2022年地質勘查行業市場研究報告行業現狀發展歷程驅動因素行業痛點產業鏈行業環境目錄01、行業概述

02、發展環境03、行業現狀

04、行業痛點

05、行業前景趨勢行業概述行業定義行業發展歷程行業產業鏈01行業定義地質勘查從廣義上可理解為地質工作，是根據經濟建設、國防建設和科學技術發展的需要，運用測繪、地球物理勘探、地球化學探礦、鉆探、坑探、采樣測試、地質遙感等地質勘查方法，對一定地區內的巖石、地層構造、礦產、地下水、地貌等地質情況進行的調查研究工作。發展歷程1952-1984年：是地質工作大轉變、大發展時期。地質部等8個工業部門組建地質機構，北京、長春等6大地質學院相繼成立，全國范圍內開展石油會戰、鐵礦會戰，鉆探工作量在1984年達到計劃經濟時期的歷史頂點。1985-1998年：是改革探索時期。地礦部提出“三化”方針，即地質成果商品化、地勘單位企業化、地勘隊伍社會化。地礦部開展地勘隊伍戰略性結構調整，成立地礦總公司和8大集團公司未果；轉而實行公益性和商業性地質工作分開運行，中國地質調查局、中央地質勘查基金管理中心相繼成立，地勘隊伍屬地化管理改革到位，部分地勘單位保留中央管理。地勘隊伍社會化引致了公益性和商業性地質工作分離，引致了地勘隊伍屬地化管理改革。地勘單位分類改革是地勘隊伍屬地化管理改革和事企分開、公商分行的進一步延展與細化。該時期，地質工作能否實現“三化”依舊是其能否真正融入社會主義市場經濟體制的重要標志。在地勘隊伍戰略性結構調整過程中，我國地質勘查行業錯失組建大集團、大企業的歷史性機會，成為目前我國地勘隊伍“畫地為牢、偏安一隅”的根源。1999年至今：是地質工作從以外延式發展為主轉向側重內涵式發展的重大轉折時期。這一時期印證了溫家寶總理2002年提出的“四個轉向”:從計劃經濟體制下的地質工作轉向社會主義市場經濟體制下的地質工作；從傳統地質工作轉向以“地球系統科學”為核心內容的現代地質工作；從以資源保障為主的地質工作轉向資源、環境保障并重的多目標、多功能的地質工作；從主要依靠國內“一種資源、一個市場”轉向發揮比較優勢、參與全球化的“兩種資源、兩個市場”。進一步衍生出新時期地質工作的兩大任務:以資源的可持續利用保障和促進經濟社會的可持續發展；讓國家和社會更多地感知地質工作的多元化服務及其效用。衍生出今天我們倡導的積極拓展地質工作新領域的“大地質”概念。：產業鏈上游產業鏈上游：地質勘查行業上游龍頭企業已開始對產業鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，地質勘查行業上游原材料供應有望朝著專業化和規模化的方向繼續發展，逐漸搶奪外資企業在行業內的話語權。產業鏈中游產業鏈中游：地質勘查行業中游企業原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業產品的質量穩定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩定的進口原材料供應商。企業產品價格主要受市場供求關系的影響。由于地質勘查企業的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業的盈利能力產生重大影響。產業鏈下游產業鏈下游：地質勘查行業下游企業市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫藥行業研究的深入及產業化程度的提升，中國行業產品種類進一步豐富，應用領域持續增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。發展環境政策環境經濟環境社會環境02PartOne政策環境1加強基礎研究和人才培養。加強地質科學基礎研究，加快探索深地科學前沿，提升生態空間和地球深部結構認知，豐富地球系統科學理論。注重培養領軍人物、拔尖人才和青年人才，完善人才梯隊建設。營造良好科研環境，充分發揮人才創新創造活力。自然資源部《國務院關于加強地質工作的決定》《關于促進地質勘查行業高質量發展的指導意見》國務院關于加強地質勘查行業管理的通知國土資源部尤其是伴隨著我國新型工業化、城鎮化進程的不斷加快，礦產資源需求高漲，地質勘查投入大幅增加，地質找礦成效顯著，帶動地質勘查行業快速發展。是對從事地質勘查活動的規則和行為進行調控、規范和監督管理，并為地質勘查行業發展提供服務，是國土資源管理的重要職責。加強地質勘查行業管理，對促進地質勘查行業的改革發展，規范地質勘查行業行為，維護地質勘查市場秩序，保護地質勘查投資者和勘查作業單位的合法權益，具有十分重要的意義。社會環境改革開放以來，我國經濟不斷發展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業問題，我國人口基數大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業后的就業情況、失業人士一直困擾著我國發展過程中，對于國家來說，促進社會就業公平問題需持續關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業規劃、人生規劃也是人生發展的重中之重。中國當前的環境下，挑戰與危機并存，中國正面臨著最好的發展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發展穩中向好，宏觀環境穩定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環境根據《中國礦產資源報告》（2020），2019年全國共有地質勘查單位2397家，其中，中央管理地勘單位225家，含事業單位138家、企業87家；屬地化管理的地勘單位1062家，含事業單位698家、企業364家；其他地勘單位1110家，含事業單位110家、企業1000家。企業性質地勘單位合計1451家，占比60%，未來這一比例會更高。市場主體建設取得一定成效。地質勘查行業企事業單位共存的格局是1999年以來我國地質勘查體制改革不斷演化的結果。2019年，全國地勘單位主要有:各省（區、市）屬地化管理的地勘單位、中國地質調查局等中央管理的地勘單位、國資委所屬地勘單位和其他從事地質勘查活動的單位等。經濟環境地質勘查屬于經濟發展中最前端的上游產業，為工業經濟發展提供必要的技術指引。2012年以前，我國宏觀經濟高速發展，地質勘查投入連攀新高。2012年以后，我國經濟發展進入新時代，由高速增長階段轉向高質量發展階段，在經濟發展新常態背景下，國家積極推進供給側結構性改革，去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板，經濟發展穩中有進的同時，地質勘查投入則連年走低。2020年全國地質勘查投入僅166億元，相比于歷史最高時期2012年的510.14億元，降幅達68.32%行業現狀分析03PartOne行業現狀分析2016-2020年我國地質勘查隊伍基本保持穩定，2020年在職職工人數比2016年略有減少，但總人數波動不明顯，規模維持在40萬人左右。隨著地質勘查行業轉型發展，地勘單位逐步加快人員結構調整，從事地質勘查專業的技術人員逐年減少，部分地質勘查專業技術人員調整至工程勘查、民生地質等領域。職工收入方面，2016-2020年，我國地質勘查單位在職職工工資收入持續穩步增加，2020年人均工資收入為10.71萬元，比2016年增長了57.7%，年均增長12%。行業現狀分析受地質勘查投入連續下滑的影響，2010-2020年期間，全國非油氣地勘單位職工數量大幅減少，2020年地勘人員下降至16.29萬人。職工數量減少是地勘單位適應地勘市場環境和國家推進事業單位改革共同作用的結果。雖然部分地勘單位出現高級技術人員的流失、青年職工比例逐漸降低等現象。行業現狀據統計，2000年末全國地勘單位在職職工人數為25.87萬人，《國務院關于加強地質工作的決定》發布后，人數一度大幅度增多，最高時達到63萬人；2012年以后隨著地勘單位改革與礦產資源勘查市場變化，人員總數開始持續下降，到2018年下降至39.32萬人；2019年職工人數有所回升，增加到4地質勘查人員數量地質勘查收入2010年以來，全國地勘單位的地質勘查收入呈現先揚后抑態勢（在2019年出現再次增長），地質勘查費用總體偏高。全國地勘單位的地質勘查收入（不包括財政撥款）長期以來低于地質勘查費用，但差距有所縮小，由最高時期（2012年）的相差282億元減少到2019年的相差9億元。2019年全國地勘單位的地質勘查收入為4758億元，其中:財政資金165.57億元，占比35.11%；非財政資金306.01億元，占比689%。除地質勘查收入外，2019年全國地勘單位的收入還包括:財政撥款347.11億元，工程勘察與施工收入1160.85億元，礦業權轉讓及礦產開發收入97.93億元，其他收入737.34億元。為促進行業科技創新事業發展，全面提升科技創新能力，中國逐步加大行業經費投入、落實稅收優惠、鼓勵科研人才發展，全面推動科研事業發展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩健增長國務院發布政策、十四五規劃、政府報告、領導講話等都有對地質勘查行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。優勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優勢，創造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區域性中國品牌，以持續正現金流實現長期盈利，這才是行業企業的發展之道。從應用領域來看，地質勘查行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域供需平衡促進市場發展從應用領域來看，地質勘查行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域商業應用領域不斷拓展新型勘探技術不斷涌現，實現了對一些常規勘探方法的替代或改進，對地面高精度勘探技術、三維地震技術等的應用，都獲得了十分優質的勘探效果。此外，現代計算機技術的發展，也給礦產地質找礦技術的創新與發展形成了很大的助力，遙感技術的實際應用范圍愈加廣泛，對新型傳感器的利用，大幅提高了有色金屬的勘探水平。新型勘探技術不斷涌現驅動因素70%50%商業應用領域不斷拓展新型勘探技術不斷涌現，實現了對一些常規勘探方法的替代或改進，對地面高精度勘探技術、三維地震技術等的應用，都獲得了十分優質的勘探效果。此外，現代計算機技術的發展，也給礦產地質找礦技術的創新與發展形成了很大的助力，遙感技術的實際應用范圍愈加廣泛，對新型傳感器的利用，大幅提高了有色金屬的勘探水平。從應用領域來看，地質勘查行業產品廣泛的運用于醫學、藥學、檢驗學、衛生免疫學、食品安全、農業科學等民營領域驅動因素2新型勘探技術不斷涌現行業痛點及發展建議行業痛點行業發展建議04PartOne行業痛點改革認識不統一地質成果商品化問題一直沒有得到很好解決，地質找礦成果與地勘單位發展之間的聯系沒有建立，成為地勘單位發展能力薄弱和地勘職工生活貧困的根源。規劃目標未落實行業管理不到位國家層面出臺的“組織制訂和落實促進地質勘查行業改革和發展的政策措施”“引導各類地質勘查企業健康發展和建立知識、技術、管理等要素按貢獻參與勘查開采項目收益分配的新機制”等相關的政策沒有得到落實。從國家層面考慮，缺少地質勘查行業發展戰略和規劃，由于地勘隊伍屬地化管理，真正扶持地勘單位的優惠政策難以落地。但是在野外地質作業工資標準、野外工作津貼標準調整、職工住房及社會保障等方面取得了較好成效。地勘單位分類改革方面，國土資源部聯合其他7部委進行調研，形成的“關于分類推進國有地勘單位改革的意見”最終并未出臺。發展建議1發展建議2發展建議3從粗放型向精細型轉變倡導綠色勘查，實現地質找礦工作從粗放型向精細型轉變。一方面，通過深化成礦理論研究，提升預測能力和預測靶區的精準度，最大限度減少探礦工程部署，提高實物工作量的利用效率；另一方面，研究和推廣減少環境破壞的地質工作新方法、新工藝和新手段，如采取水平方向鉆探工藝方法等。人性化與環保化的勘查方法隨著勘查作業難度的增加，對勘查作業人員的業務能力要求不斷提高。其不僅學習各類理論知識，還需要全面提高技術水平。基于科學發展觀的指導，堅持以人為本的原則，積極推廣人性化和環保化勘查作業方法，提高勘查作業的環保水平，改善工作環境，減少地質災害的發生，比如勘探滑坡等。商業性勘查市場不斷完善盡管我國對地質勘查的資金投入比較大，但是這遠遠滿足不了當前中國的實際需求。公益性的地質勘查的投資遠遠不足，商業性勘查市場是不完善的，而且投資環境也差強人意，多元化的資金投入還沒有達到預期的水平。伴隨著制度的實施和改革的不斷推進，我國的礦業權市場逐漸活躍起來，商業性礦產勘查投資的多元化格局也在進一步完善之中。行業發展建議行業前景及競爭格局行業前景行業競爭格局行業標桿企業05PartOne未來地質工作將更加注重科技創新，技術手段將更加智能化。地勘行業需要以生態文明思想為引領，堅持綠色發展，調整對生態環境影響較大的勘查技術方法，大力推進綠色勘查;地質勘查由淺部向深部轉變，尋求超深采礦理論與技術的新突破，由陸地向海洋延伸，加強海洋資源開發和海域管理。在此過程中，需要更加注重地質勘查技術創新，倡導“智慧地質”理念，促進地質勘查技術與入工智能、大數據、云計算、互聯網、區塊鏈、遙感探測等新技術交叉融合，研發應用更先進的數字化、智能化技術和裝備,推動地勘產業實現高新技術化和綜合發展。地勘行業要推動實現大團隊、多單位、跨學科的專家共同組團、“立體作戰”，通過天數據挖掘為用戶提供完整的解決方案,讓單位擁有在線和離線數據管理能力和控制權，并將數據實時激活運用到各個服務領域，更好地解決重天資源問題、環境問題、地球系統科學問題，大幅提升服務水平。技術發展趨勢01020304首先，未來我國地勘單位區域性整合式改革將成為主流模式,地勘單位的數量將不斷縮減，公益性職能將集中由事業性質的公益一類地勘單位承擔，但當前地方政府的財政管理辦法和資金投入對公益—類地勘事業單位沖擊較大，如果缺乏政府資金的支撐，其公益性職能會逐漸弱化。其次,隨著事企分離改革的持續深化，地勘單位的經營性資產將加速剝離，由市場進行統—配置，公益二類地勘單位將陸續轉為企業性質，公益一類地勘單位將全面退出市場經營模式，成為完全的事業性質。再次，公益性地勘單位的服務對象將集中于地方政府或事業屬性的相關科研院所，主要負責提供地質服務、前瞻性的政策建議，創新地質前沿理論研究，促進地質科技成果轉化，推廣先進技術應用，引領地質行業潮流。體制改革趨勢未來地質勘查工作將緊緊圍繞資源環境這條主線，樹立全面服務經濟社會的工作觀念，向更廣泛的領域拓展。—是從傳統固體礦產向清潔能源和戰略新興礦產轉變，加大鋰、鈷、稀有金屬等清潔能源、新能源、新材料礦產的資源調查和勘查力度，確保國家資源安全。二是繼續向“大地質”多產業轉變，向地災防治、城市地質、農業地質、旅游地質、污染土地治理、環境保護等眾多新興地質技術服務領域拓展并形成專業優勢。三是探索“地質+”新模式，探索形成地質工作與農業、林業、交通運輸業、文化旅游業等相結合的綜合產業模式。如以商業性地質勘查為前端，形成—套完整的“地質找礦+礦產開發+礦產品加工生產+礦產品銷售”的產業模式;地質工作在地質公園建設、保護和運營中發揮作用，在保護地質遺跡、保護資源環境、普及地球料學知識的同時，推動地區旅游經濟的發展;地質工作與城市融合發展，將城市空間開發、地下綜合管廊建設、飲水安全、城市智慧管理等工作深度融合，形成與新型城鎮化發展相適應的現代地質工作體系。轉型升級趨勢地質勘查資質取消后，自然資源部積極探索研究地質勘查活動事中事后監管機制，建立地質勘查行業黑名單制度，對推動地質勘查行業更加誠信自律，地質勘查市場更加有序規范起到了積極作用。在地質勘查行業管理與服務方面，地方自然資源主管部門積極協調文化旅游、農業農村、應急管理等部門，為地勘單位開展旅游資源調查、農村土壤質量調查，參與地質災害應急搶險救助，促進礦產資源勘查合作交流等搭建了項目合作、信息交流、政策咨詢等平臺。同時地方自然資源主管部門還積極著手建立政府與地勘單位、金融機構、礦業企業等共同參與的協作機制，促進資源、項目、技術等方面實現優勢互補，積極營造了有利于地勘單位發展的投資運營環境。地質勘查行業發展將更加規范行業趨勢地質勘查行業標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產品戰略，有效平衡企業操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。地質勘查行業大數據應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉變為工具供給、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼地質勘查行業提高服務質量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉變為更加注重體驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為地質勘查行業新的發展方向.行業面臨洗牌標準化趨勢融合行業平臺職能轉化注重用戶體驗行業趨勢由于新冠疫情對經濟的巨大沖擊，各行各業都面臨資源重新洗牌，因此地質勘查行業也進入洗牌期。下游企業缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業主流企業，對中小企業面臨巨大挑戰。醫療行業受經濟周期影響較弱，于地質勘查企業而言具有“低風