1、中國冷鏈物流產業發展報告一、 冷鏈物流相關概述冷鏈物流指冷藏冷凍品在生產、貯藏運輸、銷售，到消費前的各個環節中始終處于低溫環境下，以保證產品質量，減少物品損耗的系統工程。冷鏈物流具有復雜性、協調性及高成本性特征，適用于果蔬、禽蛋、水產品、速凍食品、乳制品、花卉、藥品等領域。進入21世紀以來，中國冷鏈物流行業飛速發展，到2005年底基本建成全國鮮活農產品流通“五縱二橫綠色通道”網絡，首次構建全國范圍的低成本鮮活農產品運輸網絡，使中國冷鏈物流進入快速發展新時期。此后，我國冷鏈物流業發展由珠三角、長三角地區迅速向環渤海和中西部地區延伸。果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產品冷鏈物流等細

2、分市場保持良好發展勢頭，逐步走向規范化。冷鏈物流企業進一步壯大，市場集中度明顯提高，供應鏈管理呈加快發展趨勢，增值型業務成為新的增長點，冷鏈物流集聚區得到較快發展。近年來，冷鏈物流產業規劃及扶持政策和行業標準頻繁出臺，為產業的規范和健康發展提供了良好的政策環境。2010 年發改委頒布的農產品冷鏈物流發展規劃，規劃提出到2015 年，建成一批運轉高效、規?；?、現代化的跨區域冷鏈物流配送中心，我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別達到20、30、36以上，冷藏運輸率分別提高到30、50、65左右，流通環節產品腐損率分別降至15、8、10以下。2012年10月，我國冷鏈物流首個國家標準冷鏈物流分類與基

3、本要求正式實施。2012年11月，藥品冷鏈物流運作規范和食品冷鏈物流追溯管理要求兩項物流國家標準發布。2013年10月，物流企業冷鏈服務能力與評估開始向社會公開征求意見。2013年底水產品冷鏈物流服務規范通過審查。2014年6月，餐飲冷鏈物流服務規范通過審查。2014年7月，藥品冷鏈保溫箱通用規范通過審查。我國冷鏈物流真正進入黃金發展期。美日冷鏈物流發展經驗表明，冷鏈物流發展和人均可支配收入具有很強的正相關性，當人均可支配收入超過4000 美元時，冷凍冷藏食品消費和冷鏈物流建設將進入快速發展期。我國城鎮居民家庭人均可支配收入于2012 年首次超越4000 美元大關，奠定了我國冷鏈物流建設快速發

4、展的經濟基礎。二、中國冷鏈物流行業發展現狀（一）我國冷鏈物流產業發展情況2013年末，全國年營業額在一千萬以上的500家冷鏈企業冷庫總容量為1900萬噸、冷藏車輛數為3.2萬臺。2013年底統計顯示，這500家規模企業中106家企業計劃購買冷藏車2845臺，占9.4%，其中第三方冷鏈物流企業計劃購買1244臺，占比44%。有121家企業計劃建庫約1357萬噸，占72%，其中第三方冷庫經營單位計劃建庫80萬噸，占6%。如果按照一般項目建設周期估算，500家規模企業到2015年的冷庫容量為的3200萬噸，冷藏車為3.5萬臺。按照容量口徑，冷庫可以分為大型冷庫（1 萬噸以上），中型冷庫（1 千至1

5、萬噸），小型冷庫（1 千噸以下），大型冷庫一般采用以氨為制冷劑的集中式制冷系統，多采用排管冷卻，系統復雜，實現自動化控制難度很大；中小型冷庫一般采用以氟利昂為制冷劑的分散式或集中式制冷系統，制冷壓縮冷凝機組與庫房冷卻器采用一一對應方式，制冷系統簡單，每個庫房的系統相對獨立，控制參數少，易于實現微機全自動控制。目前我國冷藏庫容量達到了2673 萬噸的規模，但大多數是高溫庫，以土建冷庫偏多，自動化控制水平較低，主要存在的問題包括：1、冷庫利用率偏低；2、安全隱患多；3、設備老化嚴重；4、能耗高；5、自動化程度低；6、商業冷庫價格競爭激烈，突出矛盾是大量的中高溫庫閑置待用，而貯藏水產品及速凍食品的低

6、溫現代冷庫卻供不應求，尤其是滿足高檔進口冷凍食品的現代低溫庫供給不足，結構性缺失嚴重。冷鏈物流產業技術發展情況。冷鏈所包含的制冷技術、保溫技術、產品質量變化機理和溫度控制及監測等技術是支撐冷鏈的技術基礎。冷鏈管理必須從產品的生產、儲存、運輸、銷售等諸多環節進行控制。食品冷鏈涉及的軟件技術包括冷藏專業技術、信息技術（EDI、GPS、RFID）、物流技術（自動化、智能化、ASN、VMI、CRF等）、組織技術（戰略聯盟）。目前，我國冷鏈中冷藏專業技術缺乏，致使冷鏈成本居高不下，信息技術落后，沒有建立完善的冷鏈信息系統，無法實時監控溫度、傳遞信息、實現信息共享;物流技術落后，自動化、智能化水平低，導致

7、作業效率不高;沒有依托組織技術建立戰略聯盟，無法實現上下游企業互利共賺。國內的冷鏈行業尚處于起步階段，發展水平較低。我國每年消費的易腐食品將近10億噸，需要冷鏈運輸的超過50%，但只有10%左右的才能實現冷鏈運輸。我國每年果品腐爛達1200萬噸，蔬菜1.3億噸，從數據推測，我國每年因為缺少冷鏈物流而浪費的農產品占到一億畝耕地，占我國總耕地的5%左右，可供1.5億人一年的口糧或20億人一年的水果。我國每年約有20%-25%的果品和30%的蔬菜在中轉運輸和存放中腐爛損壞，總量每年達上億噸，價值約為750億元。我國目前的冷庫總容量為800多萬立方米，很多冷庫只限于肉類、魚類的冷凍貯藏，而當生產淡季和

8、原料資源不足時，冷庫往往處于閑置耗能狀態。據估計，目前中國已有冷藏容量僅占貨物總需求的20%-30%，冷鏈產業蘊藏著巨大商機。近年來，我國水果、肉類、水產品等主要農產品產量逐年提升。據統計，2011年我國各類生鮮品年總量約7億噸，冰凍食品的年產量在2500萬噸以上。而消費者對生鮮產品、冷凍食品需求的不斷增加以及對食品安全需求的不斷提高，給農產品冷鏈物流行業帶來了較好的發展機遇。目前，中國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別為5%、15%和23%，和歐美國家相比相去甚遠。資料顯示，歐美等發達國家的肉禽冷鏈流通率已達100%，果蔬冷鏈流通率也達95%以上，而中國仍有大部分生鮮農產品仍在常溫下流通；部分

9、產品雖然在屠宰或儲藏環節采用了低溫處理，但在運輸、銷售等環節又出現“斷鏈”現象，全程冷鏈的比率過低。（二）冷鏈產業園現狀目前，我國冷鏈物流發展還處于依托產業園試驗區、企業跨業務經營、單一業務縱深發展等模式發展的初級發展階段，相對規?；?、專業化的物流企業依然是少數。隨著中國肉類、水果菜蔬類、冷飲類等市場規模的擴大，居民消費對產品質量要求的提高，冷鏈市場的產業化、規?；ㄔO已迫在眉睫。全國凍品冷鏈物流中心發展簡況在近期全國冷鏈投資大潮中，凍品冷鏈物流中心是一大熱點。凍品物流中心目前有2種形式：一種是凍品批發市場如南京清江、潤恒城系、河南信基、海吉星等；另外一種是專業的冷凍倉儲中心如深圳?；荩猩堂?/p>

10、冷等，本文所指凍品冷鏈物流中心主要指凍品批發市場。 重點區域基本完成凍品流通平臺布局，品牌連鎖布局已經開始。東北、華中、華東、華南等經濟發達省會城市目前都擁有自己的大型凍品流通市場。沈陽做為東三省的一級批發中心，主要的流通平臺由國企食品集團把持，市場體量約為30萬噸，形成了水產凍品、肉類凍品的雙市場平臺。河南凍品市場經過洗牌后，目前已經確立以信基、中原水產物流港為主的格局，總體量超過40萬噸。江蘇凍品市場以南京清江、天環、潤恒城、雨潤為龍頭的市場格局，總量預計超過60萬噸。在各地大力興建新型凍品市場的同時，潤恒城及雨潤等大型集團已經開始全國連鎖布局，沈陽潤恒城一個項目單體新建冷庫40萬噸，直接

11、把沈陽的凍庫容量拉高一個數量級。潤恒系已經在全國不少城市落地，建設大型的農產品及凍品中心。雨潤系也很早開始全產業鏈運作，在流通體系打造上，已經初步完成了主要市場流通平臺布局。 新老凍品平臺進入更迭期，競爭更加激烈。早期老市場一般都建在主城區，隨著中國快速城市化，老市場的交通問題、環境問題都變成了城市頑疾；同時由于過時的市場規劃及冷庫設計，無法滿足凍品物流的高效流通；這些都為新市場提供了市場機會。以沈陽、鄭州、南京的大型新建凍品物流中心來看，有著大噸位、布局合理、交通優越、動線順暢等特點，同時與城市主城區保持合理的配送距離。鄭州、南京市場基本完成了新老市場的轉移及承接，整體格局相對平穩。沈陽市場

12、處于新老市場交替之際，競爭尤為激烈。 凍品冷鏈物流中心的建設標準不統一，南北差異大。北方新建凍品冷鏈物流中心向大綜合園區發展，包含果蔬、南北貨、日雜、凍品、水產等，定位為一站式食品采購交易中心。最典型的就是以潤恒城為代表的南京項目、沈陽項目、哈爾濱項目等。南方目前更偏向于專、精方向，不輕易跨界。鄭州中原、南京清江、南京天環、雨潤、福州名成等都以純凍品、水產為核心交易業態，綜合發展的項目偏少。由于開發定位上的不同，整體冷鏈基礎設施設計也存在很多問題。大綜合園區的冷庫層高普遍偏低，開放式常溫卸貨平臺、小尺度進深，單叉車作業、冷間進深偏小，單一溫區設計。南方園區在設計理念上更加關注園區交通組織、庫區

13、指標合理性、操作便利性、雙貨臺大進深、雙叉車作業、多溫區設計等等。庫區運營管理上，進行統一管理的冷庫占比較少，按照本次走訪調研的園區來看，僅有華南地區、福州等園區采用統一管理，其他園區基本都是“放羊式”管理。管理方式的不同直接導致冷間跑冷，能耗高，影響冷庫運營成本。三中國冷鏈物流市場分析隨著人均可支配收入上升、生活節奏加快及消費者健康安全意識上升，消費升級驅動冷凍冷藏食品的需求逐年上升，主要包括冷凍水產品、冷藏肉、乳制品、速凍食品、水果、果蔬、禽蛋及冰淇淋，其中水產品及水果需求量最大，增速較快，乳制品、冷藏肉和速凍食品規模尚小但增速最快，也是未來冷鏈物流企業最具成長潛力的明星品種。據了解，近年

14、來中國食品行業的冷鏈物流的年需求量就達到了1億噸左右，而年增長率也保持在8%以上。與此同時，為了滿足消費者對冷藏、冷凍食品的消費需求，我國的冷庫建設發展非常迅速，其中以長三角、江浙、湖北、山東、河南等主要水果、蔬菜生產區的發展速度最具代表性。 而根據專家的預測，隨著中國經濟的高速發展以及消費者消費品質的日益提高，未來10年內，我國的冷藏車年均增長將達到28%以上，冷藏庫年均增長30%以上。 除了民營企業表現活躍外，看好物流市場的國有企業也不在少數。據記者了解，為了搶占一定的市場份額，中鐵快運在早前就推出了小批量、多批次、保溫、準時的“門到門”的全程冷鏈快遞運輸服務，而該公司一位負責人還曾預計在

15、3-5年后，冷鏈快遞業務將占到中鐵快運年營業額的10%左右，達到10億元。大型央企中糧集團在打造全產業鏈的同時，其冷鏈業務也正在起步，只是具體情況并不為外界知曉，而據記者了解，中糧集團對目前的冷鏈業務的發展并不滿意，主要是其競爭優勢并不明顯。其實，大型國有企業的優勢還是更多集中在冷庫資源上。據悉，國有企業控制著全國2/3以上的冷庫資源，主要以大中型的冷庫為主，大都始建于上世紀60、70年代。除此之外，來自臺灣的頂新集團、大榮集團也已于多年前進入中國的冷鏈市場，只是在局部地區占有一定的市場份額，而且多集中在上海、北京、廣州等一線城市，其發展之路亦沒有初料之順利。巨大的差距即意味著巨大的發展空間。

16、事實上，正是因為存在著較大的發展空間，所以冷鏈物流才在近年成為各方必爭之地。 但在國內冷鏈物流企業數量一片“繁榮”的背后卻暴露出諸多問題，其中最重要的一點便是小企業數量過多而規模以上的全國性企業數量偏少，大多數企業實力偏弱。以冷藏車的擁有數量上為例，大部分冷鏈物流企業的冷藏車擁有量在幾十臺左右，而規模以上的企業則是幾百臺，最高的已達到近800臺。目前，而這些不同市場主體的參與也加劇了冷鏈物流市場的競爭，尤其是北京、上海、廣州等一線城市的冷鏈物流市場競爭已經出現了過度競爭的趨勢。毫無疑問，市場競爭主體規模偏小將直接帶來市場競爭無序、惡性競爭、資源浪費等諸多影響，從長期看，并不利于冷鏈物流行業的健

17、康持續發展。 針對目前中國冷鏈物流市場的競爭格局，但國有企業、民營企業、外資企業正以各自的相對優勢搶占著市場份額。張霽海分析認為，“冷鏈的建設需要很大的資金同時也需要較好的政策?？偟膩碚f，國有企業具有政策優勢，民營企業具有靈活性和成本優勢，而外資企業則具備資本優勢?！?在中國的冷鏈物流行業短短幾年的發展期內，外資企業一直扮演著重要的作用。由于看中了中國冷鏈市場的發展潛力，很多專業的國際冷鏈巨頭紛紛來到中國，以期能夠進一步地擴張其在全球的冷鏈版圖。 實際上，在同招商局國際喜結連理之前，美冷就曾接觸過國內多家冷鏈物流企業，其中就包括榮慶和傅瑞冷鏈物流這樣的民營物流企業。張卓以及張霽海在接受本刊記者

18、采訪時證實了這一點，并認為美冷非?？粗厮麄兤髽I的運輸能力。不過，美冷最終看重了國有企業在土地政策上的絕對優勢?！懊览涞暮诵膬瀯菔窃诶鋷焐?。 在美冷登陸中國之前，國內已經出現了許多外資冷鏈巨頭的身影。2008年，廣東省食品進出口集團與澳大利亞最大的冷鏈物流提供商太古冷鏈走到了一起，雙方出資2.5億元，共同組建成立了廣東太古冷鏈物流，其中，廣東省食品進出口集團占40%的股份，澳大利亞太古則占60%的股份。而通過這兩年的快速發展，太古冷鏈物流已經成為珠三角乃至華南地區最具影響力的冷鏈物流企業。 外資巨頭的蜂擁而至在讓中國的冷鏈物流市場充滿活力的同時，無疑也加劇了市場競爭。面對外資的快速擴張，不過業內

19、人士卻認為，“外資的資本、技術優勢毫無疑問非常明顯，但并不代表他們就能走得更遠、更好。實際上，在打法、套路上，所有的企業都是一樣的，關鍵就在于誰更熟悉水性，而這是由中國的特殊國情所決定的?！彼?、我國冷鏈物流產業發展存在的問題1.完整獨立的食品冷鏈體系尚未形成。約90肉類、80水產品大量牛奶和豆制品無冷鏈保障運銷。2.設備設施不足，運輸過程耗損高冷鏈物流硬件除運輸設備、基礎設施陳舊以及發展和分布不均衡之外，信息技術欠缺和管理水平落后也是制約冷鏈物流發展的重要原因。這些因素都導致無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由此產生兩個直接后果，首先是易腐食品特別是初級農產品的大量浪費，由于運輸過程中的高

20、損耗，整個物流費用占到易腐食品成本的70%，而按照國家標準，易腐食品物流成本最高不超過其總成本的50%.其次，在食品安全方面也存在著嚴重安全隱患。很多物流企業都不考慮將運輸、倉儲管理、配送等外包給第三方物流企業，原因是中國現在第三方物流企業的發展相對滯后，而規范、設備完善的第三方企業相對較少。因此第三方物流企業需要積極培養人才來發展，從而壯大規模。因為從目前來看，有些企業雖然投入較大，基礎設施先進，但是在人才培養等方面沒有達到較高水平。如何能進一步提升第三方物流企業各方面優勢，也是這個年輕的行業需要深思的問題。3.技術標準缺位目前，冷鏈行業在標準方面有很多不完善的地方，其中，最棘手的問題就是標

21、準落實不到位。比如，很多沒有資質的小型企業，如果沒有通過全程冷鏈，成本就低，那么產品價格就相對較低，但是正規企業按照國家標準去執行，每一個環節都通過冷鏈完成，當然產品價格就會相對較高，由于在這方面，消費者不了解也分辨不出，就會偏愛于更便宜的產品，對于完全通過冷鏈的規范企業來說就是不公平的競爭。即使國家層面出臺了一些標準，但是在實施上面也遇到了阻礙，并沒有落實到位。很多企業沒有按照國家標準執行，自律性差。因此行業發展舉步維艱，如果沒有強制性標準，那么就很難保證質量，讓消費者放心。4.冷鏈物流管理落后我國目前運營中的冷鏈物流中心冷凍、冷藏設施陳舊，缺乏規范式的保鮮冷藏溫度控制設施，庫內碼垛搬運主要

22、靠人力，勞動強度大，工作效率低。國內各個冷凍冷藏企業的制冷技術仍處于較為落后的階段，冷凍冷藏質量監控、車間環境溫度和清潔度控制、衛生管理和包裝技術仍與國際標準有較大差距，無法為易腐食品流通系統地提供低溫保障。由于缺乏冷庫和預冷裝置，大部分果蔬都只能在常溫下儲藏和運輸，造成很大的損耗，易腐物品裝車大多在露天進行操作，我國每年的冷鏈物流所造成的損失高達750億元人民幣。五、我國冷鏈物流產業發展趨勢及建議（一）我國冷鏈物流將會呈現出以下發展趨勢：1 向現代冷鏈物流模式體系方向發展隨著國家系列促進冷鏈物流發展法規、政策的出臺，冷鏈物流這一項復雜的系統工程， 必將向構建完整、高效的現代冷鏈物流體系方向發展。在國家政策、法規、制度等方面的彈性激勵與剛性約束下， 必將出現政府宏觀指導、統籌規劃， 企業熱情參與， 從而有效降低供應鏈物流的總成本， 實現“從生產到消費” 的供應鏈一體化的現代冷鏈物流新模式。2 冷鏈物流設施設備的現代化水平將會明顯提高在未來的冷鏈物流領域里， 國內冷鏈物流基礎設施建設將快速發展， 主要表現在冷庫設施建設、冷庫技術水平提高和冷藏車輛多元化發展等方面。一批符合地區經濟發展需要的現代化冷藏庫和冷鏈物流配送中心逐步建立，適合農戶建造使用的微型冷庫將快速發展， 果品蔬菜恒溫氣調庫迅速發展， 低溫庫比例將進一步增加。鐵路冷藏車將定位