1、 中國金融業BPO問題研究及對策【摘要內容】金融服務外包是現代服務業發展的新業態和熱點，近年來，我國服務貿易發展迅速，并具有一定的基礎，而金融服務外包則起步不久，具有很大的發展空間，尤其是金融業BPO的發展潛力，更是難以形容。中國經濟作為世界上發展最快、最具活力的經濟體，其穩定的政治環境、較好的法制建設和基礎設施建設、市場的巨大潛力以及大量低成本的具備基礎技術和語言能力的人才均預示出中國在發展BPO貿易中存在明顯的比較優勢。本文在分析金融業BPO現狀及發展的前提下，研究了其發展所面臨的主要問題，并且，根據問題，提出了相應的合理的建議。關鍵詞 BPO 交易費用 競爭力 五力模型一 中國金融業BP

2、O的現狀與競爭力一、中國金融業BPO的現狀1.金融業BPO的定義及業務流程服務外包業務主要包括：信息技術外包服務ITO和業務 流程外包服務BPO，相應地金融服務外包也主要包括兩類：金融 BPO和金融 ITO。金 融 BPO Business ProcessOutsourcing即金融業務流程外包，是指金融企業將部分非 核心業務流程委托給專業服務提供商來完成，一般是外包到 商務成本比較低的國家和地區。金融BPO的操作流程如下： 2.中國金融業BPO的背景及現狀20世紀80年代以來,在歐美、日本等發達國家出現的新一輪服務外包浪潮中,金融服務外包規模僅次于制造業,位居第二。各國金融外包業務之所以進行

3、的如火如荼，從交易費用角度上，把非核心的業務交給專門的機構或企業去操作，能夠降低企業的成本，獲取更得的利潤空間。交易成本是指買賣雙方在搜索、創建、談判、監控以及執行服務合同的過程中，所消耗的時間、精力和費用。本著對效率與成本的追求，金融業務外包流程的發展的迫切，可想而知。進入新世紀以來，全球服務外包發展逐漸成熟；2006 年， 市場規模到達 3490 億美元，同比增長 7.2%。賽迪參謀的數據顯示，2011年全球服務外包市場規模將突破 5000 億美元。但是，隨著世界經濟環境的變化，服務外包已經從一種提供 IT 服務的試驗性探索轉變為一種成熟的運作模式，發包商關注的重點也已經不再是簡單的業務轉

4、移，而是業務流程改進的成果。因此，BPO 將表現出比ITO 更快的增速和潛力。在眾多服務產業的 BPO 中，呈現出以下顯著特點：信息服務外包增長最快，物流外包長期增長最穩定，研發服務外包最值得關注，而金融服務外包發展潛力最大。我國的金融外包始于20世紀90年代的IT外包即ITO。至2005年，中國銀監會允許金融機構把某些業務流程外包即BPO。2006年10月，中 國銀監會發布銀行業金融機構信息系統風險管 理指引，對金融服務外包的風險管理做出相關規定。由此，中國金融外包逐步進入支付系統、銀行卡、后勤保障、呼叫中心、保險后援中心等領域；目前，中國外包產業僅占全球市場份額的4.9。商務部根據我國“十

5、一五”規劃中提出的 要“建設假設干服務業外包基地，有序承接國際服務業轉移”的目標。于2007年正式啟動加快服務 外包業發展工程，力爭到2010年我國離岸服務外 包出口在2005年9億美元的基礎上翻一番，截至2007年上半年，商務部先后推出了11家“中國服 務外包基地城市”。先后建設了11個國家軟件產 業基地和6個國家軟件出口基地及多個軟件產業園區。我國BPO業務雖然起步較晚，但業務發展條件較好，有利于BPO業務的長期發展。無論是宏觀環境還是微觀環境都為其發展提供了保障。國內的BPO業務，50%以上屬于金融行業。目前，國內金融發達的城市紛紛建立金融服務中心。以上分析可以說明，我國在發展金融服務外

6、包領域所具備的優勢，許多城市在金融外包服務發展方面所做的大量工作。但同時也要認識到，在BPO快速發展的同時，它也受到相應條件的限制。在這樣的背景下，中國金融BPO的主要優勢在哪里，應該采取怎樣的策略，以下內容將進行詳細的分析。 二、中國金融業BPO的競爭力1.中國金融業BPO的競爭力一是我國社會穩定,經濟持續快速發展,投資環境良好,是世界上吸收外資最多的國家之一。全球最大的500家跨國公司中近450家已在華投資,在華設立地區總部的超過30家,投資設立的研發機構超過700家。二是我國的綜合成本優勢,在人力資源、能源、基礎設施方面我國都享有較大的成本優勢。三是我國擁有良好的基礎設施,特別是在電信、

7、交通領域。四是我國擁有龐大的不斷擴大的國內市場,為了在我國市場占有立足之地,跨國公司紛紛在我國建立起客戶群。尤其是香港和上海正在成為整個亞洲的金融中心,以市場帶動的服務外包趨勢勢不可擋。我國金融信息業以滿足內需為主,信息化與軟件業互相帶動。五是我國在地理位置上處于亞洲的中心,經濟發達的日本和韓國都靠近我國,文化傳統相似,日韓兩國企業要發放金融外包業務,我國都是首選。2. SWOT法對我國發展金融BPO的內外因素分析 基于中國金融業BPO競爭力分析，SWOT分析則是把內外環境所形成的優勢 S、劣勢 W、時機 O、威脅T等四個方面的情況進行了更加直觀的比照，這樣可以更好的理解中國金融BPO的現狀。

8、S：1. 政府支持2. 商業環境良好3. 成本較低4. 區位優勢W：1. 經融機構本身存在缺陷2. 信用環境較差3. 法律法規不健全O：1. 新一輪產業經濟的的轉移2. 全球金融BPO前景潛力大3. 我國經濟增長方式的需求4. 全球金融創新提供的時機S：1. 風險問題2. 核心競爭力流失3. 金融安全問題越來越多4. 印度等國家的挑戰二 中國金融業BPO的風險及問題一、金融業BPO的環境風險分析由以上SWOT分析法，我們可以簡單的了解中國金融業BPO所面臨的一些威脅，以下將運用波特“五力模型”分析我國金融服務外包業面臨的環境威脅,做進一步的分析和了解。Porter. M. E.提出這五種力量是

9、: (1)進入威脅(2)競爭威脅(3)替代威脅(4)賣方威脅(5)買方威脅。1.進入威脅 目前,金融服務發包市場主要集中在北美、西歐和日本三大129重點區域。聶平香研究認為,從接包市場來看,印度依然是主要承接國,中國及歐洲中/東部國家等新興地區發展潛力較大。金融服務外包的專業性較強,要求承接方具有政策法規、安全、成本、技術、人才、基礎設施等諸多優勢條件。國際、國內各類外包服務商眾多,印度、澳大利亞、巴西、加拿大和捷克共和國等國家和地區都具有較強的承接金融外包服務的優勢。可見,我國承接金融服務外包面臨著較強的進入威脅。2競爭威脅 從國際上提供金融外包服務的情況來看,根據Gartner公司的研究,

10、國際離岸ITO & BPO提供國的領先者是美國、加拿大、愛爾蘭、印度和菲律賓,馬來西亞、新加坡等20多個國家是積極的外包服務供應地,我國屬于具有長期的發展潛力的服務提供國。3替代威脅 隨著全球經濟一體化的發展,我國發展金融服務外包業已成為必然趨勢,行業本身并不存在替代性。但從服務發包方選擇承接商的角度看,根據科爾尼咨詢公司對離岸外包目的地的綜合吸引力指數研究。一大批具有成本、人才、基礎設施及科技優勢的國家均在大力培育外包服務市場。我國作為離岸外包目的地的綜合吸引力指數雖然僅次于印度,但與潛在競爭者如馬來西亞、捷克、新加坡等國家的差距不大,特別是商業環境不具有比較優勢,替代威脅很強。 4

11、.賣方威脅 金融服務外包的賣方威脅主要考察服務發包方選擇承接方的自由度。金融服務外包是一個賣方市場,發包方處于主動地位。根據近年的發展來看,我國服務商承接的離岸服務外包業務主要來自日本、韓國、美國、歐洲(愛爾蘭、德國)以及東南亞(主要是中國香港),日本仍然是中國承接離岸服務外包業務的最大發包國,歐美所占比重將明顯增加。曾康霖等研究認為,國際金融服務外包已呈現商業操作與IT混合外包、近岸外包(near shoring)-兩岸外包(two shoring) -多岸外包(multi shoring)、細分市場趨向窄范圍高深度、國際金融機構傾向自建海外外包中心等新趨勢。在此背景下,服務外包方為節約成本

12、、提高效率,對承接方所在國家和地區的政治、法律法規、安全、經濟、科技和信用制度等提出了很高要求。金融服務外包作為我國的新興行業,必然面臨較大的賣方威脅。5.買方威脅從國內承接金融外包服務的情況看,服務商眾多,既有HP、GDS公司等國際知名企業,也有國內服務商如聯想IT服務公司、華道數據(前身為珠海銀網)等。同時,國內正大力培育服務外包市場,北京、上海等13個城市正競逐金融后臺服務基地,承接商主要來自11個服務外包基地城市。離岸外包服務商的中國總部主要集中在北京、大連、上海以及深圳,并逐步將服務交付中心向成都等二線城市轉移。目前,我國服務外包市場形成了以大連、深圳所具有的國際地緣為橋梁,以北京、

13、上海、廣州為戰略外包核心,以西安、成都、武漢為后方的市場格局。金融服務外包的市場競爭日趨多元化,買方(服務商)市場競爭激烈。二、中國金融BPO發展面臨的問題1.非英語環境在離岸經營地競爭中處于劣勢。同印度等國家相比，它們以英語這門世界通用語言為自己的官方語言想，能夠在他國談判及交易中處于優勢地位。2.軟件產業及人才落后于印度、加拿大等國,中高端人才匱乏,國際競爭力不足。由于中國本身制度問題，高科技人才流失嚴重。在這一方面，競爭力較弱。3.傳統的金融機制導致金融機構創新不足,市場反應能力差。中國金融機構本身結構臃腫，在現有的組織中，職工及高管安于現狀，難以進行有效的創新。4.社會整體信用環境雖然

14、正在形成,但服務商資格審查制度欠缺,缺乏質量信譽優異的外包服務商。由于中國在這一方面法律上的不完善，信用環境一直處于比較低的狀況，外國服務機構外包進入門檻較低，造成外包服務商質量參差不齊，造成資金的浪費。5.法律與監管制度對金融知識產權的保護欠缺,尚未建立有效的風險防范措施和糾紛處理機制。當前的 金融和法制環境缺乏對有違約記錄的承包人有效的制裁，違約者的成本 太低，沒有真正建立信用觀念、形成良好的信用環境和信用秩序。因此承 包商違約的概率很大，導致發包商承受的違約風險較高。6.外包業務范圍狹窄、規模小、市場化不足、抗風險能力低、國際市場開拓能力不足。中國金融機構，從核心業務到 IT 采購、人力

15、資源管理、后勤保障等業務幾乎全部由自己承擔，將大量的人力、 物力、財力消耗在一些非業務管理上；同時還承擔了較多的社會功能, 造成對市 場變化的反應能力遲鈍, 創新動力不足, 極大地制約了業務的發展。可以說, 中國金融業的外包就 是 IT 外包, 這固然是國內外包市場不成熟的表現, 也是因為 IT 技術方面成本高, 出于降低成本考慮而易于首先 選擇外包的緣故。外包熟練度不足,市場拓展和管理能力較差,有限的全球發展和經驗。三 對中國金融業BPO的建議1. 逐漸擴大金融服務外包業務的范圍 目前國內金融機構業務外包的范圍還有很大的擴展空間, 從優化資源、節約成本、提高質量和效率的角度來看, 以下幾類業

16、務比較適合外包:( 1) 信用客戶的信 用等級評定和信用調查評估等事項;(2) 市場調研工 作;(3) 后勤保障工作;(4) 電腦業務及系統的維 護維修工作;(5) 日常人事勞資管理工作;(6) 金融機 構的對外企業形象建設;(7) 金融機構的安全保衛工作等。2. 建立并完善金融外包服務商的資格審查和信用評級制度 優秀的外包服務商是外包成功的關鍵, 針對外包服務商的資格審查制度有利于確保外包程序和外包后操作及記錄得到有效監管。金融機構通過服務外包將自接經營的職責交給服務供應商從而獲得行業的專門技能是提其高核心能力的一個重要戰略手段。然而通過本文的分析，外包對金融機構來說是一把“雙刃劍”，其利益

17、與風險并存。金融機構應當有效監督、控制外包活動，采取恰當的措施減輕外包帶來的風險。降低外包風險的關鍵在于，在決定外包之前，選擇合適的服務供應商，簽訂盡可能詳盡的介同，以最大化外包的效用。3.進一步完善法律法規,為金融業務外包創造良好的法律環境 目前法律 法規不健全、監督機制的漏洞和信息安全的失控， 都是限制我們在金融 BPO上取得長足發展的重要因 素。為此，我們要加快完善相關法律，加強法制監 管，為金融服務外包創造良好的法律環境。完善的 法律可以保證外包市場健康有序的發展，主要表現在：強化知識產權保護；注重對金融機構金融 BPO內控機制的監管；服務商準入機制和信用評級 機制；服務外包出現糾紛時

18、的處理程序和機制等。同時，政府也要進一步建立完善有效的外包監管制度。完善的法律可以保證外包市場健康有序的發展, 為此, 筆者認為以下幾個方面的法律文件的制定是必要的:(1) 外包的范圍;(2) 外包合同的標準性;(3) 服務商準入機制和信用評級機制;(4) 外 包中金融機構和服務商的權利和義務;(5) 外包出現可以預見, 隨著中國金融業的日趨開放, 金融業 競爭日益激烈, 國內金融機構將更加關注自己的核糾本文認為制定專門的金融服務外包管理法規是十分必要的, 我國金融監管機構應充分認識到金融服務外包活動潛在的風險, 立足于我國的實際情況, 借鑒國外金融服務外 包監管的經驗, 盡快推出金融服務外包

19、監管的指引文件。4. 多借鑒他國及其他行業的相關經驗。 印度等國的金融BPO發展一方面對我國金融BPO發展形成了巨大挑戰，但同時其發展歷程也給我國提供了良好的經驗借鑒；另一方面從行業發展來看，可以借鑒其他行業服務外包的經驗。在其他行業上，我國服務外包已經開始發展起來了，并具有了一定的市場基礎。參考文獻：【1】許小蒼 ，焦勇兵，我國發展金融業務流程外包的SWOT分析, .對外經濟關系與貿易實踐.2007，7【2】蘇薇，借鑒國際金融外包經驗 ，促 進 我國金融機構業務外包 ，經濟師2009 年第 2 期【3】柏寶春, 孫松，金融服務外包的國際發展比較與啟示，金融教學與研究2008年第2期【4】馬莉芙，張敏娜，廖忠雙，印度 BP O 產業的發展對我國的啟示，價值工程2006年第7期【5】唐柳，廖海波，我國金融服務外包業的環境威脅及競爭優勢獲得研究，服務貿易【6】邁克爾·波特. 競爭優勢 M . 北京: 華夏出版社, 1997.【7】詹政,王鐵山