1、泓域咨詢/關于成立風電設備零部件公司策劃方案關于成立風電設備零部件公司策劃方案xxx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11公司合并資產負債表主要數據12公司合并利潤表主要數據12六、 項目概況13第二章 背景及必要性17一、 行業供求狀況及變化原因17二、 行業面臨的機遇與挑戰19三、 行業利潤水平變動趨勢及變動原因23四、 加快建設成渝改革開放新高地24五、 項目實施的必要性26第三章 市場分析28一、 全球風電行業發展概況28二、 風電設備制造業概

2、況32三、 進入本行業的主要壁壘38第四章 公司組建方案41一、 公司經營宗旨41二、 公司的目標、主要職責41三、 公司組建方式42四、 公司管理體制42五、 部門職責及權限43六、 核心人員介紹47七、 財務會計制度48第五章 法人治理56一、 股東權利及義務56二、 董事58三、 高級管理人員63四、 監事65第六章 發展規劃分析69一、 公司發展規劃69二、 保障措施75第七章 風險風險及應對措施77一、 項目風險分析77二、 項目風險對策79第八章 選址方案分析81一、 項目選址原則81二、 建設區基本情況81三、 加快建設成渝特大城市功能配套服務中心84四、 加快建設成渝重大科技成

3、果轉化中心86五、 項目選址綜合評價88第九章 環保分析89一、 環境保護綜述89二、 建設期大氣環境影響分析90三、 建設期水環境影響分析92四、 建設期固體廢棄物環境影響分析92五、 建設期聲環境影響分析93六、 環境影響綜合評價93第十章 經濟效益及財務分析95一、 基本假設及基礎參數選取95二、 經濟評價財務測算95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表97利潤及利潤分配表99三、 項目盈利能力分析100項目投資現金流量表101四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104六、 經濟評價結論105第十一章 投資計劃106一、 投資估算的

4、依據和說明106二、 建設投資估算107建設投資估算表111三、 建設期利息111建設期利息估算表111固定資產投資估算表113四、 流動資金113流動資金估算表114五、 項目總投資115總投資及構成一覽表115六、 資金籌措與投資計劃116項目投資計劃與資金籌措一覽表116第十二章 項目進度計劃118一、 項目進度安排118項目實施進度計劃一覽表118二、 項目實施保障措施119第十三章 項目總結120第十四章 附表122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營

5、業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設備購置一覽表137能耗分析一覽表137報告說明xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資218.00萬元，占xxx投資管理公司20%股份；xx投資管理公司出資872萬元，占xxx投資管理公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資16816.40萬元，其中：建設投資12888.64萬元，占項

6、目總投資的76.64%；建設期利息347.96萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金3579.80萬元，占項目總投資的21.29%。項目正常運營每年營業收入38600.00萬元，綜合總成本費用31857.43萬元，凈利潤4923.73萬元，財務內部收益率21.14%，財務凈現值7179.48萬元，全部投資回收期6.00年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。未來，在我國大力開展產業結構和能源結構調整、加快實現高質量發展和綠色發展的背景下，我國海上風電將實現持續快速發展。根據國網能源研究院發布的中國新能源發電分析報告2019預測，“十四五”期間海上風電發展將進一步

7、提速。根據江蘇、廣東、浙江、福建、上海等省市或地方已批復的海上風電發展規劃規模測算，“十四五”期間預計全國新增海上風電裝機容量約25.0GW；至2025年底，我國海上風電累計裝機容量將達到30.0GW左右，80%裝機集中在江蘇、廣東、福建等省份，且江蘇、廣東有望建成集中連片開發的千萬千瓦級海上風電基地。2030年底，我國海上風電累計裝機將超過60GW，占全國風電累計裝機容量的比例約為12%。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、

8、注冊資本1090萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事風電設備零部件相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xx集團有限公司和xx投資管理公司發起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。企業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展

9、的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額

10、7169.425735.545377.07負債總額3736.142988.912802.11股東權益合計3433.282746.622574.96公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24245.5119396.4118184.13營業利潤5920.394736.314440.29利潤總額5396.214316.974047.16凈利潤4047.163156.782913.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4047.163156.782913.96（二）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?！钡脑瓌t，加強規劃引導，推動智

11、慧集群建設，帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流，發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發展環境。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7169.425735.545377.07負債總額3736.

12、142988.912802.11股東權益合計3433.282746.622574.96公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入24245.5119396.4118184.13營業利潤5920.394736.314440.29利潤總額5396.214316.974047.16凈利潤4047.163156.782913.96歸屬于母公司所有者的凈利潤4047.163156.782913.96六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立風電設備零部件公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由未來，亞洲、北美洲及歐洲仍是推動風電市場不斷發展的中堅力量

13、。根據全球風能理事會預計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%。其中，陸上風電仍是增長主力，亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲預計新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW；海上風電總體增速較快，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%。未來幾年，亞洲市場的成長性將最為強勁，特別是中國的風電需求將持續增長，據全球風能理事會預測，直至2023年中國在全球新增風電裝機容量的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場?！笆濉睍r期，是內江決戰脫貧攻堅、決勝全面建成小康社會取得決定性成就的五年，是全面踐行新發展理念、

14、濃墨重彩譜寫新時代治蜀興川內江實踐新篇章具有里程碑意義的五年。經濟實力進一步增強，提前實現地區生產總值和城鄉居民人均可支配收入比2010年翻一番，預計2020年全市地區生產總值有望邁上1500億元臺階?！?+4+5”現代產業體系初步形成，糧食產量實現“六連增”，工業支撐作用持續增強，第三產業比重大幅提升，三次產業結構持續優化。脫貧攻堅取得決定性成效，21.78萬名建檔立卡貧困人口全部脫貧、301個貧困村全部退出，鄉村振興扎實推進。區域協同發展深入推進，全面融入成渝地區雙城經濟圈建設起步良好，“一點三線”立體全面開放新態勢加快形成。民生保障水平普遍提高，城鄉就業規模持續擴大，社會保障體系更加完善

15、，文化事業和文化產業繁榮發展，新冠肺炎疫情防控取得重大成果。生態文明建設成效顯著，內江沱江流域綜合治理和綠色生態系統建設與保護深入推進，污染防治、綠色發展取得重大突破，生態保護修復力度不斷加大。全面深化改革亮點紛呈，供給側結構性改革成效顯著，“放管服”改革不斷深化，農業農村改革取得突破。全面依法治市成果豐碩，鄉鎮行政區劃和村級建制調整改革順利實施，基層治理體系和治理能力現代化加快推進，公眾安全感、滿意度連年上升。全面從嚴治黨縱深推進，干部隊伍和黨風廉政建設全面加強，政治生態和發展環境持續優化?！笆濉币巹澞繕巳蝿占磳倮瓿?，新時代脫貧攻堅目標任務如期完成，全面建成小康社會勝利在望，內江發展

16、站上新的歷史起點。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約33.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx件風電設備零部件的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積38238.08，其中：生產工程25020.25，倉儲工程8153.99，行政辦公及生活服務設施3466.86，公共工程1596.98。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資16816.40萬元，其中：建設投資12888.64萬元，占項目總投資的76.64%；建設期利息347.96萬元，占項目總投資的

17、2.07%；流動資金3579.80萬元，占項目總投資的21.29%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：38600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31857.43萬元。3、凈利潤（NP）：4923.73萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.00年。5、財務內部收益率：21.14%。6、財務凈現值：7179.48萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產線設備技術先進，即提高了產品質量，又增加了產品附加值，具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立足于本地資源優勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所

18、述，項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 背景及必要性一、 行業供求狀況及變化原因1、總體供需態勢隨著各國政府和產業界對風電行業的持續投入，風電技術得以不斷進步，推動效率提升和成本下降，風電市場仍將保持平穩增長。陸上風電方面，因發展時間較長、技術儲備豐富、施工難度較小，市場上能夠生產陸上風電塔筒等風電設備零部件的生產廠商較多，能夠滿足市場需求，整體呈現供求平衡的穩定態勢；海上風電方面，近年來海上風電市場規模增長迅速，但因技術標準較高、工作環境復雜、單機容量較大等因素，市場上能夠提供穩定可靠海上風電塔筒、樁基等風電設備零部件的生產廠商相對較

19、少，主流廠商產能相對飽和，整個市場仍處于供不應求的狀態。2、市場需求狀況及變化原因近年來，國內外風電行業尤其是海上風電市場發展持續增長，直接帶動了風電塔筒、樁基等風電設備零部件市場的發展。根據全球風能理事會統計，2001年至2020年全球風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW，年復合增長率達19.83%。而海上風電作為風電的重要組成部分，因其風源穩定、利用率高、單機裝機容量大等特點，近年來總裝機容量增長速度高于陸上風電。全球風電尤其是海上風電裝機容量的快速增長，勢必將擴增對風電塔筒、樁基等風電設備零部件的市場需求量。預計2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增

20、長率約4%，亞洲市場、北美市場的市場成長性將較為強勁；尤其是中國，經濟快速發展的趨勢將為電力需求和風電設備市場的持續增長提供動力。而在海上風電方面，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%，中國、英國和德國三大主要市場需求依然強勁；其中，中國近期在海上風電方面出臺多項鼓勵政策，引導海上風電更好、更快地發展，市場需求上升十分迅猛，國內海上風電設備制造商迎來了良好發展機遇。3、市場供給狀況及變化原因伴隨國家政策大力推動以及風電市場快速增長，風電設備行業經歷過一段高速的發展，不同類型、不同區域的風電零部件市場供給狀況存在一定差異，具體就風電塔筒、樁基方面，從陸上風電、海上風電兩個維度進行

21、分析。陸上風電方面，開發時間較長的早期機型技術較為成熟，低功率市場競爭較為充分，整體供給相對充足；而大功率、高塔筒等趨勢影響下的新興機型市場，對工藝創新、生產加工、質量控制、交貨履約、售后服務等方面都提出了更高要求，市場供給集中在上市公司等龍頭企業，設備投入高、工藝難度大、技術設計復雜，市場供給相對集中。海上風電方面，因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備等方面都有著比陸上風電更高的標準，導致生產設備及技術門檻相對較高，且對設備廠商的產品設計、質量控制、生產基地位置等亦有較嚴要求。一般來說，海上風電設備需求方主要為知名風電整機廠商和大型風電場施工商，該等下游客戶

22、在對上游風電設備零部件廠商的設備場地、經營規模、歷史業績等方面進行考量并確認滿足要求后，方才建立合作關系且不會隨意更換供應商。此外，較高的技術要求和質量標準也要求上述公司在選擇上游風電零部件供應商時更為謹慎嚴格，符合要求的零部件供應商相對較少，已處于供不應求的狀態。二、 行業面臨的機遇與挑戰1、行業面臨的機遇（1）產業政策的大力扶持風電是未來最具發展潛力的可再生能源技術之一，具有資源豐富、產業基礎好、經濟競爭力較強、環境影響微小等優勢，是最有可能在未來支撐世界經濟發展的能源技術之一，各主要國家與地區都出臺了鼓勵風電發展的行業政策。例如，歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優惠、投資補貼和出口信貸等手

23、段支持風電產業發展；美國采用“投資稅負減免”和“產品稅賦抵免”等形式，通過對風電場運營商、風電終端使用者的補貼鼓勵行業發展；我國也通過產業規劃、稅收優惠、政府補貼等方式，推動風電行業更好、更快地發展。隨著各國政府和產業界對風電行業的持續投入，未來風電設備行業發展空間廣闊。（2）下游市場需求持續增長國家政策的大力扶持保障了風電行業的正確發展，而風電技術的不斷進步也推動了效率提升和成本下降，未來風電市場將不斷擴大。根據全球風能理事會預計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%；其中，海上風電增速較快，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%。亞太、歐

24、洲、北美洲及拉美、非洲陸上新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW。未來幾年亞洲市場的成長性將最為強勁，尤其是中國其風電需求將持續增長，全球風能理事會預測，中國到2023年在全球新增風電裝機的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場。隨著全球風電建設的加快，為解決社會經濟高速發展帶來的清潔能源需求提供重要支撐，未來風電設備的市場需求將會進一步增加。（3）終端消納情況不斷改善較長時間以來，我國風電開發集中在三北地區，因當地用電需求量小、配套電力輸送基建落后，風電產地與消納地出現一定空間錯配，制約了風電行業健康發展。但隨著政府一系列促進消納政策的實施，以及

25、風電遠距離傳輸、區域開發中心轉移，風電產業鏈逐漸完善，消納問題持續好轉。一方面，國家加大電網基建投入，并將特高壓作為“新基建”重點投資建設的七大領域之一開展建設，將為風電的跨區域傳輸提供硬件支持，實現全面消納成為可能；另一方面，我國逐步將風電開發中心向中東部、沿海地區轉移，并大力發展海上風電，通過開發中心向用電中心靠攏，進一步解決風電消納問題。2020年棄風電量166億千瓦時，同比減少3億千瓦時，平均棄風率3%，同比下降1個百分點，棄風率持續下降。從近年風電累計裝機容量占比來看，截至2018年底，“三北”地區占比較2015年底降低約9%，東中部地區占比提高約8%，風電開發重心持續向消納條件較好

26、的地區轉移。綜上，隨著基建設施的不斷完善，以及地區結構不斷調整，風電消納將逐步得以實現。2、行業面臨的挑戰（1）結構性供需矛盾我國風電行業規?；l展期催生了數量眾多的風電設備生產企業。常規陸上及兆瓦級以下風電設備行業產能相對充裕，市場競爭激烈，但規模以上的相對較少，部分企業利潤水平較低；而推進風電平價上網、加速海上風電開發所帶來的風電設備大型化、生產基地向沿海轉移等趨勢，也改變了市場需求，部分原有生產廠商因生產設備、產能布局、工藝技術等未及時改進升級，供給能力與市場需求出現錯配，造成結構性供需矛盾。同時，技術標準、工藝要求、設備規模、質量控制要求均較高的大型風電設備，特別是大功率的大型海上風電

27、設備，因擁有較高的技術壁壘，導致能夠滿足下游客戶高技術標準和及時供貨能力的國內風電設備供應商尚較為稀少，部分核心尚無法完全實現國產替代，因而目前產能并不能滿足市場需求。（2）資金缺乏風電設備行業除技術要求相對較高外，也是資本投入較大的資金密集型行業，因此需要強有力的資金支持。雖然，近幾年全球風電行業的高速發展帶動了一批風電設備制造企業的快速成長，但總體而言，相比于國外巨頭，國內風電設備制造企業的資產規模還普遍較小，獲得融資的難度相對較大，制約了企業的持續發展，普遍存在資金不足、融資渠道匱乏的情況，這對行業未來的健康發展形成了一定的不利影響。（3）產業政策調整風能行業受政策影響較大，為鼓勵風電產

28、業的發展，包括我國在內的世界各國政府都出臺了相關產業激勵政策。近年來，我國對風電產業激勵政策進行調整，發布降低風電上網指導價、逐步取消風電項目補貼、開展風電項目競爭性上網等政策措施，對風電產業鏈上下游企業的技術升級、成本管控、項目進度控制等方面提出更高的要求，若無法實現降本增效將降低企業的盈利能力，為業內企業的發展帶來新的挑戰。三、 行業利潤水平變動趨勢及變動原因風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品是按照客戶提供的設計圖紙、技術標準，結合企業自身技術工藝、生產設備、管理經驗、制造水平等定制生產的非標準化產品，行業準入門檻相對較高。大規模風電設備制造企業在工藝控制、材料檢測、工程經驗等各方面建立較

29、強優勢，生產工藝較為先進、產品質量較高，其利潤水平相對較高。風電塔筒、樁基等風電設備零部件行業的利潤水平受原材料價格波動、產品市場價格等因素的綜合影響。原材料方面，鋼板是風電塔筒、樁基等風電設備零部件的主要原材料，鋼材市場的價格波動對產品的毛利率水平影響較大。產品市場價格方面，風電塔筒、樁基等風電設備零部件的價格通常由招投標或商業談判等確定，不同的市場競爭、技術難度、質量要求等情況將導致產品利潤水平有所波動。此外，海上風電塔筒、樁基因在吊裝出運設備、焊接疲勞強度控制、材料無損探傷檢測、工程設計經驗儲備均要求更高，能生產大兆瓦海上風電塔筒、樁基的生產廠商較少，短期內市場供給相對緊張，因此海上風電

30、塔筒、樁基整體利潤水平高于陸上。四、 加快建設成渝改革開放新高地發揮好改革的突破和先導作用，堅持以開放促改革促發展，實施更大范圍、更寬領域、更深層次、更高水平改革開放，不斷激發經濟社會發展動力活力。深化經濟領域重點改革。堅持平等準入、公正監管、開放有序、誠信守法，建設高標準市場體系，健全市場體系基礎制度。推進產權制度改革，健全產權執法司法保護制度。健全公平競爭審查機制。深化土地管理制度改革。推進土地、勞動力、資本、技術、數據等要素市場化改革，健全要素市場運行機制，完善要素交易規則和服務體系。推進能源、公用事業等行業競爭性環節市場化改革。加快建立現代財稅金融體制，加強財政資源統籌，深化預算管理制

31、度改革，完善財金互動政策體系，推動金融有效支持實體經濟發展。探索經濟區和行政區適度分離改革。優化園區管理體制，激發園區發展活力。推進統計現代化改革。開展成渝地區雙城經濟圈建設縣域集成改革。持續優化營商環境。建設職責明確、依法行政的政府治理體系。深化“放管服”改革，全面實行政府權責清單制度。深入實施市場準入負面清單制度。加快社會信用體系建設。實施涉企經營許可事項清單管理，加強事中事后監管，對新產業新業態實行包容審慎監管。深化“最多跑一次”改革，推動“一事一次辦”。深化相對集中行政許可權改革，逐步實現“一枚印章管審批”。深入推進“互聯網+政務服務”工作，推進政務服務標準化、規范化、便利化，深化政務

32、公開。健全營商環境評價指標體系和評價機制。深化行業協會、商會和中介機構改革。構建親清政商關系。激發各類市場主體活力。深化國資國企改革，做強做優做大國有資本和國有企業。推進國有經濟布局優化和結構調整。深化國有企業混合所有制改革。健全管資本為主的國有資產監管體制。深化國有資本投資、運營公司改革，加強國企現代企業制度建設。依法平等保護各種所有制企業產權和自主經營權，支持引導民營經濟健康發展。落實減稅降費政策，落實支持中小微企業和個體工商戶發展的政策。弘揚企業家精神，大力發展“領航”企業、“單項冠軍”企業和“專精特新”企業。加強對外開放平臺建設。強化中國（四川）自由貿易試驗區內江協同改革先行區開放帶動

33、作用，加大與成都、重慶自貿區及毗鄰協同改革先行區交流合作力度，打造具有進出口雙向功能的商務、關務平臺。加快內江國際物流港、保稅物流中心（B型）、東盟農產品交易(分撥)中心、中歐創新產業園等開放平臺建設。做大做強“蓉歐+”東盟國際班列內江基地，暢通四川至北部灣、成都至昆明接泛亞鐵路大通道內江節點，打造南向開放橋頭堡。發展更高層次開放型經濟。構建具有比較優勢的對外開放體系，推動開放型經濟高質量發展。落實外商投資準入前國民待遇加負面清單管理制度，推進貿易投資自由化便利化。融入區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）成員國大市場，強化與南亞、東南亞、日本、歐洲等交流合作，深化與泛珠三角、長三角、京津冀等地

34、區交流合作。圍繞做強做大“5+4+5”現代產業開展產業鏈和集群招商引資，大力承接東部地區產業轉移。打造成渝地區雙城經濟圈會展節點城市，積極組織參加中外知名企業四川行、西博會等平臺活動，辦好大千龍舟經貿文化節、川南電商博覽會等本土平臺活動。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問

35、題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場分析一、 全球風電行業發展概況隨著國際社會對能源安全、生態環境、異常氣候等領域的日益重視，減少化石能源燃燒、加快開發和利用可再生能源已成為世界各國的普遍共識和一致行動。2

36、015年，全球可再生能源發電新增裝機容量首次超過常規能源發電的新增裝機容量，標志全球電力系統的建設正在發生結構性轉變。目前，全球能源轉型的基本趨勢是實現化石能源體系向低碳能源體系轉變，最終目標是進入以可再生能源為主的可持續能源時代。根據能量來源類型，可再生能源主要包括太陽能、水能、風能、生物質能、波浪能、潮汐能、海洋溫差能、地熱能等。從開發難度、環保情況、發電效率、度電成本等方面進行對比。風能作為一種清潔而穩定的可再生能源，是可再生能源領域中技術最成熟、最具規模開發條件和商業化發展前景的發電方式之一。目前，全球已有100多個國家開始發展風電。根據全球風能理事會的統計，2001年至2020年全球

37、風電累計裝機容量從23.9GW增至742.7GW，年復合增長率為19.83%。1、亞洲、歐洲、北美洲是目前全球風力發電的主要市場風能資源多集中在沿海和開闊大陸的收縮地帶，大陸地區風能密度較高的區域包括中亞草原、歐洲北海地區和北美大陸中東部地區等，沿海地區風能較大的區域包括歐洲大西洋沿岸及冰島沿岸、美加東地區和東北亞沿岸等。上述區域中，歐洲與美國憑借技術優勢、先發優勢和政策支持等已達到較高發展水平，而以中國、印度、日本為首的亞洲地區通過近些年的發展實現了規模上的超越，全球風電產業已形成亞洲、北美和歐洲三大風電市場。據全球風能理事會統計，2020年，亞洲、美洲和歐洲累計裝機容量分別為339.4GW

38、、169.8GW和218.9GW，占全球累計裝機容量約98%。陸上風電領域，據全球風能理事會統計，2020年全球陸上風電累計裝機容量707.4GW，新增裝機容量86.9GW。其中，中國陸上風電累計裝機容量達278.3GW，是世界上首個陸上風電總裝機超過200GW的國家；2020年陸上風電新增裝機容量48.9GW，占全球陸上風電新增裝機容量比例約56%。美國陸上風電累計裝機容量達122.3GW，是世界第二大陸上風電市場；2019年陸上風電新增裝機容量16.2GW，占全球陸上風電新增裝機容量比例約19%。海上風電領域，據全球風能理事會統計，2020年全球海上風力發電累計裝機容量35.4GW，新增裝

39、機容量6.1GW，新增裝機排名前五名的國家分別為：中國、荷蘭、比利時、英國、德國。其中，中國的新增裝機容量超越其他國家總和，以3.1GW的成績位列第一，系推動海上風電市場發展的主要力量。2、行業政策持續支持，助力風電市場保持平穩增長風電是未來最具發展潛力的可再生能源技術之一，具有資源豐富、產業基礎好、經濟競爭力較強、環境影響微小等優勢，是最有可能在未來支撐世界經濟發展的能源技術之一，各主要國家與地區都出臺了鼓勵風電發展的行業政策。例如，英國、德國等歐洲多國政府通過價格激勵、稅收優惠、投資補貼和出口信貸等手段支持風電產業發展；美國采用“投資稅負減免”和“產品稅賦抵免”等形式，通過對風電產業投資方

40、、風電能耗用方的補貼鼓勵行業發展；我國也通過產業規劃、稅收優惠、政府補貼等方式，推動風電行業更好、更快地發展。未來，亞洲、北美洲及歐洲仍是推動風電市場不斷發展的中堅力量。根據全球風能理事會預計，2020-2024年全球新增風電裝機容量355.0GW，年復合增長率約4%。其中，陸上風電仍是增長主力，亞太、歐洲、北美洲及拉美、非洲預計新增裝機分別容量為157.4GW、68.3GW、66.6GW、10.8GW；海上風電總體增速較快，預計新增裝機容量50.8GW，年復合增長率超過19%。未來幾年，亞洲市場的成長性將最為強勁，特別是中國的風電需求將持續增長，據全球風能理事會預測，直至2023年中國在全球

41、新增風電裝機容量的占比將維持在30%以上，始終是全球第一大風電市場。3、海上風電細分市場先天優勢明顯，市場發展潛力巨大現今全球風電開發仍以陸上風電為主，但海上風電具有資源豐富、發電效率高、距負荷中心近、土地資源占用小、大規模開發難度低等優勢，被廣泛認為是發電行業的未來發展方向。2000年，丹麥在哥本哈根灣建設了世界上第一個商業化意義的海上風電場，此后海上風電進入工業化研發生產階段。近年來，伴隨著全球海上風電技術逐漸成熟和新型市場異軍突起，全球可開發的海上風電區域在不斷增加，產業保持快速發展。根據全球風能理事會統計，2010-2020年全球海上風電累計裝機容量年復合增長率超過27%。2020年，

42、全球海上風電累計裝機容量達35.3GW，同比增長約21%，占全球風電累計裝機約5%；全球海上風電新增裝機容量6.1GW，占全球風電新增裝機容量7%。鑒于海上風電發展對可再生能源產業的重要性，海上風電成為各國推進能源轉型的重點戰略方向，各主要國家制定了積極的長期目標。2018年以來，德國政府提高海上風電發展目標，要求到2030年德國海上風電總裝機至少達到20GW；英國政府發布海上風電“產業戰略”規劃，并明確提出海上風電裝機容量將在2030年前達到30GW，為英國提供30%以上的電力。同時，各個新興市場國家也制定了海上風電發展規劃。我國自然資源部、中國工商銀行發布關于促進海洋經濟高質量發展的實施意

43、見，計劃五年提供1,000億元融資額度促進海上風電等海洋經濟高質量發展；日本政府計劃將可再生能源培育成主力電源，通過制定新法律和補貼制度來支持海上風力發電事業；印度新能源和可再生能源部（MNRE）宣布該國計劃到2022年實現海上風電裝機容量達5GW的短期目標，到2030年實現海上風電裝機容量達30GW的長期目標。未來五年，海上風電將在全球范圍實現快速增長，據全球風能理事會預測，2020-2024年全球海上風電新增裝機容量預計達50.8GW，年復合增長率約19.72%；其中，亞洲、歐洲、北美洲海上風電新增裝機容量分別為25.1GW、19.9GW、5.8GW。至2024年，預計全球海上風電場的新增

44、裝機容量占全球新增風電總裝機容量的比例將由2019年的10%提高到20%。二、 風電設備制造業概況風電產業鏈包括上游的風電設備零部件制造，中游的風電整機總裝和大型風電場施工，以及下游的風電場投資運營、維護。上游領域由包括風電機組、風電支撐基礎以及輸電控制系統等，因其生產技術性較強，多由中游的風電整機廠商或風電場施工商向專業生產商定制采購。風電整機廠商、風電場施工商領域的參與者多為央企、國企和大型民企等規模以上企業，因而中游領域集中度較高，國內主要風機整機企業包括中國海裝、上海電氣、金風科技、遠景能源，主要風電場施工商包括中國交建、華電集團、龍源振華等。下游的風電場運營商主要由大型國有發電集團投

45、資運營，包括國家能源集團、中國華能、中國大唐、國家電投、中國華電、華潤電力、中廣核、國投電力等。1、風電設備制造業發展概況我國風力發電設備制造技術起步較晚，1996年前我國風電設備全部從國外直接引進，而后才開始風電技術引進和規模化發展。1996年至2006年，我國風力發電設備制造商基本依靠引進國外成熟風電技術，國外風電設備制造商在我國風機市場占據優勢地位，2006年新增裝機市場份額仍超過半數。2006年以來，我國風電設備制造行業進入規模化發展階段，風電機組單機容量持續增大，陸上風電主流機型逐步向3.0MW以上級別發展，海上風電主流機型也已達4MW以上。而風電機組大功率化趨勢，也帶動葉片和塔筒向

46、大型化發展，葉輪直徑和塔筒高度均持續提高；同時，變槳距功率可調節型機組發展迅速，近年來在風電機組特別是大型風電機組上也得到廣泛應用。伴隨著我國風電設備制造行業的發展與成熟，國內風電設備制造商已成為國內風電設備市場主力，國內風電整機廠商在2019年新增裝機容量中的市場份額已超過85%；同時，海上風電市場上述趨勢更為顯著，2019年海上風電新增裝機容量中國內廠商的市場份額超過95%，上海電氣、遠景能源、金風科技及明陽智能也成為全球第三至第六大海上風電制造商，發展態勢良好。國內風電整機國產化程度的大幅提高，也為國內上游風電零部件廠商帶來良好發展機遇，風電產業鏈各環節處在快速上升通道。整體來說，我國風

47、電設備技術最近20年的發展一直處于追趕狀態。目前，整機制造、齒輪箱等大型組件國內已能規?；a，并占據了一定市場份額。但在自主研發能力、檢測認證體系、特別是關鍵零部件制造方面，國內仍與國外先進產能具有一定差距；且公共技術平臺建設也相對落后，例如大型葉片試驗、傳動系統試驗、整機測試場環節，滯后于風電裝機規模擴大速度。預計到2020年，我國陸上風電度電成本將下降至0.30元-0.40元，海上風電度電成本也將下降至0.56元；通過風力發電設備技術進步帶來降低風電成本、提升發電效率，進而實現經濟效益與環境效益的平衡，已成為實現風電平價上網最為重要實現途徑。2、風電設備制造業發展空間及方向（1）風電設備

48、制造業潛在市場價值巨大基于世界各國對風電領域的不斷投入及風電技術的進步創新，預計全球風電設備制造業市場規模仍將持續增長。據測算，2018-2027年間，全球風機供應鏈潛在市場價值高達5,400億美元。其中，葉片與塔筒的市場潛力最大，分別超過1,000億美元。此外，技術進步推動下一代風機機型將更多選擇46MW的機型。（2）風電設備大功率趨勢顯著因平價上網、競爭性配置等需要，風電降本增效的需求日益增長，風電設備大功率化作為解決方案之一，已成為風電產業重要發展趨勢，我國風電快速發展帶動風電機組等風電裝備制造產業的發展。截至2019年底，累計裝機的風電機組平均功率為1.8兆瓦，同比增長3.7%。201

49、9年新增裝機的風電機組平均功率為2.5MW，同比增長12.4%；其中，2.0-2.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2009年的8%增長至2019年的72%，3.0-3.9MW風電機組新增裝機容量市場占比由2017年的3%增長至2019年的18%，4.0MW以上風電機組新增裝機容量市場占比由2015年的1%增長至2019年的9%，風電機組單機容量逐年增長。海上風電機組方面，我國海上風電整機廠商積極推動大容量海上風電機組。當前國內海上機組單機容量主要集中在2.5MW-4MW。根據中國風能協會統計，截至2019年底，在我國所有吊裝的海上風電機組中，單機容量為4MW的風電機組累計裝機容量達到293

50、.0萬千瓦，占海上總裝機容量的41.7%；4.0-4.9MW、5.0MW及以上機組，占海上總裝機容量的比例分別為55.5%、17.0%，較2018年，新增了單機容量為4.5MW、7.0MW、7.25MW的機組。目前，我國整機廠商已積極布局8MW以上產品。上海電氣已于2018年從西門子Gamesa可再生能源公司引進SG8MW-167海上風電機組，并計劃與浙江大學合作對10MW量級以上機組進行攻關。金風科技也在2018年發布了GW168-8MW機型，并計劃在福建三峽興化灣二期海上風場安裝兩臺8MW樣機。此外，中國海裝、湘電風能、明陽智能等諸多整機廠商也在開展大容量機組的研發。（3）風電機組、支撐基

51、礎、海底電纜及升壓站已成為海上風電行業主要增長點海上風電項目在硬件方面主要包括風電機組、海上風電支撐基礎、海底電纜等。在海上風電的總投資中，上述硬件投資占比超50%，按照目前海上風電平均開發投資造價每千瓦1.4萬元計算，“十四五”期間面向整機制造商以及周邊部件供應商如風電塔筒及樁基、海底光纜等的市場規模將超3,500億元。風電機組方面，海上風電機組大多是在陸上風電機組的基礎上，通過升容、加強防腐等手段升級設計而來，其關鍵設備的組成與陸上機組總體一致。在目前技術水平下，單機容量4MW以上的風電機組整機造價與單機容量呈正相關，單位造價區間多在5,051-7,300元/kW范圍。6MW以上的風電機組

52、由于沒有大批量應用，研發成本較高，相對來講單位造價較高。風電支撐基礎方面，海上風電支撐基礎包括風電塔筒、樁基等，受風電場地質情況、水深、離岸距離等因素影響，單臺套海上風電支撐基礎的造價（含施工）約為1,000萬元-3,000萬元，占海上風電投資成本的24%-33%。以4MW風電設備為例，其單樁基礎造價（含施工）約為950萬元到1,350萬元，導管架基礎造價（含施工）約為1,000萬元到1,400萬元，高樁承臺基礎造價（含施工）約為1,200萬元到1,500萬元。此外，由于廣東和福建由于地質條件復雜，單臺基礎的造價（含施工）在2,000萬元左右。海底電纜及升壓站方面，35kV的海底電纜造價在60

53、萬元每公里到150萬元每公里范圍內，220kV海纜造價在每公里450萬元到600萬元范圍內；海上升壓站的造價成本主要與建設規模大小呈正相關修改性，施工安裝、電氣設備等成本在20,000-30,000萬元之間，單位造價隨著規模提升顯著下降。通過近十年來我國海上風電開發經驗的逐步積累，以及各環節設備國產化的持續推進，海上風電的開發成本持續下降；風機運行穩定也持續加強，發電成本不斷下降，海上風電投資回報率逐步進入相對理想區間，未來我國海上風電裝機量將呈現快速平穩增長，海上風電設備市場前景廣闊。三、 進入本行業的主要壁壘1、技術工藝壁壘風電設備零部件具有產品差異大、質量要求高、供貨周期緊等特征，制作流

54、程復雜且周期較長，需經過長時間的技術研究、經驗積累方能產出合格優質的產品。同時，不同客戶產品標準不同、技術要求繁雜，需要根據各項目情況對設計院提供的設計藍圖進行拆解、研發、試制，確定制造時采用的具體參數及制備方案，并在原材料采購、生產過程監測、出場檢驗等多方面進行全過程管控，充分利用先進的技術工藝和生產設備，輔以長期積累的專業領域技術經驗，方能在質量、功能、交貨等各方面滿足下游客戶的嚴苛的定制化設備零部件需求。因此，對于新進企業而言，由于缺乏工程經驗和技術儲備，無法快速響應下游客戶需求，難以適應日益激烈的市場競爭。此外，海上風電塔筒、樁基等需在抗腐蝕、抗臺風、抗海水沖撞等方面具有更可靠的設計，

55、且單段長度較長、直徑較大、重量較重，制備過程中對焊接并行控制、機加工精度控制、涂裝質量控制、缺陷檢測修復等環節要求較高，僅有部分實力較強的廠商掌握了高品質、大功率海上風電塔筒、樁基的制造技術，大量中小企業較難進入主流市場。因此，對于新進企業而言，存在技術工藝壁壘。2、市場認可壁壘風電塔筒、樁基等風電設備零部件產品要求可靠使用壽命在20年以上，產品質量對于保障發電的安全性、可靠性、可持續性至關重要。下游客戶在選擇上游供應商時，都需通過長期、謹慎的考核，并在選擇供應商時重點關注實際產品的銷售業績及運行情況，選定產品穩定性和可靠性高的供應商進行采購。而新進入者因質量標準不明晰、生產過程管理不健全以及

56、技術不夠成熟等因素，難以獲得實際訂單進行測試改進、提升設計能力和產品質量穩定性，與下游客戶建立長期穩定的合作關系存在困難。因此，嚴格的市場認可標準成為較高的行業進入壁壘。3、資金規模壁壘風電設備產品制造是資金密集型行業，初期投入的資金規模較大。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結構產品，其生產制造需要大噸位門式起重機、厚板卷板機等大型設備，根據生產流程還需進行大量場地工裝及設備改型，固定資產投入較大。同時，為滿足客戶交期較緊、交貨量大的需求，需要在前期研發、原材料采購方面墊付資金，流動資金投入較大。此外，風電行業的大功率趨勢也對生產廠商提出更高要求，生產廠商需要需對生產、檢測設備持續進行投入，并在吊裝

57、、儲運等生產環節進行設備升級，方能持續保持市場競爭力。因此，對新進入者而言，存在資金規模壁壘。4、人才壁壘風電設備零部件行業屬于技術密集型產業，且國內起步較晚、發展較快，這對企業提出較高的技術迭代要求。風電塔筒、樁基等屬于大型鋼結構產品，需要材料工程、機械自動化、工業設計、工程管理等領域的專業人才，國內大型風電設備零部件廠商已組建較為完整的技術人員梯隊。但總體而言，想要實現大功率、降本增效以及國產化替代等目標，仍然存在研發、技術、管理等方面的人才缺口，特別是系統掌握風電理論并具有風電工程開發、設計、建設實踐經驗的復合型人才相對較少。因此，本行業對新進入企業構成了較高的人才壁壘。第四章 公司組建方案一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期