1、國民信托鎮江新區城投集合資金信托計劃目錄05融資方、擔保方、受托方簡介01信托要素02項目亮點03交易結構圖04項目簡介一、信托要素產品名稱預期收益率規模期限融資主體付息方式資金用途國民信托中瑞合資環保生態產業園集合資金信托計劃100萬元投資金額300萬元 預期收益率為 9.2%/年300萬元投資金額2000萬元 預期收益率為 9.7%/年2000萬元投資金額 預期收益率為 10.2%/年3億，24個月鎮江新區城市建設投資有限公司（簡稱“鎮江城投”注冊資本金10億元，總資產287億元，AA級發債主體）半年付息鎮江新區中瑞合資節能環保生態產業園項目建設3 還款來源擔保情況 1、鎮江新區經濟開發總

2、公司（以下簡稱“鎮江經開”）為本信托計劃提供連帶責任擔保； 2、鎮江城市建設產業集團有限公司（以下簡稱“鎮江城建”）為鎮江新區城投償本付息提供連帶責任擔保。1、鎮江新區城投經營性收入；2、鎮江城投及鎮江經開履行全額補足義務；3、鎮江新區財政予以支持國民信托#銀行受托管理認購收益分配保管委托人鎮江新區城投信托貸款集合資金信托計劃發放貸款鎮江新區城投鎮江新區經開鎮江城建（原鎮江城投）向鎮江新區城投發放貸款，用于中瑞（鎮江）生態產業創新中心工程的建設資金用途三、交易結構圖連帶責任保證還本付息四、項目簡介項目背景 節能環保產業是指為節約能源資源、發展循環經濟、保護生態環境提供物質基礎和技術保障的產業，

3、是國家加快培育和發展的7個戰略性新興產業之一。四、項目簡介項目建設基本情況1.項目名稱：中瑞合資節能環保生態產業園；2.建設地點：鎮江新區大港（港南路南、橫山路西，厚角路東）；3.建設期：2-3年；4、項目類別：產業振興5、產品方案：提供節能技術和裝備、高效節能產品、節能服務、先進環保技術和裝備、環保產品與環保服務、資源綜合利用、再生資源利用為主的節能環保產業生產性技術服務；6、中瑞合資節能環保生態產業園工程總用地100635，合151畝，規劃總建筑面積221616 ；其中地上建筑面積194560m2，地下建筑27056m2。7、項目總投資106809.31萬元，其中固定資產投資106542.

4、19萬元，流動資金267.12萬元。企業自有資金投資36809.31萬元，申請金融機構固定資產投資貸款70000萬元。 8、項目建成后可提供194560以 辦公研發、信息、技術服務為主 的專業用房，企業通過出售或出 租房屋基礎設施獲得收益，計算 期內平均年實現營業24909萬元， 實現利潤總額16149萬元，全部投 資內部收益率所得稅后為15.12%。中瑞合資節能環保生態產業園新聞資料鏈接網址：/news/world/2014007/015ddbe0-bc15-4747-bb2d-7e45bc925ca7.shtml借款方鎮江新區城市建設投資有限公司，注冊資本106，857.25萬元，是鎮江市

5、人民政府批準設立的國有獨資企業，實際控制人為鎮江市人民政府，直接出資人為鎮江新區經濟開發總公司，出資比例為100%。五、融資方鎮江新區建投融資人發行債券情況2014年1月、2014年2月，鎮江新區城投有限公司分別發行了兩期7年期，每期規模為7.5億元的債券，經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定債券信用級別為AA級，該債券從17年開始，逐年按照發行總額的20%，分4年償還債券本金。故在本信托期限內，不存在債券的還本的情況。良好的經營情況公司2013年營業收入15.94億元，凈利潤3.03億元，相對于2012年均發生小幅增長。由于融資方當前正在建設的項目較多，待未來項目完工交付后，營業收入將會

6、持續增長。公司2013年毛利率13.83%，凈利率19.01%，公司的利潤水平較穩定。健康的財務狀況鎮江新區城投為鎮江市區級融資平臺，以基礎設施建設經營為主體，治理完善、經營穩健、無重大經營風險，長短期償債能力指標均處于較為合理的范圍內，企業信用良好。截至2014年6月，公司資產總額為287.18億元，負債總額為178.81億元，所有者權益總額為108.37億元，資產負債率為62.26%，企業運營及財務狀況良好。五、融資方鎮江新區建投1、鎮江新區經濟開發總公司“鎮江經開”為本計劃提供連帶責任擔保鎮江新區經濟開發總公司成立于1993年5月26日。截止目前，公司注冊資本45億元，總資產717.14

7、億元，凈資產251.73億元，旗下擁有上市公司江蘇大港股份有限公司等11家全資及控股子公司，對外參股企業34家。公司不存在違約情況，截止2014年6月末，該公司應付各類債務為55億元，以上債券償付皆正常。公司于2014年6月發行規模為10億元的中期票據，票面利率為7.15%，上海新世紀評級公司給予鎮江新區經開AA級的主體評級，給予本期中票AA級的債項評級。 五、擔保方鎮江經開付息方式五、擔保方鎮江城建2、鎮江城市建設產業集團有限公司“鎮江城建”為鎮江新區城投償本付息提供連帶責任擔保2014年1月，鎮江城建發行7億元的短融，主體信用評級為AA。2014年6月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司對

8、鎮江城建進行跟蹤評級，主體信用評級仍為AA級；鎮江城建作為鎮江新區的融資平臺公司，資金實力較好，經營業績穩步增長。公司經過多年經營發展，內部經營管理良好，財務結構穩健，經營優勢明顯。截止2013年12月31日，總資產991.28億元，總負債461.59億元，資產負債率46.57%。2013年度，公司實現經營收入26.87億元，凈利潤8.3億元，市場競爭能力和發展盈利能力保持穩健增長。 五、受托方國民信托簡介前身為中國人民建設銀行浙江省信托投資公司，成立于1987年1月，是受中國銀行業監督管理委員會監管的金融機構。 2004年經中國銀行業監督管理委員會批準，遷址北京并于2007年“新兩規”出臺后

9、首批獲得重新登記，取得了監管機構換發的新“金融機構許可證”更名為國民信托有限公司。公司目前的注冊資本為10億元人民幣。 2006年8月，公司榮獲“2006年度第四屆中國信托行業客戶滿意最具影響力品牌”獎；此后，公司憑借“穩盈寶1號”、“天房瑞誠集合資金信托計劃”分別獲得上海證券報主辦的“誠信托”第二屆（2007年度）、第八屆（2013年度）“最佳信托產品獎”和“價值信托產品獎”；同時，公司2007年在中國品牌影響力高峰論壇年會中榮獲“中國信托行業最具競爭力品牌”獎；“國民信托”品牌還獲得了2008-2009年度中國信托行業十大誠信品牌；2013年度公司因在北京市西城區域經濟發展中做出了突出的貢獻，得到了西城區人民政府頒發的“突出貢獻獎”。 今后，