1、泓域咨詢/功能高分子膜材料項目商業計劃書功能高分子膜材料項目商業計劃書xx集團有限公司目錄第一章 項目緒論8一、 項目名稱及投資人8二、 項目建設背景8三、 結論分析8主要經濟指標一覽表10第二章 項目投資背景分析13一、 LCD電視市場發展趨勢分析13二、 行業壁壘14三、 提升企業技術創新能力17四、 項目實施的必要性17第三章 項目建設單位說明19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據23五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃25第四章 行業、市場分析30一、 LCD

2、顯示行業發展趨勢及市場規模30二、 LCD行業產業鏈33三、 LCD產業化發展歷程34第五章 運營管理模式36一、 公司經營宗旨36二、 公司的目標、主要職責36三、 各部門職責及權限37四、 財務會計制度41第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事49三、 高級管理人員53四、 監事56第七章 發展規劃59一、 公司發展規劃59二、 保障措施63第八章 SWOT分析66一、 優勢分析（S）66二、 劣勢分析（W）68三、 機會分析（O）68四、 威脅分析（T）70第九章 創新發展74一、 企業技術研發分析74二、 項目技術工藝分析76三、 質量管理78四、 創新發展總結79第十

3、章 產品方案分析80一、 建設規模及主要建設內容80二、 產品規劃方案及生產綱領80產品規劃方案一覽表81第十一章 風險分析83一、 項目風險分析83二、 項目風險對策85第十二章 進度實施計劃88一、 項目進度安排88項目實施進度計劃一覽表88二、 項目實施保障措施89第十三章 建筑工程可行性分析90一、 項目工程設計總體要求90二、 建設方案91三、 建筑工程建設指標92建筑工程投資一覽表92第十四章 投資計劃94一、 投資估算的編制說明94二、 建設投資估算94建設投資估算表96三、 建設期利息96建設期利息估算表97四、 流動資金98流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一

4、覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表101第十五章 經濟收益分析103一、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表104固定資產折舊費估算表105無形資產和其他資產攤銷估算表106利潤及利潤分配表108二、 項目盈利能力分析108項目投資現金流量表110三、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112第十六章 總結分析114第十七章 補充表格116建設投資估算表116建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算

5、表121綜合總成本費用估算表122固定資產折舊費估算表123無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125報告說明根據謹慎財務估算，項目總投資28231.13萬元，其中：建設投資23528.52萬元，占項目總投資的83.34%；建設期利息552.85萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4149.76萬元，占項目總投資的14.70%。項目正常運營每年營業收入47600.00萬元，綜合總成本費用38206.13萬元，凈利潤6867.98萬元，財務內部收益率18.47%，財務凈現值7207.25萬元，全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財

6、務凈現值良好，投資回收期合理。隨著終端產品更新換代速度的加快和行業內生產管理水平的提升，下游客戶會盡可能地降低庫存，實行精益生產，因此也就越來越多地要求上游顯示模組及天線模組生產商應具備快速、大批量交貨的能力。這種趨勢使得功能膜生產商必須具有很強的快速反應能力、快速生產能力和與上游原料商的協同能力。一旦接到客戶訂單，廠商就要在最短的時間內按照客戶的要求設計、備料、開模、加工以及交貨，其中任何一個環節出現問題都必然會影響交貨期，繼而將可能失去未來的訂單。此外，產品良品率的高低與單位產品成本為反比例關系，良品率越高，單位產品的成本就越低。業內公司如果因生產管理水平不夠，導致良品率較低，其生產的產品

7、在市場上將不具備價格競爭力。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 項目緒論一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱功能高分子膜材料項目（二）項目投資人xx集團有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準）。二、 項目建設背景TFT-LCD技術成熟，成本較低，應用范圍廣泛，TFT-LCD技術在平板顯示產業中依然占據絕對優勢，在OLED面板的沖擊下，TFT-LCD面板出貨將小幅下降，預計至2022年，全球TFT-LCD面板出貨量為25.45億片，約部全球顯示面板出貨量的64%。三、 結論分析

8、（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約67.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xx平方米功能高分子膜材料的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資28231.13萬元，其中：建設投資23528.52萬元，占項目總投資的83.34%；建設期利息552.85萬元，占項目總投資的1.96%；流動資金4149.76萬元，占項目總投資的14.70%。（五）資金籌措項目總投資28231.13萬元，根據資金籌措方案，xx集團有限公司計劃自籌資金

9、（資本金）16948.38萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額11282.75萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：47600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：38206.13萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6867.98萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：18.47%。5、全部投資回收期（Pt）：6.13年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：17260.68萬元（產值）。（七）社會效益通過分析，該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構，改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后，

10、可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積76024.641.2基底面積25013.521.3投資強度萬元/畝330.052總投資萬元28231.132.1建設投資萬元23528.522.1.1工程費用萬元19859.712.1.2其他費用萬元2976.392.1.3預備費萬元692.422.2建設期利息萬元552.852.3流動資金萬元

11、4149.763資金籌措萬元28231.133.1自籌資金萬元16948.383.2銀行貸款萬元11282.754營業收入萬元47600.00正常運營年份5總成本費用萬元38206.136利潤總額萬元9157.307凈利潤萬元6867.988所得稅萬元2289.329增值稅萬元1971.4110稅金及附加萬元236.5711納稅總額萬元4497.3012工業增加值萬元15756.9413盈虧平衡點萬元17260.68產值14回收期年6.1315內部收益率18.47%所得稅后16財務凈現值萬元7207.25所得稅后第二章 項目投資背景分析一、 LCD電視市場發展趨勢分析1、全球液晶電視市場規模將

12、穩步發展電視是LCD的第一大應用領域，全球70%以上的面板產能應用于電視面板的生產制造。根據IHSMarkit對電視面板出貨量的統計及預測，在未來的一段時期內，全球電視出貨量將進入較為平穩的增長期，OLED電視雖然每年保持增長，但是由于技術尚未成熟且成本居高不下，總體出貨量與LCD電視相比較少。2019年全球電視的出貨量為2.23億臺，其中，LCD電視的出貨量為2.20億臺，OLED電視的出貨量僅為299.80萬臺。因此，LCD電視在未來一段時期內仍將處于主導地位。LCD電視市場規模的平穩增長將有效保持上游光學膜市場需求的平穩增長。2、屏幕大尺寸化將是液晶電視持續演進的方向考慮到電視產品已經非

13、常成熟，在發達國家和發展中國家的普及率達到較高的水平，長期看，全球電視出貨量有望保持微幅增長的狀態。因此，拉動大尺寸LCD面板需求的動因主要是電視尺寸的增長。隨著電視應用逐漸多元化，消費者對于電影、游戲等顯示效果的追求增強，電視的平均尺寸在不斷上漲，全球LCD液晶面板尺寸預計從2018年43.5英寸增長到2024年的48.7英寸。液晶電視自推出以來，智能化一直是其發展的重要方向。智能電視主要依靠操作系統、應用程序等軟件和互聯網實現雙向人機交互功能。智能電視的出現擴展了液晶電視的產業鏈，極大豐富了電視內容，有助于把消費者從手機或電腦拉回到電視。隨著通信、網絡、芯片、人機交互等方面技術的不斷成熟，

14、全球智能電視產業發展迅速，智能電視普及率持續提升，已成為未來全球電視行業產業結構調整和轉型升級的主要方向。預計到2024年，全球智能電視出貨將量將達到2.02億臺，滲透率達到90%。隨著人工智能技術的不斷發展和應用，智能電視滲透率不斷提高，并將持續推動液晶電視產業的消費升級，有效縮短終端消費者對于液晶電視產品的更換周期，推動液晶電視市場需求及其上游的背光模組用光學產業的增長。二、 行業壁壘1、大客戶采購認證壁壘由于下游消費電子產業存在著較高的資金和技術壁壘，因此大額訂單一般集中于大型跨國企業和國內上市公司手中。要進入這類優質客戶的供貨商行列，一般都要經過長期嚴格的認證過程。在認證過程中，除對公

15、司產品的質量、價格、交貨期有較高要求外，還對公司的設備、環境、內控體系、財務狀況甚至社會責任都設有較高的標準。因此要獲得下游優質大客戶的供應商認證非常困難，認證過程也較繁瑣且耗時冗長。然而，一旦通過了大客戶的認證成為其合格或者優選供應商，通常情況下這種上下游合作將比較穩定。對于后來者而言，獲得優質大客戶訂單，進入中高端市場相對較困難，存在著實質性的大客戶采購認證壁壘。2、技術壁壘功能高分子膜材料行業屬于技術密集型行業，具有較強的專業性，理論基礎復雜，主要技術涵蓋了電子光學、材料學、機械學等多個專業領域的知識，需要從業人員擁有很高的技術水平。另一方面，本行業技術更新迭代快，隨著可穿戴顯示、車載顯

16、示、醫療顯示、5G通信等特殊應用場景的不斷擴展，賦予了顯示產品越來越高的技術屬性，對行業內企業的技術研發能力和研發響應速度均提出了更高的要求。技術領先的企業一旦在本行業內率先取得重大技術突破，將很難被后進入者所取代。3、管理能力壁壘隨著終端產品更新換代速度的加快和行業內生產管理水平的提升，下游客戶會盡可能地降低庫存，實行精益生產，因此也就越來越多地要求上游顯示模組及天線模組生產商應具備快速、大批量交貨的能力。這種趨勢使得功能膜生產商必須具有很強的快速反應能力、快速生產能力和與上游原料商的協同能力。一旦接到客戶訂單，廠商就要在最短的時間內按照客戶的要求設計、備料、開模、加工以及交貨，其中任何一個

17、環節出現問題都必然會影響交貨期，繼而將可能失去未來的訂單。此外，產品良品率的高低與單位產品成本為反比例關系，良品率越高，單位產品的成本就越低。業內公司如果因生產管理水平不夠，導致良品率較低，其生產的產品在市場上將不具備價格競爭力。4、資金實力壁壘功能膜生產及精加工行業內的中高端產品需要高精密的生產設備和高等級的無塵生產環境，因此需要較高的初始資金投入。例如對于光學膜類等高端產品而言，一般均要求在靜態1,000級或更高要求的無塵車間內生產，以確保產品的潔凈度和優秀品質。這類無塵車間的造價遠高于一般車間，員工在無塵車間的工作規范也需要經過專門的培訓。無塵車間需要24小時保持恒溫恒濕，其運作成本也較

18、高。設備和環境上的高投資門檻將對新進入者構成一定的進入障礙。同時，該行業的下游客戶一般要求供應商提供一定的付款賬期，相對占用了功能膜廠商的流動資金。5、原材料采購壁壘功能膜生產及精加工行業的上游原材料廠商一般擁有獨特的專利技術，因此具有較強的議價和渠道控制能力。對功能膜生產及精加工企業而言，需要較長時間的尋找、積累和維護才能建成穩定可靠、快速響應的供應商網絡。同時，功能膜生產及精加工企業也只有通過長期發展，達到一定采購規模，并有實力影響到下游客戶的材料選擇后，才能在與材料供應商的談判中占據優勢，降低采購價格，從而在激烈的競爭中獲取關鍵的成本領先優勢。這使得行業的新進公司面臨較高的原材料采購壁壘

19、。三、 提升企業技術創新能力圍繞我市主導產業，推進重大研發項目，完善產業創新鏈條。強化企業創新主體地位，發揮大企業引領支撐作用，支持創新型中小微企業成長為創新重要發源地，發揮企業家在技術創新中的重要作用。鼓勵企業與高等學校、科研院所共同設立研發中心、技術轉移中心、產業技術創新戰略聯盟，積極打造政產學研合作平臺，積極支持企業牽頭組建創新聯合體。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產

20、業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱：xx集團有限公司2、法定代表人：覃xx3、注冊資本：1070萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-3-187、營業期限：2010-3-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事功能高分子膜材料相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司秉承“以人為本、品質為本”的

21、發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合

22、規文化氛圍更加濃厚。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質

23、量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶

24、粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專

25、業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額12586.8810069.509440.16負債總額4066.463253.173049.85股東權益合計8520.426816.346390.32公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入33723.0726978.4625292.30營業利潤7055.195644.155291.39利潤總額6135.224908.184

26、601.41凈利潤4601.413589.103313.02歸屬于母公司所有者的凈利潤4601.413589.103313.02五、 核心人員介紹1、覃xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、吳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、龔xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執

27、行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、汪xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2

28、011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、鐘xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。7、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、林xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，

29、2017年8月至今任公司監事。六、 經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的

30、生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和

31、產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高

32、的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，

33、實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有

34、客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管

35、理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課

36、及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業、市場分析一、 LCD顯示行業發展趨勢及市場規模1、未來較長時期內LCD仍將是平板顯示的主流方案OLED顯示具有畫質優良、輕薄、功耗低、可柔性顯示等優點，OLED顯示技術的出現使顯示行業擺脫了傳

37、統LCD的背光源，開創了自發光顯示的發展方向。但是，雖然目前OLED顯示技術發展較快，但與LCD顯示相比，其技術還不夠成熟，OLED材料的穩定性以及封裝密閉性技術仍有待提高，而且OLED成本很高，尚需新技術和新材料的進一步突破。而LCD顯示正通過MiniLED背光技術、量子點背光技術、純色硬屏技術、柔性顯示等技術創新不斷提高其綜合性能，保持其主流地位。因此，在未來較長時期內，LCD和OLED仍將共存于市場中，相互補充，激烈的競爭有助于消費者以更低的價格獲得更好的顯示產品。2、全球LCD產能向我國集中目前，我國內地已成為全球新增高世代LCD產能的集中地，國內面板廠商近兩年重點投入建設高世代線，以

38、京東方、TCL集團為代表的內地企業從2003年開始投資LCD面板行業，通過行業逆周期投資及積極的研發投入，在規模和經營效率上開始逐步超越日韓和臺灣地區的競爭對手。2019年，顯示面板行業的格局發生了重大變化，京東方的顯示面板產能首次超越樂金顯示，成為全球顯示面板龍頭，預計到2023年，京東方的市場份額將增長至20.2%。其次，TCL集團的成長幅度最大，從全球顯示面板產能來看，TCL集團子公司華星光電的市場份額預計從2019年的8.4%增長至2022年的10.9%，成為全球第三大顯示面板廠商，預計到2023年，TCL集團將超越臺灣的群創光電成為全球第二大液晶顯示面板廠商。3、量子點顯示技術為LC

39、D注入新的發展生機量子點材料是指直徑在2-10納米之間的晶體，當納米晶體受到光電刺激時會根據其直徑的大小不同而激發出不同顏色的單色光，該單色光光譜能量集中、色彩純正。利用量子點材料可提升液晶顯示的色域值，讓色彩更加純凈鮮艷，表現更具張力。量子點顯示技術有兩種實現方式：電致發光（QLED）與光致發光（QD-LCD）。QLED利用量子點材料在電場驅動下發出不同顏色光的現象，制備量子點發光二極管。使用量子點發光二極管的背光源發光效率更高、更為節能，受制于生產設備、工藝，該技術尚在研究中。QD-LCD是將量子點材料包覆在兩層化學膜之間得到量子點膜，裝配時放在導光板或擴散板上面，與當前LCD背光模組制造

40、工藝兼容度高，目前受到市場的青睞。目前，QD-LCD方案是用低成本實現寬色域的理想方案，可充分利用并且簡化現有LCD面板生產線，生產出高達110%NTSC色域的量子點電視，在色域指標上明顯領先于其他顯示方案。同時，量子點能夠將純藍色光源轉換為紅、綠色，抑制偏色狀況，實現更平衡的三原色輸出，功耗和成本也要比OLED更低。考慮到量子點技術能夠帶來更高的能效和色彩表現，同時還可降低成本，QD-LCD未來將成為高端電視的又一主流選擇。4、全球LCD市場規模隨著5G和物聯網時代的到來，顯示面板作為人類與機器、算法和數據進行交互的基礎設施，使用場景將大幅擴展，行業將迎來新一輪的發展周期。根據IHS數據，2

41、018年全球顯示面板出貨量為38.27億片，同比增長3.43%。在5G等新興技術推動顯示場景無處不在、顯示器件應用范圍持續擴大的背景下，預計至2022年，全球顯示面板出貨量仍將持續增長，達到39.99億片。TFT-LCD技術成熟，成本較低，應用范圍廣泛，TFT-LCD技術在平板顯示產業中依然占據絕對優勢，在OLED面板的沖擊下，TFT-LCD面板出貨將小幅下降，預計至2022年，全球TFT-LCD面板出貨量為25.45億片，約部全球顯示面板出貨量的64%。從產值上看，2019年，全球TFT-LCD產值為865.48億美元，占全球平板顯示產業產值的73.8%，未來TFT-LCD產值占比將持續下降

42、，預計至2022年，TFT-LCD產值將占據65.2%的市場份額，仍為市場主流顯示技術。5、量子點膜市場規模量子點膜主要應用于量子點電視，全球量子點膜市場規模將隨著量子點電視滲透率的提高而快速增長。全球電視銷量在每年2.2億臺左右，量子點電視的出貨量預計將不斷增長，根據Omdia的預測數據，全球量子點電視出貨量將從2018年的269.2萬臺增長到2024年的1,544.3萬臺，期間年復合增長33.8%。此外，近十年電視屏幕尺寸每年均有一定幅度的提升，由于量子點電視未來滲透趨勢是從高端大屏幕開始，因此量子點膜的出貨面積存在較大增長動力。同時，量子點膜還將在顯示器、筆記本電腦和平板電腦等其他領域加

43、速滲透。二、 LCD行業產業鏈LCD行業由于自身的特點，涉及的環節眾多，屬于資本、技術密集型產業。上游企業包括光學材料供應商、設備供應商、組裝零件供應商。LCD顯示面板下游應用市場包括電視、智能手機、顯示器、電腦等市場。背光模組作為液晶顯示面板必備的關鍵配套組件，其性能優劣會直接影響液晶顯示面板的質量。中游顯示面板具有最基本的顯示功能，可以直接應用于下游產品。三、 LCD產業化發展歷程全球LCD面板產業的發展經歷了數次產業轉移。美國于20世紀60年代發明了TFT-LCD顯示技術，但該技術在美國的產業化進展緩慢。20世紀70年代，日本企業從美國引進該技術后，于1989年建設了世界首條第1代TFT

44、-LCD生產線，成功實現了TFT-LCD技術的產業化應用及普及，至1995年前后，日本企業占有超過九成的全球市場份額。1997年，受亞洲金融危機的影響，液晶面板市場不景氣，日本企業經營狀況不佳，LCD面板行業進入了衰退期。同時期，以三星顯示和樂金顯示為代表的韓國企業開始進入LCD行業，開啟了逆周期投資，從而趕超了居于LCD行業領先地位的日本企業。至1998年，三星顯示和樂金顯示的LCD面板市占率超越了當時行業內所有企業，分列全球前兩位。此時，我國臺資企業也迅速進入LCD面板行業。2001年，受到美國“911”事件的影響，全球面板行業再次進入衰退期，臺資企業加大投資力度，新建了大批高世代LCD生

45、產線。至2009年，中國臺灣液晶顯示面板出貨量已占全球總出貨量的40%以上，成為全球重要的液晶顯示面板生產基地之一，與日本、韓國形成了三足鼎立的局面。2000年后，受益于我國戰略性新興產業發展規劃等產業政策的支持，我國內地企業開始向LCD行業進軍。2008年金融危機后，LCD行業內各主要廠商暫緩了擴張的步伐，以京東方、TCL集團為代表的內地企業持續進行逆周期投資，大規模建設LCD高世代生產線，從而實現了我國內地LCD面板產業的逆勢跨越追趕。同時，伴隨著韓國企業開啟LCD產能出清計劃，行業集中度大幅提升，產業格局顯著優化，周期性將大大減弱。未來，京東方和TCL集團有望成為全球LCD面板行業的雙寡

46、頭。第五章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司通過整合資源，實現產品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產

47、業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、功能高分子膜材料行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和功能高分子膜材料行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內功能高分子膜材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。

48、6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、

49、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才

50、，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓

51、；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操

52、作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另

53、立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本

54、公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈

55、利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上

56、一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票