1、2022-3-8招商部ISO流程2022-3-8目錄BL2-G01 招商控制程序.P2-9BL2-G02 租賃管理控制程序.P10-12BL3-G01 品牌進場指引.P13-15BL3-G02 客戶檔案管理細則.P16-18BL3-G03 經營信息分析規范細則.P19-21BL2-G03 經營數據分析程序.P22-26BL3-G04 新增和合并/拆分鋪位流程指引.P27-30BL3-G05 退鋪流程指引.P31-38BL3-G06 商戶經營信息匯總基礎數據采集、錄入指引.P39-422022-3-8BL2-G01 招商控制程序BL2-G01 招商控制程序1、目的為了完善保利中山購物中心的招商制

2、度，建立程序體制，使招商工作規范化和程序化。2、范圍適用于對保利中山開展的各項招商活動。3、職責3.1 租賃部職責3.1.1 負責制定、調整部門年度和階段性招商計劃，并按權限報批后組織實施。3.1.2 負責制定符合保利中山購物中心的經營狀況的租金標準，按權限報批后組織實施。3.1.3 負責保利中山購物中心的招商工作，及時提出適合購物中心定位的經營調整方案和品牌引進計劃，做好租戶資源儲備。3.1.4 了解行業、競爭對手等相關經營信息和經營動態，收集購物中心的經營信息和基本情況，進行分析、評估，為公司經營或決策提供支持。3.2 財務中心職責：負責認租書定金、各項保證金、合同規定的各種款項的收繳，并

3、為商戶開具相應的票據；根據合同（協議）的掃描版對科傳系統電子合同進行核對、確認?？头柯氊煟贺撠焻f助商戶完成收鋪、進場、裝修及相關后續管理工作。行政人事中心職責：負責科傳系統的管理及監控；商戶pos機的安裝及管理；合同（協議）等重要文件的存檔工作。分管領導職責：監控招商各環節并指導其有序開展；按權限對文件、合同（協議）等進行審批?？偨浝砺氊煟喊垂景l展需要制定招商任務，對招商文件進行審批并作出相關指示。2022-3-8BL2-G01 招商控制程序4、工作內容4.1 招商計劃：租賃部根據購物中心的經營狀況以及行業、商圈的現狀，對未來一指定周期或項目內容制定招商計劃，為實施招商提供指引。4.2 租

4、賃推廣：總體推廣定位及推廣策略：結合推廣項目的定位、主題、規劃、前景等提煉符合市場推廣的宣傳語；制定整體推廣策略和處于不同招商階段、開業階段的推廣手段等。4.2.1具體商鋪的推廣方法：電話、短信、電子郵件、投遞資料等，把具體商鋪招商的信息發布出去給目標品牌商戶。4.3 調查：定期或不定期對項目所在地的主要商業項目（或競爭對手）進行調查，了解它們的發展變化和租金發展趨勢。（相關文件：競爭對手調查表）。4.4 租金標準制定及調整：根據對項目所在商圈的主要商業項目（或競爭對手）進行調查所得的租金數據、場內的銷售數據、信息和公司的發展需要，制定符合自身發展需要的租金標準，并適時對其進行調整。2022-

5、3-8BL2-G01 招商控制程序4.5 租賃流程 租賃流程如下圖所示：（如下圖）2022-3-82022-3-8 P5-P7 為對以上流程的詳細介紹BL2-G01 招商控制程序4.5.1洽談4.5.1.1洽談方式：有意向的商戶上門洽談或租賃員對目標品牌進行拜訪、洽談。4.5.1.2洽談內容：相關租賃人員對商戶及其品牌進行了解，并對其介紹中山商業項目的情況4.5.1.3洽談附件。a) 商戶向租賃人員遞交品牌資料。b)租賃人員向商戶提交相關招商手冊。c)租賃人員在洽談期間做好筆錄，用客戶談判登記表詳細登記。4.5.2 評估：租賃人員對商戶品牌的調查、了解，以及根據購物中心的現狀及規劃，進行初步評

6、估。如認為有引入品牌的需要，應與上級及部門內部進行討論研究，共同評估。如沒有引進需要，應予以商戶明確答復。品牌評估可參考品牌進場指引。4.5.3 確認：對于評估通過的商戶，應與其進行深入洽談，與商戶確認租賃意向、意向位置、租值、遞增比例、管理費、品牌授權證明、具體工程需求（商鋪工程條件審批表）等。協商一致后，示意商戶通過報批后便可簽訂商鋪租賃合同，并把租賃合同簽訂須知給予商戶，讓其按照須知上的內容提前做好合同簽訂的準備工作。4.5.4 報批：在完成確認后，便根據確認內容填寫租戶租賃條件審批表和合同預呈批，并上傳至明源系統給予公司上級領導審批。如超出審批權限，應使用呈批件遞交公司上級領導及商用公

7、司領導審批。4.5.4.1不通過審批：如不符合需求，放棄跟進；如不符合租賃條件，雙方重新洽談確認并報批。4.5.4.2通過審批：如審批通過，則進行合同簽訂流程。2022-3-8BL2-G01 招商控制程序4.5.5 簽訂認租書4.5.5.1簽訂目的：在我司未能及時為客戶提供商鋪（現鋪），但需要提前落實有意向進駐的品牌商戶時，我部先與該意向商戶簽訂認租書。4.5.5.2操作流程：在通過4.5.4報批后，租賃人員與上述意向商戶簽訂商鋪的認租書，并收取商戶合同最后一個月的月租金作為定金。租賃文員開具認租書定金收取通知單，并由租賃人員協助商戶到財務中心繳納定金。4.5.6 簽訂合同4.5.6.1審批通

8、過后，租賃文員按審批內容出具商鋪租賃合同（超出三年合同期的合同，租金明細應詳見附表）、物業管理合同、會員卡協議、收銀系統協議 （如商戶為餐飲商戶，須同時簽訂食品安全責任書），并交給租賃人員。4.5.6.2租賃人員約對方前來簽訂合同，并對商戶說明主要的合同條款；4.5.6.3商戶閱讀無誤后，簽訂租賃合同。（需蓋食指指?；蚬居≌?；若商戶對合同內容提出異議，則雙方通過協商修改，修改內容以補充協議的形式向行政人事中心進行報批，通過后再另行簽訂。）4.5.6.4商戶在簽合同的同時須向我方遞交相關文件（具體可參照租賃合同簽訂須知），及繳交各項合同保證金，包括有租賃保證金（兩個月標準租金與合同最后兩個月租

9、金，兩者取高）、物業管理保證金（兩個月標準物業管理費）、能源保證金（按建筑面積計算，服飾零售10元/，餐飲/娛樂/休閑服務20元/）、pos機保證金（3000元）等。（具體操作：在商戶簽訂合同后，由租賃文員系統錄入保證金收取通知單，租賃人員引導商戶憑保證金收取通知單到財務出納處繳交各項保證金。完成繳納后，財務出具保證金收據，租賃人員復印并附在合同一起存檔。收據原件交還由商戶妥善保管，以便退還保證金使用。）4.5.6.5租賃文員整理后，將合同、所需文件及審批通過的合同預呈批一同遞交部門經理審核。4.5.6.6審核后交由行政人事中心走我司蓋章流程。4.5.6.7公司蓋章后，合同完成簽訂。2022-

10、3-8BL2-G01 招商控制程序4.5.7 商戶簽收合同及收鋪進場4.5.7.1 租賃合同完成簽訂后，由租賃人員通知商戶前來簽收合同，附合同簽收登記簿。4.5.7.2 租賃專員出具商戶進(退)場通知書，并分派給相關部門，如：財務中心、行政人事中心、客服部,讓各部門配合商戶完成收鋪進場工作及其它后續管理工作。4.5.7.3 租賃員憑商戶進(退)場通知書，引導商戶前往客服中心，并協助商戶與客服中心辦理收鋪、遞交店鋪施工圖紙及審批、辦理進場裝修手續等工作。4.5.8 后續工作跟進4.5.8.1 合同掃描、存檔，錄入科傳系統、審核及生效a) 租賃文員要對合同進行掃描及存檔，并把掃描文件發送給財務中心

11、和科傳系統管理員。（具體操作可參考客戶檔案管理細則）b) 租賃文員將合同的主要數據(包括合同期、租金、管理費等)錄入科傳系統，生成系統電子合同，完成后通知財務中心和科傳系統管理員進行審核，并確認生效。 4.5.8.2 通知財務中心該合同的相關情況，以便財務按其規定對商戶進行計費。4.5.8.3 完成內部存檔后，將合同、相關商戶資料、保證金收據等復印件交由行政人事中心門按其規定存檔。2022-3-82022-3-8BL2-G02 租賃管理控制程序2022-3-8BL2-G02 租賃管理控制程序1、目的為了完善保利中山購物中心的租賃管理制度，建立程序體制，使租賃管理工作規范化、章程化、明晰化，為日

12、后工作提供指引。2、范圍本程序適用于保利中山購物中心的場內租賃管理。3、職責3.1 租賃部職責3.1.1 監控租戶對合同的履行情況，若出現異常，及時解決或提出解決的方案，報批后實施，確保合同條款的執行；3.1.2 按公司相關制度對租戶進行管理，同時負責協調租戶需要公司協辦的各項工作，負責辦理租戶進退場手續；3.1.3 監控租戶的合同期限，對到期合同提前提出處理意見，為領導決策提供支持；3.1.4 租賃信息數據分析。3.2 客服部職責：按期內部職責范圍協助商戶處理進場后的各項后續管理工作；3.3 推廣部職責：協助商戶進場后的各項企劃活動及后續宣傳活動；3.4 分管領導職責：監管租賃管理環節并使之

13、有序進行；指導責任部門解決租賃管理過程中的困難及問題；對場內管理報批事項進行審批。3.5 總經理職責：根據業內狀態及場內狀況，制定管理任務及指標，對場內管理報批事項進行審批。2022-3-8BL2-G02 租賃管理控制程序4、工作內容4.1 商鋪裝修：由租賃員引導商戶到物業中心，協助客服部門與商戶辦理收鋪、裝修申請、裝修圖紙審批等。4.2 商戶開業：相關租賃專員對所轄商鋪的開業進行督促跟進，讓其能在約定之日內成功開業。如商戶需要舉辦開業活動，則由租賃員引導其到推廣部，協助商戶與推廣部溝通開業的企劃活動。4.3 租戶檔案管理：租賃部在租賃管理中，對客戶檔案的管理不可或缺，因此制定出客戶檔案管理細

14、則，相關人員須嚴格按照該細則對檔案進行管理。4.4 特殊業態安全管理：對于飲食業態的商戶，需在簽合同的同時，簽訂飲食業安全責任書 ，以規范該類商戶的管理。4.5 商場經營信息分析：對于公司上級領導對公司作出決策或監控，須建立在租賃信息數據之上，因此租賃部需對場內的經營數據或部分信息進行記錄及分析，為此相關人員須按經營信息分析規范細則進行操作，確保分析的有效性。4.6 商戶退場處理：根據商戶退場性質可劃分為違約退鋪、期滿退鋪、法定退鋪、約定退鋪等。按照不同退鋪性質實行不同的處理方法。（具體流程請參見BL3-G05退鋪流程指引）2022-3-8BL3-G01 品牌進場指引2022-3-8BL3-G

15、01 品牌進場指引1、目的統一品牌進場規范，以此優化場內業態配比、品牌組合，確保招商活動的有效開展。2、范圍適用于在招商及場內調整過程中，對進場品牌進行了解、篩選、決定的一系列招商活動。3 、職責3.1 租賃專員職責 3.1.1 了解意向進場品牌或目標品牌的業態、定位、配對情況。3.1.2 根據場內經營現狀，結合意向進場品牌的情況，分析其進入的可行性。3.2 租賃部經理職責3.2.1 根據公司/場內需要，對所需業態、品牌進行拓展招商，引進合適品牌。3.2.2 在局部/整體調整中，按進場規范對部分品牌進行優化、重新組合。3.3 分管領導職責：按公司制度及需要制定品牌引進方向；適時對場內品牌組合情

16、況進行調整、優化；設定品牌相關準入門檻；監控場內品牌進入情況。3.4 總經理職責：根據業內態及場內狀況，制定場內品牌檔次、品牌組合的大方向；并對品牌進入進行監控。2022-3-8BL3-G01 品牌進場指引4、工作內容4.1 目標品牌的確認4.1.1目標品牌的定義：就是擬引進購物中心經營的品牌。目標品牌常為一對多，即一個鋪位需對應許多目標品牌。4.1.2 確認為目標品牌，應滿足以下原則：4.1.2.1 在業態配比范圍內。目標品牌的所屬業態應在購物中心業態規劃業態的范圍內。購物中心的業態一般分為零售、餐飲、娛樂、生活配套等方面，我們在確定目標品牌時，首先將以上業態劃分為業種，并依據每個業種將該業

17、種的同檔次的排名前列的品牌篩選出來，作為目標品牌。4.1.2.2 符合購物中心的整體定位，目標品牌的定位應與購物中心整體定位匹配，目標顧客在購物中心客群之內。4.1.3 如何確定目標品牌：我們無法武斷地預測哪個品牌能與我們合作，但我們能確定方向，能確定哪些品牌是合格的目標品牌。根據購物中心規劃確定的目標品牌進行招商，可保證購物中心科學定位的實現。4.1.3.1 規劃確定：篩選目標品牌的前提就是規劃確定，就是確定有什么業態、各業態比例是多少、各業態在建筑里的分布。確定了規劃，我們可以把品牌按照規劃的業態進行分類。4.1.3.2品牌資源庫。按業態、業種進行分類，包括男裝、女裝、鞋、皮具、行李箱包、

18、童裝、內衣、中性服飾、餐飲、個人護理、飾品等等。4.2 品牌落位原則4.2.1 符合業種分布:品牌落位首先遵從的就是業種落位，按照商業規劃中業種分布位置，選擇該業種下的品牌資源，落入相應鋪位中。4.2.2 知名品牌帶動:用知名品牌平衡客流，使客流均勻分布，是商業通用的一種手段，一般在兩端和中間的位置安排吸客能力較強的知名品牌，能達到客流均衡分布的作用。4.2.3 品牌匹配:品牌匹配，顧名思義就是相同檔次品牌相鄰。無論是不同業種還是不同業態的品牌相鄰，均應考慮檔次匹配問題，避免產生相鄰品牌檔次差異過大，影響經營。4.3 品牌進入流程：在確定目標品牌后，對其品牌持有商進行洽談、協商及確認。如雙方均

19、有進駐意向，則按招商控制程序的招商流程進行操作。4.4 品牌資源管理：對暫未有意向進駐的目標品牌，租賃專員對其進行不定期維系及探討合作意向，并在節假日送上祝福，為日后的調整進行資源儲備。2022-3-8BL3-G02 客戶檔案管理細則2022-3-8BL3-G02 客戶檔案管理細則1、目的規范檔案管理程序，樹立客戶檔案管理機制，確保檔案的完整、有效，為今后的各項租賃管理活動得以順利進行。2、范圍適用于租賃活動過程中遇到的檔案資料整理、存檔、提取等工作的進行。3、職責3.1租賃部職責：3.1.1對客戶的檔案進行有效分類并按照相關程序存放歸檔，便于日后提取。3.1.2對客戶資料進行錄入管理，使數據

20、檔案完整、有效。3.1.3 按照租賃活動需要提取檔案，并進行記錄監控。3.1.4對客戶檔案、資料數據進行保密，并妥善保管。3.2 行政人事中心職責：對合同（協議）及相關原文件進行歸類存檔；行政信息人員對科傳系統的檔案數據進行有效監管、控制等。2022-3-8BL3-G02 客戶檔案管理細則4、工作內容4.1 租賃部檔案內容：租賃部在工作流程上，涉及到眾多的客戶檔案資料，主要有：商戶個人（公司）資料、合同（協議）資料、營業證照等。4.1.1 商戶個人（公司）資料：包括商戶姓名、聯系方式、身份證或其他證件復印件；包括公司股東或法定代表的姓名、聯系方式、股權情況、公司營業狀況、品牌授予公司的權限證明

21、等。4.1.2合同（協議）資料：包括商鋪租賃合同、物業管理合同、補充協議、終止協議等4.1.3營業證照：包括個人（公司）的營業執照、組織結構代碼證、國（地）稅登記證件等4.2檔案整理及存檔4.2.1電子資料的存檔4.2.1.1商戶聯系方式：商戶姓名、聯系方式的錄入；4.2.1.2商戶合同資料：商鋪面積、租值、合同期限的錄入4.2.1.3系統資料：Pos機系統的錄入4.2.1.4 合同掃描版：對合同（協議）及相關文件進行掃描及保存。4.2.2實質文件的存檔4.2.2.1整理：包括對各類證件原件（復印件）、合同（協議）及關于客戶的紙質資料文件按不同性質進行分類整理。4.2.2.2存檔a)甲方存檔部

22、分：租賃文員做好存檔登記，交由行政人事中心相關人員存檔時須由行政收檔人簽收確認；b)乙方存檔部分：租賃文員做好存檔登記，商戶前來取走文件時，須取件人在指定簽收簿上簽收確認；c)除乙方未及時取走的文件外，租賃部原則上不保管實質文件檔案，均交由行政人事中心相關人員進行存檔。因此以下所述的檔案，均指電子資料檔案。（具體參見BL3-D03檔案管理制度）4.2租賃部內部檔案管理4.3.1部門檔案管理責任人：租賃文員4.3.2檔案管理的原則4.3.2.1嚴格保密：對部門、客戶檔案的所有數據要嚴格保密，如需提取檔案，按4.3.3執行。4.3.2.2及時更新：保持數據、資料的同步性，及時更新檔案，同時注意舊檔

23、案的保留。4.3.2.3有序整理：對檔案的內容、時效、范圍等進行有序整理，避免不必要的數據混亂。4.3.3檔案的提取4.3.3.1租賃部內部需求的檔案提?。嚎稍谧赓U文員監控下查閱檔案，僅供查閱，不復制、不傳送，如因特殊需求，須經部門經理確認提取。4.3.3.2跨部門需求的檔案提?。翰粚ζ渌块T（財務中心除外）提供檔案提取、查閱服務，如要查閱檔案，須到行政人事中心查閱。如因特殊需求，須經部門經理、副總經理確認提取。4.3.3.3商戶需求的檔案提?。翰惶峁n案提取服務。若商戶合同（協議）等原文件丟失，要向我司取原件復印，須由合同乙方開具確認函或授權函，并經租賃部、行政人事中心經理確認方可取原件進行

24、復印。原件不得外借，僅供監控下進行復印。取件人需在確認函或授權函上簽字確認。函件由行政人事中心存檔。4.3.4檔案的日常管理4.3.4.1按照記錄情況，對已過期的檔案進行重新分類或標注。4.3.4.2定期檢查檔案是否保持更新狀態。4.3.4.3檢檔案是否有缺失情況，查漏補缺。2022-3-8BL3-G03 經營信息分析規范細則2022-3-8BL3-G03 經營信息分析規范細則1、目的規范信息分析流程、確立經營信息的管理機制，加強管理力度，讓分析數據有效、可靠，并以此支撐上級領導進行決策、監督。2、范圍適用于對于場內經營數據的理解、提取、分析、確定等一系列信息管理活動。3、職責3.1租賃部職責

25、3.1.1按需要獲取、提煉場內各方面的經營信息、數據。3.1.2 根據場內發展需求，對經營信息進行有效組合、計算、分析。3.1.3 根據信息體系，有效反應經營狀況，并對其進行歸納、總結。3.1.4 為上級領導決策提供信息支撐。3.2 分管領導職責3.2.1根據需要制定相關數據分析要求。3.2.2監管經營數據分析的活動過程。3.2.3對分析結果進行校對、歸納，獲取相應信息。2022-3-8BL3-G03 經營信息分析規范細則4、工作內容4.1 主要數據類型：租值、面積、業態、租賃期限、商戶數量、商鋪數量、銷售數據、外界數據等。4.1.1 租值：關于商鋪的標準租金和發生租賃關系的租金單價、租金金額

26、等數據。4.1.2 面積：包括商鋪面積、外擺位置面積、倉庫面積、臨時場地面積、整體（樓層）的總面積、整體（樓層）的出租面積、整體（樓層）的開業面積等數據。4.1.3 業態：場內各商鋪的經營種類的細分，具體細分方法見中山業態細分表。4.1.4 租賃期限：場內各商戶的合同生效日至合同結束日的期限4.1.5 商戶數量：場內整體（樓層）擁有的商戶的數量（單位：個）。4.1.6 商鋪數量：場內整體（樓層）擁有的商鋪的數量（單位：間）。4.1.7 銷售數據：場內整體（樓層、商鋪）某時間單位內的營業銷售數據（包括現金銷售數據、pos機刷卡數據）。4.1.8 外界數據：包括政府發布的信息數據、商圈調查數據、其

27、它商業項目的運營數據等。4.2 數據的獲取途徑4.2.1 場內數據：通過簽訂的合同、pos機系統等途徑進行信息的獲取。4.2.2 外界數據：通過政府官方網站、專業商業信息網站、外界走訪、外界調查等途徑獲取。4.3 數據分析4.3.1 數據分析的基本原則4.3.1.1 確保數據的真實性、可靠性。對數據進行分析前，要對數據的真實性進行辨認，確保使用的數據有效、可靠。4.3.1.2 確保數據的統一性。分析數據前，對數據的單位、時效、適用場合等方面是否一致，是否具備可比性、計算性進行辨別。4.3.1.3 確保數據分析方法的科學性。分析數據時，要對分析數據的方法是否能夠獲得期望結果，是否最佳分析方法等方

28、面進行思考確認。4.3.1.4 確保數據分析過程的嚴謹性。分析數據時，要對每一步驟的操作保持嚴謹態度，避免分析過程中發生誤算或錯誤引導。4.3.1.5 確保數據分析結果的準確性：對分析結果要進行驗算，保證分析結果的可用性。4.3.2 數據分析的作用4.3.2.1 數據分析能對場內管理現狀進行科學的反饋。4.3.2.2 數據分析能對場內管理運行進行監視。4.3.2.3 數據分析能為租賃管理、場內管理提供決策依據。4.3.3.3 數據分析能夠反應決策結果的可行性，如未能達到預期效果能盡早實行糾正措施。4.3.3 數據分析流程：4.3.4 數據分析結果的處理4.3.4.1 數據分析員將最終分析結果交

29、由決策人員，為其決策、監控提供依據。4.3.4.2 數據分析員對最終分析結果進行備份記錄，便于日后查閱歷史狀態或進行數據對比。2022-3-8BL2-G03 經營數據分析程序2022-3-8BL2-G03 經營數據分析程序1、目的 建立以經營數據為基礎的經營分析報表體系，按不同匯報級別分別以日、周、月為統計匯報周期，形成經營報表及相關分析報告，使公司管理層及時了解并掌握各購物中心項目經營狀況，為各購物中心項目的經營決策提供參考依據。2、范圍 商用公司、商用公司管理的運營中或籌建中的商業項目。3、職責3.1 項目財務部：收集并上報項目經營財務數據。3.2 項目工程部:收集并上報項目經營能耗數據。

30、3.3 項目行政人事中心:收集并上報項目人力資源信息。3.4 項目安防部:收集并上報項目車流數據。3.5 項目推廣部:收集并上報項目推廣活動信息。3.6 項目租賃部:收集并上報項目商戶經營數據。3.7 項目負責人:整理并上報項目整體經營信息。3.8 商用公司:整理并上報商用公司各項目整體經營信息。2022-3-8BL2-G03 經營數據分析程序4 4、工作內容、工作內容4.1 流程圖2022-3-8BL2-G03 經營數據分析程序（現在沒有執行日報表，作廢）4.2 項目日報表4.2.1 能耗日報表 項目工程部以日為周期在系統自動生成并上報項目經營能耗數據，反映項目每日用電量、用水量、用氣量的使

31、用情況。詳見項目能耗用量日報表。4.2.2 提成商戶經營日報表 項目租賃部以日為周期在系統自動生成并上報項目提成商戶經營數據，反映項目各提成商戶每日銷售情況。詳見項目提成商戶銷售日報表。4.3 項目周報表4.3.1 財務周報表 項目財務部以周為周期在系統自動生成并上報項目經營財務數據，主要反映項目每周各收費項目收款情況。詳見項目收款情況周報表。4.3.2 能耗周報表 項目工程部以周為周期在系統自動生成并上報項目經營能耗數據，主要反映項目每周用電量、用水量、用氣量的使用情況并作對比。詳見項目能耗用量周報表。4.3.3 提成商戶經營周報表 項目租賃部以周為周期在系統自動生成并上報項目提成商戶經營數

32、據，主要反映項目各提成商戶每周銷售情況并作對比。詳見項目提成商戶銷售周報表。4.3.4 車流周報表 項目安防部以周為周期在系統自動生成并上報項目車流數據，主要反映項目每周車流量及車輛逗留時間情況并作對比。詳見項目車流周報表。2022-3-8BL2-G03 經營數據分析程序4.3 項目月報表4.4.1 財務月報表 項目財務部以月為周期在系統自動生成并上報項目經營財務數據，制訂月度管理報表，反映項目各項經營管理指標情況。詳見項目月度管理報表（財務）。4.4.2 能耗月報表 項目工程部以月為周期在系統自動生成并上報項目經營能耗數據，制訂月度能耗匯總表，反映項目各項能耗指標情況。詳見項目月度能耗匯總表

33、。4.4.3 商戶經營月報表 項目租賃部以月為周期在系統自動生成并上報項目提成商戶經營數據，制訂項目提成商戶銷售月報表，反映項目商戶月度銷售情況。詳見項目提成商戶銷售月報表。 項目租賃部以月為周期在系統自動生成并上報項目固租商戶經營數據，制訂項目固租商戶銷售月報表，反映項目商戶月度銷售情況。詳見項目固租商戶銷售月報表。4.4.4 人力資源信息月報表 項目行政人事中心以月為周期在系統自動生成并上報項目人力資源信息，制訂項目人力資源信息月報表，反映項目人力資源流動變化情況。詳見項目人力資源信息月報表。4.4.5 推廣活動信息月報表 項目推廣部以月為周期在系統自動生成并上報項目推廣活動信息，制訂項目

34、推廣活動信息月報表，反映項目推廣活動收支及影響情況。詳見項目推廣活動信息月報表。4.4.6 出租及開業信息月報表 項目租賃部以月為周期在系統自動生成并上報項目出租及開業信息，制訂項目出租及開業信息月報表，反映項目商鋪出租及開業變動情況。詳見項目出租及開業信息月報表。4.4.7 項目經營月報表 項目負責人以月為周期收集上報項目整體經營數據，制訂項目整體經營月報表，反映項目整體運營數據。詳見項目經營數據月報表。4.4.8 項目月度經營分析報告項目負責人以月為周期收集項目整體經營信息，制訂項目月度經營分析報告，反映項目整體運營詳細情況。 月度經營分析報告內容如下：4.4.8.1 經營指標完成情況由項

35、目財務部負責人撰寫，從整體營業狀況，以及營業收入、營業成本、營業利潤三方面對項目經營的月度財務指標完成情況進行描述及分析說明。4.4.8.2 能耗情況由項目工程部負責人撰寫，分能耗概述、能耗分述兩方面對場內用電、用水、用氣情況進行描述及分析說明。4.4.8.3 人力資源變動情況由項目行政人事部負責人撰寫，對項目月度人員編制、流動，以及開展培訓工作的情況進行描述及分析說明。4.4.8.4 推廣活動情況由項目推廣部負責人撰寫，對項目月度推廣活動作整體描述及分析說明。4.4.8.5 出租狀態及租戶經營分析由項目租賃部負責撰寫，對項目月度出租和開業狀態、租戶經營狀況進行整體描述及分析說明。租戶經營狀況

36、部分應但不限于包含以下內容：a）總體經營概況（銷售走勢、車流走勢等）；b）重點業態代表商戶經營概況；c）普通商戶經營狀況（業態經營、樓層經營等）。4.4.8.6 總體經營情況及結論由項目負責人撰寫，結合市場狀況，對項目總體經營情況（主要針對推廣活動部分和租戶經營部分）進行分析說明，對當前階段舉辦的活動和實施的經營決策進行總結并提出對應的建議意見。4.5 商用公司月報表4.5.1 商用公司項目運營月報表 商用公司以月為周期收集各項目月度經營報表及經營分析報告，整理提煉制訂商用公司項目運營月報表向商業公司匯報，反映商用公司各項目運營情況并作對比。詳見商用公司項目運營月報表。 2022-3-8BL3

37、-G04 新增和合并/拆分鋪位流程指引2022-3-8BL3-G04 新增和合并/拆分鋪位流程指引1、目的規范新增和合并/拆分鋪位審批程序，確保原規劃店鋪面積之外，新增鋪位的可行性。2、范圍適用于需要對原規劃店鋪面積之外的面積進行店鋪增加和對原店鋪的規劃進行合并或拆分的規范管理工作。3、職責3.1 租賃部3.1.1對原規劃店鋪面積之外的位置，提出增加店鋪的需求或者對原店鋪規劃進行改造，提出合并或拆分店鋪的需求。3.1.2對新增或合并/拆分店鋪位置擬定業態規劃及租金條件。3.1.3對新增或合并/拆分鋪位經行可行性評估。3.1.4按權限提交意見向上報批。3.1.5出具新增鋪位審批表或合并/拆分店鋪

38、審批表。3.2 工程部：審核場地設備設施，對場地的工程條件現狀作評估，如不符合業態規劃，則評估是否有改造可能性，提供改造建議。3.3 行政人事中心：對完成報批的新增鋪位或合并/拆分的鋪位進行備案，存檔。 2022-3-8BL3-G04 新增和合并/拆分鋪位流程指引4 4、工作內容、工作內容4.1 新增或合并/拆分店鋪審批流程（如下圖）2022-3-8BL3-G04 新增和合并/拆分鋪位流程指引4.1.1 租賃部對商場原規劃面積之外的位置，根據實際情況，提出新增店鋪的需求；或者租賃部對商場原店鋪的規劃，根據實際情況，提出合并/拆分的需求。4.2.1 租賃員填寫新增或者合并/拆分鋪位的基本情況，包

39、括場地所處樓層，原場地用途，建筑面積，實用面積，實用率，擬定位置的業態規劃及估算租金條件，填寫新增鋪位審批表或合并/拆分鋪位審批表。4.2.2 工程部對場地的工程條件現狀作評估及填寫意見。a)審核場地設施設備b)評估場地工程條件可行性，對相關的業態需求作出工程方面的評估。c）根據場地的工程條件現狀，在新增鋪位審批表或合并/拆分鋪位審批表填寫相關意見。4.2.3 匯總：租賃部對新增或者合并/拆分鋪位的相關信息及資料進行匯總，如通過評估，則進行報批。4.2.4 報批：將完成填寫的新增鋪位審批表或合并/拆分鋪位審批表遞交公司上級領導進行審批。a)審批結果為不同意，則需由租賃部根據不同意項重新評估，根

40、據實際情況，作出重新提出需求或放棄新增需求。b）審批結果為同意，則租賃部進入招商流程；如涉及工程改造的，則進入相關審批流程。4.2.5 存檔：所有評估文件行政人事中心備案。 2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引1、目的明晰退鋪流程，責任按權限明確落實，使商戶退鋪程序有序展開。為商戶提供優質服務。2、范圍適用于場內商戶合同期滿、法定（約定）退鋪及違約退鋪等情況。3、職責3.1 租賃部：了解商戶經營現狀及退鋪原因，對退鋪情況作出評估；按權限提交意見向上報批；出具終止協議并完成簽訂工作；跟進退鋪情況等。3.2 財務中心：確認止租期限；核算租金、管理

41、費、水電等費用；確保商戶繳清欠費等。3.3 物業中心：負責商戶接待、處理商戶訴求、協助商戶完成商戶撤場工作、解決商戶退鋪過程中遇到的困難、撤場過程中遇到的工程問題、硬件設施鑒證等；3.4 推廣部：查核并處理退鋪商戶未完成的相關推廣項目；3.5 行政人事中心：負責對商鋪pos機的回收及檢驗。2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引4、工作內容4.1 合同期滿退鋪合同期滿的定義：合同期滿指我司與商戶簽訂的相關商鋪租賃合同的合同期限屆滿，合同期結束日為合同期滿日。具體退鋪流程：（如下圖所示）2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引4.1.1 商戶合同期滿，若雙方不再對合同進行續約，租賃部應出

42、具商戶進退場通知書及退鋪審批附表并及時給予各相關部門（如客服部、推廣部、行政人事中心、財務中心等）以作通知。4.1.2 辦理退鋪：商戶須在合同規定期限內撤場并還原商鋪。4.1.2.1 商戶撤場時，由物業中心指導商戶按照相關規定完成清場工作。同時由客服部相關工作人員發起及跟進退鋪流程記錄表。該記錄表及相關附表須由物業中心、推廣部、行政人事中心、財務中心共同填寫，具體填寫內容如下：a）物業中心填寫內容包括商戶清場情況、店員退場情況、商鋪還原情況及物品回收情況等；b）推廣部填寫我司與該商戶有合作的推廣事項的終結情況。c）行政人事中心信息負責人填寫pos機回收工作的最終情況。d）財務中心核實商戶費用結

43、清狀態，并填寫相關情況信息。4.1.2.2 若商戶與上述相關部門存在未完成事項，各部門應抓緊進行處理并終結。4.1.3 退還保證金4.1.3.1 租賃部涉及的保證金類別：租賃保證金、物業管理保證金、能源保證金、pos機保證金。4.1.3.2 退還對象：合同期滿商戶可按租賃合同相關規定得以退還各項保證金。4.1.3.3 退還期限：根據合同規定期限內向乙方退還各項保證金。4.1.3.4 退還流程： a)在滿足退還條件的前提下，商戶應向租賃員提交各項保證金收據復印件和工商證照注銷證明等相關文件。b)租賃員發起請款呈批件，同時附上退鋪流程記錄表及退鋪審批附表復印件、各項保證金收據復印件和工商證照注銷證

44、明，向公司報批。c)請款呈批件及相關附件通過審批后，遞交至項目總經理處復核并簽名確認后，由租賃員通知商戶前來進行相關保證金的退還工作。d)財務中心憑審批通過并有項目總經理簽名確認的請款呈批件、相關附件、各項保證金收據原件向商戶退還相關的保證金，并在請款呈批件上簽字確認。完成保證金退還工作后，租賃部復印一份進行登記錄入，并交由行政人事中心進行存檔，原件交還財務部進行存檔。2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引4.2 4.2 合同期未滿退鋪合同期未滿退鋪 合同期未滿退鋪的定義：商戶要求退鋪的日期發生在雙方簽訂的相關商鋪租賃合同合同期限屆滿前。合同期未滿退鋪可分為違約退鋪、法定（約定）退鋪。違

45、約退鋪：指商戶單方面放棄繼續履行雙方簽訂的相關商鋪租賃合同，商戶須負上違約責任。違約退鋪分為兩種情況：第一種是商戶通過遞交提前終止租賃合同的申請，并經雙方協商無果后所發生的退鋪行為（以下簡稱“普通違約退鋪” ）；第二種是商戶未經申請無故停業十天以上，我司無法與其取得聯系，或經聯系但該商戶不愿意配合我司完成相關退鋪程序的行為（以下簡稱為“逃鋪” ）。 法定（約定）退鋪：指雙方經過協商并同意放棄履行商鋪租賃合同的權利義務，或在達到合同規定的某種特定條件下，雙方可終止租賃合同等情況，以雙方簽訂紙質文件的方式確立退鋪事實的退鋪，該類退鋪雙方無責。4.2.1 普通違約退鋪及法定（約定）退鋪的具體操作流程

46、：（如下圖所示）2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引4.2.1.1 商戶提出申請：商戶憑退鋪申請書到物業中心前臺或租賃部提出退鋪申請，由客服部發起函件呈批表給各部門及領導審批。4.2.1.2 處理退鋪申請：4.2.1 a）對于普通違約退鋪申請，租賃部與商戶進行溝通，了解其經營現狀及退鋪原因，并告知違約退鋪的后果。如商戶放棄退鋪申請，租賃部撤回申請；如商戶堅持退鋪，則繼續走審批流程；b）對于法定（約定）退鋪申請，租賃部與商戶進行溝通、洽談、確認。協商一致后按洽談結果走審批流程。4.2.1.3 審批：a)租賃部按溝通結果發起相應的合同預呈批同時附

47、上其附表（退鋪審批附表），向公司上級領導進行報批。b)審批結果為不同意時，將不允許商戶提前退鋪，或租賃部根據審批結果與商戶協商后重新報批；c)審批結果為同意，則雙方簽訂終止協議。4.2.1.4 終止協議的簽訂a)租賃部文員按審批完成的合同預呈批出具相應的合同終止協議。b)租賃專員指導商戶完成終止協議的簽訂。c)經部門審核后，按權限報批終止協議，并完成公司蓋章流程。d)雙方完成終止協議的簽訂，由租賃文員進行登記錄入，原件交行政人事中心存檔。4.2.1.5商戶退鋪：具體操作如本指引的4.1.2規定執行4.2.1.6簽收終止協議：租賃部對退鋪流程記錄表及退鋪審批附表進行查核，在確認商戶已完成相關退鋪

48、手續并結清相關費用后，商戶憑工商證照注銷證明、合同原件（及與合同相關的協議），簽收終止協議。4.2.1.7保證金退還工作：違約退鋪商戶原則上按合同規定不予退還各項保證金；法定（約定）商戶將根據約定的內容進行保證金退還工作。對于允許退還保證金的商戶，將按本指引的4.1.3.4進行操作。4.2.1.8 后續工作：包括對科傳系統的相關合同進行終止操作、對退鋪過程中的各項文件進行登記存檔，原件交由行政人事中心進行作廢處理，等等。4.2.2 處理逃鋪的操作流程：（如下圖所示）2022-3-8BL3-G05 退鋪流程指引4.2.2.1 逃鋪事實的確認：客服部在發現商戶未按合同規定的營業時間進行營業時，應主

49、動聯系商戶并了解其閉店的原因。如經溝通了解，得知商戶無意繼續經營且不愿配合完成相關退鋪流程的，或商戶無故停業10日，我司一直無法與其取得聯系的，我司將視其為逃鋪行為。4.2.2.2 處理該商戶逃鋪遺留問題的意見收集：客服部在確認商戶屬于逃鋪行為后，應出具退鋪流程記錄表及保利中山函件呈批表并交由各相關部門（物業中心、財務中心、行政人事中心、租賃部、推廣部等）進行填寫。（退鋪流程記錄表用于記錄該商戶與各部門存在的遺留問題；保利中山函件呈批表用于各部門就其遺留問題提出相應的處理意見）4.2.2.3 審批：將完成的退鋪流程記錄表、函件呈批表遞交至上級領導進行審批，以此確認該商戶遺留問題的處理方法。4.2.2.4 處理：該相關部門就上級領導審批結果所示的處理方法進行后續處理，并將相關記錄進行錄入存檔。2022-3-8BL3-G06 商戶經營信息匯總基