1、冷鏈物流行業現狀與前景趨勢分析報告目錄1.冷鏈物流行業現狀41.1冷鏈物流行業定義及產業鏈分析41.2冷鏈物流市場規模分析62.冷鏈物流行業存在的問題72.1核心技術相對落后82.2冷鏈物流成本高82.3管理不當，供應鏈脫節92.4法律體系不健全102.5行業服務無序化102.6產業結構調整進展緩慢112.7供給不足，產業化程度較低113.冷鏈物流行業前景趨勢123.1政策扶持行業發展123.2冷鏈物流體系進一步完善123.3冷鏈技術提升運輸體系升級優化123.4更多快遞物流企業入局市場133.5便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費133.6消費升級下低溫肉奶需求釋放133.7生鮮電商爆發式擴容14

2、3.8延伸產業鏈143.9服務模式多元化153.10需求開拓153.11行業發展需突破創新瓶頸154.冷鏈物流行業政策環境分析174.1冷鏈物流行業政策環境分析174.2冷鏈物流行業經濟環境分析184.3冷鏈物流行業社會環境分析184.4冷鏈物流行業技術環境分析185.冷鏈物流行業競爭分析205.1冷鏈物流行業競爭分析205.1.1對上游議價能力分析205.1.2對下游議價能力分析205.1.3潛在進入者分析215.1.4替代品或替代服務分析215.2中國冷鏈物流行業品牌競爭格局分析225.3中國冷鏈物流行業競爭強度分析226.冷鏈物流產業投資分析236.1中國冷鏈物流技術投資趨勢分析236.

3、2中國冷鏈物流行業投資風險236.3中國冷鏈物流行業投資收益24冷鏈物流行業現狀冷鏈物流行業定義及產業鏈分析冷鏈物流是指以冷凍工藝為基礎、制冷技術為手段，使冷鏈物品從生產、流通、銷售到消費者的各個環節中始終處于規定的溫度環境下，以保證冷鏈物品質量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。冷鏈物流是物流行業的重要細分，對產業、基礎設施、技術有較高的要求。相比于西方成熟的冷鏈物流體系，中國冷鏈物流體系仍處在發展初期，應借鑒西方相關技術和經驗教訓。冷鏈物流行業是指從事冷鏈物流相關性質的生產、服務的單位或個體的組織結構體系的總稱。深刻認知冷鏈物流行業定義，對預測并引導冷鏈物流行業前景，指導行業投資方向至關重要。近

4、年來，隨著我國居民收入水平的穩步增長，消費水平也提高。而在互聯網的普及下，人們的生活方式發生了變化，對于農產品、食品、醫藥等消費品的選購方式也變的越來越便利。網購、生鮮電商、蔬果宅配等方式都是當下消費市場的熱門選擇。對于網購、生鮮電商、蔬果宅配等來說，運輸環節十分重要。受益于這類消費的增長，國內冷鏈物流市場也快速發展。我國冷鏈物流行業在經過短暫的結構調整后，淘汰掉落后產能、篩選掉不合格企業，并且隨著居民消費觀念的轉變和消費需求的提升，我國冷鏈物流行業依舊會繼續保持增長趨勢，未來將會向高品質、高質量的方向發展，呈現品種增多、消費多元化等新趨勢。中國冷鏈物流產業鏈的參與主體不斷豐富，產業生態逐漸健

5、壯。冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統工程。冷鏈物流可以分為食品冷鏈物流、醫藥用品冷鏈物流、化工品冷鏈物流等。冷鏈物流將過去難以跨越距離的生鮮消費、醫藥流通變為可能，它正悄悄的改變著我們的生活。我國是一個農產品生產、消費和貿易大國，農產品生產經營方式的升級、農業生產與現代化大流通及城市大市場的聯系越來緊密。在乳制品、禽肉、水產等生鮮產品的運輸過程中，冷鏈物流起到的作用越來越突出。此外，除了農產品以為，醫藥、餐飲連鎖、快消品也是冷鏈物流中主要的運輸商品。冷鏈物流泛指產品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節

6、始終處于規定的溫度區間，以保證產品質量、減少過程損耗的一項系統工程。它是隨著科學技術的迚步、制冷技術的發展而建立起來的，是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程。上游產業中游產業下游產業冷庫運營信息化技術物聯網制冷劑鐵原材料鋼原材料冷凝機組壓縮機冷藏車冷庫物流服務生鮮物流自動售貨機展示柜電商平臺冷鏈物流市場規模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，冷鏈物流行業將緊密結合產業上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業應用場景。通過產品與服務質量的不斷優化升級，推動冷鏈物流產業應用的爆發式增長。目前，我國的冷鏈物流行業發展尚處于起步階段。冷鏈物流行業作為現代物流

7、行業的重要組成部分，近年來，我國冷鏈物流行業的市場規模逐年擴大。2019年，我國冷鏈物流行業的市場規模約3391億元。在國家政策的引導和行業標準不斷規范、完善的趨勢下，未來，我國冷鏈物流行業將迎來良好的發展機遇。至2020年，我國冷鏈物流行業的市場規模將達4698億元，冷鏈物流需求總量將達2.4億噸；至2025年，冷鏈物流行業市場規模將突破5500億元。冷鏈物流行業存在的問題當前多省市仍然存在冷鏈物流規模小、基礎設施薄弱、信息化建設滯后、缺乏標準和規范、人才儲備不足等問題，各地應根據自身冷鏈產業發展階段，做好政策的因勢利導，不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，而要關注解決制約冷鏈行業發展的根本問題。核心技

8、術相對落后我國冷鏈物流的核心技術與發達國家相比起步較晚，發展相對緩慢。至今，我國的冷鏈硬件設施依然缺乏，設備分布不均，主要集中在沿海地帶和發達城市，但是中西部設備卻嚴重不足，發展相對滯后。在設備的種類和功能上發展也不平衡，大型的設備建設比較多，而中小型的冷庫卻少了很多。除此以外，我國的冷庫設備相對老舊，大部分的儲存設備功能不全，無法精準控制溫度，在對接的過程中，因為設備質量差，難以滿足要求。冷鏈物流成本高冷鏈物流的成本相對較高，一般高于普通物流50%左右。近幾年來，能源的價格不斷升高，導致冷鏈物流的成本也不斷上漲。冷鏈物流的設備水平不足，也使物流費用大幅增加。由于冷鏈物流的商品價格高，加上經銷

9、商對市場的不了解，很多物流行業人員被迫只能選擇低標準的冷鏈物流或者選用普通物流，從而制約了冷鏈物流的發展。管理不當，供應鏈脫節冷鏈物流的最大的優勢就是能夠實現加工、儲藏、運輸和銷售全程低溫保存，但在實際當中，作業人員由于操作不規范，以及在管理上的不當，導致供應鏈脫節。第一，對全程低溫的觀念認識不足，比如對一些農產品沒有進行田間預冷，即便在運輸中使用冷藏車，也還是會影響產品的質量。外表看似沒有問題，內部已經開始劣變，致使其貨架期縮短。第二，存在一些企業為了節約冷鏈物流的成本，間斷性的關閉制冷設備，造成冷鏈中斷，可能對藥品的成分造成了破壞，威肋、人類健康。第三，冷鏈配套設施不健全，在中轉的過程中，

10、未能實現全程冷鏈。比如，冷藏車無法開到冷庫中，在冷藏車停放地點到冷庫這段距離，就造成了冷鏈中斷。同樣的問題還出現在生產地和冷藏運輸車、銷售點與冷藏運輸車的對接上。第四，生產地缺少預冷設施導致全程冷鏈物流無法實現。很多冷凍的產品在卸貨時，都是在常溫狀態下，再到經銷商的冷藏設備中這段時間，冷鏈斷鏈，對質量造成了影響，使保質期變短。以上這些情況，都使全程冷鏈遭到破壞，不僅影響了冷鏈物流的發展，也讓人們逐漸對冷鏈物流的開展失去了信心，直接影響到我國食品藥品的質量與安全。法律體系不健全健全的法律法規能夠為冷鏈物流的發展提供保障。冷鏈物流的發展離不開政府的大力支持和引導。但是，我國在冷鏈物流這一領域的法律

11、法規是缺失的，這就導致產品在運輸的過程中從生產到銷售的各個主體是沒有保障的。因此，冷鏈物流的全程化得不到公眾的認可，這也從一定程度上限制了冷鏈物流的發展。另外，我國使用的冷鏈設施，無論是從生產規格還是使用規格上看，都無法實現統一標準。行業服務無序化 冷鏈物流行業標準不成體系。服務質量很大程度上依賴于從業人員等個人能力，難以形成規模化管理與復制。冷鏈物流行業服務質量難以控制，導致質量問題頻發。監管缺失，嚴重影響用戶體驗。產業結構調整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于冷鏈物流的資源環境稅收政策和消費稅的結構調整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對冷鏈物流主要服務和產品的生產及推廣使

12、用收效不大。可喜的是,企業所得稅的兩稅合一,內外資企業同等待遇解決了多年來我國內外資企業面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優惠給與了外資企業,而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優惠。這種稅制安排不僅造成了內外資企業的稅負不公,而且對國家鼓勵的冷鏈物流行業發展,對行業的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產業化程度較低由于基礎設施匱乏、技術缺陷且積累不足、產業制度不規范等歷史原因，導致冷鏈物流行業起步較晚。產品質量和服務不到位，行業供給不足，產業化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業亟需提高產品及服務質量，優化基礎資源配置

13、，夯實產品技術更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。冷鏈物流行業前景趨勢政策扶持行業發展隨著冷鏈物流市場的快速發展，政府對其高度重視，近年已陸續發布政策新規扶持發展。未來，國家層面的支持力度將進一步加大，發展規劃、規范標準、基礎設施建設等相關的利好政策將繼續出臺。冷鏈物流體系進一步完善目前，我國尚未形成完整、獨立的冷鏈物流體系，大部分生鮮、乳品等在運輸過程中并不能保證在冷鏈條件下進行。隨著市場需求的擴大，冷鏈物流越來越受到重視，行業得到規范，技術提升，未來冷鏈物流體系將更加健全完善，進一步應用到產品的運輸中。冷鏈技術提升運輸體系升級優化隨著冷鏈物流進一步的應用，運輸體系中的缺點將暴露。此外，

14、消費者對商品的時效性、新鮮度等方面越來越重視，一些傳統的冷藏運輸方式將被優勝劣汰。未來，冷鏈物流技術將提升，運輸體系將升級優化。更多快遞物流企業入局市場冷鏈物流市場前景廣闊，但業內專業提供服務的企業不多。隨著市場需求的進一步打開，將有更多快遞企業布局其中。此前，順豐開啟冷鏈物流業務，經營情況不俗。快遞企業在物流運輸行業已有優勢，未來冷鏈物流市場將有更多強有力的競爭者。便利生活+餐飲崛起拉動凍品消費消費升級推動消費者深層次需求變化，更營養、更健康、口感更佳的低溫產品受消費者歡迎。若將馬斯洛需求理論應用在食品飲料領域，消費者的需求可大致劃分為5個層次，第一層生理需求，即滿足溫飽；第二層為安全需求，

15、要求食品不含有毒的成分；第三層為營養需求，關注食品營養成分的含量及特點；第四層為感官需求，涉及產品包裝、香味、口感等；第五層為情感需求，產品成為消費者生活和情感的寄托。消費升級下低溫肉奶需求釋放冷鮮肉逐步替代熱鮮肉：冷鮮肉又稱排酸肉，在冷鏈環境下經歷了較充分的解僵成熟過程(加工、流通和零售過程中始終保持在0-4)，微生物繁殖受到抑制，肉質細嫩，滋味鮮美。而熱鮮肉是最傳統的市售豬肉，是半夜屠宰、清晨供應上市的新鮮肉，其生產簡單易行，但口感和風味較差，食品安全難以保證。行業長期趨勢是質嫩味美、營養價值高的冷鮮肉取代沒經過冷卻排酸、易污染的熱鮮肉。當前，熱鮮肉憑借加工簡單、價格便宜的優勢占據50%以

16、上市場份額，雖冷鮮肉占比正逐步提升，但較發達國家90%的比重仍明顯偏低，隨著消費升級激發需求，冷鮮肉需求有望快速增長。生鮮電商爆發式擴容受需求端消費升級和便利生活趨勢的影響，零售端也開始革新自身物流體系，涉足新零售例如生鮮電商、餐飲零售一體、連鎖餐飲中央廚房等領域的零售企業開始重視冷鏈物流體系的建設，冷鏈物流對零售行業的重要性不斷提升。其中，生鮮電商對冷鏈體系建設的促進作用最為明顯。延伸產業鏈冷鏈物流行業近年來從傳統的模式轉換到互聯網融合模式。隨著行業各大平臺挖掘并下沉三四線城市，企業從供應環節到生產再到售后環節，全環節整合，并以產業賦能為紐帶，為眾多優質的公司提供品牌、設計、系統、供應鏈等全

17、方位支持。服務模式多元化我國的冷鏈物流服務模式相對比較單一。在城市，冷鏈物流公司一般不外乎行業巨頭、上市公司、創業型科技公司、外包公司等幾種，目前的冷鏈物流服務模式只能說是處于一種初級發展階段，從西方發達國家的經驗來看，它的發展必將在服務功能與類型上進一步細化、專業化、規范化、標準化和體系化。需求開拓隨著人們生活水平的提高， 在冷鏈物流行業，越來越多的用戶對行業較為重視并提出了較多的需求和建議，因此滿足用戶需求將是行業立根之本。行業發展需突破創新瓶頸冷鏈物流發展的一個趨勢是智慧與生態將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業人員對冷鏈物流的要求越來越高，對服務要求

18、越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業做好行業鋪墊就行了，現在不行了，除了高品質的基礎設施載體，還需要對行業規范、行業前景、行業趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術的產品價值現在很難提高，所以很多企業都在進行騰籠換鳥，通過產業升級來提高品質，來提高價值。因此冷鏈物流需要不斷的提高自身的創新能力，突破行業瓶頸，實現高質量發展。冷鏈物流行業政策環境分析冷鏈物流行業政策環境分析國家從大的政策方向上對冷鏈物流行業做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業做了好的發展指引。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業存在的問題。社會層面更加重

19、視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅動。各城市層面更加重視，各個城市競相調研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創新。冷鏈物流行業經濟環境分析21世紀我國經濟煥發出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產業都有關聯度的冷鏈物流產業，國民經濟的平穩較快發展是保證冷鏈物流行業發展的經濟基礎與前提，但作為典型的行業，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了冷鏈物流行業對宏觀調控具有一定的防御性，因此行業受國內經濟波動的影響相對較小。冷鏈物流行業社會環境分析隨著社會環境的持續變化，冷鏈物流業將面臨更快的發

20、展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的冷鏈物流行業具有消費潛力。我國經濟發展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對冷鏈物流產品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。冷鏈物流行業技術環境分析中國的科技發展戰略開始發生轉變。國民經濟和社會發展“十五”規劃與科技部隨后制訂的科技發展規劃和高技術產業發展規劃明確提出了實現技術跨越式發展的總體目標，強調要在“促進產業技術升級”和“提高科技持續創新能力”兩個層面進行戰略部署，在進一步發揮勞動密集型產業比較優勢的同時逐步形成中國高技術產業的群體優勢和新的比較優勢。完善、發達的基礎結構能夠降低企業的決策成本和生產成本，提高企業運作效率。良好的技術環

21、境為冷鏈物流行業發展提供了強有力的保障。冷鏈物流行業競爭分析目前，我國冷鏈物流領域主要有獨角獸為首的初創公司，上市公司和互聯網巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局冷鏈物流相關行業，推出了一系列針對不同應用場景的冷鏈物流產品。冷鏈物流行業的良性競爭很好的促進了行業需求、技術、產品與服務的發展，促進服務水平不斷優化，服務與技術能力不斷創新。為用戶提供了更為優質的產品與服務。冷鏈物流行業競爭分析對上游議價能力分析冷鏈物流作為產業的增量市場，依附于傳統行業，其上下游和傳統行業相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產品和服務基本無差異性，主要競爭優

22、勢在于成本控制能力和成本轉嫁能力。行業現狀以企業間價格戰，小型企業低標準運行為主。 激烈的行業競爭使得價格接近成本，冷鏈物流企業對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析冷鏈物流行業下游主要有企事業單位、消費業主等組成的甲方。下游企業占有更多社會資本，對宏觀經濟影響力更大。企業自身體量也更大，行業現狀區域性競爭明顯，不同區域往往有較大規模的地產企業。冷鏈物流企業面對下游業主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析冷鏈物流行業潛在進入者可能是一個新辦的企業，也可能是一個采用多角化經營戰略的原從事其它行業的企業，潛在進入者會帶來新的生產能力，并要求取得一定的市場份額

23、。潛在進入者對本行業的威脅取決于本行業的進入壁壘以及進入新行業后原有企業反應的強烈程度。冷鏈物流行業潛在進入者是影響行業競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現為三方面直接影響：一是冷鏈物流行業會因潛在進入者的實際進入而增加行業有效資本量；二是冷鏈物流行業會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是冷鏈物流行業會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析冷鏈物流行業替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉換成本的高低。中國冷鏈物

24、流行業品牌競爭格局分析中國冷鏈物流行業競爭強度分析（1）中國冷鏈物流行業現有企業競爭情況目前，冷鏈物流行業中企業數量不多，且各自應用于不同的細分領域，相互之間競爭壓力較小。（2）中國冷鏈物流行業上游議價能力分析冷鏈物流行業的主要原材料包括電子元器件、線材、電腦配件、冷鏈物流材料等，該類產品多為通用、標準化產品，供應商眾多，競爭充分，因此，冷鏈物流行業對上游議價能力較強。（3）中國冷鏈物流行業下游議價能力分析冷鏈物流行業下游應用主體包括個人、企業和政府機構，應用領域包括金融、安防、教育、交通、社交娛樂、社保等，由于下游用戶數量多，冷鏈物流行業對下游議價能力較強。（4）中國冷鏈物流行業新進入者威脅分析新進入者在給行業帶來新生產能力、新資源的同時，將希望在已被現有企業瓜分完畢的市場中贏得一席之地，這就有可能會與現有企業發生原材料與市場份額的競爭，最終導致行業中現有企業