1、渣打銀行一帶一路契機與中國企業目錄第一部分第二部分項目融資和專業融資能力第三部分重點構建的思考第四部分資金來源分析機會框架第五部分融資過程第六部分工作范圍第一部分第一部分機會框架第二部分第二部分項目融資和專業融資能力第三部分第三部分重點結構有限追索權項目有以下幾個主要特點：環形現金流環形現金流：貸款人主要依靠償還貸款人主要依靠償還 貸款的借款人貸款的借款人SPV的現金流的現金流政府政府支持支持：強大的政府支持是在建基礎 設施項目經營轉讓的基礎，是必不可少的第三第三方方EPC和和O&M合同合同：EPC和Q&M合 同是確保貸款人控制運營成本和貸款人確保貸款人控制運營成本和貸款人 權

2、利權利的重要部分國家銀行的風險項目盡職調查是為了詳細國家銀行的風險項目盡職調查是為了詳細綜合的了解項目現金流綜合的了解項目現金流股權融資協議/貸款利息和本金償還銀行放款考慮因素銀行放款考慮因素主要考慮方面主要考慮方面價格，延期，履行，重新協商條款，工程變更，接口證明，報廢地面污染，排放，移民移民，文化遺產條款，充分性，區域風險，質量，安全擔保，支持，價格退款，規模，價格，運輸，后備支持承包商，供應商，收貨人，保險人，贊助商，貸款人交通，規模，價格，相關性，市場競爭有效，違反，撤回能力，可靠性，效率，公共設施，拆除行業監管，環境立法，稅收承包商，貸款人擔保利率，匯率，通貨膨脹，商品火災，爆炸，地

3、震戰爭，輻射，罷工，音爆，瘟疫違反合同不履約，戰爭，內亂，對外交流，征收，撤銷許可證，違反特許經營明晰確定優惠條款和合同結構評估業務和合規風險項目運營商的身份和能力將是關鍵供應和建設合同的形式和安全方案對于最大限度的提高貸款人對項目的興趣是至關重要的了解項目階段時間點，并有能力按時交付，特別是在預期的時間內完成項目的資金結構有有效的的項目的資金結構有有效的的支持或者出口信貸奇機構的支持或者出口信貸奇機構的支持。支持。EPC總包商的確定應總包商的確定應該是整體融資戰略的一部分該是整體融資戰略的一部分第四部分第四部分資金來源分析資源資源流動性流動性條款條款時效時效協議期限協議期限價格競爭力價格競爭

4、力出口信貸機構一般喜好好的非洲基礎設施建設一般是由供應商和承包商發起委托期限最少3個月最高可達建設期14年一般最有效的資金就是預付款開發性金融機構可能由于內部政策/準則限制潛在的限制資金的能力嚴謹的條款，會考慮社會和環境方面的問題速度最慢，穩健和保守的方法12-14年，可在建成后延期12個月一般比出口信貸機構貴國際商業銀行在優先級和出口信貸機構下提供資金需要一些降低政治風險的條款靈活，但是受一級市場和出口信貸機構的要求限制一般情況比其他快10年-15年+，寬限期建成后6個月。票據期限長短與國別有關在內部收益率上可能比金融衍生工具稍微便宜一點但是時限短些優先級會影響經濟國內銀行參與的銀行數量有限，有不同的限制和能力需要對相關的交易結構和風險規避作解釋需要一個國際銀行牽頭一般比國際商業銀行的期限短不能和國際銀行一樣以美元結算，一般需要一個流動溢價債務資本市場在建設期后會比較困難，受市場條件影響很大。在非洲不適用，是不可替代的靈活，但是很難被修改期限取決于市場情況可能是期限最