1、 CRM系統需求文檔需求模塊修訂版本客戶模塊1.0商機模塊1.0產品模塊1.0任務模塊1.0客戶模塊功能描述：客戶，可包含多個聯系人。主要是詳細記錄客戶信息，包含了客戶名稱、客戶類型、客戶行業、信息來源、公司性質、客戶地址等詳細的客戶信息，同時關聯首要聯系人及其他附加信息。客戶一般由線索轉換為商機和客戶，也可自行添加客戶。在添加客戶時刻同時為該客戶創建商機，也可僅僅保存客戶。本文檔涉及到的功能主要包括：客戶、客戶池、聯系人。客戶管理主界面圖1-1界面元素描述：1客戶界面一、 全部：1、 支持客戶名稱、客戶行業、客戶信息來源、公司性質、年營業額、客戶聯系地址、負責人搜索條件，點擊搜索按鈕查詢出不

2、同的客戶信息。2、 信息列表包含客戶名稱、客戶行業、評分、客戶聯系地址、負責人、創建人、創建時間、距到期天數、操作，其中在操作列中支持對客戶信息的查看與編輯操作二、 我的客戶： 信息列表展示當前登錄賬號負責的客戶信息。三、 今日創建： 信息列表展示系統當天創建的客戶信息。四、 本周新建：信息列表展示系統當前周創建的客戶信息。五、 本月新建：信息列表展示系統當前月創建的客戶信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一個月內更新（包含新建、編輯）的客戶信息，按照客戶信息更新時間倒序排序。七、 新建客戶：打開新建客戶頁面，在該頁面可以錄入客戶信息進行保存。圖1-21) 主要信息：沒有說明必填項的都是非必

3、填項Ø 負責人：a) 默認為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負責人頁面。b) 編輯框支持選擇負責人，不支持手動編輯。c) 在選擇負責人頁面可以按照負責人所屬部門、負責人姓名進行搜索。Ø 放入客戶池：新創建的客戶可以通過放入客戶池操作存放到客戶池中。Ø 客戶名稱：a) 必填項，點擊保存按鈕之后，如果沒有填寫提示“請填寫客戶名”b) 客戶名稱最多50個字c) 字符類型Ø 客戶行業：單選按鈕，可以選擇：教育/培訓、電子商務、對外貿易、其他Ø 客戶信息來源：下拉選項，可選擇：電話營銷、網絡營銷、其他。Ø 公司性質：單選按鈕，可選擇：合資、國企、

4、事業單位、民營、其他。Ø 郵編：6位純數字Ø 年營業額：下拉選項，可選擇：0-10萬、10-20萬、20-50萬、50萬以上Ø 評分：單選按鈕，可選擇：一星、二星、三星Ø 客戶聯系地址（不考慮國外業務）：下拉選項，可選擇省、省下對應的市級填寫詳細地址信息。2) 首要聯系人信息：Ø 姓名：最多50個字，字符類型Ø 稱呼：最多50個字，字符類型Ø 郵箱：a) 字符類型，最多50個字符b) 需符合郵箱格式校驗XXXXXX.com或XXXXXX.cnØ 職位：最多50個字，字符類型Ø QQ：最多20個數字，號碼為

5、純數字Ø 手機：錄入11位數字，格式須符合手機格式校驗（注意聯通、移動、電信號碼段）。Ø 備注：最多500個字符3) 附加信息：Ø 員工數：下拉選項，可選擇5-20人、20-50人、50人以上Ø 備注：最多500個字符4) “保存”按鈕：保存客戶信息后跳轉到客戶主界面。5) “保存并新建”按鈕：保存客戶信息后停留在新建客戶界面，可以繼續創建客戶。6) “返回”按鈕：返回到客戶主界面。7) 勾選“同時創建商機”：勾選上該選項后，創建客戶信息成功頁面跳轉到“添加商機”頁面。八、 客戶工具：1) “客戶工具-導入客戶”：a) 系統彈出導入數據界面b) 支持導入

6、客戶模板的下載，下載的模板格式為.xlsc) 錄入正確的客戶信息且文件大小不能超過20Md) 只能導入excel格式的文件2) “客戶工具-客戶導出”：在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息導出到本地，導出的格式為excel。九、 “批量操作”：1) “批量刪除”：在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息批量刪除掉。2) “批量放入客戶池”3) 在信息列表中選擇相應的客戶信息，可以將客戶信息批量存放到客戶池中。十、 “發送郵件”：該操作需要配置郵件服務器，如環境不允許，該模塊可以不用測試。1) “全部發送”按鈕：跳轉到發送郵件頁面，錄入郵件內容可以對所有客戶發送郵件。2) “當前

7、頁發送”按鈕：跳轉到發送郵件頁面，錄入郵件內容可以對當前頁面上客戶發送郵件。3) “當前頁已選中發送”按鈕：跳轉到發送郵件頁面，錄入郵件內容可以對頁面上選中的客戶發送郵件。十一、 翻頁功能：每頁顯示15條記錄，超過15條翻頁顯示1) “首頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息首頁，如果當前頁面處于首頁，則該按鈕不可點擊。2) “上一頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息上一頁，如果當前頁面處于第一頁，則該按鈕不可點擊。3) “下一頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息下一頁，如果當前頁面處于末頁，則該按鈕不可點擊。4) “末頁”按鈕：點擊該按鈕可以跳轉到客戶信息最后一頁，如果當前頁面處于末頁，

8、則該按鈕不可點擊。5) “跳轉至第X頁”：可以選擇直接跳轉到第幾頁。十二、 其他1) 在客戶信息列表下可以通過“客戶名稱”打開客戶的詳細頁面。如下圖所示：圖1-3a) “放入客戶池”：點擊該鏈接將客戶信息放入客戶池，系統會提示“放入客戶池成功”，客戶列表頁面查不到該條記錄，在客戶池頁面能夠查到該條客戶信息。b) “添加聯系人”：點擊該鏈接系統彈出頁面，可以在聯系人列表中對客戶添加聯系人，也可以直接新建聯系人，新建聯系人頁面同圖1-8所示，頁面規則相同。添加一個聯系人成功后“聯系人(0)”顯示為“聯系人(1)”可以通過點擊查看新添加的聯系人。可以對添加成功的聯系人進行編輯、刪除操作，也可以添加多

9、個聯系人。c) “添加溝通日志”：點擊該鏈接系統彈出“添加日志”頁面，錄入標題和內容后點擊保存，添加一條日志成功后“溝通日志(0)”顯示為“溝通日志(1)”，可以通過點擊查看新添加的日志信息。可以對添加成功的日志信息進行編輯、刪除操作，也可以添加多個日志信息。d) “添加任務”：點擊該鏈接系統彈出“添加任務”頁面，錄入任務信息，主題和任務所有者為必填項，保存一條任務成功后“任務(0)”顯示為“任務(1)”，可以通過點擊查看新添加的任務信息。可以對新添加的任務進行查看、刪除操作，也可以添加多個任務信息。e) “添加日程”：點擊該鏈接系統彈出“添加日程”頁面，錄入日程信息，主題為必錄項，保存一條日

10、程成功后“日程(0)”顯示為“日程(1)”，可以通過點擊查看新添加的日程信息。可以對新添加的日程查看、刪除操作，也可以添加多個日程信息。f) “添加文件”：點擊該鏈接系統彈出“添加附件”頁面，可以對客戶添加格式為“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”，附件大小不超過50M，可以添加多個附件，添加一個附件成功后“文件(0)”顯示為“文件(1)”，可以通過點擊查看新添加的文件信息，可以對新添加的文件進行刪除操作，也可以再次添加文件。g) “編輯”：可以對客戶信息進行編輯，字段校驗同新建客戶頁面。h) “刪除”：可以刪除該客戶信息，在客戶列表中查詢不到該

11、條客戶。i) “返回”：點擊該按鈕返回到客戶信息主界面。j) 點擊“負責人”下的負責人姓名超鏈接，彈出如下頁面，可以給客戶發送站內信圖1-42) 在客戶信息列表“操作”下的查看操作，跳轉到“客戶詳情”頁面，同圖1-3所示3) 在客戶信息列表“操作”下的編輯操作，跳轉到“編輯客戶”頁面，頁面字段描述同圖1-2所示，可以對已經新建好的客戶信息進行修改保存。如下圖所示：圖1-52 客戶池頁面圖1-6頁面元素描述：1. 該頁面是通過客戶頁面,“放入客戶池”實現的，在客戶主界面添加客戶并選擇“放入客戶池”功能，就能在客戶池主界面查看到相應的客戶信息。其他功能：搜索、發送郵件、新建客戶、客戶工具功能與客戶

12、頁面功能相同。2. 批量操作下的“批量領取”功能：選中需要領取的客戶信息，點擊“批量領取”按鈕，系統會提示“確定要批量領取嗎？”，點擊確定，成功領取，選中的客戶信息會加入到客戶頁面中；如果沒有選中任何客戶，則系統會提示“請先選擇客戶信息。”。3. 批量操作下的“批量分配”：選中需要進行分配的客戶，點擊“批量分配”按鈕，系統會彈出“客戶信息分配頁面”，在“客戶信息分配頁面”可以選擇分配給任何的系統用戶，并且可以選擇通過發郵件的方式，還是站內信息的方式發送給系統用戶3 聯系人頁面圖1-7頁面元素描述：一、 全部：a) 支持聯系人姓名、負責人、電話、尊稱、職位、創建時間條件搜索，點擊搜索按鈕查詢出不

13、同的聯系人信息。b) 信息列表包含聯系人姓名、尊稱、所屬客戶、電話、QQ、Email、負責人、創建人、創建時間、操作，其中在操作列中支持對聯系人信息的查看與編輯操作二、 我負責的： 信息列表展示當前登錄賬號負責的聯系人信息。三、 今日添加： 信息列表展示系統當天添加的聯系人信息。四、 本周添加：信息列表展示系統當前周創建的聯系人信息。五、 本月新建：信息列表展示系統當前月添加的聯系人信息。六、 最近更新：信息列表展示最近一個月內更新（包含新建、編輯）的聯系人信息，按照聯系人信息更新時間倒序排序。七、 回收站：刪除的聯系人會存放在回收站，在回收站中可以對刪除的聯系人進行查看和還原操作。八、 新建

14、聯系人：打開新建聯系人頁面，在該頁面可以錄入聯系人信息進行保存。如下圖所示：圖1-8主要信息：沒有說明必填項的都是非必填項1) 姓名：a) 必填項，為空的情況下，點擊保存時系統會提示“聯系人姓名不能為空”。b) 最多50個字c) 支持字符類型2) 尊稱：下拉框選項，可選擇“先生、女士、老師、醫生、博士、教授”，默認為“請選擇”。3) 負責人：a) 默認為登錄用戶，單擊編輯框后彈出選擇負責人頁面。b) 編輯框支持選擇負責人，不支持手動編輯。c) 在選擇負責人頁面可以按照負責人所屬部門、負責人姓名進行搜索。4) 所屬客戶：通過點擊從客戶池中選擇跳轉到的選擇客戶頁面，支持客戶名稱、客戶行業、負責人搜

15、索5) 職位：最多50個字，字符類型6) 電話：字符類型，最多20個字符7) 郵件：a) 字符類型，最多50個字符b) 需符合郵箱格式校驗XXXXXX.com或XXXXXX.cn8) QQ：最多20個數字，號碼為純數字9) 聯系地址：支持100個字10) 郵編：6位純數字11) 備注：最多500個字12) 保存按鈕：該按鈕保存聯系人信息，系統跳轉到聯系人主界面。13) 保存并新建按鈕：該按鈕保存聯系人信息，系統停留在新建聯系人界面，可以繼續添加聯系人。14) 返回按鈕：該按鈕返回到聯系人主界面。九、 聯系人工具：可以選擇導入聯系人或導出聯系人1) “聯系人工具-導入聯系人”：a) 系統彈出導入

16、數據界面b) 支持導入模板的下載，下載的模板格式為.xlsc) 錄入正確的信息且文件大小不能超過20Md) 只能導入excel格式的文件2) “聯系人工具-導出聯系人”：在信息列表中選擇相應的聯系人信息，可以將聯系人信息導出到本地，導出的格式為excel。十、 刪除按鈕：刪除聯系人1） 選擇需要刪除的聯系人，然后點擊刪除，系統給出提示“你確定要刪除聯系人？”，點擊確定后，刪除聯系人信息。刪除的聯系人會展示在回收站模塊中。2） 沒有選擇任何聯系人點擊刪除，則系統提示“請先選擇需要刪除的聯系人”十一、 可以通過聯系人列表中聯系人姓名跳轉到“聯系人詳情”頁面，顯示聯系人詳細信息，如下圖所示：圖1-9

17、1) 添加溝通日志：點擊該按鈕，系統彈出“添加日志”界面，對聯系人添加溝通日志信息，添加成功后可以通過“溝通日志”選項卡查看新添加的溝通日志信息，并可以對該溝通日志進行編輯和刪除操作。2) 添加附件：點擊該按鈕，系統彈出“添加附件”界面，頁面上顯示對聯系人添加格式為“pdf,doc,jpg,png,gif,txt,doc,xls,zip,docx”的提示信息，附件大小不超過50M，可以通過點擊“增加一個附件”實現同時添加多個附件。添加成功后可以通過“附件”選項卡查看新添加的附件信息，并可以對該附件進行刪除操作或者重新添加其他附件。3) 編輯：點擊該按鈕跳轉到“編輯聯系人”界面，界面字段描述同“新建聯系人”界面，由于該界面是修改聯系人信息，因此“保存并新