1、關(guān)于股集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓可行性研究報(bào)告目錄釋義緒言第一節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的背景與動(dòng)因1.1 本次股份轉(zhuǎn)讓的背景、1.2 本次股份轉(zhuǎn)讓動(dòng)因第二節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)概況1 轉(zhuǎn)讓方概況1 受讓方概況1 標(biāo)的公司概況第三節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓方案 本次股份轉(zhuǎn)讓的原則 本次股份轉(zhuǎn)讓方式 本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格及定價(jià)依據(jù) 本次股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量 本次股份轉(zhuǎn)讓的程序第四節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性及可行性分析本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性本次股份轉(zhuǎn)讓的可行性第五節(jié)結(jié)論本報(bào)告中，除非另有所指，下列簡(jiǎn)稱(chēng)具有以下特定含義：簡(jiǎn)稱(chēng)含義國(guó)務(wù)院國(guó)資委：國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)會(huì)：中國(guó)證券

2、監(jiān)督管理委員會(huì)市政府：市人民政府市國(guó)資委：市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)轉(zhuǎn)讓方：集團(tuán)有限公司受讓方：控股集團(tuán)有限公司標(biāo)的公司：股份有限公司暫行辦法：國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法目標(biāo)股份：股份轉(zhuǎn)讓/本次交易：股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議：本報(bào)告：緒言第一節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的背景與動(dòng)因本次股份轉(zhuǎn)讓的背景為進(jìn)一步落實(shí)國(guó)家“東北亞國(guó)際航運(yùn)中心發(fā)展規(guī)劃”，和建設(shè)東北亞國(guó)際航運(yùn)中心、物流中心、區(qū)域金融中心，與促進(jìn)東北老工業(yè)基地振興、遼寧沿海經(jīng)濟(jì)帶開(kāi)發(fā)開(kāi)放等一系列政策。作為區(qū)域龍頭企業(yè)的以新型國(guó)有產(chǎn)業(yè)金融資本形式成為國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的典型項(xiàng)目以及落實(shí)國(guó)家戰(zhàn)略、引領(lǐng)東北區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、引導(dǎo)大連自貿(mào)園區(qū)等一系列政策

3、戰(zhàn)略發(fā)展的核心推進(jìn)力量。抓住發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，盤(pán)活存量資產(chǎn)，迅速做大做強(qiáng)大連港投控集團(tuán)，對(duì)于落實(shí)國(guó)家發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)繁榮和利用金融平臺(tái)加快國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量都有重大的戰(zhàn)略意義。根據(jù)港投控集團(tuán)。本次股份轉(zhuǎn)讓動(dòng)因是在國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中以資本思維代替資產(chǎn)思維的變革跨越。有助于迅速做大做強(qiáng)大連港投控集團(tuán)，在年內(nèi)打造一個(gè)百億級(jí)國(guó)有控股的金融平臺(tái)。對(duì)于促進(jìn)集團(tuán)挖掘和吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)存量與增量資產(chǎn)，聚合國(guó)內(nèi)外知名港航企業(yè)和金融結(jié)構(gòu)，拓展多種融資渠道，多方獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目信息，充分利用國(guó)內(nèi)外多層次資本市場(chǎng)將有極大的推動(dòng)作用。第二節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓相關(guān)方概況轉(zhuǎn)讓方概況轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)介有限公司成立于19年1月

4、1日，主營(yíng)范圍是，國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物裝卸、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等港口業(yè)務(wù)和物流服務(wù)；為旅客提供候船和上下船設(shè)施和服務(wù)；為國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)客船（郵輪）旅客服務(wù)；在港區(qū)內(nèi)從事原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物、技術(shù)出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。兼營(yíng)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)船舶理貨業(yè)務(wù)；拖輪業(yè)務(wù)；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；地產(chǎn)業(yè)務(wù)；金融業(yè)務(wù)。截止2014年底，集團(tuán)總資產(chǎn)億元，凈資產(chǎn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元。轉(zhuǎn)讓方基本資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼：注冊(cè)地址：注冊(cè)資本：企業(yè)類(lèi)型：經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物裝卸、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)等港口業(yè)務(wù)和物流服務(wù)；為旅客提供候船

5、和上下船設(shè)施和服務(wù)；為國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)客船（郵輪）旅客服務(wù)；在港區(qū)內(nèi)從事原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；貨物、技術(shù)出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。兼營(yíng)：國(guó)際、國(guó)內(nèi)航線(xiàn)船舶理貨業(yè)務(wù)；拖輪業(yè)務(wù)；港口物流及港口信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；地產(chǎn)業(yè)務(wù)；金融業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)讓方基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表1近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣萬(wàn)元項(xiàng)目2012年2013年2014年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)負(fù)債主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金受讓方概況簡(jiǎn)介主營(yíng)范圍是投資與資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）。截止2014年底，大連港集團(tuán)總資產(chǎn)6

6、.97億元，凈資產(chǎn)6.65億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)0.07億元。受讓方基本資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼：注冊(cè)地及總部辦公地：法定代表人：注冊(cè)資本：企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍：投資與資產(chǎn)管理；企業(yè)管理咨詢(xún)；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）受讓方基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表1主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：人民幣萬(wàn)元項(xiàng)目2014年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)9負(fù)債主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9利潤(rùn)總額696凈利潤(rùn)497經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金標(biāo)的公司概況簡(jiǎn)介股份有限公司，主營(yíng)范圍港務(wù)管理，港口裝卸，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：港務(wù)管理，港口裝卸，水運(yùn)輔助業(yè)（除客貨運(yùn)輸

7、）；公路運(yùn)輸；物資倉(cāng)儲(chǔ)；建筑材料、農(nóng)副產(chǎn)品、鋼材、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；土地開(kāi)發(fā)整理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；物流服務(wù)、投資管理咨詢(xún)；水上移動(dòng)通信業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)性信息咨詢(xún)服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；展覽展示服務(wù)；法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)，應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)。截止2014年底，總資產(chǎn)億元，凈資產(chǎn)億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)億元。標(biāo)的公司基本資料企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：稅務(wù)登記證號(hào)碼：注冊(cè)地及總部辦公地：法定代表人：注冊(cè)資本：企業(yè)

8、類(lèi)型：股份有限公司（上市）公司股票上市地：公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)：公司股票代碼：經(jīng)營(yíng)范圍：港務(wù)管理，港口裝卸，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：港務(wù)管理，港口裝卸，水運(yùn)輔助業(yè)（除客貨運(yùn)輸）；公路運(yùn)輸；物資倉(cāng)儲(chǔ)；建筑材料、農(nóng)副產(chǎn)品、鋼材、礦產(chǎn)品銷(xiāo)售；煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng)；土地開(kāi)發(fā)整理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及相關(guān)技術(shù)進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；物流服務(wù)、投資管理咨詢(xún)；水上移動(dòng)通信業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)性信息咨詢(xún)服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；展覽展示服務(wù)；法律法規(guī)禁止的不得經(jīng)營(yíng)，應(yīng)經(jīng)審批的，未獲審批前不得經(jīng)

9、營(yíng)。2.3.3標(biāo)的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)排名股東名稱(chēng)持股數(shù)量（月i）占總股本比例（%）股本性質(zhì)標(biāo)的公司基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)表1單位：人民幣萬(wàn)元項(xiàng)目2015年中報(bào)2014年2013年總資產(chǎn)凈資產(chǎn)負(fù)債主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金目標(biāo)股份形成情況說(shuō)明第三節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓方案本次股份轉(zhuǎn)讓的原則本次轉(zhuǎn)讓方為實(shí)施國(guó)有資源整合，在內(nèi)部協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有(合計(jì)萬(wàn)股，無(wú)限售條件流通股份)嚴(yán)格遵循以下原則：(1)公開(kāi)、公平、公正原則；(2)符合國(guó)家的有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的原則；(3)符合國(guó)家及省市產(chǎn)業(yè)政策及國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整方向的原則；(4)有利于促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值和收益最大化的原則；(5)有利于提高轉(zhuǎn)讓方

10、核心競(jìng)爭(zhēng)力的原則；(6)維護(hù)證券市場(chǎng)穩(wěn)定、提升標(biāo)的公司治理，保障其他股東利益的原則。本次股份轉(zhuǎn)讓方式根據(jù)暫行辦法的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓方本次轉(zhuǎn)讓所持有的股份，為實(shí)施國(guó)有資源整合，在國(guó)有控股企業(yè)內(nèi)部協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行。本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格及定價(jià)依據(jù)本次股份轉(zhuǎn)讓的價(jià)格根據(jù)暫行辦法的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格算術(shù)平均值為基礎(chǔ)，考慮大連港集團(tuán)有限公司綜合成本等因素合理確定。2015年9月日，受讓方與轉(zhuǎn)讓方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，根據(jù)暫行辦法的規(guī)定，受讓方同意以向轉(zhuǎn)讓方發(fā)行新股的方式受讓目標(biāo)股份。本次股份轉(zhuǎn)讓的定價(jià)依據(jù)本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格系根據(jù)暫行辦法的規(guī)定，在不低于轉(zhuǎn)讓底價(jià)的基礎(chǔ)上

11、，由交易雙方協(xié)商一致確定。本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款的支付方式根據(jù)暫行辦法的規(guī)定及雙方協(xié)商一致，確定本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款按如下方式支付：(a)雙方簽訂股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議；(b)股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議報(bào)經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)后3日內(nèi)，受讓方向轉(zhuǎn)讓方發(fā)行新股，價(jià)格1元/股;本次股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量本次股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量本次股份轉(zhuǎn)讓的數(shù)量為3股。目標(biāo)股份的權(quán)利范圍根據(jù)雙方約定，該目標(biāo)股份轉(zhuǎn)讓為含權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)丛诠煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議簽署日之前尚未分配的目標(biāo)股份所對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司利潤(rùn)和任何目標(biāo)股份派生權(quán)益（如分紅、送配股等）以及在協(xié)議簽署日之后所產(chǎn)生的目標(biāo)股份所對(duì)應(yīng)標(biāo)的公司利潤(rùn)和目標(biāo)股份任何派生權(quán)益均有受讓方享有。本次股份轉(zhuǎn)讓的程序本次股份轉(zhuǎn)讓內(nèi)部決策及報(bào)批流程信息披

12、露信息披露平臺(tái)本次轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份的信息披露平臺(tái)為標(biāo)的公司法定的信息披露平臺(tái)，即上市公司選定的信息披露報(bào)紙：證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)，證監(jiān)會(huì)制定網(wǎng)址：http:。信息披露內(nèi)容轉(zhuǎn)讓方發(fā)布權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)，披露本次交易情況。中介機(jī)構(gòu)服務(wù)根據(jù)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)規(guī)范，轉(zhuǎn)讓方聘請(qǐng)境內(nèi)注冊(cè)的律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問(wèn)，對(duì)本次股份轉(zhuǎn)讓提供法律服務(wù)弁出具法律意見(jiàn)書(shū)。第四節(jié)本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性及可行性分析本次股份轉(zhuǎn)讓的必要性分析本次股份轉(zhuǎn)讓是行業(yè)整合發(fā)展的需要本次股份轉(zhuǎn)讓時(shí)轉(zhuǎn)讓方戰(zhàn)略發(fā)展的需要本次股份轉(zhuǎn)讓是上市公司實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的需要本次股份轉(zhuǎn)讓的可行性分析本次股份轉(zhuǎn)讓具有充分的法律保障隨著我國(guó)新公司法、證

13、券法及其配套的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件頒行，規(guī)范證券市場(chǎng)股份轉(zhuǎn)讓?zhuān)鬓D(zhuǎn)）的法律體系日益完善；國(guó)務(wù)院頒布的企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例（1務(wù)院令第378號(hào)）及國(guó)務(wù)院國(guó)資委（含財(cái)政部）頒布的有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管（含財(cái)政部頒布）的相關(guān)規(guī)范性文件，為國(guó)有產(chǎn)權(quán)（股權(quán)）有序流轉(zhuǎn)提供了制度保障和行為準(zhǔn)則。股權(quán)分置改革基本完成后，國(guó)務(wù)院國(guó)資委和證監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布暫行辦法亦對(duì)上市國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事項(xiàng)做出了明確規(guī)范。日趨完善的法律法規(guī)體系，為轉(zhuǎn)讓方本次轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份提供了充分的法律保障。本次股份轉(zhuǎn)讓的交易主體合格、本次股份轉(zhuǎn)讓符合各方的利益本次交易雙方均系按照我國(guó)公司法設(shè)立并有效存續(xù)的公司法人，具有實(shí)施本次交易的權(quán)利能力和行為能力，其實(shí)施本次交易除尚需履行相關(guān)法定或章程約定的程序外，不存在其他限制O受讓方具有良好的財(cái)務(wù)狀況和盈利能力，有相應(yīng)的支付能力;受讓方與上市公司的戰(zhàn)略聯(lián)合具有較大的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)效應(yīng)，有利于提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展后勁，有利于品牌價(jià)值的提升。本次股份轉(zhuǎn)讓涉及的目標(biāo)股份不存在瑕疵截止本報(bào)告出具日，轉(zhuǎn)讓方所持?jǐn)M轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份權(quán)屬清晰，不存在