1、特別說明特別說明 本報告是基于對XXXXX有限公司（以下簡稱XXXXX）的內部訪談、調查和對現有內部資料的分析，以及對政府有關政策、規劃的研究、WTO有關條款的分析、外部訪談調查、行業資料的分析，而提出的對XXXXX戰略規劃和組織結構優化的方案。 本報告在對企業內部信息的分析中部分引用了企業提供的數據，本報告不對數據的真實性和準確性負責。 本報告在分析企業的內外部環境和組織診斷時，不針對任何部門和個人。 除非特別說明，貨幣單位均為人民幣。0目錄目錄一、項目回顧項目回顧二、報告摘要二、報告摘要三、戰略規劃三、戰略規劃四、組織結構優化設計及部門職能說明四、組織結構優化設計及部門職能說明五、下一步工

2、作安排五、下一步工作安排1在在項目第一階段，項目組進行了大量的訪談、溝通和兩次問卷調查項目第一階段，項目組進行了大量的訪談、溝通和兩次問卷調查訪談人次問卷調查人次訪談集團公司領導訪談職能部門訪談子公司經理其他人員訪談182366管理現狀評估調查表 業務發展潛力評估調查表6816合計合計53842目錄目錄一、項目回顧項目回顧二、報告摘要二、報告摘要三、戰略規劃三、戰略規劃四、組織結構優化設計及部門職能說明四、組織結構優化設計及部門職能說明五、下一步工作安排五、下一步工作安排3本次報告的主要思路本次報告的主要思路企業內部能力分析企業內部能力分析 集團戰略定位集團戰略定位 及實施步驟及實施步驟 行業

3、行業環境分析環境分析 組織診斷組織診斷 組織結構組織結構 優化方案優化方案財務狀況分析財務狀況分析生產能力分析生產能力分析營銷力分析營銷力分析研發力分析研發力分析基礎管理能力基礎管理能力分析分析人力資源能力人力資源能力分析分析飼料機械行業飼料機械行業分析分析糧食機械行業糧食機械行業分析分析鋼結構行業分鋼結構行業分析析倉儲工程行業倉儲工程行業分析分析輸送設備行業輸送設備行業分析分析環保機械行業環保機械行業分析分析自控設備行業自控設備行業分析分析飼料添加劑行飼料添加劑行業分析業分析三大三大層次的層次的業務組合業務組合三大三大實施實施步驟步驟組織設置組織設置組織職能組織職能組織效率組織效率組織結構組

4、織結構方案方案部門職能部門職能說明說明4在在內部資源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要結論內部資源能力方面共分析了六大要素，得出以下主要結論主要優勢主要優勢:q 營銷能力和品牌優勢q 財務資金狀況q 生產經驗和技術q 研發能力q 員工的文化結構和年齡結構q 企業的凝聚力較強 突出劣勢突出劣勢：q 基礎管理水平亟需提高 成本核算體系建設 制度建設與實施 信息管理系統建設等q 企業的動力機制(如人力資源的開發與管理等)q 戰略規劃和管理能力5在在外部環境分析方面共分析了八大行業，得出以下主要結論外部環境分析方面共分析了八大行業，得出以下主要結論主要機會主要機會:q 飼料機械及成套工程大型設備、

5、自動化程度高的設備需求增加；改進后的飼料機械產品可用于開拓其他行業新市場；加入WTO有利于開拓海外市場。q 糧食機械西北地區市場對糧食機械的需求將較大增長。q 鋼結構工程輕鋼結構建筑和預制構件市場前景非常廣闊。q 倉儲工程大容量鋼板倉需求在增大。q 環保設備及工程城市生活污水和垃圾處理設備的市場需求潛力較大。q 輸送設備低能耗、高穩定性、自動化程度高的產品將成為發展趨勢；q 自控設備加入WTO，進口元器件的價格降低，有利于降低生產成本。q飼料添加劑預混料市場需求增幅較大。6在在外部環境分析方面共分析了八大行業，得出以下主要結論外部環境分析方面共分析了八大行業，得出以下主要結論 主要威脅主要威脅

6、：q 飼料機械及成套工程激烈的市場競爭減少利潤空間；國外先進產品對國內同類產品沖擊較大。q 糧食機械已成為微利行業，市場上升潛力有限；國外先進產品對國內同類產品沖擊較大。q 鋼結構工程市場競爭對手實力強勁。q倉儲工程市場集中度提高；業內競爭加劇；行業利潤薄。q環保設備及工程面臨強大國內外競爭對手。q輸送設備生產廠家眾多，中低端產品市場競爭激烈，低端產品利潤微薄。q自控設備面臨來自國外先進產品的競爭。q飼料添加劑預混料市場競爭極為激烈。7在對在對XXXXX內外部環境分析的基礎上，得出了集團業務組合的三個內外部環境分析的基礎上，得出了集團業務組合的三個層次層次Cash / 113100核心業務層：

7、核心業務層：飼料機械及成套工程成長型業務層：成長型業務層：倉儲工程、鋼結構工程、輸送設備、自控設備培育型業務層：培育型業務層：環保業務針對不同類型的針對不同類型的業務應采取不同業務應采取不同的發展策略的發展策略8同時，制定了同時，制定了XXXXX戰略規劃的戰略規劃的“161”工程工程XXXXX戰略規劃的戰略規劃的“161”工程工程戰略規劃實施戰略規劃實施“161”161”工程工程q堅持一個中心堅持一個中心：機械制造和工程安裝。q強化六個重點強化六個重點： （1）飼料糧食機械及成套工程、（2）鋼結構工程、（3）倉儲工程、（4）輸送設備及工程、（5）環保設備和工程、（6） 自動化控制設備及工程。q

8、實施一個剝離實施一個剝離：逐步剝離非相關業務。9戰略規劃摘要戰略規劃摘要 經營性目標經營性目標2003年：實現銷售收入3.75億元； 2004年：實現銷售收入4.69億元; 2005年: 實現銷售收入5.86億元; 2006年: 實現銷售收入7.32億元; 2007年: 實現銷售收入9.16億元。 資本性目標資本性目標 集團內至少有一家企業通過上市或其他融資手段達到規模和效益的快速增長XXXXX五年戰略目標五年戰略目標10規劃了規劃了XXXXX戰略實施的三大步驟戰略實施的三大步驟XXXXX戰略實施三戰略實施三大大步驟步驟20032003年調整優化階段年調整優化階段，重點調整和優化組織架構和管理

9、體系；進一步強化（1）飼料糧食機械及成套工程、（2）鋼結構工程、（3）倉儲工程、（4）輸送設備及工程、（5）環保設備和工程五個業務板塊的經營格局；形成切實的新產品開發戰略、建立有效的運作模式，加大新產品的開發力度。20042004年夯實基礎階段年夯實基礎階段，充分發揮新的組織架構和管理體系的作用；大力提高五大業務板塊的經營水平；注重品牌建設；積極拓展新的市場。2005-20072005-2007年攀登臺階階段年攀登臺階階段，形成穩健和快速的總體發展態勢，鋼結構、倉儲工程、輸送設備和環保工程有相當規模和市場影響力；繼續加強管理體系的完善工作；繼續提高新產品開發的能力和水平；準備一個公司的上市或其

10、他融資方式的籌備工作。v密切關注五大業務板塊的行業競爭格局，尋找建立在資源和能力相關基礎之上的橫向整合機會，比如：購并、聯合、重組、OEM生產等等。關注與國外相關性企業進行生產、研發、拓展國外市場等合作機會。11在在組織結構優化中，對組織結構優化中，對XXXXX的現有組織進行了診斷，以下是得出的結的現有組織進行了診斷，以下是得出的結論論XXXXX在組織方面存在的六大問題：在組織方面存在的六大問題：I.發展壯大帶來管理“瓶頸”問題II.法人治理結構不夠規范III.組織運營效率不高IV.管理流程的設計和執行都存在一些問題V.組織設置和戰略有的不相匹配VI.人治成為習慣，制度建設存在惰性12在組織結

11、構優化設計中，確定了在組織結構優化設計中，確定了XXXXX的管理模式并對組織結構進行的管理模式并對組織結構進行了優化設計（共設計了三套方案）了優化設計（共設計了三套方案）XXXXX投資管理模式運作管理模式操作管理模式主機和配件業務；飼料機械成套工程鋼結構、倉儲工程、中宏機電輸送設備、環保設備金洋公司、創日公司13目錄目錄一、項目回顧項目回顧二、報告摘要二、報告摘要三、戰略規劃三、戰略規劃i.內部資源能力分析ii.外部市場機會分析iii.業務戰略定位iv.戰略實施步驟四、組織結構優化設計及部門職能說明四、組織結構優化設計及部門職能說明五、下一步工作安排五、下一步工作安排14內部資源能力分析的六大

12、要素內部資源能力分析的六大要素財務狀況財務狀況基礎管理能力基礎管理能力生產能力生產能力研發力研發力營銷力營銷力人力資源管理能力人力資源管理能力15XXXXX是集糧油飼料機械產品研發、工程設計、加工制造、安裝施工與服務為一體的省級企業集團，是國家定點專業生產飼料機械的重點企業，飼料機械行業唯一一家國家級重點高新技術集團。 發展過程發展過程1968-1991創業階段創業階段由計劃經濟逐步向市場經濟過渡，計劃經濟的痕跡較重1992-今今快速發展階段快速發展階段q 發展特點 產品線的拓深和拓寬 技術改造和創新 產權改革 吸引人才q1995：集團公司成立，國有獨資改為國有控股q 1996：引進技術，合作

13、生產，改善產品結構q2001-2002：第二次改制，國有股權流轉XXXXXXXXXX背景背景許有輝許有輝21.44%許斌許斌13.44%李敏悅李敏悅13.44%范天銘范天銘13.31%許榮華許榮華13.21%其他法人持股其他法人持股16.03%集團內部集團內部人員持股人員持股9.14%改制后的股權共分為7部分16注：數據來源于XXXXX合并資產負債表，固定資產包括固定資產、長期投資、無形資產和遞延資產。長期負債長期負債5.33.095億元人民幣億元人民幣3.095億元人民幣億元人民幣資產資產負債負債固定資產固定資產23.4流動資產流動資產76.6流動負債流動負債72.9所有者權益所有者權益21

14、.8XXXXX資產負債情況（資產負債情況（2002年年10月）月）XXXXXXXXXX公司的資產負債狀況分析圖公司的資產負債狀況分析圖17注：數據來源于合并資產負債表。收益性指標收益性指標總資產報酬率總資產報酬率 = = 凈利潤凈利潤/ /資產總額資產總額 2.85%2.85%毛利率毛利率 = = 銷售毛利銷售毛利/ /銷售收入銷售收入16.17%16.17%凈利潤率凈利潤率 = = 凈利潤凈利潤/ /銷售收入銷售收入3.23%3.23% 流動性指標流動性指標存貨周轉率存貨周轉率 = = 銷售成本銷售成本/ /平均存貨平均存貨149.65%149.65%衡量企業的庫存情況衡量企業的庫存情況總資

15、產周轉率總資產周轉率 = = 銷售收入銷售收入/ /總資產總資產88.52%88.52%衡量是否利用其資產產生了足夠的銷衡量是否利用其資產產生了足夠的銷售額售額. .固定資產周轉率固定資產周轉率 = = 銷售收入銷售收入/ /固定資產凈值固定資產凈值517.59%517.59%固定資產的使用效率固定資產的使用效率安全性指標安全性指標流動比率流動比率 = = 流動資產流動資產/ /流動負債流動負債105.09%105.09%衡量償還短期債務的能力。衡量償還短期債務的能力。2 2為標準為標準值。值。速動比率速動比率 = =（流動資產存貨）（流動資產存貨）/ /流動負債流動負債 40.09%40.0

16、9%1 1為為標準值。標準值。負債比率負債比率 = = 負債總額負債總額/ /資產總額資產總額78.22%78.22%負債率較高負債率較高總體來說，集團的盈利能力不強，總體來說，集團的盈利能力不強，利潤率不高利潤率不高。以下各種財務比率的分析數據顯示了以下各種財務比率的分析數據顯示了XXXXXXXXXX財務的基本現狀財務的基本現狀18注：數據來源于XXXXX營銷部銷售情況統計表，其中不包括創日收入；中宏、金洋公司銷售額（不含稅）包括自營收入和集團內部銷售收入。00.511.522.539899000102/10單機/ 配件成套工程鋼板倉環保中宏金洋 集團總銷售收入集團總銷售收入（含稅，億元人民

17、幣）（含稅，億元人民幣）年均增長率為年均增長率為28.62%1.2881.2881.4401.4402.1152.1152.6902.6902.6472.647集團公司近五年來的銷售收入一直保持了持續、穩定的增長，集團公司近五年來的銷售收入一直保持了持續、穩定的增長，1998-20011998-2001年平均增長率達到年平均增長率達到28.62% %。20022002年年1 11010月，全集月，全集團銷售收入已達團銷售收入已達2.647億元，年度銷售收入有望再創歷史新高。億元，年度銷售收入有望再創歷史新高。19總體來說，集團公司的綜合生產能力處于行業領先地位，總體來說，集團公司的綜合生產能力

18、處于行業領先地位，生產效率較高，產品質量較好，具有一定的競爭優勢。生產效率較高，產品質量較好，具有一定的競爭優勢。XXXXX共有生產設備393臺套。其中先進的生產和檢測設備主要有瑞士激光切割機、光電跟蹤切割機、德國2工位4鉆頭自動環模槍鉆、落地鏜床、畚斗一次沖壓成型機等，以及高精度檢測儀器和在同行業中較為先進的動平衡試驗室等。本科以上本科以上13.9%13.9%大專大專7.1%7.1%中專中專8.6%8.6%高中/ 職高高中/ 職高35.7%35.7%初中以下初中以下34.6%34.6%生產人員學歷構成：具有大專以上學歷人員占21.0%。高級職稱人員：占1.5%：中級職稱人員：4.9%人；初級

19、占12.8。同意同意39.3%39.3%不同意不同意16.4%16.4%棄權棄權3.3%3.3%中立中立41.0%41.0%1999年，飼料機械和飼料成套工程通過ISO9001國際質量體系認證。產品的質量保證體系比較健全，產品質量較好。同意同意63.9%63.9%不同意不同意4.9%4.9%棄權棄權3.3%3.3%中立中立27.9%27.9%同意同意47.5%47.5%不同意不同意24.6%24.6%棄權棄權3.3%3.3%中立中立24.6%24.6%企業問卷調查：有63.9%的被調查者認為“產品質量較好”。問卷調查：有47.5%的被調查者認為“產品質量保證體系健全”0.81.01.21.41

20、.61.82.09899000102/10年均增長率為18.21%1.2241.6651.8021.1841.027集團總產值（億元人民幣）注：數據來源于財務部XXXXX總產值統計表（不包括金洋和創日）；產值按照現行價格計算。企業問卷調查：“生產設備總的來說比較先進”20企業問卷調查顯示：90.2（55人）的被調查者認為“總的來說，公司的生產能力處于行業領先水平，具有競爭優勢”人人注：數據來源于XXXXX公司管理現狀評估調查表。調查問卷顯示：有60.7%（37人）被調查者認為“生產技術先進，經常有創新”。通過調查問卷顯示，大部分被調查者對通過調查問卷顯示，大部分被調查者對XXXXX目前的生產技

21、術目前的生產技術和生產能力持肯定態度。和生產能力持肯定態度。55554 42 20 00 0101020203030404050506060同意同意中立中立不同意不同意棄權棄權373714146 64 40 05 51010151520202525303035354040同意同意中立中立不同意不同意棄權棄權人人21但是但是XXXXX在生產水平和能力方面還仍然存在一些在生產水平和能力方面還仍然存在一些亟需改進和提高的地方。亟需改進和提高的地方。生產人員素質水平需要進一步提高同意同意34.4%34.4%不同意不同意8.2%8.2%中立中立49.2%49.2%棄權棄權8.2%8.2%問卷調查：34.

22、4的被調查者認為“生產人員素質高”。長期合同工與臨時合同工比例為1.56:1。集團在生產設備的投入上還應加大力度（如大部分機床為普通機床，但部分機床的加工精度已經不能符合產品精度加工要求）。同意同意39.3%39.3%不同意不同意16.4%16.4%棄權棄權3.3%3.3%中立中立41.0%41.0%調查問卷顯示：只有39.3%被調查者認為設備水平總體來說比較先進。生產的計劃性，以及工藝和現場管理水平需要提高同意同意26.2%26.2%中立中立52.5%52.5%不同意不同意14.8%14.8%棄權棄權6.6%6.6%問卷調查：只有26.2%的被調查者認為“生產計劃性較好，現場管理水平較高”。

23、另外，只有23.0的被調查者認為“生產工藝流程的設計比較科學有效”。生產成本和制造費用還有一定的下降空間同意同意67.2%67.2%不同意不同意8.2%8.2%棄權棄權6.6%6.6%中立中立18.0%18.0%問卷調查：有67.2%的被調查者認為“現有產品的制造費用還有較大的下降空間”。22注：資料來源于XXXXX公司管理現狀評估調查表。同意同意85.2%85.2%棄權棄權4.9%4.9%中立中立9.8%9.8%不同意不同意0.0%0.0%企業問卷調查：多達85.2的被調查者認為“與競爭對手相比，公司的營銷能力處于優勢地位”公司營銷能力在行業中具有很強的競爭優勢，強力引導了公司營銷能力在行業

24、中具有很強的競爭優勢，強力引導了XXXXX公司從小到大、從弱到強、從國內市場到國際市場公司從小到大、從弱到強、從國內市場到國際市場不斷開拓進取的奮進之路，使不斷開拓進取的奮進之路，使XXXXX成為行業內的領頭羊之一。成為行業內的領頭羊之一。23注：資料來源于XXXXX公司管理現狀評估調查表。XXXXX公司在多年的營銷實踐中創造并總結了很多銷售模式：如公司在多年的營銷實踐中創造并總結了很多銷售模式：如技術銷售的模式、單機技術銷售的模式、單機+工程的銷售模式、銷售人員技術化模式工程的銷售模式、銷售人員技術化模式以及售后服務剛性模式（即以及售后服務剛性模式（即24小時內有答復，小時內有答復，72小時

25、內到現場的剛小時內到現場的剛性規定），從而贏得了客戶和市場的認可，使性規定），從而贏得了客戶和市場的認可，使“XXXXX”品牌的品牌的知名度和美譽度不斷提高。知名度和美譽度不斷提高。 XXXXX現有產品現有產品30余個系列，余個系列，300多個多個品種，產品組合豐度較為合理，能夠及時研究市場的需求，為客戶品種，產品組合豐度較為合理，能夠及時研究市場的需求，為客戶量身訂做產品和服務。銷售收入近量身訂做產品和服務。銷售收入近5年以來一直保持著較高的增長年以來一直保持著較高的增長率。率。72.1%72.1%78.7%78.7%85.2%85.2%90.2%90.2%93.4%93.4%95.1%95

26、.1%50.0%50.0%60.0%60.0%70.0%70.0%80.0%80.0%90.0%90.0%100.0%100.0%公司信譽好公司信譽好銷售有品牌優勢銷售有品牌優勢品牌形象好品牌形象好客戶關系維護好客戶關系維護好研發方向準確研發方向準確產品滿足客戶需求產品滿足客戶需求支持率支持率24注：資料來源于XXXXX公司行政部。本科以上本科以上52.5%52.5%大專大專12.5%12.5%中專中專10.0%10.0%高中/ 職高高中/ 職高15.0%15.0%初中以下初中以下10.0%10.0%營銷人員整體文化素質較高，52.5的人員具有本科以上學歷。營銷人員職稱構成：具有初級職稱的人員

27、占60.0%。初級初級60.0%60.0%中級中級6.3%6.3%暫無暫無33.8%33.8%高級高級0.0%0.0%XXXXX公司的銷售隊伍具有較高的文化素質，這是公司的銷售隊伍具有較高的文化素質，這是XXXXX銷售在激銷售在激烈的市場競爭中不斷取得新業績的重要基礎。烈的市場競爭中不斷取得新業績的重要基礎。25注：資料來源于XXXXX公司管理現狀評估調查表。企業問卷調查：只有21.3的被調查者認為“公司的產品具有較強的競爭優勢”。1313242419195 50 05 510101515202025253030同意同意中立中立不同意不同意棄權棄權人人盡管盡管XXXXX產品的市場占有率在不斷提

28、高，但是，在對企產品的市場占有率在不斷提高，但是，在對企業的業的問卷調查中，認為問卷調查中，認為“公司的產品具有較強競爭優勢公司的產品具有較強競爭優勢”的被調的被調查查者的比率相當低（只有者的比率相當低（只有21.3%），原因何在？），原因何在？ 值得深思值得深思 ！26XXXXX營銷可能存在的營銷可能存在的“短板短板”：q 在市場信息的收集和研究方面還需要進一步加大力度。在市場信息的收集和研究方面還需要進一步加大力度。 行業動向及競爭對手分析 客戶行為分析 產品的市場占有率分析 新產品的市場開發及盈利能力分析等等q 缺乏系統的市場決策機制和新產品開發計劃，對于市場需求的變化大多缺乏系統的市場

29、決策機制和新產品開發計劃，對于市場需求的變化大多是被動地接受和適應。是被動地接受和適應。q 營銷戰略需要進一步清晰化。營銷戰略需要進一步清晰化。q 銷售費用的控制機制還需要進一步強化銷售費用的控制機制還需要進一步強化 。q 銷售隊伍的管理和激勵還需要進一步加強。銷售隊伍的管理和激勵還需要進一步加強。不同意不同意29.5%29.5%棄權棄權14.8%14.8%中立中立32.8%32.8%同意同意23.0%23.0%企業問卷調查：有29.5的被調查者不認為“銷售部門做到了定期分析營銷活動的成本，研究降低成本的措施”，超過了持肯定態度的人數。27注：資料來源于江蘇正昌集團公司網站和訪談記錄。 江蘇正

30、昌科研設計院是全國同行業中的第一家省級技術中心，下設：糧油飼料機械科研設計所、成套工程科研設計所、電氣科研設計所、農牧飼料研究所、油脂化工研究所，并設有相應的試制工廠， 產品試驗基地，產品測試中心。 從事開發的科研人員208人，高級職稱18人，中級職稱54人。 科研設計院采用CAD（計算機輔助設計）、CAPP（計算機輔助工藝過程設計）等現代化設計手段設計新產品，運用三維對產品進行參數優化設計，是江蘇省CAD示范企業，目前制造正向CAM（計算機輔助制造）發展。 江蘇正昌集團公司科研情況介紹但是，但是，XXXXX的研發仍然存在一些需要進一步加強和完善的研發仍然存在一些需要進一步加強和完善的方面。尤

31、其是和主要競爭對手正昌集團的科研力量的方面。尤其是和主要競爭對手正昌集團的科研力量相比，相比，XXXXX在研發資金投入的計劃性、研發技術和手段上都在研發資金投入的計劃性、研發技術和手段上都還有一定的差距。還有一定的差距。28注：資料來源于XXXXX公司管理現狀評估調查表和訪談記錄。企業問卷調查：多達82.0%（50人）的被調查者認為“對公司的認同感和歸屬感較強”。企業問卷調查：只有16.4%（10人）的被調查者認為公司“建立了制度化的雙向溝通和對話系統，合理化建議渠道暢通”。50509 91 11 10 0101020203030404050506060同意同意中立中立不同意不同意棄權棄權10

32、10242422225 50 05 510101515202025253030同意同意中立中立不同意不同意棄權棄權人人人人卷調查還顯示：雖然員工對于公司的認同感和歸屬感較強，卷調查還顯示：雖然員工對于公司的認同感和歸屬感較強，對公司的發展有信心，但是員工的創造性沒有得到很好地激勵，對公司的發展有信心，但是員工的創造性沒有得到很好地激勵，企業缺乏制度化的雙向溝通和合理化建議渠道。企業缺乏制度化的雙向溝通和合理化建議渠道。29主要優勢主要優勢:q 營銷能力和品牌優勢q 財務資金狀況q 生產經驗和技術q 研發能力q 員工的文化結構和年齡結構q 企業的凝聚力較強 突出劣勢突出劣勢：q 基礎管理水平亟需

33、提高 成本核算體系建設 制度建設與實施 信息管理系統建設等q 企業的動力機制(如人力資源的開發與管理等)q 戰略規劃和管理能力內部資源盤點總結內部資源盤點總結30目錄目錄一、項目回顧項目回顧二、報告摘要二、報告摘要三、戰略規劃三、戰略規劃i.內部資源能力分析ii.外部市場機會分析iii.業務戰略定位iv.戰略實施步驟四、組織結構優化設計及部門職能說明四、組織結構優化設計及部門職能說明五、下一步工作安排五、下一步工作安排31外部環境分析目錄示意圖外部環境分析目錄示意圖示意圖示意圖飼料機械及成套工程飼料機械及成套工程糧食機械糧食機械鋼結構工程鋼結構工程輸送設備輸送設備自動控制設備自動控制設備飼料添

34、加劑飼料添加劑環保機械及工程環保機械及工程倉儲工程倉儲工程外部環境研判外部環境研判行業簡析業務診斷發展建議322002年，國家繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策，加強基礎設施建設，規范和整頓市場經濟秩序，國民經濟預計將繼續保持7的增長幅度高速發展。 2002年10月，國務院轉發了農業部關于促進飼料業持續健康發展的若干意見，對飼料產業結構和生產布局不夠合理，飼料原料的質量和生產能力有待提高，飼料業的標準體系、監測體系和安全監管體系不夠健全提出了解決意見，為飼料行業的持續健康發展指明了方向。飼料加工行業飼料加工行業發展潛力巨大發展潛力巨大按照第十個五年計劃，城鄉人民生活還會有比較大的提高，對肉

35、、禽蛋類產品需求有較大的增長。國家繼續對飼料工業實行免交增值稅、所得稅政策，為飼料工業快速發展奠定了基礎，中國飼料產量預測中國飼料產量預測中國與發達國家肉、禽蛋、奶制品人均消費水平比較中國與發達國家肉、禽蛋、奶制品人均消費水平比較4917.68.9691426213318269050100150200250300肉類禽蛋類奶類中國發達國家美國人均消費量（公斤）飼料產量增長預測飼料產量增長預測0200040006000800010000120001400016000180002000200120052015746515300123008050年產量（萬噸）配合飼料濃縮飼料添加劑預混料中國經濟的高

36、速發展，人民消費水平的提高，優惠的產業政策，中國經濟的高速發展，人民消費水平的提高，優惠的產業政策，為飼料加工行業的發展奠定了基礎。為飼料加工行業的發展奠定了基礎。資料來源：中國飼料， 2002 33但近年來，由于激烈的市場競爭和原料價格的上揚，飼料行業的但近年來，由于激烈的市場競爭和原料價格的上揚，飼料行業的利潤出現下滑，同時，行業生產和銷售的集中度不斷增加。利潤出現下滑，同時，行業生產和銷售的集中度不斷增加。飼料加工的集中度在不斷增加，整個行業面臨著重新洗牌飼料加工的集中度在不斷增加，整個行業面臨著重新洗牌2001年飼料原料市場價格總體上漲20以上，配合飼料主要原料玉米價格大幅上揚，導致飼

37、料加工企業成本增加，而價格戰更使企業利潤下滑。不少中小企業由于生產規模效益差，陷于困境。整個飼料工業在微利的狀態下運行。資料來源：糧食與飼料工業，中國飼料，2002飼料產銷量向優勢企業和名牌產品集中。目前，前10家企業集團的飼料生產總產量占全國飼料總產量的30以上。出現了不少時產30，40，60噸的大型廠。今后10年，中小企業飼料生產企業數量可能減少20-40。34作為飼料加工企業的機械和設備提供商，飼料機械行業伴隨著飼作為飼料加工企業的機械和設備提供商，飼料機械行業伴隨著飼料市場的起伏而同頻共振料市場的起伏而同頻共振。飼料機械飼料加工飼料加工屠宰加工屠宰加工養殖業養殖業消費者消費者目前整個國

38、內目前整個國內飼料機械市場飼料機械市場年銷售小于年銷售小于10億元，未來市億元，未來市場規模可達場規模可達20億元億元300多家飼料多家飼料機械企業參與機械企業參與競爭競爭銷售有壓價現銷售有壓價現象象小型廠家被淘小型廠家被淘汰汰目前整個國內目前整個國內飼料市場生產飼料市場生產量為量為8050萬噸，萬噸，市場供大于求市場供大于求15000多家飼料多家飼料加工企業參與加工企業參與競爭競爭原料價格居高原料價格居高不下，不少中不下，不少中小飼料企處境小飼料企處境艱難。艱難。 低利潤削弱飼低利潤削弱飼料加工企業的料加工企業的設備采購能力設備采購能力中國人口總量中國人口總量為為12億，總體億，總體肉類消費

39、潛力肉類消費潛力大大目前人均肉類目前人均肉類產品消費水平產品消費水平相對低相對低人口：人口：2億億7千多千多萬萬目前人均肉類產目前人均肉類產品消費水平相對品消費水平相對高高目前飼料生產量目前飼料生產量為為1億噸億噸 參照系：美國參照系：美國資料來源: XXXXX訪談記錄, 中國飼料，2002年8月飼料市場的巨大潛力和飼料企業的不斷發展，帶動了飼料機械行業的快速成長，競爭者飼料市場的巨大潛力和飼料企業的不斷發展，帶動了飼料機械行業的快速成長，競爭者日眾，競爭態勢也日趨激烈。日眾，競爭態勢也日趨激烈。35飼料機械行業在經歷了飼料機械行業在經歷了2020多年的快速發展之后，現正在進入一個多年的快速發

40、展之后，現正在進入一個相對穩定的成熟期，機會和威脅仍然在不斷地演繹相對穩定的成熟期，機會和威脅仍然在不斷地演繹著。著。飼料機械未來市場上升潛力較大飼料行業生產集中度提高，企業對大型設備、自動化程度高的設備需求增加；飼料機械產品經過改造后可用于開拓其他行業新市場；國家開發大西北將增加該區域市場對飼料機械的需求；加入WTO后，有利于技術引進、利用外資，實現產品更新換代，也有利于擴大海外市場。機機 會會激烈的市場競爭將會減少利潤空間；國外大型飼料機械公司生產的技術密集型產品，在產品性能和加工技術優于國內產品，從而對國內產品形成威脅；國內市場國際化競爭局面的形成，將對國內產品沖擊較大。威威 脅脅36X

41、XXXXXXXXX作為行業領先者之一，多年來一直把飼料機械及成套工程作為行業領先者之一，多年來一直把飼料機械及成套工程業務作為核心業務來抓，并連續多年保持了穩步增長的發展態業務作為核心業務來抓，并連續多年保持了穩步增長的發展態勢，自勢，自9999年以來營業額年均增長率達到年以來營業額年均增長率達到22.75%22.75%，在市場上奠定，在市場上奠定了較為堅實的基礎了較為堅實的基礎。財務數據來源:XXXXX營銷部。年銷售額年銷售額 (萬元萬元)12828.816175.819316.823327.705000100001500020000250001999200020012002年份年份(1-1

42、0月)年均增長率為22.75%37其中，其中，XXXXXXXXXX中宏機械生產的顆粒機和膨化機等產品，在成套中宏機械生產的顆粒機和膨化機等產品，在成套工程的帶動下，銷售業績表現較為突出，自工程的帶動下，銷售業績表現較為突出，自9999年以來營業額年年以來營業額年均增長率達到均增長率達到48.14%48.14%。財務數據來源:XXXXX營銷部和中宏機械有限公司，包括集團配套和中宏自營收入（不含稅）。年銷售額年銷售額 (萬元萬元)(預計)1253.61968.54005.32485.70500100015002000250030003500400045001999200020012002年份年份年

43、均增長率為48.14%（預計）38建議建議XXXXXXXXXX應該繼續把糧食飼料機械及成套工程作為核心業務來進應該繼續把糧食飼料機械及成套工程作為核心業務來進一步做精、做強。積極把握機會，細分市場，不斷拓寬飼料機械一步做精、做強。積極把握機會，細分市場，不斷拓寬飼料機械的適用范圍，在食品、畜牧養殖、牧草加工、化工、復合肥等行的適用范圍，在食品、畜牧養殖、牧草加工、化工、復合肥等行業延伸觸角并努力有所作為；同時，業延伸觸角并努力有所作為；同時，充分利用中國加入充分利用中國加入WTOWTO給飼料給飼料機械行業帶來的機會，擴大海外市場份額。機械行業帶來的機會，擴大海外市場份額。 中國加入WTO，改善

44、了機械產品的出口環境，國內企業可享受更多的優惠貿易條件，擴大出口，實現出口市場市場多元化。加強開發具有較大發加強開發具有較大發展潛力的海外市場，展潛力的海外市場，如東南亞、歐美市場。如東南亞、歐美市場。一方面增加自營出口，一方面增加自營出口，另一方面與國內有影另一方面與國內有影響力的飼料廠家結成響力的飼料廠家結成戰略合作伙伴關系，戰略合作伙伴關系，共同開發成套工程海共同開發成套工程海外業務。外業務。飼料機械化工行業牧草加工行業食品行業復合肥行業畜牧養殖行業例：膨化機已被應用于食品行業； 顆粒機已被用于生產顆粒狀化肥和化工原料。39糧食機械制造作為我國傳統機械制造行業的一個分支，已形成糧食機械制

45、造作為我國傳統機械制造行業的一個分支，已形成眾多的生產門類，產品技術含量不斷提升，市場成熟度較高，眾多的生產門類，產品技術含量不斷提升，市場成熟度較高，但競爭仍處在無序狀態。但競爭仍處在無序狀態。門類齊全門類齊全技術性能技術性能 競爭無序競爭無序差差 距距全國現有糧食機械生產廠家可以生產包括制粉、制油、碾米、飼料、淀粉、加工、儲運，糧食食品生產的所有機械設備。糧食技術含量上升，整個糧食機械行業的技術水平從七十年代的全部機械手動控制發展到氣、液及電子自動控制。有的糧食機設備制作甚至達到了國際先進水平。 國內糧食機械行業競爭渾然無序。一方面，業內同行惡性競爭，競相壓價,利潤微薄；另一方面，外國產品

46、乘虛而入，國外的糧食機械生產企業紛紛搶灘登陸中國，對國內產品造成強大沖擊。糧食機械產品的加工精度、材質及外觀等方面與國外的產品仍有較大差距，設備的配套能力也需加強。 40糧食機械行業由于市場成熟較早糧食機械行業由于市場成熟較早, ,生產廠家眾多生產廠家眾多, ,中低檔產品的中低檔產品的市場成長遭遇到市場需求市場成長遭遇到市場需求“瓶頸瓶頸”的約束的約束, ,原有產品市場的發展原有產品市場的發展機會已經不多，出路在于新工藝、新產品的研發和創新。機會已經不多，出路在于新工藝、新產品的研發和創新。威威 脅脅 糧食機械市場中短期內上升潛力有限； 無序競爭減少了行業利潤，糧食行業已成為微利行業； 產品性

47、能和加工能力與國外技術密集型產品相比還有較大有差距。在一定時期內，在與國外公司同類產品的市場競爭較量中可能要處于劣勢。機機 會會 隨著中國加入WTO后關稅降低，新技術、新工藝的引進速度可能會大大加快，從而逐步帶動糧食機械產品的更新換代，新的商機可能呈現； 西北地區糧食機械工業基礎薄弱，隨著國家加速開發大西北，該區域市場對糧食機械的需求將大大增加。該行業普通產品市場接近飽和，但機會依然存在。市場對自動化程度高、加工能力大的高端產品潛在需求仍然較大，如日加工能力大達100噸的大米加工主機。西北市場潛力也較大。因此，建議XXXXX對現有糧機業務予以適當投入，捕捉市場機會，隨機而動，獲得新的發展。41

48、鋼結構建筑可以鋼結構建筑可以歸納為高層重型鋼結構、空間大跨度鋼結構、輕歸納為高層重型鋼結構、空間大跨度鋼結構、輕型鋼結構、鋼混組合結構、住宅鋼結構等型鋼結構、鋼混組合結構、住宅鋼結構等5 5大類，其眾多優點和大類，其眾多優點和廣泛的適用性，拉動了市場的需求，使鋼結構建筑產業快速啟動廣泛的適用性，拉動了市場的需求，使鋼結構建筑產業快速啟動并已呈現出良好的成長性。并已呈現出良好的成長性。 受力合理、剛度大、重量輕、桿件單一、制作安裝方便，可滿足跨度大、空間高、建筑形式多樣的要求。特點突出特點突出 不僅用于一般民用建筑，而且也可用于工業廠房、機庫、候機樓、體育場館、展覽中心等。適用性廣泛適用性廣泛

49、說明文字四概述四成長性良好成長性良好國家科委、建設部已將“鋼結構”列為重點推廣項目，并指出，“十五”期間應以住宅鋼結構為發展重點。鋼結構發展前景將會非常廣闊鋼結構產業大有可為42其中，輕鋼結構的發展更為突出，自其中，輕鋼結構的發展更為突出，自90年代以來市場增長極為迅速。年代以來市場增長極為迅速。輕鋼結構主要指用輕型板材作圍護結構的門式鋼架輕型房屋和壓型鋼板拱殼屋蓋結構,它具有重量輕、剛度好、抗震性強、外觀光潔、施工簡捷、可重復利用、屬環保型建筑物等諸多優點。 主要用于輕型的工業廠房、糧倉、體育場館、展覽廳、活動房屋、加層建筑和建材、家具等各類交易市場等較之傳統鋼筋混凝土結構，輕鋼結構建筑有以

50、下經濟性：可縮短施工周期3060%建筑物料可節約3050%室內使用面積增加5%建筑工程綜合成本降低30%以上對城市環境影響小自90年代以來，輕鋼結構廠房與高層辦公樓等建筑的面積實現年增長近200萬平方米;網架結構工程總數量已達8000多，建筑面積約800多萬平方米，年增長50%60%;輕型鋼板拱型結構總面積約100萬平方米，年增幅度也很大。特特 點點經濟性經濟性用用 途途市場成長性市場成長性資料來源：中國資訊行43 目前，有些發達國家鋼結構用鋼量已占到鋼產量的以上，鋼結構面積占到總建筑面積約以上。我國與發達國家相比差距很大，市場發展空間巨大。 作為綠色、可回收的環保產品，鋼結構符合保護環境和土

51、地資源的國策。我國鋼鐵產品總量居世界第一，為大力發展鋼結構提供了堅實的物質基礎。我國輕鋼結構用鋼量占用鋼總量百分比資料來源：國家建筑鋼結構產業“十五”計劃和2015年發展綱要2015年發展目標為6%6%，鋼使用量可達600700萬噸目前尚不到目前尚不到2%2%“十五”期間發展目標為3%3%，鋼使用量可達350400萬噸年份發達國家鋼結構用鋼量占鋼產量的30以上30其它工業用鋼量其它工業用鋼量無論從國家政策支持層面、還是從國內外市場狀況比較來看，輕鋼無論從國家政策支持層面、還是從國內外市場狀況比較來看，輕鋼結構建筑結構建筑市場占整個鋼結構市場的份額將逐漸增大，其廣闊的發展市場占整個鋼結構市場的份

52、額將逐漸增大，其廣闊的發展前景蘊涵著巨大的商機。前景蘊涵著巨大的商機。70%44XXXXXXXXXX的鋼結構業務是在成套工程業務的帶動下逐步發展起來的，的鋼結構業務是在成套工程業務的帶動下逐步發展起來的，目前業務主要以飼料加工企業鋼結構庫房的建筑為主，近幾年取目前業務主要以飼料加工企業鋼結構庫房的建筑為主，近幾年取得了良好的業績，但由于只注重了與公司內部業務的配套，外部得了良好的業績，但由于只注重了與公司內部業務的配套，外部市場的拓展力度不夠，不利于把這塊蘊涵較多商機的業務發展壯市場的拓展力度不夠，不利于把這塊蘊涵較多商機的業務發展壯大大。年銷售額 (萬元)121715422264.40500

53、1000150020002500200020012002年均增長率為37.67%年份年份(預計)財務數據來源: XXXXX飼料成套工程有限公司45123 把鋼結構工程業務分拆出來，作為一個相對獨立的業務板塊進行運作。把鋼結構工程業務分拆出來，作為一個相對獨立的業務板塊進行運作。繼續把與成套工程公司的配套業務做精、做好，不斷提高知名度和美譽繼續把與成套工程公司的配套業務做精、做好，不斷提高知名度和美譽度，實現度，實現“借勢揚名、積聚實力借勢揚名、積聚實力”的目的，同時，積極拓展外部市場，的目的，同時，積極拓展外部市場，爭搶市場機會。爭搶市場機會。鋼結構構件業務的定位要基本上做到完整配套，以大批量

54、生產降低成本鋼結構構件業務的定位要基本上做到完整配套，以大批量生產降低成本。同時，該業務應軟硬件齊全，既能承接大、中、小型從咨詢到建后服。同時，該業務應軟硬件齊全，既能承接大、中、小型從咨詢到建后服務的全部工程建設，也可以提供單一的產品銷售與技術服務。務的全部工程建設，也可以提供單一的產品銷售與技術服務。因此，建議因此，建議XXXXX把鋼結構作為一個獨立業務單元進行運營，把鋼結構作為一個獨立業務單元進行運營，加大各項資源的投入，利用好加大各項資源的投入，利用好“XXXXX”品牌，積極向更多行品牌，積極向更多行業開拓市場，盡快成為集團新的收入增長點。業開拓市場，盡快成為集團新的收入增長點。46裝

55、配式鋼板筒倉可廣泛應用于糧食、飼料、食品、油脂、港口倉儲、化工、釀造等多個行業。 需求主流需求主流目前的鋼板倉市場需求以裝配式鋼板筒倉為主，而利浦式筒倉則被逐漸淘汰。裝配式筒倉在工廠化大生產后運到現場裝配，具有單倉容量大、用材少、成本低、裝配快、可拆遷、易運輸等優勢。適用性廣泛適用性廣泛競爭狀態競爭狀態生產廠家眾多，市場競爭加劇；鋼板倉生產逐漸向技術好、水平高的企業集中，技術落后的小企業將會被淘汰出局。機機 會會隨著五六十年代舊倉的報廢和新增倉庫的建設，無論是周轉倉還是儲備倉，市場將會越來越多地選擇鋼板倉，并且為了降低單位倉容的造價，單倉容量會逐漸增大。大直徑鋼板倉（直徑達米以上，單倉容量可達

56、噸以上），由于造價相對較低，具有廣闊市場前景。伴隨著倉儲業的發展應運而生的鋼板倉倉儲工程行業，經過伴隨著倉儲業的發展應運而生的鋼板倉倉儲工程行業，經過20多多年的發展，其應用技術水平不斷提高，適用范圍越來越廣，市場年的發展，其應用技術水平不斷提高，適用范圍越來越廣，市場成長前景被廣泛看好。成長前景被廣泛看好。資料來源：研究分析47XXXXXXXXXX鋼板倉業務近五年來實現了高速增長，業務量年均增長鋼板倉業務近五年來實現了高速增長，業務量年均增長率達率達41.59%41.59%。業務涉及食用油、啤酒及港口倉儲等行業，并占。業務涉及食用油、啤酒及港口倉儲等行業，并占有較高的市場份額有較高的市場份額

57、。財務數據來源:XXXXX倉儲工程有限公司年有效合同銷售額年有效合同銷售額 (萬元萬元)1735.02851.34393.05004.16707.101000200030004000500060007000800019981999200020012002年均增長率為41.59%年份年份(預計)48較強的競爭實力，廣闊的市場發展前景，為較強的競爭實力，廣闊的市場發展前景，為XXXXX倉儲工程倉儲工程業務的快速發展創造了條件。業務的快速發展創造了條件。優勢建議威脅機會具有豐富的工程安裝經驗，擁有先進的裝配式筒倉生產技術，市場競爭力較強可借助集團良好的品牌效應、資源和成套工程業務開拓市場倉儲工程業務

58、量正迅速向技術好、水平高的企業集中，業內競爭加劇，技術落后、施工質量差的企業將被淘汰出局由于行業利潤薄，擴大市場份額，增加規模效益成為增加利潤的主要手段鋼板倉從使用性能和經濟性上看，優于傳統混凝土倉房，市場需求正迅速擴大 經營領域可跨越多個行業，市場潛力大大容量鋼板倉需求在增大以集團成套工程為依托，充分利用現有的先進技術優勢和豐富的工程經驗，加快搶占國內市場份額，尤其是在大直徑倉業務方面的份額；同時積極開拓國際市場，把鋼板倉業務發展成為集團主要的利潤增長點。49 水質污染防治設備45%大氣污染防治設備產值41%噪聲與振動控制設備6.5%固體廢物處理設備5.5%環境監測儀器2.0% 200020

59、00年環保機械產品產值構成年環保機械產品產值構成資料來源：中國資訊行2000年全國環保產業總產值1080億元。其中，環保機械產品產值300億元，占27.8；環保機械產品年制造能力250多萬臺（套）。環保機械生產企業有4000多家，事業單位300多家；預計“十五”期間，產值年增長速度將超過15%，到2005年環保產業總產值將達到2000億元。行業發展狀況行業發展狀況國家環保政策的陸續出臺和環境治理力度的逐步加大，促進了國家環保政策的陸續出臺和環境治理力度的逐步加大，促進了環保機械行業的高速發展。環保機械行業的高速發展。“九五九五”期間，中國環保機械產品期間，中國環保機械產品生產保持了年均生產保持

60、了年均1515以上的增長率，是同期國民經濟增長速度以上的增長率，是同期國民經濟增長速度的的2 2倍。倍。50城市生活垃圾處理城市生活垃圾處理：我國城市生活垃圾日產生量為286萬噸，且以7左右的速度增加。據統計，全國歷年的垃圾存量已達60多億噸，侵占土地面積5億平方米。城市污廢水處理：城市污廢水處理：2002年，我國每日排放量為10986萬立方米，有51來源于城市，地表水水體污染也主要來自工業和城市生活排放的廢水。粉塵污染控制粉塵污染控制：我國有近2億千瓦火電廠及鋼鐵、有色、化工、建材行業近50萬臺工業鍋爐、18萬臺工業窯爐需要進行二氧化硫治理。當前垃圾處理機械化作業水平低、效率低，急需大量技術