1、2022年生命科學行業發展現狀分析1.市場概況：生命科學新技術不斷發展，配套需求持續擴大生命科學是研究生命現象、揭示生命活動規律和生命本質的科學，涵蓋了免疫學、 分子生物學、細胞生物學、遺傳學、醫學、藥學和生物化學等眾多領域。隨著生命科學 領域成果轉化和產品商業化的速度越來越快，2019 年全球生命科學領域的研究資金投 入達 1,514 億美元，年均復合增長率為 6.7%；2019 年我國高等院校、科研院所、醫院 實驗室、醫藥企業等進行基礎生命科學研究、藥物發現以及藥物臨床前研究的過程中投 入的資金達 866 億元，年均復合增長率高達 18.8%，占全球總研究資金投入的 8.3%。1.1生命科

2、學試劑：國內蛋白類試劑以抗體試劑為主，市場規模達 66%生命科學試劑主要包括免疫學試劑、分子生物學試劑、細胞生物學試劑和生化試劑 等。在生命科學研究的投入中，約 10%-15%用于生物科研試劑的投入。2019 年全球生 物科研試劑市場的整體規模在 175 億美元，預計 2019-2024 年期間 CAGR 為 7.1%；我 國生物科研試劑行業發展較晚，2019 年市場規模在 136 億元，預計 2019-2024 年期間 CAGR 為 13.8%，2024 年達到 260 億元。按生物科研試劑的類別來劃分，可以分為分子類、蛋白類和細胞類三大類別。其中， 蛋白類試劑主要指圍繞蛋白質大分子進行的實

3、驗中所需要用到的試劑類型，2019 年我 國蛋白類試劑的市場規模為 40 億元，占比為 29.4%。常見的蛋白類產品包括重組蛋白和抗體等。重組蛋白是指以基因工程等技術生產 的、源自生物體內的蛋白；抗體是指與抗原特異性結合的免疫球蛋白，可對目的蛋白進 行定性、定量及定位檢測，根據特異性結合對象的不同可分為一抗和二抗。目前國內蛋 白類試劑以抗體試劑為主，其市場規模占比達到 66%。1.2生命科學儀器：全球市場容量預計增長至 2024 年 177 億美元全球科研儀器市場容量預計將從 2019 年的 95 億美元增長至 2024 年的 177 億美 元，年均復合增長率達 13.4，其中亞太地區市場份額

4、占比持續提升。1.3生命科學耗材：2018 年我國市場容量為 231 億元根據劉佳、吳茉莉于 2019 年 4 月在中國醫療器械信息發表的一篇文章，全球 生命科學耗材市場以歐美為主。亞太地區，尤其以中國、印度和新加坡為代表的國家， 隨著不斷增長的生物技術產業方面的新增投資，生命科學耗材市場增長較快，市場潛力 巨大。2018 年我國一次性生命科學耗材的市場容量為 231.26 億元人民幣，預測未來每 年增長率為 20%。圖：全球生命科學儀器市場按區域分布的增長趨勢圖2.驅動因素：科研經費穩步增加，生物醫藥蓬勃發展近年來，針對生物試劑行業，國家頒布了多項生物試劑行業發展政策，注重研發具 有自主知識

5、產權的通用試劑和高端高純專用試劑，增強相關產業的核心競爭力，從而推 動我國生物試劑行業的發展。在新冠疫情爆發后，習近平總書記指出，生命安全和生物 安全領域的重大科技成果也是國之重器，要加強生命科學領域的基礎研究和醫療健康 關鍵核心技術突破。（1）基礎科研：近年來，我國在國家戰略、政策制定、資源安排等方面將基礎研 究放在了更加突出的位置。科技投入力度逐步加大，研究與試驗發展（R&D）經費投 入保持較快增長，以 13.30%的 CAGR 由 2010 年的 7,063 億元增長至 2019 年的 21,737 億元。我國研發經費支出規模已經位居全球第二，僅次于美國。（2）生物醫藥：生物藥是未來新藥

6、研發的主要方向，生物藥產業是目前醫藥產業 中發展最快、活力最強、技術壁壘最高的領域之一，隨著免疫治療、基因治療、干細胞 治療等多種技術的逐漸成熟，生物藥產業正步入高速發展。在國家的政策支持和醫藥企 業的轉型升級背景下，我國生物醫藥企業對自身的研發能力愈加重視，研發投入增長較 快，以 21.9%的 CAGR 由 2015 年的 660 億元增長至 2019 年的 1,458 億元，并預計將 以 17.7%的 CAGR 增長至 2024 年 3,289 億元。隨著我國科技經費的持續增長帶動科研機構及企業對于科研產品及服務需求的增 加，同時生物醫藥企業等生命科學的下游應用領域蓬勃發展，科學服務業有望

7、獲得進一 步的發展空間。圖：我國研究與試驗發展經費支出情況3.生命科學行業特點：產品眾多、客戶和供應商分散，亟需專業的一 站式服務商全球來看，歐美等國生命科學試劑發展較早，德國默克（Merck KgaA）、賽默飛 （Thermo-Fisher）、丹納赫（Danaher）、艾萬拓（Avantor）等行業巨頭為全球科研工作 者提供一站式的產品與服務，主導全球生命科學行業的創新和發展。中國抗體試劑市場 90%以上都是被默克（Merck KgaA）、賽默飛（Thermo-Fisher）、 丹納赫（Danaher）等國際巨頭壟斷，國內市場參與者仍主要以國外品牌代理為主，分 為全國性代理與區域性代理，少數國產自主品牌也是從代理公司中發展起來。生命科學試劑行業具有產品品種繁多、專業性強的特征，上游生產商數量眾多但受 制于技術、資源及成本等因素，單一生產商提供產品有限。下游客戶群體龐大、研究方 向千差萬別，采購需求呈現多樣化、高頻率、小批量的特點。行業內形成了大量規模較 小的區域性供應商，存在品種少、專業技術弱等問題。因此，生命科學試劑行業需要專 業的一站式服務商作為鏈接上游生產商和下游客戶的橋梁。同行業公司相比較，優寧維主要集中于生命科學試劑，泰坦