PartOne

中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展概況2019年上半年，中國(guó)同城配送業(yè)務(wù)量達(dá)92.8億件，同比增長(zhǎng)23.6%本地到家服務(wù)及同城門到門快送，為即時(shí)配送的主要需求場(chǎng)景即時(shí)配送月活用戶規(guī)模超1600萬(wàn)，同比增長(zhǎng)愈三成2019年上半年，中國(guó)同城配送業(yè)務(wù)量達(dá)92.8億件，同比增長(zhǎng)23.6%57.893.7140.6190.292.866.4%62.1%50.0%35.2%23.6%0%20%40%60%80%2015年2016年2017年2018年2019年H10501001502002015年-2019年H1同城配送業(yè)務(wù)量及同比增速同城配送業(yè)務(wù)量（億件）同比增速（%）2015年，外賣平臺(tái)崛起，即時(shí)配送行業(yè)得到快速發(fā)展隨著本地配送需求場(chǎng)景不斷豐富，投資機(jī)構(gòu)及互聯(lián)網(wǎng)巨頭布局持續(xù)加強(qiáng)E國(guó)1小時(shí)上線曹操跑腿成立人人快遞成立達(dá)達(dá)成立閃送成立閃送獲得400萬(wàn)美元融資鳳先生成立鄰趣成立外賣平臺(tái)崛起，即時(shí)配送需求猛增美團(tuán)眾包上線蜂鳥配送上線百度騎士上線UU跑腿成立點(diǎn)我達(dá)成立365跑腿網(wǎng)上線閃送融資超5000萬(wàn)美元達(dá)達(dá)融資超4億美元鄰趣融資1000美元愛(ài)跑腿正式上線跑腿快車成立51送上線達(dá)達(dá)融資3.36億人民幣京東到家與達(dá)達(dá)合并人人配送融資5000萬(wàn)美元飛毛腿跑腿成立美團(tuán)跑腿上線快服務(wù)上線即時(shí)配送業(yè)務(wù)快服務(wù)融資數(shù)千萬(wàn)元閃送獲超1億美元融資UU跑腿融資1億元順豐同城急送上線閃送獲6000萬(wàn)美元融資達(dá)達(dá)-京東到家融資5億美元UU跑腿獲近2億元融資點(diǎn)我達(dá)融資2.9億美元京東推出同城即時(shí)配送服務(wù)美團(tuán)升級(jí)配送開放平臺(tái)，發(fā)布美團(tuán)配送品牌2008年&before2011年2014年2015年2016年2017年2018年2019年萌芽期 快速成長(zhǎng)期即需即用、分鐘級(jí)到達(dá)本地到家服務(wù)及同城門到門快送，為即時(shí)配送的主要需求場(chǎng)景即時(shí)配送主要需求場(chǎng)景眾包即時(shí)配送運(yùn)力餐飲外賣生鮮電商、近場(chǎng)零售平臺(tái)管控運(yùn)力商家自送眾包需求發(fā)布平臺(tái)管控運(yùn)力商家自送眾包需求發(fā)布門到門配送配送需求生成同城門到門場(chǎng)景本地到家場(chǎng)景 電商物流末端配送前置倉(cāng)密度增大，限時(shí)達(dá)成為可能電流末端配送需求即時(shí)配送是本地到家服務(wù)的核心基礎(chǔ)能力具備重構(gòu)本地服務(wù)交易閉環(huán)的潛力用戶進(jìn)入本地生活平臺(tái)下單用戶本地到家類平臺(tái)商家/自營(yíng)倉(cāng)推單，商家接單接單、備貨、呼叫運(yùn)力即時(shí)配送平臺(tái)/自營(yíng)運(yùn)力運(yùn)力調(diào)度騎士取貨訂單配送傳統(tǒng)本地到家類平臺(tái)交易閉環(huán)用戶商家配送平臺(tái)用戶需求配送平臺(tái)返回基于位置的供應(yīng)商列表用戶選擇商家下單配送平臺(tái)推單商家接單呼叫運(yùn)力配送平臺(tái)訂單履約用戶通過(guò)商家小程序、app等私域流量渠道下單交易閉環(huán)壓縮、商家傭金負(fù)擔(dān)降低。配送平臺(tái)成為交易的紐帶，但用戶習(xí)慣需要培養(yǎng)，此外基于LBS的用戶需求發(fā)布依賴于自然語(yǔ)言識(shí)別的進(jìn)步。2019年6月，即時(shí)配送用戶月活用戶規(guī)模超1600萬(wàn)，同比增長(zhǎng)愈三成1,2321,1971,2011,2151,2361,3231,3001,2281,2171,4581,5091,5341,61505001,0001,5002,0002018年10月2018年12月2019年2月2019年4月2019年6月2019年6月即時(shí)配送月活用戶數(shù)（萬(wàn)）+31.1%2018年6月 2018年8月注：此處用戶數(shù)據(jù)既包括C端用戶也包括B端用戶25.9%46.7%15.7%9.1%2.6%2019年上半年本地生活平臺(tái)即時(shí)配送需求城市等級(jí)分布一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市40.08%47.85%7.01%2019年上半年同城門到門即時(shí)配送需求城市等級(jí)分布3.50%

1.56%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市同城門到門即時(shí)配送需求近九成來(lái)自一二線城市，渠道下沉尚未完成技術(shù)進(jìn)步、巨量需求及低成本騎手，成為即時(shí)配送獲得快送發(fā)展的關(guān)鍵因素，大數(shù)據(jù)及人工智能在運(yùn)力評(píng)估、調(diào)度、需求預(yù)估、智能派單中的廣泛應(yīng)用GPS+GLS成熟，基于LBS的服務(wù)快速發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及智能終端普及可以將配送環(huán)節(jié)的運(yùn)力流、訂單流、資金流及體驗(yàn)流等納入信息監(jiān)控環(huán)境技術(shù)進(jìn)步外賣平臺(tái)崛起2015年，中國(guó)外賣市場(chǎng)快速發(fā)展，大型外賣平臺(tái)崛起，催生了巨量即時(shí)配送需求本地生活場(chǎng)景不斷豐富，生鮮電商、商超020

、門到門的快送需求增長(zhǎng)迅速本地生活場(chǎng)景不斷豐富低成本、高素質(zhì)的騎士即時(shí)配送行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素?cái)?shù)量巨大的低成本，高業(yè)務(wù)素質(zhì)的配送騎士是保證即時(shí)配送平臺(tái)高速發(fā)展的重要因素Part

Two中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析阿里、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)及京東在即時(shí)配送賽道布局深厚，獨(dú)立平臺(tái)不斷涌現(xiàn)2019年上半年，中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超600億元，餐飲外賣需求占比近六成蜂鳥配送、美團(tuán)配送及閃送活躍騎士規(guī)模排名前三，超六成騎士安裝不少于兩款即時(shí)配送App阿里、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)及京東在即時(shí)配送賽道布局深厚以閃送、順豐同城急送為代表的獨(dú)立平臺(tái)不斷涌現(xiàn)開放配送能力，發(fā)力同城門到門快送市場(chǎng)。獨(dú)立即時(shí)配送平臺(tái)承接部分大型本地生活/生鮮電商平臺(tái)的溢出需求美團(tuán)騎手美團(tuán)眾包美團(tuán)跑腿京東物流嘗試同城1小時(shí)送達(dá)服務(wù)京東眾包達(dá)達(dá)蜂鳥眾包小度飛俠點(diǎn)我達(dá)大型本地生活/生鮮電商平臺(tái)自營(yíng)/管控運(yùn)力蜂鳥跑腿閃送順豐同城急送 UU跑腿365跑腿網(wǎng)人人快送飛毛腿跑腿愛(ài)跑腿幫啦跑腿曹操跑腿鄰趣叮咚跑腿快服務(wù)2019年上半年，中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超600億元餐飲外賣需求占比近六成1663567489876232015年2016年2017年2018年2019年H102004006008001,0001,2002015年-2019年H1中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（億元）58.0%16.2%15.9%9.9%2019年上半年即時(shí)配送需求占比餐飲外賣 生鮮&近場(chǎng)零售 同城門到門快送 其他美團(tuán)配送及蜂鳥配送服務(wù)于大型本地生活平臺(tái)，用戶規(guī)模穩(wěn)居TOP2閃送、達(dá)達(dá)及UU跑腿入圍前五442.4380.4237.3185.0129.0UU跑腿2019年6月主要即時(shí)配送平臺(tái)活躍用戶數(shù)（萬(wàn)）美團(tuán)配送 蜂鳥配送 閃送 達(dá)達(dá)注：美團(tuán)配送及蜂鳥用戶以B端商戶為主，閃送及UU跑腿用戶以C端個(gè)人用戶為主，達(dá)達(dá)用戶中B端用戶與C端用戶分布較為均衡美團(tuán)配送數(shù)據(jù)包括美團(tuán)專送、美團(tuán)跑腿、美團(tuán)眾包，蜂鳥配送數(shù)據(jù)包括蜂鳥眾包、蜂鳥跑腿等蜂鳥配送、美團(tuán)配送及閃送活躍騎士規(guī)模排名前三超六成配送員安裝不少于兩款即時(shí)配送App92.781.763.629.412.6蜂鳥騎士美團(tuán)配送騎士閃送員達(dá)達(dá)騎士版點(diǎn)我達(dá)騎手2019年6月主要即時(shí)配送平臺(tái)活躍騎士數(shù)（萬(wàn)）注：美團(tuán)配送數(shù)據(jù)包括美團(tuán)專送、美團(tuán)跑腿、美團(tuán)眾包，蜂鳥配送數(shù)據(jù)包括蜂鳥眾包、蜂鳥跑腿閃送員為閃送騎士端39.6%45.7%4.5%10.2%即時(shí)配送騎手配送App安裝量1款2款3款3款及以上本地生活場(chǎng)景運(yùn)力需求潮汐效應(yīng)顯著超三成美團(tuán)配送及蜂鳥配送騎士，在需求波谷時(shí)通過(guò)閃送獲取訂單美團(tuán)配送騎士閃送員重合騎士46.0%33.5%重合用戶20.5%蜂鳥配送騎士閃送員重合騎士47.5%28.9%重合用戶23.6%以美團(tuán)配送品牌發(fā)布為標(biāo)志構(gòu)建以運(yùn)力為基礎(chǔ)的本地生活服務(wù)生態(tài)，已成為本地生活平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的重要戰(zhàn)場(chǎng)美團(tuán)配送運(yùn)力開放生態(tài)菜大全美團(tuán)點(diǎn)評(píng)到家業(yè)務(wù)需求場(chǎng)景 美團(tuán)配送運(yùn)力管控、運(yùn)力運(yùn)營(yíng)“超腦”配送系統(tǒng)生鮮餐飲快消品多場(chǎng)景點(diǎn)巡游點(diǎn)對(duì)駐點(diǎn)+大網(wǎng)倉(cāng)配一體配+末端多運(yùn)力解決方案配送場(chǎng)景豐富，為運(yùn)力提供大量訂單到家業(yè)務(wù)履約端，提升用戶體驗(yàn)的重要環(huán)節(jié)將更多本地生活服務(wù)提供商納入美團(tuán)配送生態(tài)圈，招募更多運(yùn)力不斷強(qiáng)化及鞏固美團(tuán)在本地生活服務(wù)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力醫(yī)藥成本用戶體驗(yàn)效率即時(shí)配送競(jìng)爭(zhēng)的三大核心要素即時(shí)配送平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的核心要素即時(shí)配送四元關(guān)系即時(shí)配送平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率提升、建立有效的競(jìng)爭(zhēng)壁壘配送騎士(高收入、需求穩(wěn)定)用戶/收件人(快速、低價(jià)、安全放心)商戶/發(fā)件人(快速送達(dá)，更多單量、品牌美譽(yù)度提升）)平衡四元關(guān)系的利益訴求，是即時(shí)配送平臺(tái)獲得競(jìng)爭(zhēng)力的前提通過(guò)技術(shù)、運(yùn)營(yíng)及制度不斷控制成本、提升效率及用戶體驗(yàn)是競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵Part

Three

中國(guó)即時(shí)配送行業(yè)用戶洞察不同類型即時(shí)配送平臺(tái)用戶需求時(shí)間分布差異顯著，獨(dú)立即時(shí)配送平臺(tái)需求釋放較為平滑配送半徑小于3公里的訂單占比過(guò)半，愈七成需求配送時(shí)間不超過(guò)60分鐘女性占比13.8%，超八成配送騎士不具備高中學(xué)歷不同類型平臺(tái)用戶需求時(shí)間分布差異顯著獨(dú)立即時(shí)配送平臺(tái)需求釋放較為平滑8%7%6%5%4%3%2%1%0%0點(diǎn) 1點(diǎn) 2點(diǎn) 3點(diǎn) 4點(diǎn) 5點(diǎn) 6點(diǎn) 7點(diǎn) 8點(diǎn) 9點(diǎn)

10點(diǎn)

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23點(diǎn)不同類型運(yùn)力需求時(shí)間分布獨(dú)立即時(shí)配送運(yùn)力本地生活平臺(tái)運(yùn)力配送半徑小于3公里的訂單占比過(guò)半愈七成需求配送時(shí)間不超過(guò)60分鐘53.1%27.9%12.5%6.4%即時(shí)配送用戶需求配送距離>3公里3-5公里5-10公里>10公里42.5%34.8%18.6%4.1%即時(shí)配送訂單履約時(shí)間分析30分鐘以內(nèi)30·60分鐘60-120分鐘大于120分鐘以社區(qū)及寫字樓為目的地的即時(shí)配送需求占比超七成社區(qū)寫字樓學(xué)校及醫(yī)院酒店及商鋪其他38.8% 36.4% 12.7% 9.1% 3.0%即時(shí)配送目的地分析