1、TurboCRM客戶化開發方法論V1.0TurboCRM Ltd.本文版權歸TurboCRM公司所有。未經書面同意，不得以任何方式抄襲、節錄或翻印。文檔管理4I名詞定義4II相關人員 4III 客戶化開發步驟5步驟一：客戶化開發需求調研 5A.合同范圍內的客戶化開發功能需求調研； :二二5B.實施過程中的客戶化開發功能需求調研； 6步驟二：客戶化開發需求確認 6<- - - _ .zA.合同范圍內的客戶化開發功能需求確認； 6B.實施過程中的客戶化開發功能需求調研； 6步驟三：客戶化開發功能設計 7步驟四：客戶化開發功能實現 7步驟四：客戶化開發交付8步驟五：客戶化開發培訓 8步驟六：客

2、戶化開發驗收 8步驟七：客戶化開發備份與版本管理8附件 9歡迎閱讀文檔管理1 .本文適用于TurboCRM咨詢部、研發部，用以指導在實施過程中需要客戶化開發部分的工 作。本文不得以任何方式作為售前工具或其他用途使用。2 .本文的更新由TurboCRM技術總監負責，任何對客戶化開發工作的建議、心得可以自由提 交討論，但在修改本方法論之前須經 TurboCRM技術總監同意。在未被同意之前，客戶化 開發工作必須完成本方法論要求的所有步驟和文檔。3 .本文的所有版權由TurboCRM公司所有，任何節錄、翻印、拷貝將視為違法行為。名詞定義客戶化開發功能：是指某客戶的需求無法利用TurboCRM標準產品功

3、能實現時，為該客戶專門開 發實現的功能。注意：1）無法用標準接口通過配置實現的接口也屬于客戶化開發；2）客戶化開發功能與TurboCRM標準產品功能不發生沖突時，可以與 TurboCRM標準產 品共同升級；3）客戶化開發功能與TurboCRM標準產品功能發生沖突時，如需要升級，視為新的客戶化；4）如果已經為A客戶客戶化開發完成的某功能，而B客戶的要求與A客戶完全相同，為B 客戶所做的功能仍然視為客戶化開發；變通方案：是指利用TurboCRM標準產品功能中的非常規應用，通過調整數據字典、用戶培訓、 管理規則、Excel表格、外掛系統、SQL程序等方式實現的客戶需求。注意：1）變通方案不屬于客戶化

4、開發；匚二T、112）系統升級可能對變通方案造成影響；歡迎閱讀相關人員在客戶化開發過程中涉及的人員和職責定義如下：1）咨詢總監：負責審核實施過程中客戶提出的客戶化開發需求是否屬于合同范圍；對于在實施過 程中出現的客戶化開發需求進行判斷，并協調完成商務確認；2）技術總監：負責給出所有客戶化開發的內部成本價； 負責在承諾的時間內出品客戶化開發功能, 負責客戶化開發功能獲得客戶驗收；負責將客戶化開發功能納入版本管理；3）銷售總監：負責對客戶化開發功能的商務條款確認；4）咨詢顧問：協助進行客戶化功能的需求調研、描述；負責對系統進行初始配置；協助交付客戶 化開發功能；5）客戶化開發人員：負責客戶化功能的

5、需求確認，負責完成客戶化開發工作，獲得客戶化開發功能驗收，客戶化開發功能培訓。. A.客戶化開發流程/ / / 1 ）整個客戶化開發流程的管理須納入到公司 CRM系統中，如有實施任務，研發的工作記錄在該 任務下，如果沒有實施任務，單獨建立任務相關的客戶化開發任務。客戶化開發應遵循以下流程，并在每個步驟中完成相關文檔：士L _步驟一：客戶化開發需求調研本步驟的完成條件是咨詢顧問在 CRM系統中提交客戶化開發功能需求調研報告或接口 功能需求調研報告（附件一）給咨詢總監，并得到咨詢總監在系統中的書面批準。需求調研報告編寫原則1、正確性：須精確描述要交付的功能，避免使用模糊、主觀的術語，減少不確定性

6、。2、 必要性：每個需求應表明什么是客戶確實需要的，什么要順應于外部的需求，接口或標準。每個需求都有標識出處的原始資料。3、優先級：需要為每個需求分配實現的優先級。跟客戶一起確認需求的優先級。便于更好的安排公司資源， 避免資源的浪費。歡迎閱讀A.合同范圍內的客戶化開發功能需求調研;咨詢顧問應在“實施啟動”階段查閱合同，了解合同范圍內的客戶化開發范圍。在合同范 圍內的開發需求，必須在“流程訪談”階段進行詳細的調研，了解該功能的當前實現方式、計 算方法、數據源，形成客戶化開發功能需求調研報告或接口功能需求調研報告。B.實施過程中新增的客戶化開發功能需求調研;當咨詢顧問在實施過程中發現客戶需求無法通

7、過 TurboCRM標準系統功能實現，則應立刻 將需求反饋給咨詢總監，由咨詢總監提供變通方案。咨詢顧問應及時與客戶方負責人溝通變通 方案，盡可能利用變通方案解決客戶需求。當客戶明確表示：I J1）基于標準產品的變通方案無法滿足應用需求；二二：2）本需求屬于客戶的關鍵應用則咨詢顧問應與客戶溝通，說明如果啟動客戶化開發，本項開發不在合同規定的范圍以內， 須另外付費并簽訂實施備忘錄（附件二），如客戶認可或咨詢總監書面同意，咨詢顧問可 以對客戶的應用需求進行詳細調研，了解該功能的當前實現方式、計算方法、數據源，并同技 術人員溝通可行性后， 形成客戶化開發功能需求調研報告或接口功能需求調研報告。步驟二：

8、客戶化開發需求確認本步驟的啟動條件為得到咨詢總監認可客戶化開發功能需求調研報告或接口功能需求調 研報告。A.合同范圍內的客戶化開發功能需求確認；開發人員根據客戶化開發功能需求調研報告或接口功能需求調研報告，與客戶詳 細溝通，形成客戶化開發功能需求描述或接口功能需求描述（附件三），并由客戶和 技術總監書面確認，同時技術總監在系統中給出內部成本價和預計開發周期， 視為本步驟結束B.實施過程中新增的客戶化開發功能需求調研；開發人員根據客戶化開發功能需求調研報告或接口功能需求調研報告，與客戶詳 細溝通，形成客戶化開發功能需求描述或接口功能需求描述，并由客戶和技術總監書 面確認，同時技術總監在CRM系統

9、中給出內部成本價和預計開發周期。如果客戶同意為此客戶化開發付費并簽訂實施備忘錄，由相關人員同客戶簽訂實施 備忘錄，視為本步驟結束。如果客戶不同意為此客戶化開發付費， 咨詢總監可在該客戶本期合同金額 10%的范圍內 決定是否免費進行此客戶化開發，超過需總監會批準。以在系統中咨詢總監或 CEO書面確認 視為本步驟結束。步驟三：客戶化開發功能設計本步驟的啟動條件為得到在系統中得到咨詢總監的啟動通知。本步驟的完成條件是系統中得到技術總監確認的客戶化開發進度計劃。本步驟的流程為1、開發人員根據客戶化開發功能需求描述或接口功能需求描述，完成功能設計，確 定需要新增哪些類結構，以及需要修改哪些標準產品中已有

10、的類結構，如果技術總監認為 必要，則開發人員須提交客戶化開發功能設計（附件四）。2、如果涉及到新增數據表，需用PowerDesigner設計，并給出新增表結構的RTF文檔。一 A、 / I3、開發負責人同測試人員一起制訂客戶化開發進度計劃（附件五），該計劃需包含編碼進度和各單元測試時間， 整體功能測試時間， 性能測試時間， 使用手冊編寫時間。并提 交給技術總監。4、技術總監確定該項目的交付時間，并在 CRM系統中書面通知咨詢顧問和咨詢總監。步驟四：客戶化開發功能實現該步驟包含：程序編碼和測試，本步驟的完成標志為經過測試通過的程序和客戶化功能使用手冊或接口安裝及使用手冊。程序編碼：開發負責人根據

11、 客戶化開發計劃表進行程序編碼階段，開發負責人每周在系統 中向技術總監，實施顧問通報開發進展情況， 對于計劃的任何拖期， 報技術總監，如果技術總 監認為該項目的最終交付時間會延期，須在CRM系統中書面通知咨詢總監，說明原因。I1-測試：根據客戶化開發計劃表，客戶化開發過程中進行單元測試，然后在整個客戶化開發結束階段，進行集成測試，同時編寫客戶化功能使用手冊或接口安裝及使用手冊（附件六）在整體功能測試完成后， 根據客戶的情況， 決定是否進行性能測試，性能測試的數據由開發 項目負責人負責生成。單元測試的主要目的是針對編碼過程中可能存在的各種錯誤，例如用戶輸入驗證過程中的邊界值的錯誤。集成測試的主要

12、目的是針對詳細設計中可能存在的問題，尤其是檢查各單元與其它程序部分之 間的接口上可能存在的錯誤。歡迎閱讀性能測試的主要目的是檢查了系統作為一個整體是否有效地得到運行，是否達到了預期的高性能。步驟五：客戶化開發交付客戶化開發交付需要將客戶化開發程序在客戶方服務器上更新，完成標志為獲得客戶簽字的 客戶化程序交付確認書（附件七）。步驟六：客戶化開發培訓由測試人員根據客戶化功能使用手冊作出客戶化功能應用培訓PPT（附件八），對客戶進行培訓， 對于外地的客戶，可以選用遠程培訓，代表處咨詢顧問培訓和現場培訓。步驟七：客戶化開發驗收y、_X / 客戶化開發驗收以客戶簽字確認的客戶化開發功能驗收單（附件九）為標志。J i1 I步驟八：客戶化開發備份與版本管理i D /V 1 1 ）由技術總監在公司的研發專用服務器中新建該客戶的文件夾，并保存所