1、.word.zl.word.zl-word資料-*銀行信貸政策指引2021年總行授信審批部總行風險管理部二0二年三月說明一、適用范圍本政策指引適用于2021年度全行公司、小微、零售客戶授信業務營銷、審批及管理等環節。二、政策調整一總行將根據2021年金融、經濟形勢和政策變化，監管部門監管要求，以及我行信貸風險控制和業務開展需要，適時調整本政策指引。二因我行小微貸款業務尚處起步階段，業務模式及市場定位仍有待完善，期間小微貸款政策假設有調整，以新政策為準。三、其他說明一本政策指引是我行開展戰略的組成局部，主要著眼于通過引導信貸投向，調整、優化我行資產構造，以實現質量、效益、規模協調開展。二鑒于我行

2、國際業務剛獲批，我行國際業務開展方向及定位仍需國際業務部在充分調研的前提下擬定，因此本指引的產品政策局部暫不包括國際業務。目錄第一局部形勢分析1一、2021年國內經濟形勢回憶1二、2021年國內經濟形勢展望1三、國家政策導向2四、政府監管基調3第二局部我行業務構造4一、我行現有業務構造概況4二、需關注的主要問題4第三局部信貸戰略與組合目標5一、信貸戰略5一指導思想5二2021年我行信貸業務重點7二、組合目標8第四局部信貸政策10一、客戶政策10一集團客戶10二大中型客戶10三小微型客戶、集群類客戶11四異地授信類客戶12五客戶授信策略12二、產品政策14一貿易融資14二銀行承兌匯票14三流動資

3、金貸款15四固定資產貸款15五保理業務16六國內信用證及代付16三、行業政策17一鋼鐵行業17二煤炭行業20三有色金屬行業22四化工行業24五石油和天然氣行業26六食糖行業28七家電行業29八公路行業31九建材行業32十電力行業33十一醫藥行業35十二房地產行業37十三政府融資平臺40四、區域政策41一XX41二XX43三XX44四XX47五XX48六XX51七XX53五、小微貸款政策55一開展小微貸款業務的意義55二我行小微客戶的選擇定位55三集群客戶選擇原那么56四客戶準入條件57五管理要求57六、個人信貸政策消費類58一個人消費貸款定義58二個人消費貸款業務定位58三個人消費信貸目標客戶

4、群59四產品應用59*銀行2021年度信貸政策指引第一局部形勢分析一、2021年國內經濟形勢回憶1、GDP。2021年以來，國民經濟保持平穩較快開展，經濟增長由政策刺激向自主增長有序轉變。全年，累計實現國內生產總值GDP47.15萬億元，按可比價格計算，同比增長9.2%。2、財政。政府財政收入平穩增長，保障民生支出快速增加。2021年，全國財政收入不含債務收入達10.37萬億元，同比增長24.8%；全國財政支出為10.89萬億元，同比增長21.2%。3、貨幣。穩健貨幣政策成效逐步顯現，貨幣信貸增長向常態水平回歸。12月末，廣義貨幣(M2)余額85.16萬億元，同比增長13.6%。人民幣貸款余額

5、58.19萬億元，同比增長15.7%。人民幣存款余額82.67萬億元，同比增長13.5%。4、消費。消費市場持續暢旺，居民消費價格沖高回落。全年，社會消費品零售總額18.12萬億元，同比名義增長17.1%扣除價格因素實際增長11.6%，12月份環比增長1.4%。5、投資。固定資產投資保持較快增長，中西部投資增速明顯快于東部。當年，固定資產投資不含農戶30.19萬億元，同比增長23.8%。分地區看，1-10月東部地區投資增長22.2%，中部地區投資增長29.7%，西部地區投資增長29.6%。6、貿易。進、出口同比增速一升一降，貿易順差較上年同期有所減少。2021年，出口為18986.0億美元，同

6、比增長20.3%；進口為17434.6億美元，同比增長24.9%。二、2021年國內經濟形勢展望2021年12月中央經濟工作會議指出，要把擴大內需的重點更多放在保障和改善民生、加快開展效勞業、提高中等收入者比重上來；繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；堅持房地產調控政策不動搖。會議認為，要突出把握好穩中求進的工作總基調。總體來看，展望2021年，我國經濟仍將保持一個平穩的增長態勢，信貸和社會融資規模改調為“合理適度增長，全年信貸增長規模較2021年有望適度放寬。考慮到外需疲弱和房地產投資受限，出口和房地產投資等經濟增長引擎動能減弱，我國經濟增速較2021年放緩。2021年3月，兩會提出20

7、21年經濟社會開展的主要預期目標：國內生產總值增長7.5，比上年的目標下調0.5個百分點。三、國家政策導向1、財政政策。繼續實施積極的財政政策，推進國民收入分配格局調整，優化財政支出構造，中央基建投資主要用于支持保障性安居工程、以水利為重點的農業根底設施、教育衛生根底設施建立，節能減排和生態環保，自主創新和戰略性新興產業開展等方面，優先保證重點在建、續建工程的資金需求。各地方將加大對“三農、教育、醫療衛生、社會保障和就業的支持力度，切實保障和改善民生，推動經濟增長、構造調整、區域協調和城鄉統籌開展。2、貨幣政策。繼續實施穩健的貨幣政策，根據經濟金融形勢和外匯流動的變化情況，更加注重政策的針對性

8、、靈活性和前瞻性，綜合運用多種貨幣政策工具組合，適時適度進展預調微調，健全宏觀審慎框架，保持貨幣信貸和社會融資規模的合理適度增長。針對外圍經濟惡化和債務危機升級導致的中國資本流出的情況，中國人民銀行適時進展預調微調，從2011年12月5日起，下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點，是央行三年來首次下調存款準備金率，標志著貨幣政策逐步轉向得以確認。3、外貿政策。面對復雜嚴峻的國內外環境，繼續保持外貿政策的穩定性和連續性，努力抑制外部環境變化的不利影響，保持進出口穩定增長；注重調整進出口產品構造、市場構造和地區構造，加快轉變外貿開展方式，推動外貿開展從規模擴X向質量效益提高轉變、從本錢

9、優勢向綜合競爭優勢轉變，增強外貿可持續開展能力；堅決不移地擴大進口，為企業擴大進口創造更加有利的條件，促進全球貿易平衡開展。擴大效勞貿易規模，促進效勞貿易與貨物貿易的均衡協調開展，效勞業與效勞貿易的良性互動，促進效勞業轉型升級。4、產業政策。調整優化產業構造，提升產業核心競爭力；加快改造提升傳統制造業，培育一批適應市場需要、擁有核心技術、重視創新、機制靈活的優勢企業和產業，提高產業集中度；加快壯大效勞業規模，全面提高效勞業特別是現代效勞業開展水平；切實強化企業在技術創新中的主體地位，推進產學研嚴密結合，扎實開展戰略性新興產業。5、投資政策。以優化投資構造為重點，提高投資質量和效益；搞好應對國際

10、金融危機一攬子方案與“十二五前期投資工程的銜接；嚴控投資兩高行業、產能過剩行業，防止新的低水平重復建立；深化投融資體制改革，引導和帶動民間投資增長。6、環保政策。強化節能減排和應對氣候變化，大力開展綠色經濟，完善政府節能減排目標責任考核評價體系，增強企業和全社會節能減排內生動力；加強重點節能工程建立，大力開展循環經濟和環保產業，加快低碳技術研發應用；加強重點流域、區域、行業污染治理，加快建立生態補償機制。四、政府監管基調銀監會主席尚福林在2021年1月召開的2021年銀監會監管工作會議上表示，監管層將按照“穩中求進的工作總基調，增強風險意識和憂患意識，保持政策連續性和穩定性，增強監管針對性、前

11、瞻性，堅持“守底線、強效勞、嚴內控、促轉型，全面推動銀行業改革、開放和開展，堅決守住不發生系統性和區域性風險底線，促進經濟平穩較快開展。1、資本監管。2021年，銀監部門將實新資本監管標準，改進資本充足率計算方法，提高資本充足率監管要求，建立杠桿率監管標準，提高資本充足率、杠桿率、流動性、貸款損失準備等監管標準，建立更具前瞻性的、有機統一的審慎監管制度安排，增強銀行業金融機構抵御風險的能力。要求中小銀行機構在現有信用風險資本計量的根底上，逐步采用新的?資本充足率管理方法?要求的標準方法，計量市場風險和操作風險的監管資本要求，確保資本規劃與銀行經營狀況、風險變化趨勢和長期開展戰略相匹配。2、中小

12、企業融資監管。2021年，預計監管當局將進一步引導商業銀行加大對小型微型企業的貸款投放，并重點加大對單戶授信總額500萬元含以下小型微型企業的信貸支持。與此相配套，銀監部門將對符合要求的銀行機構實行不限于以下鼓勵措施：允許商業銀行一次同時籌建多家同城支行，鼓勵商業銀行進一步探索建立科技支行，支持商業銀行發行專項用于小型微型企業貸款的金融債，對小型微型企業貸款實行75%的優惠計算風險權重，適當放寬對小型微型企業貸款不良率的容忍度。3、信貸規模管理。表外業務監管力度的加強導致2021年信貸條件變得過緊，相較之下，預計2021年信貸條件將有所放松。近期，央行強調，要保持貨幣信貸總量和社會融資規模的合

13、理適度增長，并將“合理安排工具組合、期限構造和操作力度，保持銀行體系流動性處于適當水平。總體來看，2021年新增人民幣貸款可望到達8萬億，貸款總額較2021年增長14.5%。4、存款準備金管理。近期，央行一方面，強調穩健的貨幣政策，另一方面提出適時適度預調微調，在此政策基調下，未來存準率有可能適度降低。從根本面來看，通脹和經濟增速都加速下滑使得政策上放松的條件已經具備。從流動性來看，外匯占款增量出現大幅下降，而公開市場到期量較少，需要通過法定比率的下調來保證銀行間流動性的相對充裕。第二局部我行業務構造一、我行現有業務構造概況1、授信構造：2、客戶規模：3、客戶地域：4、擔保方式：5、授信與結算

14、配比：6、涉及行業：二、需關注的主要問題從以上數據來看，我行現有業務構造中有如下問題值得關注：一是授信和結算的匹配構造上，我行授信對客戶結算回行的帶動力度缺乏。二是區域分布構造上，異地客戶占比過高。三是客戶構造上，戶均授信額仍較大。四是擔保方式構造上，保證、信用類授信比重仍較高。五是客戶行業構造上，單一行業客戶的授信集中度較高。第三局部信貸戰略與組合目標一、信貸戰略一指導思想：“把嚴合規、控好風險、做大規模、優化構造、提高收益。1、把嚴合規。近年經濟形勢復雜多變，監管部門對銀行監管力度日益加強，銀行在合規經營、標準管理方面面臨更高的要求。因此，我們須高度關注合規，在嚴守合規監管和風險控制兩大底

15、線前提下，確保授信業務安康開展。主要包括兩方面：一是把嚴政策合規關，包括嚴格執行監管部門關于單一法人授信限額、單一集團授信限額、全部關聯度等監管規定，嚴格落實政府投融資平臺貸款政策及房地產調控政策等；二是把嚴操作合規關，包括嚴格按監管要求抓好“三個方法一個指引落實，抓好票據業務背景真實性排查，嚴格按制度及流程辦理業務。2、控好風險。控好風險是我行穩步開展的前提。考慮到出口和房地產投資等經濟增長引擎動能減弱，2021年度我國經濟增速將較2021年有所放緩，對商業銀行風險控制要求有所提高。未來一段時期，尤其須關注：一是充分關注行業動態和客戶經營指標變化，特別是依賴外貿及房地產投資拉動型行業的行業動

16、態和客戶經營變化，加強貸后管理；二是充分了解客戶資產狀況，挖掘潛能，盡量選取具有通用價值、有公開市場價格、易于變現的動產、不動產作為抵押對象，防止因抵押物選擇不當而埋下風險隱患。3、做大規模。在風險可控的前提下做大規模仍是我行未來幾年工作的重中之重。只有做大規模，我行才能提升品牌美譽度和社會影響力，才能提升業務議價能力，才能提升我行抗風險能力。就目前我行而言，做大規模主要包括：一是做大存款規模，以信貸介入為契機，用好信貸資源，爭取提高授信客戶結算回行率，夯實業務開展根底；二是做大根底客戶群體，開展小微、零售，以客引客，擴大根底客戶數量。4、優化構造。優化構造是我行實現良性開展，提高收益，提升整

17、體抗風險能力尤其是抵御系統性風險的客觀要求。就目前我行而言，優化構造主要包括：一是提高授信客戶的結算比重，從國內外先進展的經歷來看，結算不僅是綁定客戶、提高收益的途徑，也是發現客戶異動、控制風險的手段；二是提高本地客戶比重，鑒于受地域、信息、管理本錢等方面的約束，異地客戶貸后管理及實現債權難度大，風險收益不匹配，難以成為我行的根底客戶群體，而本地客戶在貸后管理、結算配比等方面優勢明顯；三是提高中小企業，特別是小微企業的授信比重，基于我行目前的市場定位、分散風險及提高收益的需求，鼓勵以模式化、集群化等手段介入中小、小微企業；四是提高抵質押擔保業務比重，鑒于近年經濟形勢多變，企業經營本錢提升，中小

18、企業經營壓力加大，為提高我行授信保障度，鼓勵提高抵質押擔保業務比重，降低信用、保證特別是關聯保證擔保業務比重；五是倡導綠色信貸，根據銀監會下發的?綠色信貸指引?要求，支持綠色信貸，控制國家重點調控的限制類以及有重大環境和社會風險的行業、客戶信貸投放。5、提高收益。提高收益是信貸資源配置優化，回饋股東，提高員工收入的內在需要。在資本約束管理持續加強的背景下，商業銀行須切實考慮如何用好信貸資源，提高貸款定價能力，提高風險資產收益率。就目前我行而言，提高收益主要包括：一是轉變客戶構造，加大對中小、小微企業的信貸投放力度，提升我行業務議價能力，提高貸款收益；二是轉變業務思路，將簡單的授信投放、一票過的

19、業務模式向提供全方位的業務效勞方案、戰略性的業務模式轉變，充分考慮結算匹配、產品聯動、公私互動等業務潛力。二2021年我行信貸業務重點：重點開展貿易融資及“1+N模式下的供應鏈金融業務，積極支持小微貸款，大力開展零售業務。1、重點開展貿易融資及“1+N模式下的供應鏈金融業務。貿易融資業務是我行重點開展的戰略產品。總行鼓勵以網絡鎖定，實現市場成片開發為目標，按照風險可控、收益最大的原那么，優化核心企業信用、授信主體信用、核心企業提供的信用支持，結合供應鏈網絡中企業群體的協同效應、流通商品的品質和價值、物流監管與貨權控制等風險要素的配置，把風險控制在可承受的范圍內。密切監控抵質押物價格，建立并完善

20、抵質押物跌價風險預警機制，及時采取補倉、平倉等有效措施，以防范市場風險。加強銀票交接、貨物提取等方面的管理，嚴格落實均衡回款制度。鼓勵對現有的核心企業供應鏈金融業務實施深度開發，整合上下游核心客戶及供應商、客戶的電子化系統平臺，積極開展1+N模式下的供應鏈金融業務。2、積極支持小微貸款。2021年，受到風險資本約束、信貸規模控制和市場競爭加劇的影響，加上客戶根底比較薄弱，票據業務競爭力削弱，我行業務開展和規模擴X速度有所放緩。而近年來，國內銀行同業紛紛加大了小微客戶金融產品和營銷模式的研發推廣，在商業上取得了成功。基于我行目前的市場定位、分散風險及提高收益的需求，優化我行業務及客戶構造，202

21、1年，總行積極支持以模式化、集群化等手段介入小微貸款業務。3、大力開展零售業務。目前我行個人消費貸款業務整體開展緩慢，個人貸款及儲蓄存款占比均較低。出于調整業務構造的需要，總行鼓勵在有效監控貸款資金用途、可滿足監管機關管理規定的情況下，重點以中高端客戶群為目標定位，大力開展可落實足額抵、質押擔保的個人綜合消費貸款；在風險和收益匹配前提下，針對特定優質客戶群體，開展個人小額個人信用貸款業務。二、組合目標結合我行市場定位及開展戰略，控制業務集中度風險，2021年我行信貸組合目標如下:部控制業構造其中：生產制造類8.06%6.00%信余額貿易融資類10.82%11.00%建材18.05%16.00%

22、煤炭3.75%6.00%農業和食品3.50%6.00%石油和天然氣3.17%6.00%糖業9.18%9.50%有色金屬13.73%13.00%客戶構造大型企業17.34%80.00%零售客戶1.55%2.00%擔保構造質押36.98%38.00%抵押23.61%25.00%保證32.40%30.00%信用7.01%6.00%熱點指標政府融資平臺貸款0.21%余額及占比不增加2021年余額1.5億元對公房地產貸款2.71%余額及占比不增加小微貸款1.24%信貸投放的增速高于全部貸款增速，增量高于上年度。第四局部信貸政策一、客戶政策一集團客戶集團客戶的系統性風險是商業銀行信貸風險防范的關鍵，對集團

23、類客戶實行授信總量控制是集團類客戶管理的核心工作，因此，我行集團類客戶必須進展統一授信，通過對集團類客戶的總量監控管理,防止過度集中風險。對集團客戶扌授信，須重點關注以下問題：摸清股東背景和股權關系，建立完整的“集團家譜及核心成員的業務構造；關注集團客戶財務管理模式、合并報表范圍及內容，理清授信客戶及所屬集團的真實資產、負債、財務狀況，根據核心資產嚴格審核承貸主體風險承擔能力；貸款投向緊跟核心優質企業，緊跟主要現金流量，緊跟核心資產，并落實貸款資金的真正用途；充分考慮集團的整體承債能力和舉債空間，“適度授信，對于授信額度偏大的，應采取銀團貸款、聯合貸款和貸款轉讓等措施分散風險；關注聯保和互保問

24、題，防止貸款風險通過擔保鏈條傳遞，要爭取獲得集團核心資產抵押或從集團外獲得有效擔保。日常管理中，要加大對集團客戶風險預警監測工作力度，充分利用人民銀行、銀監會開發的企業征信系統、風險預警系統等信息平臺查詢集團關聯企業預警信息，增強風險預警防控能力。對存在資金嚴重依賴銀行、資金鏈緊X、關聯關系復雜、關聯擔保金額大、資本運作頻繁、主業偏離度高等情況的集團客戶，應審慎授信。為防止風險過度集中，原那么上要求單一客戶授信敞口控制在3億元以內，單一集團授信敞口控制在4.5億元以內。二大中型客戶根據我行市場定位，對大型客戶，我行堅持“適當介入的跟隨策略。分行應更多從資金鏈、供應鏈的角度加大不同業務品種和上下

25、游客戶的滲透，提高綜合收益。對于優質中型企業客戶群體，尤其是轄區內具有一定行業龍頭地位的客戶，在擔保方式、綜合收益配合的前提下，我行可考慮進一步擴大市場份額，在提升授信占比的同時爭取更高的結算資金回籠；對于異地的、或一般性的中型企業，我行應堅持適度授信原那么，杜絕過度授信，并有效監控企業在他行融資的情況，同時適當提高定價水平，通過更優質的效勞和更好的產品獲得更高的收益。鼓勵以“比較優勢為標準，圍繞產業鏈、供應鏈、物流鏈延伸，選擇生產工藝、產品市場、經營模式以及財務指標、業績表現在同行業中或產業集群中具有比較優勢的企業進展授信合作。鼓勵采用有實物抵質押的授信方案，審慎采用關聯擔保和信用方式，原那

26、么上要求控制無抵質押物覆蓋的、且敞口金額在2億元以上的新增授信業務。三小微型客戶、集群類客戶小微型客戶：小微型客戶標準具體請參見?關于印發中小企業劃型標準規定的通知?工信部聯企業2021300號。集群類客戶：集群類客戶是指具有共同商業模式和經營特點、風險特征高度相似的小微型客戶群體，包括：1、客戶集中度較高的積聚型集群客戶，如專業市場集群客戶、商業街區集群客戶、物流園區集群客戶、超市百貨賣場集群客戶特指攤檔、鋪位承包模式的超市百貨賣場、電子商務平臺集群客戶、行業協會、地方商會中的會員企業集群、工業園區進園企業集群等。2、“1+N型集群客戶，主要特點是圍繞核心企業，以產業為支撐，有清晰的上下游關

27、系的供應鏈、銷售鏈集群客戶，如品牌代理商和品牌經銷商集群、核心企業供應商集群等。3、戰略合作型集群客戶，主要特點是與我行簽署了各種“總對總協議、戰略合作協議而產生的集群客戶，如“銀-擔模式銀行-擔保公司合作模式客戶群、“銀-政-擔模式銀行-政府-擔保公司合作模式客戶群。鼓勵分行追隨區域特色經濟確定市場定位，在風險可控的前提下，積極介入區域優勢產業集群和區域特色市場，并努力成為該類客戶的“雙主辦銀行主辦授信行+主辦結算行。慎重介入已在多家銀行發生授信業務，我行不是授信及結算雙主辦行的小微、集群類客戶足值抵押類授信除外。四異地授信類客戶異地授信客戶是指企業的注冊地或經營活動所在地均無授信分行分支機

28、構的授信客戶，是我行授信管理的一個重點。異地貸款存在貸后管理本錢高、較難及時掌握信息、綜合收益不明顯等客觀問題。如果不嚴格控制、標準管理，其風險要比本地授信業務大，一旦企業情況發生變化，在清債過程中，相對當地銀行處于不利地位。因此，異地授信比例較高的分行，應致力于維護和開展分行所在城市的授信客戶，對異地授信客戶應優中選優，慎重對待，須制定切實可行的風險防范與管理措施。對異地授信客戶要加強貸后監控和管理，分行須明確專門監管責任小組或責任人負責日常監管工作并承擔管理責任；客戶經理應加強對異地授信客戶監控，應定時對客戶的經營管理狀況、財務狀況、授信使用狀況、擔保狀況等進展全面、深入、細致的了解，并認

29、真填寫監控報告；對于出現風險預警信號的客戶，要及時提出預警、減持或主動退出的方案并認真執行。對注冊地或經營活動所在地已有我行分支機構的異地授信客戶，應與當地分行溝通并協商一致后辦理；鼓勵通過行內聯合貸款的方式解決此類貸款歸屬問題。審慎介入異地授信，總體要求異地企業授信標準高于本地企業授信，本市外省內異地企業授信標準高于本市企業授信。審慎選擇異地授信客戶，提高異地授信客戶準入門檻，客戶群體原那么上面向信息披露充分、管理標準、經營良好、交通便利的上市公司或行業、區域龍頭企業經營實體。五客戶授信策略1、客戶分類標準：為了加強對授信客戶的管理，根據我行對客戶的授信參與策略，將我行存量授信客戶劃分為以下

30、四類：1鼓勵類滿足其中之一：優質中小型客戶，并符合我行市場定位與客戶定位，即“區域性中小商業銀行對公業務的積極參與者的市場戰略定位，與“效勞于中小企業或者是終端市場，做到抓小不放大的客戶定位；優質大中型客戶，且屬于我行戰略型客戶或轄區內競爭性行業的龍頭企業。2減持類滿足其中之一：不符合我行信貸政策導向，或我行當前信貸業務份額和信貸構造集中度過高，宜適當減持的客戶；企業經營或擔保方式明顯弱化；由于其他原因，總行認為需減少扌授信支持的客戶。3退出類滿足其中之一：國家環保部門列入“區域限批或“流域限批的地區或企業授信低風險除外；被國家產業政策列為限制類、淘汰類的工程或主流設備為限制類、淘汰類設備的企

31、業；由于其他原因，總行認為需退出授信的客戶。4維持類：不屬于以上三類的存量授信客戶，即為維持類客戶。2、各類客戶的授信策略為優化我行授信客戶構造，提高我行信貸資產質量，用好我行授信資源，提升客戶奉獻度，對各類客戶我行采取不同的授信策略：1對鼓勵類客戶，我行可考慮提升對其的授信參與份額，同事提升其在我行的結算份額，爭取成為該客戶的主辦授信銀行和主辦結算銀行，既“雙主辦銀行。2對減持類客戶，在控制貸款余額總量的前提下，以降低風險為原那么，制定減持方案，采取續作金額遞減的方式逐步減持，直至減持到目標額度為止。對減持類客戶，原那么上不再受理新增授信業務的申請低風險業務除外。3對退出類客戶，應采取堅決退

32、出的策略：對于具備條件的客戶，采取主動性的強制退出；對于能夠一次性退出的客戶，主動地堅決退出；對于無法一次性退出的客戶，積極合理運用各種退出方式，降低業務風險，以最快速度到達退出的目的。4各分行應根據減持類授信客戶和退出類授信客戶的標準，整理出授信客戶減持、退出類客戶，按一戶一策制定減持、退出方案，對符合授信客戶減持、退出標準的客戶，分行應及時進展清理退出，調整信貸構造，騰出規模用于鼓勵類客戶的增信。二、產品政策一貿易融資我行貿易融資授信產品主要包括：動產及貨權融資貨押類產品；國內保理類產品；訂單融資類產品如訂單融資、打包放款等。在貿易融資產品的營銷模式上，鼓勵開展模式化經營，支持成長性中小企

33、業開展，重點推廣三類貿易融資營銷模式：1、圍繞核心企業供應鏈的配套型中小企業貨押融資，比方“1+N營銷模式；2、依托產業集群或專業化市場的集聚型中小企業貨押融資，通過模式化經營，實現批量營銷和集約化授信，以到達系統性開發貨押客戶的目的；3、重點行業營銷模式：鼓勵各分行因地制宜，針對較為適合推廣貿易融資的特定行業，集中資源進展營銷，沿產業鏈上各類型的企業尋找合作時機。貿易融資業務是我行重點開展的戰略產品，總行鼓勵以貿易融資及“1+N模式介入客戶授信，支持成長性中小企業開展，擴大客戶群體。二銀行承兌匯票銀行承兌匯票是指符合中國人民銀行票據管理規定由承兌申請人簽發的，經銀行審查同意承兌，并由銀行承諾

34、到期無條件支付匯票金額的商業匯票。銀行承兌匯票業務在我行授信業務品種中占比高，因此需加強銀行承兌匯票業務管理，有效防范風險，促進銀行承兌匯票業務安康開展。由于銀行承兌匯票業務的授信存續期短，監管當局對票據項下貿易背景真實性監管極為嚴格，各分行要嚴格執行我行關于銀行承兌匯票業務的相關制度、規定，高度重視票據業務貿易背景的真實性，嚴禁辦理沒有真實貿易背景項下的票據業務。對有固定資產投資需求的企業，要防止票據資金流入企業固定資產投資。三流動資金貸款流動資金貸款是指為了滿足客戶生產經營過程中的流動資金需求包括周轉性流動資金需求和臨時性流動資金需求而發放的貸款。流動資金貸款在我行授信業務品種中占比較高，

35、因此需加強流動資金貸款業務審慎經營管理，有效防范風險，促進流動資金貸款業務安康開展。各分行要建立完善的貸款風險管理制度和有效的崗位制衡機制，完善內部控制，實行貸款全流程管理。在全面了解客戶信息的根底上審查風險因素，評定客戶信用等級，依據其現金流、負債、還款能力、擔保等因素，合理確定貸款構造；經營單位要與借款人約定明確、合法的用途，并按照約定檢查、監視流動資金貸款的使用情況，防止貸款被挪用。根據借款人的行業特征、經營規模、管理水平、信用狀況等因素和貸款業務品種，合理約定貸款資金支付方式及受托支付的金額標準。經營單位應加強貸后管理，針對借款人所屬行業及經營特點，通過定期與不定期現場檢查與非現場監測

36、，判斷各種影響借款人償債能力的風險因素。關注借款人經營、管理、財務及資金流向等重大預警信號，及時調整與借款人合作的策略和內容。對流動資金貸款的使用與管理，分行須嚴格落實銀監會?流動資金貸款管理暫行方法?的各項規定，確保合規經營；同時分行須合理調配信貸資源，充分考慮貸款投放的綜合效益。四固定資產貸款固定資產貸款是指我行向企事業法人或國家規定可以作為借款人的其他組織發放的，用于借款人固定資產投資的本外幣貸款。固定資產貸款的核心作用在于提升我行市場占有率，穩定戰略客戶、總部經濟大客戶關系擴大方面。各分行開展固定資產貸款工程融資業務，要嚴格執行銀監會固定資產貸款和工程融資相關的管理方法和業務指引等相關

37、規定。嚴格落實國家各類節能減排和淘汰落后產能的政策，對屬于違反國家相關產業節能減排政策，屬于淘汰落后產能范疇、環境XX或不合格的企業授信實行一票否決。中長期固定資產貸款及工程融資業務，應綜合考慮工程預期現金流和投資回收期情況，合理確定還款方式，實行分期歸還，做到半年一次還本付息，有條件的將實行按季歸還。特別是對新增中長期貸款工程原那么上建成后每年至少兩次歸還本金，利隨本清。固定資產貸款及工程融資業務存在金額大、授信期限長、工程評估難度大、不確定因素多等特點，總體上應審慎介入。五保理業務應收賬款融資類業務的對應應收賬款既包括已經形成的應收賬款也包括在未來交易中即將形成的應收賬款，業務品種既包括應

38、收賬款轉讓業務即保理業務也包括應收賬款質押業務和以商業匯票作為賒銷結算憑證的應收賬款票據化業務。從目標市場上看，重點推進在醫療、電力、電信、石油石化、工程機械、交通運輸等保理業務傳統行業上客戶數量和業務規模的提升。充分利用國家對鐵路、公路、根底設施建立工程的投入，積極介入相關設施建立項下因原材料供應形成的應收賬款保理，穩步介入因設備供應與安裝形成的應收賬款保理，慎重介入因施工外包形成的應收賬款保理。從風險審查和控制上看，繼續強調對應收賬款形成背景的審查，重點關注買賣雙方的根底合同，并以此確定應收賬款的形成依據。從業務實際出發，需確保單筆業務授信期限與回款期限相匹配。深入研究保理業務的風險控制機

39、制，把握對第一歸還來源的風險控制手段。總行鼓勵以保理業務（國內有追索權明保理）模式切入電力、電信、石油石化、醫療、工程機械、交通運輸等壟斷行業、優勢企業業務，擴大保理業務規模。六國內信用證及代付國內信用證是指國內貿易的一種常見的支付結算和融資方式，是指開證銀行依照申請人的申請向受益人開出的有一定金額、在一定期限內憑符合規定單據支付款項的書面承諾。國內信用證項下授信融資業務包括：開證、買方押匯、打包放款、賣方押匯、議付、國內信用證項下貼現、國內信用證項下福費廷、國內信用證項下代付等。信用證代付業務指的是，當賣方要求即期付款，而買方暫時資金短缺時，由買方尋找一家銀行申請代付這筆信用證資金，直至信用

40、證到期，由買方向銀行歸還這筆代付的資金及利息的行為。我行貿易融資項下同業代付業務可以分為本代他付的人民幣代付業務和他代本付的同業代付風險參與業務。人民幣代付業務是指我行與銀行同業簽訂?人民幣代付協議?,根據代付委托行下稱“委托行的指示，在付款日為其國內貿易結算及融資項下應付款項代為支付，委托行在約定到期日無條件歸還我行代付款項，并支付對價及有關費用的業務。人民幣代付業務范圍包括但不限于國內匯款、托收、信用證項下押匯款代付及國內保理、訂單融資等國內貿易融資項下融資款代付。同業代付風險參與業務是指根據我行客戶的融資申請，由我行安排第三方銀行代付銀行為客戶辦理融資代付，由客戶在代付到期日歸還代付銀行

41、的融資款項。我行作為風險參與行，非融資性地參與代付業務項下客戶債務人的信用風險。同業代付風險參與業務范圍包括但不限于客戶在我行辦理的匯款、托收、信用證項下押匯以及貨押、保理、訂單融資等貿易融資代付。總行根據我行業務開展需要及監管政策變化適時調整國內信用證代付業務。代付銀行選擇由總行根據業務開展統一進展，各分支機構應在總行公布的同業代付合作銀行范圍內辦理相關業務，未經總行批準，各分支機構不得擅自與同業機構簽定同業代付風險參與業務合作協議及辦理相關業務。三、行業政策一鋼鐵行業1、行業范圍本政策所稱“鋼鐵行業包含國家統計局?國民經濟行業分類?GB/T47542002標準中的以下子行業：B08黑色金屬

42、礦采選業、C32黑色金屬冶煉及壓延加工業、H6364金屬及金屬礦批發鋼鐵、C34金屬制品、H6373五金、交電批發、H6581五金零售。按照企業類型可分為：鋼鐵生產企業、壓延加工企業、鋼材貿易企業。2、產業鏈3、目標客戶圍繞大中型鋼鐵企業沿供應鏈深度開發，依托貿易融資模式介入鋼廠上下游企業及鋼貿企業。4、業務標準1生產冶煉企業A、維持類已取得國家立項環評等批文，手續齊備合規，符合國家環保政策、鋼鐵產業政策、行業中長期開展規劃等要求；普鋼年產量300萬噸以上且具有一定區域競爭優勢的中型鋼鐵企業，以及其它在細分領域產量全國排名前列的特種鋼生產企業。B、減持類普鋼300萬噸產量以下、無鐵礦石資源優勢

43、、無區位優勢、無專項產品優勢的授信客戶。C、退出類不符合國家相關產業政策，存在落后產能，環保不達標以及市場份額呈現萎縮的企業。2壓延加工企業A、維持類已取得國家立項環保等批文，手續齊備合規，符合國家環保政策、鋼鐵產業政策、行業中長期開展規劃等要求，裝備水平和技術指標到達相關產業政策準入要求；獨立壓延加工企業和特鋼生產企業原那么上要求年生產能力處于涉及產品領域的中上游水平；上游有穩定的原材料供應來源，下游擁有暢通和穩定的銷售渠道，主要產品有較好的市場前景，款項回籠情況良好；年度內平均開工情況良好，庫存量控制較好。B、減持、退出類不符合國家相關產業政策，存在落后產能，環保不達標以及市場份額呈現萎縮

44、的企業；鋼鐵壓延加工企業扌授信業務從嚴控制，原那么上除貿易融資外不受理新增授信。3商貿類企業A、維持類與上下游企業具有長期穩定的合作關系，供銷渠道穩定；實際控制人行業經歷原那么上3年以上，對銷售周期、資產利用和貨物周轉均有較好的控制能力；經營穩定。B、減持、退出類對達不到維持類標準的客戶，原那么上需減持、退出。5、授信方案1鋼鐵生產企業：對于具有資源、本錢、技術和渠道優勢的核心生產企業，可采用綜合授信等方式介入；提高標準、總量控制，新增授信主要考慮構造調整需要。2壓延加工企業：根據客戶原材料和產品情況以及供銷構造情況，原那么上采用貿易融資授信模式。3鋼鐵貿易企業：結合企業貿易特征，開展鋼坯、鋼

45、材、鐵礦石等大宗原材料和成品鋼材貨押業務。4核心企業上下游：圍繞核心企業，綜合考慮企業實力、擔保方式、綜合奉獻等因素，深入開展供應鏈金融業務，重點開拓預付類、應收類和存貨類貿易融資業務。6、政策限制據?產業構造調整指導目錄2021年本?1限制類：180平方米以下燒結機鐵合金燒結機除外；有效容積400立方米以上1200立方米以下煉鐵高爐；公稱容量30噸以上100噸以下煉鋼轉爐；公稱容量30噸以上100噸合金鋼50噸以下電爐；30萬噸/年及以下熱鍍鋅板卷工程；20萬噸/年及以下彩色涂層板卷工程等。2淘汰類：90平方米以下燒結機2021年；400立方米及以下煉鐵高爐鑄造鐵企業除外，但需提供企業工商局

46、注冊證明、三年銷售憑證和工程核準手續等，200立方米及以下鐵合金、鑄鐵管生產用高爐；30噸及以下轉爐不含鐵合金轉爐；30噸及以下電爐不含機械鑄造電爐等。二煤炭行業1、行業范圍本政策所稱“煤炭行業是指按國家統計局?國民經濟行業分類?GB/T4754-2002標準中的相關行業，包括B06煤炭開采和洗選業含無煙煤、煙煤、褐煤以及其他煤炭品種等的開采與洗選、C252煉焦、H6361煤炭及制品批發。2、產業鏈煤IM鐵-褐-煤-3、目標客戶1符合國家產業、行業開展規劃和環保等政策，具備資源技術、本錢等優勢的大中型煤炭開采和洗選企業；2圍繞上述核心企業沿供應鏈深度開發，依托貿易融資模式介入上下游企業及煤炭貿

47、易企業。4、業務標準1煤炭開采和洗選行業A、鼓勵類年產高于300萬噸含，產品以優質電煤、焦煤、無煙煤為主具備核心競爭優勢的企業，此類企業應同時具備以下條件：符合國家產業政策、行業開展規劃，符合國家投融資體制改革的要求和國家的環保要求；剩余可采資源儲藏在15年以上；經營性現金流入量不低于20億元含主流礦井單井年產能符合國家產業政策要求。B、維持類符合國家產業政策和環保要求；主流礦井單井年產能符合國家產業政策要求；剩余可采資源儲藏在10年以上。C、減持、退出類對達不到維持類標準的客戶，原那么上需減持、退出。2焦化行業A、維持類列入國家發改委焦化行業準入；年生產能力100萬噸及以上；原料來源有保障，

48、下游客戶穩定。B、減持、退出類對達不到維持類標準的客戶，原那么上需減持、退出。3煤炭及制品批發行業A、維持類依法取得煤炭經營XX；從事煤炭貿易3年以上，與煤炭企業或電力、冶金等下游企業具有長期、穩定的合作關系；所依托下游電力、冶金企業符合我行相應信貸政策中的重點客戶準入標準；年煤炭及制品貿易量不低于50萬噸含B、減持、退出類對達不到維持類標準的客戶，原那么上需減持、退出。5、授信方案1煤炭開采和洗選行業：對于具有規模、資源、本錢、技術優勢的核心生產企業，可采用綜合授信方式介入，提供包括貿易融資、貨押含未來貨權等業務支持。2焦化子行業、煤炭及制品批發子行業：嚴格控制固定資產和流動資金貸款，授信僅

49、限于貿易融資業務。3核心企業上下游：圍繞核心煤炭生產企業，綜合考慮企業實力、擔保方式、綜合奉獻等因素，深入開展供應鏈金融業務，重點開拓預付類、應收類和存貨類貿易融資業務。6、政策限制據?產業構造調整指導目錄2021年本?1限制類：單井井型低于以下規模的煤礦工程：XX、XX、XX120萬噸/年；XX、XX、XX、XX15萬噸/年；XX、XX、XX、XX、XX9萬噸/年；其他地區30萬噸/年；采用非機械化開采工藝的煤礦工程等。2淘汰類：國有煤礦礦區范圍國有煤礦采礦登記確認的范圍內的各類小煤礦；單井井型低于3萬噸/年規模的礦井；既無降硫措施，又無達標排放用戶的高硫煤炭含硫高于3生產礦井等。三有色金屬

50、行業1、行業范圍本政策所稱“有色金屬行業包含國家統計局?國民經濟行業分類？GB/T4754-2002標準中的以下子行業：B09有色金屬礦采選業、C33有色金屬冶煉及壓延加工業和H6364金屬及金屬礦批發有色金屬。2、產業鏈加工環節利用軋機設備進行冷軋、熱軋、擠壓、拉升施有色金屬廢舊再生有色純金屬有色金屬合金有色金屬材電力行業汽車行業建筑行業家電行業五金國防電子等3、目標客戶1擁有資源優勢或具有穩定進口礦產原料來源的有色金屬冶煉企業；具有資源、技術優勢的上下游一體化的大中型企業。2圍繞上述核心企業沿供應鏈深度開發，依托貿易融資模式介入上下游企業及貿易企業。4、業務標準1有色金屬礦采選業、冶煉及壓

51、延加工業A、維持類取得立項、規劃、土地、環評等批文和證照；采用國家政策鼓勵的生產技術，能耗、環保達標，資源自給能力自有礦山或長期合同原料比例高較強的大中型生產企業。B、減持、退出類不符合國家相關產業政策，存在落后產能，環保不達標以及市場份額呈現萎縮的企業；工程或設備工藝屬于國家產業政策限制類或淘汰類。2有色金屬貿易企業鼓勵以銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬成品和原料貨押等方式介入有色金屬貿易企業。5、授信方案1核心生產型企業：對于具有資源、本錢、技術和渠道優勢的核心生產企業，可采用綜合授信方式介入；新增授信主要考慮構造調整需要。2核心企業上下游：圍繞核心企業，綜合考慮企業實力、擔保方式、綜合奉獻等因素

52、，深入開展供應鏈金融業務，主要提供預收款、應收款和存貨類貿易融資。3有色金屬貿易企業：結合企業貿易特征，提供相應的貿易融資產品支持，鼓勵在風險可控的前提下，開展銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬成品和原料貨押業務。6、政策限制據?產業構造調整指導目錄2021年本?1限制類：新建、擴建鎢、鉬、錫、銻開采、冶煉工程，稀土開采、選礦、冶煉、別離工程以及氧化銻、鉛錫焊料生產工程；單系列10萬噸/年規模以下粗銅冶煉工程；電解鋁工程（淘汰落后生產能力置換工程及優化產業布局工程除外；鉛冶煉工程單系列5萬噸/年規模及以上，不新增產能的技改和環保改造工程除外；單系列10萬噸/年規模以下鋅冶煉工程直接浸出除外；鎂冶煉工程綜

53、合利用工程除外等。2淘汰類：采用馬弗爐、馬槽爐、橫罐、小豎罐等進展焙燒、簡易冷凝設施進展收塵等落前方式煉鋅或生產氧化鋅工藝裝備；鋁自焙電解槽及100KA及以下預焙槽2021年等。四化工行業1、定義范圍本政策所稱“化工行業是指國家統計局?國民經濟行業分類?GB/T4754-2002標準中的C26化學原料及化學制品制造業、C29橡膠制品業其中包括輪胎子行業、C30塑料制品業、H6366化肥批發、H6367農藥批發、H6368農用薄膜批發H6369其他化工產品批發、H6583涂料零售、C3622橡膠加工專用設備制造、C3622塑料加工專用設備制造和C3643日用化工專用設備制造等細分行業。2、產業鏈

54、.word.zl.wordzlfistwVV苯.二*3、目標客戶1圍繞核心生產企業沿供應鏈深度開發，依托貿易融資模式介入上下游企業及貿易企業；2具有資源優勢，設備和工藝先進，在國內競爭中具有本錢優勢的企業；產品技術含量高，技術處于國內領先地位或現有產能供應缺乏的企業。4、業務標準1根底化工行業A、鼓勵類設備和工藝先進，在節能減排和環境保護方面的表現優于國家強制標的企業；位于國內根底化工子行業排名前列；單一細分產品市場銷量排名前列，備并購、整合及產業升級能力的企業。B、維持類設備和工藝先進，在節能減排和環境保護方面的表現到達國家強制標的企業；供銷穩定，產品在所在區域具有較強競爭力。C、減持、退出

55、類不符合國家相關產業政策，存在落后產能，環保不達標以及市場份額呈現萎縮的企業；工程或設備工藝屬于國家產業政策限制類或淘汰類。2化肥行業A、鼓勵類設備和工藝先進，在節能減排和環境保護方面的表現優于國家強制的企業；規模在國內排名前列；具有資源優勢,供銷穩定。B、維持類在節能減排和環境保護方面符合國家強制標準的企業；不使用國家淘汰的設備和工藝設備；產品在所在區域具有較強競爭力。C、減持、退出類不符合國家相關產業政策，存在落后產能，環保不達標以及市場份額呈現萎縮的企業；工程或設備工藝屬于國家產業政策限制類或淘汰類。5、授信方案1核心企業：對于具有資源、本錢、技術和渠道優勢的核心生產企業，可采用綜合授信

56、等方式介入，提供包括貿易融資、貨押含未來貨權等業務支持。2核心企業上下游：圍繞核心企業，綜合考慮企業實力、擔保方式、綜合奉獻等因素，深入開展供應鏈金融業務，主要提供預收款、應收款和存貨類貿易融資。鼓勵依托于大型專業化工產品交易市場的現貨抵/質押業務。6、政策限制據?產業構造調整指導目錄2021年本?1限制類：新建80萬噸/年以下石腦油裂解制乙烯、13萬噸/年以下丙烯腈、100萬噸/年以下精對苯二甲酸、20萬噸/年以下乙二醇、20萬噸年以下苯乙烯干氣制乙苯工藝除外、10萬噸/年以下己內酰胺、乙烯法醋酸、30萬噸/年以下羰基合成法醋酸、天然氣制甲醇、100萬噸/年以下煤制甲醇生產裝置綜合利用除外等

57、。2淘汰類：200萬噸/年及以下常減壓裝置2021年，XX格爾木、XX澤普裝置除外，廢舊橡膠和塑料土法煉油工藝，焦油間歇法生產瀝青；10萬噸/年以下的硫鐵礦制酸和硫磺制酸遙遠地區除外，平爐氧化法高錳酸鉀，隔膜法燒堿2021年生產裝置等。五石油和天然氣行業1、定義范圍本政策所稱“石油和天然氣行業是指國家統計局？國民經濟行業分類？GB/T4754-2002標準中的B07石油和天然氣開采業、C251精煉石油產品的制造、H6362石油及制品批發、H6564機動車燃料零售、C3612石油鉆采專用設備制造和C3621煉油、化工生產專用設備制造等細分行業。1股東實力強、集約化程度高、原料來源穩定、產品區域競

58、爭力強的石油化工企業；2盈利能力強的成品油流通企業。4、業務標準A、鼓勵類符合國家產業、環保政策的國家大型石油天然氣開采企業、國有骨干煉油企業及其下屬子公司或經有效扌授權的分公司。B、維持類符合國家產業、環保政策，開展前景良好的石油和天然氣開采、生產企業；石油天然氣產業鏈上的其他優質企業。C、減持、退出類受到原油價格波動影響較大的小型成品油經銷企業，無法依靠降.wordzl.wordzl低消耗和改進生產設備或提高勞動生產力來抵御原材料本錢上升的小型油品加工生產企業。5、授信方案：1根據石油行業產業鏈條長、子行業多和成品油銷售企業內外部存在供應鏈關聯的特點，對以大中型石油企業為核心客戶，積極開展

59、對其上下游配套企業客戶群的營銷。2擇優支持為石油開采及加工龍頭企業配套的大中型化工生產專用設備制造企業，重點開展訂單融資、應收賬款保理等融資業務。六食糖行業1、定義范圍本政策所稱“食糖行業是指國家統計局？國民經濟行業分類？GB/T4754-2002標準中的C1340制糖、C1469其他調味品發酵制品制造、C1510酒精制造、H6322糕點、糖果及糖批發等。2、產業鏈制糖生產的副產品彳亍業，例如造纟氏。4伶品工業，生魯是飲甘1料、糕怎和庶種植A糖杲4+J制檐行業4醫藥冇業甜化工行業菜種植413、目標客戶1在生產領域的制糖企業：授信區域以XX、XX、XX、XX這四個蔗糖生產大省為主。2在流通領域的

60、食糖經銷商：擇優支持自有資金實力較強、購銷渠道穩定的食糖經銷商扌授信，主要扌授信品種為質押貸款和榨季前一般授信貸款。4、業務標準A、維持類位于國內蔗糖主流生產區域，甘蔗種植面積穩定，盈利能力強，國內排名靠前的制糖企業；與核心制糖企業具有長期穩定的合作關系，具有渠道優勢，實際控制人行業經歷原那么上3年以上的經銷商企業。B、減持、退出類主業不突出，資金挪用問題明顯，經營惡化的企業。5、授信方案1針對國內核心蔗糖生產區域以XX、XX、XX、XX這四個蔗糖生產大省為主中的制糖企業，以綜合授信方案介入；新增授信主要考慮構造調整需要。2密切關注客戶對蔗渣、糖蜜、濾泥等綜合利用產品的開發力度，尋找貿融業務切