98/1042013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券募集講明書發(fā)行人：鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司主承銷商：中國民生銀行股份有限公司二〇一三年月聲明及提示一、發(fā)行人聲明發(fā)行人已批準(zhǔn)本期債券募集講明書及其摘要，發(fā)行人領(lǐng)導(dǎo)成員承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)不和連帶的法律責(zé)任。二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人聲明保證本期債券募集講明書及其摘要中財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、完整。三、主承銷商聲明主承銷商保證其已按照中國相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對本期債券發(fā)行材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行了充分核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，履行了勤勉盡職的義務(wù)。四、投資提示凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀本募集講明書及其有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資推斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風(fēng)險(xiǎn)作出實(shí)質(zhì)性推斷。凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿同意本募集講明書對本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，投資者自行負(fù)責(zé)。五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險(xiǎn)提示除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有托付或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本募集講明書列明的信息和對本募集講明書作任何講明。投資者若對本募集講明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。六、本期債券差不多要素（一）債券名稱：2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券（簡稱“13鎮(zhèn)江小微債01”）。（二）發(fā)行總額：發(fā)行總規(guī)模為10億元。（三）債券期限：本期債券為3年期。（四）債券利率：本期債券為固定利率債券,票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上差不多利差確定，差不多利差的區(qū)間為1.10%-2.10%，即簿記建檔區(qū)間為【】%-【】%。Shibor基準(zhǔn)利率為《2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券申購和配售方法講明》公告日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的Shibor（1Y）的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券的最終差不多利差和最終票面年利率將依照簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致后確定，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。（五）發(fā)行方式及對象：本期債券以簿記建檔集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。（六）信用級(jí)不：經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，本期債券的信用等級(jí)為AA級(jí)，發(fā)行人主體長期信用等級(jí)為AA級(jí)。（七）債券擔(dān)保情況：本期債券無擔(dān)保。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u釋義 1第一條債券發(fā)行依據(jù) 3第二條本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu) 3第三條發(fā)行概要 7第四條承銷方式 9第五條認(rèn)購與托管 9第六條發(fā)行網(wǎng)點(diǎn) 10第七條認(rèn)購人承諾 10第八條債券本息兌付方法 11第九條發(fā)行人差不多情況 12第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況 27第十一條發(fā)行人財(cái)務(wù)情況 41第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券 48第十三條募集資金用途 49第十四條償債保證措施 54第十五條風(fēng)險(xiǎn)與對策 57第十六條信用評級(jí) 62第十七條法律意見 65第十八條其他應(yīng)講明的事項(xiàng) 66第十九條備查文件 66釋義在本募集講明書及摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：公司/發(fā)行人/鎮(zhèn)江城投：指鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。小微企業(yè)：指《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》（工信部聯(lián)企業(yè)[2011]300號(hào)）中對中小企業(yè)劃分的小型、微型企業(yè)。本期債券：指發(fā)行人首期發(fā)行額為人民幣10億元的2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券。本次發(fā)行：指2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券的發(fā)行。募集講明書：指發(fā)行人依照有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券募集講明書》。募集講明書摘要：指發(fā)行人依照有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券募集講明書摘要》。主承銷商/簿記治理人/民生銀行：指中國民生銀行股份有限公司。都市商業(yè)合作社：指中國民生銀行都市商業(yè)合作社。簿記建檔：由簿記治理人記錄投資者認(rèn)購價(jià)格及數(shù)量意愿的程序，該程序由簿記治理人和發(fā)行人共同監(jiān)督。承銷團(tuán)：指主承銷商為本次發(fā)行組織的，由主承銷商和分銷商組成的承銷團(tuán)。承銷協(xié)議：指發(fā)行人與代表承銷團(tuán)的主承銷商中國民生銀行股份有限公司為本期債券的發(fā)行簽訂的《鎮(zhèn)江市小微企業(yè)扶持債券承銷協(xié)議》。承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與分銷商為承銷本期債券簽訂的《鎮(zhèn)江市小微企業(yè)扶持債券承銷團(tuán)協(xié)議》。余額包銷：指承銷團(tuán)成員按承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的各自承銷本期債券的份額承擔(dān)債券發(fā)行的風(fēng)險(xiǎn)，即在規(guī)定的發(fā)售期結(jié)束后，將各自未售出的債券全部買入。《債權(quán)代理人協(xié)議》：指《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司與中國民生銀行股份有限公司南京分行之小微企業(yè)扶持債券債權(quán)代理人協(xié)議》。《債券持有人會(huì)議規(guī)則》：指《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券持有人會(huì)議規(guī)則》。《小微企業(yè)扶持債券資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》：指《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2013年小微企業(yè)扶持債券資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》。《三方協(xié)議》：指《鎮(zhèn)江市人民政府、鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、中國民生銀行關(guān)于合作發(fā)行“小微企業(yè)扶持債券”的框架協(xié)議》。資金監(jiān)管人/資金托管人/債權(quán)代理人：指中國民生銀行股份有限公司南京分行。債券持有人：指本期債券的投資者。中央國債登記公司：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。國家發(fā)改委：指國家進(jìn)展和改革委員會(huì)。鎮(zhèn)江市政府：指江蘇省鎮(zhèn)江市人民政府。工作日：指北京市的商業(yè)銀行對公營業(yè)日（不包括香港特不行政區(qū)、澳門特不行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或休息日。）法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定節(jié)假日或休息日（不包括香港特不行政區(qū)、澳門特不行政區(qū)和臺(tái)灣省的法定節(jié)假日或休息日）。元：指人民幣元。近三年又一期：2009-2011年和2012年1-6月。第一條債券發(fā)行依據(jù)本期債券經(jīng)國家進(jìn)展和改革委員會(huì)發(fā)改財(cái)金[2012]3990號(hào)文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。第二條本次債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)一、發(fā)行人——鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司住所：鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)A座法定代表人：祝瑞洪聯(lián)系人：張慧聯(lián)系地址：江蘇鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)A座聯(lián)系電話真編：212000二、承銷團(tuán)（一）主承銷商/簿記治理人——中國民生銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)法定代表人:董文標(biāo)聯(lián)系人：路巖、舒服、蘇大偉聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號(hào)電話57092614、57092724傳真編：100031（二）分銷商1、東海證券有限責(zé)任公司住所：江蘇常州延陵西路23號(hào)投資廣場18、19號(hào)樓法定代表人:朱科敏聯(lián)系人：陸曉敏聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海大廈4樓債券發(fā)行部聯(lián)系電話真編：2001252、廣發(fā)證券股份有限公司住所：廣州市天河區(qū)天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場43樓（4301-4316房）法定代表人:孫樹明聯(lián)系人：羅丹聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號(hào)大都會(huì)廣場38樓聯(lián)系電話真編：5100753、中信證券股份有限公司住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場（二期）北座法定代表人:王東明聯(lián)系人：董小濤、汪婉君、鹿增銳聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈22層聯(lián)系電話60833573、60838307傳真編：1001254、宏源證券股份有限公司住所：新疆烏魯木齊文藝路233號(hào)宏源大廈法定代表人：馮戎聯(lián)系人：葉凡、賈冬聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街19號(hào)聯(lián)系電話88085954傳真編：1000335、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司住所：貴州省貴陽市中華北路216號(hào)華創(chuàng)大廈法定代表人：陶永澤聯(lián)系人：齊妍彥聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)錦什坊街26號(hào)恒奧中心C座3A聯(lián)系電話真編：100033三、托管人——中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司住所：北京市西城區(qū)金融大街10號(hào)法定代表人：劉成相聯(lián)系人：李楊、田鵬聯(lián)系電話真政編碼：100032四、審計(jì)機(jī)構(gòu)——江蘇蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司住所：南京市中山北路105-6號(hào)22層法定代表人：詹從才聯(lián)系人：談晨聯(lián)系地址：江蘇省南京市云南路31-1號(hào)蘇建大廈21層電話真編：212003五、信用評級(jí)機(jī)構(gòu)——上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司住所：上海市楊浦區(qū)控江路1555號(hào)A座103室K-22法定代表人：朱榮恩聯(lián)系人：熊樺聯(lián)系地址：上海市漢口路398號(hào)華盛大廈14樓電話真編：200001六、發(fā)行人律師——江蘇中堅(jiān)匯律師事務(wù)所住所：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)解放路22號(hào)經(jīng)協(xié)大廈六樓負(fù)責(zé)人：閔建君聯(lián)系人：童國軍聯(lián)系地址：江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)解放路22號(hào)經(jīng)協(xié)大廈六樓聯(lián)系電話真編：212001七、資金監(jiān)管人/資金托管人/債權(quán)代理人：中國民生銀行股份有限公司南京分行住所：南京市洪武北路20號(hào)負(fù)責(zé)人：胡慶華聯(lián)系人：楊曉妍聯(lián)系地址：江蘇省南京市洪武北路20號(hào)聯(lián)系電話真編：210005第三條發(fā)行概要一、發(fā)行人：鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。二、債券名稱：2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券（簡稱“13鎮(zhèn)江小微債01”）。三、發(fā)行總額：發(fā)行總規(guī)模為10億元。四、債券期限：本期債券為3年期。五、債券利率：本期債券為固定利率債券,票面年利率為Shibor基準(zhǔn)利率加上差不多利差確定，差不多利差的區(qū)間為1.10%-2.10%，即簿記建檔區(qū)間為【】%-【】%。Shibor基準(zhǔn)利率為《2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券申購和配售方法講明》公告日前五個(gè)工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（）上公布的Shibor（1Y）的算術(shù)平均數(shù)，基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入。本期債券的最終差不多利差和最終票面年利率將依照簿記建檔結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定，協(xié)商一致后確定，并報(bào)國家有關(guān)主管部門備案，在債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。六、發(fā)行價(jià)格：債券面值100元，平價(jià)發(fā)行，以1,000元為一個(gè)認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1,000元的整數(shù)倍且許多于1,000元。七、債券形式與托管方式：采納實(shí)名制記賬式。投資人認(rèn)購的債券在中央國債登記公司開立的一級(jí)托管賬戶中托管記載。八、發(fā)行方式與對象：本期債券以簿記建檔集中配售的方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行。九、簿記建檔日：本期債券的簿記建檔日為2013年【】月【】日。十、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第一日，即2013年【】月【】日。十一、發(fā)行期限：本期債券的發(fā)行期限從2013年【】月【】日至2013年【】月【】日，共【】個(gè)工作日。十二、起息日：自發(fā)行首日開始計(jì)息，本期債券存續(xù)期限內(nèi)每年的【】月【】日為該計(jì)息年度的起息日。十三、計(jì)息期限：自2013年【】月【】日起，至2016年【】月【】日止。十四、還本付息方式：采納單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)息，本金自其兌付日起不另計(jì)息。十五、付息日：2014年至2016年每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。十六、本金兌付日：2016年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。十七、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。十八、承銷方式：由本期債券承銷團(tuán)余額包銷。十九、承銷團(tuán)成員：主承銷商為中國民生銀行股份有限公司，分銷商為東海證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司。二十、資金監(jiān)管人/資金托管人/債權(quán)代理人：中國民生銀行股份有限公司南京分行。二十一、募集資金用途：本期債券募集資金托付民生銀行南京分行，以托付貸款形式投放于都市商業(yè)合作社推舉并經(jīng)發(fā)行人確認(rèn)的，位于鎮(zhèn)江市政府管轄區(qū)域內(nèi)或者經(jīng)鎮(zhèn)江市政府同意的其他區(qū)域的小微企業(yè)。二十二、信用評級(jí)：經(jīng)上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定，本期債券的信用級(jí)不為AA級(jí)，發(fā)行人主體長期信用等級(jí)為AA級(jí)。二十三、債券擔(dān)保：本期債券無擔(dān)保。二十四、流通安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。二十五、登記托管：中央國債登記公司為本期債券的登記和托管機(jī)構(gòu)。二十六、稅務(wù)提示：依照國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。第四條承銷方式本期債券由主承銷商中國民生銀行股份有限公司，分銷商為東海證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司組成的承銷團(tuán)，以余額包銷方式承銷。第五條認(rèn)購與托管一、本期債券為實(shí)名制記賬式債券，采納簿記建檔集中配售方式，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開發(fā)行。本期債券的具體申購配售方法請見發(fā)行前在相關(guān)媒體上刊登的《2013年第一期鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司小微企業(yè)扶持債券申購和配售方法講明》。二、認(rèn)購本期債券的金融機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)在中央國債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，或通過全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人開立丙類托管賬戶；其他境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者可通過全國銀行間債券市場中的債券結(jié)算代理人在中央國債登記公司開立丙類托管賬戶。三、境內(nèi)法人憑加蓋其公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)托付書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)托付書認(rèn)購本期債券。如法律法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。四、本期債券由中央國債登記公司托管記載，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)（）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。五、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時(shí)，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時(shí)，須遵循債券托管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。六、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。第六條發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）公開發(fā)行。具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表七。第七條認(rèn)購人承諾本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級(jí)市場的購買人）購買本期債券，被視為做出以下承諾：一、投資人同意本募集講明書及其摘要對本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)國家政策和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更時(shí)，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并同意這種變更；三、投資者認(rèn)購本期債券即被視為同意中國民生銀行股份有限公司南京分行作為本期債券債權(quán)代理人和資金監(jiān)管人的安排，同時(shí)同意《小微企業(yè)扶持債券資金賬戶監(jiān)管協(xié)議》、《債權(quán)代理人協(xié)議》和《債券持有人會(huì)議規(guī)則》中的各項(xiàng)約定；四、本期債券的債權(quán)代理人/資金監(jiān)管人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時(shí)，投資者同意并同意這種變更；五、本期債券發(fā)行結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)，發(fā)行人將申請本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并同意這種安排；六、在本期債券的存續(xù)期限內(nèi)，若發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼時(shí)，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并同意該等債務(wù)轉(zhuǎn)讓：（一）本期債券發(fā)行與上市交易（如已上市交易）的批準(zhǔn)部門對本期債券項(xiàng)下的債務(wù)變更無異議；（二）就新債務(wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評級(jí)機(jī)構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用級(jí)不的評級(jí)報(bào)告；（三）原債務(wù)人與新債務(wù)人的債務(wù)轉(zhuǎn)讓已獲得有關(guān)主管部門的認(rèn)可，同時(shí)原債務(wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)；（四）原債務(wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露。第八條債券本息兌付方法一、利息支付（一）本期債券在存續(xù)期限內(nèi)每年付息一次，最后一次利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息日為2014年至2016年每年的【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。（二）未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；已上市或交易流通債券利息的支付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上公布的付息公告中加以講明。（三）依照國家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者自行承擔(dān)。二、本金兌付（一）本期債券到期一次還本，兌付日為2016年【】月【】日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日）。（二）未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；已上市或交易流通債券本金的兌付通過登記機(jī)構(gòu)和有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上公布的兌付公告中加以講明。第九條發(fā)行人差不多情況一、發(fā)行人概況中文名稱：鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司法定代表人：祝瑞洪住所：鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)A座注冊資本：100,000萬元人民幣公司類型：有限公司（國有獨(dú)資）經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目：籌集城建資金托付銀行融通；都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的投資和建設(shè)；都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)施工；金屬材料、建筑材料、木材、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車零部件、裝潢材料的銷售。許可經(jīng)營項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)。發(fā)行人前身是成立于1994年5月的鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資公司，初始注冊資本2,000萬元。2009年12月，依照鎮(zhèn)江市人民政府《關(guān)于同意組建鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)的批復(fù)》（鎮(zhèn)政復(fù)[2009]33號(hào)），公司更名為鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，注冊資本10億元，由鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)（以下簡稱“鎮(zhèn)江市國資委”）履行出資人職責(zé)。發(fā)行人是鎮(zhèn)江市人民政府授權(quán)和批準(zhǔn)的承擔(dān)鎮(zhèn)江市重大都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè)，負(fù)責(zé)政府托付收儲(chǔ)的相關(guān)土地的前期開發(fā)；負(fù)責(zé)政府授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營、治理；參與鎮(zhèn)江市新老城區(qū)的綜合開發(fā)及保障房的建設(shè)。同時(shí)，發(fā)行人作為鎮(zhèn)江市部分公用事業(yè)的經(jīng)營主體，公司經(jīng)營的自來水及污水處理業(yè)務(wù)在區(qū)域內(nèi)均處于壟斷地位，經(jīng)營優(yōu)勢明顯。截至2011年末，發(fā)行人資產(chǎn)總額511億元，負(fù)債總額253.95億元，所有者權(quán)益合計(jì)256.59億元，資產(chǎn)負(fù)債率49.69%；2011年度，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入19.44億元，利潤總額4.82億元，凈利潤（不含少數(shù)股東損益）4.69億元；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入、凈現(xiàn)金流分不為27.34億元、-2.01億元。截至2012年6月末，發(fā)行人資產(chǎn)總額612.06億元，負(fù)債總額323.92億元，所有者權(quán)益合計(jì)287.93億元，資產(chǎn)負(fù)債率52.92%；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入8.86億元，利潤總額1.48億元，凈利潤（不含少數(shù)股東損益）1.47億元；實(shí)現(xiàn)經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入、凈現(xiàn)金流分不為41.08億元、3.79億元。二、發(fā)行人歷史沿革1994年5月，依照鎮(zhèn)江市人民政府《關(guān)于建立鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資公司的批復(fù)》（鎮(zhèn)政復(fù)[1994]8號(hào)），鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資公司成立，注冊資本為2,000萬元，出資人為鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)。2000年2月，鎮(zhèn)江市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)對公司增加投資，公司注冊資本增至2億元，實(shí)際投入資金2.06億元。其中貨幣資金3,000.00萬元、房屋資產(chǎn)2,122.03萬元、國有土地資產(chǎn)15,477.77萬元。2000年2月14日，江蘇恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具蘇恒信（2000）第025號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。2006年2月，依照鎮(zhèn)江市人民政府《關(guān)于公布市政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)首批履行出資人職責(zé)單位名單的通知》（鎮(zhèn)政發(fā)[2006]7號(hào)），公司出資人變更為鎮(zhèn)江市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)。2006年9月，依照鎮(zhèn)江市國資委《關(guān)于同意市都市建設(shè)投資公司增加注冊資本的批復(fù)》（鎮(zhèn)國資產(chǎn)[2006]50號(hào)），公司用資本公積金增加注冊資本8億元，注冊資本增至10億元。2006年9月26日，江蘇恒信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具蘇恒信驗(yàn)（2006）149號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。2008年5月29日，鎮(zhèn)江市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要，鎮(zhèn)江市國資委將鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司、鎮(zhèn)江市自來水公司和鎮(zhèn)江華潤燃?xì)庥邢薰镜膰泄刹糠秩縿澣朐摴尽９窘?jīng)營領(lǐng)域擴(kuò)大到都市基礎(chǔ)設(shè)施、燃?xì)狻⒆詠硭?yīng)、污水處理等方面。2009年12月，依照鎮(zhèn)江市人民政府《關(guān)于同意組建鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)的批復(fù)》（鎮(zhèn)政復(fù)[2009]33號(hào)），公司更名為鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，公司類型為有限公司（國有獨(dú)資），鎮(zhèn)江市國資委履行出資人職責(zé)。截至2012年6月末，發(fā)行人注冊資本為10億元。三、發(fā)行人股東情況發(fā)行人是由鎮(zhèn)江市人民政府出資組建，并由鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)代為履行出資人治理職責(zé)。公司的控股股東和實(shí)際操縱人為鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)監(jiān)督治理委員會(huì)。四、發(fā)行人治理和組織結(jié)構(gòu)（一）發(fā)行人治理機(jī)制依照《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司章程》，發(fā)行人不設(shè)股東會(huì)，由授權(quán)方（鎮(zhèn)江市國資委）行使股東職權(quán)。授權(quán)方對公司行使以下職權(quán)：（1）審核公司的進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度投資打算和按規(guī)定報(bào)授權(quán)方備案的投資打算；（2）按規(guī)定的權(quán)限和程序委派和更換非由職工代表擔(dān)任的公司董事、監(jiān)事和高級(jí)治理人員，審定董事、高級(jí)治理人員在其他企業(yè)兼職事項(xiàng)；（3）按規(guī)定對治理者進(jìn)行年度和任期考核，并依據(jù)考核結(jié)果決定對其獎(jiǎng)懲，確定其薪酬標(biāo)準(zhǔn)；（4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（6）審核公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；聘用或解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（7）按規(guī)定決定公司合并、分立，增減注冊資本、發(fā)行債券，以及解散、申請破產(chǎn)、改制、上市；（8）決定公司為他人提供大額擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重大財(cái)產(chǎn)、進(jìn)行大額捐贈(zèng)的制度規(guī)定；（9）審定法律法規(guī)規(guī)定由履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)決定的與關(guān)聯(lián)方的交易行為；（10）制定、修改或?qū)彾ü菊鲁蹋唬?1）法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件規(guī)定的其他職權(quán)。依照《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司章程》，發(fā)行人設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，決定公司的重大事項(xiàng)。董事會(huì)由7人組成，設(shè)董事長1名。董事由授權(quán)方委派或更換，董事長由授權(quán)方從董事會(huì)成員中指定。董事每屆任期為三年，可連選連任。董事會(huì)對出資人和履行出資人職責(zé)的機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）執(zhí)行授權(quán)方的規(guī)定、決議和決定，并向其報(bào)告工作；（2）制訂公司進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度投資打算；按規(guī)定的權(quán)限和程序決定集團(tuán)公司投資打算；決定公司的經(jīng)營打算和投資方案；（3）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（4）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（5）制訂公司增減注冊資本、發(fā)行債券方案；（6）制訂公司合并、分立、解散、申請破產(chǎn)、改制、上市方案；（7）決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；制定公司差不多治理制度；（8）按規(guī)定的權(quán)限和程序決定聘任或解聘公司總經(jīng)理或副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、其他高級(jí)治理人員，并決定其酬勞和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（9）按規(guī)定的權(quán)限和程序決定公司為他人提供大額擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重大財(cái)產(chǎn)、進(jìn)行大額捐贈(zèng)事項(xiàng)；（10）擬訂修改公司章程的方案；（11）授權(quán)方授予公司董事會(huì)的其它職權(quán)。依照《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司章程》，發(fā)行人設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由5人組成，其中集團(tuán)公司職工代表2人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由集團(tuán)公司職工民主選舉產(chǎn)生。授權(quán)方委派和政府其他部門派出的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之二。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由授權(quán)方在委派的監(jiān)事會(huì)成員中指定。監(jiān)事的任期每屆為三年，監(jiān)事任期屆滿，連選能夠連任。行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；審查經(jīng)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，審查公司資產(chǎn)經(jīng)營是否符合國家有關(guān)規(guī)定，監(jiān)督、評價(jià)公司經(jīng)營效益和集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保增值狀況；（2）對董事、高級(jí)治理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者授權(quán)方?jīng)Q議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級(jí)治理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)治理人員予以糾正；（4）列席董事會(huì)會(huì)議，并對董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議；能夠列席經(jīng)理層有關(guān)會(huì)議及黨政聯(lián)席會(huì)議；發(fā)覺公司經(jīng)營情況異常，能夠進(jìn)行調(diào)查；（5）提議召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；（6）法律、法規(guī)規(guī)定和授權(quán)方授予的其他職權(quán)。依照《鎮(zhèn)江市都市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司公司章程》，發(fā)行人設(shè)總經(jīng)理一人，總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）主持集團(tuán)公司的日常經(jīng)營治理工作，對董事會(huì)報(bào)告工作，組織實(shí)施集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議；（2）組織和制訂集團(tuán)公司年度經(jīng)營打算、投融資方案和年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告等，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施；（3）依照董事長的授權(quán)，代表集團(tuán)公司對外簽署合同和協(xié)議；（4）定期向董事會(huì)提交經(jīng)營打算、工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告；（5）向董事會(huì)提名聘任或解聘集團(tuán)公司的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（6）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)治理人員；（7）提出內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和撤消的意見，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（8）簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)文件；（9）由董事會(huì)或董事長授權(quán)處理的其他有關(guān)事宜。（二）組織結(jié)構(gòu)發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)示意圖鎮(zhèn)江國資委鎮(zhèn)江國資委董事會(huì)總經(jīng)理監(jiān)事會(huì)黨委工作室監(jiān)察室投資治理公司財(cái)務(wù)治理公司行政部土地資產(chǎn)運(yùn)營部總工辦市場營銷部企業(yè)治理部成本治理中心五、發(fā)行人與子公司的投資關(guān)系截至2012年6月30日，發(fā)行人擁有納入合并報(bào)表的一級(jí)全資子公司10家，控股公司3家，參股公司13家。公司表12012年6月末發(fā)行人與子公司投資關(guān)系單位：萬元性質(zhì)單位名稱注冊資金公司出資股權(quán)占比是否并表全資及控股公司鎮(zhèn)江市自來水公司20,89835,569100%是鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司4,6604,660100%是鎮(zhèn)江市西津渡文化旅游有限責(zé)任公司100,000100,000100%是江蘇朱方置業(yè)股份有限公司50,0009,00090%是鎮(zhèn)江市和信商務(wù)策劃有限責(zé)任公司5,0005,000100%是鎮(zhèn)江城科新型建材有限公司3,0002,10070%是鎮(zhèn)江市規(guī)劃展示館治理有限公司100100100%是鎮(zhèn)江市公共住房投資建設(shè)有限公司50,00050,000100%是鎮(zhèn)江市伯先公園園藝有限公司200200100%是鎮(zhèn)江新湖置業(yè)有限公司21,58026,509.5090%是鎮(zhèn)江房地產(chǎn)物業(yè)治理有限責(zé)任公司5050100%否鎮(zhèn)江市紫金物業(yè)治理有限責(zé)任公司5050100%否鎮(zhèn)江市泰來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司2,0002,000100%否參股公司鎮(zhèn)江華潤燃?xì)庥邢薰?5,850.0039%否鎮(zhèn)江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司-1,950.005%否交通銀行股份有限公司-1,085.62546.92萬股否江蘇銀行股份有限公司-424.77424.77萬股否鎮(zhèn)江紅土創(chuàng)業(yè)投資有限公司-300.0013.63%否澳門亞太投資聯(lián)合有限公司-175.000.4%否中國太平洋保險(xiǎn)股份有限公司-166.00120萬股否西藏紅山藥泉飲品有限公司-138.8149%否珠海市三金高科技產(chǎn)業(yè)有限公司-100.001%否江蘇省天達(dá)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)監(jiān)理有限公司-25.424%否江蘇寧滬高速公路股份有限公司-4.112.2萬股否江蘇西津?yàn)澄幕糜萎a(chǎn)業(yè)進(jìn)展有限公司-4,000.0040%否江蘇西津?yàn)扯燃賲^(qū)運(yùn)營治理有限公司-232,4540%否注：依照財(cái)政部財(cái)會(huì)二字【1996】2號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請示的復(fù)函》等文件的規(guī)定，由于子公司（鎮(zhèn)江市紫金物業(yè)治理有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江房地產(chǎn)物業(yè)治理有限責(zé)任公司、鎮(zhèn)江市泰來房地產(chǎn)開發(fā)有限公司）的資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入及歸屬于母公司的當(dāng)期凈利潤均小于母公司及所有子公司相應(yīng)指標(biāo)合計(jì)數(shù)的10%，因此以上子公司未納入合并范圍，但公司對這些子公司的長期股權(quán)投資仍然按照權(quán)益法進(jìn)行核算。六、發(fā)行人要緊子公司情況（一）鎮(zhèn)江市自來水公司鎮(zhèn)江市自來水公司成立于1988年1月，注冊資本為20,980萬元，注冊地址為江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)解放路49號(hào)，法定代表人陳義春，為發(fā)行人全資子公司。該公司要緊從事自來水生產(chǎn)、供應(yīng)、自來水管道安裝和供水設(shè)備維修。截至2011年12月31日，鎮(zhèn)江市自來水公司資產(chǎn)總額為120,549.36萬元，負(fù)債總額為74,219.66萬元，所有者權(quán)益為46,329.70萬元；2011年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為13,660.62萬元，凈利潤為394.41截至2012年6月30日，鎮(zhèn)江市自來水公司資產(chǎn)總額為109,413.68萬元，負(fù)債總額為63,374.36萬元，所有者權(quán)益為46,039.32萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為6,318.02萬元，凈利潤為-277.45萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,980.14萬元。2012年2月3日鎮(zhèn)江市發(fā)生自來水異味事件，2月11日鎮(zhèn)江市政府召開新聞公布會(huì)認(rèn)定：經(jīng)專家組確認(rèn)，本次自來水異味事件是一起偶發(fā)水源污染事件。綜合環(huán)保、城建和衛(wèi)生部門對水源水、出廠水和末梢水的多次檢測結(jié)果，專家組一致認(rèn)為水源水苯酚污染是造成此次事件的要緊緣故。苯酚污染水源水的時(shí)刻是2012年2月2日下午至2月3日凌晨。事件發(fā)生后，政府相關(guān)部門積極應(yīng)對，依照政府2月11日公告，2月7日起自來水揮發(fā)酚監(jiān)測結(jié)果均在標(biāo)準(zhǔn)值之內(nèi)，水質(zhì)已恢復(fù)正常。自來水公司在2月份公告針對該事件當(dāng)月居民用水費(fèi)用按減半收取，從而造成一季度營業(yè)收入有所下降，并出現(xiàn)虧損。（二）鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司原為鎮(zhèn)江市給排水總公司，發(fā)行人全資子公司，成立于1990年12月。2004年2月由鎮(zhèn)江市征潤州污水處理廠、丹徒污水處理廠、污水截流泵站、鎮(zhèn)江市世業(yè)洲水廠（在建）組建而成，注冊資本4,660萬元，注冊地址江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)長江路2號(hào)，法定代表人胡堅(jiān)。要緊負(fù)責(zé)承擔(dān)鎮(zhèn)江市都市排水與污水處理方面的工作；負(fù)責(zé)排水國有資產(chǎn)的治理，為水業(yè)建設(shè)項(xiàng)目融資；負(fù)責(zé)排水管網(wǎng)建設(shè)與維護(hù)等。截至2011年12月31日，鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司資產(chǎn)總額為98,938.91萬元，負(fù)債總額為68,227.77萬元，所有者權(quán)益為30,711.14萬元，其中實(shí)收資本為4,660.00萬元；2011年度實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為10,700.00萬元，凈利潤為-253.50截至2012年6月30日，鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司資產(chǎn)總額為107,518.80萬元，負(fù)債總額為75,053.69萬元，所有者權(quán)益為32,465.11萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為5,707萬元，凈利潤為-32.10萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為407.44萬元。該公司虧損的要緊緣故為近年來公司在建項(xiàng)目較多、人工費(fèi)用上漲引起生產(chǎn)成本的增加，但污水處理費(fèi)的上調(diào)幅度不大造成了鎮(zhèn)江水業(yè)臨時(shí)性虧損，隨著以后項(xiàng)目建成污水處理量的提高及水價(jià)的不斷上調(diào)，公司盈利能力將有所好轉(zhuǎn)。（三）鎮(zhèn)江市西津渡文化旅游有限責(zé)任公司鎮(zhèn)江市西津渡文化旅游有限責(zé)任公司成立于2002年1月，注冊資本為100,000.00萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市西津渡街27號(hào)，法定代表人龐迅，為發(fā)行人全資子公司。要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍為餐飲、旅游開發(fā)、景點(diǎn)愛護(hù)、建設(shè)、維修。2010年12月，鎮(zhèn)江市政府將西津渡歷史文化街區(qū)約4.5萬平方米商業(yè)房產(chǎn)、鎮(zhèn)江城投現(xiàn)有其他商業(yè)房產(chǎn)以及約25萬平方米直管公房注入西津渡公司。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為204,531.34萬元，負(fù)債總額為66,621.13萬元，所有者權(quán)益為137,889.93萬元，其中實(shí)收資本100,000.00萬元。2011年度，公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為21,984.38萬元，凈利潤為4,406.07萬元。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為397,922.17萬元，負(fù)債總額為210,969.11萬元，所有者權(quán)益為186,953.06萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為751.27萬元，凈利潤為-657.79萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為164.32萬元。該公司2012年上半年虧損要緊是該公司代建收入要緊將在年終確認(rèn)，導(dǎo)致收入不足以覆蓋費(fèi)用所致。（四）江蘇朱方置業(yè)股份有限公司江蘇朱方置業(yè)股份有限公司成立于2010年11月，注冊資本為50,000萬元，實(shí)收資本10,000萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市檀山路8號(hào)A座，法定代表人祝瑞洪。要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍為房地產(chǎn)開發(fā)與銷售，股權(quán)結(jié)構(gòu)為發(fā)行人認(rèn)繳45,000萬元，占注冊資本的90%，鎮(zhèn)江市地產(chǎn)開發(fā)總公司認(rèn)繳5,000萬元，占注冊資本10%，首期出資10000萬元已于2010年11月29日繳足，其中發(fā)行人出資9截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為10,568.19萬元，負(fù)債總額為573.58萬元，所有者權(quán)益為9,994.61萬元，其中實(shí)收資本10,000萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入為0萬元，凈利潤為6.32萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為10,516.82萬元，負(fù)債總額為548.66萬元，所有者權(quán)益為9,968.16萬元。2012年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為0萬元，凈利潤-35.69萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為604.72萬元。該公司尚處于籌建時(shí)期，沒有正式投入運(yùn)營，導(dǎo)致該公司2011年度和2012年上半年?duì)I業(yè)收入為0，扣除各項(xiàng)費(fèi)用后，凈利潤為負(fù)。（五）鎮(zhèn)江市和信商務(wù)策劃有限責(zé)任公司鎮(zhèn)江市和信商務(wù)策劃有限責(zé)任公司成立于2000年4月，注冊資本為5,000萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市中山西路98號(hào)明珠大廈一層，法定代表人朱雯，為發(fā)行人全資子公司。該公司經(jīng)營范圍為企業(yè)策劃、廣告代理、房產(chǎn)中介服務(wù)等。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為19,692.71萬元，負(fù)債總額為16,775.38萬元，所有者權(quán)益為2,917.32萬元，其中實(shí)收資本5,000.00萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為597.99萬元，凈利潤為-506.82萬元。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為24,122.44萬元，負(fù)債總額為21,385.84萬元，所有者權(quán)益為2,736.60萬元；2012年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為185.64萬元，凈利潤-215.71萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為120.18萬元。該公司提供房地產(chǎn)營銷策劃服務(wù)，約定開盤后收取策劃費(fèi)，由于商業(yè)開發(fā)樓盤尚未全部開盤銷售，故部分收入將滯后反映，導(dǎo)致該公司2011年度和2012年上半年凈利潤為負(fù)。（六）鎮(zhèn)江城科新型建材有限公司鎮(zhèn)江城科新型建材有限公司成立于2010年3月，注冊資本為1,000萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)香山大道1號(hào)，法定代表人馬士良。公司要緊經(jīng)營范圍為混凝土、砂漿、水泥制品的研發(fā)和銷售。股權(quán)結(jié)構(gòu)為發(fā)行人認(rèn)繳700萬元，占注冊資本的70%，江蘇鎮(zhèn)江建科建筑科學(xué)研究院有限公司認(rèn)繳300萬元，占注冊資本的30%。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額26,091.66萬元，負(fù)債總額為20,898.96萬元，所有者權(quán)益為5,192.70萬元，其中實(shí)收資本3,000萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為23,091.20萬元，凈利潤為1,802.41萬元。經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為42,402.25萬元，負(fù)債總額為38,775.08萬元，所有者權(quán)益為3,627.17萬元；2012年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入58,522.74萬元，凈利潤183.83萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1,736.65萬元。（七）鎮(zhèn)江市規(guī)劃展示館治理有限公司鎮(zhèn)江市規(guī)劃展示館治理有限公司成立于2010年5月，注冊資本100萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市中山西路99號(hào)明珠大廈一層0102室，法定代表人楊青。該公司要緊經(jīng)營范圍為規(guī)劃展示館的綜合治理，為發(fā)行人的全資子公司。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為308.72萬元，負(fù)債總額為896.71萬元，所有者權(quán)益為-587.99萬元，其中實(shí)收資本100萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為0萬元，凈利潤為-413.01萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為226.25萬元，負(fù)債總額為998.75萬元，所有者權(quán)益為-772.51萬元，其中實(shí)收資本100萬元。2012年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為0萬元，凈利潤為-184.52萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-262.61萬元。該公司要緊負(fù)責(zé)鎮(zhèn)江市規(guī)劃展示館場館的綜合治理，因場館尚未正式投入運(yùn)營，未能實(shí)現(xiàn)正常營業(yè)收入，故出現(xiàn)虧損。（八）鎮(zhèn)江市公共住房投資建設(shè)有限公司鎮(zhèn)江市公共住房投資建設(shè)有限公司成立于1988年4月，注冊資本為50,000萬元，實(shí)收資本50,000萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市中山西路98號(hào)明珠大廈1幢，法定代表人龐迅。該公司要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍為市區(qū)保障性住房項(xiàng)目投資、建設(shè)、經(jīng)營和治理，為發(fā)行人的全資子公司。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為157,444.74萬元，負(fù)債總額為105,090.80萬元，所有者權(quán)益為52,353.93萬元，其中實(shí)收資本50,000萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為5,218.91萬元，凈利潤為376.60萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-截至2012年6月30日，該公司的資產(chǎn)總額為202,404.52萬元，負(fù)債合計(jì)為151,108.14萬元，所有者權(quán)益為51,296.37萬元；2012年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為0萬元，凈利潤為-150.21萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-417.11萬元。該公司因2012年上半年未結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入，因此造成半年度凈利潤虧損。（九）鎮(zhèn)江市伯先公園園藝有限公司鎮(zhèn)江市伯先公園園藝有限公司成立于2011年8月，注冊資本為200萬元，實(shí)收資本200萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市伯先路13號(hào)，法定代表人龐偉。該公司要緊經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍為都市園林綠化工程、景觀設(shè)計(jì)、花卉苗木生產(chǎn)、綠化養(yǎng)護(hù)治理，為發(fā)行人的全資子公司。截至2011年12月31日，該公司的資產(chǎn)總額為201.77萬元，負(fù)債總額為1.97萬元，所有者權(quán)益為199.80萬元，其中實(shí)收資本200.00萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為57.00萬元，凈利潤為-0.2萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-該公司為2011年8月份新成立的企業(yè)，前期開辦費(fèi)用較大，尚未形成有效的現(xiàn)金回籠，導(dǎo)致凈利潤及經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)。截至2012年6月30日，該公司資產(chǎn)總額為193.97萬元，負(fù)債總額為0.06萬元，所有者權(quán)益為193.91萬元。2012年1-6月該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入125.88萬元，凈利潤-5.88萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為27.70萬元。該公司為2011年8月新成立的企業(yè)，前期開辦費(fèi)用較大，尚未形成有效的現(xiàn)金回籠，導(dǎo)致凈利潤及經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量為負(fù)。（十）鎮(zhèn)江新湖置業(yè)有限公司鎮(zhèn)江新湖置業(yè)有限公司成立于2004年12月，注冊資本21,580萬元，注冊地址為鎮(zhèn)江市中山西路98號(hào)，法定代表人祝瑞洪。要緊從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。截至2011年12月31日，該公司資產(chǎn)總額80,472.13萬元，負(fù)債總額60,062.92萬元，所有者權(quán)益為20,409.20萬元，其中實(shí)收資本21,580萬元。2011年度，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入為0萬元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤為-5.6萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.36萬元。截至2012年6月30日，該公司資產(chǎn)總額為80,471.69萬元，負(fù)債總額為60,064.47萬元，所有者權(quán)益為20,407.22萬元。2012年1-6月，該公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入0萬元，凈利潤-1.98萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.02萬元。該公司目前剛完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，尚未正式經(jīng)營，因此未產(chǎn)生經(jīng)營收入。七、董事、監(jiān)事及高管人員情況（一）董事會(huì)1、董事長：祝瑞洪，男，1956年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江地委宣傳部宣傳科干事、鎮(zhèn)江市委宣傳部宣傳科副科長、鎮(zhèn)江市委宣傳部理論科科長、鎮(zhèn)江市委宣傳部辦公室主任、鎮(zhèn)江市廣播電視局副局長、鎮(zhèn)江市經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)副主任、鎮(zhèn)江市建設(shè)局副局長；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投黨委書記、董事長兼總經(jīng)理。2、董事：楊貴亮，男，1965年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江市蘆灘治理處黨支部副書記、潤州區(qū)漁業(yè)鄉(xiāng)黨委副書記、中共潤州區(qū)委宣傳部副部長、潤州區(qū)京畿路街道辦事處黨工委書記、潤州區(qū)副區(qū)長、揚(yáng)中市副市長、中房集團(tuán)鎮(zhèn)江房地產(chǎn)開發(fā)公司黨組副書記、副經(jīng)理；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投黨委副書記、董事、副總經(jīng)理。3、董事：龐迅，男，1967年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任解放軍陸軍船艇學(xué)院教師、公司辦公室主任、總經(jīng)理助理；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投黨委副書記、董事、副總經(jīng)理。4、董事：何新榮，男，1966年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任中房集團(tuán)鎮(zhèn)江房地產(chǎn)開發(fā)公司財(cái)務(wù)科科員、副科長、科長、公司黨組成員、副經(jīng)理等職務(wù)；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投黨委委員、董事、副總經(jīng)理。5、董事：胡堅(jiān)，男，1967年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江市城管辦科員，市建設(shè)局副處長、處長，市建筑設(shè)計(jì)研究院副院長，市給排水治理處副處長、黨委副書記、市水業(yè)總公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任市給排水治理處處長及黨委書記、鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司總經(jīng)理兼鎮(zhèn)江城投董事、副總經(jīng)理。6、董事：馬士良，男，1965年生，漢族，研究生學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江建筑工程公司主任工程師、鎮(zhèn)江市建筑工程局科員、鎮(zhèn)江市金廈房地產(chǎn)公司工程部經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人、鎮(zhèn)江市建筑工程局副處長、鎮(zhèn)江市建管處安監(jiān)站副站長、鎮(zhèn)江市街景辦工程科長及副處長；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投董事、總經(jīng)理助理。7、董事：董晨鵬，男，1966年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江人民廣播電臺(tái)記者、鎮(zhèn)江廣播電視報(bào)社編輯兼副主任、中共鎮(zhèn)江市委宣傳部新聞督查員；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投董事、副總經(jīng)理。（二）監(jiān)事會(huì)1、監(jiān)事會(huì)主席：朱國建，男，1965年生，漢族，研究生學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江市財(cái)政局辦公室副主任，鎮(zhèn)江市國資委綜合科科長、企業(yè)科科長、產(chǎn)權(quán)治理處處長、副局長；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投監(jiān)事會(huì)主席，兼任鎮(zhèn)江市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司總經(jīng)理。2、監(jiān)事：王文平，男，1966年生，漢族，大專學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江市財(cái)政局外經(jīng)金融處副處長；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投監(jiān)事，財(cái)務(wù)總監(jiān)。3、監(jiān)事：鈔票月新，女，1963年生，漢族，本科學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任鎮(zhèn)江市商業(yè)制冷設(shè)備廠財(cái)務(wù)科長、鎮(zhèn)江市貿(mào)易局（商業(yè)局）處長；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投監(jiān)事，兼任鎮(zhèn)江市國資委處長。4、監(jiān)事：劉燕青，女，1957年生，漢族，大專學(xué)歷，曾任鎮(zhèn)江市第一建筑公司科員、技術(shù)部主任，鎮(zhèn)江市工程造價(jià)治理處科員、公司項(xiàng)目治理部副主任、主任；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投職工監(jiān)事。5、監(jiān)事：陸江，男，1977年生，漢族，研究生學(xué)歷，中國共產(chǎn)黨黨員，曾任公司項(xiàng)目治理部副主任；現(xiàn)任鎮(zhèn)江城投職工監(jiān)事、投資治理公司總經(jīng)理、副總經(jīng)濟(jì)師。（三）高級(jí)治理人員1、總經(jīng)理：祝瑞洪，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。2、副總經(jīng)理：楊貴亮，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。3、副總經(jīng)理：龐迅，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。4、副總經(jīng)理：何新榮，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。5、副總經(jīng)理：胡堅(jiān)，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。5、副總經(jīng)理：董晨鵬，詳見發(fā)行人董事會(huì)成員介紹。6、財(cái)務(wù)總監(jiān)：王文平，詳見發(fā)行人監(jiān)事會(huì)成員介紹。第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況一、發(fā)行人行業(yè)現(xiàn)狀和前景（一）都市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r1、我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)現(xiàn)狀和前景城鎮(zhèn)化水平是衡量一個(gè)國家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)展水平的重要標(biāo)志，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程是全面建設(shè)小康社會(huì)的重要途徑，也是實(shí)現(xiàn)我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)目標(biāo)的重要舉措。“十一五”時(shí)期，我國積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，引導(dǎo)人口合理有序流淌，進(jìn)一步加強(qiáng)都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升都市綜合承載能力，城鎮(zhèn)化水平進(jìn)一步提高。2011年我國城鎮(zhèn)人口占全國總?cè)丝诘谋戎匾殉^50%，中西部地區(qū)城鎮(zhèn)化步伐明顯加快。由大中小都市和小城鎮(zhèn)構(gòu)成的城鎮(zhèn)體系初步形成，都市群迅速崛起，人口和經(jīng)濟(jì)集聚能力顯著增強(qiáng)。城鎮(zhèn)化建設(shè)已成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長、社會(huì)進(jìn)步的重要手段。城鎮(zhèn)化的進(jìn)展客觀上需要加強(qiáng)都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資對推動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展具有加速作用：一方面直接拉動(dòng)了對生產(chǎn)資料和消費(fèi)資料的大量需求，擴(kuò)大了社會(huì)總需求；另一方面通過改善投資、生產(chǎn)、生活環(huán)境，引致投資需求并吸引消費(fèi)需求，進(jìn)一步擴(kuò)大了社會(huì)總需求，刺激了經(jīng)濟(jì)的迅速增長。按照“十二五”規(guī)劃綱要的目標(biāo)要求，“十二五”期間，我國城鎮(zhèn)化的質(zhì)量和水平將不斷提升，這對都市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)相應(yīng)也提出了更高的要求，客觀上將推動(dòng)都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)的進(jìn)展。總體來看，都市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)面臨著較好的進(jìn)展前景。2、鎮(zhèn)江都市建設(shè)行業(yè)的現(xiàn)狀和前景2009年6月10日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議討論并原則通過《江蘇沿海地區(qū)進(jìn)展規(guī)劃》，標(biāo)志著江蘇沿海開發(fā)正式成為國家戰(zhàn)略。規(guī)劃提出，力爭通過10多年的努力，把江蘇沿海地區(qū)建成為我國沿海地區(qū)重要的經(jīng)濟(jì)增長極和輻射帶動(dòng)能力強(qiáng)的新亞歐大陸橋東方橋頭堡。按照規(guī)劃的要求，江蘇沿海地區(qū)不僅要進(jìn)展以連云港港為核心，由南通港、鹽城港共同組成的海港群，還要綜合進(jìn)展陸路交通和航空業(yè)，支撐起國際航運(yùn)和現(xiàn)代物流業(yè)的大進(jìn)展。鎮(zhèn)江市位于江蘇省東南部，地處滬寧工業(yè)帶、長江和京杭大運(yùn)河的十字交匯點(diǎn)，水陸交通極為便利，具備經(jīng)濟(jì)進(jìn)展所必需的交通、能源、土地、水資源及都市依托等優(yōu)勢條件，是長三角經(jīng)濟(jì)帶的重要都市，也是“蘇南經(jīng)濟(jì)”的重要組成部分。隨著長三角區(qū)域規(guī)劃的逐步實(shí)施，江蘇省“沿滬寧線高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及京滬高鐵、滬寧城際鐵路等一批重大基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，長三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程進(jìn)一步加快，鎮(zhèn)江市的社會(huì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展迎來了新機(jī)遇。2011年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2,310.4億元，比上年增長12.30%；財(cái)政總收入531.27億元，比上年增長39.3%；地點(diǎn)財(cái)政一般預(yù)算收入181.9億元，增長31.7%；固定資產(chǎn)投資1,225億元，增長22.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額660億元，增長18%；實(shí)際利用外資18億美元，增長11.5%；進(jìn)出口總額突破100億美元，增長22.7%；都市居民人均可支配收入26,200元，增長13.5%；農(nóng)民人均純收入12,560元，增長15.5%；單位GDP能耗下降3.7%，要緊污染物減排完成省下達(dá)任務(wù)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率操縱在2.35%以內(nèi)。全市完成成建設(shè)投入570億元、區(qū)域供水普及率達(dá)98.7%。企業(yè)職工最低工資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)1,140元、增長18.8%，企業(yè)工資指導(dǎo)線提高15%。新建各類保障性住房1.8萬套（間）、100.6萬平方米，超過前三年總和；都市化進(jìn)程加快，都市規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大;都市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到42%。鎮(zhèn)江市“十二五”規(guī)劃都市建設(shè)的差不多思路為圍繞建設(shè)山水花園都市的戰(zhàn)略目標(biāo)，突出都市內(nèi)涵和功能的現(xiàn)代化，加快中心都市建設(shè)，促進(jìn)都市進(jìn)展轉(zhuǎn)型。圍繞優(yōu)化都市進(jìn)展空間、建設(shè)山水花園都市的目標(biāo)，按“西進(jìn)南擴(kuò)北延?xùn)|整合”的總體思路，加快“一城兩翼三區(qū)四組團(tuán)”都市框架構(gòu)建，改變沿江帶狀布局現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)由單核帶狀向多核塊狀組團(tuán)進(jìn)展模式轉(zhuǎn)變，提升都市空間資源利用效率和空間生長能力。2015年，鎮(zhèn)江中心城區(qū)建成面積將達(dá)到150平方公里以上。依照《鎮(zhèn)江市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)進(jìn)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》，到2015年，鎮(zhèn)江市地區(qū)生產(chǎn)總值目標(biāo)為4,000億元，年均增長12%以上；地點(diǎn)財(cái)政一般預(yù)算收入目標(biāo)為350億元，年均增長20%以上；都市化率力爭達(dá)到70%。總體來看，鎮(zhèn)江市都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)前景寬敞。（二）水務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀與前景1、我國水務(wù)行業(yè)的進(jìn)展現(xiàn)狀與前景隨著人口增長、工業(yè)化及生活條件的改善，全社會(huì)用水需求迅速增長。“十一五”期間，我國都市自來水供應(yīng)及污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得較大進(jìn)展，然而與國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、人民生活水平提高和生態(tài)環(huán)境改善的需求相比，其支撐和保障能力還有專門大的差距，水資源短缺和水污染仍然是阻礙全局的突出問題。目前，正常年份全國年缺水量500多億立方米，近2/3都市不同程度存在缺水，農(nóng)村還有部分群眾喝不上安全水。此外，我國城鎮(zhèn)污水處理步伐盡管不斷加快，但由于長期重視不夠、投入不足，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施欠賬過多。城鎮(zhèn)污水產(chǎn)生量大、排放集中，阻礙人口多、范圍廣，城鎮(zhèn)水污染已成為阻礙和制約我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康、快速、持續(xù)進(jìn)展的重要因素。2011年中央一號(hào)文件《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快水利改革進(jìn)展的決定》提出到2020年“差不多建成水資源合理配置和高效利用體系，全國年用水總量力爭操縱在6,700億立方米以內(nèi)，城鄉(xiāng)供水保證率顯著提高，城鄉(xiāng)居民飲水安全得到全面保障”的目標(biāo)要求，“十二五”規(guī)劃綱要也提出“提高供水保障能力，新增年供水能力400億立方米；提高城鎮(zhèn)生活污水處理能力，都市污水處理率達(dá)到85%”的任務(wù)規(guī)劃。為緩解水短缺的局面，解決水污染的問題，中央將都市供水及污水處理問題提到了一個(gè)專門高的高度，這客觀上也為都市水務(wù)行業(yè)的快速進(jìn)展提供了一個(gè)良好的契機(jī)。2、鎮(zhèn)江市水務(wù)行業(yè)的現(xiàn)狀及前景（1）鎮(zhèn)江市供水行業(yè)現(xiàn)狀及前景鎮(zhèn)江市“十一五”期間都市供水事業(yè)有了較快進(jìn)展，通過水源地愛護(hù)、水廠建設(shè)和供水管網(wǎng)鋪設(shè)、增壓站配套項(xiàng)目的建設(shè)，實(shí)施區(qū)域供水，供水能力增強(qiáng)。到2011年底全市供水管網(wǎng)總長達(dá)1,451公里（其中DN300以上的352.07公里），主輸水管道已覆蓋到潤州區(qū)、京口區(qū)、鎮(zhèn)江新區(qū)和丹徒區(qū)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及句容下蜀等部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)域供水普及率95%“十二五”期間，鎮(zhèn)江市將接著加強(qiáng)對供水水源規(guī)劃與愛護(hù)。對征潤州取水口、黃崗取水口和金山湖應(yīng)急備用水源加強(qiáng)愛護(hù)，對世業(yè)、江心、高橋取水口加以愛護(hù)，防止突發(fā)污染事故發(fā)生，保證優(yōu)質(zhì)水源；接著擴(kuò)建水廠，提高供水能力，以金西、金山二個(gè)水廠為核心，擴(kuò)建金山水廠，形成20萬立方米/日供水能力，總供水能力提升至50萬立方米/日，規(guī)劃建設(shè)東區(qū)大港水廠，大港水廠總規(guī)模30萬立方米/日，一期工程15萬立方米/日；完善供水管網(wǎng)配套建設(shè)和老舊管道的改造。依照“一城兩翼三區(qū)四組團(tuán)”的都市進(jìn)展格局，可能至2015年，鋪設(shè)或改造DN100～DN1000管道450公里。特不要加強(qiáng)農(nóng)村地區(qū)的供水管道改造和建設(shè)，提高供水安全性，使都市居民供水普及率達(dá)100%，供水漏失率降到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)值；農(nóng)村居民供水普及率達(dá)98%以上，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水漏失率每年降低5%。可能隨著管網(wǎng)建設(shè)的不斷完善和配套水廠的建設(shè)完工，鎮(zhèn)江市自來水供給量將得到進(jìn)一步提高。（2）鎮(zhèn)江市污水處理現(xiàn)狀及前景依照鎮(zhèn)江市“十二五”規(guī)劃，以后五年將接著新改建污水處理廠9座，新增污水處理能力15.5萬噸/日；新建城區(qū)污水管道283.6公里，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管道建設(shè)58公里；新建泵站12個(gè)，合流制污水管道改造140公里，控污截流管道80公里。至“十二五”末，合流制管道占污水管道總量不超過5%，污水處理率達(dá)88%。（三）房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)狀與前景1、我國房地產(chǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀及前景我國房地產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，因其產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高，帶動(dòng)性強(qiáng)，與金融業(yè)和人民生活聯(lián)系緊密，進(jìn)展態(tài)勢關(guān)系到整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定進(jìn)展和金融安全。我國目前正處于工業(yè)化和快速都市化的進(jìn)展時(shí)期，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，人均收入水平穩(wěn)步提高，快速都市化帶來的都市新增人口的住房需求，以及人們生活水平不斷提高帶來的住宅改善性需求，構(gòu)成了我國房地產(chǎn)市場快速進(jìn)展的原動(dòng)力。為保障房地產(chǎn)市場長遠(yuǎn)健康進(jìn)展，自2009年12月9日以來，國務(wù)院以及相關(guān)部門連續(xù)出臺(tái)了一系列的房地產(chǎn)調(diào)控政策，各地紛紛出臺(tái)相應(yīng)的細(xì)化措施，房地產(chǎn)行業(yè)政策顯著收緊。打擊囤地、增加保障性住房用地等的土地政策和調(diào)整二套房首付最低比例限制及個(gè)人住房貸款利率等的貨幣政策仍然是政府調(diào)控房地產(chǎn)市場的要緊手段。同時(shí)，隨著2010年580萬套保障性住房政策的推出，標(biāo)志著保障性住房市場進(jìn)入新的進(jìn)展時(shí)期，目前保障性住房僅能覆蓋6%的城鎮(zhèn)家庭，供應(yīng)量不到住宅市場的十分之一，遠(yuǎn)難滿足低收入家庭對住房的龐大需求。保障性住房建設(shè)將是一個(gè)長期而持續(xù)的過程。依照“十二五”規(guī)劃綱要，以后五年內(nèi)我國將建設(shè)3,600萬套城鎮(zhèn)保障性安居工程，使保障性住房覆蓋率達(dá)到20%以上。各類支持保障房建設(shè)的相關(guān)政策相繼出臺(tái)，發(fā)行人房地產(chǎn)經(jīng)營板塊以棚戶區(qū)改造的安置房建設(shè)為主，屬于保障房建設(shè)范疇，符合國家政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域。2、鎮(zhèn)江市房地產(chǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀和前景從數(shù)據(jù)顯示來看，2011年鎮(zhèn)江市房地產(chǎn)行業(yè)受政策調(diào)控阻礙，正在積極調(diào)整房地產(chǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)，新建商品房銷售面積特不是住宅銷售面積出現(xiàn)了一定幅度的下降，總體來看，鎮(zhèn)江市商品房市場呈量減價(jià)增態(tài)勢。依照國家保障房建設(shè)的要求，江蘇省人民政府辦公廳于2012年1月11日下發(fā)《省政府辦公廳關(guān)于分解下達(dá)2012年保障性安居工程建設(shè)目標(biāo)任務(wù)的通知》（蘇政辦發(fā)〔2012〕1號(hào)），其中要求鎮(zhèn)江全市新建公共租賃住房（含廉租房）5,600套，新建經(jīng)濟(jì)適用住房3,000套，完成都市棚戶區(qū)危舊房改造二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢（一）發(fā)行人在行業(yè)中的地位1、發(fā)行人在鎮(zhèn)江市都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的地位發(fā)行人都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)由公司本部負(fù)責(zé)，要緊包括舊城改造、道路管網(wǎng)以及都市綠地建設(shè)等。目前鎮(zhèn)江市已形成了發(fā)行人、鎮(zhèn)江市水利投資公司和鎮(zhèn)江市交通投資建設(shè)進(jìn)展公司三個(gè)都市建設(shè)投資平臺(tái)，其中發(fā)行人資產(chǎn)規(guī)模最大，綜合實(shí)力最為雄厚，是鎮(zhèn)江市都市建設(shè)最要緊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體。自成立以來，發(fā)行人通過各種渠道籌集資金近百億元，投資建設(shè)了鎮(zhèn)江第一條園林景觀大道、鎮(zhèn)江第一個(gè)都市中心廣場、鎮(zhèn)江第一座市內(nèi)高架橋以及南徐新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等50余項(xiàng)都市建設(shè)項(xiàng)目，為鎮(zhèn)江市都市建設(shè)做出了突出貢獻(xiàn)。2、發(fā)行人在鎮(zhèn)江市水務(wù)行業(yè)中的地位發(fā)行人水務(wù)業(yè)務(wù)分為自來水業(yè)務(wù)和污水處理業(yè)務(wù)兩部分，均居于區(qū)域壟斷地位。自來水業(yè)務(wù)由公司全資子公司鎮(zhèn)江市自來水公司負(fù)責(zé)，該公司是鎮(zhèn)江市唯一從事自來水供應(yīng)業(yè)務(wù)的企業(yè)。截至2011年末，該公司自來水生產(chǎn)能力為50萬立方米/日，2011年供水量為12,049萬立方米。污水處理業(yè)務(wù)由公司全資子公司鎮(zhèn)江市水業(yè)總公司負(fù)責(zé)，該公司是鎮(zhèn)江市唯一從事污水處理業(yè)務(wù)的企業(yè)。截至2011年末，該公司污水處理能力為26.5萬噸/日，2011年污水處理量為7,060萬噸。3、發(fā)行人在房地產(chǎn)行業(yè)中的地位發(fā)行人的房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)目前要緊為保障房建設(shè)，鎮(zhèn)江市市區(qū)的保障房建設(shè)要緊由鎮(zhèn)江城投、鎮(zhèn)江交投、鎮(zhèn)江水投三個(gè)投融資平臺(tái)負(fù)責(zé)承建，鎮(zhèn)江城投作為鎮(zhèn)江市最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主體，同時(shí)也承擔(dān)了鎮(zhèn)江市近50%以上的保障房建設(shè)任務(wù)，成為鎮(zhèn)江市保障房建設(shè)的最要緊的承建單位。（二） 發(fā)行人在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢除已有的規(guī)模優(yōu)勢外，公司各類業(yè)務(wù)最大優(yōu)勢要緊體現(xiàn)在區(qū)域壟斷性、特許經(jīng)營及政策支持等方面。1、區(qū)域經(jīng)營壟斷性公司自來水銷售、污水處理等均屬于公用事業(yè)，需要投入巨額資金建立長期基礎(chǔ)設(shè)施。建設(shè)初期，往往由政府出資、經(jīng)營，其基礎(chǔ)設(shè)施具有自然壟斷性，經(jīng)營存在規(guī)模經(jīng)濟(jì)，因此，一旦基礎(chǔ)設(shè)施建立，其他企業(yè)因設(shè)施缺失、成本太大難以介入該行業(yè)。這確保了公司水務(wù)供應(yīng)等企業(yè)在所處的地域內(nèi)具有較高的市場占有率，能維持穩(wěn)定的自然壟斷收入。2、優(yōu)越的經(jīng)營環(huán)境和寬敞的進(jìn)展空間作為長三角區(qū)域的一座重要工業(yè)都市，近年來鎮(zhèn)江市的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)飛速進(jìn)展，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，都市化進(jìn)程明顯加快。2011年全市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值2,300億元，比上年增長12%；財(cái)政總收入531.27億元，比上年增長39.3%；地點(diǎn)財(cái)政一般預(yù)算收入181.9億元，增長31.7%；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1,225億元，增長22.5%；社會(huì)消費(fèi)品零售總額660億元，增長18%；實(shí)際利用外資18億美元，增長11.5%；進(jìn)出口總額突破100億美元，增長22.7%；都市居民人均可支配收入26,200元，增長13.5%，較為發(fā)達(dá)并快速增長的區(qū)域經(jīng)濟(jì)，為公司提供了優(yōu)越的經(jīng)營環(huán)境和寬敞的進(jìn)展空間。3、政策支持公司是鎮(zhèn)江市政府都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的主體，在近幾年的經(jīng)營進(jìn)展過程中，與鎮(zhèn)江市地點(diǎn)政府形成了良好關(guān)系。在市政府進(jìn)展基礎(chǔ)設(shè)施和房地產(chǎn)的長期打算中，公司必將優(yōu)先受益。地點(diǎn)政府每年給予公司大額專項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼，用于支持其在城建基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的業(yè)務(wù)開展。2009-2011年分不獲得鎮(zhèn)江市財(cái)政補(bǔ)貼收入2.67億元、4.71億元、4.88億元，并承諾以后十年間財(cái)政補(bǔ)貼許多于10億元，截至2012年3月末，公司擁有政府注入的可運(yùn)作土地10,148.45畝，土地資源豐富。4、豐富的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和人才優(yōu)勢公司業(yè)務(wù)優(yōu)勢明顯，在長期從事都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營過程中積存了豐富的經(jīng)驗(yàn)，培養(yǎng)出一大批高素養(yǎng)的人才，形成了一套降低投資成本、保證項(xiàng)目質(zhì)量、縮短工程周期的高效治理程序；在治理、運(yùn)營項(xiàng)目較多的情況下，能較好的操縱項(xiàng)目工期、質(zhì)量以及成本，具有較強(qiáng)的項(xiàng)目建設(shè)能力。5、雄厚的綜合實(shí)力及較強(qiáng)的融資能力作為鎮(zhèn)江市都市建設(shè)最要緊的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，截至2011年末公司資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)511億元，凈資產(chǎn)達(dá)257億，具有雄厚的綜合實(shí)力。同時(shí)，公司與江蘇省及鎮(zhèn)江市地區(qū)多家國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備專門強(qiáng)的融資能力。截至2011年末，各商業(yè)銀行給予公司的授信額度達(dá)到174.13億元。此外，2012年公司成功發(fā)行20億元中期票據(jù)和8億元短期融資券，進(jìn)一步在資本市場上樹立了良好的市場形象。三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式、狀況及進(jìn)展規(guī)劃（一）主營業(yè)務(wù)模式及生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)行人是鎮(zhèn)江市人民政府授權(quán)和批準(zhǔn)的負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的骨干企業(yè)，目前的要緊業(yè)務(wù)分為四個(gè)板塊：一是都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊，包括舊城改造、道路管網(wǎng)以及都市綠地建設(shè)等；二是水務(wù)板塊，包括自來水供應(yīng)及污水處理等；三是房屋銷售板塊，即以拆遷安置房、經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房建設(shè)為主的房屋開發(fā)業(yè)務(wù)；四是混凝土銷售及其他業(yè)務(wù)板塊。發(fā)行人作為鎮(zhèn)江市都市建設(shè)最要緊的運(yùn)營主體，承擔(dān)著大量都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。發(fā)行人通過自身的融資能力籌集資金先行投資建設(shè)都市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，再通過以下兩種方式收回投資：一是由鎮(zhèn)江市人民政府償還發(fā)行人投資資金或回購發(fā)行人所建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目；二是發(fā)行人在承建鎮(zhèn)江市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的同時(shí)，對鎮(zhèn)江市人民政府給予的建設(shè)項(xiàng)目配套土地進(jìn)行開發(fā)，并通過鎮(zhèn)江市國土資源局批準(zhǔn)上市后獲得土地轉(zhuǎn)讓收入。發(fā)行人從事的自來水供應(yīng)、污水處理業(yè)務(wù)，屬于有償提供市政公用設(shè)施服務(wù)的具備自然壟斷性的行業(yè)，提供的產(chǎn)品和服務(wù)由政府定價(jià)和監(jiān)管。發(fā)行人依法自主經(jīng)營，同時(shí)獲得合理的經(jīng)營收入和利潤。若為滿足社會(huì)公眾利益，發(fā)行人的市政公共產(chǎn)品和服務(wù)定價(jià)低于成本，或發(fā)行人為完成政府公益性目標(biāo)而承擔(dān)政府指令性任務(wù)，政府將給予相應(yīng)的補(bǔ)貼。表2近三年又一期發(fā)行人主營業(yè)務(wù)收入行業(yè)構(gòu)成分析單位：萬元、%業(yè)務(wù)板塊2009年2010年2011年2012年1-6月金額占比金額占比金額占比金額占比燃?xì)怃N售(含安裝)46,582.0760.7861,527.7155.07城建施工收入119,939.4561.7032,632.5736.83水務(wù)自來水銷售10,800.5114.0912,795.8511.4513,660.627.036,318.027.13污水處理6,800.008.879,550.008.5510,700.005.505,707.006.44房屋銷售7,275.619.4918,242.4216.3325,622.5313.1834,350.7038.77混凝土銷售--8,186.597.3323,091.2011.888,522.749.62其他5,177.996.769,604.348.601,378.350.711,062.791.20合計(jì)76,636.18100.00111,720.32100.00194,392.15100．0088,593.81100.00注：房屋銷售為保障房銷售。表3近三年又一期發(fā)行人主營業(yè)務(wù)毛利率分析單位：%業(yè)務(wù)板塊2009年2010年2011年2012年1-6月燃?xì)怃N售32.3628.42--城建施工收入--7.417.41水務(wù)自來水銷售60.2961.7863.9361.58污水處理22.6833.1030.3329.06房屋銷售21.554.0911.3717.02混凝土銷售-11.0917.8115.49其他11.3810.97-257.2817.55綜合毛利率32.9927.1712.5217.29注：2009-2010年公司主營業(yè)務(wù)收入要緊來源于燃?xì)狻⑺畡?wù)、房屋銷售三大板塊，燃?xì)庑袠I(yè)處于相對壟斷地位，2010年燃?xì)怃N售（含安裝）占主營業(yè)務(wù)收入比重為55.07%。2010年末公司將持有的鎮(zhèn)江華潤燃?xì)?%的股權(quán)對外轉(zhuǎn)讓，持股比例降低至39%，對其不再具有操縱權(quán)，因此2011年起鎮(zhèn)江華潤燃?xì)獠辉偌{入發(fā)行人合并報(bào)表，成為發(fā)行人的參股公司（持股比例39%）。1、都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)要緊由公司本部負(fù)責(zé)，每年依據(jù)市政府下達(dá)的投融資打算安排相應(yīng)的投融資活動(dòng)。鎮(zhèn)江市人