1、隨著上周廣東自貿區的金融支持政策陸續出臺，廣東迎來了外資行發展布局的新趨勢。記者調查發現，近期，隨著包括臺灣銀行、玉山銀行等外資 HYPERLINK gol/zt/jrjg.html t gol/c/2015-12-21/_blank 金融機構的進駐，多家 HYPERLINK gol/wzyh/ t gol/c/2015-12-21/_blank 外資銀行在廣東逐漸加大投入，其中， HYPERLINK gol/index_6.html t gol/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行近日在香港宣布將重磅布局廣東市場。“ HYPERLINK gol/index_6.html t go

2、l/c/2015-12-21/_blank 匯豐銀行目前在香港地區的零售業占其盈利的40%，而目前在廣東的支行一直在擴展。匯豐廣東總部工商金融總經理王立偉透露，匯豐在廣東中期目標是五年后稅前利潤達到10億美元，是現在利潤的10倍。多家外資行看中廣東市場據了解，目前外資行在內地的整體份額仍不超過2%，發展空間很大。而近期，多家外資行都在積極布局廣東市場，如臺灣銀行入駐廣州，玉山銀行將在深圳開設分支機構，而包括 HYPERLINK gol/index_2.html t gol/c/2015-12-21/_blank 東亞銀行在內的外資銀行也在廣州擴大規模。自貿區或將設立的利好進一步加強了廣東外資行

3、戰略重心的地位。在近期發布的央行支持津閩粵自貿區金改新政中，最大的亮點在于三地自貿區將實行限額內資本項目可兌換。據了解，傳統銀行是以利差、規模為導向的業務模式，外資行在內地因為種種限制并無優勢，而自貿區金融改革使得 HYPERLINK gol/yhyw/ t gol/c/2015-12-21/_blank 銀行業務更多轉向跨境融資、資金集中收付等財資管理中間業務，外資行可以引入其海外核心客戶，可以專注進行差異化經營。記者在采訪中，多位業內人士也表示，隨著未來資本項下的進一步開放，外資行在利用境外低成本的資金為內地的企業融資方面將會有較大的優勢。此外，在廣東“金改30條”（自貿區：自由貿易區有六

4、大部分30條）中，央行對港澳地區的外資機構，敞開了支付和征信領域的大門，也對未來外資在內地的發展打開了更多的大門和渠道。二、外資行大舉布局零售銀行外資銀行大多為國際上經營的百年老字號要想真正成為外資銀行的對手，中資銀行要走的路還很長。外資行今后幾年內將繼續走錯位競爭路線，定位于高端客戶，專注于零售業務。以高端理財為先鋒上面兩家分支行最顯著的特色就是以高端理財取勝。花旗昆侖支行是花旗銀行在中國地區開展環球貴賓優遇服務及財富管理金三角的網點，以拓展其原有的貴賓理財服務。中國是花旗全球的重要戰略市場。花旗將通過建立更多的世界級零售網點，開發更多的新產品，吸引、服務更多的本地客戶。而北京昆侖支行就是構

5、筑這一長遠目標的第一步。而匯豐銀行(中國)有限公司沈陽分行也是匯豐本地注冊以來開設的首家分行。新分行集對公和個人金融服務于一身。除向外資和本地企業提供商業融資、企業存貸、資金管理、貿易服務和托管與清算等服務外，還特別側重卓越理財服務，客戶通過專屬客戶經理一對一服務、多項優惠服務費率、優先獲得最新理財產品信息及免費使用匯豐的24小時電話和網上理財服務等。外資銀行首先會在重點城市重點區域建立他們的精英型金融機構，來與中國的銀行競爭。最終還是會通過高端客戶這一焦點與中資銀行競爭。當前銀行的同質化競爭十分激烈，商業銀行和外資銀行都在尋覓能夠給銀行帶來最大價值的優質客戶。外資銀行積極進駐，大部分外資銀行

6、都把它們在國際上銷售得非常成熟的產品，如理財產品、私人銀行產品直接引進中國，它們的理財思路引導了相當大一批客戶，也讓中資銀行頗受啟發。三、外資銀行加快業務拓展步伐外資銀行加快業務拓展步伐一邊是積極拓展營運網絡，一邊是新業務的不斷推出，幾家外資銀行業務拓展的步伐明顯加快。渣打銀行（中國）有限公司同月內有家支行投入服務。而花旗銀行（中國）有限公司則推出了一款新的房貸產品花旗轉加按揭貸款，成為外資銀行面向國內居民推出的首個同類產品。匯豐中國為拓展東北網點，將本地注冊以后開設的首家分行，落戶在沈陽。花旗銀行則在當日成立了在京的第五家支行，并推出花旗財富管理，進一步拓展高端客戶市場，分享財富管理的盛宴。

7、渣打銀行的網點擴建速度創了歷史新高。在位于成都、南京、北京、天津和深圳的五家支行開業后，將提供全部的外匯業務和部分人民幣業務，渣打也成為在中國分支網絡最廣的外資銀行之一，目前在中國擁有19家分行、52家支行和1家村鎮銀行。花旗銀行在上海推出的房貸產品轉加按揭貸款，貸款幣種有人民幣和外幣可供選擇，客戶可以釋放按揭房產的潛含融資功能，獲取更多的資金供自由支配，或者將其在他行的現有住房按揭非人民幣貸款轉到花旗銀行以獲得更優惠的利率。如客戶現有的房貸為人民幣貸款，則可申請延長貸款期限，最長可達年。隨著南京分行的設立,匯豐中國的服務網點達到103個,其中包括23家分行和80家支行,遍布內地26個主要城市

8、,是中國內地覆蓋地域范圍最廣、網點最多的外資銀行;同時,匯豐在長三角的網點達23家,包括6家分行和17家支行,分別設于上海、蘇州、杭州、寧波、合肥和南京。四、2010年外資銀行不良貸款情況第二節2010年外資銀行的發展特點分析一、市場份額增長市場份額各外資銀行資產總額穩步增長；在2010年，各外資銀行資產總額再次增長，整體市場份額從2009年的1.7%增長到2010年的1.83%。在華外資銀行的母公司堅決致力于開拓中國市場，這一點是顯而易見的。如果用1到10來給各銀行集團對中國市場的重視度打分，10為最高分，那么外資銀行整體的重視度在8分或8分以上。比如，設立境內法人外資銀行的分數達到了8.8

9、分，而亞洲的銀行分數達到了9.1分。到2014年，其母公司的重視度將會達到9分或者更高。二、資產6年翻3倍2004年到2010年的1.7萬億人民幣，增長近300%。而在市場份額方面，在華開展業務的127家外資銀行僅占市場份額的1.83%，與6年前的1.84%大致相同。外資銀行在華市場份額占比并非始終不變。數據顯示，在2007年，外資銀行占國內商業銀行總資產比例一度達到2.38%的峰值。而后受國際金融危機影響，外資行開拓市場乏力，資產增長速度也有所放緩。而中資銀行則受影響較輕，擴張加速。外資行市場份額因此回落。三、在華貸款激增國際清算銀行(BIS)最近發布的統計數字顯示，2010年，向國際清算銀

10、行申報控股狀況的外資銀行在華貸款規模經匯率調整后達到770億美元2010年，中國新增貸款總量約合1萬零4百億美元。按照國際清算銀行的統計，外資銀行770億美元的在華貸款約占7%。2010年，中國接受的跨境貸款約占全球跨境貸款總量的1.1%。外資銀行不良貸款比率從2010年第一季度末的0.74%下降至2011年第一季度末的0.5%。而5家大型銀行同期的不良貸款率從2010年第一季度末的1.59%下降至2011年第一季度末的1.20%。同樣，超過一半外資銀行認為，消費信貸也是穩定的。根據央行上海總部公布的最新數據，外資銀行人民幣存款增長較快，外資銀行法人存款增加明顯。2010年，外資銀行新增人民幣

11、存款816.1億元，同比多增206.8億元，存款增長34.5%，增幅高出中資金融機構17.6個百分點，新增存款呈前低后高態勢。其中第三、四季度存款分別增加311.8億元和441.27億元，同比分別多增146.1億元和82億元。外資銀行自取得牌照以來，網點建設一直處于劣勢，即使是匯豐、花旗、渣打等支行發展較為成熟的外資銀行，相對于中資銀行，來講也并不占優勢。央行統計數據顯示，外資銀行2007年人民幣新增貸款達1704億，而2008年，外資銀行人民幣額度僅為628億元，較2007年減少63.15%，到了2009年，貸款額度再次直線下降，僅18億，較前一年縮水了97.13%。外資銀行的貸款額度似乎已

12、經減無可減。第三節2010年在華外資銀行的發展分析一、截至2010年末中國已有在華外資法人銀行2010年，中國銀行(2.99,0.02,0.67%)業對外開放進一步擴大，在華外資銀行營業性機構資本和撥備充足、資產質量良好，流動性和盈利狀況較好。截至2010年末，有45個國家和地區的185家銀行在華設立了216家代表處；有14個國家和地區的銀行在華設立了37家外商獨資銀行(下設分行223家)、2家合資銀行(下設分行6家，附屬機構1家)。外商獨資財務公司有1家，另有25個國家和地區的74家外國銀行在華設立了90家分行。截至2010年末，共有32家中資商業銀行引進41家境外投資者，引進外資余額為38

13、4.2億美元，其中2010年引進外資54.2億美元；16家新型農村金融機構引進5家境外投資者，引進外資余額為0.8億美元，2010年引進外資0.3億美元；9家中資銀行在海外上市，引進資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進資金137.4億美元。2010年，中國銀監會新批準1家外資法人銀行從事人民幣零售業務，允許符合條件的外資法人銀行辦理國債承銷業務，允許外資31家法人銀行發行銀行卡。截至2010年底，獲準經營人民幣業務的外國銀行分行44家、外資法人銀行35家，獲準從事金融衍生產品交易業務的外資銀行機構56家。截至2010年末，在華外資銀行資產總額1.74萬億元，同比增長29.13

14、%，占全國金融機構資產總額的1.85%；各項貸款余額9103億元，同比增長26.4%，占全部金融機構各項貸款余額的1.79%；各項存款余額9850億元，同比增長40.3%。在華外資法人銀行平均資本充足率為18.98%，核心資本充足率為18.56%。外資金融機構在黃金市場的交易量增長較快。三、2010年上海外資銀行人民幣存貸款表現突出滬外資銀行2010年各項業務恢復性增長。截至2010年末，上海轄內外資銀行資產總額、存款和貸款分別達到8657.3億元、4360.8億元和4311.8億元，同比分別增長19%、33%和18%，業務增幅均大于2009年。在經歷了2009年金融危機的低潮后，外資銀行在2

15、010年各項業務恢復性反彈。上海銀監局統計數據顯示，截至2010年末，滬外資法人銀行資產總額、存款和貸款分別達到12678.33億元、8636.98億元和6478.97億元，同比分別增長31%、42%和28%。上海外資銀行在規模結構增強的同時，業務發展也有新的提高。閻慶民表示，上海外資銀行在人民幣債券發行、衍生交易和理財業務方面都有突破和不錯的增長，人民幣業務占比進一步提升，對中資企業和境內居民貸款業務比重提高。同時，不良貸款繼續保持雙降勢頭，撥備覆蓋水平大幅提升。貸存比持續下降，流動性狀況不斷改善。上海銀監局統計顯示，上海已有21家外資法人銀行，77家外國銀行分行，92家支行，外資銀行分行5

16、家，其中2家籌建中，支行13家，另有外資銀行代表處89家。目前，上海外資法人銀行機構數量占全國外資法人銀行總數一半以上，資產總額、存款、貸款占全國外資法人銀行的市場份額分別為83%、85%、82%。上海轄內外資銀行資產總額、存款和貸款占上海銀行業的市場份額分別為12%、9%和13%，遠高于同期全國外資銀行占全國銀行業市場份額。不過，當前上海外資銀行的業務經營仍將受到內外部因素的影響。國際經濟復蘇仍具有一定不確定性，國內經濟環境也面臨經濟結構調整和經濟發展方式轉變的壓力，通脹預期、經濟波動和宏觀調控頻率都可能加大。上海率先進入經濟轉型期，正式步入后工業化階段，十二五期間上海產業結構調整和國資證券

17、化率的提高，將對有效信貸需求帶來挑戰，并壓縮商業銀行貸款定價的主動權和議價能力。國內的銀行盈利普遍來源于利差收入，中間業務收入一般占比在10%，而國外銀行能達到30%至40%。二、外資銀行在中國的股權擴張外資銀行在大舉擴張網點的同時，還積極參股中資銀行，通過股權投資迅速提高他們在中國銀行業市場的份額。目前，股權投資已經逐漸成為外資進軍中國銀行業的主要手段。截至2010年末，共有32家中資商業銀行引進41家境外投資者，引進外資余額為384.2億美元，其中2010年引進外資54.2億美元；16家新型農村金融機構引進5家境外投資者，引進外資余額為0.8億美元，2010年引進外資0.3億美元；9家中資

18、銀行在海外上市，引進資金余額為630.8億美元，其中2010年海外上市引進資金137.4億美元。2010年在華外資銀行的流動性風險分析一、外資銀行流動性風險未真正顯現1、由于外資銀行還未完全能夠經營人民幣業務，所以其流動性風險顯現甚微2、外資銀行的經營理念和資金化的全球運作，為防范和化解流動性風險提供了有力的支撐保障3、外資銀行多實施混業經營，而中國的銀行業目前實施的是分業經營我國的銀行業基本上實行的是單一的銀行存貸業務。雖然隨著銀行新興業務的不斷拓展，銀行業逐步開展了多項新興業務，比原先經營的傳統業務前進了一大步，但仍未破除銀行分業經營的邊界。而外資銀行實施的是混業經營模式，分業經營的邊界早

19、已被打破，除經營銀行原有的業務之外，還經營著保險、投資銀行、基金等多種業務。這就使傳統業務存貸差所產生的流動性風險像一條小溪流入大江大河中一樣顯得有些無足輕重。因此，外資銀行從多種渠道獲取效益的混業經營模式在一定程度上抵消和沖淡了因存貸差而發生的流動性風險。4、傳統的存貸業務在先進的外資銀行業務中中已經占據了較小的位置，這無疑使存貸差式的流動性風險降低了系數就銀行本身的業務而言，外資銀行資產運作的渠道也是多元化的，如：除發放貸款外，還可以投資票據、國債、金融債券和企業短期融資券等。服務以及中間業務的收費也為它們提供了利潤來源，貸款占總資產的比重日益下降，存貸比指標也不那么顯著。二、入股合作，與中資銀行共擔風險2001年12月，匯豐銀行宣布以持有8的股權八股上海銀行開創了外資銀行八股中資銀行的先河三年后又以19.9的股權再次八股中國另一家銀行一交通銀行。繼而外資銀行入股中資銀行的序幕拉開了。2002年世界金融業巨頭花旗銀行在上海宣布八股上海浦東發展銀行。2005年，在