化肥行業報告模板資料內容僅供您學習參考，如有不當或者侵權，請聯系改正或者刪除。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u上篇:化肥行業分析提要 1I行業進入/退出定性趨勢預測 1II行業進入/退出指標分析 2一、行業平均利潤率分析 2二、行業規模分析 2三、行業集中度分析 2四、行業效率分析 3五、盈利能力分析 3六、營運能力分析 4七、償債能力分析 4八、發展能力分析 4九、成本結構分析 5十、貸款建議 7III行業風險揭示、政策分析 8一、風險揭示 8二、政策分析 8IV行業動態跟蹤分析評價 9一、行業運行情況 9二、行業強勢、弱勢、機會和風險(SWOT) 9三、行業經濟運行指標 10V龍頭/重點聯系企業 11一、龍頭/重點聯系企業財務指標 11二、企業在全國各地的分布 11下篇:化肥行業分析說明 13I行業分析 13一、行業運行分析 13二、行業政策分析 25三、新技術、新產品、新工藝 28四、上下游行業影響 29五、國際市場情況 31六、化肥行業發展趨勢 34II企業分析 44一、企業整體情況分析 44二、主要企業分析 45三、企業(按規模)區域分布 46III市場產品分析 63一、主要產品市場情況 63二、主要產品生產情況 66三、主要產品價格變動趨勢 72四、主要產品庫存情況 74IV區域分析 75一、湖北化肥靠技術創新脫困 75二、江西實施春耕化肥零售最高限價保護農民利益 75三、近期化肥猛漲價,南京一些停產企業重開工 76四、六省區強力調控化肥價格 77上篇:化肥行業分析提要=1\*ROMANI行業進入/退出定性趨勢預測上篇數據如無特別說明均由統計局1~11月份數據計算整理而得;單位如無特殊說明均為萬元人民幣、上篇數據如無特別說明均由統計局1~11月份數據計算整理而得;單位如無特殊說明均為萬元人民幣、指標金額同比增減(%)供給總產值(變價)1219620217.84總產值(不變價)10520586.915.49產成品905840.117.65進口(千美元)*847426-34.9需求產品銷售收入1124533019.03趨勢預測本期市場供求特點分析【主要影響因素】化肥打量出口;農產品價格上漲、【結論】產銷銜接良好、下期市場供求趨勢分析【主要影響因素】國際尿素價格仍將處于高位;農民種植積極性將有較大提高、【結論】較為疲軟、簡要結論行業生產能力過剩,建議退出、注:帶*數據來自《海關統計》1~11月統計數據、企業指標參考該項指標根據統計局末全國18萬家工業企業統計數據計算整理而的,僅供參考、自然排序法三個值分別為序列中分別處1/4、2/4、3/4位置企業數值;算術平均法分別為所有企業平均水平、平均線上所有企業平均水平、平均線下所有企業水平、凈資產(千元)利潤(千元)自然排序法較好值14989.00704.00中間值3815.0053.00較差值928.0040.00算術平均法較好值244311.3710957.85中間值38740.101027.58較差值38740.101027.58=2\*ROMANII行業進入/退出指標分析一、行業平均利潤率分析平均利潤率與該行業比較與top10比較與全部工業行業比較該行業0.41100%59.42%47.67%Top100.69168.29%100%80.23%全部工業行業0.86209.76%124.64%100%二、行業規模分析(一)本行業與整個工業之間的規模總量比較規模指標本行業全部工業行業與全部工業行業相比(%)總資產20854811.20.501.24利潤85856.6014379060.200.60銷售收入2107176.50.500.91從業人數701918.0058328628.001.20(二)本行業不同規模企業與整個行業之間的規模總量比較規模指標總資產利潤銷售收入從業人數全行業20854811.285856.602107176.5701918Top103446253.523618.70313497.854768三、行業集中度分析Top10(%)銷售集中度14.88資產集中度16.52利潤集中度27.51四、行業效率分析單位:元本行業a全部工業行業b與全部工業行業相比a/b(%)每萬元資產利潤41.1785.6948.04每萬元固定資產利潤88.16212.9341.40人均利潤1223.172465.1849.62五、盈利能力分析本行業全部工業行業與全部工業行業相比(%)凈資產收益率(%)0.781.3856.09總資產報酬率(%)0.661.0662.53銷售利潤率(%)15.627.54207.08成本費用利潤率(%)4.286.7363.63六、營運能力分析本行業A全部工業行業B與全部工業行業相比a/b(%)總資產周轉率(次)0.100.1472.90流動資產周轉率(次)0.300.3196.58應收賬款周轉率(次)2.221.30170.83七、償債能力分析本行業全部工業行業與全部工業行業相比(%)資產負債率(%)64.4458.48110.18已獲利息倍數2.645.2250.54八、發展能力分析本行業全部工業行業與全部工業行業相比(%)資本積累率8.514.4858.69銷售增長率36.9328.57129.26總資產增長率9.7116.1160.27九、成本結構分析(一)成本費用結構比例(二)去年同期成本費用結構比例(三)成本費用變動情況銷售成本銷售費用管理費用財務費用成本費用今年1~2月1771293.9056773.20124147.1052342.50556.70去年同期1329401.0142596.94108142.0748991.481529131.50同比增長(%)33.2433.2814.806.8431.09(四)本期成本——銷售收入——利潤比例關系分析企業的經營目標是實現利潤,目標利潤的實現是由成本費用(包括銷售成本、銷售費用、財務費用、管理費用)、銷售收入等指標來保證的、經過對以上因素的變動分析,能夠發掘出該行業有哪些潛力能夠挖掘,明了該行業的市場競爭、抵御風險能力,據以擬定出下階段的目標方案、1、成本——銷售收入——利潤比較今年1~2月去年同期同比增減(%)成本費用556.701529131.5031.09其中:銷售成本1771293.901329401.0133.24銷售費用56773.2042596.9433.28管理費用124147.10108142.0714.80財務費用52342.5048991.486.84銷售收入2107176.501538871.3236.93利潤85856.609214.90831.712、成本——銷售收入——利潤比例關系本行業全部工業企業與全部工業企業比較(%)成本費用/利潤23.3514.86157.17成本費用/銷售收入0.950.92103.58利潤/銷售收入0.040.0665.90十、貸款建議行業資金流向流出利潤水平可接受度一般建議開發熱點區域有原料優勢的地方產品優質、高效的肥料企業云天化、華魯恒升、湖北宜化、鹽湖鉀肥主要風險政策風險出口退稅下降對化肥行業有影響市場風險過度炒作對市場帶來不利影響=3\*ROMANIII行業風險揭示、政策分析一、風險揭示1、農民對尿素價格的承受能力到底有多大雖說現在農業生產利好頻傳,農民的種植積極性和購買力都將提高,但這種提高也不是無止境的、2、過度炒作對市場帶來不利影響近幾年來,尿素市場的炒作性越來越強,一些利好因素或利空因素被過度的放大,價格急漲急跌,殺傷力很大,造成了諸多市場不規范現象,影響了一些市場參與者的積極性,有時甚至影響到終端消費者農民的利益、二、政策分析出口退稅下降:1月1日起,中國尿素出口退稅從13%下降到11%,下降幅度雖不是很大,但多少還是有些不利影響,特別是在國際市場價格與國內市場價格相差不大時,影響更大些,這時候就有可能由于出口退稅的減少而使得出口量減少、=4\*ROMANIV行業動態跟蹤分析評價一、行業運行情況運行特點,全國化肥市場基本穩定,生產經營形勢良好,受”非典”影響不大,生產持續增長,市場價格穩中有升,產銷銜接良好,出口貿易增加、存在問題1、開工不足、出口加大,進口縮減造成化肥生產企業產量調減,市場可供資源量下降;2、由于資金及市場等原因使商家尿素庫存大幅減少,淡旺季資源矛盾突出;3、人為炒作跡象明顯,投機氣氛較濃、上下游變動化肥生產原料價格上漲,導致化肥成本上漲、技術進步變動粉煤氣化工藝是科研開發的重點國際市場變動預計在未來5年內亞洲和大洋洲(澳大利亞和新西蘭)的尿素供應都將出現短缺,上述兩個地區的尿素生產商們正考慮新建生產廠或擴建產能以滿足市場需求、前景預測展望的化肥市場,應該說有利因素明顯要多于不利因素,預計可能會成為近幾年來尿素市場情況最好的一年、業內對策建議國家繼續采取政策扶持,規范市場競爭態勢,減少人為炒作投機行為的發生、二、行業強勢、弱勢、機會和風險(SWOT)強勢1、國際尿素價格仍將處于高位;2、農民種植積極性將有較大提高;3、工業尿素用量仍將保持高速增加;4、近兩年來,由于尿素市場持續走好,一批新的尿素生產裝置也在紛紛興建,特別是在有原料優勢的地方尿素新建項目更多、弱勢1、化肥市場仍待繼續規范;2、由于中國農民的收入狀況還處于很低的水平,尿素價格如果出現持續大幅上漲必然會因種植成本增加而加大農民負擔,進而打擊農民的種植積極性、機會1、化肥需求量比上年有所增加;2、國家政策扶持、風險1、中國龐大的農藥市場將吸引國外大公司巨資投入,將帶給國內企業一定沖擊;2、可能由于出口退稅的減少而使得出口量減少、三、行業經濟運行指標本行業A同比增長全部工業企業Ba/b總產值(變價)2372225.531.31.41.00產品銷售收入2107176.536.93.50.91利潤總額85856.6831.7114379060.20.60稅金總額6742652.8913211849.40.51應收賬款950208.6-7.06.10.53產成品812186.104.3882812452.30.98注:帶*數據來源《海關統計》=5\*ROMANV龍頭/重點聯系企業一、龍頭/重點聯系企業財務指標單位:千元/人排名銷售收入資產利潤從業人數16048938241920241084942406010492110073780630733359605474680-11570130494291764110223329913690528227151214655438331966268813126220826469263272453793077215396270308243569268385423640476092357991016300265422700102205201561560335802910二、企業在全國各地的分布地區企業規模企業數(個)虧損企業數(個)虧損企業虧損額(千元)虧損額同比增長%全國全部1753457312569-37.00北京市全部18750714.19天津市全部155292-69.80河北省全部931731477-44.49山西省全部681610704-72.54內蒙全部2188074-29.72遼寧省全部3581995-91.85吉林省全部2352429-78.05黑龍江省全部26104178-31.02上海市全部1015233.33江蘇省全部1373722951-28.06浙江省全部335493-47.50安徽省全部74231806687.04福建省全部44135634-57.14江西省全部1653607-50.68山東省全部19720117937.51河南省全部1172319382-35.24湖北省全部1303023983-56.48湖南省全部1093179649.94廣東省全部6418790283.13廣西全部582920538-48.17海南省全部102554-4.15重慶市全部3071891-55.62四川省全部1283127125200.25貴州省全部7634967327.26云南省全部692628659-51.97陜西省全部453025565-40.46甘肅省全部634994618.56青海省全部1900-100.00寧夏全部104179514.11新疆全部1585340223.44 詳細分規模企業分布情況參見下篇企業分析部分下篇:化肥行業分析說明=1\*ROMANI行業分析一、行業運行分析對很多領域的企業來說,產品漲價無疑是令人高興的事,但化肥領域卻未必是、自去年9月以來,經歷漫長低迷的化肥市場出現了恢復性的上漲,而且漲勢較快,與前幾年相比上漲幅度也不小、應該說,對于長期在低價的泥潭中苦苦掙扎的化肥生產企業來說,價格恢復性的上漲當然是利好消息了,但與此同時,作為特殊支農產品的化肥價格的上漲卻對生產企業也是一個巨大的挑戰,甚至能夠說是隱藏著另外的危機、化肥是糧食的”糧食”,是關系國計民生的重要商品、改革開放以來,中國對化肥的流通管理體制進行改革,加快產品結構調整,行業效益得到一定程度的提高、國家有關部門此前組織人員對中國化肥市場進行調研,發現近年來化肥行業結構性矛盾依然突出,工業生產集中度低、市場競爭秩序混亂,其中暴露出的諸多問題亟待解決、日前在南昌召開的國家發改委價格監督檢查工作會通報說,近年來,中國化肥行業生產能力大幅提高,市場供求狀況不斷改進,化肥行業逐漸走出低谷,但同時化肥市場需求增長率下降,分行業盈虧差距拉大……(一)化肥行業運行情況的化肥市場特別是尿素市場,供求和價格波動很大,很多人都感到市場不好把握,難以決策:這里我們先提供—些有關的統計數字,然后對市場特點做一個簡單概括.全國化肥的需求量是3990萬噸,生產計劃安排是3600萬噸,到11月底,全國累計生產化肥3564.57萬噸,比上年同期增長6.9%(全年預計產量可達到3900萬噸左右),其中氮肥產量2610.53萬噸,比上年同期增長4.9%,尿素產量1517.58萬噸,同比增長3.88%;磷肥產量806.82萬噸,同比增長9.78%,鉀肥產量147.2萬噸,同比增長31.39%、1—11月全國累計進口尿素13.4萬噸(配額為180萬噸),同比下降83%;同期尿素出口卻突破了200萬噸,達到217.7萬噸,同比增長481.09%1—11月份,全國累計進口磷酸二銨、氯化鉀、復合肥都比上年同期有較大幅度的下降,分別為46.21%、7.8%和16.48%,說明中國化肥的生產能力和產品的競爭能力都在提高、的化肥市場主要能夠歸納為以下幾個特點:1.全年尿素價格走勢反常,淡季價格不斷攀升尿素市場價格走勢基本描述:—季度價格大幅上揚,出廠價每噸普遍上調200多元;4月中下旬中國經歷了突如其來的”非典”,這一時期對化肥的運輸和使用造成了比較明顯的影響;隨后是淮河洪澇和南方地區數十年不遇的持續干旱,用肥旺季價格不漲反跌,而且持續了相當一段時間;進人9月份,北方陸續開始準備冬儲,化肥價格本應有所回落,但尿素價格卻大幅上漲,10月以后,連連走高,年末出廠價格普遍達到1450-1550元/噸,有的甚至超過1600元/噸,這種情況在近幾年的尿素市場中確屬少見、2.尿素進口大幅減少,出口呈現前所未有的好形勢伊始,世界石油和天然氣的價格就在不斷攀升,隨著運輸價格和國際能源緊張及價格的不斷上漲,導致世界合成氨及尿素的生產成本提高、據有關報道,世界合成氨消費大國--美國大約停了66%的生產能力,雖然到9月份一些廠家又重新開工,使裝置的閑置率降到22%,但天然氣的高價位依然給這些企業造成很大的壓力、高需求量和低開工率使其進口需求增加,國際尿素市場的高價格吸引國內生產企業大量出口、1—11月,中國尿素出口比上年同期增長了481.09%,達到217萬多噸,全年預計可突破250萬噸;相反,進口尿素大幅下降廠83%,只有13.4萬噸、尿素大量出口一改原來市場的供求狀況,由于國內供給量減少,為市場價格持續攀升到年末起了推動作用、3.受原料、運輸、電力價格等因素影響,尿素產量增幅下降,全國煤炭生產企業事故頻繁,國務院下令全面進行整頓,直接影響到煤炭產量,供應緊張造成價格大幅上漲,有些企業的煤炭到廠價格達到每噸600元、同時電力供應也出現緊張局面,生產企業的用電量嚴重不足,這種狀況使得煤頭企業受到極大影響.又由于整頓公路運輸,煤炭汽運超載被嚴格禁止,這一方面使原本運力就不足的鐵路運輸更為緊張,另一方面增加了尿素原料的運輸成本和生產成本,如此,尿素的增產速度明顯放緩,每月產量的增幅平均為5%左右、4.化肥流通和生產領域的品牌戰略步伐加快流通企業經過深化改革、重組,紛紛建立起多種經濟成分并存、以資金為紐帶的聯合體,主要以連鎖配送為農服務工程為優勢品牌;生產企業則以創立名牌化肥產品為主,進而發展成為一流的化肥企業、其中以天脊、宏福等企業為代表.其產品已被國家質量技術監督局認定為”中同名牌產品”、服務的優勢品牌和產品的中國名牌,都是農資企業適應改革和入世的需要以及加強國際、國內兩個市場的競爭,努力實現與國際接軌的重要手段和措施、(二)化肥行業發展中存在的問題1.實際產量逐年提高需求增長率下降上世紀90年代中期以來,國內一些大型化肥廠陸續投入生產或試生產,化肥生產能力迅速擴張,實際產量也在逐年提高,與國內市場總需求量的差距越來越小、1995年國產量為2548.14萬噸,國產量為3665.57萬噸,年均增長5.33%、從品種結構上來看,氮肥產量遙遙領先,高濃度磷肥、鉀肥和三元復合肥的產量有所增加、雖然化肥行業的生產能力和實際生產量迅速擴張,但當前國產總量與實際需求之間還有一定的差距,要經過進口來彌補,,中國化肥總需求量為4339.4萬噸,國內生產只能提供3665.57萬噸,仍有600多萬噸的缺口、國內市場對化肥需求的絕對量不斷增長,需求增長率卻呈下降趨勢、1995年的化肥需求量為3593.7萬噸,的化肥需求量為4339.4萬噸,化肥需求增長率也從此前的8.3%下降為2%、需求結構變化也隨之變化,復合肥、鉀肥等高濃度肥料的施用比例逐年增大,而氮肥需求比例在萎縮、1995年,氮、磷、鉀、復合肥的需求比為100:32:13:34;,四者的需求比為100:33:20:48、隨著中國畜牧業發展及居民城市化率提高,必將降低化學肥料消費量、來自國家鈣鎂磷復合肥技術研究推廣中心的一份資料顯示,中國已是世界施肥超級大國、按照慣例,施肥量到達一個頂峰后將會逐步減少對化肥的使用,化肥企業在進行中長期預測時應充分考慮到國家經濟發展水平的變化,經濟發展到一定水平后,施肥量經歷高峰后將會逐步減少、大多數發達國家在經歷施肥高峰后,早已逐步減少化肥用量、德國、日本、美國、英國、法國施肥量高峰年分別在1979年、1979年、1981年、1986年、1989年,而后逐年減少用量、這些國家施肥量僅分別為高峰年的52%、62%、86%、63%和68%、韓國人均耕地面積僅0.041公頃(中國為0.106公頃),施肥水平為407千克/公頃,居世界第4位、但韓國施肥高峰年為1997年,施肥量99萬噸,比高峰年肥料用量減少21%,僅為78.2萬噸、最近,韓國農林部宣布,計劃在前再減少30%,并在前減少50%用量、另外,據調查,中國禽畜業排出物中氮磷流失量已為化肥流失量的122%及132%,成為水體污染的主要因素之一、綜合這些因素,在預測中國化肥需求量時應持謹慎的態度、2.全行業效益有所好轉分行業盈虧不均隨著國家控制進口、打擊走私等措施逐步到位,中國化肥行業逐漸走出困境,經濟效益出現好轉、1998年化肥行業陷入低谷,全行業實現利潤僅4.1億元,1999年至逐年上升,,化肥行業實現利潤23.84億元、雖然整個行業效益有所好轉但總體水平不高,而且各分行業盈虧差距相當大、如復合肥多年來保持較大盈利的狀態,且有不斷攀升的趨勢,而氮肥和磷肥行業1998年以來一直處于虧損狀態,有的年度虧損額還比較大,企業扭虧為盈的任務十分艱巨、究其原因,主要是中國化肥行業存在嚴重的結構性矛盾、到,氮、磷、鉀的需求比例為65:22:13,到三者的國內生產比例卻是75:21:4、因此,氮肥國內生產已經過剩,磷肥略有缺口,鉀肥嚴重短缺、從產品結構來看,氮肥產量遙遙領先,占總產量的65%以上,高濃度磷肥、鉀肥和復合肥的產量雖有所增加,但三者占總產量的比例依然較小,僅約35%、國產肥生產成本較高,在進口產品競爭中缺乏價格優勢、近年來,對中國化肥市場影響較大的進口產品主要是俄羅斯的尿素、美國的磷銨、俄羅斯和加拿大的鉀肥、與這些國家的化肥產品相比,國產化肥成本較高、以尿素為例,按照的原料、能源價格水平以及經營管理費用計算,國內尿素平均生產成本每噸在1050元左右,而進口尿素的到岸成本每噸在950元左右,國產化肥與”洋肥”相比缺乏競爭優勢、3.市場競爭無序阻礙行業有序發展在化肥流經過程中,部分地區出現了市場秩序混亂的現象、一是劣質化肥廉價沖擊市場、如云南、貴州等省磷礦區周邊的一些小廠,沒有工業流程化生產條件,只是非常簡單地將硫酸灑淋在磷礦粉上,經過人工堆翻,自然熟化”生產”磷肥、這些劣質產品經過非法渠道進入流通領域,以低廉的價格沖擊市場,既惡化了土壤結構,又擾亂了市場秩序、二是部分地區化肥供應偏緊,毗鄰地區供應過剩,地區之間化肥價格差距較大、三是部分企業競相壓價,低價傾銷,使得當地化肥市場價格嚴重扭曲,不能反映正常的供求關系,阻礙整個行業的健康發展、由于實行的價格政策執行不一,中央進口企業處于競爭劣勢、按照現行進口化肥價格管理規定,由國家價格主管部門核定中央進口化肥的調撥價格,地方價格主管部門參照中央進口化肥調撥價格制定辦法,結合當地實際情況,確定地方進口化肥的調撥價格、可是據調查,擁有國家每年半數以上進口配額的大部分地方進口化肥并沒有實行真正意義上的調撥價格管理,而中央進口企業基本上執行了中央調撥價格,這就不可避免地影響著競爭的公平原則、市場的規范化需要以及國家調控化肥市場價格的力度和效果,導致處于競爭劣勢的部分中央進口企業出現超過國家核定的港口交貨價格、未經報批自行作價、超過申報合同數量銷售進口化肥等價格違法行為以及系統內部開票加價牟利的現象、1998年化肥流通體制改革后,對進口化肥政府只核定港口交貨價,化肥零售價格隨行就市、由于配額內進口化肥享受4%的低關稅、部分化肥免征進口環節增值稅以及進口化肥本身成本較低等原因,配額內進口化肥的價格一般遠低于國內市場零售價、進口化肥經營企業往往采取在下屬公司,業務公司之間開票加價的方式,抬高了銷售價格,使國家的支農政策流于形式、6月,北京某農資公司將湛江港到岸的3.5萬噸氯化鉀以每噸1179元的價格賣給了成都某農資公司,后者又將1270噸氯化鉀以每噸1210元的價格轉售給該北京農資公司在湛江的分公司,此后湛江分公司又以均價每噸1276元賣給了廣東、廣西兩農資公司,二者又以更高的價格出售、經過三次轉售層層加價,北京某農資公司在票動貨不動的情況下,將進口化肥的市場零售價與港口交貨價之間的每噸87元的差價收入囊中、化肥市場存在的問題,許多是經過價格表現出來的,專家認為,在價格表象后面存在著一些深層次的原因,化肥市場暴露出來的問題應該按照結構需求化、企業規模化、市場規范化的方向加以解決,引導化肥市場走上良性發展道路,提高中國化肥行業的國際競爭力、4.產供銷農化服務脫節導致產品相對過剩隨著農業結構的調整,近年來各地糧食種植面積一度呈下滑趨勢、1990年至的十年間糧食種植面積調減8.4%,約合1.11畝,而經濟作物、飼料作物等非糧食作物種植面積增加了2.22億畝、這部分土地不但單位施肥量成倍增長(經濟作物比糧食作物一般每畝施肥量要多30公斤左右),而且對化肥品種及其質量提出了更高的要求、但受歷史遺留的影響,中國化肥行業管理一直分為生產、銷售、農科和進出口四部分、工業部門負責化肥的生產,農資部門負責化肥的銷售,農科部門負責化肥新品種的試驗和推廣,外貿部門負責化肥的進出口,管理體制條塊分割嚴重、1998年化肥流通體制改革以后,舊的秩序已經打破,新的模式尚未建立、這些部門雖有一定的聯系,但缺乏統一的協調、溝通和聯營機制,往往互相牽制,條塊分割依然比較嚴重,產、供、銷、農化服務等環節較為脫節,信息溝通和反饋渠道不暢,沒有形成良好的互動機制,導致產品不能適銷對路,出現滯銷,相對過剩、一位原農資公司的經理透露了現在的情況,90%以上的原化肥經銷企業在新形勢下都有了很大變化,有的改成了有限責任公司,有的干脆由個人承包經營,還有的則因無法生存下去而破產、”原來的流通網點大部分還在,人還是那部分人,甚至連招牌也沒有變,但內在的經營機制卻完全不同了,特別是鄉鎮門市部,打的是國有的牌子,但90%以上都是由個人來經營、”對此,有人用”面目全非”來形容、原來的層層劃撥、統一調配已經不存在了,因為市場被分成了小個體經營單位、對化肥生產廠家來說,情況也發生了翻天覆地的變化:原來把產品直接提供給農資部門就算完事,現在則要直接面向市場,編織自己的銷售網絡、這種新舊體制的交替、更迭,無疑給化肥銷售帶來一些新問題、大部分經營者失去了銀行的支持,資金成了很現實的問題;原來的老倉庫逐漸改作她用,倉儲能力也不夠了、另外,個體經營者限于人力物力,也不大可能和很多廠家聯系,所銷售的化肥品種也受到極大的局限、而對廠家來說,原來對一個供銷社就把銷售問題解決了,現在則要走出去,費盡心思地尋找客戶、由于化肥市場遠沒有建立起一個高效流通渠道,加之信息單一、閉塞,化肥的低效運輸浪費驚人,產地和消費地不統一也造成諸多不便、一化肥經銷商深有體會:”西北的化肥運到東北,東北的化肥運到中原,中原的化肥又銷往外省,化肥行業的附加值原來就低,運輸成本占了很大一塊兒,這樣來回一折騰,人為增加了不少成本、國家三令五申要穩定化肥價格,但如果沒有完善的流通渠道,價格就無法做到公開、透明,單純靠行政手段控制化肥價格也顯得力不從心、”另外,信用危機也一直是化肥流通的”絆腳石”、一位從業多年的業內人士透露,對化肥行業的某些企業來說,”合同幾乎是廢紙一張”、當化肥生產過剩時,廠家找到經銷商說盡好話,甚至連賒銷都愿意,經銷商還待理不理的;而當供應偏緊、價格上揚時,”經銷商提前幾個月打款,廠家還不給發貨”,這種現象在近兩年屢見不鮮、某大型公司,幾乎每年都要遭遇幾起合同違約情況,有些長期合同毀約給企業造成了幾百萬的損失,但最后都只能經過協商解決,也得不到應有的補償、行業內不講誠信、視合同為兒戲,是不少企業的心頭之痛,迫切需要一種新的機制來解決信用危機問題、近兩年來,一些省市的農資經營部門也進行了一些嘗試、譬如,投入巨大人力物力,構筑連鎖銷售體系,把連鎖店開到鄉鎮一級、但經營情況卻不容樂觀、5.工業生產集中度低缺乏規模效益中國化肥工業生產集中度低,企業分散規模小,生產的邊際效益較低,缺乏能帶領化肥工業與國外公司抗衡的龍頭企業、以氮肥企業為例,現全國800多家氮肥企業中,僅有29家是大型企業,年產合成氨6萬噸以上的中型裝置也不足百套、中國尿素行業產業集中度(全國年產量最大的10家尿素企業的年產量占全國總產量的比例)僅為0.25,與尿素生產發達國家相比差距較大、同時由于近年來國家關閉小煤窯引起煤炭價格上漲,導致國內化肥生產原材料價格上漲,產品成本增加、,煤炭出礦價每噸大約上漲20-30元,受煤炭價格波動及天然氣價格調整的影響,煤源尿素生產成本每噸同比增加了100元,氣源尿素生產成本每噸同比增加了35元、工業布局不盡合理增加了原材料運輸費用、中國化肥工業布局靠近市場、遠離原料產地,原料的運輸費用遠高于產品的運輸費用、生產化肥所需的天然氣、磷礦和鉀礦等原材料集中的西部地區化肥產量只占全國產量的29.3%,而缺乏原料的河北、山東、江蘇和湖北等7省(區)的化肥產量卻占總產量的50%以上、(三)化肥工業發展的對策被譽為含金量甚高的中共中央一號文件的出臺,彰顯了黨和政府解決農民收入難的決心、但面對眼下化肥等農資產品價格的連連上漲,農民臉上剛露出的喜色旋即凝結、”農民新增收入中很大一部分將被化肥漲價所掩蓋”,不少媒體也著文呼吁、1月15日,國家發改委等6部委下發緊急通知:”做好化肥生產供應工作,穩定化肥價格、”連同出臺的一系列政策無疑對發熱的市場起到了冷卻作用、通知還允許和鼓勵各種所有制企業采取連鎖配送?電子商務等現代流通方式經營化肥等農業生產資料、聽到這條消息,化肥生產企業的感受自然不難想象、國家發改委1月2日出臺的關于穩定化肥市場的文件,名義上是經過國家調控解決化肥生產中的一些問題以穩定市場價格,但實際上除了恢復50%的增值稅返還以外,其它條款都對化肥生產企業并沒有什么利益可言、關于保證化肥生產企業原材料供應的規定也非常原則,生產企業并沒有從這樣的規定中受益、而每噸1400元出廠價的限制卻像一道紅線,即使成本推動再厲害,企業如果越雷池一步就會受處罰、1.調整工業布局優化組合資源解決化肥產品結構型過剩和短缺的雙重問題,必須加快產品結構的調整,一方面國家在安排化肥建設項目時,特別是國債資金項目,應優先考慮安排鉀肥、復合肥生產企業的建設;另一方面要堅持引進和自主開發并重的方針,拓寬融資渠道,擴展那些高濃度、高復合、高專用、高控釋的新產品,并盡快從質量、價格、服務和宣傳等全方位提高國產化肥的競爭力,創立國際知名品牌、按照優化東部、鞏固中部、發展西部的原則,調整基礎肥料的生產布局、利用西部地區的天然氣、磷和鉀資源,適時將基礎肥料向西部地區轉移,建設具有國際競爭力的基礎肥料生產基地、如在天然氣資源廉價豐富的四川和新疆等地建設大型尿素生產基地;在磷資源豐富的云南?貴州和湖北等地建設大型磷肥基地;在青海和新疆建設大型鉀肥基地、應鼓勵化肥企業以資產為紐帶,經過兼并與重組等方式,使工業企業、供銷合作社等農資經營部門、農業技術服務機構結成有機的整體和經濟利益共同體,逐步建立生產、銷售和服務為一體的經營體系,打破條塊限制,形成一批既有生產、又有營銷網絡和農化服務的大型化肥企業集團,提高產業集中度,加強管理,提升市場競爭力、如以中國農業生產資料集團公司、中國化工進出口總公司、有實力的省級農資公司、有實力的大型化肥生產企業為龍頭,按照現代企業制度的要求,在全國組建幾個跨地區的化肥集團公司,將有關的縣公司、化肥廠吸納為子公司,形成一批能力極強的、有競爭力的化肥企業集團、2.加強市場監管適度引入競爭按照世貿組織協議,發展中國家的一些關系到國計民生的行業在一段短時間內可得到保護、因此,中國能夠充分利用WTO綠箱政策,對化肥生產所需的原材料、能源、投資、運輸等方面繼續實行補貼和優惠政策,降低化肥生產成本,提高國產化肥的國際競爭力;對國產肥實施優惠稅收政策,如對鉀肥和復合肥生產企業實施增值稅先征后返的政策、另外,能夠采取對農民進行補貼等措施,如減稅、稅費改革、扶貧補貼、農林水利基礎設施建設投入等、當前中國實行的是在國家宏觀調控下主要由市場配置資源的化肥流通管理體制、化肥出廠價格實行政府指導價,放開化肥零售價格,在市場準入上,進口化肥實行進口配額管理,入世后,對進口尿素、磷肥和復合肥實行關稅配額制度,對鉀肥實行自動進口許可登記制度、在價格管理上,中央和地方分別核定進口化肥的口岸中準交貨價格,放開零售價格、隨著行業的發展,當前這種流通體制已經暴露出問題、專家建議應對國內生產成本較高的化肥品種實施關稅配額制度,按入世承諾的稅率征收關稅,同時加征進口環節增值稅,適當抑制進口;對國內嚴重短缺的化肥品種實行自動進口許可證登記制度,征收適度的關稅,促進進口以彌補國內生產的不足;進一步擴大進口渠道,引入適度競爭,減少流通環節,降低流通費用;加強進口化肥港口交貨價格的核定工作,維護中央和地方進口企業競爭的規范、公平環境,增加國家的調控力度和效果,確保國家支農政策得到體現和落實、同時,政府有關部門要制定、完善行業技術標準和技術法規,構建有效、規范的市場準入和退出機制,依法取締非法經營,堅決打擊生產和銷售假冒偽劣化肥的行為,禁止地方保護主義,打破地區封鎖,推動化肥在全國市場內的自由流動,嚴格依法查處低價傾銷等不正當競爭行為,創造一個良好的市場環境、二、行業政策分析(一)國家補貼優質化肥的生產和進口國家發展和改革委員會近日下發緊急通知,決定對生產和進口磷酸二銨每噸補貼100元,以降低其成本。發展改革委有關負責人說,受國內生產成本上升和國際市場價格上漲的影響,今年以來主要優質化肥品種磷酸二銨的國內銷售價格上漲較多。各地要切實加強對磷酸二銨各環節價格的監管,降低磷酸二銨銷售價格。為保護農民利益,發展改革委還采取了三項措施:從嚴核定列入定價目錄的國產化肥出廠價格和進口化肥港口交貨價格;要求各地盡快對未列入定價目錄的國產化肥出廠價格、進口化肥港口交貨價格以及化肥批發和零售價格采取干預措施;春耕期間對進口化肥的綜合經營差率由1.7%下調到1.2%,并取消磷酸二銨、復合肥等品種價格可上浮3%的規定。(二)政府限制農資漲價有關部門曾測算,農資平均提價百分之十,種糧成本就提高百分之六左右。為了不賠錢,一些農民朋友不得不購買廉價劣質的化肥、農藥和農膜,種糧的積極性受到影響。農資價格上漲過快已經引起中央和各地方政府的高度重視,一些平抑農資價格的措施陸續出臺。國家發改委日前發出通知,要求各省級價格主管部門要結合當地實際情況,從出廠,批發和零售幾個環節,對農資產品的價格進行干預。當前,四川、湖南等省已經出臺了干預政策。在四川,政府強制性規定了大中小型氮肥企業的尿素最高出廠價。大型氮肥企業生產的尿素出廠價每噸為1300元,上下浮動幅度為10%;中型氮肥企業生產的尿素出廠價為每噸1300元,上下浮動幅度為15%;小型化肥廠生產的尿素出廠價授權市州政府價格主管部門制訂。四川省物價局副局長黨組副書記邵小龍:我們這個措施是經過大量的調查研究,也是聽取了各個方面的意見,包括農村農民的意見。可是,部份化肥生產企業對政府干預農資價格的做法有不同看法。成都玖源化工有限公司總經理朱昌厚我們(產品)的成本在升高,可是,產品(限價后)價格不漲,這樣利潤就要受到影響。國家統計局有關人士也認為,為農民減負的工作不該由企業來承擔。國家統計局城調總隊流通消費價格處處長劉文華:不能依靠對農資企業的限價來減輕(農民負擔),這樣的工作我認為應該由政府來承擔。而且,限價政策也并不能徹底改變農資價格上漲的現狀。國家統計局城調總隊流通消費價格處處長劉文華:這個地方限制農資價格,另外一個地方沒有同時限制農資價格,那么有可能出現農資以某種渠道從一個地方流到另外一個地方,那么流通環節的費用一上來,農民最終買到的農資價格也不可能下降。(三)各地陸續出臺措施穩定化肥價格根據國家發展和改革委員會的統一部署,3月份以來,黑龍江、河南、湖南、四川、陜西、新疆等地陸續出臺了化肥價格干預措施。黑龍江、四川兩省對國產化肥出廠價格和進口化肥批發價格實行政府指導價管理。黑龍江規定省內中小型氮肥企業生產的尿素出廠基準價每噸1400元,可上下浮動10%,進口磷酸二銨批發基準價每噸2500元,上浮幅度3%,下浮幅度5%、四川省規定省內中型氮肥企業生產的尿素中準出廠價格每噸1300元,上下浮動幅度為15%。河南、湖南、新疆等省區均實行提價申報制度。河南要求省內氮肥企業生產的尿素,以3月初全省尿素平均出廠價每噸1400元為基數,凡企業累計價格上調幅度超過5%的,調價前須向省發展改革委申報。湖南要求省內7個中小型氮肥企業,尿素出廠價格超過1月份平均出廠價的,須經省物價局批準后方可變動。新疆明確對尿素出廠價格實行提價備案制度,未經報批擅自提價的,視為價格違法行為。四川省對化肥實行最高零售限價,黑龍江等其余5省區均對化肥經營環節實行差率控制。黑龍江規定,化肥批發企業進銷差率不得高于3%,零售企業批零差率不得高于1%。河南規定,企業經營尿素從出廠到零售綜合經營差率最高不得超過7%。其中批發環節進銷差率不超過4%,零售環節批零差率不超過3%。湖南規定,批發環節進銷差率不得超過2%,零售環節批零差率不得超過5%。新疆規定,從出廠到零售,磷酸二銨經銷差率不得超過6.5%,尿素及其它品種化肥不得超過8%。陜西要求將經營環節利潤率控制在3%以內。三、新技術、新產品、新工藝(一)江西化肥企業看好型煤制氣技術為徹底扭轉因原料煤供應緊張,價格居高不下制約合成氨生產的不利局面,江西化肥生產企業,經過技術改造,大力推廣型煤制氣技術,使噸氨成本大幅降低。江西最早采用型煤制氣技術的企業是江西第二化肥廠。這家企業遠離原料產地,尿素成本居高不下,生產經營陷于困境。兩年前,該企業投資建成型煤制氣工程,使停產的企業重新恢復了生機。當前,企業合成氨新系統月耗型煤1.1萬噸,六臺煤氣發生爐運行保證了五臺高壓機生產用氣,型煤制氣使噸氨成本較無煙塊煤制氣降低150元。型煤制氣技術同樣也對江西昌九生化股份公司江氨分公司產生了積極影響。去年年底,年產17萬噸型煤生產裝置在江氨建成投入運用,三臺煤氣發生爐改燒型煤一舉成功。為進一步降低合成氨生產成本,江氨分公司在短短半年內又新建了三臺Ф3000煤氣發生爐并投入使用。預計該公司今年首次改燒型煤將突破8萬噸,年增效益近千萬元。(二)大化肥煤代油將用國產催化劑中國首套大化肥”煤代油”改擴建工程--洞庭氮肥廠大型合成氨裝置的煤氣變換爐,將采用齊魯石化研究院等單位研制的新型一氧化碳耐硫變換技術和催化劑。這是筆者從中石化公司組織的”粉煤氣化配套技術及高濃度一氧化碳變換催化劑的開發應用”項目鑒定會上獲悉的。當前,在中國10多套引進的以油為原料的30萬噸/年大型合成氨裝置中,多是輕油為原料的裝置,虧損嚴重,大部分裝置已限產或停產。為此,中石化提出了化肥改擴建規劃,實施”煤代油”改造工程。近年來,齊魯研究院與有關設計單位一起先后配合湖北化肥廠、安慶化工廠、金陵化肥廠等圍繞”煤代油”改造工程變換工序,開展試驗研究工作。據了解,該項研究成果技術先進可靠,具有創新性,達到了國內領先水平,因此將在中國干粉煤氣化制氫工藝中推廣使用。四、上下游行業影響(一)部分煤企上調煤價動力煤出口量少價升近期,煤炭市場出現兩個動向,一是部分煤炭企業上調市場銷售煤炭價格,二是現貨動力煤出口價格攀上高位。1月底以來,華東地區主要產煤省區的煤炭生產企業,陸續上調了市場銷售煤炭價格。經測算,調整后的煤炭價格與當前山西省相近質量煤炭到達最終用戶的價格基本一致,表明這些煤炭企業調整前的煤炭價格水平偏低。業內人士指出,由于今年煤炭資源總量與需求總量更加接近,市場對煤炭供求的銜接將有更高要求,各地區煤炭市場形勢發展不平衡的局面將比明顯,不能排除局部地區煤炭供求矛盾加劇?區域性煤炭價格波動幅度加大的可能性。來自各方面的消息表明,今年上半年,主要煤炭進口國家的煤炭資源缺口依然較大。因為中國國內煤炭資源已經偏緊,盡管煤炭出口的利潤水平在不斷提升,可是煤炭出口數量仍有減無增。(二)當前糧價上漲與農資上漲的反比關系農民增收又遇新”坎”。當前,正是三麥、油菜施冬肥的關鍵時節,上海市金山區農民潘阿虎在農資部門購買化肥時發現,每包(50公斤)尿素原來72元,而現在已漲到85元、每包碳銨(50公斤)從原來的18元漲到25元,農用薄膜也從每公斤不到9元漲至10元,其它農藥?化肥的價格也有不同程度的上漲,漲幅從10%至30%不等。在經歷了長達6年的糧食價格低迷后,去年糧價有了恢復性上漲,加上農業的零稅率,糧農們的臉上露出了欣喜的笑容。然而,農民們形象地說:”糧價上漲像走路,農資上漲像跑步。”農民張阿庚扳扳指頭算了一筆賬,種一畝水稻,需一包尿素,或100公斤碳銨,再加上農藥和磷肥?鉀肥和農膜等,去年只要130元左右成本,今年按現行價格算,每畝成本就會上漲20多元。種一畝三麥也需要25公斤尿素和50公斤左右磷肥,農民增加支出少說也在10元上下。如此粗算算,去年小幅上漲的糧價百分之五十左右有可能被上漲的農資所抵消。農資上漲,也有一本難念的經。筆者從有關農資部門了解到,今冬以來,煤炭緊張、石油價格上揚,都與農資生產的成本有關;加上化肥運輸大都由原來的船運改為車載,也增加了運輸的成本。而上海本地僅有幾家生產規模不大的輔助性化肥生產企業,大多數農用化肥還是要從外地運入,如此多環節成本上升,造成農資價格上漲。雖然,農資價格的上揚在所難免,但農資漲價的直接后果卻是農民利益受損。現在農資供應有多種渠道,筆者以金山農業生產資料公司提供的數據計算,這家公司年銷售尿素1630噸,碳銨1886噸,農膜63噸,以每噸上漲差價尿素350元?碳銨130元和農膜400元算,僅此三項農民就得多增加支出84萬多元。五、國際市場情況(一)印度將利用天然氣生產化印度將開始用天然氣生產化肥。印度內閣日前已批準了一項法令,要求所有無機肥生產廠家只能以天然氣為生產原料。內閣經濟委員會還贊同一項對尿素廠家實行優惠稅收政策的建議,以便鼓勵這些廠家的生產原料由原油和其它液體碳烴化合物向氣體原料過渡。當前,印度約有40%的無機肥生產廠家。以石油?重油或其它石油餾出物為生產原料,而以天然氣為原料的生產廠家只占50%、自從印度PetronetLNG財團在古吉拉特邦建起了可年進口液化天然氣500萬噸的Dahe液化天然氣碼頭以后,印度政府便開始鼓勵化肥和電力生產公司改由天然氣作生產原料。(二)美國專家看春播化肥成本提高,使得播種春小麥回報降低。ODJ堪薩斯城2月4日消息:根據美國北達科塔州立大學(NDSU)農業專家計算的作物播種回報數據顯示,美國北部平原的農民為了利潤最大化,今年可能不會播種春麥,而將更多的面積用來播種大豆?葵花籽等油籽作物。NDSU的農業專家安德魯·斯文森認為,種植小麥的直接成本比上年提高10%,因此在北達科塔種植硬紅春麥和杜倫麥將無利可圖。另外化肥價格大幅上漲,當前研究顯示土壤含氮水平異常低,特別是在北達科塔南半部地區。這意味著今年需要使用更昂貴的化肥,以維持單產不會低于上年水平。預計土地成本?機械?維修和燃料費用均將上漲。相比之下種植大豆的回報較高。在北達科塔中部到東部地區,近些年來,大豆產量穩步增長,北達科塔還有兩個美國最大的大豆生產縣。盡管今年轉基因大豆種子的單位價格在今年出現上漲,可是斯文森認為,這不會造成每英畝的成本提高。因為干旱造成大豆種子的顆粒變小,因此本年度每袋種子里所含的數量更多一些。另一個不錯的播種選擇是葵花籽,大多數地區勞力和管理回報每英畝超過了20美元,與之相反,每個州油菜籽和亞麻籽回報都是負值。斯文森的預算計劃是基于近些年來平均單產和市場價格作出的,沒有考慮到當前土壤墑情和聯邦政府補貼。她稱,很難從上年預測新的一年的商品價格和單產。關鍵是要評估作物保險和考慮到經濟疲軟的風險,以及作物輪作帶來的價格上漲潛力。北達科塔農民在里收獲了850萬英畝小麥,303萬英畝大豆,198萬英畝大麥,116萬英畝葵花籽,475000英畝干食用豆,355000英畝甜菜和11英畝土豆。(三)越南化肥價格上漲供需矛盾突出近日來,越南市場化肥價格普遍上漲。南方九龍江平原地區,尿素價格由每公斤3600越盾增至3800越盾(1美元約合15700越盾,每噸約合242美元),復合肥(NPK)由每公斤3400盾漲到3500盾,磷肥(DAP)由4400盾漲到4500盾。胡志明市的化肥零售價由每公斤5800盾漲至6000盾。報道稱,化肥漲價,一是由于國際市場化肥價格上漲;二是流經過程中油料等漲價,導致運價提高。越南化肥協會副會長阮庭鶴翠日前表示,面對化肥市場價格波動的復雜情況,政府總理已指示財政部研究并提出取消進口增值稅等措施,以平抑價格,保護農民利益。當前,越南化肥進口增值稅為5%,相當于每噸9至10美元。預計,越南全國化肥需量為695萬噸,其中進口量為380萬噸。(四)越南化肥漲價中越邊貿蘊藏商機近日來,越南市場化肥價格普遍上漲,盡管越財政部提出取消進口化肥增值稅,但中國化肥出口量卻不是很大,主要原因是中國化肥價格也上漲,面臨供不應求之勢。影響中國化肥出口的主要原因:一是由于國內電力短缺,限電生產,很多化肥企業生產受限制,產量少;二是春耕已到,中國農村需要大量化肥;三是今年出口退稅政策的調整,降低了出口化肥的退稅率,從而制約了化肥的出口。來自河口海關1至2月份的統計顯示,1至2月,云南河口口岸累計完成進出口貿易總額2.4億元,與去年同期相比,增長17.09%;其中,進口累計完成4851.4萬噸,與去年同期相比增長202.91%;出口累計完成1.9億元,與去年同期相比增長1.39%、出口商品中,增長上千噸的商品有七種,依次是生石膏(同比增加13064噸)、尿素(同比增加12344噸)、元明粉(同比增加5166噸)、淀粉(同比增加2854噸)、過磷酸鈣(同比增加1657噸)、焦炭(同比增加1480噸)、今年1至2月份出口商品增長上千噸的七種商品中有兩種是化肥(即尿素和過磷酸鈣)。另據《越南信使報》報道,自今年年初以來,越南化肥價格飛漲,越全年需化肥210萬噸,而國產化肥只有40萬噸。過去,進口氮肥每噸價格為100-105美元,漲到135-140美元/噸,3月已漲至200美元/噸,在一年時間里,價格上漲了70-80%,其它化肥如DAP、MOP、SA,也分別上漲了10-50%、從中可見,越南化肥市場面臨巨大商機。因此,有關專家建議,為了進一步擴大中國化肥在越南市場的影響,促進中越雙邊貿易的進一步發展,國內應抓住越南化肥市場看好的機遇,積極采取鼓勵化肥出口的應對措施:一是不折不扣地認真落實人民幣結算的退稅政策;二是加大電力資源的開發力度,或者取消對化肥企業的用電限制,滿足出口工業企業的電力需求。六、化肥行業發展趨勢(一)化肥市場走勢分析中國化肥市場行情起伏跌宕、變幻莫測,化肥行業中無論是生產企業,還是經銷商甚至連那些長期關注、研究化肥行情的專業人士,都備感”困惑”。對當前的化肥行情以及后市中國化肥走勢,業內人士都表現出了相當的謹慎。根據相關數據及信息,業內人士就化肥市場走勢進行了分析。利多因素:首先,中國經濟總體向好,宏觀經濟形勢繼續健康發展,據國家統計局數字顯示,去年10月,中國規模以上工業完成增加值3753億元,比同期增長17.2%,增速比上月加快0.9個百分點,也高于3季度16.6%的平均增速,呈現加快增長勢頭。從中國經濟的發展趨勢上判斷,當前中國經濟運行正處在新的增長周期的加速增長階段。如果不發生意外的話,中國經濟的增長速度不會低于。從國家的宏觀經濟政策上看,將繼續實行擴大需求、特別是擴大最終消費需求的經濟政策。總需求仍會保持較快的增長速度。國民經濟的穩步發展,社會總體消費的增長,對已開始好轉的化肥市場絕對是利好消息。其次,中國前期出口造成生產企業庫存低,企業化肥資源偏緊、低庫存使得生產商和經銷商心態穩定,市場可控性強。國際化肥市場價格繼續高走,中國化肥企業憑借區域優勢及初步建立起來的良好聲譽和價格優勢繼續向國際市場出口。第三,合成氨、煤、天然氣等化肥原料成本價格上漲,暫沒有跡象表明化肥原料緊張和上漲趨勢有緩和的跡象。第四,部分地區如:廣州、上海、柳州等地由于鐵運困難使其它地區的資源不能正常流通,導致這些地區尿素市場價格大幅上漲,從而刺激了廠家的對外銷售價格,西北大多尿素廠家由于鐵路發運困難使資源大量,囤積在當地,對國內的東部?南部價格高位區沒有起到資源調節作用。第五,工業尿素用量加大,而且對這個季節尿素需求起到有利拉動作用。中國工業尿素的用量占尿素總量的3%左右,這離世界的5%水平還有一段距離。預計今年工業尿素的用量還會繼續增加。第六,國務院對化肥流通體制改革,促進了化肥流通渠道向多元化方向發展,對完善化肥銷售網絡,搞活化肥市場起到了積極的作用;經過引入競爭機制,化肥經營企業、生產企業強化了為衣服務的意識,積極為農民提供優質產品和良好服務,農民真正得到了實惠;同時,市場競爭促進了農資系統企業的改革,加快了機制轉變,強化了內部管理,增強了經營意識,并加強了與農業部門、生產企業的聯系與合作,開始向優勢互補、相互促進方向邁進。在新形勢下,一種講合同、守信譽、重合作、跨行業、強強聯合的新型化肥經營網絡在各地逐步形成。國家進一步加強了市場的管理力度,規范企業競爭行為,凈化市場,維護農民利益,為企業創造了一個公平競爭的市場環境。另外,部分地區特別是西南地區大化在去年11月中下旬-12月底陸續停車檢修,也使當地資源緊張,加劇了市場價格的提高。利空因素:其一、自11月份中國鐵路運輸困難,使化肥產品及化肥原料資源不能正常流通,造成市場價虛高、市場價格處于高位,風險加大,經銷商不敢承擔高價拿貨風險。其二、,化肥出口退稅由13%下降到11%、由此推算,每噸化肥出口減少收入20-30元/噸,出口將受一定的影響,由此,必將使部分資源轉向國內,加大國內供大于求的局面,市場壓力加大。綜合以上利多,利空因素,應該是多大于空,今年年初的化肥市場行情將不大可能出現大幅下滑,但考慮到去年的市場價位,預計市場將以平穩為主,不會再有大的起落。樂觀預計中國比肥市場”春去春又回”,仍將艷陽高照。由于影響化肥市場變化的諸多因素,使得確切斷定今年市場走勢相當困難,因此,中國化肥市場在究竟如何變化,上漲,下跌、橫盤?大家拭目以待。(二)二季度化肥行業發展預測預測二季度的化肥市場,漲也好,跌也罷,主要分析哪些力量在維持,在支撐。1.促使化肥市場上漲的力量(1)中共中央政治局3月29日召開會議,堅持把解決好”三農”問題作為全黨工作的重中之重,積極支持農業生產,高度重視農民特別是種糧農民增收問題。農業部印發了57萬份《國家鼓勵農民發展糧食生產的政策措施》,張貼到村,宣傳到戶,并派出10個夏糧專家指導組,深入主產區開展巡回指導和技術培訓。資料表明,今年各地返青苗情普遍好于冬前和上年同期,特別是冬小麥扭轉了冬前苗情差于上年同期的被動局面,一類苗占t9種面積的36.3%,比上年同期增加1.4%,比冬前增加5.9%,這都有效推動種糧農民加大對化肥的需求。(2)溫家寶總理在十屆人大二次會議所作的政府工作報告中指出,糧食生產區要拿出100億資金對種糧農民直接補貼,正如金人慶所強調的,這是保護種糧農民利益的迫切要求,也是確保國家糧食安全的有效措施。這100億對種糧農民直補分解落實到13個糧食生產省,同時要求非糧食生產省也要比照生產省的做法,對省內糧食生產縣的種糧農民實行直補。這一措施既調動了地方政府重農抓糧的積極性,又調動了農民務農種糧的積極性,更加大了種糧農民對化肥投入的積極性。(3)電、煤供應緊張,價格上漲幅度大,不是一朝一夕能解決的事情。比如江蘇省3月30日第一次就發電企業面臨缺煤停機出臺事故預案,要求省內各發電企業每天報告上一天存煤量,該省當前電廠日耗煤量8萬噸至9萬噸;已經相當于去年迎峰度夏期間水平。電煤庫存一路下滑,當前庫存總量已下降到30萬噸左右,遠低于100萬噸警戒線。尿素生產成本僅因為煤價一項已比升高300元/噸,據悉氣頭尿素生產成本每噸也同比增加了35元。居高不下的成本使化肥價格沒有下調空間。(4)原油價格創新高。由于美國國內汽油庫存量下降以及西班牙恐怖爆炸事件等因素的影響,3月17日紐約商品交易所4月份交貨的輕質低硫原抽期貨價格達到每桶38.18美元,為1990年10月以來的最高收盤價,創半以來最高。同天,石油輸出國組織(歐佩克)宣布,該組織七種市場監督原油一攬子平均價已漲到32.95美元,再次刷新伊拉克主要戰爭結束以來的最高紀錄。歐佩克的”不干涉”政策將會在較長時間內支撐國際市場油價保持高位,也將支撐油源化肥廠家成本保持高位。(5)商務部預測今年社會消費品零售總額將突破5萬億大關,增長9%以上,全年城鄉居民收人,特別是農村居民收入增長有望加快,農民普遍表示將加大對農業的投入。據南京市有關部門統計,該市日用品中糧食價格漲幅是最大的,比去年同期上漲23.5%,一定程度上刺激了種糧農民的熱情。(6)火車提速等導致運輸困難,反映最明顯的是原材料的運輸費用漲幅驚人,生產化肥所需的天然氣、磷礦、鉀礦等原材料集中的西部地區化肥產量只占全國產量的29.3%,而缺乏原料的蘇、魯、冀、鄂等七省區化肥產量卻占總產量的一半以上,這些都成為化肥企業成本加大的”瓶頸”。2.促使化肥市場不上漲的力量(1)國家涉農方面的政策、措施接連出臺。1月5日,發改委等六部委聯合發文,要求穩定價格;后又單獨發文《關于對化肥等農業生產資料價格過快上漲實行干預的緊急通知》,要求各地研究制定抑制其價格過快上漲的干預措施。這樣銷售價格將受到限制。(2)3月16日~3月15日,尿素出口一律暫停增值稅退稅,這樣出口的積極性遠不如前,國內供應量增加,價格是上不去的。(3)”鐵老大”的問題,導致廠方庫存壓力太大。如陜西的渭河5萬噸庫存?華山2萬噸庫存,嚴重影響了廠方的正常生產,降價可能是減小庫存壓力的辦法之一。(4)經銷商手上沒貨,卻不著急,也是價格上不去的原因。江蘇鎮江的高資外貿庫?糧食庫?木材庫等,去年的此時光尿素庫存便有2萬噸,而今年的鎮江只有3百來噸內蒙等地尿素,交通便利的鎮江才如此低的庫存,其它地方可想而知。沒貨,卻沒人積極采購,價格上得去嗎?(5)用肥季節尚未來到,價格是不可能走高的,畢竟化肥這種大眾、大宗商品不是什么緊俏的物資。國家的諸種限制措施.將使農民的增收計劃不打折扣.卻引起下少廠家的另一種情緒,二季度的化肥市場將是平靜表面下的暗流涌動,說不準哪一家來個”井噴”.濺出一點水花。我們估計二季度的化肥價格將稍微下滑.但仍以平靜、平衡為主、(三)化肥市場分析預測化肥市場經歷了近幾年的動蕩、分化、改組,如今依然處在分化重組階段,今年依然是競爭激烈的一年、中國加入世貿組織已進入第三個年頭,外商正在為進入國內的零售領域積極準備,而國內化肥流通網絡的重構還未完成,化肥市場還不是—個規范有序的市場,還顯得不成熟。這樣的市場背景也為我們的發展提供了難得的機遇,因此化肥生產和流通企業必須抓住有限的時機,盡快構筑起比較健全的銷售網絡,迎接新的挑戰。國內對化肥的需求將略有增加,農業部預測的需求量為4400萬噸,中國將繼續履行加入世貿組織的承諾,關稅進一步降低,關稅總水平由的11.5%降低到的約l0.6%;非關稅措施進一步削減,市場準入進一步增加,服務貿易開放領域進一步擴大;化肥的國營貿易比例降低,非國營貿易比例上升;農藥?農膜開始允許外商介入零售(化肥除外)。商務部公布的化肥關稅配額總量為1168萬噸。我們判斷,的化肥市場形勢是:供求基本平衡,價格保持穩定,市場進一步開放,秩序進一步規范。做出這一基本判斷基于以下支撐點:1.宏觀政策看好(1)尿素從l月l日起恢復增值稅全征半退優惠政策.這一政策將降低尿素生產成本25~30元/噸,有利于穩定尿素價格。(2)國務院派出調查組到各地調查了解化肥生產、流通、價格等情況,說明化肥價格上漲過快已經引起黨中央和國務院的高度重視.國家干預化肥價格,要求有關部門密切關注農資市場價格動向,加強監督檢查,防止農資價格暴漲,挫傷農民的種糧積極性.切實維護農民的利益。(3)今年1月2日,國家發改委等六部委發出《關于做好化肥生產供應工作,穩定化肥價格的緊急通知》,要求切實組織好化肥生產和調運,保證化肥供應,認真落實對化肥生產經營企業的優惠政策,降低生產經營成本,積極拓寬化肥經營渠道,減少中間環節,加強化肥價格管理,規范價格行為等。(4)去年11月11日,國家發改委發出通知,針對最近一個時期全國化肥等農資價格攀升的情況,要求立即開展全國農資價格專項檢查,重點是化肥、農膜、柴油等。(5)從去年12月16日起,全國鐵路運輸價格調整,平均運價每噸公里提高0.25分,而現行整車農用化肥運價不作調整,仍執行1997年運價。(6)從1月1日起,全國調整用電價格,每千瓦提高o.8分,化肥仍屬例外。(7)財政部會同國家發改委公布了取消、免收和降低標準的15項全國性及中央部門涉農收費的減免項目,涉農收費管理將進一步規范,農民負擔也將切實減輕。這些優惠的宏觀政策對穩定化肥價格?增強農民的支出能力將起到強有力的支撐作用。2.農民種植積極性將有所提高”三農”問題一直是黨和各級政府關注的重點,全國農業工作會議特別強調了增加農民收入的重要性,農業部已確定目標,力爭在使農民人均純收入增長5%;全國農村費改稅政策將全面展開,絕大部分農業特產稅都將取消,農民的稅賦負擔將有比較大幅度的下降;糧棉油等農產品價格上揚會大大刺激農民的生產投入,增加農民對農資產品的購買力和價格承受能力。3.國際尿素價格繼續看好受多種因素影響,國際天然氣價格和石油價格仍將處于高位,這將支持尿素價格保持在一個相當高的水平。據分析,1?2月份國際尿素價格上漲幅度為每噸5-10美元。另據了解,由于國際尿素市場的高價位吸引,國內一些企業當前尿素出口量依然很大,離岸價為每噸170多美元。國內尿素價格無疑會受到國際尿素價格的影響,價位也將處在一個較高水平。4.工業尿素用量保持增長勢頭據了解,近幾年中國板材行業發展迅速,對工業尿素需求持續增加,預計仍將保持10%以上的增速。另外,三聚氰胺對尿素的需求量也在增加,這對尿素市場是一塊很大的空間。5.化肥供求基本保持穩定近兩年,一批新的尿素裝置紛紛興建,特別是山西,依托其豐富的煤炭資源優勢將新增200萬噸/年尿素生產能力。但這些裝置在不會形成太多的產量。由于原材料供應緊張,預計尿素產量將保持穩定。同時,由于農業種植面積的穩定,對化肥的需求也將相對保持穩定。對化肥市場不利的環境因素可能有這樣幾點:一是物價指數上升和農民的農資購買力。物價上漲將支持化肥價格處于較高水平。化肥高價格其實也是雙刃劍,過高的價格無疑會影響農民對化肥的消費水平。雖然近一個時期農產品價格上漲,但其帶來的好處還是被農資價格上漲給抵消了。因此,農民的購買能力始終是影響化肥市場的首要因素。二是化肥市場依然不規范。近幾年,在化肥市場轉暖的同時,市場不規范的現象也愈加凸顯,特別是炒作現象嚴重,市場陰晴都會被炒得沸沸揚揚,造成信息失真,直接影響生產和經營者對市場的判斷和把握。同時,炒得過高的市場價格必然會損害農民的利益,進而妨礙生產投