1、泓域咨詢/玉林石油鉆采專用設備項目建議書目錄第一章 項目概況6一、 項目概述6二、 項目提出的理由8三、 項目總投資及資金構成8四、 資金籌措方案8五、 項目預期經濟效益規劃目標9六、 項目建設進度規劃9七、 環境影響9八、 報告編制依據和原則10九、 研究范圍10十、 研究結論11十一、 主要經濟指標一覽表11主要經濟指標一覽表11第二章 項目背景分析14一、 石油鉆采專用設備制造行業發展背景14二、 影響行業發展的不利因素17三、 市場規模19四、 打造“兩灣”產業融合發展先行試驗區21五、 項目實施的必要性22第三章 市場預測24一、 石油鉆采專用設備制造行業概況24二、 影響行業發展的

2、有利因素25三、 與上下游行業的關聯28第四章 建設規模與產品方案31一、 建設規模及主要建設內容31二、 產品規劃方案及生產綱領31產品規劃方案一覽表31第五章 選址分析33一、 項目選址原則33二、 建設區基本情況33三、 提升產業鏈供應鏈現代化水平35四、 項目選址綜合評價36第六章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事39三、 高級管理人員43四、 監事45第七章 發展規劃分析48一、 公司發展規劃48二、 保障措施49第八章 運營模式分析52一、 公司經營宗旨52二、 公司的目標、主要職責52三、 各部門職責及權限53四、 財務會計制度57第九章 原輔材料供應、成品管理

3、62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第十章 勞動安全評價64一、 編制依據64二、 防范措施67三、 預期效果評價69第十一章 項目進度計劃71一、 項目進度安排71項目實施進度計劃一覽表71二、 項目實施保障措施72第十二章 投資計劃方案73一、 投資估算的依據和說明73二、 建設投資估算74建設投資估算表78三、 建設期利息78建設期利息估算表78固定資產投資估算表80四、 流動資金80流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十三章 經濟收益分析85一、 基本假設

4、及基礎參數選取85二、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表87利潤及利潤分配表89三、 項目盈利能力分析89項目投資現金流量表91四、 財務生存能力分析92五、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94六、 經濟評價結論94第十四章 招標方案96一、 項目招標依據96二、 項目招標范圍96三、 招標要求97四、 招標組織方式97五、 招標信息發布101第十五章 項目風險分析102一、 項目風險分析102二、 項目風險對策104第十六章 總結分析107第十七章 附表附錄109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表109固定資產折舊費

5、估算表110無形資產和其他資產攤銷估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表114建設投資估算表115建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計劃與資金籌措一覽表120第一章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：玉林石油鉆采專用設備項目2、承辦單位名稱：xx投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（以選址意見書為準）5、項目聯系人：龔xx（二）主辦單位基本情況公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安

6、全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和

7、效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司將依法合規作為新形勢下實現高質量發展的基本保障，堅持合規是底線、合規高于經濟利益的理念，確立了合規管理的戰略定位，進一步明確了全面合規管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規論證審查，加強合規風險防控，確保依法管理、合規經營。嚴格貫徹落實國家法律法規和政府監管要求，重點領域合規管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協同聯動的大合規管理格局逐步建立，廣大員工合規意識普遍增強，合規文化氛圍更加濃厚。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx

8、（以選址意見書為準），占地面積約26.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xxx套石油鉆采專用設備/年。二、 項目提出的理由石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導致供給側持續走強，將促進老油田的二次開發以及新增油井的勘探開發。對于抽油桿、抽油泵等采油環節的損耗品來說，由于下游行業周期傳導的滯后效應，短期內市場需求量將略有上升，從中長期來看，整個市場將隨著老油田二次開發的完工與新增油井的建成實現市場容量擴大。錨定二三五年遠景目標，綜合考慮國內外發展趨

9、勢和我市發展條件、優勢、潛力，聚焦“加快發展、轉型升級、全面提質”目標，深入推進開放引領、創新驅動、綠色發展，產業振興、鄉村振興、科教振興戰略舉措，現代化建設取得突破性進展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11429.91萬元，其中：建設投資9141.69萬元，占項目總投資的79.98%；建設期利息103.70萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金2184.52萬元，占項目總投資的19.11%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資11429.91萬元，根據資金籌措方案，xx投資管理公司計劃自籌資金（資本金

10、）7197.09萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4232.82萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：27200.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：20813.48萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：4680.93萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：32.68%。5、全部投資回收期（Pt）：4.53年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：8330.01萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環境影響該項目投入運營后產生廢氣

11、、廢水、噪聲和固體廢物等污染物，對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求，所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用

12、先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好

13、；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積17333.00約26.00畝1.1總建筑面積28232.701.2基底面積9533.151.3投資強度萬元/畝345.152總投資萬元11429.912.1建設投資萬元9141.692.1.1工程費用萬元8122.932.1.2其他費用萬元738.872.1.3預備費萬元279.892.2建設期利息萬元103.702.3流動資金萬元2184.523資金籌措萬元11429.913.1自

14、籌資金萬元7197.093.2銀行貸款萬元4232.824營業收入萬元27200.00正常運營年份5總成本費用萬元20813.48""6利潤總額萬元6241.24""7凈利潤萬元4680.93""8所得稅萬元1560.31""9增值稅萬元1210.69""10稅金及附加萬元145.28""11納稅總額萬元2916.28""12工業增加值萬元9654.46""13盈虧平衡點萬元8330.01產值14回收期年4.5315內部收益率32.68

15、%所得稅后16財務凈現值萬元10462.51所得稅后第二章 項目背景分析一、 石油鉆采專用設備制造行業發展背景石油工業是當今世界經濟發展的重要推動力和現代社會正常運行的重要支柱，廣泛應用于生產汽油、柴油、液化石油氣、重工燃油、飛機燃料，以及醫藥、塑料、聚氨酯、溶劑等石油化工產品。隨著全球經濟持續發展、新能源市場化發展的瓶頸，石油仍是全球主要依賴的能源資源。對于石油的剛性需求帶動了上游的石油鉆采設備制造行業的發展。1、國際原油需求穩步增長自2016年起，全球石油行業逐漸回暖，國際油價整體呈現上升趨勢。但隨著2020年新冠疫情在全球范圍內蔓延，以及OPEC+內部因未達成新的減產協議而爆發石油價格戰

16、等國際大型事件的發生，2020年上半年國際油價暴跌，布倫特原油月均價格于2020年4月跌至最低點18.58美元/桶。但隨著新冠疫情逐步得到控制以及全球貨幣政策寬松的等因素，國際油價自2020年11月起快速上漲。根據華爾街日報相關消息顯示，全球主要產油國中，OPEC產油國原油生產成本為10美元/桶左右，俄羅斯生產成本為19美元/桶左右，美國生產成本超過20美元/桶。油價暴跌將有可能影響石油公司短期內的資本性支出，從而在短期內對石油鉆采專用設備制造行業的發展帶來不利影響。但自2020年5月以來，因中國疫情得到控制，交通運輸燃料消費需求局面改善，抵消了全球其他地區仍然需求不足的影響，國際油價開始呈現

17、回暖的態勢。根據國際能源署（IEA）于2021年3月發布的原油市場報告，從需求端來看，2021年全球石油需求預計每日將增長約550萬桶，達到9,650萬桶/日，將恢復去年因疫情損失量的60%左右，隨著經濟復蘇和新冠疫苗的推出，預計2025年全球石油需求相較2019年將增長350萬桶/日，2026年全球石油需求將增至1.04億桶/日，較2019年水平增長約4%；從供給端來看，由于石油公司通過消減支出、延遲生產計劃來應對新冠疫情帶來的風險，疊加石油需求的不確定性，未來幾年內石油供給的增速預計將有所放緩，預計2026年全球石油供給量將由2019年的940萬桶/日增長至1,020萬桶/日。根據中國石油

18、經濟技術研究院2050世界與中國能源展望（2020版）的預測，預計2035年達到約50.9億噸峰值，2050年降至47.9億噸。盡管疫情加快生產生活方式轉變、減少交通用能需求，將導致世界石油需求增長逐漸放緩，峰值下降，但從需求結構來看，石油的在化工產品生產中的原料屬性將更加凸顯。化工產品作為社會生活的基礎原料，下游產品應用于生活的方方面面，發展中國家人均基礎化工原料消費水平總體較低，隨著發展中國家經濟發展將帶動化工用油需求的不斷增長，化工用油將獲得較快增長，預計至2050年全球化工用油對石油需求總增長量的貢獻將達到約59%。從地區來看，亞太與非洲地區成為石油需求增長的主要地區。至2025年，亞

19、太地區將成為世界唯一的石油凈進口地區，凈進口量預計將達到14.7億噸，較2015年增長33.7%。長期來看，亞太地區石油供需矛盾較為突出，2035年前石油凈進口規模將持續擴大。原油開采遞減特性決定了長期原油產量仍將嚴重依賴新資源的勘探開發，2050年世界原油產量中來自待發現油田的比重約為32%，已建成油田原油產量預計將下降到11.9億噸，年均下降3.2%。而2050年前，油砂/超重油等的開采難度較高的石油產量持續增長，年均增速將達到2.7%。因此，從可預見的時期來看，石油作為重要的戰略物資及生產原料，其需求量仍將持續維持在高位，而亞太地區的石油供需矛盾和石油開采難度的不斷增大都將為行業的發展提

20、供可靠的市場保障。2、探明儲量波動上升近年來，全球油氣探明儲量波動上升趨勢明顯，為穩定國際原油供應量和助力未來國際油氣公司勘探開發活動奠定了資源基礎。石油供應量抬升和探明儲量的穩定增長提高了石油公司開發支出的預期，為石油鉆采專用設備制造業未來市場規模的擴張和專業化程度提升奠定了堅實基礎。油氣開發公司資本開支變動是多種因素影響的結果，并非完全和油價波動呈現一致性，存在一定時間差。根據國際能源署（IEA）和中國石油經濟技術研究院的相關研究，世界原油資本開支經歷2015年-2016年大幅下滑后觸底反彈，進入上升通道。2017、2018年世界原油資本支出增速分別為4%和6%，2019年保持了5%的增長

21、速度，2020年因新冠疫情及年初油價暴跌影響，實際資本性支出有所下降。二、 影響行業發展的不利因素1、與國外先進技術尚存在差距經過多年的發展，我國的石油鉆采設備行業規模實現了跨越式增長，但與發達國家相比，我國的石油裝備產品仍存在發展不均衡的問題，部分細分領域產品的技術水平仍與國際高端產品存在較大差距，如測井工具、井下工具、深水立管技術等。這種差距一方面難以滿足國內石油行業的部分高端設備需求，使得該部分市場只能由國外具備相應水平的供應商占據；另一方面，不利于國內石油鉆采設備及相關技術服務企業參與高端海外市場的競爭。2、低端市場無序競爭近年來，我國石油鉆采專用設備制造企業數量始終維持在高位，截至2

22、020年12月末，我國石油鉆采專用設備制造企業共有732家，其中大部分為中小型民營企業。一方面，大部分市場份額被技術背景深厚的國有企業和發展迅速的大型民營企業占據；另一方面，中小型企業生產技術水平有限，產品較為低端，且同質化較為嚴重。為了保證生存，部分中小型企業大幅壓低競標價格，通過價格戰的方式向市場輸出質次價廉的產品，在一定程度上引發了市場的無序競爭，不利于行業的良性發展。3、勞動力價格上升近年來，我國居民收入水平快速提高，勞動力價格不斷上漲，給石油鉆采專用設備制造業帶來較大的成本壓力。同時，行業的發展需要大量的熟練技術工人，而近年來的招工難問題一直困擾著行業的發展。行業亟需投入先進設備、自

23、動化的生產線來解決用工成本高企和招工難的問題。4、新冠疫情及國際石油價格暴跌對石油鉆采專用設備制造業的影響進入2020年以來，新冠疫情在全球范圍內的蔓延導致全球運輸燃料需求急劇下降；同時，2020年3月末，在OPEC組織成員和俄羅斯等全球主要石油生產國之間爆發的石油價格戰導致全球油價暴跌，短期內對全球范圍內的石油公司造成了較大不利影響，從而間接影響了石油鉆采專用設備制造業的發展。但隨著新冠疫情在中國得到控制，抵消了部分世界其他地區對石油等燃料需求下降的影響，同時國際石油巨頭之間的價格戰逐漸平息，全球石油需求量有所增長，加之寬松貨幣政策致使大宗商品物價上漲，國際油價回升，該等國際大型事件對石油鉆

24、采專用設備制造業的影響有所降低。三、 市場規模1、國際市場規模油氣開發公司資本開支變動對石油鉆采設備制造有較為直接的影響，但是石油鉆采設備制造行業對油氣開發公司資本開支的反應也存在一定時滯性。根據InternationalTradeAdministration發布的數據，全球油氣設備市場經過2015-2016年階段性調整后明顯呈現回暖趨勢。2020年第一季度，受到新冠疫情及國際石油行業巨頭價格戰的影響，國際油價暴跌至歷史低位，但隨著疫情逐漸得到控制以及價格戰逐漸平息，全球油氣市場逐漸開始回暖，帶動石油鉆采專用設備市場發展。全球石油鉆采設備市場回暖助力石油設備制造商海外市場增長。受油氣開發支出的

25、提速和油田工程技術市場規模擴張的影響，石油鉆采設備主要企業銷售收入明顯回暖。歐美是全球主要的石油鉆采設備出口國，有多個超大型鉆采設備制造公司，如國民油井華高等，產品涵蓋石油鉆采的各個環節，主要側重于高端鉆采設備的生產和銷售。以國民油井華高和TechnologyFMC為代表的全球石油鉆采設備公司在2016-2017年度銷售收入增速下滑后，2018年增速呈現明顯復蘇趨勢，但2020年受疫情影響都有一定程度的下滑。全球石油鉆采設備市場的回暖為石油設備制造商海外市場銷售增長提供廣闊市場空間。2、國內市場規模（1）石油鉆采專用設備制造業受貿易摩擦及原油對外依存度持續走高影響，我國能源安全保障工作迫在眉睫

26、。為保證經濟社會平穩發展和國家能源安全，我國石油發展“十三五”規劃提出，到2020年我國境內原油產量要穩定在2億噸左右。國家能源局對中石油、中石化、中海油等大型石油公司提出2019-2025年七年行動計劃的目標要求，預計未來七年間我國原油產量將迎來持續增長的階段。2020年我國原油產量達到1.95億噸，國內原油表觀消費量7.36億噸，原油需求量缺口較大，對外依存度達到了73.5%。鑒于石油行業在國民經濟發展和國家能源安全中的重要地位，相較于國際原油價格波動因素，我國國有大型石油公司的資本開支變動受國內政策因素的影響更大。為滿足國家能源安全需求和保障2019-2025年七年行動計劃的順利實施，主

27、要石油公司陸續出臺各自行動計劃。中石油出臺2019-2025年國內勘探與生產加快發展規劃方案、中海油出臺關于中國海油強化國內勘探開發未來“七年行動計劃”等。2020年中石油實際投入資本開支2,464.93億元，其中勘探開采1,866.20億元，同比下降18.90%；中國石化2020年投入資本開支1,350.55億元，其中勘探開采564.16億元，同比下降8.62%；中海油2020年實際資本支出774.06億元，同比下降1.49%，其中開發與勘探資本支出分別為630.30億元與143.76億元。2020年三大石油公司勘探開發資本開支計劃合計3,204.42億元，同比下降13.50%。石油公司勘探

28、開發支出提升直接影響對油田服務和設備的采購需求，未來石油鉆采專用設備制造業規模將迎來快速發展時期。（2）采油設備行業石油鉆采過程中，鉆井和采油是兩個主要的環節。采油環節是將石油、天然氣井下面的原油或天然氣采集到地面上的作業環節，采油設備即該環節所使用的專業化設備。采油設備行業涵蓋的產品種類廣泛，主要包括抽油機、抽油桿、抽油泵、螺桿泵采油系統及油井套管、油管等，其中抽油機、抽油桿、抽油泵為傳統的采油設備系統（三抽設備系統），螺桿泵采油系統為新型采油系統。四、 打造“兩灣”產業融合發展先行試驗區堅持優勢互補、錯位發展，加強與大灣區城市在先進裝備制造業、新材料、精細化工、輕工產業、健康產業、高端服務

29、業等領域合作，推進“兩灣”產業互補發展。聚焦四大千億產業，多點布局、多園區承載，借大灣區“騰籠換鳥”招企業和大灣區合作“拓籠聚鳥”聚產業，積極對接大灣區產業發展、先進技術、市場需求，整建制承接大灣區產業鏈升級式轉移，形成一批競爭優勢明顯的產業集群、產業基地、產業示范園區。聚焦大灣區創新鏈、產業鏈、政策鏈、資金鏈，按照“大項目產業鏈產業集群制造業基地”的思路，前端強化精準對接，中間強化精準承接，后端抓好精準服務，推進精準招商，引進更多建鏈補鏈強鏈延鏈的“大灣企”“大民企”和優質項目，打造具有較強市場競爭力的先進制造業基地。開展物流基礎設施補短板行動，加快現代物流重要基地建設，打通橫貫“兩灣”的大

30、宗物流通道，打造“兩灣”融合物流樞紐。五、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技

31、術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 市場預測一、 石油鉆采專用設備制造行業概況石油鉆采專用設備制造技術集成了冶煉技術、管材生產和加工技術、機械加工技術等相關技術特點。從國際石油鉆采專用設備行業的生產情況來看，目前全球具備本土化石油鉆采設備制造能力的國家較少，中東、非洲和拉美地區的部分主要石油生產國所使用的石油鉆采專用設備基本依賴進口。相比海外石油公司業務集中的特點，我國大型石油公司均為國有石油公司，體量龐大

32、，已經做到石油工業全產業鏈覆蓋。我國石油鉆采設備行業也通過不斷創新與產品結構優化，在生產技術水平、產品設計能力上均有顯著提升，國內優勢企業在高端產品的開發、設計、生產水平與世界先進水平逐漸靠攏。目前國際市場中美國企業處于先進技術水平，在技術創新、產能規模、品種規格多樣性和市場占有率等方面一直處于領先地位。在全球的石油裝備市場上，美國、歐洲、中國的生產廠家占據了全球大部分市場份額，其中北美和歐洲屬于第一梯隊，我國屬于第二梯隊，第三梯隊則包括印度、印尼等其他國家。與第一梯隊相比，我國石油鉆采專用設備制造企業生產的石油鉆采設備在價格上具有較大的成本優勢，高性價比是我國石油鉆采設備供應商在國際市場中的

33、主要競爭力；與第三梯隊相比，我國石油鉆采專用設備制造商所生產的設備具有技術領先、性能穩定的優勢，預計在較長的一段時間內，與第三梯隊的國家相比，我國的石油鉆采專用設備制造企業仍將具備很強的競爭力。相對于僅適用于新鉆井應用場景的鉆井設備而言，采油設備因其可用于新、老油井生產，需求基數較大；此外，由于每口井都需要一套采油設備，但一臺鉆機在其使用壽命內可開發多口井，因此采油設備年均更新需求更加穩定。隨著我國的綜合國力不斷加強，石油資源在國家發展經濟的過程中的地位愈發重要。就目前我國石油工業發展來看，進一步提高油田產量，仍需要不斷的改進采油技術，提升采油專用設備制造水平，提高石油的利用率和采油率。在國際

34、石油行業競爭日益激烈的背景之下，我國采油技術和設備不斷發展，在未來的發展中，更需加大采油技術和設備制造的研發力度，最終實現我國石油工程與采油技術、設備制造共同平衡發展。二、 影響行業發展的有利因素1、國家產業政策支持隨著我國社會經濟的高速發展，石油及天然氣的需求量不斷擴大。根據中石油和化學工業聯合會數據，2020年我國原油對外依存度達到73.5%。目前我國油氣對外依存度不斷上升，而新增探明油氣地質儲量降至近10年來最低點，在保障石油天然氣供給的前提下，構建全面開放條件下的油氣安全保障體系，成為目前的政策重心。油氣田設備及技術服務行業是我國重點發展的產業，國家采取積極的鼓勵政策。而國家大力扶持、

35、鼓勵石油天然氣勘探開發與相關行業的發展，也將為石油鉆采專用設備制造行業的快速可持續發展提供基本保障和有利條件。2、石油需求量持續增加帶來巨大的市場需求伴隨著我國經濟長期以來的持續增長和汽車保有量的快速增加，對石油的需求量持續高速增長。2020年，我國原油表觀消費量達到了7.36億噸，原油對外依存度達到73.5%，而過高的原油對外依存度導致國家能源安全與我國石油供需不平衡的問題凸顯，促使國內油氣開采公司持續增加產量。石油需求量的快速增長帶來了對石油鉆采專用設備的巨大市場需求。石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導致供給側持續走強，將促進老油田的二次開發以及新增油井的勘探開發。對于抽油桿

36、、抽油泵等采油環節的損耗品來說，由于下游行業周期傳導的滯后效應，短期內市場需求量將略有上升，從中長期來看，整個市場將隨著老油田二次開發的完工與新增油井的建成實現市場容量擴大。3、地質條件日趨復雜增加石油鉆采設備的單位消耗地質條件的復雜程度決定了石油鉆采設備的單位消耗量，地質條件越復雜，石油鉆采設備的磨損速度和更新速度越快。油氣資源勘探開采正朝著地質條件更復雜的超深井、極地鉆井、沙漠鉆井、深海鉆井推進，推動高技術石油鉆采設備的需求增長，有利于擴大市場規模，促進行業發展。對于抽油桿、抽油泵來說，由于其在采油環節需要持續運作，復雜的地質條件將對其產生持續性的腐蝕和磨損，短期內將加快這類產品的更換速度

37、，從而增加市場需求，長期來看將加速整個細分行業產品的更新換代。4、技術實力不斷提升我國石油鉆采設備行業的優勢企業具有較強的創新能力，經過多年的發展，在技術研發方面的投入不斷增加，生產技術水平迅速提高，加之上游材料、機械領域的技術水平的提高，我國石油鉆采設備行業在產品的工藝流程、加工精度、技術指標等方面的水平得以不斷地提升，與國外石油鉆采專用設備行業的差距逐漸縮小。5、行業國際競爭力不斷增強石油鉆采專用設備多數屬于機械制造產品，直接成本中人力成本占有較大比重。國內豐富的勞動力資源和相對較低的勞動力價格使得行業生產成本比國外具有明顯優勢。另一方面，我國石油鉆采專用設備的技術實力不斷提升，除了少數高

38、端專用設備，國內企業已經能夠自主研發、制造國際先進水平的高質量產品。同時，國內該行業具有很強的配套生產能力，具備完整的產業鏈，產業集群和配套優勢明顯。因此，國內生產的石油鉆采專用設備與國外產品相比具有顯著的性價比優勢，具備很強的國際競爭力。目前，我國的石油鉆采專用設備已遠銷美洲、歐洲、海灣地區、俄羅斯、非洲、中東、東南亞等世界主要產油區。6、非常規油氣資源發展規劃為行業發展提供新機遇我國的非常規油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物（可燃冰）等，勘探表明我國非常規天然氣資源儲量豐富，具備大力發展的條件。加速非常規油氣的勘探開發能夠增加產量、延長石油工業的生命周期，推動低油價引領低成本管理

39、革命，同時也可以為中國油氣提供多路徑供給。中國即將進入非常規油氣開發時代，非常規油氣是主攻方向，頁巖油氣是首選目標，預計2030年產量將超過1.3億噸油當量，非常規油氣資源將成為中國油氣發展的重要戰略接替資源。隨著非常規油氣資源的大力開發，我國石油鉆采設備行業將迎來新的發展機遇。三、 與上下游行業的關聯1、與上游行業的關系石油鉆采專用設備制造業的主要上游行業為鋼鐵行業。抽油桿、抽油泵產品的原材料主要是特種鋼材、無縫管，如25CrMoA、30CrMoA、35CrMoA等型號圓鋼。一般而言，鋼鐵行業的產品價格變動直接導致石油鉆采專用設備行業的生產成本變動。鋼鐵產品價格上升，行業的生產成本上升，反之

40、亦然。2016年以后，鋼材價格持續走高，直至2018年才開始出現企穩的趨勢，2020年下半年開始，受疫情長尾效應以及寬松貨幣政策等因素影響，鋼材價格快速上漲。受此影響，石油鉆采專用設備制造業的生產成本近年來基本保持了增長的態勢。2、與下游行業的關系石油鉆采專用設備制造業下游行業是石油、天然氣勘探開采行業。下游行業的景氣度一定程度上會影響石油鉆采專用設備制造行業的需求變動，但由于該影響需要通過石油公司調整投資支出來實現，存在一定滯后性，因此，石油鉆采專用設備行業的變動將明顯滯后于石油行業景氣度的變化。抽油桿、抽油泵作為采油環節的損耗品，其使用壽命較短，且是采油過程中不可或缺的設備。短期內，其市場

41、需求量主要由油井數量、新增油井以及采油設備損耗更新有關。當油價下行時，新增油井數量減少，但由于原有油井在采油過程中的正常設備損耗，石油企業仍然需要定期對抽油桿、抽油泵等設備進行更換，從而使這類產品的市場需求在短期內產生棘輪效應，即下游景氣度僅影響該類產品的新增需求量，而現有市場規模至少將得以保持。因此短期內石油價格對抽油桿、抽油泵的市場需求影響較小。但長期來看，下游景氣度將影響老油井的二次開發與新增油井數量，從而對這類損耗品的長期市場規模產生影響。國內市場方面，自2016年以來，國際原油價格開始回升，三大石油公司的投資支出也自2017年開始增加；國際市場方面，由于中國制造的成本優勢及日益成熟的

42、技術水平，我國石油鉆采設備產品的國際市場占有率逐年提高。盡管2020年初的新冠疫情及國際油價暴跌對國內外石油公司的資本性支出造成了一定影響，但隨著國內疫情逐步得到控制、新冠疫苗的推廣以及國際油價恢復至正常區間，相關影響也在逐漸消退。長期來看，我國石油鉆采專用設備的市場規模仍處于擴張階段。第四章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積17333.00（折合約26.00畝），預計場區規劃總建筑面積28232.70。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套石油鉆采專用設備，預計年營業收入27200.00萬元

43、。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1石油鉆采專用設備套xx2石油鉆采專用設備套xx3石油鉆采專用設備套xx4.套5.套6.套合計xxx27200.00石油鉆采專用設備制造業下游行業是石油、天然氣勘探開采行

44、業。下游行業的景氣度一定程度上會影響石油鉆采專用設備制造行業的需求變動，但由于該影響需要通過石油公司調整投資支出來實現，存在一定滯后性，因此，石油鉆采專用設備行業的變動將明顯滯后于石油行業景氣度的變化。第五章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃，應符合當地工業項目占地使用規劃的要求，并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的

45、生產基礎條件，水源、電力、運輸等生產要素供應充裕，能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道，具備便利的交通條件，有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷，有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩，便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況玉林，廣西壯族自治區轄地級市，四周環山，中部高，向南北兩面傾斜；屬南亞熱帶季風氣候區，呈顯著的季節性變化，氣候暖熱，氣溫較高，熱量充足。全市總1.28萬平方千米；下轄2區、1市、4縣。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，玉林市常住人口為5796766人。玉林是全國第二批農村改革試驗區，地

46、處桂東南，毗鄰粵港澳，前臨北部灣，背靠大西南，面向東南亞，處于華南經濟圈與大西南經濟圈結合部；玉林交通網絡較為發達，國道241線、324線，南寧至廣州高速公路、玉林至北海鐵山港高速公路，黎湛鐵路、洛湛鐵路、玉鐵鐵路在玉林境內縱橫相交；風景名勝有云天民俗文化城、大容山國家森林公園、謝魯山莊、都嶠山等120多處。2018年3月，玉林市被中央文明辦確定為2018年至2020年創建周期全國文明城市提名城市。展望二三五年，我市將在基本實現社會主義現代化道路上走在全區前列。經濟總量進位爭先，經濟實力大幅提升，城鄉居民人均收入邁上新的大臺階；科技支撐能力顯著增強，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代

47、化，基本建成創新型玉林；打造具有玉林特色現代化經濟體系，規上工業增加值在GDP中的占比走在全區前列，建成全國重點金屬新材料和新能源材料產業基地、國家先進裝備制造基地、中國-東盟中醫藥健康產業基地，龍潭產業園區建成萬億級園區，成為區域有影響力的工業強市；開放水平大幅提升，“東融”“南向”開放發展格局更加鞏固，更高水平開放型經濟新體制基本形成；玉北實現同城化，建成現代化區域性大城市；生態環境更加美麗宜居，廣泛形成綠色生產生活方式，美麗玉林建設目標基本實現；城鄉融合發展水平顯著提升，鄉村振興玉林樣板全面形成；文化軟實力明顯增強，國民素質和社會文明程度達到新高度，教育現代化水平顯著提升，健康玉林體系更

48、加完善；基本實現玉林治理現代化，法治玉林、平安玉林建設達到更高水平；城鄉發展差距顯著縮小，基本公共服務實現均等化，群眾生活更加美好，人的全面發展、全市人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。三、 提升產業鏈供應鏈現代化水平堅持全產業鏈發展思路，聚焦優勢產業，分行業開展補鏈強鏈延鏈專項行動，鍛造長板、補齊短板，推動全產業鏈優化升級。實施產業基礎再造和產業鏈提升工程，積極培育新興產業鏈，推動產業鏈邁向中高端，加快陶瓷、林產化工、建材、消費品輕工業等傳統產業“二次創業”，積極發展服務型制造，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化、品牌化。聚焦“三大三新”“雙百雙新”重點領域，深入推進“三企入桂”，打造跨區

49、域產業鏈供應鏈。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質

50、詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。3、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。4、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。5、公司股東承擔下列義務：（1）遵守

51、法律、行政法規和本章程；（2）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（3）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（4）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。6、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。7、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成

52、損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

53、（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家

54、、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前

55、書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其

56、他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。1