1、中國5G產業發展現狀及趨勢分析報告5G產業綜述全球5G產業發展分析中國5G產業發展分析5G產業典型企業分析5G產業十大應用場景015G產業綜述5G產業定義5G發展歷程分析5G產業鏈分析31.1.1什么是5G？5G（5th-Generation），即第五代移動電話行動通信標準，也稱第五代移動通信技術，是4G之后的延伸。根據IMT-2020（5G）推進組，5G由標志性能力指標和一組關鍵技術來 定義。其中，標志性能力指標指“Gbps用戶體驗速率”，一 組關鍵技術包括大規模天線陣列、超密集組網、新型多址、 全頻譜接入和新型網絡構架。4工業自動化無人駕駛5GeMBB增強移動寬帶超可靠低時延通信URLLC

2、大連接物聯網mMTCVR超高清視頻物聯網增強移動寬帶，指3D/超高清 視頻等大流量移動寬帶業務國際電信聯盟ITU定義了5G的三大應用場景eMBBURLLC超高可靠超低時延通信，例如無 人駕駛等業務（3G響應為500ms，4G為50ms，5G要求0.5ms）mMTC大連接物聯網，針對大規模物聯網業務1.1.25G關鍵指標定義5指標定義用戶體驗速率真實網絡環境下用戶可獲得的最低傳輸速率，支持0.1-1Gbps的用戶體驗速率連接數密度單位面積上支持的在線設備總和，每平方公里一百萬的連接數密度端到端時延數據包從源節點開始傳輸到被目的節點正確接收的時間，不高于2毫秒的端到端時延移動性滿足一定性能要求時，

3、收發雙方間的最大相對移動速度，每小時500KM以上的移動性用戶峰值速率單用戶可獲得的最高傳輸速率，數十Gbps的峰值速率資料來源：IMT-2020白皮書 前瞻產業研究院整理據NGMNA稱，5G關鍵能力之一是能為大規模移動用戶提供在熱點區域1Gbps的數據的傳輸速率。而據IMT-2020數據顯示，5G比4G具備 更高的性能，體現在用戶體驗速率、流量密度、時延、移動性和峰值速率上。而對于3G、4G等前代通信技術而言，通信速率是唯一的作為 判斷技術能力的指標。5G關鍵指標及其定義1.1.35G不同類型基站對比6類型單載波發射功率（20MHz帶寬）覆蓋半徑應用場景宏基站10W以上200米以上城市，空間

4、足夠大的熱點人流地區微基站500mW-10W（含10W）50-200米用于受限于占地無法部署宏基站的市區或農村皮基站100mW-500mW（含500mW）20-50米室內公共場所如機場/火車站/購物中心等飛基站100mW以下（含100mW）10-20米家庭和企業環境中資料來源：ITU 前瞻產業研究院整理據國際電信聯盟（ITU）的分類，5G移動通信基站主要有四種類型，根據覆蓋能力劃分從大到小分別是宏基站（宏站）、微基站（微站）、皮基站（微微站、企業級小基站）以及飛基站（毫微微站、家庭級小基站）。在5G基站建設中，微基站、皮基站和飛基站由 于具有小型化、低發射功率、可控性好、智能化和組網靈活等特點

5、，成為基站建設熱點。不同類型的基站對比1.2由1G向5G邁進71980s1G短信短信互聯網接入短信互聯網接入視頻短信互聯網接入視頻智能家居19912G19983G20084G2020？5G音頻音頻音頻音頻音頻從1G到5G，在功能上開始慢慢地增加，從3G開始有了視頻，而到了4G就出現了視頻、VR等，5G的時候又出現了智能家居、無人駕駛 以及遠程醫療等等。5G將會為我們提供峰值在10Gbps以上的傳輸速率，也會穩定在1Gbps到2Gbps之間，傳輸速率更高，耗費的時間很低。1.35G產業鏈全解析8移動通信基礎設施基站系統天線射頻模塊小微基站網絡建設傳輸網承載網核心網網絡規劃及維護上游移動通信運營商

6、服務中國移動中國鐵塔中國聯通中游終端設備手機智能家電汽車應用場景車聯網/自動駕駛VR/AR工業互聯網8K高清視頻遠程醫療終端及應用場景下游資本開支驅動供給驅動中國電信02全球5G產業發展分析全球5G產業經濟產出全球5G競爭主要國家5G發展現狀92.1.15G對全球GDP的貢獻達2.1萬億美元10163175185181170168171181193202195194200207215223200250資料來源：IHS 前瞻產業研究院整理15010050020202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420355G對全球經濟

7、增長的年度凈貢獻值（單位：十億美元）在20202035年期間， IHS Markit預測，全球實際GDP將以2.9%的年平均增長率增長，其中5G將貢獻0.2%的增長。從2020年 到2035年，5G為年度GDP創造的年度凈值達貢獻達2.1萬億美元，這個數字相當于印度目前的GDP印度目前是全球第七大經濟體。2.1.22035年全球5G價值鏈的產出和就業機會2035年全球總值總產出（美元）3.5萬億就業機會（個）2200萬中國總產出 就業機會9840億950萬美國總產出 就業機會7190億340萬日本總產出 就業機會4920億210萬德國總產出 就業機會2020億120萬韓國總產出 就業機會120

8、0億96.3萬法國總產出 就業機會850億39.6萬英國總產出 就業機會760億60.5萬世界其他地區總產出 就業機會8000億360萬11資料來源：IHS 前瞻產業研究院整理2.1.3美國和中國5G研發支出領先1228.0%24.0%11.0%4.0%3.5%3.0%2.5%24.0%0%5%10%20%15%25%30%美國中國世界其他地區資料來源：IHS 前瞻產業研究院整理日本德國英國韓國法國5G價值鏈的研發與資本性支出份額（平均值，2020-2035年）（單位：%）根據IHS預測，美國、中國、日本、德國、韓國、英國和法國七個國家將處于5G發展的前沿。而美國和中國有望在本研究跨越的16年

9、間 主導5G研發與資本性支出，兩國將分別投入1.2萬億美元和1.1萬億美元。IHS Markit預計，美國的投入將約占全球5G投入的28%，中國緊隨 其后將約占24%。2.2.1全球各國5G產業規劃132016年2017年2018年2019年2020年年底確認優先頻段第一批5G網絡預計 在2018年底部署2020年底提供完 整5G商用服務技術研發試驗中國移動5G 商用試點產品研發試驗力爭完成5G 商用5G開發與試驗建設啟用5G預商 用試驗2018年12月1日，韓國三大 電信供應商SK電訊、KT和 LG U+同步在韓國部分地區 推出5G服務，正式5G商用DoCoMo與主流設備廠商開展5G技術測試

10、5G商用2.2.25G全球競爭中美并列第一，韓國居第三14中國美國韓國日本英國意大利3455G商業部署計劃數量（2019年底）924816資料來源：CTIA 前瞻產業研究院整理根據美國無線通信和互聯網協會(CTIA)2019年4月3日發布的最新全球5G競賽報告顯示，得益于美國運營商和政府官員迅速采取行 動，美國2018年在5G準備就緒方面領先于韓國，從上年的第三名升至與中國并列第一。其次是韓國，日本、英國和意大利。此外，預計到2019年底，美國將有92個5G商業部署計劃，韓國為48個，英國16個。全 球 5G競 賽 國 家 排 名2.2.3頻譜分配競爭低、高頻美國領先 中頻西班牙領先15低頻段

11、頻譜美國716 MHz澳大利亞690 MHz德國689 MHz高頻段頻譜美國2500 MHz韓國2400 MHz意大利1000 MHz資料來源：CTIA 前瞻產業研究院整理西班牙意大利中國韓國英國美國0360 MHz326 MHz300 MHz280 MHz270 MHz中頻段頻譜在頻譜分配方面，美國目前在分配給5G的低頻段和高頻段頻譜數量方面居世界領先地位。由于分配的低頻段頻譜為716MHz，雖然速度較慢，但距離 較遠，美國至少略高于排名第二的澳大利亞(690MHz)和排名第三的德國(689MHz)；對于毫米波高頻頻譜，美國已經分配了2500MHz的短距離高速頻率。但美 國在分配中間波段頻譜

12、方面處于最底層，西班牙已經分配了360MHz頻譜，意大利、中國、韓國和英國也都采取了行動，而美國已分配給5G的專用中段頻譜 依然為零。2.3.1美國四大運營商“雄心勃勃”16、運營商5G發展現狀及計劃5G頻譜供應商部署城市其他AT&T2019年5G資本支出計劃為230 億美元，計劃到2020年初實 現5G全國覆蓋39GHz、Sub-6GHz、3.5GHz（預 計2020年推出，目前正在部署三 星的3.5GHz“5G就緒”設備）愛立信、Netgear、諾基亞、 三星亞特蘭大、夏洛特、達拉斯、休斯頓、印 第安納波利斯、杰克遜維爾、路易斯維爾 俄克拉荷馬、新奧爾良、羅利、圣安東尼 奧、韋科2019年

13、部署城市新增：拉斯維加、斯、納什維爾、奧蘭多、洛杉磯圣地亞哥、舊金山、圣何塞Sprint2019年上半年開始部署2.5GHz愛立信、HTC、LG電子、諾基 亞、三星、高通亞特蘭大、芝加哥、達拉斯、休斯頓、堪 薩斯、洛杉磯、紐約市、鳳凰城、華盛頓 特區5G終端：5G智能手機和熱點 預期下行速率：250-300MbpsT-Mobile2019年上半年在部分城市推 出5G商用服務，2020年在全 美國內推出5G商用服務600MHz、28GHz、39GHz愛立信、諾基亞、高通達拉斯、拉斯維加斯、洛杉磯、紐約市以 及其他26個城市5G終端：5G智能手機預期下行速率：100-200MbpsVerizon于

14、2019年在部分城市推出符 合3GPP標準的5G新空口商用 網絡28GHz愛立信、三星、高通休斯頓、印第安納波利斯、洛杉磯、薩克 拉門托等城市的部分區域5G終端：5G CPE和家用路由器、5G智能手機預期下行速率：300Mbps-1Gbps美國四大移動通信運營商5G商用網絡部署計劃2018年10月1日，Verizon宣稱在美國4個城市推出了5G Home服務；AT&T在2018年12月21日宣布，在美國十幾個城市中正式推出符合3GPP標準的“5G+” 服務。可見，早期的5G服務已在美國啟動并運行，但仍受制于“5G商用手機尚未商用上市”。目前主要用途還是通過一款類似于WiFi路由器的設備來實現，

15、 只不過有了移動屬性。2.3.2韓國5G全球首商用打造5G服務生態圈17推動相關業務的進程較快，重視搶占先機2016年11月，KT打通了首個5G電 話2017年10月，KT實施了網速為 3.2Gbps的5G服務 實驗2017年12月，SKtelecom在世界范圍 內率先成功完成了 非獨立組網（NSA） 架構下相關實驗2018年6月， SKtelecom完成了獨 立組網（SA）架 構相關實驗2018年平昌冬奧會、 雅加達亞運會、朝韓 領導人會晤期間，KT 先后多次實現了試點5G服務2018年10月， SKtelecom成功完成5G網絡搭建重視打造5G服務生態圈SK telecom將重心放在5G

16、服務產品廣覆蓋、提供新 型高清視頻產品上面。2018年，SK telecom公司 在內部設立了專門負責5G 業務的新機構，業務內容 包含移動通信、傳媒、物 聯網及大數據等諸多領 域。SK telecomKTLG UKT先后設立了“5G事業本 部”和“5G平臺開發團” 兩個專門負責5G業務的機 構，并制定了今后在智能 城市、智能工廠、車聯 網、傳媒、B2B這5個領域 著重推動5G服務的相關計 劃。LG U推出“U職業棒 球”“U高爾夫”“Uidol”等產品，為用戶提供 部分體育賽事和演唱會直播 視頻服務2018年12月1日，全球首個5G網絡商用國出現韓國。在零點時刻，韓國三大移動通信運營商SK

17、telecom、KT、LG U共同宣布韓國5G網絡正式商 用，韓國成為全球第一個使用5G的國家。2019年3月，韓國三大移動通信商擬正式推出面向個人用戶群體的5G服務后，韓國5G面向企業和個人用戶提供服務。 韓國移動通信商推動5G服務的進程，給人留下的深刻印象有兩點，一是推動相關業務的進程較快，重視搶占先機；二是重視打造5G服務生態圈。2.3.3歐盟主導標準推進劍指2020189月14日，歐盟委員會 正式公布了5G行動計 劃2016年3月，公布具體的測試 計劃，并開始測試；12月底前制定出完整 的5G部署路線圖2017年各個成員國至少選擇 一個城市提供5G服務2020年2018年開始預商用測試

18、2025年各個成員國在城區和 主要公路、鐵路沿線 提供5G服務歐盟是通信標準的主要推動方。2016年9月，歐盟委員會正式公布了5G行動計劃，意味著歐盟進入試驗和部署規劃階段，同時也被視為對早先 美國公布5G計劃的一個回應。根據德國發布的5G戰略，2020年德國5G將全面商用。2018年，歐盟委員會、歐盟議會和歐盟理事會就歐洲電子通信規 范（EECC）達成規范，將采取措施加強5G和其他下一代網絡技術的推出。歐盟Horizon 2020設立5G Infrastructure PPP（Public-Private Partnership，公私合作研究組織）。5G PPP由政府出 資管理項目，吸引民間

19、企業和組織參加，計劃在2014-2020年期間，政府與私營企業各投資7億歐元，深 入研究未來10年內5G移動通信基礎設施的解決方案、架構、技術以及標準等。歐盟5G發展規劃（5G for Europe: An Action Plan）日本2020年東京奧運會以及殘奧會成了日本發展5G的重要助力。為配合2020年東京奧運會和殘奧會的舉辦，日本各運營商將在東京都中心等部分地區啟動5G 的商業利用，隨后逐漸擴大區域。2018年12月5日，日本軟銀（Soft Bank）株式會社公開了28GHz頻段的5G通信實測實驗情況，日本總務省為5G準備了3.7GHz、4.5GHz、28GHz三個頻段，其中28GHz

20、將是頻寬最大的頻段。此外，日本三大移動運營商NTT DoCoMo、KDDI和軟銀計劃將于2020年在一部分地區啟動5G服務，預計在2023年左右將5G的商業利用范圍擴大至日本全國，而 總投資額或達5萬億日元之多。2.3.4日本預計2020年5G商用19遠程醫療2019年1月在和歌山縣內 高川町開展基于5G的遠程 診斷測試，將該街道患者 的病患部位的高精度影像 以5G模式實時傳送到30km 外的和歌山縣立醫科大 學，通過高清電視會議系 統與當地醫生進行會診。移動辦公計劃在德島縣神山 町用5G模式搭建連 接公司的內部網 絡、開展高清電視 會議的“移動辦公 車”實驗。觀光領域福井縣立恐龍博物 館的影

21、像以5G模式 傳送至東京晴空街 道(Soramachi)內的5G體驗設施，實現 通過VR眼鏡觀賞。8K影像傳輸在京都嵐山周邊舉辦的 燈光展“花燈路”中， 架設在大堰川對岸的8K 高清攝影機的影像將以5G模式實施傳輸到會場 內的大屏幕。5G白皮書2015年取得新的300MHz頻寬，到2020年還要再獲得1500MHz頻寬；2020年能夠確實提供5G商用服務。Beyond 5G預計2020年在移動終端投入使用的第5代通信標準“5G”的速度將達到目前移動通信100倍，時長2小 時的電影可在3秒內下載完畢。而再下一代的技術 的傳輸容量有望達到5G的10倍以上。03中國5G產業發展分析中國5G產業發展歷

22、程中國5G產業經濟產出中國5G產業全球競爭力分析中國5G產業驅動因素分析中國5G產業發展制約因素分析中國5G產業發展建議203.1我國5G已進入標準制定的關鍵時期212014年2016年2017年2018年2019年5G策略研究5G候選頻譜研究ITU WRC 19第一個5G標準5G場景和需求5G關鍵技術研究和系統設計5G評估指標、方法、平臺方案優化平臺對標、系統評估5G新技術樣機開發與試驗，原型芯片開發5G標準化（3GPP R14-16，11ax，ITU）2015年ITU WRC 152020年5G標準發布5G商用5G終端原型平臺5G測試芯片預商用芯片2013年2月，工信部、發改委 和科技部支

23、持產業界 成立了IMT-2020（5G）推進組。2015年10月，IMT-2020（5G）推進組、歐 盟5G PPP、日本5GMF、韓國5G論壇 以及美國5G簽署了 五方合作備忘錄。2016年1月，中國信通院 正式啟動5G技術試 驗；9月，IMT-2020（5G）推進組完成5G關鍵技術驗證。2017年6月，大唐電信集團 建設的5G北京試驗網 正式啟動；11月，工信部發布通 知，正式啟動5G技術 研發試驗第三階段。2018年1月，5G技術研發試驗第 三階段規范正式發布；9 月， IMT-2020（5G）推 進組公布中國5G技術研發 試驗第三階段NSA（非獨 立組網）測試已全部完 成；12月，中國

24、三大基礎 電信運營商5G頻譜分配方 案完成。2019年1月，工信部宣布2019 年將在若干個城市發放5G臨時牌照；4月，北京接通首個5G 手機電話。我國5G發展關鍵節點資料來源：艾瑞&3GPP 前瞻產業研究院整理3.2.15G對經濟產出貢獻突出220.53.36.31.26.310.65435080003006009000369122020年直接經濟產出間接經濟產出就業機會（萬個）2025年2030年2020-2030年5G的直接經濟產出和間接經濟產出預測（單位：萬億元，萬個）資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理根據中國信通院研究數據，按照2020年5G正式商用算起，預計當年將帶動約484

25、0億元的直接產出，2025年、2030年將分別增長到3.3萬億元、6.3萬億元，十年間的年均復合增長率為29%。在間接產出方面，2020年、2025年和2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元的間接經 濟產出，年均復合增長率達到24%。此外，預計2030年5G將帶動超過800萬人就業，主要來自于電信運營和互聯網服務企業創造的就業機會。3.2.2拉動產出動力隨5G商用進程的深化而轉換23050001000015000200002500030000運營商信息服務商設備制造商220028002340540210052000500010000運營商網絡設備支出行業5G設備支出2

26、020年2025年2030年2020-2025年中國5G直接經濟產出結構（單位：億元）2020年2025年2030年來自運營商和各行業5G網絡設備收入（單位：億元）從產出結構來看，拉動產出增長的動力隨著5G商用進程的深化而相繼轉換。在5G商用初期，運營商大規模開展網絡建設，5G網絡設備投資帶 來的設備制造商收入將成為5G直接經濟產出的主要來源，預計2020年，網絡設備和終端設備收入合計約4500億元，電信運營商在5G網絡設備上的投 資將超過2200億元；5G商用持續推進，互聯網企業與5G相關的信息服務收入增長顯著，成為直接產出的主要來源，5G設備的支出將穩步增長，預計2030年，互聯網信息服務

27、收入達到2.6萬億元，各領域在5G設備上的支出將超過5200億元。資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理3.2.3預計2025年中國5G連接數將超過4億個240.040.441.172.273.544.282020E2021E2024E2025E2022E2023E2020-2025年中國5G連接數預測（單位：億個）資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理根據中國信通院研究數據，按照2020年5G正式商用算起，預計到2020年中國5G連接數將達到0.04億個，隨著5G的廣泛應用，預計到2025 年將超過4億，達到4.28億個。3.2.45G對經濟增加值的貢獻252.90.420.092.11

28、.13.60362020年2025年2030年5G對GDP的直接貢獻5G對GDP的間接貢獻2020-2030年5G的直接和間接經濟增加值貢獻（單位：萬億元）資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理根據中國信通院，2020年，預計5G將創造約920億元的GDP，間接拉動的GDP增長將超過4190億元，這部分貢獻主要來自于5G網絡建設初期電信運 營商的網絡設備支出；2025年，預計5G將拉動經濟增加值約1.1萬億元，對當年GDP增長的貢獻率為3.2%，間接拉動的GDP將達到2.1萬億元；2030年， 預計5G對經濟增加值的直接貢獻將超過2.9萬億元，十年間的年均復合增長率將達到41%，間接經濟增加

29、值貢獻進一步增長至3.6萬億元，十年間的年均 復合增長率為24%。3.2.5中國預計5G用戶規模居全球首位264.542.031.890.950.37036中國歐洲美國日本韓國資料來源：全球移動通信協會 前瞻產業研究院整理2025年全球主要國家5G用戶規模預測（單位：億人）根據全球移動通信協會發布的報告顯示，到2025年，全球5G用戶規模預計達13.6億。其中，中國5G用戶總量4.54億，全球居首；其次是歐洲5G 用戶總數2.03億；美國5G用戶總量則可達1.89億；日本5G用戶數量將達9500萬、韓國5G用戶數量有3700萬。中國因為有著龐大的用戶和市場需求，在 推進新興產業或技術具有較大優

30、勢。3.2.65G網絡部署工作已經展開275G的建設是三大運營商的重中之重，各大運營商已經開始布局基站、頻段以及相關的物聯網場景建設工作。現階段，三大運營商已經開始首批 城市試點，并已經公布了其中的試點城市，首批試驗城市包含了北京、上海、廣州以及成都等，它們都出現在了至少兩家運營商的首批5G規劃試點城 市名單中。總體來看，5G建設部署時序將從東南沿海地區首先發展，隨著西向深入，發展時序越來越靠后。3.3.1全球5G專利中國陣營占首位28543華為1970諾基亞1471LG1448愛立信1444三星1316高通1146中興1029因特爾583大唐夏普495InterDigital154黑莓18E

31、TRI16蘋果12華為, 17%諾基亞, 13%LG, 12%三星, 11%愛立信, 12%高通, 10%中興, 9%因特爾, 5%夏普, 4%大唐, 5%InterDigital, 1%其他, 1%截至2018年底在ETSI聲明的5G標準必要專利量（單位：件）截至2018年底在ETSI聲明的5G標準必要專利量占比（單位：%）目前，5G標準的專利聲明量超過1000件的企業有華為、諾基亞、LG、愛立信、三星、高通和中興。其中，華為以1970件5G聲明專利排名第一， 占比達17%；此外，中興以1029件專利排名第6，占比9%；大唐以543件專利聲明排名第9，占比5%。中國三家企業的專利聲明總量為3

32、542件，占總聲明 量的30.3%，中國5G研發處于全球公認的領先梯隊。資料來源：ETSI&中國信通院 前瞻產業研究院整理3.3.2中國5G終端占據半壁江山292006201020132016經歷過去的幾次通信網絡升級換代后，通信設備商格局從原來的十余家，變成目前的五家：華為、愛立信、新諾基亞、中興通訊和三星。 我國的華為、中興已占據了全球通信設備的半壁江山，另外大唐也有迎頭趕上之勢，中國設備商未來有望引領全球5G發展。3.3.35G終端發布中國更勝一籌30公司5G手機進展華為2019年2月24日，華為發布首款5G折疊手機Mate X中興中興在MWC2019展會上發布首款5G手機天機Axon

33、10 Pro，預計2019年上半年可率先在歐洲和中國市場上市蘋果暫未公布具體時間LG在MWC2019展會上，LG發布了首款5G手機V50 ThinQ三星2019年2月21日，三星發布了首款5G手機Galaxy S10 5G版，并表示將會在2019年第二季度率先推出Verizon版本，AT&T、Sptint和T-Mobile版本也將于2019年夏天開始上市OPPO在MWC2019開展前一天，OPPO發布了首款5G手機并表示將在2019年中正式面市VIVO2019年1月24日，VIVO正式發布首款具備完整5G功能的手機APEX，并表示2020年，當中國運營商開啟大規模5G商用時，VIVO將會 向市

34、場推出商用5G智能手機小米在MWC2019開展前一天，小米發布了首款5G手機MIX3 5G版，并且將于2019年5月份上市資料來源：通信世界網&天風證券 前瞻產業研究院整理從5G終端發布來看，中國廠商更勝一籌。各大手機廠商均在MWC2019前后推出了首款5G手機，國內廠商華為、中興、OPPO、VIVO、小米都已 經發布了5G手機，并將在2019-2020年陸續面市；國外廠商主要有韓國的LG和三星在5G手機上有了積極的進展。全球各大手機廠商5G手機進展3.4.1政策推動5G已被置于國家戰略31時間政策與舉措主要內容2013成立“IMT-2020（5G）”推進組明確5G技術場景、潛在技術、關鍵性能

35、等指標。2014國家“863”計劃啟動“實施5G移動通信系統先期研究”重大項目，圍繞5G核心關鍵性技術，先后部署設立了11個子課題。2015.05中國制造2025提出要積極推進5G發展，布局未來網絡架構，2020年啟動商用。2016.07國家信息化發展戰略綱要提出到2020年，第五代移動通信技術（5G）的研發和標準要取得突破性進展。2016.12“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃大力推進5G聯合研發、試驗和預商用試點，優化國家頻譜資源配置。2017.01信息通信行業發展規劃（2016-2020年）支持5G標準研究和技術試驗，推進5G頻譜規劃，啟動5G商用，到“十三五”末，成為5G標準和技術的

36、全球引領者之一2018.12發放5G牌照三大運營商已經獲得全國范圍內5G中低頻率使用許可，頻譜分配方案正式落地，全國范圍內規模試驗將展開。2019.032019年全國兩會推進5G網絡共建共享及終端快速普及、推動5G應用生態發展的建議以及加快5G商用步伐。5G健康穩定的發展，離不開政府政策的支持以及用戶需求的推動。國家不僅從宏觀層面明確了未來5G的發展目標和方向，同時也確定將依托 國家重大專項計劃等方式，積極組織推動5G核心技術的突破。在2017年3月兩會期間，李克強總理在政府工作報告中專門提及“第五代移動通信 技術（5G）”對于國家未來發展的重要性。在國務院發布的“十三五”國家信息化規劃中，十

37、六次提到了“5G”。決策層有志于在5G網絡技術 上，走在全球前列。中國5G產業相關政策不完全匯總3.4.2視頻、物聯網業務需求催生5G技術創新32移動互聯網和物聯網業務將成為移動通信發展的主要驅動力，視頻業務、VR/AR、物聯網以及工業控制等應用需求促進了5G的誕生。5G將在8大KPI指標上實現對4G的全面超越。其中峰值數據傳輸速率將達到20Gbit/s，用戶體驗速率達到100Mbit/s，時間延遲低于1ms，這也 是4G技術無法實現的。未來，5G與云計算、大數據、人工智能等技術深度融合，成為各行各業數字化轉型的關鍵基礎設施。資料來源：ITU-2020（5G） 前瞻產業研究院整理3.4.3萬物

38、互聯5G滿足大幅擴展的連接需求連接33全新行業和全新終端可擴展滿足大量不同的需求統一性跨全部頻譜類型/頻段無邊界全新連接方式智能化車聯網/智慧家庭/產業協同3.5中國5G發展面臨的挑戰市場中國5G初期的發展重點是增強移動寬帶業務，但新應用對運營商營收的貢獻 還存在不確定性；此外，企業市場需要依賴于更廣泛的網絡部署和5G生態系 統的更高成熟度，特別是基于5G的高可靠和低時延能力的創新型應用。技術若5G要滿足長期多樣化的服務需求，則需要技術創新，4G技術的發展也將 在4G到5G的轉型過程中發揮重要作用。從長遠來看，在提供顯著改進的頻 譜效率和系統容量，以及滿足1ms以下時延要求，5G技術將面臨著挑

39、戰。標準中國5G產業界強烈支持形成全球統一的5G標準，此外，中國和美國、歐洲、 日本、韓國將會統一通信標準，計劃在2020年左右，在頻率的標準方面達 成一致，以便在全球市場上普及通用的設備和相關的產品。監管固網和移動網絡在監管和運營牌照上有著很長的不同歷史。在很多國家， 固網運營商最早都是壟斷企業，有著類似的載波和定價限制。比如說批發 給互聯網服務提供商的寬帶容量，都受國家監管。343.6中國5G產業發展建議把握發展窗口，加快產業化進程加快研究制定5G頻率中長期規劃，依托國際電信聯盟（ITU），積極溝通協調，力爭形成更多5G統一頻段；加 大5G研發和創新支持力度，加快突破5G核心芯片、高頻器和

40、虛擬化平臺等關鍵環節。營造創新環境，促進產業融合發展鼓勵支持多元化市場主體平等進入，培育壯大5G相關新技術、 新產業、新業態、新模式，促進5G產業生態加快壯大。充分發 揮政府引導作用，依托IMT-2020（5G）推進組、工業互聯網產 業聯盟等行業平臺，統籌科研機構、高校等產學研用力量，協 同開展5G技術研究。加強超前謀劃，構筑網絡基礎設施加強統籌指導和規劃引領，有序推進網絡基 礎設施建設；推動5G網絡與4G網絡的協調發 展，實現城市、縣城和鄉鎮的連續覆蓋以及農村熱點區域的有效覆蓋。加強國際合作，共享全球發展紅利積極參與ITU、3GPP等國際組織的相關活動，加強 溝通，打造國際化5G試驗平臺，促

41、進5G標準全球 統一；加強我國與歐盟、美國、日本、韓國及我 國港澳臺地區的交流。35資料來源：中國信通院 前瞻產業研究院整理045G產業典型企業分析中國三大通信運營商華為中興364.1.1中國三大通信運營商5G時間表3720172018201920202025選取4-5 個城市， 每個城市大約建7 個站點做系統驗證， 形成預商用樣機在數個城市，每個 城市建大約20個站 點進行規模試驗， 形成端到端商用產 品和預商用網絡繼續擴大試驗網規 模、城市總量和每 個城市的站點全網5G基站將會達 到萬站規模，從而 實現商用產品規模 部署完成5G無線、網絡、 傳輸及安全關鍵技 術研究 ， 基于 5G ope

42、n Lab完成5G實 驗室環境建設完成5G關鍵技術實 驗室驗證；完成5G 建設方案完成 5G 外 場 組 網驗證5G網絡商用開展5G網絡演進構 架與關鍵技術研究 及技術概念驗證； 開展部分關鍵技術 實驗室測試與外場 測試2018-2020年，開展4G引入5G的系統和組網能力驗證，制 定企業技術規范，為引入5G技術組網提供技術指導，實 現部分成熟5G技術的試商用部署2020-2025年，持續開展5G網絡 建設后續技術的研究、試驗和 預商用準備工作2025 年 在6GHz 以 下 首發5G資料來源：公開資料&招商證券 前瞻產業研究院整理4.1.2三大通信運營商城市部署進度38城市中國移動中國聯通中

43、國電信上海雄安深圳杭州蘇州北京天津南京蘭州成都廣州武漢青島貴陽福州鄭州沈陽重慶合計51662018年中國三大通信運營商5G試點城市分布4.1.3中國移動：率先實驗 提出5G+計劃395G+5G+4G中國移動將推動5G和4G協同， 滿足用戶數據業務和話音業務 需求5G+AICDE推動5G與人工智能、物聯網、 云計算、大數據、邊緣計算等 新信息技術緊密融合，提供更 多更豐富的應用5G+Ecology聯合設備廠商以及其他組織， 通過豐富多彩的垂直行業應用， 一起構建5G生態系統2017在廣州大學城建成首個5G基站在上海和廣州搭建5G外場測試環境20182019發起成立了5G聯合創新中心在17城市啟動

44、了規模試驗和業務示范獲批2.6GHz和4.9GHz兩個頻段中國移動在北京接通首個5G電話與貴州醫科大學附屬醫院共同成立5G+醫療聯合實驗室設首期100億5G產業基金4.1.4中國聯通：全力沖刺5G發展中國聯通開展17個5G試點城市工作首次基于5G的心臟介入手術跨國直播2019年4月5日，中國聯通在青島阜外醫院實現首次 基于5G的心臟介入手術跨國直播。首批5G手機到位2019年4月17日，中國聯通用于5G友好體驗的首批 合作5G手機全部到位。5G聯合實驗室、5G應用示范區全面建成江西聯通“全省5G實驗網全面開通”，成為江西首 個全省11個地市開通5G實驗網的運營商40中國聯通目前的目標是全力沖刺

45、5G發展，在導入期和快速發展期內整合100億權益賦能、100億金融賦能、10億平臺補貼，保障中國聯通5G商用終端規模。 目前，中國聯通正在圍繞京津冀、長三角、珠三角、直轄市及中部重點城市群，開展17個試點城市5G業務示范及網絡試驗工作。預計2019年按照預商用的條件進 行規模部署，在2020年進行更大規模的5G網絡部署，實現商用。4.1.5中國電信：低頻重耕優先41中國電信攜手中國 聯 通 立 項 第 一 個 5G+AI手機標準中國電信打通第一 個5G SA電話中國電信第一次實 現SA 組網的4G 與5G 互操作中國電信第一次實 現5G SA組網的異廠 商互通中國電信全國首個“5G+8K”試驗

46、網在 上海啟動中國電信擁有全球 第一的5G 基帶性能 標準提案數中國電信率先在雄 安實現基于5G 的無 人駕駛示范中國電信實現第一 批5G規模組網中國電信送出首張5G電話卡中國電信目前已經建立了統一的測試和試驗的環境，聯合創建了平臺。在2019年4月中旬，中國電信在5G模型網實現了業界首個基于5G獨立組網（SA）的 語音通話。SA方案采用服務化架構，云化部署，云網融合，支持網絡切片、邊緣計算等新特性，其架構核心及產業推動是全球5G的主流發展方向。中國電信正在 全力推進SA產業鏈的成熟。4.2.1華為：領跑中國5G發展42重點完成6項空口技術測試和 4項網絡架構測試第二階段C波段測試取得突破性進

47、展，eMBB類測試中小區傳輸速率 創新高，使用200MHz帶寬，C 波段小區下行峰值速率高達32Gbps；率先集成5G關鍵新 空口技術第三階段在100MHz帶寬下，64T64R Sub 6GHz單小區下行峰值超 過14.5Gbps。測試了最全的 5G首波商用主流頻段，其中 包括前期已經完成測試的3.5GHz、4.9GHz頻段603505418399368317310273高通655第一階段三星652華為諾基亞InterDigital愛立信中興LG摩托羅拉大唐電信LTE（4G）專利數分布（件）5G專利數1970件華為是全世界關于5G標準提案最多的公司，同時在基站建設等方面，實力較強，據中國移動2019年5G建設主設備租賃單一來源采購結果，華為取得5G基站 租賃訂單250站，占采購總數量約50%。此外，目前華為的5G相關專利數量在全球排名排名第一。回顧4G階段，華為以603件排在第三，隨著華為不斷投入研發， 在專利標準的數量和占比上均獲得了提升。華為5G建設突破頻頻資料來源：NARLabs&ETSI 前瞻產業研究院整理