1、1高通反壟斷案高通反壟斷案競爭法第三組資料查找：黃琳、錢劍芳、覃晶晶、肖會意、龍春云、李露、黃坤、戚紫薇資料整理：秦夢圓、龍蕾PPT講解：秦夢圓、覃晶晶、趙心欣、黃坤2反壟斷調查發改委處罰意見及壟斷認定高通公司的商業模式PART 2PART 3高通反壟斷案高通反壟斷案PART 4PART 5整改措施及其影響PART 1產業的連鎖反應和法律啟示3反壟斷調查發改委處罰意見及壟斷認定高通公司的商業模式PART 2PART 3高通反壟斷案高通反壟斷案PART 4PART 5整改措施及其影響PART 1產業的連鎖反應和法律啟示4一、高通公司發家史高通公司成立于1985年7月，是一家位于美國加州圣地亞哥的

2、無線電通信技術研發公司，最初是以在CDMA技術方面處于領先地位而聞名。53G數據通信標準plus基礎技術中國制造6一、高通公司發家史進入 3G時代，又憑借 13000 多項專利總數進軍基帶芯片市場。7一、高通公司發家史壟斷了高端市場，占據中端市場半壁江山。競爭對手：聯發科低端芯片82.高通公司的發家史和落難史在智能手機芯片市場占據了 70%的市場份額92.高通公司的發家70%的市場份額貢獻30%的利潤史剩下70%的利潤從何而來？103.高通公司的運營模式二、賺錢模式兩大板塊芯片銷售+專利許可相捆綁11把專利當作一門生意第一，固定的授權費（licensefee），通常為每個廠家50萬美元；第二，

3、浮動的專利使用費（royalties），即按手機的出廠價向手機廠商收取一定比例5%的專利費。“高通稅”按整機收費12為什么不向芯片廠商授權？從利潤上來考慮，如果向芯片廠商授權，高通就無法繼續向其客戶也就是手機廠商進行二次收費，也就無法維持其現有的按整機批發價進行收費的模式。高通憑借“高通稅”成為全世界最賺錢的科技公司之一。1314中國“免費反向許可”專利組合套餐：高通與中國企業簽訂協議時，手機廠商欲使用高通芯片，前提是必須與高通簽署專利授權協議，將手機企業的相關專利免費反授權給高通，形成專利包，且規定其他客戶使用這些專利不得起訴高通。15兩大板塊兩大板塊專利許可業務 基帶芯片設計制造 功能優

4、質量好70%的市場份額高通公司設備商A設備商B免費反向許可專利許可專利許可X自己研發的專利第三方優質專利16三大角色三大角色010203標準必要專利許可者產業專利秩序安排者 中高端基帶芯片提供者高通公司通過按整機批高通公司通過按整機批發凈售價收取專利許可發凈售價收取專利許可費、免費反向許可、拒費、免費反向許可、拒絕提供專利清單、過期絕提供專利清單、過期專利等擁有大量的標準專利等擁有大量的標準必要專利。必要專利。 高通公司壟斷了高高通公司壟斷了高端基帶芯片市場，端基帶芯片市場，在中低端基帶芯片在中低端基帶芯片市場上占據了半壁市場上占據了半壁江山。江山。“免費反向許可免費反向許可”避免其他設備商避

5、免其他設備商的專利權追訴，反過來促進了高通的專利權追訴，反過來促進了高通基帶芯片的銷售，而能買到高通基基帶芯片的銷售，而能買到高通基帶芯片的前提是繳納許可費并提供帶芯片的前提是繳納許可費并提供免費反向許可。免費反向許可。 171. 基帶芯片功能優、質量好，2. 可以避免其他設備商的專利權追訴，（小米、魅族曾經的專利保護傘）3.使用高通專利和第三方優質專利。那為什么還要和高通合作？18發改委處罰意見及壟斷認定高通公司的商業模式PART 3高通反壟斷案高通反壟斷案PART 4PART 5整改措施及其影響PART 1產業的連鎖反應和法律啟示反壟斷調查PART 219高通在國外受到的反壟斷調查歐盟20

6、05年起訴方撤訴，以不再浪費公共資源為理由，發布公告，終止調查。韓國2006年認定其歧視性定價，處以2600億韓元（約合2.08億美元）的罰款。日本2009年認定其免費向與其合作的日本電信企業授權專利，并不能互相起訴，要求高通改正，但程序還未走到最后。韓國、歐盟委員會2015年 后續韓國對高通最高處以1萬億韓元的罰款，約合人民幣59億元。歐盟委員會正式啟動兩項對高通的反壟斷調查。20高通在我國受到的反壟斷調查21細節耐人尋味2014.6中韓反壟斷對話2014.8反壟斷專家張昕竹因收取高通高額報酬被發改委解聘22反壟斷調查高通公司的商業模式PART 2高通反壟斷案高通反壟斷案PART 4PART

7、 5整改措施及其影響PART 1產業的連鎖反應和法律啟示發改委處罰意見及壟斷認定PART 323處罰書內容框架處罰書內容框架24高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位第十八條 認定經營者具有市場支配地位，應當依據下列因素： （一）該經營者在相關市場的市場份額，以及相關市場的競爭狀況； （二）該經營者控制銷售市場或者原材料采購市場的能力； （三）該經營者的財力和技術條件； （四）其他經營者對該經營者在交易上的依賴程度； （五）其他經營者進入相關市場的難易程度； （六）與認定該經營者市場支配地位有關的其他因素。25高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位高通公司在無線通信

8、標準必要專利市場占有100%的市場份額26高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位高通在基帶芯片領域占有超過二分之一的份額27高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位第十九條有下列情形之一的，可以推定經營者具有市場支配地位：（一）一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的；28高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位當事人具有控制無線標準必要專利許可市場的能力29高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位高通基帶芯片連續六年全球銷量第一30高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位無線通信終端制造商生產銷售符合CDMA、WCDMA和LT

9、E技術標準的產品，必須使用當事人的無線標準必要專利組合。基帶芯片生產商數量較少，無線通信終端制造商對基帶芯片生產商的選擇有限，對當事人高度依賴。31高通在相關市場具有支配地位高通在相關市場具有支配地位32處罰書內容框架處罰書內容框架33 第十七條禁止具有市場支配地位的經營者從事下列濫用市場支配地位的行為： （一）以不公平的高價銷售商品或者以不公平的低價購買商品； （二）沒有正當理由，以低于成本的價格銷售商品； （三）沒有正當理由，拒絕與交易相對人進行交易； （四）沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易或者只能與其指定的經營者進行交易； （五）沒有正當理由搭售商品，或者在交易時附加其他不合

10、理的交易條件； （六）沒有正當理由，對條件相同的交易相對人在交易價格等交易條件上實行差別待遇； （七）國務院反壟斷執法機構認定的其他濫用市場支配地位的行為。 本法所稱市場支配地位，是指經營者在相關市場內具有能夠控制商品價格、數量或者其他交易條件，或者能夠阻礙、影響其他經營者進入相關市場能力的市場地位。 高通公司收取不公平的高價專利許可費高通公司收取不公平的高價專利許可費34高通公司濫用市場支配地位高通公司濫用市場支配地位35高通公司收取不公平的高價專利許可費高通公司收取不公平的高價專利許可費36沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利沒有正當理由搭售非無線通信標準必要專利37在基帶芯片銷售中附加

11、不合理條件在基帶芯片銷售中附加不合理條件高通將簽訂和不挑戰專利許可協議作為被許可人獲得當事人基帶芯片的條件。強迫潛在被許可人簽訂包含不合理條件的專利許可協議，該行為不具有合理性。被許可人與當事人就專利許可協議產生爭議并提起訴訟是被許可人的權利，而當事人基于在基帶芯片市場的支配地位，在基帶芯片銷售中附加不挑戰專利許可協議的不合理條件。38不具有銷售量份額不到50% 具有銷售額超過50%平均售價高支配能力第十九條有下列情形之一的，可以推定經營者具有市場支配地位： （一）一個經營者在相關市場的市場份額達到二分之一的； 1.1.在在WCDMAWCDMA是否占支配地位是否占支配地位 39新專利進入價值不

12、一定相當專利許可費標準不變 2.2.對過期專利是否收許可費對過期專利是否收許可費 40免受專利侵權的困擾是高通與被許可人總體價值交換的一部分中國被許可人不擁有在實質價值上能夠交換的專利組合抑制了被許可人進行技術創新的動力，排除、限制了無線通信技術市場的競爭3.3.反向專利是否公平反向專利是否公平 41提供了只許可無線標準必要專利的選擇很難區分面臨訴訟風險不會限制市場競爭單一許可費 一攬子許可非無線標準必要專利自由決定排除、限制競爭4.4.搭售非無線標準必要專利許可行為搭售非無線標準必要專利許可行為的合理性的合理性 42具有合理性 強迫簽訂和不挑戰專利學科協議不合理5.5.芯片銷售附加不合理條件

13、芯片銷售附加不合理條件 43處罰書內容框架處罰書內容框架44處罰書內容框架處罰書內容框架第四十七條經營者違反本法規定，濫用市場支配地位的，由反壟斷執法機構責令停止違法行為，沒收違法所得，并處上一年度銷售額百分之一以上百分之十以下的罰款。第四十九條對本法第四十六條、第四十七條、第四十八條規定的罰款，反壟斷執法機構確定具體罰款數額時，應當考慮違法行為的性質、程度和持續的時間等因素。452015.3.22015.2.946反壟斷調查發改委處罰意見及壟斷認定高通公司的商業模式PART 2PART 3高通反壟斷案高通反壟斷案PART 5PART 1產業的連鎖反應和法律啟示整改措施及其影響PART 447

14、一、對在我國境內銷售的手機，由按整機售價收取專利費改成按整機售價的 65%收取專利許可費二、不得再要求我國手機生產企業對其進行免費專利反向許可 高通整改措施分析高通整改措施分析48三、向我國購買高通專利的企業提供專利清單，并不再收取過期專利的專利許可費高通整改措施分析高通整改措施分析四、在進行無線標準必要專利許可時，不得沒有正當理由搭售非無線標準必要專利許可五、銷售基帶芯片時不要求我國被許可人簽訂包含不合理條件的許可協議49高通整改措施分析高通整改措施分析我都買了啥？我都買了啥？人人可用人人可用 50一手遮天一手遮天51二、高通公司可能會由于違反FRAND原則（“Fair，reasonable

15、，and non-discriminatory terms”，即公平、合理、無歧視原則）而受到其他國家反壟斷治安機構的調查和處罰。 處罰結果對高通的影響處罰結果對高通的影響52處罰結果對高通的影響處罰結果對高通的影響三、專利授權費收入削減5354四、擺脫了反壟斷調查帶來的在中國市場的不確定因素。五、高通公司根據整機售價收取專利費用的核心商業模式獲得了認可 。處罰結果對高通的影響處罰結果對高通的影響55反壟斷調查發改委處罰意見及壟斷認定高通公司的商業模式PART 2PART 3高通反壟斷案高通反壟斷案PART 4整改措施及其影響PART 1產業的連鎖反應和法律啟示PART 556對各手機廠商的影響對各手機廠商的影響1.大型企業有利2. 小型企業失去保護傘3.手機市場格局或發生變化57對中國智能手機產業發展的啟示對中國智能手機產業發展的啟示一、提高創新能力58對中國智能手機產業發展的啟示對中國智能手機產業發展的啟示二、