1、中國企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)分析報告第1頁，共32頁。4中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀中國企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析中國企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢1234第2頁，共32頁。中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景供給端：云計算技術(shù)日臻完善推動企業(yè)級SaaS服務(wù)發(fā)展根據(jù)中國通信院所發(fā)布的2018年中國云計算發(fā)展白皮書來看，2017年中國云計算市場規(guī)模已突破691.6億元，增速達(dá)到34.3%。其發(fā)展主要受到金融資本支持、企業(yè)需求增加、底層技術(shù)完善的推動，尤其是云計算應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展，使得其在提升易用性和效率的同時降低了運維成本，因此能夠服務(wù)于更多的中小型企業(yè)。作為云計算中公有云服務(wù)的一種，中國

2、企業(yè)級SaaS服務(wù)市場規(guī)模于2017年達(dá)到了104.5億元，近三年來維持著超過30%的增長率。艾瑞預(yù)計，2018年中國SaaSGPU云化降低高性能計算使用門檻GPU指代圖形處理器，作為高性能類的處理器，GPU主機(jī)云化趨勢使其應(yīng)用范圍擴(kuò)散更廣，降低了使用門檻。服務(wù)網(wǎng)格開啟微服務(wù)架構(gòu)新階段12微服務(wù)指將大型復(fù)雜應(yīng)用拆分成多個簡單應(yīng)用，每個應(yīng)用僅關(guān)注一件任務(wù)，有利于降低系統(tǒng)復(fù)雜度、提升架構(gòu)靈活性和實操效率。云網(wǎng)融合加速網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)深刻變革云計算業(yè)務(wù)的開展需要強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)能力的支撐，網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)化同樣需要借鑒云計算的理念，更好的優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。3無服務(wù)架構(gòu)降低企業(yè)運維成本無服務(wù)架構(gòu)是一種特殊類型的軟件體系架結(jié)構(gòu)

3、，在沒有可見的服務(wù)器或者虛擬機(jī)的環(huán)境中執(zhí)行應(yīng)用邏輯。由于只調(diào)用很小的代碼包，用戶只需為自身需要的計算能力付費。4服務(wù)仍將維持這樣的高速增長，并達(dá)到超過150億元的市場規(guī)模。云計算技術(shù)發(fā)展特點摘要98.9127.5168.7232.1337.028.9%45.2%40.5%473.420152018e2015-2020年中國SaaS云服務(wù)市場規(guī)模及增速37.6%32.3%2016 2017市場規(guī)模（億元）2019e 2020e增長率（%）第3頁，共32頁。EMC的存儲設(shè)備務(wù)提供便利中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景供給端：去IOE化浪潮后，IT廠商由售賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向為售賣服務(wù)前幾年IT界掀起了一陣去IOE

4、浪潮，其背后原因在于企業(yè)越來越認(rèn)識到購買IT硬件設(shè)備在靈活性、便捷性與成本效益上都存在諸多不足。企業(yè)思維方式的變化促使一批互聯(lián)網(wǎng)廠商顛覆傳統(tǒng)的軟件模式，用售賣服務(wù)來取代銷售硬件產(chǎn)品，幫助企業(yè)解決實際問題。而隨著IT產(chǎn)品的消費化，企業(yè)辦公環(huán)境與員工私人生活之間的界限日益模糊，部分廠商也將其在to C市場積累的經(jīng)驗推廣至to B市場，進(jìn)一步推動了SaaS在終端用戶層面的普及與發(fā)展。企業(yè)去IOE化為SaaS服務(wù)的發(fā)展提供便利去IOE化IOE自身開始提供云端服務(wù)圍繞IOE相關(guān)業(yè)務(wù)的SaaS初創(chuàng)企業(yè)迎來商機(jī)企業(yè)擺脫IOE的架構(gòu)限制為接受更多SaaS服第4頁，共32頁。中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景需求端（

5、對外）：企業(yè)營銷需求呈現(xiàn)視頻化趨勢互聯(lián)網(wǎng)時代下，隨著技術(shù)的提升和用戶行為的轉(zhuǎn)變，企業(yè)營銷方式逐漸呈現(xiàn)視頻化趨勢。一方面，基于底層傳播通訊技術(shù)的進(jìn)步和發(fā)展，視頻傳播展現(xiàn)出了更高維的信息密度和信息量，尤其是直播類的視頻傳播，具有顯著實時性和互動性特點，能夠?qū)崟r反饋用戶行為和偏好，為企業(yè)營銷增添了更豐富的互動玩法。另一方面，就用戶本身的觸媒習(xí)慣來看，以短視頻和直播為代表的視頻內(nèi)容形式在五年內(nèi)出現(xiàn)了相對大幅度的增長，代表用戶流量和滲透率的加強(qiáng)，這也同樣促成了企業(yè)營銷需求轉(zhuǎn)向視頻化的趨勢。32.4%18.7%14.2%43.4%20.2%20.0%12.7%10.8%14.6%13.0%文字圖片短視頻直

6、播語音2013和2018年用戶獲取內(nèi)容信息的主要形式分布20182013+6.0%+3.4%企業(yè)營銷傳播方式演變文字圖片音頻視頻信息維度低維信息維度高維第5頁，共32頁。中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景需求端（對內(nèi)）：企業(yè)數(shù)量高速增長，管理面臨數(shù)字化改革在國家雙創(chuàng)政策的引領(lǐng)和商業(yè)環(huán)境的不斷改善下，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱潮迭起，僅2018年一年新增企業(yè)數(shù)量就達(dá)到670萬家，較去年增長10.3%。企業(yè)數(shù)量的增長為企業(yè)直播服務(wù)市場帶來更多的潛在客戶，尤其是尚未構(gòu)建起私有云體系的中小型企業(yè)，2018年整體規(guī)模達(dá)到4000萬家，在面臨企業(yè)管理趨于數(shù)字化變革的背景下，中小型企業(yè)群體應(yīng)格外需要包含直播在內(nèi)的公有云服務(wù)，來完

7、成培訓(xùn)、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、銷售等運營工作，以達(dá)到降低成本、提升效率的目的。培訓(xùn)組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)研發(fā)服務(wù)創(chuàng)新企業(yè)管理面臨數(shù)字化改革銷售數(shù)字化管理是指利用計算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)，通過統(tǒng)計技術(shù)量化管理對象與管理行為，實現(xiàn)研發(fā)、計劃、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、銷售、服務(wù)、創(chuàng)新等職能的管理活動和方法。522.8607.4201620182016-2018年中國新增企業(yè)數(shù)量670.02017新增企業(yè)數(shù)量（萬戶）第6頁，共32頁。91234中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀中國企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析中國企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢第7頁，共32頁。1.02.64.97.622.116.211.

8、455.0%50.3%42.2%35.8%20152016201720182019e2020e2021e中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀高速增長后2019年市場規(guī)模有望突破十億中國最早成體系的企業(yè)直播服務(wù)出現(xiàn)于2010年前后，并于2015年開始有了上億元的收入規(guī)模。伴隨著企業(yè)級SaaS服務(wù)的普及和直播內(nèi)容形式發(fā)展的浪潮，這一行業(yè)于2016年前后經(jīng)歷了高速增長，在2018年市場收入規(guī)模達(dá)到7.6億元人民幣。預(yù)計未來，基于行業(yè)縱向深入挖掘中小型的企業(yè)直播服務(wù)需求，以及橫向拓展其在醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的應(yīng)用，相信未來仍會有一定的增長空間，預(yù)計2019年將達(dá)到突破10億元的市場規(guī)模。2015-2021年中國企

9、業(yè)直播服務(wù)市場規(guī)模及增長趨勢154.2%88.3%市場規(guī)模（億元）增長率（%）第8頁，共32頁。耕。展視互動CC視頻微吼第二梯隊保利威目睹直播百家云第三梯隊歡拓奧點云云犀直播好視通樂直播云視互動微視播創(chuàng)視界算云直播柚播中國企業(yè)直播服務(wù)市場競爭梯隊（維度：企業(yè)直播服務(wù)營收）第一梯隊中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀行業(yè)無明顯寡頭企業(yè)，但仍存在一定的集中度受到資源、技術(shù)等因素的影響，企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)進(jìn)入的門檻相對較高，因此行業(yè)集中度也相對較高，存在數(shù)家頭部企業(yè)。但由于各企業(yè)之間的并不存在明顯的技術(shù)差異，因此未有十分明顯的寡頭出現(xiàn)。綜合來看，進(jìn)入行業(yè)第二梯隊及以上的企業(yè)年度營收均在數(shù)千萬級別以上，有一定的

10、客戶基礎(chǔ)和技術(shù)支撐，并在營銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直領(lǐng)域持續(xù)深微贊中國企業(yè)直播服務(wù)市場競爭梯隊（維度：企業(yè)客戶數(shù)量）第一梯隊CC視頻第二梯隊保利威目睹直播百家云微吼展視互動微贊第9頁，共32頁。在線教育金融醫(yī)療媒體汽車營銷服務(wù)商提供公關(guān)、廣告、數(shù)據(jù)化營銷服務(wù)企業(yè)客戶各垂直領(lǐng)域上游中游下游提供專業(yè)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)用戶云平臺服務(wù)商云服務(wù)器租賃服務(wù)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)CDN云計算、存儲、數(shù)據(jù)庫等技術(shù)服務(wù)CDN服務(wù)商直播平臺接入、定制化功能開發(fā)等合作企業(yè)直播平臺直播視頻采集、處理、存儲、分發(fā) 、播放的一站式解決方案企業(yè)軟件服務(wù)商 渠道/媒體方媒體直播項目，直播推廣渠道開拓等合作視頻硬件廠商專業(yè)直播硬件供應(yīng)及技

11、術(shù)支持服務(wù)中國企業(yè)直播服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)直播平臺整合上下游服務(wù)，提供一站式直播解決方案企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及云平臺服務(wù)商、CDN服務(wù)商。這類基礎(chǔ)設(shè)施廠商為直播提供云計算、存儲、分發(fā)等基礎(chǔ)技術(shù)支撐。中游主要為企業(yè)直播平臺，以及視頻硬件廠商、渠道/媒體方、企業(yè)軟件服務(wù)商、營銷服務(wù)商等第三方機(jī)構(gòu)，企業(yè)直播平臺負(fù)責(zé)直播技術(shù)層服務(wù)，同時要協(xié)調(diào)第三方機(jī)構(gòu)支持服務(wù)，對整體直播項目進(jìn)行把控。下游是各垂直領(lǐng)域的企業(yè)客戶。企業(yè)直播平臺通過整合上下游服務(wù)，提供視頻采集、處理、分發(fā)、播放等服務(wù)的一站式直播解決方案。中國企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)第10頁，共32頁。企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)圖譜企業(yè)直播服務(wù)商云平臺服務(wù)商CDN廠商視

12、頻硬件廠商金融領(lǐng)域企業(yè)客戶教育領(lǐng)域醫(yī)療領(lǐng)域CDN加速分發(fā)服務(wù)云計算存儲服務(wù)分發(fā)服務(wù)AI技術(shù)直播視頻硬件服務(wù)直播系統(tǒng)集成相關(guān)合作企業(yè)軟件服務(wù)商完整直播解決方案3C領(lǐng)域直播營銷活動合作渠道/媒體方直播推廣服務(wù)營銷服務(wù)商用戶傳播渠道第11頁，共32頁。基礎(chǔ)設(shè)施資源服務(wù)通用直播云服務(wù)垂直領(lǐng)域直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈核心角色云平臺服務(wù)商基于基礎(chǔ)資源與技術(shù)優(yōu)勢，完善視頻直播領(lǐng)域精細(xì)化布局云平臺服務(wù)商具備深厚的云技術(shù)積累與優(yōu)勢，并且通過自建CDN，搭建強(qiáng)大的視頻直播基礎(chǔ)資源，SaaS層企業(yè)直播服務(wù)商通常選擇購買云平臺服務(wù)商基礎(chǔ)資源服務(wù)，依托于公有云為下游客戶提供企業(yè)直播服務(wù)。云平臺服務(wù)商基于在基礎(chǔ)設(shè)施資源與音視頻技術(shù)

13、方面優(yōu)勢，縱向延伸視頻直播業(yè)務(wù)體系，提供PaaS層的通用視頻直播解決方案。隨著視頻直播與各行業(yè)不斷融合，云平臺服務(wù)商順應(yīng)視頻直播向垂直場景滲透的趨勢，也推出針對垂直細(xì)分領(lǐng)域的個性化直播解決方案。云平臺服務(wù)商發(fā)展路徑服務(wù)客戶及需求數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)器、云存儲、CDN服務(wù)企業(yè)直播服務(wù)商購買云服務(wù)器、云計算、云存儲、CDN加速/分發(fā)服務(wù)企業(yè)直播通用能力及視頻處理技術(shù)解決方案企業(yè)直播服務(wù)商購買通用直播能力為垂直領(lǐng)域企業(yè)進(jìn)行直播定制化開發(fā)自行開發(fā)型客戶具備較強(qiáng)的研發(fā)能力，自行進(jìn)行直播平臺定制化開發(fā)提供垂直領(lǐng)域個性化行業(yè)直播解決方案企業(yè)直播服務(wù)商基于云平臺服務(wù)為企業(yè)客戶定制化直播優(yōu)化和補(bǔ)充垂直領(lǐng)域客戶便捷易

14、用、功能定制的行業(yè)直播解決方案服務(wù)沿產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸企業(yè)客戶類型更多樣化第12頁，共32頁。渠道/媒體方建立主流媒體平臺、垂直行業(yè)媒體、自媒體等直播項目與推廣渠道的聯(lián)系，提高直播推廣與傳播效果企業(yè)軟件服務(wù)商通過與企業(yè)服務(wù)商合作，將直播平臺通過SDK、API集成到企業(yè)服務(wù)系統(tǒng)中，滿足定制化需求視頻硬件廠商提供專業(yè)直播硬件，包括攝像機(jī)、采集卡、解碼器等，在采集端保證視頻畫面質(zhì)量和傳輸效果營銷服務(wù)商廣告公關(guān)提供直播營銷內(nèi)容、流程方面策劃與執(zhí)行SCRM營銷公司負(fù)責(zé)用戶邀約、引流、分析、轉(zhuǎn)化企業(yè)直播服務(wù)商產(chǎn)業(yè)鏈核心角色第三方機(jī)構(gòu)以企業(yè)直播平臺為核心，第三方機(jī)構(gòu)發(fā)揮重要支持作用以企業(yè)直播平臺為核心，第三方機(jī)

15、構(gòu)對企業(yè)直播服務(wù)發(fā)揮重要支持作用，視頻硬件廠商為企業(yè)直播提供專業(yè)視頻硬件支持，負(fù)責(zé)高清視頻采集、上傳等工作；視頻媒體提供直播項目以及直播推廣渠道相關(guān)合作，擴(kuò)大直播傳播范圍，提高直播傳播效果；營銷服務(wù)商中廣告、公關(guān)公司提供營銷方案策劃與執(zhí)行落地，SCRM營銷公司提供用戶邀約、轉(zhuǎn)化、留存等營銷服務(wù)；企業(yè)軟件服務(wù)商則有企業(yè)管理系統(tǒng)接入直播平臺及定制化開發(fā)等合作。企業(yè)直播服務(wù)商與第三方機(jī)構(gòu)的合作第13頁，共32頁。產(chǎn)業(yè)鏈核心角色企業(yè)客戶下游企業(yè)客戶集中度高，多維度考察企業(yè)直播服務(wù)水平企業(yè)直播下游客戶集中度高，頭部直播企業(yè)在教育領(lǐng)域收入占比高達(dá)50%左右；企業(yè)直播在金融、電商、醫(yī)療領(lǐng)域同樣應(yīng)用廣泛，客戶

16、類型多樣，這幾類客戶在企業(yè)直播收入中占比達(dá)到20%-30%左右；在媒體、3C、汽車、地產(chǎn)等領(lǐng)域，企業(yè)直播同樣有許多應(yīng)用場景，但是尚屬于開拓時期，直播平臺競爭狀態(tài)是多點開花，各有偏重。教育、金融行業(yè)是企業(yè)直播平臺競爭的重點領(lǐng)域，企業(yè)客戶不僅要求企業(yè)直播滿足直播穩(wěn)定、流暢、清晰等技術(shù)性指標(biāo)，能夠進(jìn)行業(yè)定制化功能開發(fā)。同時，還要求提供高質(zhì)量服務(wù)，提供全程技術(shù)支持并迅速解決直播項目中的各種問題。在線教育公司證券公司其他民營金融公司集中度高醫(yī)藥公司各類醫(yī)院醫(yī)藥協(xié)會廣告公司電商平臺其他穩(wěn)定性低延時高并發(fā)清晰度少卡頓智能AI企業(yè)直播定制功能活動彈窗 廣告位安全保護(hù)桌面共享轉(zhuǎn)播錄播圖文互動視頻剪輯數(shù)據(jù)處理約5

17、0%10-20%政策性/商業(yè)銀行10-15%企業(yè)直播服務(wù)要求直播技術(shù)指標(biāo)品牌方各類學(xué)校繼續(xù)教育機(jī)構(gòu)2019年企業(yè)直播企業(yè)客戶類型分布教育領(lǐng)域金融領(lǐng)域基金信托公司醫(yī)療領(lǐng)域電商領(lǐng)域媒體領(lǐng)域地產(chǎn)領(lǐng)域3C領(lǐng)域汽車領(lǐng)域1對1技術(shù)全面支持724小時在線服務(wù)第14頁，共32頁。產(chǎn)業(yè)鏈核心角色企業(yè)直播服務(wù)商沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延展，進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)布局面對日趨激烈的行業(yè)競爭，企業(yè)直播企業(yè)積極進(jìn)行多元化業(yè)務(wù)布局，沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游進(jìn)行延展。一方面，不斷增強(qiáng)底層音視頻技術(shù)能力，沿著產(chǎn)業(yè)鏈上游，布局直播云服務(wù)，開發(fā)拓展PaaS層產(chǎn)品線，提供從接入到分發(fā)觀看的直播解決方案；另一方面，以直播服務(wù)為核心，為下游企業(yè)營銷環(huán)節(jié)賦能，

18、通過與營銷服務(wù)公司合作，或者自建團(tuán)隊，為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存等一站式營銷服務(wù)。PaaS層提供直播、點播、互動直播等音視頻處理技術(shù)平臺服務(wù)CDN加速與分發(fā) 視頻推拉流完善的SDK/API 即時通訊沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上游延展負(fù)責(zé)直播平臺搭建，設(shè)置企業(yè)專屬直播間，企業(yè)能夠即開即用SaaS層基于企業(yè)直播應(yīng)用場景，滿足定制化直播功能需求布局直播云服務(wù)BDACE營銷策劃負(fù)責(zé)制定品牌/產(chǎn)品傳播與推廣營銷方案并監(jiān)督執(zhí)行互動直播通過企業(yè)直播方式實現(xiàn)營銷內(nèi)容傳播，提升獲客效率用戶管理通過用戶行為數(shù)據(jù)追蹤，提升售后水平，保證用戶留存用戶引流通過多種推廣渠道和媒體平臺發(fā)現(xiàn)潛在客戶數(shù)據(jù)分析通過對直播用戶數(shù)據(jù)

19、分析，輸出用戶畫像、用戶需求，實現(xiàn)用戶轉(zhuǎn)化為企業(yè)營銷環(huán)節(jié)賦能第15頁，共32頁。產(chǎn)業(yè)鏈核心角色企業(yè)直播服務(wù)商布局流量生態(tài)體系，以中小企業(yè)為目標(biāo)客戶群企業(yè)直播企業(yè)為尋求突破，積極布局各大流量生態(tài)體系，通過接入流量生態(tài)系統(tǒng)，開發(fā)新型的直播發(fā)起方式。從直播供給端來講，流量生態(tài)體系中存在大量中小企業(yè)，在營銷媒體化、視頻化的時代下，具備大量潛在的企業(yè)直播服務(wù)需求，從直播需求端來講，流量生態(tài)體系能夠鏈接廣泛的C端用戶，而且無需安裝插件或軟件，降低了直播觀看的門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態(tài)的企業(yè)專屬直播平臺，為大量中小企業(yè)提供企業(yè)直播服務(wù)，拉近企業(yè)與用戶的距離，極大地提高企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率。企業(yè)

20、直播平臺高并發(fā) 穩(wěn)定性強(qiáng)低延時 清晰流暢無縫嵌入專屬企業(yè)號直播即開即看 互動形式豐富多種變現(xiàn)形式 直播視頻存儲直播分享推廣 行為數(shù)據(jù)分析內(nèi)置應(yīng)用程序直播觀眾用戶自主分享，達(dá)到快速裂變的效果供給側(cè) 有效降低企業(yè)直播成本，發(fā)起直播方便快捷 滿足眾多中小企業(yè)用戶直播需求需求側(cè) 拉近與用戶的距離，降低觀看直播門檻利用流量生態(tài)的流量優(yōu)勢，提高獲客、轉(zhuǎn)化的效率直播基本要求流量生態(tài)體系直播優(yōu)勢第16頁，共32頁。企業(yè)直播服務(wù)商業(yè)模式標(biāo)準(zhǔn)化銷售占據(jù)企業(yè)直播服務(wù)市場主流企業(yè)直播商業(yè)模式主要面向企業(yè)客戶收取直播服務(wù)費用。按照服務(wù)行為劃分主要包括SaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，即直播軟件產(chǎn)品銷售；PaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品，提

21、供直播平臺搭建，平臺運維等服務(wù)；定制化產(chǎn)品，根據(jù)企業(yè)客戶的個性化直播需求進(jìn)行深度產(chǎn)品開發(fā)；現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù)，在直播現(xiàn)場負(fù)責(zé)解決緊急技術(shù)問題與平臺維護(hù)；部分企業(yè)還提供營銷策劃服務(wù)與直播硬件采買服務(wù)。按照服務(wù)特征劃分主要為定制化與標(biāo)準(zhǔn)化兩類。SaaS級直播標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品在企業(yè)服務(wù)收入中居于主導(dǎo)地位，深耕垂直領(lǐng)域企業(yè)直播市場，提供針對企業(yè)客戶需求的標(biāo)準(zhǔn)化直播產(chǎn)品將是市場主流。企業(yè)直播服務(wù)特征 SaaS級直播標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品銷售在企業(yè)直播平臺收入中占比60%以上 長遠(yuǎn)來看，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化是企業(yè)快速擴(kuò)張，占領(lǐng)市場的重要助力定制化 為行業(yè)頭部企業(yè)提供直播定制化服務(wù) 打造品牌效應(yīng)，提高企業(yè)知名度標(biāo)準(zhǔn)化 為客戶提供標(biāo)準(zhǔn)化企

22、業(yè)直播產(chǎn)品 快速擴(kuò)大客戶數(shù)量，提高營收規(guī)模直播服務(wù)企業(yè)直播服務(wù)類型核心服務(wù)SaaS直播服務(wù)PaaS直播服務(wù)定制化直播服務(wù)其他服務(wù)直播現(xiàn)場服務(wù)營銷/硬件支持服務(wù)第17頁，共32頁。文化部行業(yè)發(fā)展?jié)撛陲L(fēng)險因素及挑戰(zhàn)直播行業(yè)監(jiān)管從嚴(yán)會對企業(yè)直播發(fā)展存有潛在風(fēng)險宏觀層面來講，在直播行業(yè)快速發(fā)展的同時，我國以網(wǎng)信辦、廣電總局為代表的相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)相繼出臺政策法規(guī)，不斷收緊監(jiān)管政策，以推動直播行業(yè)的規(guī)范、有序、健康的發(fā)展，以促進(jìn)整個行業(yè)走向成熟化的發(fā)展趨勢。目前行業(yè)監(jiān)管對象主要為泛娛樂直播平臺，包括游戲直播、秀場直播等，對于企業(yè)直播平臺相關(guān)監(jiān)管細(xì)則和措施尚未落實。在相關(guān)政策的約束下，大量直播企業(yè)關(guān)停、整頓，

23、從產(chǎn)業(yè)鏈下游影響企業(yè)直播服務(wù)需求，此外，直播監(jiān)管從嚴(yán)的趨勢下，監(jiān)管范圍與監(jiān)管力度有沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上游擴(kuò)大的潛在風(fēng)險。2016-2018年直播行業(yè)監(jiān)管政策發(fā)布時間 政策名稱關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)視2016.09 聽節(jié)目直播服務(wù)管理有關(guān)問題的通知發(fā)布主體廣電總局主要內(nèi)容開展網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目直播服務(wù)應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)；服務(wù)單位應(yīng)確保播出安全與內(nèi)容安全，直播活動報屬地省級以上相關(guān)部門備案。2016.11互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)管理規(guī)定網(wǎng)信辦互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)提供者與發(fā)布者應(yīng)當(dāng)取得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)資質(zhì)；積極落實企業(yè)主體責(zé)任，配備專業(yè)技術(shù)人員，應(yīng)對直播風(fēng)險。2016.122018.9網(wǎng)絡(luò)表演經(jīng)營活動管理辦法關(guān)于加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)直“掃黃打非”播服

24、務(wù)管理工作的辦公室等聯(lián)合通知 發(fā)布從事網(wǎng)絡(luò)表演經(jīng)營活動的經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)申請取得網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證，加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)表演的內(nèi)容審核與實時監(jiān)管。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)許可和備案管理；強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)基礎(chǔ)管理；組織開展存量違規(guī)網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)清理；建立健全網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù)監(jiān)管工作機(jī)制直播行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險直播行業(yè)政策監(jiān)管不斷完善泛娛樂場景金融直播 教育直播媒體直播 電商直播提供直播解決方案企業(yè)直播平臺游戲直播 秀場直播垂直領(lǐng)域場景第18頁，共32頁。競爭特點云平臺服務(wù)商 基礎(chǔ)設(shè)施資源 音視頻處理技術(shù)音視頻技術(shù)廠商 音視頻處理技術(shù) 音視頻行業(yè)經(jīng)驗行業(yè)發(fā)展?jié)撛陲L(fēng)險因素及挑戰(zhàn)潛在競爭者業(yè)務(wù)延展給企業(yè)直播平臺帶來挑戰(zhàn)產(chǎn)業(yè)層面來講，企

25、業(yè)直播平臺主要面臨現(xiàn)潛在競爭者挑戰(zhàn)。現(xiàn)有競爭者的音視頻技術(shù)能力相差不大，技術(shù)壁壘較低，而且直播定制化功能的復(fù)制與模仿速度極快，競爭主要比拼的是市場開拓能力與行業(yè)服務(wù)綜合能力。而云平臺服務(wù)商具有基礎(chǔ)設(shè)施資源與音視頻技術(shù)的優(yōu)勢，其業(yè)務(wù)線條會沿產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸；傳統(tǒng)音視頻廠商基于在音視頻方面深厚技術(shù)積累，將其業(yè)務(wù)范圍拓展至企業(yè)直播服務(wù)，企業(yè)直播服務(wù)商必須警惕這兩類潛在競爭者的挑戰(zhàn)。企業(yè)直播行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)企業(yè)直播市場多采購云平臺服務(wù)，視頻穩(wěn)定性、流暢性等指標(biāo)表現(xiàn)都較為優(yōu)異，技術(shù)壁壘低平臺提供幾十項候選功能，但由于復(fù)制和模仿速度較快，通常功能差異性較小提高市場開拓能力與行業(yè)服務(wù)水平是企業(yè)直播服務(wù)商競

26、爭重點現(xiàn)有競爭者潛在競爭者第19頁，共32頁。221234中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀中國企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析中國企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢第20頁，共32頁。1324實時互動性直播營銷最顯著的優(yōu)勢在于實時性，用戶能夠即時參與互動，從而加深參與感和集中度。精準(zhǔn)營銷網(wǎng)絡(luò)傳播媒體能夠精準(zhǔn)定位用戶群體，有助于直播內(nèi)容被推送至合適的受眾。傳播范圍廣網(wǎng)絡(luò)直播的事件與話題效應(yīng)強(qiáng)，可以輕松引起傳播和關(guān)注。且直播以視頻作為媒介形式，便于二次傳播和營銷。移動端視頻廣告直播營銷順應(yīng)網(wǎng)絡(luò)廣告市場移動化、視頻化的發(fā)展，更加與廣告主及用戶的口味相貼近。企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析對外吸

27、引流量：應(yīng)用于新品發(fā)布、品牌宣傳等營銷活動企業(yè)直播服務(wù)最典型的應(yīng)用被分為兩種，其一是對外方面，能夠幫助企業(yè)起到吸引流量、宣傳推廣的作用。一般應(yīng)用于新品發(fā)布會、品牌宣傳的活動的直播。綜合來看，直播為營銷所帶來最顯著的優(yōu)勢在于可實時互動的環(huán)境，能夠即時的收集用戶反饋，以便達(dá)到最有效率的營銷水平。其次，在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，視頻媒介的傳播變得更加廣泛和高效，錄制好的直播還可以再次進(jìn)行觀看，因此形成二次營銷。同時基于網(wǎng)絡(luò)傳播媒體的精準(zhǔn)營銷技術(shù)，可以為用戶打上標(biāo)簽，將直播內(nèi)容推送給相應(yīng)受眾。最后，直播營銷的發(fā)展緊貼著當(dāng)前廣告市場移動化、視頻化的趨勢，能夠迎合越來越多用戶和企業(yè)主的需求。企業(yè)直播營銷模式優(yōu)勢點第2

28、1頁，共32頁。微信直播微信論壇微信同城微信小程序方便快捷玩法多樣轉(zhuǎn)化高效服務(wù)保障接入企業(yè) 不限直播 獨立部署服務(wù)號 時長/數(shù)量 小程序無需下載 專屬子賬 加速提現(xiàn)軟件 號體系 審核通道50+營銷插件及直 視頻/圖片/圖文/播互動玩法 語音直播接入論壇與問答 自定義廣告設(shè)置直播引流 多平臺分 全國轉(zhuǎn)播推廣 發(fā)服務(wù) 市場直播數(shù)據(jù)采集優(yōu)化 直播用戶畫像分析724h技術(shù)咨詢免費導(dǎo)播助手1對1專人運維保障運營經(jīng)理培訓(xùn)指導(dǎo)垂直領(lǐng)域教育行業(yè)金融行業(yè)媒體行業(yè)醫(yī)療行業(yè)電商行業(yè)地產(chǎn)行業(yè)典型案例研究微贊專注微信生態(tài)，深耕企業(yè)直播服務(wù)為企業(yè)營銷賦能微贊創(chuàng)立于2015年，是一家專注微信生態(tài)的企業(yè)級SaaS服務(wù)提供商。

29、微贊以成為企業(yè)級微信營銷工具為發(fā)展目標(biāo)，目前已經(jīng)建立微信直播、微信同城、微信論壇、微信小程序四大領(lǐng)域的立體化業(yè)務(wù)體系。微贊直播是建立于微信生態(tài)之上，集直播、點播、數(shù)據(jù)分析為一體的企業(yè)專直播平臺，主要應(yīng)用于在線教育、金融、媒體、電商、醫(yī)療等領(lǐng)域。微贊基于直播應(yīng)用幫助客戶開展的在線營銷活動，通過直播場景深入發(fā)展?jié)撛谟脩簦诰蚱浔澈蟪恋淼纳缃魂P(guān)系，為企業(yè)營銷變現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型賦能。微贊直播營銷優(yōu)勢與應(yīng)用領(lǐng)域第22頁，共32頁。典型案例研究微贊技術(shù)研發(fā)與運營創(chuàng)新并重，提高企業(yè)營銷服務(wù)價值微贊堅持基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)與運營創(chuàng)新并重的發(fā)展戰(zhàn)略。微贊目前已經(jīng)自主研發(fā)了適用于企業(yè)直播服務(wù)的完整基礎(chǔ)技術(shù)和產(chǎn)品，包括自研的

30、網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議，多網(wǎng)聚合，適用于企業(yè)直播的音視頻編解碼方案，云導(dǎo)播，幀同步，手機(jī)導(dǎo)播，PC導(dǎo)播等，并提供突破技術(shù)瓶頸的創(chuàng)新解決方案。同時，微贊直播通過技術(shù)優(yōu)化，持續(xù)降低運營成本。保證自身經(jīng)營利潤，反哺產(chǎn)品研發(fā)。此外，微贊注重在運營管理方面的創(chuàng)新，在多省市設(shè)立區(qū)域媒體聯(lián)盟，通過直播轉(zhuǎn)播平臺和區(qū)域直播聯(lián)盟，能夠?qū)⒅辈?nèi)容在全國范圍自媒體與融媒體傳播，為企業(yè)用戶引流和擴(kuò)大營銷影響力提供極大的幫助。注重基礎(chǔ)技術(shù)突破+創(chuàng)新應(yīng)用創(chuàng)新應(yīng)用基礎(chǔ)技術(shù)突破 提供手機(jī)導(dǎo)播、PC導(dǎo)播、字幕軟件（極致性能優(yōu)化，設(shè)備兼容性） 支持云導(dǎo)播、幀同步、轉(zhuǎn)播市場（基于區(qū)域聯(lián)盟與轉(zhuǎn)播系統(tǒng)） 自研基于UDP的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議（比rtmp提

31、升50%帶寬利用率） 適用于企業(yè)直播的音視頻編解碼方案（更流暢，穩(wěn)定，更低成本）區(qū)域聯(lián)盟與轉(zhuǎn)播系統(tǒng)企業(yè)直播平臺直播受眾區(qū)域媒體聯(lián)盟作為直播推廣渠道區(qū)域媒體聯(lián)盟輻射全國/全球范圍受眾第23頁，共32頁。企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析對內(nèi)企業(yè)培訓(xùn)：應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)及相關(guān)活動直播企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)直播服務(wù)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的主要場景，企業(yè)通過在線直播進(jìn)行企業(yè)培訓(xùn)的方式，解決企業(yè)傳統(tǒng)線下培訓(xùn)的諸多痛點，包括組織成本高、學(xué)習(xí)可持續(xù)性差、難以獲取效果反饋等。直播培訓(xùn)打破時間和空間的限制，極大的節(jié)約企業(yè)培訓(xùn)成本和時間成本。企業(yè)能夠利用先進(jìn)的直播與大數(shù)據(jù)技術(shù)極大改善培訓(xùn)流程與員工學(xué)習(xí)方式，而且通過獲取員工學(xué)習(xí)反饋，量

32、化培訓(xùn)效果，能夠幫助企業(yè)對培訓(xùn)方向與規(guī)劃及時做出相應(yīng)調(diào)整。企業(yè)培訓(xùn)直播優(yōu)勢傳統(tǒng)企業(yè)培訓(xùn)痛點企業(yè)直播培訓(xùn)效果企業(yè)直播桌面共享 實時互動行為記錄 數(shù)據(jù)分析防護(hù)功能 AI審核空間限制：企業(yè)分支機(jī)構(gòu)較多，員工分散各地，線下培訓(xùn)的組織成本高時間限制：員工數(shù)量多、工作時間各有不同，組織員工統(tǒng)一接受培訓(xùn)的時間成本高學(xué)習(xí)效果：難以獲取員工學(xué)習(xí)反饋，無法評估培訓(xùn)效果安全管控：培訓(xùn)內(nèi)容涉及企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)與機(jī)密信息，培訓(xùn)信息安全管控存在風(fēng)險打破時空限制：通過在線直播方式，方便給分散各地員工進(jìn)行集中培訓(xùn)；通過直播存儲方式，支持員工點播學(xué)習(xí)量化培訓(xùn)效果：在直播培訓(xùn)中收集員工觀看/互動行為數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)分析量化培訓(xùn)效果，

33、對員工進(jìn)行全方位的考評直播安全防護(hù)：通過對直播平臺安全防護(hù)功能的開發(fā)與設(shè)計，多維度保障直播信息安全第24頁，共32頁。典型案例研究展視互動持續(xù)改進(jìn)技術(shù)與產(chǎn)品體系，為企業(yè)培訓(xùn)服務(wù)打下基礎(chǔ)展視互動成立于2009年，是中國最早建立起企業(yè)直播服務(wù)的平臺之一。展視互動在中國及海外部署了大規(guī)模服務(wù)器集群，提供企業(yè)級的專屬互動直播服務(wù)，在音視頻處理、高并發(fā)、大容量等技術(shù)方面擁有長時間積累，并且具備多行業(yè)直播服務(wù)經(jīng)驗。企業(yè)培訓(xùn)是企業(yè)直播主要應(yīng)用場景之一，展視互動一方面通過改進(jìn)音視頻技術(shù)支撐能力，持續(xù)優(yōu)化穩(wěn)定性、流暢度、并發(fā)量等技術(shù)性能指標(biāo)，保證企業(yè)培訓(xùn)直播質(zhì)量，另一方面通過優(yōu)化產(chǎn)品體系，能夠滿足企業(yè)培訓(xùn)應(yīng)用場

34、景下多種培訓(xùn)直播服務(wù)的需求。技術(shù)支持展視互動直播服務(wù)體系及培訓(xùn)應(yīng)用場景應(yīng)用場景產(chǎn)品體系營銷直播企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)銷商培訓(xùn)新產(chǎn)品培訓(xùn)新員工培訓(xùn)移動直播年會直播在線課程跨區(qū)域會議內(nèi)訓(xùn)師培訓(xùn)資源層海內(nèi)外部署服務(wù)器集群自主研發(fā)CDN加速服務(wù)百萬級直播并發(fā)承載能力運維層分布式架構(gòu)多機(jī)房及熱備技術(shù)網(wǎng)絡(luò)運營商互聯(lián)互通互動直播提供一站式企業(yè)互動直播服務(wù)解決方案提供教育培訓(xùn)場景專業(yè)直播服務(wù)解決方案直播課堂第25頁，共32頁。設(shè)備適用性擁有各類API/SDK接口整合能力PC、手機(jī)、iPad、微信等全終端覆蓋無需下載軟件、安裝插件，網(wǎng)頁/客戶端即可發(fā)起直播直播培訓(xùn)功能200+功能項滿足企業(yè)培訓(xùn)大部分需求桌面共享互動問答在線

35、測試直播信息安全建立安全防護(hù)機(jī)制，保障直播信息安全用戶邀請碼/密碼自定義關(guān)鍵詞過濾后臺觀眾管理跑馬燈防錄屏功能直播防盜鏈功能DRM文件加密存儲與數(shù)據(jù)分析直播視頻處理與用戶數(shù)據(jù)分析，擴(kuò)大培訓(xùn)效果數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)分析點播、錄播、插播、剪輯、下載等功能方便員工碎片化學(xué)習(xí)員工直播行為數(shù)據(jù)分析，量化培訓(xùn)效果錄制回放 剪輯合并典型案例研究展視互動已建立一套相對完善的企業(yè)培訓(xùn)直播服務(wù)解決方案展視互動經(jīng)過多年的行業(yè)服務(wù)積累，已經(jīng)建立一套相對完善的企業(yè)培訓(xùn)直播服務(wù)解決方案。首先，通過各類API/SDK接口，基本能夠覆蓋多平臺、多設(shè)備、多系統(tǒng)使用，方便員工通過不同設(shè)備接入直播培訓(xùn)。其次，展視互動開發(fā)多種針對企業(yè)培訓(xùn)場

36、景功能以及信息安全防護(hù)功能，能夠在滿足企業(yè)培訓(xùn)需求的同時，保證企業(yè)培訓(xùn)信息安全。此外，展視互動通過實時錄制、剪輯、下載等功能滿足員工碎片化學(xué)習(xí)的需求，直播培訓(xùn)結(jié)束后提供相應(yīng)直播數(shù)據(jù)分析結(jié)果，幫助企業(yè)量化培訓(xùn)效果，改進(jìn)培訓(xùn)規(guī)劃。展視互動企業(yè)培訓(xùn)直播服務(wù)特點視頻+文檔演示實時簽到多人連麥第26頁，共32頁。291234中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展現(xiàn)狀中國企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析中國企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢第27頁，共32頁。企業(yè)直播服務(wù)未來發(fā)展趨勢直播與電商企業(yè)的深度融合在線上電商零售的場景下，直播優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：1.拉近買家與賣家的距離，建立信任感；2.直播視頻形式向

37、購買者展示更多的產(chǎn)品細(xì)節(jié)，方便用戶決策；3.實現(xiàn)更直接和實時的交互能力，提高購買效率。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，當(dāng)前行業(yè)平均水平中，通過直播功能的購買轉(zhuǎn)化率是普通電商平臺的1.95倍。在目前用戶規(guī)模排名TOP10的電商中，有一半左右都已開通直播功能。作為頭部企業(yè)，在擁有一定用戶基礎(chǔ)上，適當(dāng)付出直播內(nèi)容成本和帶寬成本，利用直播可以更好的進(jìn)行電商交易。而作為中部和尾部電商企業(yè)，則更需要企業(yè)直播服務(wù)商充當(dāng)引流和傳播的渠道，從而提升轉(zhuǎn)化率。因此，艾瑞預(yù)測未來會有更多的電商平臺會嘗試引入直播功能，并成為企業(yè)直播服務(wù)商的潛在客戶，為收入增長帶來驅(qū)動力。企業(yè)直播服務(wù)對于電商的價值圖文展現(xiàn)商品信息視頻展現(xiàn)商品信息用戶與賣

38、家之間通過一對一文字交流用戶與賣家之間通過直播實現(xiàn)多方互動企業(yè)直播服務(wù)商提供引流服務(wù)，用戶間自帶傳播效應(yīng)TXTAB流量獲取價格高C第28頁，共32頁。供給端需求端社交/教育一對一直播 有效降低對服務(wù)器要求，減少企業(yè)直播平臺成本 要求進(jìn)行定制化平臺開發(fā)，滿足高反饋、強(qiáng)互動的技術(shù)與功能性需求 滿足用戶直播需求，增強(qiáng)用戶直播的樂趣，提高直播效果 可采用按次收費、計時付費多種模式，從而培養(yǎng)直播用戶付費習(xí)慣企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢直播形式小型化，一對一直播成為行業(yè)新增長點直播和多種行業(yè)結(jié)合與多樣形式探索，是企業(yè)直播持續(xù)增長的重要動力。尤其在社交、教育領(lǐng)域?qū)χ辈シ答佇耘c互動性的高要求推動直播形式小型化

39、，教育小班課正是這一趨勢的產(chǎn)物。隨著直播反饋性，互動性要求進(jìn)一步增強(qiáng)，預(yù)計將來，一對一直播將成為企業(yè)直播行業(yè)新增長點。一對一直播將對企業(yè)直播行業(yè)產(chǎn)生較大影響。從供給端來講，一對一直播人數(shù)少，對服務(wù)器要求較低，能夠有效減少直播平臺成本，而且，即時反饋與互動對企業(yè)直播的技術(shù)性能和功能開發(fā)提出了新的要求。從需求端來講，一對一直播能夠極大提升直播效果，增強(qiáng)用戶直播樂趣，同時，能夠通過新的直播觀看模式增強(qiáng)觀眾直播付費習(xí)慣。一對一直播形式特征與影響直播人數(shù)少反饋性強(qiáng)即時互動需求導(dǎo)向第29頁，共32頁。企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)未來發(fā)展趨勢5G技術(shù)發(fā)展與商業(yè)化運用推動企業(yè)直播服務(wù)全方位變革5G技術(shù)網(wǎng)絡(luò)從提出概念之初，就吸引眾多通信相關(guān)行業(yè)的關(guān)注與投入，隨著研發(fā)進(jìn)程的不斷推進(jìn)，人們對5G帶來的技術(shù)變革有了更加清晰的展望。如今，5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展正處在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究的最后階段，預(yù)計將在2020年正式投入商用。5G技術(shù)網(wǎng)絡(luò)的商業(yè)化運用將對企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)產(chǎn)生巨大影響。從用戶體驗看，5G具有更高的速率、更寬的帶寬，預(yù)計5G網(wǎng)速將比4G提高數(shù)