1、工程項目管理系統目 錄版本更新備注2一、建設目標31.1背景31.2思路3二、業務流程需求32.1組織機構32.2工程管理概述42.2.1業務性質42.2.2業務流程（直營）52.3需求概述62.4業務拓展72.4.1客戶線索信息72.4.2項目報備92.4.3銷售活動費用預算122.4.4競爭管理132.5商務洽談132.5.1圖紙/方案設計132.5.2報價預算142.5.3合同簽訂152.6合同執行172.6.1預采購172.6.2下單192.6.3生產/發貨202.6.4安裝/交付222.7項目收尾232.7.1驗收/回款232.7.2決算23版本更新備注版本變更日期變更內容簡介V0.

2、12014-3-4創建文檔V0.22014-3-7部門職能、整體業務流V0.32014-3-12業務拓展V0.42014-3-13商務洽談V0.52014-3-14生產/發貨，項目收尾一、建設目標1.1背景工程事業部主要針對住宅小區建設交付前的批量GUIZI訂單業務的開拓和管理，而有別現有終端零售方式，訂單銷售以批量為主，訂單實施按工程項目方式管理。目前需要建設一套以工程項目為主線，從客戶線索到項目終結的全流程，重點管理：項目進展、費用預算/支出、款項控制、競爭分析的系統。1.2思路二、業務流程需求2.1組織機構工程（事業部）組織機構編號名稱職能描述01工程業務部負責合同（區域項目施工合同的）

3、簽訂、評審，提供材料清單、小樣，預付款回款02工程代理部負責工程項目備案、項目財務登記04工廠接單生產，并負責發貨給客戶06工程財務部負責款項收支、訂單手續規范性、費用預算把關07工程綜合管理部（管理中心）負責對圖紙、工藝材料清單審核、核算銷售價、下單、項目跟蹤08工程副總事務審批09工程戰略開發部負責戰略客戶合作合同及項目施工合同的洽談與簽訂10工程戰略業務部負責戰略項目施工合同的洽談與簽訂11業務主體（工程部之外）分公司、代理商、加盟商、掛靠單位 2.2工程管理概述2.2.1業務性質業務性質，按目前的業務主體而區分：（1） 工程事業部自營：工程事業部直接負責的項目；（2） 代理商自簽：外部

4、代理商、加盟商，以個體名義自行簽訂的項目，工程事業部作為其供應商角色，供銷關系；（3） 代理商掛靠：外部代理商、加盟商，對外以XXX名義簽訂的項目，工程事業部作為其供應商角色，供銷關系；（4） 施工單位：目前所有項目施工安裝都是外包，無論哪種性質都由項目甲方單位（業務性質對應甲方不同）負責與施工單位簽訂安裝合同和安裝費用結算；2.2.2業務流程（直營）Ø 按業務性質：A自營項目：01-15；工程事業部VS項目甲方B代理商自簽：01、10、11、12、15；工程事業部VS代理商；C代理商掛靠：01-15；工程事業部（掛靠單位）VS項目甲方；Ø 流程說明：01線索/報備：客戶名

5、稱、聯系人、項目信息收集登記維護，適時向工程代理部報備項目；02銷售活動費用預算：合同簽訂前的銷售活動費用預算制定報批；03接觸拜訪客戶洽談交流，收集客戶需求；04圖紙設計：發起圖紙請求設計部做工程方案設計；06報價預算：作為合同簽訂評審參考的，項目費用、贏利率的預估算；07報價/投標：項目客戶報價或者投標，次結算可能發生送樣、投標保證金借用；08合同簽訂：對材料、供應、交貨期、付款條件、驗收標準等合同內容的審批；10預采購：為項目合同交付，采購物料準備下單生產；11下單：樣板房下單、批量單下單、展樣下單；12生產/交貨：生產過程，包括完工的產品交貨物流計劃；13安裝/交付：制定安裝計劃，按計

6、劃施工安裝，同時做好遺留問題處理；14驗收/回款：項目整體交付后的整體驗收、尾款結算；15決算：工程項目最終的整體核算成本、利潤等；2.3需求概述分析成本/利潤競爭對手進展/狀態管控費用預算節點款項（預采購下單發貨）工作流審批對象施工安裝單位工程項目甲方代理/掛靠商單位直營分公司單位XXX工程事業部工程項目業務需求概述：1、 基礎：單位信息管理（按區域、單位性質：自營分公司、代理/掛靠商單位、施工單位、項目甲方單位、供應商）；2、 項目概括：有多少項目，分別是什么客戶項目，項目都是誰在負責；3、 項目工作流：項目工作進展什么階段，是否要走審批流，走什么流程；4、 項目進度：項目執行處在什么階段

7、，在這個階段里的什么狀態；5、 項目預算：項目簽訂合同后的執行預算已有，合同簽訂前的銷售活動費用預算是多少，誰用，用多少，用來干什么； 6、 項目款項：項目款多少，已到賬，逾期未到賬，預計到賬；7、 項目分析：（1）競爭對手分析，哪些競爭對手，競爭產品；（2）成本/利潤分析；2.4業務拓展2.4.1客戶線索信息Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明：1、 業務經理：檢查是否已經存在相同客戶，如果不存在則錄入客戶信息和客戶聯系人信息；2、 工程代理部/業務主體：檢查已存客戶線索信息是否重復客戶；（1）發現重復：合并或者停用客戶信息以及聯系人信息；（2）不重復：則判斷客戶信息是否完

8、整，不完整發回業務經理完善補充；3、 業務經理：對不完整的客戶信息進行完善；4、 工程代理部/業務主體：項目報備后如果需要重新分配業務主體，提交工程代理部重新分配業務主體，再由新業務主體負責分配給業務經理；5、 業務經理：記錄業務進展情況，時機成熟提交項目備案申請；Ø 需求說明：1、 收集錄入維護客戶基本信息、客戶聯系人信息：（1）客戶線索信息查重，信息完善；客戶單位名稱、客戶聯系人、聯系人號碼、客戶項目名稱、項目地點（省/市/縣區）、項目介紹；（2）客戶線索獲取方式分類，例如：網絡、電話、上門拜訪等；（3）對重復客戶合并處理；對重復客戶線索的聯系人合并、刪除處理；2、 客戶重新分配

9、業務主體：（1）工程部自營項目、代理商掛靠項目，由工程代理部負責分配業務區域或者業務部門，再由業務區域（業務部門）分配給其下業務經理；（2）代理商自簽項目，自行負責分配業務經理；3、 權限控制：客戶線索（項目）需要單位和人員的數據查看權限控制；4、 客戶工程項目報備登記，記錄項目性質（自營、代理、掛靠），項目概況（名稱、地址、預計數量、預計簽單時間等），競爭對手；2.4.2項目報備Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明：1、 業務經理：登記項目報備申請表，提交到工程代理部備案審核；2、 工程代理部：依據項目報備規則（詳見備案規則），記錄備案并審核項目；3、 工程代理部：批準備案

10、的項目，分配給唯一項目編號，并確認項目負責人；不批準備案項目，則關閉備案申請；4、 業務經理：針對已報備的項目制定銷售活動費用預算，并在和客戶項目跟蹤過程中記錄活動費用情況；1、 備案規則：一、項目認定1.被授權區域內：經工程代理管理部確認與其它業務系統無沖突后，即獲得該項目的開發資質。2.被授權區域外：(1)已有工程代理商區域的，一年內：A、同一代理區域內不超過2個且總數不超過5個項目的開發資質；B、超過5個時，需繳納不少于1萬元/項中標保證金，項目中標予以退還，未中標保證金不予退還。(2)無工程代理商區域：無爭議的項目，均可獲得開發資質。(3)單一大客戶類型的項目的延續或新建項目（含被授權

11、區域外），原則上只授予該客戶的原合作代理商項目開發資質。二、爭議項目：1由雙方自行溝通解決；2因各種因素無法解決爭議的，按下述原則解決：A：利于項目中標，即采用競標方式，繳納中標保證金多的一方獲得開發資質，未中標保證金不予退還。B：區域授權范圍，第1原則無法解決時，參照授權區域確立；C：先報先得，第1、第2原則均無法解決時，按報備時間次序確立。三、未報備的項目：1私自開發造成影響的，發現后處罰1萬元/次；2代理商中標后，公司供貨價提高5%以上。四、項目推進1每周六上報一次項目推進信息；2一周以上未更新的，公司有權直接介入項目或授予其它代理商開發。Ø 需求說明：1、 自營/代理商自簽/

12、代理商掛靠，項目都需要報備工程代理部；2、 項目報備信息：（文檔02工程項目報備表）對已批準報備項目的登記備案編號；備案信息：（1）必填：代理商、報備日期、項目名稱、項目地址、項目單位、項目聯系人、項目聯系方式（2）總包單位、聯系方式，監理單位、聯系方式（3）項目性質（自營、自簽、掛靠），GUIZI主材（組合描述），GUIZI數量，招標情況（是否公開招標：是、否、議標）（4）預計簽約金額、預計簽約時間、預計交貨時間（5）競爭單位、競爭情況（文字描述）（6）項目進展、跟進狀態（文字描述）3、 已經報備的項目，可申請終止；需要做好項目終止原因記錄，和項目終止后決算（清款、清貨、清遺留）；4、 可對

13、以報備項目重新授權分配給其他代理商單位；2.4.3銷售活動費用預算Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明：1、 業務經理：業務經理（項目負責人）按報備項目，登記銷售活動費用預算內容，并提報申請待審批；2、 工程業務部/業務主體：查看預算內容，并審批；3、 工程業務部財務：查看預算內容，并審批；（1）預算金額（待定）10000元以內，財務審核通過，則預算整體審核通過；（2）如果預算金額大于等于（待定）10000元，工程業務部財務審批通過后，需再經工程副總審批；4、 項目相關人員：銷售活動費用預算，經過全部審批通過后（1）項目相關人員登記項目業務活動情況，以及活動發生費用；活動費用

14、必須登記到對應的項目下；（2）登記當前項目客戶業務進展情況，或登記新客戶線索；Ø 需求說明：1、 目前所有項目合同簽訂前發生費用暫無預算管理，是計入到部門費用中，不利于項目費用的精確決算；現需要按項目制定銷售活動費用預算；（1）報備批準后工程部自營項目、代理商掛靠項目，需制定銷售活動費用預算；代理商自簽項目，暫不強制要求制定銷售活動費用預算；2、 銷售活動費用預算，要求與現有訂單執行預算平臺類似，按類別登記實際發生費用的金額和用途；3、 銷售活動費用預算，與合同執行預算類似，費用項目暫定為3級，1、2級是費用類別，3級是費用名稱；2.4.4競爭管理Ø 需求說明：1、 記錄競

15、爭對手單位信息：競爭單位名稱、競爭產品情況描述、人員；2、 競爭信息，報價投標失敗的項目，需要記錄勝出競爭對手信息，并分析失敗原因；2.5商務洽談2.5.1圖紙/方案設計Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明：1、 業務經理：提供客戶需求和尺寸，登記設計任務單，下設計任務申請；2、 工程業務部/業務主體：審批設計任務申請，是否允許圖紙設計；3、 工程設計師：接受設計任務單，以及客戶需求、戶型尺寸，按需求設計方案（圖紙、工藝材料清單）；4、 業務經理：向客戶提交設計方案；Ø 關鍵需求：1、 設計方案包含：設計圖紙、工藝材料清單；設計圖紙，可能是工程設計部設計，業也可能是

16、客戶提供；工程設計部結合設計圖紙和客戶材料需求制定工藝材料清單；2、 經過業務洽談后設計方案可能有變動；最終客戶確認設計方案需要按項目做存檔；3、 設計方案經過客戶確認后，銷售核價由設計方案參考價格體系得出；2.5.2報價預算Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明（自營）：1、 業務經理：提出報價申請，并依據圖紙、工藝材料清單，按價格體系核算價以及登記其他費用預算；2、 工程業務部/業務主體：審核報價預算，審核通過到工程財務審核；（1）代理商自簽項目，業務經理核銷售價，經過代理商負責人批準可對外報價；（2）自營、掛靠項目，對外報價需繼續走下面流程；Ø 需求說明：1、

17、自營/掛靠項目簽訂合同前，簽訂合同前需做項目費用、利潤率的預測；2、 代理商自簽項目的報價預算，經過代理商負責人批準即可對項目客戶報價；工程事業部部對代理商的供貨銷售價格，是按設計方案和報價體系核出的出廠價；3、 需投標的項目（自營/掛靠），要登記投標保證金借用和歸還；4、 招標信息記錄（自營/掛靠）：投標項目信息、記錄招標文件、授權、投標人、結果，等招標過程；2.5.3合同簽訂Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明（自營項目）：1、 業務經理：準備簽訂合同，登記合同內容（重點評審項目）；2、 多部門審核分別從（1）財務：付款條件；（2）采購：材料、供應時間；（3）工廠：生產工

18、藝，完工交期；（4）項目部：安裝施工，驗收條件；（5）法務：條款，等環節評審合同；3、 工程副總：審核通過后，業務經理與客戶簽訂合同；4、 業務經理：與客戶簽訂合同；5、 工程代理部：合同及其附件歸檔備案；6、 注意：（1）代理商自簽項目：代理商自行與項目甲方簽訂項目合同，同時代理商與工程事業部簽訂GUIZI供銷合同；（2）代理商掛靠項目：以XXX工程部名義與項目甲方簽訂合同，同時代理商與工程事業部簽訂供銷合同；Ø 關鍵需求：1、 對即將簽訂的合同進行評審，針對自營、掛靠項目；代理商自簽項目合同，代理商自行管理合同評審、合同執行預算；（1）評審重點：（1）財務：付款條件；（2）采購：

19、材料、供應時間；（3）工廠：生產工藝，完工交期；（4）施工：安裝施工，驗收條件；（5）法務：條款；（2）評審次序：暫不確定；2、 制定合同執行預算，參考工程部訂單管理系統的合同執行預算；（1）按費用類型登記預算，該預算作為項目執行過程的費用支出考核規則；（2）費用支付必須在預算內，對于超出預算的，必須追加預算才可以支出；2.6合同執行2.6.1預采購Ø 業務流程（如圖）：Ø 業務流程（如圖）：1、 業務經理：發起預采購申請，需提交：預采購申請表，準確的戶型圖紙、材料清單、交貨計劃、下單計劃；2、 工程業務部/代理商：自營項目由工程業務部審核；代理項目由代理商負責人審核；3、

20、 工程管理中心（采購）：受理預采購申請，核算采購數量并與業務經理確定供應日期，審核后提交工程財務部；4、 工程財務部：預采購編號，核實預采購保證金是否到賬；確認款項到賬交工程代理部備案；5、 工程副總：保證金款項未到賬，經工程副總特批，可準許采購；6、 工程代理部：預采購經全部審批通過，代理部備案登記后交管理中心采購人員采購物料；Ø 關鍵需求：1、 預采購保證金監控，做到款到才可下達預采購；訂單類型業務類型樣板房批量自營業務預付款未到賬的，需經步驟5工程副總審批預付款未到賬的，需經步驟5工程副總審批掛靠代理業務代理商交納預采購保證金（廚柜2000元/套，浴柜500元/套）主合同預付款

21、須到賬，如未到賬或不足，則代理商須交納預采購保證金（補足預付款）自簽代理業務代理商交納預采購保證金（廚柜2000元/套，浴柜500元/套）代理商交納預采購保證金（供貨合同金額的10%）2.6.2下單Ø 業務流程（如圖）：Ø 流程說明：1、 業務經理：發起下單申請，需提交：銷售核價單、準確的圖紙，工藝材料清單；（1）自營業務/掛靠代理業務須先在預算平臺中提交預算（訂單執行預算）申請，經審批后方可下單。（2）自簽代理業務須先與工程代理部簽訂供貨合同后，方可預采購與下單。（3）批量下單須按照工程訂單下單計劃確定的下單時間，否則交貨期重新評審后確定。2、 工程業務部/代理商：自營項

22、目由工程業務部審核；代理項目由代理商負責人審核；3、 管理中心（訂單中心）：受理下單申請，核出廠價（需與業務主體確認出廠價金額），審核登記后交財務；4、 工程財務部：下單編號，核實款項是否到賬；確認款項到賬交工程代理部備案；5、 工程副總：下單款項未到賬，經工程副總特批，可準許下單；6、 工程代理部：下單經全部審批通過，代理部備案登記后交管理中心（訂單中心）下單；7、 管理中心（訂單中心）：分解物料，下生產任務單；Ø 關鍵需求：1、 展板送樣下單，一般發生在合同簽訂前，區分免費和有償，自營項目免費送樣需計入部門費用；2、 批量下單、樣板房下單發生在合同簽訂后，需監控款項是否到賬，做到

23、款到下單；訂單類型業務類型展板及送樣（合同簽訂前）樣板房批量自營業務計入部門費用預付款未到賬，需經步驟5工程副總審批合同各節點款項到賬掛靠代理業務付100%款（出廠價）付100%款（出廠價）合同各結點款項未到賬或款不夠，代理商墊付 待定%自簽代理業務付100%款（出廠價）付100%款（出廠價）付該批貨款的50%備注1、自營業務的免費送樣，金額500元，由業務部經理簽字下單；金額500-1000元由石總簽字；金額1000元由蔡總簽字，計入各業務部門費用。2.6.3生產/發貨Ø 自營項目（發貨）流程說明（發貨）：1、 業務人員于要求發貨之日起前三天填寫OA“工程發貨流程”，提交管理中心倉

24、儲文員受理；2、 倉儲文員審核后提交財務部，確定款項是否到賬；3、 財務確認款項到賬（個別除外，例如：萬科項目，戰略項目），方可發貨；4、 財務確認款項未到賬，業務部門經理審批簽字后方可發貨；5、 倉儲文員OA提交倉庫管理員確定貨齊符合發貨條件，成品庫管提前2天做好發貨準備，倉儲文員通知外協物流安排車輛，發貨期當日裝車發貨。6、 按期發貨。Ø 代理掛靠（發貨）流程說明1、 業務人員要求發貨之日起前三天填寫OA“工程發貨流程”；2、 提交工程代理部審批；3、 工程代理部與財務確認各節點款項是否到賬，款項到賬方可發貨；4、 財務確認款項未到賬，則代理商負責人墊付 未到合同貨款（待定） 方可發貨；5、 符合發貨條件的，代理部提交OA流程到倉儲文員；6、 倉儲文員OA提交倉庫管理員確定貨齊全符合發貨條件，成品庫管提前2天做好發貨準備，倉儲文員通知外協物流安排車輛，發貨期當日裝