1、2011.012011.0112 2 2 2報(bào)告目錄報(bào)告目錄3 3 3 3第一章第一章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)第三章第三章 我國(guó)皮卡用戶需求分析我國(guó)皮卡用戶需求分析第二章第二章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析第四章第四章 目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位報(bào)告目錄報(bào)告目錄4 4o我國(guó)皮卡銷(xiāo)量占汽車(chē)總量的比重只有約2%，我們國(guó)家很多大、中城市對(duì)使用皮卡有限制，是皮卡銷(xiāo)量比重偏低的主要原因。o隨著我國(guó)汽車(chē)消費(fèi)向二三級(jí)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，加之汽車(chē)下鄉(xiāng)政策的延續(xù)，市場(chǎng)對(duì)皮卡車(chē)型的需求日益加大，預(yù)測(cè)2010年銷(xiāo)量達(dá)36萬(wàn)輛以上，增速41.9%，高于汽車(chē)整體增速（32

2、.4%）2006-2010F我國(guó)皮卡銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖5 5o現(xiàn)階段中國(guó)有現(xiàn)階段中國(guó)有30多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過(guò)多家皮卡生產(chǎn)企業(yè)，其產(chǎn)能已超過(guò)100萬(wàn)輛，但總體銷(xiāo)量只有近萬(wàn)輛，但總體銷(xiāo)量只有近36萬(wàn)萬(wàn)輛，輛，皮卡的市場(chǎng)集中度較高，前三位的集中度近皮卡的市場(chǎng)集中度較高，前三位的集中度近56%o長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，長(zhǎng)城皮卡銷(xiāo)量領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯，2010年銷(xiāo)量近萬(wàn)輛，比重年銷(xiāo)量近萬(wàn)輛，比重占約占約27%，風(fēng)駿皮卡市場(chǎng)表，風(fēng)駿皮卡市場(chǎng)表現(xiàn)穩(wěn)健，其次是江鈴、日產(chǎn)分別占現(xiàn)穩(wěn)健，其次是江鈴、日產(chǎn)分別占14%，其中江鈴超值寶典以突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)使，其中江鈴超值寶典以突出的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)使其市場(chǎng)份額擴(kuò)增顯著；

3、此外中興達(dá)到其市場(chǎng)份額擴(kuò)增顯著；此外中興達(dá)到13%，福田約，福田約8%，前五位集中度達(dá)，前五位集中度達(dá)76%6 6正面促進(jìn)因素o我國(guó)的皮卡銷(xiāo)量所占比重低，發(fā)展?jié)摿Υ?皮卡在美國(guó)的汽車(chē)總銷(xiāo)量中占比在18%左右；在菲律賓、印度、巴西、印尼等國(guó)，皮卡占比也在30%左右。而在我國(guó)皮卡銷(xiāo)量比重只有約2%o中小城市及富裕農(nóng)村對(duì)皮卡的需求放量，增長(zhǎng)迅速o承載性、通過(guò)性、安全性及舒適性較強(qiáng)的皮卡，會(huì)分食相對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的微卡、輕卡、微客市場(chǎng)o出口市場(chǎng)持續(xù)給力。 中國(guó)皮卡在中東、北非、西亞、南亞和南美等地區(qū)擁有良好的性價(jià)比和口卑，其中長(zhǎng)城皮卡在海外的保有量占到中國(guó)出口皮卡總量的80負(fù)面影響因素o城市限行政策依然

4、是皮卡發(fā)展的主要障礙o皮卡車(chē)型的排量幾乎全部在2.0以上，對(duì)促進(jìn)皮卡發(fā)展的有利政策十發(fā)有限o國(guó)家對(duì)排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，對(duì)以柴油為主的皮卡車(chē)型的排放條件提出了更高的要求應(yīng)對(duì)措施o開(kāi)發(fā)高品質(zhì)，高性能，適中價(jià)位中高端皮卡適應(yīng)需求升級(jí)用戶的要求，較有實(shí)力的發(fā)達(dá)地區(qū)的中小企業(yè)及個(gè)體工商戶對(duì)中高端皮卡的認(rèn)可度越來(lái)越高，支撐皮卡車(chē)型銷(xiāo)量擴(kuò)張7 7項(xiàng)目皮卡微卡微客輕卡動(dòng)力性強(qiáng)弱弱強(qiáng)安全性強(qiáng)弱弱弱操控性好差差差燃油經(jīng)濟(jì)性好較好較好差舒適性好差較好差通過(guò)性好差差好承載性較差（0.5-1噸 ）較好（0.5-0.8噸）較好（一般小于1噸） 好（1噸以上）排量大（2.0以上，以2.8為主）小（1.3及以下為主） 小（1

5、.3及以下為主） 大（2.5以上，3.0以上為主）政策支持力度小較大大較小價(jià)位主流6-8萬(wàn)高端9-12萬(wàn)敏感度較低主流2-3萬(wàn)敏感度高主流3-5萬(wàn)價(jià)敏感度較高主流5-8萬(wàn)敏感度較高用戶群體相當(dāng)一部分是行業(yè)用戶如電信、公安、郵政等另外一部分是中小企業(yè)主及個(gè)體工商戶，企業(yè)小有規(guī)模農(nóng)村來(lái)城市發(fā)展的農(nóng)民為主，主要用途出租和配送，主要出現(xiàn)在建材市場(chǎng)、食品批發(fā)市場(chǎng)以私營(yíng)小企業(yè)主和農(nóng)民為主，餐飲，建材，五金及生活用品經(jīng)營(yíng)的小業(yè)主貨運(yùn)為主的物流公司或較有規(guī)模的私營(yíng)業(yè)主小結(jié)除價(jià)位外，皮卡各方面的競(jìng)爭(zhēng)力均較強(qiáng)于微卡和微客，除政府機(jī)關(guān)和國(guó)有企業(yè)外，也有相當(dāng)一部分用戶是一些有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，生意穩(wěn)定，小有規(guī)模的中小企業(yè)主和

6、個(gè)體工商戶，他們對(duì)車(chē)的性能了解，使用經(jīng)驗(yàn)也豐富，對(duì)皮卡認(rèn)可度高8 8p 二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對(duì)皮卡的認(rèn)同度越來(lái)越高，加之二三線中小城市及經(jīng)濟(jì)條件較富裕農(nóng)村地區(qū)對(duì)皮卡的認(rèn)同度越來(lái)越高，加之小規(guī)模私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，有利的促進(jìn)了皮卡的需求上升小規(guī)模私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，有利的促進(jìn)了皮卡的需求上升。我國(guó)的皮卡產(chǎn)品日趨成熟，技術(shù)含量和品質(zhì)越來(lái)越高。這一點(diǎn)在主流客戶中的認(rèn)可度很高“乘客載貨兩相宜”的皮卡除了特殊行業(yè)的集團(tuán)采購(gòu)?fù)猓渲饕脩羧后w是小私營(yíng)業(yè)主，這一部分群體的規(guī)模越來(lái)越大隨著城市物流的加速發(fā)展，貨運(yùn)配送和維修活動(dòng)對(duì)皮卡的需求會(huì)加大p 微卡的升級(jí)用戶需求是皮卡發(fā)展的一大機(jī)會(huì)微卡的

7、升級(jí)用戶需求是皮卡發(fā)展的一大機(jī)會(huì)作為農(nóng)用車(chē)和微型車(chē)的更新替代車(chē)型，富裕的農(nóng)民、個(gè)體私營(yíng)業(yè)主和城鄉(xiāng)結(jié)合部對(duì)皮卡的需求也會(huì)日趨增大。皮卡高性能，舒適性遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于微貨和微客的特點(diǎn)獲得了越來(lái)越高的認(rèn)可度p 出口市場(chǎng)潛力不容小視出口市場(chǎng)潛力不容小視我國(guó)的皮卡的價(jià)格只有發(fā)達(dá)國(guó)家生產(chǎn)的皮卡價(jià)格的40%-60%，在國(guó)際上的高性價(jià)比的優(yōu)勢(shì)突出，且擁有良好的口碑，而在中東、北非、西亞、南美等國(guó)家和地區(qū)對(duì)皮卡的需求量又很大，且進(jìn)口關(guān)稅也較低，這就為我國(guó)皮卡出口帶來(lái)了機(jī)遇。9 9萬(wàn)輛萬(wàn)輛2011-2015年我國(guó)皮卡銷(xiāo)量預(yù)測(cè)圖o由于目前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城市治堵的問(wèn)題依然嚴(yán)峻，皮卡解禁短期內(nèi)不被看好，因此皮卡由于目前經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地

8、區(qū)城市治堵的問(wèn)題依然嚴(yán)峻，皮卡解禁短期內(nèi)不被看好，因此皮卡在我國(guó)依然屬于很小的細(xì)分市場(chǎng)，在我國(guó)依然屬于很小的細(xì)分市場(chǎng)，2009-2010年受益于皮卡下鄉(xiāng)的利好政策，皮卡實(shí)現(xiàn)年受益于皮卡下鄉(xiāng)的利好政策，皮卡實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，伴隨政策停止，皮卡的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)受到部分限制了快速增長(zhǎng)，伴隨政策停止，皮卡的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)受到部分限制o但我國(guó)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、物流業(yè)需求強(qiáng)勁以及城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)加快，加之出口需但我國(guó)私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、物流業(yè)需求強(qiáng)勁以及城鄉(xiāng)一體化的建設(shè)加快，加之出口需求強(qiáng)勁，皮卡這種多功能車(chē)的需求仍呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)求強(qiáng)勁，皮卡這種多功能車(chē)的需求仍呈現(xiàn)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)測(cè)2015年銷(xiāo)量將達(dá)

9、年銷(xiāo)量將達(dá)84萬(wàn)輛萬(wàn)輛1010報(bào)告目錄報(bào)告目錄1010第一章第一章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀第三章第三章 我國(guó)皮卡消費(fèi)群體分析我國(guó)皮卡消費(fèi)群體分析第四章第四章 目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位1111o2010年年1-11月皮卡銷(xiāo)量總計(jì)為月皮卡銷(xiāo)量總計(jì)為33.9萬(wàn)輛，全年總計(jì)約萬(wàn)輛，全年總計(jì)約36.3萬(wàn)輛萬(wàn)輛 。o長(zhǎng)城皮卡老大地位鞏固，長(zhǎng)城皮卡老大地位鞏固，2010年年累計(jì)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)近累計(jì)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)近10萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)39%，占據(jù)市場(chǎng)占據(jù)市場(chǎng)份額的份額的27%，江鈴皮卡增幅最大，增長(zhǎng)，江鈴皮卡增幅最大，增長(zhǎng)65%，全年預(yù)計(jì)達(dá)，全年預(yù)計(jì)達(dá)5.2萬(wàn)輛，主要是寶典超值萬(wàn)輛，

10、主要是寶典超值版的推出拉動(dòng)了銷(xiāo)量上漲，版的推出拉動(dòng)了銷(xiāo)量上漲，其次是日產(chǎn)、中興、福田其次是日產(chǎn)、中興、福田2010年我國(guó)皮卡主要生產(chǎn)廠家同比增長(zhǎng)情況年我國(guó)皮卡主要生產(chǎn)廠家同比增長(zhǎng)情況1212江鈴寶典超值版，搶奪自主品牌份額獲成功風(fēng)駿皮卡銷(xiāo)量基數(shù)大，且成長(zhǎng)性高，發(fā)展穩(wěn)健，國(guó)內(nèi)及出口市場(chǎng)雙增長(zhǎng)日產(chǎn)的高端形象和高端價(jià)位限制了讓一般的私人用戶，但其在行業(yè)用戶和政府機(jī)關(guān)的地位相當(dāng)鞏固以卓越的動(dòng)力及漂亮的外形為賣(mài)點(diǎn)的薩普市場(chǎng)反饋不錯(cuò)o2010年皮卡市場(chǎng)各主流品牌的銷(xiāo)量均有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)年皮卡市場(chǎng)各主流品牌的銷(xiāo)量均有不錯(cuò)的市場(chǎng)表現(xiàn)o長(zhǎng)城風(fēng)駿皮卡國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)雙增長(zhǎng)，江鈴以高品質(zhì)及親民價(jià)位實(shí)現(xiàn)了最高的銷(xiāo)量增長(zhǎng)長(zhǎng)

11、城風(fēng)駿皮卡國(guó)內(nèi)國(guó)外市場(chǎng)雙增長(zhǎng)，江鈴以高品質(zhì)及親民價(jià)位實(shí)現(xiàn)了最高的銷(xiāo)量增長(zhǎng)1313o自主品牌企業(yè)占據(jù)的國(guó)內(nèi)自主品牌企業(yè)占據(jù)的國(guó)內(nèi)80%的市場(chǎng)份額主要集中在中、低端市場(chǎng)，合資品牌雖然市的市場(chǎng)份額主要集中在中、低端市場(chǎng)，合資品牌雖然市場(chǎng)份額不大但占據(jù)的是附加值很高的高端領(lǐng)域。場(chǎng)份額不大但占據(jù)的是附加值很高的高端領(lǐng)域。o自主品牌中長(zhǎng)城風(fēng)駿和中興的威虎沖擊高端皮卡市場(chǎng)自主品牌中長(zhǎng)城風(fēng)駿和中興的威虎沖擊高端皮卡市場(chǎng)o皮卡銷(xiāo)量的主流價(jià)位區(qū)間在皮卡銷(xiāo)量的主流價(jià)位區(qū)間在6-8萬(wàn)元，萬(wàn)元， 自主品牌高端皮卡車(chē)型開(kāi)發(fā)漸趨成功自主品牌高端皮卡車(chē)型開(kāi)發(fā)漸趨成功江鈴寶典超值版搶食自主品牌市場(chǎng)中興威虎沖擊高端市場(chǎng)風(fēng)駿沖擊高

12、端市場(chǎng)高端高端中高端中高端中低端中低端日產(chǎn)慶鈴福田中興江鈴長(zhǎng)城10萬(wàn)輛萬(wàn)輛4.5萬(wàn)輛萬(wàn)輛5.2萬(wàn)輛萬(wàn)輛5.1萬(wàn)輛萬(wàn)輛2.9萬(wàn)輛萬(wàn)輛6.486.4813.0813.087.987.9812.4812.484.04.07.587.587.687.6812.3812.384.984.9811.7811.785.995.996.896.896.196.196.796.797.587.5812.7812.7812.6812.6819.0819.089.989.9812.1812.186.686.688.088.08價(jià)格價(jià)格/萬(wàn)元萬(wàn)元1414車(chē)型江鈴寶典2.0L汽油兩驅(qū)江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)日產(chǎn)兩驅(qū)柴油

13、皮卡日產(chǎn)兩驅(qū)汽油皮卡慶鈴汽油皮卡（QL1020NGDR）慶鈴汽油皮卡（QL5020T）慶鈴柴油皮卡（QL1020XG）慶鈴柴油皮卡（QL5030TQX）福田薩普T(BJ1027V2MB5-2)42福田薩普TBJ1027V2MB5-3長(zhǎng)城賽鈴大雙排CC1027SAD00吉奧奧騰GA1021CT/H6B16 安馳金牛Z6 全柴4D20E 長(zhǎng)5005500549804980497549754975497551205120551551555125寬1690169016901690169016901690169016901690169016901690高164516451650165016401820/

14、18601640/16801820/186016151615172017101675軸距3025302529502950302530253025302530253025338030253025車(chē)型江鈴寶典2.8L柴油四驅(qū)長(zhǎng)城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3大雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3大雙財(cái)富版2.4（兩驅(qū)）黃海大柴神DD1022F黃海小柴神DD1023E黃海傲駿DD1020H吉奧柴神GA1020E3/H8D30 標(biāo)準(zhǔn)型長(zhǎng)5185536053605340534053405350519051455080寬17

15、20172017201720172017201725173017251725高1710167516751675167516751690168016901730軸距3025335033503350335033503380308530253025車(chē)型福田薩普TBJ1027V2MW5福田薩普TBJ1027V2MW5薩普VBJ1027V2MW5-S薩普VBJ1027V2MW5-X薩普VBJ1027V2MD5-S薩普C柴油薩普C汽油中興威虎汽油4*2中興威虎汽油4*4中興威虎柴油4*4中興威虎柴油4*2中興威虎G3柴油中興威虎G3柴油長(zhǎng)54855485516051605160517851785080/5

16、1305080/51305080/51305080/513052805280寬1750175017501750175017501750175017501750175017501750高1695169516951695169517451745173517351735173517101710軸距3380338030253025302530253025290029002900290031003100車(chē)型長(zhǎng)城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿5小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）

17、長(zhǎng)城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3小雙公務(wù)版（四驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3大雙公務(wù)版2.8l（四驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）長(zhǎng)城風(fēng)駿3小雙商務(wù)版2.4l（兩驅(qū)）日產(chǎn)四驅(qū)柴油皮卡日產(chǎn)四驅(qū)汽油皮卡長(zhǎng)50605060536053605060506050405040534053405040504049804980寬18001800180018001800180018001800180018001800180018201820高17301730173017301720172017301730173017301720172017151715軸距30503050335

18、033503050305030503050335033503050305029502950p合資品牌車(chē)型寬度在1690mmp自主中的中興威虎及福田薩普寬度在1750mmp自主品牌長(zhǎng)城風(fēng)駿及合資品牌日產(chǎn)四驅(qū)皮卡寬度在1800-1820mmp新開(kāi)發(fā)車(chē)型中興威虎G3寬度1750mm,長(zhǎng)城風(fēng)駿5的寬度在1800mmp寬體皮卡在乘座空間及相應(yīng)的載貨空間上更具優(yōu)勢(shì)1515o目前上寬體皮卡（寬度在目前上寬體皮卡（寬度在1800mm及以上）主要是風(fēng)駿皮卡及以上）主要是風(fēng)駿皮卡。o風(fēng)駿皮卡自風(fēng)駿皮卡自2006年年12月上市以來(lái)銷(xiāo)量表現(xiàn)十分突出月上市以來(lái)銷(xiāo)量表現(xiàn)十分突出o以風(fēng)駿皮卡為代表的寬體皮卡所占比重逐年上升

19、以風(fēng)駿皮卡為代表的寬體皮卡所占比重逐年上升2.7萬(wàn)輛3.9萬(wàn)輛5.7萬(wàn)輛8.3萬(wàn)輛o柴油皮卡趨勢(shì)顯著柴油皮卡趨勢(shì)顯著1717品牌風(fēng)駿皮卡鄭州日產(chǎn)皮卡福田薩普中興威虎發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)搭載電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動(dòng)機(jī)日本原裝進(jìn)口QD32T或組裝CYQD32T發(fā)動(dòng)機(jī)4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)來(lái)源長(zhǎng)城汽車(chē)首家與世界擁有領(lǐng)先柴油發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的德國(guó)博世聯(lián)合開(kāi)發(fā)所采用的原裝進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)更為先進(jìn)，采用先進(jìn)的渦輪增壓技術(shù)，動(dòng)力強(qiáng)勁德國(guó)奔馳與BOSCH、奧地利AOL優(yōu)化升級(jí)的4JB1TDi電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)，多種燃油噴射模式采用德國(guó)博世技術(shù)電控VE

20、泵，通過(guò)“FREESCALE” 微電子控制燃油噴射，燃燒效率高功率及扭矩800-2000 rpm轉(zhuǎn)速區(qū)間均可發(fā)出225Nm的最大扭矩額定功率70KW最大功率達(dá)到了110馬力（約80KW)，扭矩241Nm最高轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分，額定功率70KW額定功率75KW燃油60公里常速時(shí)百公里油耗為5.9升空載70km/h等速行駛下百公里耗油僅6.5百公里油耗僅6L其它噪音降低16%以上，可在-35環(huán)境溫度中順利啟動(dòng)。對(duì)中國(guó)柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上1818項(xiàng)目現(xiàn)狀因素趨勢(shì)市場(chǎng)集中度較高1.用戶品牌的口卑重視度高2.現(xiàn)有自主皮卡的品質(zhì)和性能提升獲肯定3.新品需要較長(zhǎng)時(shí)

21、間檢驗(yàn)新進(jìn)入企業(yè)面臨較大的挑戰(zhàn)中高端市場(chǎng)比較激烈1.自主提高品質(zhì)，產(chǎn)品向走向高端2.合資爭(zhēng)份額，價(jià)格向下3.政府采購(gòu)開(kāi)始關(guān)注自主品牌中高端車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)加劇政府部分采購(gòu)自主品牌不同價(jià)位市場(chǎng)6-8萬(wàn)元是主體1.購(gòu)買(mǎi)力提升2.消費(fèi)者品質(zhì)的關(guān)注升高3.高端車(chē)型增多4.原材料成本上升及通脹壓力大1.6萬(wàn)以下的低端市場(chǎng)下滑2.6-8萬(wàn)主流市場(chǎng)擴(kuò)大3.8-10份額擴(kuò)大 4.10萬(wàn)以上小幅縮小車(chē)型尺寸1. 現(xiàn)有用戶載貨能力要求提升2. 用戶乘座舒適性要求提升3. 搶食微卡，微客及輕卡在載貨方面競(jìng)爭(zhēng)力1、多元化產(chǎn)品，車(chē)型尺寸增大2、加長(zhǎng)、加寬車(chē)型更受青睞發(fā)動(dòng)機(jī)柴油為主1. 油價(jià)上漲壓力2. 皮卡作用生產(chǎn)資料工作的角

22、色3. 動(dòng)力性要求增強(qiáng)4. 成本關(guān)注度提高1、柴油比重更大2、燃油經(jīng)濟(jì)性要求更高3、柴油技術(shù)更先進(jìn)1919報(bào)告目錄報(bào)告目錄1919第一章第一章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀第二章第二章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)第四章第四章 目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位目標(biāo)皮卡車(chē)型市場(chǎng)定位2020o皮卡的功能定位皮卡的功能定位皮卡消費(fèi)群體分析皮卡消費(fèi)群體分析皮卡功能定位皮卡功能定位皮卡主要用途在于實(shí)現(xiàn)了微客，微貨兩種同功能，且兼?zhèn)湫蓍e多種功能多種功能 皮卡性能皮卡性能兼顧到轎車(chē)的速度，舒適，安全，操控等性能，良好的通過(guò)性，承載性貨物特點(diǎn)貨物特點(diǎn)所拉貨物特點(diǎn)為載質(zhì)量輕、體積小，對(duì)運(yùn)輸效果要求能夠方便快

23、捷以生產(chǎn)資料為主，賺錢(qián)的工具，兼顧生活服務(wù)，入城不土，入鄉(xiāng)不俗使用形象使用形象皮卡消費(fèi)群體分析皮卡消費(fèi)群體分析用戶流向用戶流向項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域皮卡類(lèi)別用戶結(jié)構(gòu)中小企業(yè)、私營(yíng)業(yè)主家電、家具、建材、五金、小商業(yè)（超市）、批零、日用中低端皮卡政府機(jī)關(guān)公安、司法、郵政、電信、電力、稅務(wù)、工商、海關(guān)高端皮卡特殊行業(yè)石油、油田、地質(zhì)、警務(wù)中高端皮卡地域分布東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)為主廣東、內(nèi)蒙古、山東、浙江、福建、河北、云南、四川等地區(qū)的二、三線城市 （城市限行制約皮卡市場(chǎng)）出口用戶中東、非洲、南美等相對(duì)落后的地區(qū)為主受限于歐美的排放與碰撞標(biāo)準(zhǔn)要求較高，鮮有大規(guī)模進(jìn)入北美和西歐市場(chǎng)的機(jī)會(huì)出口目的國(guó)逐漸擴(kuò)大

24、，但仍以發(fā)展中國(guó)家或不發(fā)達(dá)國(guó)家為主，出口結(jié)構(gòu)以中低端皮卡為主，向中高端皮卡發(fā)展22分類(lèi)行業(yè)用戶（政府機(jī)關(guān)等）個(gè)體用戶（中小企業(yè)，私營(yíng)業(yè)主，個(gè)體工商戶）決策者l決定購(gòu)買(mǎi)者和使用者往往不是同一個(gè)人l決策者通常只是對(duì)預(yù)算進(jìn)行審批，多數(shù)人對(duì)車(chē)不太了解。l品牌的知名度會(huì)影響他們的判斷l(xiāng)他們一般會(huì)征詢下級(jí)單位的意見(jiàn)。l多是正在創(chuàng)業(yè)期的小企業(yè)主或個(gè)體運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)者l教育程度為高中文化水平。l他們做事很實(shí)在，很直接利落，喜歡直白簡(jiǎn)單的東西。l沒(méi)有什么后臺(tái)和關(guān)系，只是努力賺點(diǎn)辛苦錢(qián)，向往過(guò)富裕和輕松一點(diǎn)的生活。l生活比較簡(jiǎn)單而有規(guī)律，自己的時(shí)間不會(huì)受到太大約束。關(guān)注點(diǎn)l品牌、外型、性能/操控、配置、安全性等方面l更

25、傾向于以質(zhì)量性能、品牌優(yōu)勢(shì)為支撐點(diǎn)的高端車(chē)型l對(duì)價(jià)格敏感度不高l消費(fèi)能力強(qiáng)l用戶很關(guān)心皮卡車(chē)的價(jià)格，但一定要有一個(gè)優(yōu)良的性價(jià)比，能使的住l關(guān)鍵部位，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤(pán)、前后橋、車(chē)身等必須要選擇國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品l性價(jià)比、安全性、售后服務(wù)、保值率是買(mǎi)車(chē)時(shí)關(guān)注要點(diǎn)皮卡消費(fèi)群體分析皮卡消費(fèi)群體分析用戶特點(diǎn)用戶特點(diǎn)23分類(lèi)政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)，個(gè)體工商戶應(yīng)用行業(yè)電信、城建、公安和交通、郵政、市政石油、地礦、漁業(yè)家電、家具、設(shè)備、書(shū)籍、報(bào)紙和蔬菜等行業(yè)用戶需求要點(diǎn)一車(chē)多用，品牌形象，優(yōu)異性能，卓越品質(zhì)，傾向于高端品牌耐用，較高性能、動(dòng)力充沛，較強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)能力實(shí)用，多功能，皮實(shí)耐用、價(jià)位適中需求車(chē)型

26、高端的皮卡，以合資企業(yè)如日產(chǎn)和慶鈴為主，購(gòu)買(mǎi)力強(qiáng)中高端皮卡，合資或自主的高端車(chē)型自主品牌為主，對(duì)價(jià)格敏感，追求車(chē)的性價(jià)比需求趨勢(shì)隨著自主品牌高端車(chē)型研發(fā)成熟，開(kāi)始部分采購(gòu)自主品牌對(duì)產(chǎn)品性能的關(guān)注，高于對(duì)品牌的關(guān)注購(gòu)買(mǎi)力逐漸增強(qiáng)，傾向于自主品牌中高端車(chē)型及合資品牌推出的低價(jià)位車(chē)型，注重口卑皮卡消費(fèi)群體分析皮卡消費(fèi)群體分析用戶細(xì)分用戶細(xì)分24皮卡消費(fèi)群體分析皮卡消費(fèi)群體分析用戶重點(diǎn)關(guān)注因素用戶重點(diǎn)關(guān)注因素政府機(jī)關(guān)特殊行業(yè)中小企業(yè)品牌形象543價(jià)格345發(fā)動(dòng)機(jī)質(zhì)量 4.544底盤(pán)質(zhì)量 454.5加速能力 54.53最高車(chē)速 443操縱穩(wěn)定性 4.554通過(guò)性能454制動(dòng)穩(wěn)定性 444等速百公里油耗

27、345安全性54.54振動(dòng)、噪音 543車(chē)身造型434內(nèi)飾4.5332525報(bào)告目錄報(bào)告目錄2525第一章第一章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀我國(guó)皮卡市場(chǎng)現(xiàn)狀第三章第三章 我國(guó)皮卡消費(fèi)群體分析我國(guó)皮卡消費(fèi)群體分析第二章第二章 我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)我國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)p長(zhǎng)城風(fēng)駿長(zhǎng)城風(fēng)駿核心賣(mài)點(diǎn)：核心賣(mài)點(diǎn)：1.搭載了長(zhǎng)城與德國(guó)博世聯(lián)合開(kāi)發(fā)的電控高壓共軌柴油搭載了長(zhǎng)城與德國(guó)博世聯(lián)合開(kāi)發(fā)的電控高壓共軌柴油“智能節(jié)油王智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動(dòng)機(jī)，關(guān)鍵部件德國(guó)原裝進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)，關(guān)鍵部件德國(guó)原裝進(jìn)口2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一款獲得歐盟國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一款獲得歐盟WVTA認(rèn)證的高端皮卡認(rèn)證的高端皮卡3.低重心加寬設(shè)計(jì)梯形車(chē)架和轎車(chē)化

28、螺旋彈簧獨(dú)立前懸架低重心加寬設(shè)計(jì)梯形車(chē)架和轎車(chē)化螺旋彈簧獨(dú)立前懸架4.多年的品牌積累和精耕細(xì)作獲客戶認(rèn)可多年的品牌積累和精耕細(xì)作獲客戶認(rèn)可融合了歐美皮卡的轎車(chē)化元素匹配了德國(guó)博世8.0版本ABS+EBD“智能節(jié)油王”（INTEC）發(fā)動(dòng)機(jī)加寬加厚設(shè)計(jì)，超大貨廂超寬車(chē)體,超大駕乘空間p江鈴寶典江鈴寶典外觀上更加寬大、更富流線形雙曲率鏡面可折疊式設(shè)計(jì)的乘員內(nèi)拉手造座椅可進(jìn)行前、后、上、下四個(gè)方向的調(diào)節(jié)，方向盤(pán)可進(jìn)行多角度調(diào)節(jié)核心賣(mài)點(diǎn)：核心賣(mài)點(diǎn)：1.經(jīng)濟(jì)省油、皮實(shí)耐用、動(dòng)力強(qiáng)勁和性能可靠等優(yōu)點(diǎn)，口卑好經(jīng)濟(jì)省油、皮實(shí)耐用、動(dòng)力強(qiáng)勁和性能可靠等優(yōu)點(diǎn)，口卑好2.中高端柴油皮卡代表作，五十鈴經(jīng)典的中高端柴油皮

29、卡代表作，五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)3.推出江鈴寶典超值版以推出江鈴寶典超值版以7.68萬(wàn)元起價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，超性價(jià)比獲認(rèn)可萬(wàn)元起價(jià)格極具競(jìng)爭(zhēng)力，超性價(jià)比獲認(rèn)可搭載的五十鈴經(jīng)典的4JB1發(fā)動(dòng)機(jī)左前門(mén)電動(dòng)窗開(kāi)關(guān)、右前門(mén)電動(dòng)窗開(kāi)關(guān)、左后門(mén)電動(dòng)窗開(kāi)關(guān)及右后門(mén)電動(dòng)窗開(kāi)關(guān)p中興中興威虎核心賣(mài)點(diǎn)：1.國(guó)內(nèi)唯一采用進(jìn)口部件組裝的國(guó)內(nèi)唯一采用進(jìn)口部件組裝的ISUZU-4JB1發(fā)動(dòng)機(jī)，采用德國(guó)博世技術(shù)電控發(fā)動(dòng)機(jī)，采用德國(guó)博世技術(shù)電控VE泵，通泵，通過(guò)過(guò)“FREESCALE” 微電子控制燃油噴射，燃燒效率高，百公里油耗僅微電子控制燃油噴射，燃燒效率高，百公里油耗僅6L。2.發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)中國(guó)柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同

30、等情況下維修成本比其它機(jī)型省發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)中國(guó)柴油油品的適應(yīng)性強(qiáng)，同等情況下維修成本比其它機(jī)型省80%以上以上3.高強(qiáng)度梯形車(chē)架，高強(qiáng)度剛性車(chē)身高強(qiáng)度梯形車(chē)架，高強(qiáng)度剛性車(chē)身p福田薩普福田薩普核 心賣(mài)點(diǎn)：1.配裝德國(guó)奔馳與配裝德國(guó)奔馳與BOSCH、奧地利、奧地利AVL優(yōu)化升級(jí)的電控高壓共軌優(yōu)化升級(jí)的電控高壓共軌4JB1T發(fā)動(dòng)機(jī)、豐田發(fā)動(dòng)機(jī)、豐田4YME發(fā)動(dòng)機(jī)及尼桑發(fā)動(dòng)機(jī)及尼桑4D24發(fā)動(dòng)機(jī)等動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)等動(dòng)力2.新薩普皮卡采用整車(chē)數(shù)字化集成系統(tǒng)，整合了德國(guó)采爾孚變速箱、美國(guó)德納技術(shù)后橋等新薩普皮卡采用整車(chē)數(shù)字化集成系統(tǒng)，整合了德國(guó)采爾孚變速箱、美國(guó)德納技術(shù)后橋等一流配套資源，提前滿足了國(guó)內(nèi)外高端皮卡用

31、戶的需求。一流配套資源，提前滿足了國(guó)內(nèi)外高端皮卡用戶的需求。匹配經(jīng)英國(guó)蓮花技術(shù)調(diào)校的加強(qiáng)型底盤(pán)4JB1T、豐田豐田4YME、尼桑4D24發(fā)動(dòng)機(jī)歐美風(fēng)格造型，大氣華貴p日產(chǎn)日產(chǎn)皮卡皮卡鹵素一體前大燈新轎車(chē)化仿桃木中控臺(tái)YD25柴油發(fā)動(dòng)機(jī)高剛性梯形車(chē)架結(jié)構(gòu)核心賣(mài)點(diǎn)：1.日產(chǎn)的高端品牌形象，高品質(zhì)、高性能，高價(jià)位，主攻政府機(jī)關(guān)，國(guó)有事業(yè)單位日產(chǎn)的高端品牌形象，高品質(zhì)、高性能，高價(jià)位，主攻政府機(jī)關(guān)，國(guó)有事業(yè)單位2.轎車(chē)化內(nèi)飾和轎車(chē)化內(nèi)飾和YD25日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及進(jìn)口日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及進(jìn)口KA24發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)車(chē)型日產(chǎn)兩驅(qū)柴油皮卡江鈴寶典2.8L柴油兩驅(qū)長(zhǎng)城風(fēng)駿5大雙公務(wù)版2.8l（兩驅(qū)）中

32、興威虎G3柴油薩普C柴油長(zhǎng)49805005536052805178寬16901690180017501750高16501645173017101745貨廂長(zhǎng)1395148016801600貨廂長(zhǎng)1390147014601505貨廂高430440480480軸距29503025335031003025發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)：YD25JX493ZQ5A GW2.8TC 智能節(jié)油王4JB1T14JB1TDi發(fā)動(dòng)機(jī)型式直列四缸水冷高壓共軌增壓排量(L)2.4882.8 2.7712.771額定功率/轉(zhuǎn)速(Kw/rpm)98/36006870/36007570發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩294210225225發(fā)動(dòng)機(jī)最大扭矩轉(zhuǎn)速

33、20001600-220016002600燃油消耗 (L/100km)7.27.8額定載重量（kg）：635480480475最高車(chē)速(km/h)：150=120140125整車(chē)總重量(kg)：2550237525752505整備質(zhì)量（kg）159015201770輪距（前/后）（mm）：1415/14101445/14251475/14751439/1446燃油類(lèi)型柴油柴油柴油柴油驅(qū)動(dòng)424242詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)參閱附件32關(guān)鍵配置日產(chǎn)D22風(fēng)駿5江鈴寶典中興威虎G3薩普發(fā)動(dòng)機(jī)YD25日產(chǎn)原裝進(jìn)口柴油發(fā)動(dòng)機(jī)GW2.8TC-2 歐+OBD、GW2.8TC 歐+OBDJX493Q1/原裝4JB1增壓柴

34、油發(fā)動(dòng)機(jī)威虎G3：4JB1TI/威虎：CYQD80-E3/ R425（VM） 德國(guó)奔馳與BOSCH、奧地利AVL優(yōu)化升級(jí)的五十鈴電控高壓共軌發(fā)動(dòng)機(jī)/獨(dú)有日本尼桑經(jīng)典動(dòng)力4D24發(fā)動(dòng)機(jī)底盤(pán)與懸架高剛性梯形車(chē)架，前懸架采用雙叉桿獨(dú)立懸掛，后懸掛為鋼板彈簧式公務(wù)版為：越野型底盤(pán)(前雙叉臂式扭桿彈簧越野型懸架)商務(wù)版：C-TEC舒適型底盤(pán)(前螺旋彈簧轎車(chē)化懸架) 前懸架為雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架，附帶橫向穩(wěn)定桿、后懸架采用變剛度不對(duì)稱加寬鋼板彈簧（配合充氣式減震器）、梯形高強(qiáng)度車(chē)架英國(guó)蓮花優(yōu)化升級(jí)的五十鈴加強(qiáng)型底盤(pán)安全配備倒車(chē)?yán)走_(dá)、ABS后門(mén)兒童鎖、發(fā)動(dòng)機(jī)防盜、三點(diǎn)式可調(diào)安全帶、可調(diào)轉(zhuǎn)向管柱、四門(mén)防撞梁、高位剎車(chē)燈、雙安全氣囊、ABS、感載比例閥ABS；駕駛座安全氣囊. 車(chē)門(mén)警示燈、警示燈開(kāi)關(guān)、全座可調(diào)式安全頭枕、預(yù)緊式安全帶，倒車(chē)?yán)走_(dá)，單氣囊高位制動(dòng)燈、倒車(chē)?yán)走_(dá)+內(nèi)外溫度顯示器功能配備四門(mén)電動(dòng)門(mén)窗、電動(dòng)后視鏡、遙控中控鎖、助力轉(zhuǎn)向、四輻方向盤(pán)，鹵素一體前大燈助力轉(zhuǎn)向、四門(mén)電動(dòng)門(mén)窗、電動(dòng)后視鏡、防眩目室內(nèi)鏡、遙控中控鎖、后窗熱線除霜、電控四驅(qū)（可選）、電子式可調(diào)大燈助力轉(zhuǎn)向，雙曲率電動(dòng)外后視鏡、可傾斜方向盤(pán)、多向可調(diào)駕駛室方向盤(pán)、中控鎖及遙控器；電動(dòng)窗自動(dòng)關(guān)閉器、儀表板中央控制面板遙控關(guān)窗、遙控開(kāi)燈轉(zhuǎn)向減振器、可調(diào)吸能方向盤(pán) 、循環(huán)球式動(dòng)力