1、預見2022：2022年中國MCU行業全景圖譜(附市場現狀、競爭格局和發展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_300327.SZ.html MCU行業主要上市公司：中穎電子(300327)、樂鑫科技(688018)、晟矽微電(430276)、國民技術(300077)、兆易創新(603986)、上海貝嶺(600171)等本文核心數據：MCU行業市場規模、應用領域需求、企業市場份額、市場規模預測行業概況1、定義MCU(微控制器)是將計算機的CPU、RAM、ROM、定時計數器和多種I/O接口集成在一片芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制的芯片。微控制器一般

2、可以按照其結構特點、指令集、存儲器架構以及微控制器應用進行分類。2、產業鏈剖析：MCU廠商對上游原材料與設備供應有一定依賴性MCU(微控制器)廠商分為IDM廠商與Fabless廠商，對于IDM廠商(集芯片設計、芯片制造、芯片封裝和測試等環節于一體)來說，其上游為晶圓制造所需原材料與設備采購環節;對于Fabless廠商(只負責芯片的電路設計與銷售，將生產、測試、封裝等環節外包)來說，其上游為晶圓制造環節。行業企業的主要客戶分布于汽車電子、消費電子、工業控制等領域。 HYPERLINK /hs/zhengquan_300183.SZ.html 上游原材料領域，目前，IDM廠商的晶圓制造原材料與設備

3、供應主要依賴進口;中游MCU廠商主要為Fabless廠商，包括中穎電子、樂鑫科技、晟矽微電、兆易創新上海貝嶺、東軟載波等;根據MCU廠商的描述，下游終端應用領域客戶數量較多，汽車電子領域客戶有比亞迪，消費電子領域客戶有九陽股份、蘇泊爾等。行業發展歷程：行業處在快速發展階段MCU芯片已滲透至一系列應用領域，在家電、醫療、汽車等領域中負責感測與監控;與通信功能結合集成的產品為通信應用的微控制器;與傳感器結合集成的產品為智能傳感器，作用為發送測量、狀態信息，接受和處理外部命令。我國MCU行業起步較晚，至今經歷了初步發展階段、技術突破階段及快速發展階段。行業政策背景：政策加持，推進MCU研發與產業化為

4、關鍵發展方向自2000年以來，國務院、工信部、科技部等多部門陸續發布了集成電路、通用芯片研發與產業化系列政策，內容涉及在集成電路、通用芯片等領域實現突破，技術達到國際領先水平等內容：行業發展現狀1、MCU上游情況：半導體材料、設備、晶圓代工市場規模穩定增長MCU(微控制器)廠商分為IDM廠商與Fabless廠商，對于IDM廠商(集芯片設計、芯片制造、芯片封裝和測試等環節于一體)來說，其上游為晶圓制造所需原材料與設備采購環節;對于Fabless廠商(只負責芯片的電路設計與銷售，將生產、測試、封裝等環節外包)來說，其上游為晶圓制造環節。根據SEMI統計數據，2012-2020年期間我國半導體材料市

5、場規模總體呈波動增長態勢。2019年我國臺灣半導體材料市場規模約113.4億美元，占比約21.75%;我國大陸地區為86.9億美元，占比約16.67%。2020年我國臺灣市場為123.8億美元，繼續位居全球第一;大陸超過韓國達到97.6億美元，躍居全球第二。根據SEMI數據顯示，2013-2019年中國大陸半導體設備市場規模呈現逐年增長態勢，增速波動變化。2019年行業實現市場規模134.5億美元，同比增長2.6%，增速較2018年有所回落。2020年前三季度，行業實現市場規模136.5億美元。同時根據SEMI于2020年12月15日發布的年終總設備預測報告顯示，預計2020年中國大陸將成為全

6、球最大的半導體設備市場，半導體設備銷售額達187億美元，占全球半導體設備銷售額的比重達26.27%。可見我國半導體設備在2020年初的新冠肺炎事件中受到的影響并不顯著。中國大陸晶圓代工行業起步校晚，但發展速度校快，晶圓代工產業向中國轉移勢明顯。根據中國半導體行業協會統計，2020年我國晶圓代工銷售額為2560億元，同比增長19.1%，實現高速穩定增長。2、行業總體現狀：中國MCU行業市場規模快速增長IHS數據顯示，2015年至2020年，中國MCU銷售額年均復合增長率達8.4%，初步測算，2020年中國MCU行業市場規模約為269億元。未來隨著中國汽車電子和物聯網領域的快速發展，MCU的需求將

7、大幅增長。3、MCU應用情況：國內外產品結構差異較大 各應用領域市場規模呈上升趨勢中國16位及32位MCU產品占比較低根據芯知匯2020年中國通用微控制器市場簡報，中國通用MCU產品中，32位MCU產品占比最高，達54%;其次為8位MCU產品，占比達43%。與IC Insights估算的2020年全球MCU產品結構占比相比，中國16位及32位MCU產品占比較低。MCU主要應用于消費電子、計算機與網絡、汽車電子等領域從下游應用來看，2020年，中國MCU主要應用領域為消費電子、計算機與網絡、汽車電子、IC卡與工業控制領域，分別占比26%、19%、15%、15%和10%。消費電子MCU應用：消費電

8、子類產品更新換代推升市場規模近十年來，電腦、手機的技術水平日新月異，大大沖擊了許多市場定位較低的消費類電子產品的需求，如智能手機沖擊了卡片式相機，電腦沖擊了家用游戲機、音響、電視，其他消費類電子產品為了與電腦、手機相抗衡，不斷積極提高產品自身的科技含量，在生產制造過程中對MCU產品的需求越來越高。自2015年開始，消費電子MCU芯片市場規模呈上升趨勢。根據中國MCU市場規模及消費電子市場對MCU產品的需求占比，2020年消費電子MCU芯片市場規模約為70億元。計算機MCU應用：通過MCU芯片處理復雜數據和計算工程計算機的核心架構幾乎完全由集成電路構成，主要包括CPU、GPU、隨機存儲器、各類功

9、能芯片(網絡通信、聲音處理等)以及聯接各芯片的芯片組。最近幾年，在永久存儲器(硬盤)領域出現了以閃存存儲器替代磁盤存儲器的趨勢，意味著計算機的核心架構將全部集成電路化。但部分計算機通過將CPU、GPU等功能集合在MCU芯片處理更復雜的數據和計算工程。目前，計算機領域在中國集成電路市場份額為45%左右，是中國最大的集成電路應用市場。因此MCU行業作為集成電路的子行業，計算機在生產過程中對MCU需求上升，2020年中國計算機MCU市場規模達52億元。汽車電子MCU應用：按汽車電子產品的不同需求用于一系列場景汽車電子行業對車載MCU的市場需求主要集中在8、16和32位的微控器，可按汽車電子產品的不同

10、需求用于一系列場景。根據2020年國內MCU應用領域銷售額結構對汽車電子MCU市場規模進行推算，汽車電子市場規模整體呈上升趨勢，2020年達到約41億元。行業競爭格局1、區域競爭：代表性企業主要分布于半導體產業集群地區從代表性企業分布情況來看，MCU產業代表性企業主要分布于北京、上海、江蘇、浙江、廣東等形成半導體產業集群的地區，上游晶圓制造原材料與設備廠商也集中分布于上述地區。2、企業競爭：MCU企業重點布局領域各異按應用領域分，中國MCU市場大致分為六個類別：消費電子、物聯網、IC卡和安全、計算機和網絡通信、工業控制、汽車電子。 HYPERLINK /hs/zhengquan_002405.

11、SZ.html 目前，我國MCU行業企業中布局消費電子MCU產品的廠商有中穎電子、靈動微電子、晟矽微電等;布局計算機與網絡通信的廠商有東軟載波、沁恒微電子等;布局汽車電子的廠商有四維圖新、芯旺微電子、比亞迪半導體等。主要市場份額由外資企業占據 HYPERLINK /us/zhengquan_STM.N.html 與國際主要MCU供應商相比，中國MCU企業在中高端領域的競爭力較弱，占國內市場份額的比例較小，市場份額主要由外資企業意法半導體、NXP、微芯科技等占據。根據IHS數據，2020年中國MCU行業市場規模約為269億元。根據國內MCU龍頭企業中穎電子、兆易創新、樂鑫科技的MCU業務營收規模

12、來看，上述企業的國內市場份額分別為3.5%、2.8%與1.6%。注：國內企業的行業競爭份額由企業在MCU業務上的營收除以國內MCU市場規模計算得出。行業發展前景及趨勢預測1、成本降低與對性能的要求推動32位MCU占比提升 汽車電子、物聯網應用領域潛力較大在對下游應用性能要求提升以及32位MCU產品成本降低的情形下，32位MCU產品占比有望提升。隨著汽車電子和物聯網市場的不斷發展，汽車電子、物聯網等有望成為MCU市場規模增長較快領域。我國MCU企業主要提供中低端8/16位MCU產品，為提升競爭力，行業投資并購進程有望持續;同時在半導體行業向國內轉移的進程中，國內外技術差距有望逐步縮小。2、下游需求帶動MCU市場規模增長 預計2026年末MCU行業市場規模約達427億元在全球經濟形勢逐步好轉，中國經濟持續增強，物聯網、新興醫療電子、新能源等