1、2016年8月16日 行業研究報告/汽車維修業汽車維修業研究報告分析師：賀敏內容摘要汽車維修行業屬于汽車后市場行業的細分行業，汽車維修行業的發展與汽車行業的發展息息相關，隨著中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車產業得到了長足的發展。根據2016-2020 年中國汽車后市場深度調研及投資前景預測報告，從2009年至2015年，我國汽車流通的發展速度加快，行業的迅速發展在引導生產、擴大消費、以及促進國民經濟平穩發展方面起得了較為重要的作用，連續五年以來，我國汽車銷售量一直穩居全球第一。本文關注汽車維修行業，對其目前狀況、自身特點、未來趨勢進行分析。目 錄 TOC o 1-3 h z u H

2、YPERLINK l _Toc490661330 一、行業概況 PAGEREF _Toc490661330 h 1 HYPERLINK l _Toc490661331 1、行業簡介 PAGEREF _Toc490661331 h 1 HYPERLINK l _Toc490661332 2、與行業上下游的關系 PAGEREF _Toc490661332 h 1 HYPERLINK l _Toc490661333 3、行業壁壘 PAGEREF _Toc490661333 h 2 HYPERLINK l _Toc490661334 4、行業主管部門和政策法規 PAGEREF _Toc49066133

3、4 h 2 HYPERLINK l _Toc490661335 5、影響行業發展的有利和不利因素 PAGEREF _Toc490661335 h 4 HYPERLINK l _Toc490661336 二、 行業現狀及發展趨勢 PAGEREF _Toc490661336 h 6 HYPERLINK l _Toc490661337 1、行業發展現狀 PAGEREF _Toc490661337 h 6 HYPERLINK l _Toc490661338 2、行業發展趨勢 PAGEREF _Toc490661338 h 6 HYPERLINK l _Toc490661339 三、 行業市場規模 PA

4、GEREF _Toc490661339 h 7 HYPERLINK l _Toc490661340 1、汽車后市場行業市場規模 PAGEREF _Toc490661340 h 7 HYPERLINK l _Toc490661341 2、汽車維修行業市場規模 PAGEREF _Toc490661341 h 8 HYPERLINK l _Toc490661342 3、汽車美容行業市場規模 PAGEREF _Toc490661342 h 10 HYPERLINK l _Toc490661343 四、行業的競爭格局 PAGEREF _Toc490661343 h 11 HYPERLINK l _Toc

5、490661344 五、行業的風險特征 PAGEREF _Toc490661344 h 11 HYPERLINK l _Toc490661345 1、競爭加劇的風險 PAGEREF _Toc490661345 h 11 HYPERLINK l _Toc490661346 2、成本高企的風險 PAGEREF _Toc490661346 h 12 HYPERLINK l _Toc490661347 3、優秀維修人才缺乏的風險 PAGEREF _Toc490661347 h 12圖表目錄 TOC h z c Figure HYPERLINK l _Toc479881063 表1：汽車維修行業相關行政

6、法規和規章制度3 TOC c Equation 圖1：汽車行業的產業鏈 PAGEREF _Toc479881071 h 1圖2：汽車后市場規模及增長趨勢7圖3：汽車保有量及增長趨勢9圖4：我國不同級別城市汽車使用年限圖9圖5：汽車美容市場規模及增長趨勢10PAGE 12一、行業概況1、行業簡介汽車維修行業屬于汽車后市場行業的細分行業，汽車維修行業的發展與汽車行業的發展息息相關，隨著中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車產業得到了長足的發展。據公安部交管局統計，截至 2015 年末，我國汽車保有量已突破1.72 億輛，凈增1781 萬輛，凈增數量為歷史最高水平。近五年來，雖然汽車保有量增長

7、率持續下滑，但仍保持在10%以上。城鎮化拉動中小城市和鄉鎮的汽車消費需求，區域城市生活圈的建設也提高了汽車的行駛里程，目前乘用車年平均行駛里程達到 2-3 萬公里，平均車齡快速增長，推動以汽車維修為代表的汽車后市場迅速發展。國內相關產業政策不斷完善，釋放出汽車后服務市場的增長潛力，尤其使專業化、性價比高的汽車維修門店迎來發展良機。2、與行業上下游的關系汽車后市場行業位于整個汽車產業鏈末端，其位于汽車制造業與汽車銷售行業之后。汽車行業的發展對汽車維修養護行業具有重大影響。汽車制造業產量、汽車銷售量對汽車后市場的發展有決定性作用。汽車后市場服務業與汽車制造、汽車銷售行業的產業鏈關系見下圖:圖 SE

8、Q Equation * ARABIC 1：汽車行業的產業鏈目前，汽車行業中汽車的制造、銷售仍然保持平穩快速增長，人均汽車擁有量尚存在增長空間，隨著汽車成為家庭出行不可或缺的交通工具，人們對汽車的保養意識的逐步提高，汽車維修與美容行業將有著不錯的發展前景。汽車維修與美容行業在汽車產業鏈的上游是汽車零配件及相關用品的制造商和經銷商，汽車維修企業從汽車零配件經銷商采購汽車零配件，維修工具、汽車美容飾品等。汽車維修與美容行業下游消費群體為車主，一般以4S 店為主要形式為廣大車主提供專業的汽車維修、養護綜合服務。3、行業壁壘（1）資質壁壘汽車維修行業雖然門檻較低，但交通運輸部等行業主管部門對汽車維修行

9、業的經營范圍仍然有著較為嚴格的資質認定，對于汽車維修企業來說，只有具備相應人數的維修人才團隊，才能夠申請相應的經營資質，與公司的經營范圍也緊密關聯。汽車一類與二類有著嚴格的區分，不允許超資質經營。因此，對于新進入者來說，經營資質方面存在著行業壁壘。（2）專業人才壁壘汽車維修對維修人才的經驗與判斷具有極高的要求，需要技術嫻熟，經驗豐富的維修工人。成熟的專業汽車維修團隊是經營汽車維修門店的首要前提，能夠保障公司獲得持續有力的競爭力，專業維修人才構成行業的進入壁壘。4、行業主管部門和政策法規（1）行業主管部門 公司所處行業的監管體制為行業主管部門統一監管。行政主管部門是中華人民共和國交通運輸部。作為

10、公司所處行業管理部門，交通運輸部對于本行業進行宏觀政策指導、行業法規定及國家標準的制定等。（2）自律性組織 公司所處行業的自律性組織是中國汽車維修行業協會及各地方分會，其主要宗旨是為政府和企事業單位服務，當好參謀和助手，發揮橋梁和紐帶的作用；加強協調和協作，反映汽車維修企業的愿望和要求，保護汽車維修企業的正當利益和合法權益；做好自律性行業管理工作，維護行業整體利益，發揮行業總體優勢；深化企業改革、推動技術進步、促進汽車維修和檢測事業的發展。表 SEQ Figure * ARABIC 1：汽車維修業相關行政法規和規章制度序號文件時間頒布機構主要內容1汽車產業發展政策2004年國家發展和改革委員會

11、全面提高汽車產業國際競爭力，滿足消費者對汽車產品日益增長的需求，同時，于第五章指出國家支持具備第三方公正地位的汽車。摩托車和重點零部件檢測機構規范發展。2機動車維修管理規定2005年交通部用以規范機動車維修經營活動、維護機動車維修市場秩序。3道路運輸從業人員管理規定2006年交通部對包括機動車維修技術人員在內的道路運輸從業人員的從業資格進行了規定。4機動車維修企業質量信譽考核辦法(試行)2006年交通部用以加強機動車維修市場管理，建立和完善優勝劣汰的市場競爭機制及退出機制。5汽車產業調整和振興規劃2009年國務院辦公廳及時應對城鄉市場日益擴大的需求，大力發展汽車行業，并以新能源汽車行業為突破口

12、。開拓城鄉市場，穩定和擴大汽車消費需求，大力發展汽車服務業。6機動車維修服務規范2011年交通運輸部豐富和完善了機動車維修行業的服務標準體系。7關于做好交通運輸行業標準機動車維修服務規范宣傳貫徹工作的通知2011年交通運輸部切實提升行業服務意識，改善服務環境，規范服務行為，提高機動車維修服務能力。8中華人民共和國道路運輸條例（修訂）2012年國務院對申請從事包括機動車維修業務在內的道路運輸經營業務的經營者條件、申請方式等作出了規定。9汽車維修開業條件2014年中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局發布、中國國家標準化管理委員會規范了汽車整車維修企業應具備的人員、組織管理、安全生產、環境保護、設

13、施和設備等條件。10關于促進汽車維修業轉型升級提升服務質量的指導意見2014年交通運輸部、國家發展改革委員會等十部委針對汽車維修業存在的結構不優、發展不規范以及信息不透明等系列亂象提出了多項鼓勵計劃和保障措施，明確提出要建立實施汽車維修技術信息公開制度，破除維修配件渠道壟斷。11汽車維修技術信息公開實施管理辦法2015年交通運輸部等八部委用以打破技術壟斷，發揮市場在資源配置中的決定性作用，打破長期以來汽車生產企業對維修技術信息和維修配件實行“授權”經營的模式。12交通部關于修改的決定2016年交通運輸部完善汽車維修市場，切實保護機動車車主利益。5、影響行業發展的有利和不利因素（1）有利因素我國

14、居民消費能力顯著提升 汽車行業的景氣程度與宏觀經濟和居民購買力密切相關。近年來我國宏觀經濟持續平穩增長，居民生活水平穩步提高，部分居民消費購買意愿轉化為實際消費行為，成為拉動我國汽車產業快速發展的強勁動力。汽車維修與美容行業作為汽車產業鏈的下游，其發展與居民的消費能力的關系則更為密切。我國總體上已經達到從小康到富裕的居民消費階段，汽車與住房等大額國民消費支出也將迎來快速增長時期。而隨著汽車人均擁有量的提高，人們對汽車維修與保養的需求也水漲船高。國內汽車購買需求將快速提升 相比發達國家和部分發展中國家，中國國內汽車保有量仍然偏低。從長期來看，伴隨經濟、道路、能源等條件的持續改善，國內汽車市場仍具

15、有廣闊的前景。從區域分布來看，二三線地區汽車保有率水平仍存在提升空間。隨著中國經濟發展和居民收入水平提升，受益于一線地區的換車需求、二三線地區的汽車普及，預計未來3-5 年國內乘用車仍將保持8-10%的較快增長。 國家產業政策支持 汽車作為社會耐用消費品，其本身也對國民經濟發展具有重要的推動作用。由于汽車工業能夠為社會創造的巨大價值，提供大量就業崗位以及對國民經濟的支持作用，我國政府歷來對汽車工業發展極為重視，先后出臺一系列促進汽車工業發展的政策。近年來，國家推行汽車下鄉，減免汽車購置稅等政策，鼓勵居民購買汽車以擴大內需。這些政策對汽車行業具有重大影響，也刺激了對汽車維修養護行業的市場需求。除

16、此之外，針對汽車維修行業存在的一些問題，國家主管部門出臺了一系列政策加以規范和扶持，促進汽車維修養護行業的健康發展。（2）不利因素競爭加劇的風險 目前，我國汽車維修行業的市場參與者包括 4S 店、零配件經銷商、連鎖汽車維修門店、路邊維修店、互聯網企業等。隨著反壟斷政策的出臺和汽車后市場的不斷擴大，行業競爭日趨激烈，相關領域的市場參與者都利用自身優勢，從不同角度切入，進行交叉銷售和業務多元化嘗試，汽車維修養護行業已經成為一片紅海。傳統的4S店雖然因服務質量受到客源流失的沖擊，但仍然保持著相當可觀的業務體量；上游的零配件經銷商通過布局線下維修門店實現價值鏈延伸并增強對渠道的控制能力；眾多互聯網企業

17、則嘗試以上門洗車、上門保養等高頻O2O服務切入整個汽車后市場領域。在未來一段時間內，汽車維修行業將呈現激烈的競爭態勢，產業鏈上下游的渠道和價格的爭奪競爭將更加，會降低汽車維修公司的盈利水平。 成本高企的風險 汽車美容維修對經營場地空間有較高要求，許多適合開汽車美容店的商鋪及營業用房租金較高。以開展洗車、養護、美容、裝潢、維修等業務為例，需要很大的工作空間以及人員配置，成本較高。并且汽車美容養護相對維修業務需求相對較低，如果汽車美容業務收入不足以覆蓋場地租金以及人力成本，將會導致流動資金的不足，會影響到汽車美容維修店的正常運作。 優秀維修人才缺乏的風險 汽車維修行業需要技術嫻熟，經驗豐富的維修工

18、人。而由于，汽車維修工作比較辛苦，工作環境較差，近年來，行業內普遍缺乏專業熟練的技術工人，許多新開店沒有自己培訓出來的員工，要到其他地方挖人才。這樣勢必增加員工工資的支出，也會導致人員的不穩定、頻頻流動，影響汽車維修店的正常穩定經營。行業現狀及發展趨勢 1、行業發展現狀 汽車維修行業屬于汽車后市場行業的細分行業，汽車維修行業的發展與汽車行業的發展息息相關，隨著中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車產業得到了長足的發展。據公安部交管局統計，截至 2015 年末，我國汽車保有量已突破1.72 億輛，凈增1781 萬輛，凈增數量為歷史最高水平。近五年來，雖然汽車保有量增長率持續下滑，但仍保持在

19、10%以上。城鎮化拉動中小城市和鄉鎮的汽車消費需求，區域城市生活圈的建設也提高了汽車的行駛里程，目前乘用車年平均行駛里程達到 2-3 萬公里，平均車齡快速增長，推動以汽車維修為代表的汽車后市場迅速發展。國內相關產業政策不斷完善，釋放出汽車后服務市場的增長潛力，尤其使專業化、性價比高的汽車維修門店迎來發展良機。根據2016-2020 年中國汽車后市場深度調研及投資前景預測報告，從2009年至2015 年，我國汽車流通的發展速度加快，行業的迅速發展在引導生產、擴大消費、以及促進國民經濟平穩發展方面起得了較為重要的作用，連續五年以來，我國汽車銷售量一直穩居全球第一。2、行業發展趨勢 （1）專業的連鎖

20、維修經營模式將成主流目前，汽車維修與養護服務的提供渠道主要有4S 店、汽配城、汽車維修連鎖企業、路邊維修店和專項服務店。各種服務渠道各具備優劣勢，將會在未來較長時間內維持共存狀態。路邊維修店以其覆蓋廣、價格低等優勢占據了很大市場，由于該發展模式極不規范，從業人員素質參差不齊，服務質量無法得到保證。4S店與汽配城專業配件齊全，服務質量好，但價格較高，同時受占地面積及網點覆蓋等天然短板的制約。4S 店等和國際接軌的服務模式雖然得到了一定的認可，但其固有的缺陷依然沒有得到很好解決。方便、快捷的連鎖經營模式不僅是行業健康發展的需要，也是社會的需求。連鎖維修是近年迅速崛起的一種模式，這種模式整合了各種品

21、牌汽車零配件的相應資源，進一步打破了制造企業的縱向壟斷，價格更加透明，服務更加系統，可以一站式解決快修、維修、美容、保養等一系列汽車問題，得到了廣大車主的認可和好評。專業的連鎖維修經營模式不僅在服務質量方面有保證，且更具有品牌優勢，推廣性強、可復制，是未來汽車維修養護行業的發展趨勢。（2）O2O 模式成為渠道整合以及自我革新的途徑隨著互聯網行業的日益繁盛，O2O 模式也成為眾多需要線下體驗的行業所青睞的營銷模式，通過線上營銷與購買帶動線下經營和消費。萬億級的市場份額吸引著眾多互聯網公司涌入汽車后市場領域，對傳統渠道進行整合，比如將線下的汽車服務商與線上對接，方便客戶更便捷地找到并篩選出最優服務

22、商，再比如汽車美容上門服務等。與此同時，O2O 模式也成為汽車后市場行業自我革新的一大利器，以汽車維修和養護行業為例，汽車維修服務商通過線上進行營銷宣傳、吸引客戶，客戶可以在線上進行預約并支付，在預約時間到汽車維修門店體驗消費。汽車維修服務商可以通過O2O 模式吸引、發展客戶，通過專業的服務帶給客戶良好的線下體驗，并通過后臺數據分析客戶的消費習慣，增強客戶粘性。汽車維修行業O2O 模式也將成為未來一大發展趨勢。行業市場規模1、汽車后市場行業市場規模汽車后市場是指汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務，它涵蓋了消費者買車后所需要的一切服務，主要包括汽車維修保養、汽車美容、汽車金融、汽車資訊、

23、汽車保險、汽車培訓等細分行業。在汽車行業內有一個“18”的規律，即每生產1 元的汽車，將產生8 元的汽車后市場價值。在發達國家，汽車整體利潤中有60%在汽車售后服務領域中產生。圖 SEQ Equation * ARABIC 2：汽車后市場規模及增長趨勢數據來源：萬得資訊2009 年，我國汽車后市場規模僅為2500 億元，此后每年快速增長。截至2016年年末，汽車后市場規模已經到了8500 億元，汽車后市場年均復合增長率超過19%，售后服務增長預計達到30%。根據我國交通運輸部發布的交通運輸業智能交通發展戰略(2012-2020 年)預測，2020 年我國汽車的保有量將超過2 億輛，而汽車后市場

24、規模可以突破萬億產值。我國汽車后市場行業仍具有非常巨大的上升空間。2、汽車維修行業市場規模汽車維修行業作為汽車后市場的細分行業，其規模與三個因素有關，即汽車保有量、車齡結構和不同車齡的單車維保費用，三者相乘即為當年維修保養市值。近年來，隨著中國經濟蓬勃發展和城鎮化的不斷推進，中國汽車產業得到了長足的發展。數據顯示，到2016 年底，中國汽車的保有量已突破1.9 億輛，每年的汽車銷量均超過2000 萬輛。而深圳汽車保有量也已經超過350 萬輛，居全國第三位。汽車的維修養護等后期需求，已經塑造了一個巨大的汽車后市場。近五年來，雖然汽車保有量增長率持續下滑，但仍保持在10%以上。城鎮化拉動中小城市和

25、鄉鎮的汽車消費需求，區域城市生活圈的建設也提高了汽車的行駛里程，目前乘用車年平均行駛里程達到 2-3 萬公里，平均車齡快速增長，推動以汽車維修為代表的汽車后市場迅速發展。國內相關產業政策不斷完善，釋放出汽車后服務市場的增長潛力，尤其使專業化、性價比高的連鎖汽車維修門店迎來前所未有的發展良機。圖3：汽車保有量及增長趨勢數據來源：中國產業信息網根據中國汽車工業協會的統計，中國居民的平均車齡已經達到了3.3 年，一線城市的存量車車齡明顯高于二、三線城市，整體進入了汽車保養維修的關鍵階段。圖4：我國不同級別城市汽車使用年限圖數據來源：中國汽車工業協會相對于世界其他國家，中國的汽車使用壽命較短，平均車齡

26、為3.3年，為了維持汽車的良好使用性能，越發凸顯出來汽車維修保養的重要性。一般來說，隨著車齡的增加，維修保養費用也會相應提高，前三年汽車維修保養費用平均在2000 元左右，之后則上升到 4000-5000 元。預計到 2020 年將有超過 70%的汽車超過保修期。在汽車保有量持續增長、車齡結構不斷老化、過保車輛數量不斷增多、單車維修費用不斷加大的情形下，汽車維修市場規模具備持續增長的動力。3、汽車美容行業市場規模作為汽車后市場另外一個重要的組成行業，汽車美容業的市場規模也同樣受到了汽車保有量和銷量增長的影響，呈現出快速擴張的趨勢。隨著人們對汽車美容保養觀念的變化，“以養代修”正在逐步深入人心。

27、人們開始重視自己對愛車的保養，愿意花更多的時間和金錢去維護自己的愛車，讓它保持長久的光鮮靚麗。根據產業信息網發布的2015-2020 年中國汽車美容市場研究與投資戰略研究報告顯示，未來，汽車美容養護消費將會逐漸變成車主的一種日常消費。觀研天下數據顯示，我國擁有私人高檔汽車的車主有60會給自己的愛車做美容養護，私人低檔汽車車主30以上會適時地給自己的車做美容養護。單汽車美容一項，中國平均每輛車每年美容費用為1552.3 元，行業總收入達250 多億元。中國當前汽車保有量已達1.9億輛，如果按每輛車每年平均在美容養護上花費20003000 元的話，汽車美容養護行業的市場規模可達到39005700億元左右。圖5：汽車美容市場規模及增長趨勢數據來源：智研數據中心四、行業的競爭格局目前，我國汽車維修行業的市場參與者包括 4S 店、汽配城、連鎖汽車維修門店、路邊維修門店、互聯網企業等。我國汽車維修與美容行業尚未形成統一的行業標準，不存在過高行政限制壁壘，行業進入門檻較低，且無法形成標準化、規模化運營。在眾多的市場參與者中， 4S 店、汽配城在汽車的核心部件維修方面具有技術優勢，但由于其核心零部件的維修業務范圍僅限于指定的品牌，而且由于收費較高，因而對汽車維修市場整體的影