1、絕秘文件 注意保管寧波市海通汽車(chē)配件2008 年至 2010 年中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析）總經(jīng)理/日期：受控狀態(tài)/受控號(hào)：持 有 人：一、采用“SWOT 模型”對(duì)公司未來(lái) 3-5 年的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行全方位分析（經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析），具體如下：風(fēng)險(xiǎn)（Threats）STWT能力外部?jī)?yōu)勢(shì)（Strength）劣勢(shì)（Weakness）技術(shù)：雖然公司只有 10 不到的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，但在汽車(chē)發(fā)電機(jī)皮帶輪行業(yè)，基本都保持行業(yè)的前列，品種全，產(chǎn)能大。基本能夠滿足所有行業(yè)客戶的需要，具有較強(qiáng)市場(chǎng)占有率。質(zhì)量：公司一直定位于能適應(yīng)汽車(chē)發(fā)電機(jī)中檔，高檔產(chǎn)品的要求，質(zhì)量較 業(yè)有所優(yōu)勢(shì)。成本：初期成本控制良好，與國(guó)

2、外業(yè)相比，仍然具有一定的優(yōu)勢(shì)。交期：緊急產(chǎn)品能緊急處理，與國(guó)內(nèi) 業(yè)相比，本公司產(chǎn)能還沒(méi)有完全飽和，通過(guò)理順管理，基本可以保證客戶交期。其他：優(yōu)質(zhì)的選材，精密的設(shè)備和工模具、嫻技術(shù)。技術(shù)：在汽車(chē)發(fā)電機(jī)皮帶輪方面，尤其是對(duì)高端皮帶輪開(kāi)發(fā)方面，與業(yè)相比，沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)。質(zhì)量：總體質(zhì)量意識(shí)較為薄弱，尤其是各車(chē)間， 協(xié)調(diào)解決、處理質(zhì)量問(wèn)題的能力較差。成本：生產(chǎn)過(guò)程浪費(fèi)嚴(yán)重，不按計(jì)劃生產(chǎn)時(shí)有發(fā)生，尤其表現(xiàn)在模具成本的準(zhǔn)確 和反饋方面嚴(yán)重 。制造成本的比例控制和優(yōu)化還需要加大力度。交期：不夠，正常產(chǎn)品導(dǎo)致交期推遲。這種情況有進(jìn)一步擴(kuò)大的趨勢(shì)。其他：總體管理制度不太完善，員工惰性較強(qiáng)。與部門(mén)業(yè)的溝通欠缺，政策和

3、行業(yè)信息不太暢通。機(jī)會(huì)（Opportunities）SOWO競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：相比國(guó)內(nèi) 業(yè)，大多生產(chǎn)發(fā)電機(jī)皮帶輪廠家規(guī)模小，不專(zhuān)業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)不激烈，易于發(fā)展 OE 大型汽車(chē)發(fā)電機(jī)配套客戶，擴(kuò)大 OE 市場(chǎng)份額。客戶情況：國(guó)內(nèi)及國(guó)外售后市場(chǎng)及國(guó)內(nèi) OE 配套是公司的主要消費(fèi)群體，同時(shí)，國(guó)外大型 OE 配套客戶是公司的發(fā)展目標(biāo)。國(guó)家政策：更加開(kāi)放的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì),競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步透明化,能產(chǎn)生強(qiáng)大的動(dòng)力,促使企業(yè)不斷發(fā)展,壯大；尤其是對(duì)汽車(chē)零件出口的鼓勵(lì)政策、及對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的扶持，為本公司發(fā)展汽車(chē)緊固件提供了良好的前提。國(guó)際形勢(shì)：與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，勞動(dòng)力成本偏低，且資源豐富。與發(fā)達(dá)同家（產(chǎn)品使用國(guó)）相比，在成本上還

4、是何謂有一定優(yōu)勢(shì)。其他：無(wú)公司在汽車(chē)發(fā)電機(jī)皮帶輪方面的優(yōu)勢(shì)較明顯。雖然只有 10 年不到的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，但已經(jīng)在發(fā)電機(jī)的國(guó)內(nèi)外的售后市場(chǎng)占有非常重要地位，產(chǎn)值已經(jīng)在 業(yè)屬于前茅。本公司應(yīng)更加 堅(jiān)持提高產(chǎn)品的質(zhì)量。把同國(guó)內(nèi)國(guó)外大型 OE汽車(chē)發(fā)電機(jī)廠配套為公司的發(fā)展目標(biāo)，同時(shí)研發(fā)高端的汽車(chē)發(fā)電機(jī)皮帶輪，做為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。本公司應(yīng)更加強(qiáng)烈地堅(jiān)持以“高性能等級(jí)”、“高精致產(chǎn)品” 。特種緊固件，不銹鋼緊固件的開(kāi)發(fā)、制造已逐漸成為公司業(yè)務(wù)的新增長(zhǎng)點(diǎn)；同時(shí)，應(yīng)該在此基礎(chǔ)上，將汽車(chē)件的開(kāi)發(fā)、制造，列入公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司經(jīng)營(yíng)者，易產(chǎn)生消極心態(tài)，放緩發(fā)展步伐。對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)特別是高端發(fā)電機(jī)皮帶輪開(kāi)發(fā)方

5、面，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，也沒(méi)有重視。由于降低退稅， 升值，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，導(dǎo)致生產(chǎn)與管理成本直線上升，產(chǎn)品在價(jià)格上的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)下降。應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)與當(dāng)?shù)?部門(mén)、同行業(yè)的溝通，以獲取政策和行業(yè)的相關(guān)信息，便于開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量。二、根據(jù)以上分析及上一年的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，確定公司中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)指標(biāo)如下表：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：與 業(yè)相比，企業(yè)的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，且管理水平低下，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品特別高端產(chǎn)品的能力不夠強(qiáng)。客戶情況：沒(méi)有完全打入中高端汽車(chē)發(fā)電機(jī) OE 配套主機(jī)廠家，如：法雷奧、博世、 萊等世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。國(guó)家政策：隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)的不 ，材料成本變化加劇，增加了經(jīng)營(yíng) 。同時(shí)，國(guó)家完善和強(qiáng)化勞動(dòng)法在企業(yè)的執(zhí)行，增加

6、了產(chǎn)品成本。國(guó)際形勢(shì)：全球經(jīng)濟(jì)指數(shù)的總體下滑，國(guó)際 力下降，導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)更激烈。對(duì)公司產(chǎn)品的出口帶來(lái)了極大的壓力。各國(guó)貿(mào)易壁壘的逐步出臺(tái)，迫使企業(yè)提高自身產(chǎn)品的含金量，以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。其他：充分發(fā)揮自己在技術(shù)和市場(chǎng)方面的優(yōu)勢(shì)，易通過(guò)抓住那些交期短、質(zhì)量要求高的訂單；從而獲利于客戶的肯定和信任，借此建立長(zhǎng)久的業(yè)務(wù)關(guān)系。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整：-穩(wěn)定 具有較強(qiáng)實(shí)力的現(xiàn)有的國(guó)外國(guó)內(nèi)汽車(chē)售后市場(chǎng)的客戶，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)國(guó)外的中 的OE 配套產(chǎn)家，逐步完全進(jìn)入國(guó)內(nèi)國(guó)外高端的 OE 配套產(chǎn)家。開(kāi)發(fā)高端發(fā)電機(jī)皮帶輪，把它做為公司新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。面對(duì)強(qiáng)烈國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，公司將隨時(shí)關(guān)注國(guó)家導(dǎo)向，增強(qiáng)企業(yè)敏感度，以加大企業(yè)的適應(yīng)能力。國(guó)

7、際貿(mào)易的不確定風(fēng)險(xiǎn)增加，公司必須 目前壓力，盡快淘汰 產(chǎn)品，走高端產(chǎn)品路線。于 業(yè)國(guó)外大公司相比，綜合實(shí)力相對(duì)較弱。海外市場(chǎng)自我品牌創(chuàng)建力度不夠，客戶了解群力品牌的不多。為了生存，企業(yè)必須以引進(jìn)科學(xué)的管理模式，徹底改進(jìn)原有的不合理機(jī)制，否則就 被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。公司必須積極進(jìn)行技改，來(lái)降低生產(chǎn)及管理成本，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。5）密切關(guān)注國(guó)內(nèi)國(guó)際形式的發(fā)展變化，降低風(fēng)險(xiǎn)。公司中長(zhǎng)期的發(fā)展方向和發(fā)展分析結(jié)果（從“SO”、“WO”、“ST”、“WT”中選擇最佳方案）：用三年左右的時(shí)間，狠抓公司的管理：- 以ISO/TS16949 體系為主線，引進(jìn)、建立、完善簡(jiǎn)約、科學(xué)的管理模式。- 是逐步建、完善、優(yōu)化

8、競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)機(jī)制。- 基本完成對(duì)公司管理層的日常工作改造，建立協(xié)調(diào)、快速反應(yīng)的團(tuán)隊(duì)。用三年左右的時(shí)間，努力維持及擴(kuò)大汽車(chē)售后市場(chǎng)及低中檔 OE 配套市場(chǎng)，完全進(jìn)入高檔汽車(chē) OE 配套市場(chǎng)：- 對(duì)汽車(chē)售后市場(chǎng)：開(kāi)發(fā)與穩(wěn)定一批具有相當(dāng)實(shí)力的客戶群，作為公司生存與發(fā)展的基礎(chǔ)；逐步淘汰、批量小、信譽(yù)不好的低級(jí)客戶。其比例占公司整銷(xiāo)售額的由 80%逐年降為 30%。- 對(duì)汽車(chē)中低檔 OE 配套市場(chǎng)：大力開(kāi)拓、穩(wěn)定一批客戶群，努力提高其銷(xiāo)售比例，占公司整體銷(xiāo)售額由 20%逐年提高到 30%。- 對(duì)汽車(chē)高檔 OE 配套市場(chǎng)、大力開(kāi)拓，逐步擴(kuò)大其份額，占公司整體銷(xiāo)售額由 0 逐年提高到 40%。逐步建立、完善公司

9、產(chǎn)品成本的核算體系，力求降低、控制非生產(chǎn)成本的比例。根據(jù)需要投資引進(jìn)國(guó)際最先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備，努力改善、提高自動(dòng)化水平，淘汰老化的設(shè)施、設(shè)備，減少人為對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進(jìn)度的影響，增加產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量的穩(wěn)定性；并一定程度上降低制造成本。密切發(fā)展和當(dāng)?shù)亍⒓皣?guó)內(nèi)業(yè)的關(guān)系，以及時(shí)獲知國(guó)家、地方的行業(yè)政策、建設(shè)工程項(xiàng)目的信息，為公司的市場(chǎng)開(kāi)拓和市場(chǎng)定位提供可靠和政策支持。最終奮斗方向：成為國(guó)際有名、國(guó)內(nèi)最大的汽車(chē)發(fā)電機(jī)皮帶輪專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠商。三、為實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，從 2008 起，未來(lái) 3 至 5 年內(nèi)，公司1、 綜合部必須圍繞以下重點(diǎn)展開(kāi)工作采取措施，對(duì)公司現(xiàn)行管理制度的實(shí)施進(jìn)行；建立激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)職工工資

10、穩(wěn)定增長(zhǎng)，穩(wěn)定職工隊(duì)伍； 重新整理公司的各項(xiàng)管理制度，并匯編成冊(cè)下發(fā)有關(guān)部門(mén)；組織好員工的培訓(xùn)工作，提高員工的操作技能和質(zhì)量意識(shí)；為生產(chǎn)車(chē)間等場(chǎng)所布置意見(jiàn)箱、宣傳欄、張貼標(biāo)語(yǔ)等，美化公司環(huán)境。2、技術(shù)部-建立、完善產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，為采購(gòu)、生產(chǎn)和檢驗(yàn)工作提供可靠依據(jù)；不斷改進(jìn)現(xiàn)有工藝、工裝，講求簡(jiǎn)單、適用、有效；加強(qiáng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)更改的控制：建立、堅(jiān)持、完善工裝和檢具的設(shè)計(jì)、制作體系；調(diào)整技術(shù)部的整體機(jī)制，要求對(duì)產(chǎn)品技術(shù)的快速、準(zhǔn)確的反應(yīng)，以便確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。重視新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品技術(shù)更改過(guò)程中各階段的產(chǎn)品確認(rèn)工作，盡可能消除產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)缺陷，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度；-加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)自身素

11、質(zhì)的培養(yǎng)，加強(qiáng)汽車(chē)行業(yè)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的積累。3、 生產(chǎn)部加強(qiáng)新產(chǎn)品工裝、檢具的生產(chǎn)進(jìn)度控制，確保新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按計(jì)劃進(jìn)行；不斷改造員工的生產(chǎn)和質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)“質(zhì)控點(diǎn)”的控制，杜絕生產(chǎn)過(guò)程中的低級(jí)錯(cuò)誤；嚴(yán)格產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的物流控制，盡可能減少各種形式的浪費(fèi)，持續(xù)降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本；科學(xué)、合理地安排生產(chǎn)，嚴(yán)防批量不合格，確保按銷(xiāo)售計(jì)劃按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施“5S”管理，進(jìn)行分區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)化管理。加強(qiáng)中轉(zhuǎn)庫(kù)管理，定期、及時(shí)向公司通報(bào)相關(guān)庫(kù)存情況。設(shè)備更新?lián)Q代：逐步用數(shù)控代替儀表車(chē)，以減少人力、提高效率。4、 采購(gòu)部質(zhì)量和成本并重，積極開(kāi)發(fā)合格的供應(yīng)商，力求同一產(chǎn)品均有兩家供應(yīng)商； 加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)

12、有供應(yīng)商的控制，必須要求其接受本公司不斷提高的供貨質(zhì)量要求；確保采購(gòu)及時(shí)，不妨礙生產(chǎn)進(jìn)度；加強(qiáng)采購(gòu)物資倉(cāng)貯管理和帳面數(shù)據(jù)控制，建立安全庫(kù)存并將庫(kù)存降至最低點(diǎn)。5、 品保部按已確認(rèn)的零件質(zhì)量狀態(tài)，嚴(yán)格控制采購(gòu)物資質(zhì)量、產(chǎn)品加工工序的質(zhì)量和出廠產(chǎn)品的質(zhì)量；確保對(duì)每一生產(chǎn)工序?qū)嵤z驗(yàn)并作；尤其加強(qiáng)對(duì)“質(zhì)控點(diǎn)”的檢驗(yàn)；嚴(yán)防批量不合格的產(chǎn)生；為所有產(chǎn)品及其加工過(guò)程建立“質(zhì)量缺陷”，并隨時(shí)通報(bào)技術(shù)部/制造部實(shí)施改進(jìn)；序號(hào)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)名稱2008 年目標(biāo)值2009 年目標(biāo)值2010 年目標(biāo)值計(jì)算公司責(zé)任1銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率40%30%20%（本年度銷(xiāo)售額 上年度銷(xiāo)售額）/ 上年度銷(xiāo)售額貿(mào)易部經(jīng)理2銷(xiāo)售利潤(rùn)增長(zhǎng)率1

13、0%10%10%（本年度銷(xiāo)售利潤(rùn) 上年度銷(xiāo)售利潤(rùn)）/上年度銷(xiāo)售利潤(rùn)貿(mào)易部經(jīng)理3及時(shí)交付率90%95%96%及時(shí)交付批次 / 總交付批次生產(chǎn)副總從進(jìn)貨檢驗(yàn)到出廠檢驗(yàn)，為每一過(guò)程配備必要的檢測(cè)器具（包括質(zhì)量保證能力，并具有相當(dāng)?shù)恼f(shuō)服力；隨時(shí)解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量問(wèn)題，嚴(yán)禁因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致停產(chǎn)；檢具），為產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程提供可靠的及時(shí)協(xié)同銷(xiāo)售部解決。6、 銷(xiāo)售部目標(biāo)市場(chǎng)：占銷(xiāo)售額 30%； 歐洲占銷(xiāo)售額 30%； 其它占銷(xiāo)售額 15%。 國(guó)內(nèi)占銷(xiāo)售額 25%；產(chǎn)品定位：售后市場(chǎng)；中低檔 OE 配套市場(chǎng)；高端OE 配套市場(chǎng)。加強(qiáng)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)管理，盡可能降低銷(xiāo)售費(fèi)用；7、財(cái)務(wù)部改進(jìn)公司財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)體系，隨時(shí)為公司管理決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持；堅(jiān)決執(zhí)行不良質(zhì)量成本管理制度，努力降低不良質(zhì)量成本指數(shù)。8、公司綜合管理方面強(qiáng)化崗位職責(zé)- 全面改造員工的工作觀念和工作思路，必須以總經(jīng)理為，隨時(shí)保持與總經(jīng)理一致的工作節(jié)奏；- 加強(qiáng)公司各級(jí)管理起點(diǎn)/終點(diǎn)和工作重點(diǎn)；崗位職責(zé)、權(quán)限的培訓(xùn)，必須明確自己的工作職責(zé)和權(quán)限，及日常工作流程、工作- 加強(qiáng)中層的培養(yǎng)，充分發(fā)揮其潛能，工作思路必須清晰，必須能夠獨(dú)擋一面。-強(qiáng)化管理制度的執(zhí)行公司各階層員工，一切言行必須以現(xiàn)行管理制度為準(zhǔn)，絕對(duì)不允許任何行為；采取措施，加強(qiáng)現(xiàn)行管理制度的監(jiān)督執(zhí)行力度，