追蹤市場活動的回報：企業每年在各種市場活動中投入巨資，然而這些市場活動究竟在多大程度上對企業的銷售業績產生了正面阻礙，成為困擾企業市場營銷部門的問題。挖掘產品的市場賣點：以往，企業只是從意識上高度重視產品必須具有市場賣點，卻苦于無法找到簡單有用的工具或方法，動態的分析產品的哪些性能指標能夠成為市場賣點。查找企業目前和以后的創新產品：通常情況下，企業的要緊營業利潤來自某幾個或幾類產品，如何立足眼前，著眼以后的產品進展，對企業的產品進行優勝劣汰。明晰客戶需求："客戶確實是上帝"差不多成為多數企業的工作座右銘，了解客戶所想是實現這一宗旨的核心內容，所謂"一對一"營銷模式，正是基于這一基礎。通過CRM，能夠解決：（1）如何向老客戶推舉產品？（2）如何向新客戶推舉產品？為產品查找潛在客戶，挖掘銷售機會：CRM關心您用最小的時刻、物力找到產品的購買用戶，并能轉化為銷售機會。銷售代表信息交流及時：關于出差在外的銷售人員，與公司保持客戶信息和產品信息的時時溝通，是每個銷售人員的期望。工作移交快捷：在傳統工作方式中，由于客戶和銷售代表之間通常是"一對一"的單線聯系，一旦該銷售代表的崗位職責發生變化，例如部門調換、職位升遷或跳槽，他所負責的客戶專門難在短時期內由另外的銷售人員接手，由于新銷售代表不能及時介入并熟悉客戶歷史交往記錄和聯系人的脾氣秉性，客戶出于交易效率的考慮，仍然慣性的聯系原來的銷售代表，將對企業造成兩種嚴峻后果：一是干擾了原銷售代表的正常工作，同時打擊新銷售代表的工作熱情；二是客戶流失，被競爭對手乘虛而入，阻礙業績。科學合理的統一向客戶報價：通過CRM的治理，能夠依照不同類型的客戶、一次性購買的產品數量等指標給于不同的產品銷售折扣，同時通過該客戶每張報價單的紀錄，能夠對報價內容和過程一目了然，最大限度的排除人為失誤。建立自身產品與對手產品的理性分析比較：了解自己和對手的產品的優勢和注意的問題。對市場競爭作出快速反應：企業當前處于一個市場競爭高度激烈的環境，如何了解競爭對手的核心競爭能力，如何對競爭對手的競爭手段作出有力的回擊，企業生存和進展的一個嚴峻挑戰。通過CRM治理的競爭對手檔案信息庫及對銷售失敗的緣故分析，為企業提供對手反應機制的第一手資料。銷售業績時時匯合：由于銷售人員辦公地點和時刻的不確定性，傳統企業工作模式下，往往由于商務秘書、財務人職員作時刻的不配合，造成企業銷售業績和交易信息的相對滯后，決策者不能依據實際業務的最新數據作出相應決策。通過CRM的網絡運行特點和動態銷售分析功能，從時刻和空間上解決此類問題。客戶反饋信息共享，監控服務質量，讓服務更好的支持市場、銷售和產品開發工作；最小的代價留住最大的價值客戶：CRM的核心是客戶價值理論，權威統計指出"企業的80%利潤來自20%的客戶"（8+2理論）。同時客戶的購買潛力的挖掘也是市場營銷的重點。因此保有現有客戶，成為企業客戶關系治理中的一個重頭戲。三、設計策略3.1系統性系統能夠滿足用戶功能需求的同時，同時支持與OA、電子商務、ERP、人力資源企業治理軟件的對接，使得CRM系統能夠方便的同業務系統結合在一起。3.2先進性我們的云計算平臺，基于先進的SaaS(SoftwareasaService，軟件即服務)架構開發，能夠擴展到支持若干家有類似業務需求的企業同時運營。3.3可擴展性基于我們自主研發的基于JAVA的云計算平臺能支持以后功能的擴展，同時能夠將新業務或新功能無縫的整合在原有平臺中。如此，借助于云計算平臺，系統可依照需要隨時加入新的portlet功能模塊，實現所需的擴展功能。3.4自定義在字段的定制和頁面的配置方面，能夠做到完全的自定義，能滿足各行業、各類型公司和機構需要，能夠依照不同的情況進行改變。3.5安全性系統要安全可靠，保密性強。有足夠的數據備份和保密功能，幸免重要信息的損失和泄漏。3.6易維護性系統的日常維護簡便易行。正常運行情況下，進行熱部署升級。四、系統總體結構4.1市場治理市場是銷售的源頭，有效的市場治理是企業銷售成長的前提。市場工作的職能簡單的講確實是通過各種方式和通路與目標客戶進行有效的價值溝通，從而達到塑造品牌、傳播產品價值、獲得客戶接觸機會的目的。云邁CRM結合市場業務的特點，能有效的支持企業進行市場分析、市場市場活動打算、市場活動執行和市場活動成果評估等市場治理業務。云邁CRM的市場治理模塊包括“市場活動治理”和“線索治理”兩大功能模塊。市場活動市場活動治理模塊通常由產品市場經理和市場部業務人員使用，要緊功能是針對目標客戶制定市場活動打算、組織執行市場活動，獲得銷售線索，評估市場活動效果、操縱費用預算等；企業總經理也可使用市場活動治理模塊了解市場工作狀況，獲得市場信息、客戶信息和銷售線索信息等。

市場活動是針對目標客戶群的一次或一組市場活動，能夠是產品公布會、研討會、印刷品廣告或其他類型的營銷舉措。市場活動執行市場活動打算通過審核后，其負責人能夠啟動該市場活動，并進入執行狀態。在市場活動執行過程中，能夠安排行動，記錄已發生的行動歷史、費用明細以及由市場活動產生的線索。除此之外，還能夠對市場活動的差不多信息和相關目標客戶、產品、參與人員、合作伙伴等內容進行調整。市場活動執行功能包括：“目標客戶治理”：依照市場活動打算確定的目標客戶范圍，建立目標客戶檔案庫，并針對具體的目標客戶建立行動安排、群發郵件、打印信封等接觸號召行動；記錄客戶響應結果，治理客戶響應行動。“任務行動治理”：依照市場活動打算確定的任務，系統自動分配任務給各項任務負責人；各項任務負責人能夠分解任務，安排行動，記錄行動結果，匯報任務執行情況。能夠安排市場活動的待辦事宜、記錄已發生的行動歷史；系統提供任務執行狀況一覽表（圖）。“執行檢查”：利用系統提供的分類檢索視圖和日程等功能檢查市場活動打算和市場活動行動的執行情況。市場活動評估在市場活動執行過程中或市場活動完成后，能夠針對其執行效果進行評估，提交市場活動評估報告。要緊評估指標包括：市場活動成果（如實際產生的有效線索數量）、目標達成率、線索轉化率（實際產生的有效線索數量除以執行的目標客戶數）、平均線索成本，客戶響應率（客戶響應數除以執行的目標客戶數）等。線索治理客戶治理員將各種途徑獲得的線索信息錄入系統，建立線索檔案庫。線索信息通常包括：客戶差不多信息（如：名稱、地址、聯系方式、聯系人、產品、業務、行業等）、客戶需求信息（即客戶的購買意向和要求）、購買潛力（即購買可能性和可能銷售金額）等；系統能夠直接輸入線索信息，也可由治理員使用工具箱中的導入工具批量導入線索。系統提供按公司、部門、時刻的線索狀況匯總一覽表。線索認定線索認定確實是對各種途徑獲得的線索進行真實性識不和銷售機會等級與價值的推斷，以便生成銷售機會或創建一個目標客戶。線索認定是一項需要銷售經驗的工作，它是客戶生命周期升遷的第一個關鍵點，一般需要有專門的認定權限人員才能夠對企業線索進行正確的認定。線索認定后要依照企業確定的規則對線索進行處理；如：近期銷售機會分配給銷售員治理，中長期機會轉為潛在客戶治理，非目標客戶刪除。4.2客戶治理客戶是企業最重要的戰略性資源，企業的一切經營活動、營銷策略差不多上圍繞“發覺、保持和留住客戶”。因此，對客戶資源進行集中統一的治理十分重要，分散的客戶信息、客戶資料形成了對客戶進行有效治理的屏障，導致企業對客戶的狀況把握不準，而使企業的營銷策略出現偏差；同時客戶與企業的關系也變成了孤立的客戶與個人的關系。客戶治理最重要的作用確實是實現客戶資源的企業化治理，使客戶能夠得到企業整體的支持和服務。客戶治理是云邁CRM的差不多功能模塊，要緊提供客戶分類、客戶信息、客戶價值治理、客戶中意度治理、客戶分析等功能。客戶資源治理客戶是一個廣義的概念，它能夠是最終客戶，也能夠是渠道分銷商或用戶等，系統能夠分不對不同的客戶進行治理。客戶治理的功能要緊包括：客戶信息（差不多信息、動態信息、交易信息、需求信息、客戶價值、客戶信譽度、客戶中意度等）、客戶狀態（指客戶處在生命周期的什么時期）、客戶資源狀況分析、客戶分類、客戶分配、客戶轉移、客戶合并等功能。客戶治理能夠關心企業全面掌握客戶的差不多狀況以及客戶與企業的關系度和變化情況；為企業決策以及營銷業務治理提供有效的支持。聯系人治理聯系人是銷售過程中的一個重要角色，企業和客戶之間的關系是通過聯系人來建立并保持的，他是企業與客戶之間溝通的紐帶和橋梁。對聯系人的維護和治理是銷售過程中一項特不重要的工作。云邁CRM提供了許多對聯系人維護和治理的功能，如：聯系人信息、聯系人偏好、聯系人動態、聯系人生日提醒、聯系人接觸打算、聯系人共享、聯系人文檔、聯系人緊密度分析等功能。客戶進展打算企業的市場部門、銷售部門和銷售人員能夠依照公司或上級主管下達的銷售任務，制定時期性的客戶進展打算，并依照客戶進展打算安排時期任務行動，或組織市場市場活動；并依照客戶進展打算執行效果預測銷售業績。客戶價值治理按價值治理客戶是CRM的差不多思想，不同的客戶對企業的價值貢獻是不同的，從某種意義來講，企業利潤最大化來源于有效的客戶價值治理。云邁CRM的客戶價值治理提供“價值模型定義”、“客戶價值分類”、“客戶價值分析”、“客戶價值歷史變化分析”和“客戶策略”等功能。客戶價值治理能夠關心企業建立統一的客戶價值評估標準和評估體系，按價值等級合理的對客戶進行分類，并制定對應的客戶中意策略，提供個性化服務。客戶關懷同其他的客戶關懷功能一樣，云邁CRM可針對客戶進行客戶關懷，其功能包括：客戶關懷的任務建立、預設置，系統到時提醒；同時，系統提供批處理功能，如：客戶關懷信函、群發郵件、短消息等。4.3銷售治理銷售是企業運營中最重要的環節之一；銷售治理能力、銷售策略和銷售技巧被稱為阻礙企業銷售業績的“三大關鍵要素”。云邁CRM能對企業銷售治理能力的提升和銷售策略的正確決策能提供充分的支持和關心。云邁CRM的銷售治理包括“銷售打算”、“銷售預測”、“銷售績效”“機會治理”、“銷售分析”等功能模塊，其要緊功能如下表所列：銷售打算銷售打算模塊通常由銷售經理、銷售總監以及銷售人員使用，其要緊功能有：打算制定、打算下達、打算上報、打算執行、打算進展等。企業能夠通過銷售打算模塊按部門、區域、人員制定不同時段的銷售打算，并自動下達，各級銷售機構也可將打算逐級上報，可依據銷售打算制定市場市場活動打算和客戶進展打算；系統提供打算執行狀況報告，以及打算進展狀況報告。銷售預測依照銷售機會的時期升遷狀況和可能銷售額，訂單（合同）收款打算，預測以后某時刻段可能實現的銷售機會和銷售收入；對比銷售打算，確定重點關注機會和重點收款任務。系統的銷售預測功能能夠關心銷售經理準確預測某打算期的銷售結果，并鎖定對銷售打算阻礙權重最大的銷售機會，從而保障銷售打算的可實現性；同時，通過銷售預測能夠對市場工作和客戶進展工作提出明確的要求，并對供貨打算提出參考意見。銷售績效系統提供對銷售人員的銷售定額、銷售打算完成狀況、機會升遷狀況、任務完成狀況等方面的統計分析。其要緊功能有“銷售定額”、“銷售排行”、“任務檢查”、“打算達成分析”、“銷售管線分析”等功能。機會治理機會也叫商機，即一個可能的銷售機會，機會治理是一個銷售人員使用的模塊，其要緊功能有機會治理、銷售漏斗治理、決策樹治理、聯系人治理、競爭治理、任務行動治理、異常治理、客戶關懷等功能；是銷售人員有效的銷售工具。機會治理是指對銷售人員所擁有機會的治理，機會治理的要緊功能有：機會分配、機會確認、接觸打算、決策樹治理、聯系人治理、機會升遷、時刻治理、任務行動、提醒/報警、客戶關懷等。銷售人員能夠通過系統制定客戶接觸（訪問）打算，并形成客戶訪問日程；通過任務行動和日程合理分配和安排時刻；通過決策樹治理把握客戶決策狀況，通過機會升遷和機會管線分析把握機會狀況。銷售漏斗治理銷售漏斗（也叫銷售管線）是科學反映機會狀態以及銷售效率的一個重要的銷售治理模型。通過對銷售管線要素的定義（如：時期劃分、時期升遷標志，時期升遷率、平均時期耗時、時期任務等），形成銷售管線治理模型；當日常銷售信息進入系統后，系統可自動生成對應的銷售管線圖，通過對銷售管線的分析能夠動態反映銷售機會的升遷狀態，預測銷售結果；通過對銷售升遷周期、機會時期轉化率、機會升遷耗時等指標的分析評估，能夠準確評估銷售人員和銷售團隊的銷售能力，發覺銷售過程的障礙和瓶頸；同時，通過對銷售管線的分析能夠及時發覺銷售機會的異常。銷售管線是一個科學有效的治理手段和方法，尤其對直銷模式的銷售治理能夠帶來極大的關心。

系統提供多業務模式的銷售管線治理模型，使用者可依照不同的業務特點選擇不同的管線治理模板，制定時期任務和接觸打算，安排行動日程等。同時，系統可通過“銷售漏斗治理”分類跟蹤機會升遷狀況和機會接觸狀況；同時，系統提供按公司、部門、人員、時刻的“機會升遷狀況表”。此功能能夠關心銷售經理及時了解和掌握公司、部門和銷售人員的銷售機會狀況，以及機會推進狀況，及時發覺潛在問題，指導銷售。4.4商務治理商務治理通常由銷售經理和銷售商務崗位人員使用，商務治理模塊包括“合同治理”、“訂單治理”、“費用治理”等差不多功能模塊。合同治理云邁CRM的合同治理是針對產品銷售合同的治理，要緊功能有“合同信息”、“合同文檔”、“合同變更”等差不多功能；通過合同治理功能，能夠完整的治理合同檔案，全面了解合同執行狀況，以及合同收款狀況。合同信息治理：

記錄合同的要緊信息，包括合同編號、合同類不、簽單日期、合同的甲方乙方、雙方的簽約人、合同金額，可能合同毛利等；記錄合同的條款、相關產品、專門需求等信息；合同文檔治理：

系統提供合同文檔治理功能，可對合同文本、與合同有關的附件等電子文檔進行治理，并可對這些文檔按調用者的權限進行治理，權限分三類：私有、公共、指定人員；合同變更治理：

記錄合同的變更記錄，自動維護合同的版本信息；合同執行跟蹤：

跟蹤記錄合同當前的狀態，同時可進一步治理合同執行過程中的訂單、費用、線索、行動等相關業務；訂單治理訂單是銷售的結果，同時是交付和服務的起點，訂單信息是CRM系統中最重要的信息源之一。訂單治理模塊包括：訂單記錄、訂單審核、訂單確認、訂單分析等功能。訂單記錄訂單記錄：記錄相關訂單信息，如：訂單編號、訂單類型、客戶、聯系人、產品、數量、訂單總金額、折扣、付款方式、交貨方式、業務員、簽單日期、訂單條款；訂單來源、相關機會/項目、相關合同等信息。訂單提交：訂單信息生成后，提交系統指定的審核人。信息變更：訂單提交后可進行變更，系統將記錄訂單的變更歷史，自動維護訂單的版本；但訂單審核后不可變更。訂單移交：定單審核后，可通過共享將訂單移交給系統指定的訂單執行人員，執行人員據此執行訂單。訂單審核系統支持自定義報價審批流程，支持審批授權治理訂單利潤分析訂單的利潤：訂單的折扣后金額減去訂單相關產品的成本得到訂單的毛利，毛利再扣除訂單和相關機會/項目的銷售費用，得到訂單利潤；利潤分析：從分支機構、人員、客戶、產品等多角度的訂單利潤貢獻統計，分析高價值的的客戶和產品；訂單利潤的對比分析和時刻趨勢分析，及時發覺問題，解決問題訂單統計分析分析工具：云邁的訂單分析工具支持任意和訂單有關的數據的統計分析，例如從分支機構、人員、行業、客戶、訂單類型、產品等角度統計分析一定時刻段內訂單銷售金額、應收款等信息；

預置報表：云邁預置多種分析報表，包括銷售額、銷售構成、產品交付、收款情況的各種分組統計、交叉分析、對比分析和時刻趨勢分析；收款治理定單審核后系統自動生成收款打算，收款打算包括收款金額、打算收款時刻、收款方式等信息；一個訂單支持多個收款打算；

收款完成后生成收款明細記錄，同時系統自動調整收款打算中的應收款余額。費用治理系統提供對銷售費用額度和銷售傭金的申請、審批以及額度操縱等治理。其要緊功能有“額度打算”、“費用報銷”、“費用審批”、“額度執行報表”等。“額度打算”：按部門、人員，依照企業銷售費用額度計算規則（公式）確定銷售費用或銷售傭金額度打算，系統可按部門、人員、時刻查詢費用額度；同時提供費用額度審核功能。

“費用報銷”：能夠通過系統報銷費用。

“費用審批”：能夠通過系統審批報銷費用。

“額度執行報表”：提供費用額度余額表和費用明細表。4.5報表當有了足夠的數據沉淀后，數據就產生了價值，目前報表提供市場活動分析、業務機會效果分析、潛在客戶分析、客戶構成分析。機會效果分析1、業務機會類型分析字段：類型、主題、客戶、成功幾率、來源、創建人、創建時刻、金額業務機會來源分析字段：來源、主題、客戶、成功幾率、來源、創建人、創建時刻、金額業務機會總體感受分析字段：總體感受、主題、客戶、成功幾率、來源、創建人、創建時刻、金額業務機會成功率字段：成功幾率、主題、客戶、來源、創建人、創建時刻、金額5、業務機會創建日期字段：創建時刻、主題、客戶、成功幾率、來源、創建人、金額6、業務機會擁有人字段：創建人、主題、客戶、成功幾率、來源、創建時刻、金額7、業務機會持續時長字段：時期、主題、成功幾率、創建日期、結束日期、總體感受、上次修改時刻、金額市場活動分析1、市場活動投資回報率分析字段：名稱、類型、開始日期、業務機會總計、贏得客戶的業務機會、可能成本、實際成本、贏得客戶的業務機會總值2、市場活動收入字段：名稱、渠道、創建人、創建日期、贏得客戶的業務機會總值3、市場活動潛在客戶字段：名稱、渠道、創建人、創建日期、已轉換的潛在客戶、潛在客戶總計市場活動按日期字段：創建日期、名稱、創建人、贏得客戶的業務機會總值、已轉換的潛在客戶、潛在客戶總計、業務機會總計市場活動按創建人字段：創建人、名稱、創建日期、贏得客戶的業務機會總值、已轉換的潛在客戶、潛在客戶總計、業務機會總計市場活動按渠道字段：渠道、名稱、創建人、創建日期、贏得客戶的業務機會總值、已轉換的潛在客戶、潛在客戶總計、業務機會總計客戶構成分析1、客戶所有人字段：創建人、客戶名稱、客戶來源、行業、電話、手機、電子郵件、創建日期、客戶數量2、客戶創建日期字段：創建日期、客戶名稱、客戶來源、行業、電話、手機、電子郵件、創建人、客戶數量潛在客戶1、潛在客戶來源分析字段:來源、行業、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、電話、手機、電子郵件、創建日期、創建人、線索數量2、潛在客戶行業分析字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、電話、手機、電子郵件、創建日期、創建人、線索數量3、潛在客戶類型分析字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、電話、手機、電子郵件、創建日期、創建人、線索數量4、潛在客戶創建日期字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、電話、手機、電子郵件、創建日期、創建人、線索數量5、潛在客戶擁有人字段:行業、來源、類型、名稱、客戶名稱、聯系人名稱、電話、手機、電子郵件、創建日期、創建人、線索數量4.6系統設置系統設置功能是為整個系統的靈活配置和擴展提供支持，系統設置分為分類設置、字段定義、頁面配置、編碼規則、模板治理、數據導入導出、資源轉移、團隊治理、自動共享等模塊五、系統功能描述5.1市場治理市場治理市場活動功能場景描述約束條件添加市場活動登陸系統，進入市場活動模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：活動主題、費用預算、可能獲得線索數量、描述等信息。市場治理權限修改市場活動登陸系統，進入市場活動頁面，選擇市場活動，填寫要編輯的字段，保存。市場治理權限刪除市場活動登陸系統，進入市場活動頁面，選擇要刪除的市場活動。市場治理權限搜索市場活動市場活動列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。市場治理權限市場治理線索治理功能場景描述約束條件添加線索登陸系統，進入線索模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：線索名稱、聯系信息、行業信息、公司規模、描述等信息。市場治理權限修改線索登陸系統，進入線索頁面，選擇線索，填寫要編輯的字段，保存。市場治理權限刪除線索登陸系統，進入線索頁面，選擇要刪除的線索。市場治理權限搜索線索線索列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。市場治理權限線索認定當線索跟進到適當時期，能夠把線索認定為真實客戶，線索里的聯系信息、行業信息、客戶信息都會加入到客戶資料模塊里，線索的認定同時可生成一個聯系人，一個業務機會(可選)市場治理權限5.2客戶治理客戶治理客戶資料功能場景描述約束條件添加客戶資料登陸系統，進入客戶資料模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：客戶名稱、聯系信息、行業信息、公司規模、描述等信息。客戶治理權限修改客戶資料登陸系統，進入客戶資料頁面，選擇客戶資料，填寫要編輯的字段，保存。客戶治理權限刪除客戶資料登陸系統，進入客戶資料頁面，選擇要刪除的客戶資料。客戶治理權限搜索客戶資料客戶資料列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。客戶治理權限郵件短信關懷客戶能夠按條件檢索，然后群發郵件、或者短信，關懷客戶。客戶治理權限客戶治理聯系人功能場景描述約束條件添加聯系人登陸系統，進入聯系人模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：聯系人名稱、聯系方式、聯系地址、郵編、等信息。客戶治理權限修改聯系人登陸系統，進入聯系人頁面，選擇聯系人，填寫要編輯的字段，保存。客戶治理權限刪除聯系人登陸系統，進入聯系人頁面，選擇要刪除的聯系人。客戶治理權限搜索聯系人聯系人列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。客戶治理權限5.3銷售治理銷售治理業務機會功能場景描述約束條件添加業務機會登陸系統，進入業務機會模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：機會主題、所屬客戶、行業信息、描述等信息。銷售治理權限修改業務機會登陸系統，進入業務機會頁面，選擇業務機會，填寫要編輯的字段，保存。銷售治理權限刪除業務機會登陸系統，進入業務機會頁面，選擇要刪除的業務機會。銷售治理權限搜索業務機會業務機會列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。銷售治理權限業務機會升遷業務機會有時期的概念，每個業務機會按照預定義好的時期流程來完成，每個時期有相應的百分比和時期任務，升遷的意思確實是時期的更變。銷售治理權限銷售治理報價單功能場景描述約束條件添加報價單登陸系統，進入報價單模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：報價名稱、所屬機會、郵件地址、描述等信息。銷售治理權限修改報價單登陸系統，進入報價單頁面，選擇報價單，填寫要編輯的字段，保存。銷售治理權限刪除報價單登陸系統，進入報價單頁面，選擇要刪除的報價單。銷售治理權限搜索報價單報價單列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。銷售治理權限報價單審核提交有審核權限的人，或者部門經理審核。銷售治理權限報價單打印報價信息，能夠打印成紙張，也能夠用郵件的方式發送給客戶。銷售治理權限客戶確認報價信息，待客戶看完之后有一個確認的時期，確認后能把報價信息直接生成訂單。銷售治理權限銷售治理訂單功能場景描述約束條件添加訂單登陸系統，進入訂單模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：訂單名稱、訂單類型、所屬機會、描述等信息。銷售治理權限修改訂單登陸系統，進入訂單頁面，選擇訂單，填寫要編輯的字段，保存。銷售治理權限刪除訂單登陸系統，進入訂單頁面，選擇要刪除的訂單。銷售治理權限搜索訂單訂單列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。銷售治理權限訂單審核提交有審核權限的人，或者部門經理審核。銷售治理權限銷售治理合同功能場景描述約束條件添加合同登陸系統，進入合同模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：合同名稱、合同類型、所屬機會、描述等信息。銷售治理權限修改合同登陸系統，進入合同頁面，選擇合同，填寫要編輯的字段，保存。銷售治理權限刪除合同登陸系統，進入合同頁面，選擇要刪除的合同。銷售治理權限附件上傳系統支持電子版合同的上傳。銷售治理權限5.4行動公共模塊行動功能場景描述約束條件添加行動登陸系統，進入行動模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：活動主題、費用預算、可能獲得線索數量、描述等信息。行動權限修改行動登陸系統，進入行動頁面，選擇行動，填寫要編輯的字段，保存。行動權限刪除行動登陸系統，進入行動頁面，選擇要刪除的行動。行動權限搜索行動行動列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。行動權限5.5費用公共模塊費用功能場景描述約束條件添加費用登陸系統，進入費用模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：活動主題、費用預算、可能獲得線索數量、描述等信息。費用權限修改費用登陸系統，進入費用頁面，選擇費用，填寫要編輯的字段，保存。費用權限刪除費用登陸系統，進入費用頁面，選擇要刪除的費用。費用權限搜索費用費用列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。費用權限5.6視圖公共模塊視圖功能場景描述約束條件添加視圖登陸系統，進入視圖模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。需要輸入的字段有：視圖名稱、是否為默認視圖、訪問權限、描述等信息。視圖權限修改視圖登陸系統，進入視圖頁面，選擇視圖，填寫要編輯的字段，保存。視圖權限刪除視圖登陸系統，進入視圖頁面，選擇要刪除的視圖。視圖權限設置為默認視圖設置為默認視圖后，以后列表的顯示結果差不多上按照默認視圖的條件來檢索。視圖權限5.7報表治理報表報表功能場景描述約束條件報表查看查看有治理權限用戶建立好的報表。報表查看權限報表模板報表模板有市場活動分析、銷售效果分析、客戶構成分析、潛在客戶分析等模板，依照不同模板的類不能夠定制出不同類不的報表。比如市場模板只能定制出市場活動模塊的報表、客戶模板只能定制出客戶資料有關的報表。報表定制權限報表分配把建立好的報表按照角色權限分配給需要看到的人。報表分配權限5.8基礎數據治理基礎數據產品治理功能場景描述約束條件添加產品登陸系統，進入產品模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。基礎數據權限修改產品登陸系統，進入產品頁面，選擇產品，填寫要編輯的字段，保存。基礎數據權限刪除產品登陸系統，進入產品頁面，選擇要刪除的產品。基礎數據權限搜索產品產品列表上方有自定義搜索模塊，能夠自定義按照指定的字段進行檢索。基礎數據權限基礎數據計量單位功能場景描述約束條件添加計量單位登陸系統，進入計量單位模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。基礎數據權限修改計量單位登陸系統，進入計量單位頁面，選擇計量單位，填寫要編輯的字段，保存。基礎數據權限刪除計量單位登陸系統，進入計量單位頁面，選擇要刪除的計量單位。基礎數據權限基礎數據公共數據功能場景描述約束條件添加公共數據登陸系統，進入公共數據模塊，點添加按鈕，依照需要輸入相應字段，保存。基礎數據權限修改公共數據登陸系統，進入公共數據頁面，選擇公共數據，填寫要編輯的字段，保存。基礎數據權限刪除公共數據登陸系統，進入公共數據頁面，選擇要刪除的公共數據。基礎數據權限5.9人力資源治理人力資源部門治理功能場景描述約束條件添加部門登陸系統，進