1、2013年中國電池產業發展分析工信部中國電子信息產業發展（HK08235）賽迪顧問吳輝目錄22013年中國鋰電池產業分析32013年中國鋰電池材料產業分析4新能源汽車給鋰電池帶來的機會5鋰電池行業發展的機遇和12013鉛池、鎳氫電池、料池業分析鉛酸電池：現狀2011-2015年全球鉛酸電池產量及增速2007-2013年中國鉛酸電池產量及增速60.082.50.357.79%5.042.1030.77%4.720.354.420.07524.151.740.253.85421.121.011.%4320.609.%20.071.51.1979%78%30.1551%0.0650.910.8910

2、.120.050.0610.52.20-0.00.0550-0.052011年2012年2013年E2014年E2015年E年年年年11年 2012年 2013年E產量：億KVAh增速產量：億KVAh增速2009-2015年全球鉛酸電池產值及增速應用領域仍以汽車為主5000.090.080.070.06458.118.56%372.11435.58413.32392.94400362333.46630031170%.050.040.030.020.01020071000年年年年13年E 2014年E 2015年E產量：億增速2.5.9%0%5.9%5.9%5.5%69%68%.446.6.6.

3、鉛酸電池：未來市場空間電動自行車鉛酸電池需求48V12Ah汽車啟動鉛酸電池需求12V,100Ah12889萬KVAh10629 萬KVAh儲能用鉛酸電池需求48V500Ah通信鉛酸電池需求3934萬KVAh2474萬KVAh767萬KVAh576萬KVAh新能源5%發電功率儲能為鉛酸蓄電池，儲能時間為2 小時鎳氫電池（全球）2005-2013年全球鎳氫電池產量主要鎳氫電池企業市場份額16980.151800160014001200100016221501149910.06%14710.18.1362136013140.054.12002.04%0-3.38%-0.05800-8.68%6004

4、002000-9-0.1-0.15-0.2-1-0.252005年2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E數量（百萬只）增速2005-2013年全球鎳氫電池產值鎳氫電池主要應用市場0.5400035003000250020007.0105%001000500350032710.438.63%0.3254528241826.19%2171230.2196315660.18.96%124111395.0-9.58%-0.1-0.202005年2006年 2007年2008年2009年 2010年2011年 2012年2013年E金額（百萬）增

5、速.18%25%.53%.27%69%9.79%06%鎳氫電池（中國）2005-2013年中國鎳氫電池產量中國鎳氫電池主要出口國12900.150.10.050-0.05-0.1-0.15-0.2-0.25140012701170115012008.105010009505.00%1000800600-124.0208%2008551.1.750-9-1-202005年2006年 2007年2008年 2009年 2010年2011年2012年 2013年E數量（百萬只）增速中國鎳氫電池前十大出口企業2005-2013年中國鎳氫電池產值936110008518508060.877.9753%2

6、7688000.65266000.44644400.24005.46%20013105.4.0-5-0.2-2-0.402005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年E金額（百萬）增速45%1.79%.81%.29%92%.36%0.00%.57%2.48%74%55%52%電池：產業總體情況80.070.060.050.040.030.020.010.00.080.0Shipments by Application 2009201320092010201120122013Transport2.02.61.62.72.0Sionary

7、6.78.316.124.151.8Portable5.76.86.918.913.0Megawatts by Application 2009 2013250.0Megawatts by Region 20092013250.0200.0200.0150.0150.0100.0100.050.050.00.0200920102011201220130.020092010201120122013RoW0.70.40.81.80.4Transport49.655.827.641.328.1Asia45.342.539.686.1122.9Sionary35.435.081.4124.9186.9

8、N America37.642.559.661.574.7Portable1.50.40.40.50.3Europe2.95.89.417.317.370.060.050.040.030.020.010.00.0Shipments by Region 2009201320092010201120122013RoW0.10.10.41.21.0Asia6.79.517.028.051.1N America3.23.33.36.88.7Europe4.44.83.99.76.0電池：不同技術類型電池情況Shipments by Fuel Cell Type 2009201370.060.050.0

9、40.030.020.010.00.0AFC(堿性)MCFC(熔融碳酸鹽)SOFC(固體氧化物型)PAFC(磷酸型)DMFC(直接甲醇)PEMFC(質子交換膜)20092010201120122013Megawatts by Fuel Cell Type 20092013250.0AFC(堿性)200.0MCFC(熔融碳酸鹽)150.0SOFC(固體氧化物型)PAFC(磷酸型)100.0DMFC(直接甲醇)50.0PEMFC(質子交換膜)0.020092010201120122013電池：未來市場規模有多大？預計2025年右(約合電池車(FCV)的全球市場規模將達到5.3 3,329億元)，銷

10、量約為180萬輛。日元左中國正積極致力于及。如果那樣，2025年電池車的研發，很有可能在2020年開始普電池車的全球市場規模將上升至5.9日元(約合3,706億元)。德勤公司富士經濟電池：汽車制造廠商已經成為創新和競爭的主體電池行業中，汽車制造廠商已經成為創新和競爭的主體，豐田汽車（Toyota）、本田汽車（Honda）、松下電器（Panasonic）、日產汽車（Nis），通用汽車（GM），（Ballard），韓國（Samsung）三星等企業競爭力居前。聯合技術公司（）技術關注度較強但企業實力較弱，是購并的潛在對象；殼牌（Royal Dh SPLC）公司實力很強，但對電池技術領域關注度較弱，有

11、后發的潛力，是潛在的市場競爭者。電池：科研院所及高等院校為主，企業為輔的競爭格局表明內電池產業還處于萌芽期及中利民中國中國大連化學物理長春應用化學科學技術部國家自然科學基金中國氫能有色金屬研究總院中國中國中國廣州能源硅酸鹽 有機化學燃池校企同濟大學神力新源動力上汽世紀富源飛馳綠能華理工大學交通大學技大學電池華南理工大學中國科學技術大學華南理工大學中國科學技術大學理工大學理工大學國目錄12013年鉛酸電池、鎳氫電池、電池產業分析32013年中國鋰電池材料產業分析4新能源汽車給鋰電池帶來的機會5鋰電池行業發展的機遇和22013年中國電產業分析中國鋰 電池全景圖石墨：青島泰達、青島泰能、東島、廣星電

12、子、負極材料：貝、杉杉、添加劑：江蘇華盛碳酸鋰：天齊鋰業、星城、精化工、太倉華一鋰業、融匯通、宏遠、興能、礦業、西大華、遠東、化工科技、江蘇張創亞、正拓部資源、礦業、家港化學、浙鋰業化工鋰電池企業：電解液：國榮、正極材料：當升、小型鋰電：、BYD、力神、比克、光新宙邦、杉杉、金牛、杉杉、先行、斯宇、天貿、慧通天下、天賜、凱興、諾萊特、清美通達、國安、億緯鋰能、邁科；金光、北金和、天驕動力鋰電：萬向、中航鋰電、波士頓動化、多氟多力、力神、比克、；鈷鎳錳：科博特、華友、凱力克、嘉電解質：九九久、金牛、湖隔膜材料：星源材質、新時代、金北宏源、天賜、恩、佛塑、滄川、鎳業、邦化工州明珠、南通普、湘潭電化

13、、中天豐、信大錳、紅星聚烯烴材料：、大東盤錦華、南、江蘇、遼化公司中國鋰電池近三年產量變化趨勢2009年，中國鋰離子電池產業規模為200.3億元。2010年以來，隨著鋰離子電池在動力電池領域應用逐步成熟，其對傳統二次電池的替代作用也更加明顯，整個鋰離子電池的產業規模保持了30%以上的增長服務。2013年，得益于充電寶市場、電子煙市場、國內智能市場的持續增長，鋰離子電池的市場規模增長25.4%，達到671.82億元。：%：百萬只電芯476500403530252015從鋰電池出貨量來看，2013年國內鋰電池的出貨量達到47.5億只水平，較2012年的 39.2億只增長20%，漲幅下降較為明顯。增

14、長率動力鋰電小型563934004227830024充電寶市場進入穩定增長階段，電子煙趨200于飽和、國內智能的份額趨于穩定。10鋰電新能源汽車用鋰電池因為政策初始不清晰，10050上半年發展受到一定的影響。0201120122013：604029.322002009年日韓四大廠商各地產能統計（2013）韓國天安市合計40M/M圓桶28M/M方型3M/M軟包71M/M韓國昌州 2M/M圓桶2M/M軟包15M/M方型18M/M軟包14M/M圓桶1M/M方型1M/M軟包16M/M54M/M圓桶29M/M方型22M/M軟包105M/MSamsung SDI33M/M韓國梧倉 45M/M圓桶5M/M方

15、型2M/M圓桶24M/M方型19M/M軟包45M/M49M/M圓桶29M/M方型21M/M軟包99M/MLG化學4M/M和歌山 16M/M圓桶23M/M方型50M/M住之江 26M/M圓桶蘇州 42M/M圓桶1M/M軟包無錫 2M/M圓桶10M/M方型5M/M方型5M/M軟包86M/M圓桶33M/M方型6M/M軟包125M/MPanasonic39M/M櫪木縣 10M/M圓桶26M/M郡山線 3M/M圓桶3M/M方型20M/M無錫 27M/M軟包43M/M新加坡 15M/M圓桶15M/M軟包12M/M28M/M圓桶3M/M方型42M/M軟包Sony10M/M6M/M27M/M30M/M73M/

16、M中國國內四大鋰電龍頭企業的出貨量統計2012YCapacitymillion Cells2013YCapacitymillion Cells2013Production(預測)million Cells2011Pr2012Productionmillion CellsTypeM2013年增長率-產能利用率oductionUinitmillion Cells24-84904.2V312264Polymer(Dong guan)48961024.3V96841024.2V240360.0336600.0Polymer(Ning De)東莞新能源13.33%68.00%96961144.3V602

17、6412036060408Prismatic（Ning De4.2V（MWH）552.0600.0合計（不含動力電池）2.2Ah4.2V1865064.833.621.62.6Ah4.2V186507.2182493.693.6Cylindrical1.5Ah4.2V186500.1210.4410.44比克-1.65%63.00%2.2Ah4.2V1865001.923.725Ah&7Ah4.2V26650&3680021.6126.021.6126.01.81051.8901.887.6Cylindrical(tian jin)Prismatic4.2V43.243.2284.416.81

18、95.7226.4182.1630179.16Polymer4.2V284.4合計144244.2V（Small battery）Prismatic(Shang Hai BYD)2400.0120.154.2V（er Battery）115.24.2VPrismatic(Shenzhen BYD)0.24657.64.35V14.34%63.85%307.2307.29.60121.2186Polymer（Shenzhen BYD）4.2VCylindrical（Shenzhen BYD）4.2V12000361.2576268.95Prismatic（Hui Zhou BYD）4.2V（MW

19、H）421.2213.84235.212合計（不含動力電池）4.2V180Prismatic612244.35V110.499.6844.2V228216228216Polymer1266484896604.3V力神.58%57.69%Cylindrical4.2V614.4614.464.890.72116.64er Battery4.2V（MWH）中國鋰電池四大企業的供應商分析正極負極隔膜電解液蘋果、三星、富士康、黑莓、亞馬遜、北LCO:優美科、先行；NMC：Cegard、東莞杉杉、70.2汽福田、寶馬等振華、余姚金和杉杉等Tonen東莞凱興、聯想、海信、中興、TCL、三星、摩托羅拉、諾基

20、亞、夏普、蘋果、惠普、LCO:、先行、； 杉杉、 旭化成、東 金牛、Panax-力神30.4戴爾、廣汽、NMC：18所、余姚金和；、瑞燃、SKetec、五洲龍、宇通杉杉等諾基亞、天宇、步步高、柯達、華LCO:、杉杉、當升；NMC：UBE、BYD46.9為、摩托羅拉、中興、奔馳、雪鐵金和、振華LMO：、當 杉杉、 Cegard、杉杉、龍升；Phostech 、星城恩、星源材inhouse質新普、惠普、移動電源、HAITEC、富士達、LCO:、盟固利、當升；立東燃、SK 、 杉杉、金牛、BAK15.6捷、喜得盛、賽客、奇瑞、裕凱、長圓、3M瑞UBE新宙邦龍、天宇、愛國者、漢王等鋰電池電芯價格持續下

21、跌62.2Ah52.2Ah-1665042.6Ah2.8Ah33Ah23Ah-軟包11.3Ah-PT用01.5Ah-PT用數據來源：IEK全球電芯出貨量分析1Q12-4Q13全球不同類型鋰離子電池出貨量對比1Q12-4Q13全球圓柱鋰離子電池主要企業出貨量對比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%100%Other Lishen BYDBAK21.74%21.64%23.51%24.55%24.77%26.91%27.05%29.21%80%60%37.37%38.96%37.71%39.53%40.02%39.30%38.13%37.51%40%Maxell So

22、ny Panasonic LGCSDI20%40.99%39.29%38.78%35.92%35.21%33.79%34.82%33.28%0%1Q122Q123Q124Q121Q132Q133Q134Q131Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q131Q12-4Q13全球軟包裝鋰離子電池主要企業出貨量對比CyPrPouch1Q12-4Q13全球方形鋰離子電池主要企業出貨量對比100%90%80%70%60%50%40%30%20%100%90%80%70%60%50%40%30%20%Other Lishen BYDBAKOther Lishen BYDBA

23、KMaxell SonyPanasonicMaxellSony PanasonicLGCSDI10%0%10%0%LGCSDI1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q131Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13中國圓筒電池產能和銷量比較企業名稱（單位：百萬只/月）分類2012年產能 2013年產能 2012年產量 產能利用率品質評價高端筆記本電池、充電寶電池和動力電池供應高品質比克93.693.65356.6%商，供應商包括新普、惠普、神基、等。以電動工具電池為主，生產部分儲能電池。客戶主要包括B&D等客戶高品質力神216

24、2165525.5%以地區的筆記本電池應用為主。圓柱電芯高品質303017.558.3%主要客戶為leyden、欣旺達產品主要用于筆記本電腦、便攜式電子產品、電動工具、醫療器械、電動自行車等領域，并高品質創明606031.252.0%暢銷海內外，主要客戶包括LG電子，Honeywell，BMZ，BESTBUY，ZTE，CH，China等知名企業。中等品質能2102102411.4%電動車、備用電源和電動工具市場。電動工具電池為主，品質屬于中等偏上。客戶主要是國內的電動工具企業中等品質張家港天鵬45452760.0%中等品質江西.4%二級筆記本市場以及充電寶中市場長江新能源（江中等品質72723

25、041.7%二級筆記本市場以及充電寶中市場西子公司磷酸鐵鋰電池為主，主要使用在電動自行車和汽車上。客戶包括五洲龍、宇通等。中等品質沃特瑪24483062.5%中等品質江西孚能303016.856.0%二級筆記本市場以及充電寶中市場中圓柱電池生產企業，電動自行車，電動中等品質48723041.7%工具，電動汽車及移動電源等領域。中等品質江西長河電池二級筆記本市場以及充電寶中市場243019.264.0%品質山東神工電池727250.470.0%二級筆記本市場以及充電寶中市場品質山西中道能源24241875.0%二級筆記本市場以及充電寶中市場44.6%合計1116.61170.6522.1筆記本電

26、腦電池市場空間2010-2017年全球筆記本電腦出貨量及增速1Q12-4Q13全球主要筆記本企業出貨量對比2.150.06100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Other NEC FSCSony Apple SEC ASUSToshiba Dell Lenovo AcerHP2.12.092.14.12%3.98%3.960%.043.74%2.052.022.012.010.0220.001%.9401.95-0.021.91.871.87-3-0.041.85-0.061.8-61.75-0.082010年2011年 2012年 2013年 2014年2015年

27、2016年2017年1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13NB：億臺增速2010-2017年全球筆記本電腦電池容量筆記本每組電池價格呈現下滑趨勢102010009809609409209008808608408200.06997.9214121086420993.1684.112.53.98%3.960%.043.74%959.904955.152955.152100.029.498.48.10.90201% 88807.5-0.02888.624888.624-3-0.04-0.06-620082009201020112012 2013(e) 2014(f)-0

28、.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年18650/2.2Ah電芯：/wh容量：萬KWH增速.97%.83%2%.97%.83%中國方形電池產能和銷量比較國內主要方形鋰離子電池企業2012年分析分類企業名稱（單位：百萬只/年）2012年產能2013年產能2012年產量2012年產能利用率品質評價高品質力神.0%主要是三星和國內智能高品質38421622057.3%主要是三星和國內智能高品質比克12612691.872.9%國內智能中等品質迪70704564.3%國內功能中等品質天貿1401409064.3%國內功能中等品質邁科7070

29、5071.4%國內功能中等品質90906066.7%國內功能品質其他15001500100066.7%低檔合計199619961336.867.0%中國聚合物電池產能和銷量比較國內主要聚合物鋰離子電池企業分析分類百萬企業名稱（：只/年2012年產能2013年產能2012年產量2012年產能利用率品質評價高品質東莞55260036065.2%智能和平板電腦：（Apple（蘋果） Samsung（三星）Foxconn（富士康） Blackbarry（黑莓）Other（其他），高品質力神22822814764.5%智能和平板電腦（和的客戶部分重合，增加國內智能企業）高品質珠.0%國內智能和平板電腦高

30、品質21621257.1%國內智能和平板電腦中等品質TCL35353085.7%國內智能中等品質金色能源30402583.3%國內智能中等品質寧波維科21251781.0%國內智能中等品質惠州賽能28282278.6%航模電池中等品質億緯鋰能.7%電子眼、藍牙耳機品質其他20025015075.0%低檔合計63583049477.8%筆記本電腦電池市場空間2010-2017年全球筆記本電腦出貨量及增速1Q12-4Q13全球主要筆記本企業出貨量對比2.150.06100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%Other NEC FSCSony Apple SEC ASUSTo

31、shiba Dell Lenovo AcerHP2.12.092.14.12%3.98%3.960%.043.74%2.052.022.012.010.0220.001%.9401.95-0.021.91.871.87-3-0.041.85-0.061.8-61.75-0.082010年2011年 2012年 2013年 2014年2015年2016年2017年1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13NB：億臺增速2010-2017年全球筆記本電腦電池容量筆記本每組電池價格呈現下滑趨勢102010009809609409209008808608408200.0699

32、7.9214121086420993.1684.112.53.98%3.960%.043.74%959.904955.152955.152100.029.498.48.10.90201% 88807.5-0.02888.624888.624-3-0.04-0.06-620082009201020112012 2013(e) 2014(f)-0.082010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年18650/2.2Ah電芯：/wh容量：萬KWH增速.97%.83%2%.97%.83%智能1Q12-4Q13全球主要智能和平板電腦企業出貨量對比2010-

33、2017年全球智能與平板電腦出貨量統計：億只Other ZTE TCL100%16.8518161412108642080%HTC SONY MOT RIMApple LGE SECNokia60%10.140%20%072.290%1Q12 2Q12 3Q12 4Q121Q13 2Q13 3Q13 4Q132010年 2011年智2能0平板與智能3000.00：2億013年 平20板14電年腦：20億15年 2016年 2017年帶來的軟包裝電池需求量：萬KWH2737.501Q12-4Q13全球主要平板電腦企業出貨量對比100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%Othe

34、r2500.002000.001596.001511262.15.000Acer909.001500.00Lenove1000.00687.00ASUS500.00Amazon0.002010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年0%1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13智能電池：萬Kwh平板電腦電池：萬Kwh合計：萬Kwh4.超級本與可穿戴設備全球可穿戴設備與超級本出貨量：億只12000963510000800064006000400023591300200002013年2014年2015年2016年20

35、17年可穿戴設備：萬超級本：萬全球可穿戴設備與超級本軟包裝電池需求量549.13529.93600.00500.00416.20401.50400.00307.50297.00219.10300.00212.80133.65200.00129.75100.0019.2014.7010.506.303.900.002013年2014年2015年2016年2017年可穿戴設備：萬Kwh超級本：萬Kwh合計：萬Kwh目錄12013年鉛酸電池、鎳氫電池、電池產業分析22013年中國鋰電池產業分析4新能源汽車給鋰電池帶來的機會5鋰電池行業發展的機遇和32013中國鋰電池材業分析正極材料：增長緩慢，行業爆

36、發點來自動力和儲能米旭化成 Polypore ToraySKInnovatio n新鄉市中科科技 星源材質宇部興產 ENTEKW Scope住友化學高科帝人CS Tech Nippon Kodoshi其他2011年130001200080002012年13000110009000201317000100009500噸日立化成瑞 杉杉三菱化學JFE2011年13000120005500500027002012年125001500020131200017500噸三菱化學宇部興產2011年2012年201360005000500050003000640040004000350030002700250

37、02000150015001200100010009009009009005500450050005000300035002800150021002000100010001000900900900900國榮7000 7000+新宙邦金牛 Panax E-tec東莞杉杉 廣州天賜 Soul BrainLG C（內制）40007500830055002700550027002800-4000420028001500210025002600 30001200600800600200Carbon 星城石墨海容江西正拓3500300020001500110010004500420020001200120

38、0150050004500200020003500800700600600400300200100010001000BASF（內制三井化學汕頭金光化學試劑遼寧昭和電工1300600 700-800200200300300創亞 Central Glass富山藥品工業其他制造商中國其他 合計新鄉遠東電子中國其他其他合計5005005001000200200中國其他制造商300135015002500280028002000500470002200100053000合計5630064100100039700100044850正極材料：增長緩慢，行業爆發點來自動力和儲能中極材料長2012年，得益于新能

39、源汽車、儲能電站和以充電寶、電子眼為代表的消費類數碼產品的強勁增長，鋰離子電池正極材料的市場規模增長13%，達到71 2013年中國的正極材料產量達到 645%左右的市場份額。但是正極材料。噸，基本上占據全球從2007年到目前為止經過幾次起伏已經進入歷史低位，導致整個正極材料行業的產值規模增長較低。增長點主要在于：由于高電壓鈷鋰使用帶來的增量；三市場的增量；的增量；材ike場中國 極材料銷 量增長趨 2013年中國十大正極材料企業排序：湖南杉杉先行湖南當升夏鎢天驕振華金和國固利。正極材料產業主要包括前驅體和正極材料兩部分，并且由于高端的正極材料都需要性能各異的前驅體產品，占據正極材料的80%左

40、右的成本，因此未來前驅體在正極材料產業鏈中的地位會進一步強化。正極材料：多種技術路線并存鎳錳酸鋰（尖晶石型）鈷鎳錳酸鋰磷酸鐵鋰鈷酸鋰鎳酸鋰鎳鈷酸鋰錳酸鋰工作電壓3.6V3.3V3.7V4.7V3.7V3.8V3.4V110mAh/ g電容量160mA200mAh/g180mAh/g140mAh/ g190mAh/g160mAh/g循環500次500次500 次2000 次500 次5002000價格高較高較高較低較高低較低安全性低低低較高較低較好好應用領域小型電池動力電池動力電池小型電池小型電池動力電池小型電池國內正極材料企業一般采用2-3中主打產品為主的技術路線，比如當升科技主要是以鈷酸鋰和

41、三元材料為主，目前的主要市場還集中小電池領域。材料和錳酸鋰。和杉杉前期都是以鈷酸鋰為主，近期開始大力發展三元在高端材料領域，當升科技、都在發展高電壓鈷酸鋰材料，當升科技和天驕科技在發展錳基材料，余姚金和主要在開發NCA、811等富鎳材料，興能在開發高電壓的尖晶石鎳錳材料.在動力電池和儲能領域：在政策推動下，磷酸鐵鋰的產銷量得到大幅，2013年中國新能源汽車達到15000輛，基本使用磷酸鐵鋰材料。在通信儲能領域，磷酸鐵鋰也得到大規模的應用，代表企業主要是、山東等。正極材料：產能還將繼續增加2011-2014年產銷量對比83,700900008000070000600005000040000300

42、002000010000073.00%72.00%71.00%70.00%69.00%68.00%67.00%66.00%65.00%64.00%2011-2012年的產能利用率均在75%以上，產能過剩導致了國內企業競爭激烈，尤其是在同質化的正極材料產品上通過降低價格、賬71.80%75,40058,85658,70052,68044,72070.13%42,35069.87%期等方式進行銷售。31,4702013-2014年中國的正極材料產能還將以30%67.02%的速率進行增長，增長的動要來自三元2011Y2012Y2013Y2014Y材料需求量的增加以及高電壓鈷酸鋰產品的增量。Sale

43、VolumeCapacity VolumeUtilization Rate2011-2012年產銷量數據公司名稱2011年2012年2013年E2014年E銷售量31,47042,35052,68058,700產能(噸/年)44,72058,85675,40083,700達產率67.02%71.80%69.87%70.13%負極材料：碳系負極仍居于主流地位比容量（mAh/g）首次效率循環安全性快充特征天然石墨人造石墨340-370310-36090%93%1000次1000次一般一般一般一般碳系負極中間相炭微球300-34094%1000次一般一般石墨烯鈦酸鋰400-600165-17030%

44、99%10次30000次一般最高差最好鈦酸鋰硅錫80060060%60%200次200次差差差差合金系負極2010-2012年中國碳系負極產銷量2.812010-2012年中國鈦酸鋰需求量30.24530001.424.34%2.51.22.2625000.2411.84220000.2350.81.515000.60.2348.48%100017503%0.40.2255000.50.20000.222010年2011年銷量（萬噸）2012年增速2010年2011年銷量（萬噸）2012年增速22.8負極材料：鈦酸鋰負極逐步開始公司名稱基本情況1、第一期鈦酸鋰產能為3000噸于2013年9月投

45、產，計劃投資鈦酸鋰總產能將達到20000 噸。2、公司采用低成本、高性能摻鋯鈦酸鋰的生產技術，并利用介于液相與固相法之間的“溶膠浸漬法”生產技術能批量化穩定的生產高性能的鈦酸鋰材料。3、公司鈦酸鋰產品具備高低溫性能優異，并且已經攻克產氣難題。4、公司鈦酸鋰技術來源于興能有機化學；5、公司具備鋰礦、鈦礦、鎳礦等資源優勢。1、國內較早推出鈦酸鋰的企業；2、主要采用球磨法進行鈦酸鋰的；3、公司現有年瑞產360噸的鈦酸鋰產能；4、在新的工業園自動化生產線設計產能為1000噸。1、公司是鈦酸鋰行業標準的參與制定者；2、其納米級鈦酸鋰充放電位1.55V，產品天驕科技循環長達5000次。3、公司已經開發出鈦

46、酸鋰負極材料，現有產能180噸。1、主要生產鈦酸鋰電池，其鈦酸鋰材料采取外購方式獲得；2、其開發的鈦酸鋰電池主微宏動力要就是要提高快速充電能力以及延長循環 生產的鈦酸鋰電池，充電時間在5-13分鐘。；3、重慶運營的純電動車均采用公司1、2010年，銀通通過收購奧鈦（全球最大的鈦酸鋰生產企業）而進入鈦酸鋰電池的生產；2、銀通主要生產鈦酸鋰電池，但目前并未大規模生產，其材料主要考慮運用奧鈦的鈦酸鋰材料；3、計劃一期投資16億元，建設年產3000噸鈦酸鋰材料，1億安時鈦酸鋰電池以及相應的儲能設備生產線；4、計劃二期投資104億元，使鈦酸鋰材料、鈦酸鋰電池年產能分別擴大到3萬噸和28億安時。銀通1、主

47、要生產鈦酸鋰電池，其鈦酸鋰材料采取外購方式獲得；2、研制的國內首個納米鈦酸鋰電池并通過國家動力及儲能電池檢測中心認證；3、納米鈦酸鋰電池經過電動消防車天康等電動車輛測試，循環可達20000次以上，使用期可超過15年；4、其鈦酸鋰技術來源于。隔膜：全球隔膜產業情況2009-2012年全球隔膜市場基本數據2009201020112012產量：億平產值：億均價3.288.722.663.9310.242.614.8712.562.586.5415.972.44全球隔膜主要企業隔膜均價呈現出較大幅度的下滑趨勢鋰電池隔膜三巨頭依靠技術優勢SK 宇部東燃23%8%7%依然占地位，但是市場份額其他12%已經

48、有所下降。韓國廠商近年來的崛起不容小視。Celgard陸廠商迅速搶占市場份24%旭化成27%額。隔膜：中國隔膜產業情況 009 201 年中國隔規 及增 5035.00%由于隔膜的技術含量高并且主要技術掌握在少數企業手中，國產隔膜在產品質量上與國外公司相比還存在一定的差距。因此，中國中高端隔膜大41.7532.04%30.00%31.26%4025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%31.6223.24%21.38%3024.0919.532010部分被國外隔膜巨頭，02009年2010年2011年2012年其本宇部隔膜產量的產值(億元)增速70%集中國內銷售，國內

49、僅星源材質定位于高品質的動力電池隔膜。總的來說，中國隔膜大約 75%左右需要依靠進口，國產隔膜的市場規模大約為10億元左右，并且主要集中在目前我國鋰電池隔膜產能已達2.65億平方米，截止目前米。的預計新增產能6.68億平由于隔膜生產線從投產到出貨的時間最快 1至2年就可以完成，如果國內其他廠商也以目前的速度投入到隔膜生產行業，實際的總設計產能將遠高于6.68億。中市場。隔膜：國內隔膜重點企業公司名膜產本況干法和濕法兩種工藝，目前產能5000米。2013年計劃產能達到1.2億平。1星源材質2011年實現銷售收入1.62億元采用濕法工藝，目前產能1200米。二期工增加4500米產能，三期工2高科增

50、加4500米產能。 2011年收入：18550.67萬元，凈利潤9025.19萬元。2012年收入：15474.98萬元，凈利潤5426.57萬元。采用干法生產線，目前產能3500米，遠期規劃產能1億平。2011年凈利潤為3343.05萬元采用干法工藝，產能為2000米，2012年上半年隔膜實現1330.23萬元收入，達到4滄州明珠51.48%的毛利。聚酰亞胺納米動力電池隔膜，第一期規劃產能為年產4000米，遠期規劃2億平5惠程，目前已經小批量供應市場。采用干法生產工藝，2012年8月已經開始小批量生產并送樣給客戶試用，一期15006南洋科技米到2014年批量供貨采用干法生產工藝，技術來源于中

51、國廣州化學，目前產能為20007山東米8東皋目前產能3000米，采用“濕法”聚乙烯雙向拉伸法9紐米科技采用大學濕法生產工藝技術，產能1500米，已于2011年10月順利投產10東航光電采用單向拉伸干法工藝，產能1000米采取4條干法4條濕法建設年產6000米鋰電池離子膜項目，并與近期成立了大東南浙江大東南鋰電池隔膜九九久規劃1320米，設備安裝基本結束。其采用濕法工藝南通天豐采用干法同步拉伸生產工藝，目前產能3000米，遠期產能12000米要韓國W-SCOP、宇部UBE和Celgard的隔膜產品，2012年8月開始投資建冠第一條濕法生產線，月產量30米隔膜：隔膜四大“壁壘”一般商業化生產的鋰電

52、池隔膜，都是用PP 樹脂或者干法：物理拉伸，結晶和淬取濕法：相位分離PE 樹脂生產的。但是，采用不同的添加劑會對隔膜最終的性質起到巨大的影響；全球僅有旭化成、CELGARD和東麗具有獨立的高分子，擁有自己的專料專料工藝隔膜隔膜設備的應用需要和工藝配套，也就是說，要先有工藝再訂制設備。隔膜對于電芯的安全性能尤為重要,所以電芯企業對更換隔膜會非常慎重，一般電芯廠商更換隔膜的周期需要2-3 年設備由于濕法設備要求的高精度，生產難度遠高一般的薄膜設備。目前全球濕法隔膜設備最為精良的是的東芝。隔膜：降低成本才是王道環境、能源、勞動力、折舊成本占比分別為70%（干法）和73%（濕法）隔膜：消費電池：濕法消

53、費類電芯對于隔膜，更為注重能量密度，所以在安全性有保障的前提下，越薄越好。而現有的技術水平下，干法的厚度是有極限的，而且一致性也較濕法差。所以，中高端的電芯市場，采購比例都是以濕法居多。主流廠商均以濕法為主隔膜：動力電池：濕法PE+涂覆電池功率(Ah)電池廠商電池類型隔膜廠商隔膜類型陶瓷涂布汽車客戶代表車型三洋（松下）三洋（松下）PEVELEJHEV/PHEV5/20.5宇部興產干法（多層YES豐田普銳斯NCR186503.1旭化成濕法YESTESLAMSHEV/PHEVBEV550宇部興產干法（多層YESNO豐田三菱普銳斯i-MiEV旭化成濕法SBLSBLxEVxEV5.25.2旭化成濕法Y

54、ESYES寶馬寶馬i3i3Celgard 干法（多層高度紙工業TOSHIBAHEV20CelroseNO三菱i-MiEVAESCBEV33.1Celgard干法NO日產LEAFAESCLGCLGCHEVPHEVHEV4155.3宇部興產干法（多層NOYESYES日產通用現代風雅VOLT索納塔CelgardCelgard干法干法隔膜：包含動力電芯在內，保證安全性的基礎上，輕薄化已經成為趨勢，無論是3C 還是動力電池領域， 輕薄化已成為趨勢膜厚（um）電池類型要求電池特性2005200920129-169-169-9-209-20軟包裝方形電池 (行動圓筒型(NB/PC)高容量高容量高容量高容量高

55、容量16161616-2016-20)20安全性(使用年限長，能承受高倍率、高功率充放電)動力電池30-4025-35包含動力電芯在內，保證安全性的基礎上，輕薄化已經成為趨勢，濕法更具優勢濕法隔膜原本的劣勢，是熔融溫度低，通過無機材料的涂覆，耐熱性能得到明顯隔膜：濕法隔膜原本的劣勢，是熔融溫度低，通過無機材料的涂覆，耐熱性能得到明顯主流電芯廠商基本開始實行自行涂布主要廠商相關技術手法涂布主要基材對象涂布材料濕法隔膜（單層）/干法隔膜（單層/多層）購入隔膜后自行涂布鋁土涂覆松下（三洋）購入隔膜后自行涂布濕法隔膜（單層）干法隔膜（單層/多層）涂布TIO2材料直接采購涂布后的成品聚酰胺（住友）購入隔

56、膜后自行涂布（宇部 Maxell）日立Maxell干法隔膜（單層/多層）Boehmite購入隔膜后自行涂布（三星 Cheil）三星SDISFL直接采購涂布后的成品購入隔膜后自行涂布自行生產Ceremic(SK)SRSLGCPE濕法隔膜隔膜：干法先行，濕法緊跟各公司投資情況，濕法投入較大投資（元/平米）公司投資額（萬元）產能（米）工藝星源材質滄州明珠九九久 中材科技湖南中鋰大東南47881392098361070820895366431000200013202000250060004.877.55.48.46.1干法 干法 濕法 濕法 濕法 濕法、干法干法的工藝簡單，設備投入小，技術難度相對也較

57、低。鑒于干法工藝簡單，可性強，從產量上看，國內還是以干法為主。我國干法隔膜與國際隔膜的差距較小，而濕法目前差別較大。從SEM上隔膜的成孔均勻性上看，目前國內干法隔膜距國外水平已經愈發接近，而濕法隔膜還有明顯的差距。基于此，認為，隔膜的突破，將從干法開始；進入的市場，是中高端的動力電芯和使用干法隔膜的消費電芯廠商。而近年濕法隔膜陸續投產，尤其是國外設備的引進，將帶動濕法加速發展。濕法將緊隨干法，進入中高端市場；主要定位于中高端的消費電芯。認為電解液：國內電解液主要企業地區序號單位華東22浙江佛萊斯通（寧波）23實業24張家港國榮化工新材料25張家港安逸達26江蘇華天（張家港、駿博）27張家港信一

58、28巴斯夫（蘇州）29浙江力匯30湖州創亞31新鄉32（新鄉）33大生34諾邦35常熟菱鋰36江西優鋰37洛陽鴻馬其它38安達地區序號單位華南1汕頭市金光高科2東莞市杉杉電池材料3新宙邦化工4廣州天賜高新材料公司567東莞天豐8天驕9東莞電池材料10福建廈門首能華北11金牛電源材料公司12化學試劑所13河北香河昆侖14遼寧朝陽化工廠15山東鴻正（棗莊）16山東化能（濰坊）17山東凱樂18山東海容19林州科能20宜春錦輝21寧波三井臺塑電解液：全球六氟磷酸鋰產能地域公司2013E20122011產能占比份額產能占比份額產能占比份額化學300019.61%52.29%300020.27%58.11

59、%200020.83%68.75%關東電化240015.69%300020.27%200020.83%260016.99%260017.57%260027.08%韓國釜山化學200013.07%13.07%200013.51%13.51%100010.42%10.42%臺塑10006.54%6.54%2001.35%1.35%2002.08%2.08%陸多氟多220014.38%28.10%220014.86%27.03%2002.08%18.75%金牛9005.88%9006.08%9009.38%九九久7004.58%4002.70%4004.17%宏源2001.31%2001.35%00

60、.00%廣州天賜3001.96%3002.03%3003.13%全球PACK產業的發展趨勢及中國企業的機會和大陸的主要PACK企業對比從整個鋰電模組產業結構上看，東亞地區集中全球大部分的鋰電。、韓國因其自身在鋰電行業起步早，基礎材料上優勢明顯，所以索尼、松下、LG Chem 等廠商在電芯與模組領域優勢明顯。而廠商則依靠其本土強大的筆記本電腦供應鏈，主要擅長于模組領域。2000 年之后，大陸企業在鋰電領域不斷發力，逐漸涌現出了力神、等電池領域的龍頭企業。在消費電子屬性驅動下，鋰電模組的生產主要集中在 以及 陸。由于 是筆記本電腦供應鏈的集中區域， 廠商新普、順達的成長受益于筆電的高增長。而隨著智