1、歡迎共閱物流園區項目融資建議書一、以私募方式進行股權融資1、行業現狀中國第三方物流市場尚處于發展初期， 行業利潤率高，潛力大、發展迅速，2000 年至2005年的年增長率都將達到25%。但中國第三方物流供應商規模偏小，功能單 一，增值服務薄弱，服務質量較低，很難提供規范化的物流服務。通過資本運作來提高產業集中度，進行產業整合，實現規模和網絡優勢，提供 標準化、信息化、綜合化的高質量第三方物流服務，成為中國物流行業的大勢所趨。 2、項目背景物流園區將規劃興建發展信息、機電、新材料、國際貿易、房地產開發等行業， 興建會展中心、大型商業中心、酒店、金融機構和住宅等配套設施，從硬件、軟件 以及服務等三

2、個方面營造一個公平、公正、中立的具有柔性服務特點的綜合性物流 服務平臺。3、業務定位I .4、項目規劃口-， ,i15、投資估算與回報I >,總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬元，硬件投資萬元，軟體投資萬元。項目投資回報包括：庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務收入、服務收入以 及與其他公司合作的業務收入。6、股權融資方案以股權融資方式建設物流園區項目，融資主體將是新設立的致遠物流園區股份歡迎共閱有限公司(暫定名)。以北京大象投資有限公司作為主發起人，與黃驊港港務局共同發起設立股份有限公司，注冊資本定為 1000萬元。項目總投資估算為1.65億元，除股東投入資金外，其余資金需求可通

3、過銀行貸款等債權性融資方式完成。7、股權融資程序(1)編制商業計劃書，分析介紹項目背景、市場前景、股東管理經驗和經營實力、管理團隊、業務定位、項目投資回報等部分。(2)尋找對物流產業有投資意向的各方投資者，進行路演推介和談判。(3)確定新股東進入后的股權比例和股本總額。(4)完成增資擴股，由會計師進行驗資并出具驗資報告。(5)召開新公司創立大會，變更董事會。(6)完成工商變更登記，正式進入物流園區項目的實體運作階段。 ; I8、需要重點解決的問題(1)編寫商業計劃書。通過提供物流園區項目研究報告，重點介紹項目背景、市場前景、股東背景、業務定位、項目投資回報。(2)甄選有意向的投資者。需要對方提

4、供營業執照、公司介紹、財務報表等材料，談判確定股東構成、股權比例，簽訂發起人協議。I,1-; 11 y '二、項目融資I >,(一)、項目規劃(二)、投資估算與回報總投資估算為1.65億元，其中土地投資 萬元，硬件投資 萬元，軟體投資 萬元。資金需求進度項目內容資金需求(人民幣)需求日期園區土地預購款園區土地過戶轉讓前期規劃及相關設施訂購園區整體建設開工整體設施建設完成項目投資回報包括，庫房及辦公樓租金收入、物流操作服務收入、服務收入以及與國外公司合作的業務收入。（三）、項目融資方案%. J JI :1、債權融資物流園區項目，以土地2000畝、房屋等固定資產作為抵押物來借款，進行

5、債權 X I性融資。2、項目公司融資物流園區項目，以設立項目公司方式吸引投資者，項目建成后由物流公司在約定年限內向項目公司租賃經營該部分資產，最終投資者獲取合理回報，轉讓所持股權退出項目公司，由物流公司回收公司控制經營權。 III IJ3、信托融資！物流園區項目，通過信托公司發行 2年期的項目投資信托計劃，募集 1億元左 右的社會資金，信托計劃的年預期收益率為5%6%,由黃驊港港務局為信托計劃提 供資產擔保。信托公司將信托資金貸款給物流公司建設經營物流園區項目，信托計 劃到期后由物流公司回購信托計劃本金。（四）、項目融資程序1、債權融資程序歡迎共閱(1)確定以物流公司擁有的適當土地、房屋等資產

6、作為項目融資的抵押物。(2)尋找有意向的各方投資方，就借款合同條款與其談判。(3)向投資方提供土地、房屋等抵押物的完整產權憑證、評估報告等相關權屬和價值評估文件證明。(4)最終確定借款合同條款，與投資方簽訂抵押借款合同。(5)在土地、房屋管理部門辦理土地、房屋抵押手續，取得借款。(6)正式進入物流園區項目融資實施階段。2、項目公司融資程序(1)編制商業計劃書，分析介紹項目背景、市場前景、股東管理經驗和經營實力、管理團隊、業務定位、項目投資回報等部分。(2)尋找對物流產業有投資意向的各方投資者，進行路演推介和談判。 ; I(3)確定新股東進入后的股權比例和股本總額。(4)項目公司投資取得2000

7、畝土地使用權后，以此土地進行抵押借款，滾動資金運作建設物流園區。(5)項目公司完成物流園區建設后，由物流公司根據協議在約定的年限內租賃經營該部分資產,i向項目公司支付租金每年萬元(暫定)。I,1-; 11 y '(6)各投資方通過從項目公司租賃經營收入中獲取投資分紅，最終實現回籠資金并I >,獲取相應投資回報，在約定年限后轉讓股權退出項目公司，由物流公司買入股權控制公司經營。3、信托融資程序(1)根據市場調研，與信托公司協商確定信托計劃的預期收益率、 擔保等信托條款。(2)確定合適的抵押資產和擔保人。(3)組織進行推廣宣傳，開始發售信托計劃。(4)按照信托計劃分階段投入信托貸款資

8、金建設物流園區項目歡迎共閱(5)建設期完成開始經營項目，每年按約定收益率向投資者支付利息。(6)信托計劃到期后，回購信托計劃本金。(五)、需要重點解決的問題1、債權融資(1)以物流園區土地2000畝和其他有形資產，確定適當的土地、房屋等對象作為 項目融資的抵押物。(2)就抵押借款的金額、利率、借款方式、還款方式等與投資方談判。(3)通過協商或聘請評估機構進行評估確定土地、房屋等抵押物的公允價值。(4)提供土地、房屋等抵押物的完整產權憑證、評估報告等相關權屬和價值評估文件證明，以及公司情況等基本資料，與借款方在土地、房屋管理部門辦理土地、 房屋抵押手續。; I2、項目公司融資(1)編寫商業計劃書。通過提供物流園區發展規劃、物流園區項目投資價值分析報告，突出介紹項目背景、市場前景、股東背景、業務定位、項目投資回報。(2)甄選有意向的投資者。需要對方提供營業執照、公司介紹、財務報表等材料，談判確定股東構成、股權比例，簽訂發起人協議。1.1- ; 11 y '(3)確定物流租賃經營項目公司的約定年限、租金和各投資方的退出方式。I >,3、信托融資(1)根據周詳的市場調研，與信托