1、綜合計劃管理實施討論方案通過對計劃的制訂、執行、檢查、調整的全過程，合理 地利用人財物等資源，有效地協調企業內外各方面的生產經 營活動，落實目標責任制，確保完成各項年度任務，同時提 高企業經濟效益。綜合計劃管理全過程可以分為三個階段，編制與調整- 執行與監督-考核與總結分析一、計劃的編制與調整；經研院整體綜合計劃的編制由計劃經營部牽頭，依據計 劃任務的來源、類別、層次等因素綜合平衡，形成經研院綜 合計劃，同時分解形成各中心、各部門重點工作任務計劃。 不同類別的計劃按照各自的周期進行調整修訂，有重要突發 任務或工作安排時，及時調整相應計劃。計劃的編制及調整的依據和來源：1）.省公司下達的業績指標

2、任務。根據省公司下達的綜 合計劃指標、同業對標指標、年度考核指標進行分解。）.院層面各專業提出的管理或業務水平提升目標。根 據院層面提出的重點工作目標，綜合平衡，按專業分解，充 分前瞻，比照規劃做計劃。（例如資質升級，需要將任務分 解到對應各相關專業或職能部門）。）.批次下達或新承擔（新中標）的業務性任務計劃。以任務單的形式下達計劃并監督執行，執行周期較長（跨月） 的任務在調整計劃時加入。4 ）.突發任務或工作安排短期突發任務不納入計劃管 理體系，重大或周期較長的任務在調整計劃時加入。綜合計劃包含的范圍和內容：經營指標計劃、生產業務計劃（規劃、評審、設計、監 理、技經）、人力資源計劃、財務資金

3、計劃、物資計劃、綜 合管理事務性計劃等。應當依據不同的計劃內容，分別開展計劃編制，按照歸 口管理的原則，各對應業務部門或職能部門分別編制各項專 業計劃，計劃經營部統一匯總，并提交院領導做綜合平衡并 批準。計劃的層級：院層面總體計劃。各中心、各部門具體業務計劃。計劃經營部是院層面總體計劃的統一歸口部門，各中 心、各部門是對應各專業計劃的歸口部門，各部門應根據總 體計劃的任務分解，并匯總部門內工作計劃，編制本部門具 體工作計劃，用于指導部門內部工作安排。（每個部門每個 計劃周期內應該拿到兩個計劃，一個是院層面任務分解后的 對應專業計劃，另一個是部門內部控制的具體工作計劃，提 倡各部門內部開展下設處

4、室或個人工作計劃管理。）計劃的執行周期與調整周期根據不同的計劃業務類別，確定各類計劃的執行周期， 一般為月度、季度、年度；每個執行周期同時也是該計劃業 務的考核周期、調整周期，在短周期執行完畢后，計劃經營 部要根據長周期總體目標的完成進度重新測算和調整修訂 后續短周期內的計劃內容；在周期內如遇重大突發任務，則 隨時進行計劃的調整修訂（例如物資計劃、資金計劃）；對部分年度重要工作任務目標（例如監理主營業務收 入），可采用滾動計劃的方式，充分發揮長期計劃對短期計 劃的指導意義，使長短期計劃有機結合，在長遠目標確定的 情況下，每經過一個固定的短周期（滾動期），根據變化了 的環境條件和計劃的實際執行情

5、況，以確保實現計劃目標為 原則，對原計劃進行調整，每次調整時保持原滾動周期不變， 將計劃順序向后推進一個滾動期。按照近細遠粗的原則，制定一個較長周期內的計劃， 然后按照短周期內計劃的具體執行情況和形勢的變化，逐步 調整和修訂未來的計劃，逐期向后滾動。例如，12月份參照次年年度總體目標，制定前半年1-6 月份計劃其中1-3月份計劃相對詳細（逐條對應落實考核）， 4-6月份計劃相對粗放，1月底監督檢查1月份計劃完成情 況，并對應考核，同時結合計劃實際完成情況和環境條件以 及形勢的變化，在確保完成年度總體目標的要求下，調整并 重新修訂，形成2-7月份計劃，依此類推，滾動修訂。二計劃的執行與計劃的執行

6、與監督是保證計劃執行效率和執行效果的 重要環節，保證執行效果的重要措施是對應考核，計劃的執 行與監督環節工作應由計劃經營部與人力資源部配合，根據 不同的計劃類別，安排不同專業的管理人員進行督促、檢查、 評定。計劃執行周期內，由計劃執行主體所在部門負責計劃工 作的開展和落實，各對應職能管理部門根據工作開展情況隨 時進行督促；每個執行周期結束時，由人資部牽頭組織各職 能部門管理人員、相關專業技術人員檢查核實計劃執行進度 和實際完成情況，并作為計劃調整和考核的依據，同時，結 合計劃任務的特點，統籌人財物力資源，提出計劃執行的相 關工作建議，提交院領導決策。三、計劃的考核與總結分析落實考核是計劃執行效

7、率的保證，對應綜合計劃管理體 系，要有詳細的考核辦法，對應明確的考核分數。由人力資 源部落實考核兌現。計劃執行情況的評價結果不僅僅作為考核依據，同時要 作為企業經營狀況的第一手反饋資料，提供院領導參考，計 劃經營部要按照計劃類別、項目和具體工作內容，分門別類 地實施圖表化管理，要明確規定各類計劃匯總和分析的 周期、形式、分析內容；定期召開重要指標的分析會、平衡 會，分析結果以圖表方式展現，提供院領導參考，并指導計 劃體系的進一步調整和修訂。四、需要注意的工作綜合計劃管理要求在指標體系健全，考核機制完善的 基礎上開展工作，在綜合計劃管理具體操作前，首先要完成 指標體系的量化或分析，以便綜合計劃體系覆蓋全面；然后， 要保證考核機制能夠與綜合計劃體系逐條對應，明確考核方 式和考核標準；具備以上兩個條件，才能充分發揮綜合計劃 體系的作用。就計劃本身而言，按照企業經營活動的特性劃分，