1、工信通(北京)信息技術項目管理制度（）互聯網事業部2016-01修訂記錄修訂記錄類別類別：A 增加 M 修改 D 刪除日期日期版本號版本號類別類別描述描述作者作者2015-6-09A項目管理制度初稿2015-6-15M修改2015-6-16M2015-7-1M2015-7-1M2015-11-18M2015-11-27M前言前言項目管理制度是為了加強項目管理制度的執行，規范項目經理日常工作，規范與用戶的正常溝通，遵守公司相關管理規定，在合理控制項目進度、項目成本、項目質量下保障項目順利實施而編寫的。主要內容包括以下幾個方面：第一部分：適用范圍與定義第二部分：項目實施規范第三部分：溝通管理第四部

2、分：周報制度第五部分：預算制度第六部分：工作交接制度第七部分：日常管理第八部分：其他目錄目錄第一部分：適用范圍與定義第一部分：適用范圍與定義.61.1.1.1.適用范圍適用范圍.62.2.2.2.定義定義 .6第二部分：項目實施規范第二部分：項目實施規范.63.3.3.3.項目啟動項目啟動.63.1.確定項目的項目經理.63.2.項目前期準備.73.3.項目啟動會.74.4.4.4.需求調研階段需求調研階段 .74.1.需求分析.74.2.需求確認.85.5.5.5.項目計劃項目計劃.85.1.項目總體實施計劃.85.2.項目預算計劃.85.3.項目計劃評審.96.6.6.6.設計階段設計階段

3、.96.1.概要設計.96.2.詳細設計.97.7.7.7.編碼階段編碼階段.108.8.8.8.測試階段測試階段.109.9.9.9.系統上線系統上線.1010.10.10.10.系統初驗系統初驗.1110.1.初驗申請.1110.2.初驗.1111.11.11.11.系統終驗系統終驗.1111.1.終驗申請.1111.2.終驗.1112.12.12.12.驗收后保修期驗收后保修期.1113.13.13.13.項目結項項目結項.1113.1.項目總結.1214.14.14.14.項目控制項目控制.1214.1.項目例行控制措施.1214.2.項目特殊控制措施.1214.3.項目變更控制.12

4、14.3.1.需求變更.1314.3.2.進度變更.13第三部分：第三部分： 溝通管理溝通管理 .1315.15.15.15.溝通原則溝通原則.1316.16.16.16.內部溝通內部溝通.1317.17.17.17.外部溝通外部溝通.14第四部分：周報制度第四部分：周報制度 .1418.18.18.18.周報制度周報制度.1418.1.管理規定.1418.2.具體要求.14第五部分：預算制度第五部分：預算制度 .1419.19.19.19.預算制定預算制定.1520.20.20.20.預算執行預算執行.15第六部分：工作交接制度第六部分：工作交接制度.1521.21.21.21.工作交接流程

5、工作交接流程.15 第七部分：日常管理第七部分：日常管理 .1622.22.22.22.項目監控項目監控.1623.23.23.23.SVN 管理管理.1624.24.24.24.考勤考勤.16第八部分：其他第八部分：其他.1625.25.25.25.保密原則保密原則.17第一部分：適用范圍與定義第一部分：適用范圍與定義1.1.1.1. 適用范圍適用范圍適用于工信通(北京)信息技術互聯網事業部所實施的軟件開發項目、技術服務項目。2.2.2.2. 定義定義 項目實施階段：指從合同簽訂后開始項目實施一直到項目終驗且維護期結束；如果是提前實施的項目，則從提前實施之日起一直到項目終驗且維護期結束； 項

6、目管理辦公室（PMO）：由業務部門領導組成，負責對部門所有項目各個關鍵性的活動進行跟蹤、監督和報告；協調各個項目之間的資源，實現組織戰略目標。 項目經理：指由業務部門的部門經理指定，對項目的成本、進度、資源和質量等負有直接責任的管理人員。 項目組成員：是指各業務部門指定的參與本項目實施的員工。 項目的執行周期：即合同生效后開始執行，直至合同結項的時間。 項目干系人：積極參與項目，以及其利益受項目的執行和結束積極影響或消極影響的個人或者組織，例如客戶、合作商、執行機構和公眾；他們可以對項目及其工作產品施加影響。第二部分：項目實施規范第二部分：項目實施規范在項目按計劃進行實施過程中，項目經理負責帶

7、領項目組進行軟件開發、安裝調試、測試、驗收等項目實施工作；并負責項目組與客戶、軟件外包商、公司其他部門的協調工作。3.3.3.3. 項目啟動項目啟動3.1.合同簽訂合同簽訂對于招標項目，技術需求在招標時已經確定，合同范圍已經明確，可以根據招標技術要求直接簽訂合同。對于非招標項目，先確定項目經理，再啟動前期需求調研，明確合同范圍，最后正式簽訂合同。3.2.確定項目的項目經理確定項目的項目經理由互聯網事業部負責人確定承擔項目的開發部門。開發部門負責人指定一名人員作為該項目的項目經理。 若項目經理無法立即指定，開發部門經理承擔項目經理的職責，直到確定項目經理。3.3.項目前期準備項目前期準備項目服務

8、部門負責人指定本項目的需求分析負責人。項目經理和需求分析負責人在項目啟動后，要做如下工作，主要包括：取得合同正本及所有附件的電子版（若已經簽約） ；取得外包合同電子版（若有） ；取得項目干系人聯系名單；如有原廠服務和培訓，取得原廠聯系人名單；3.4.項目啟動會項目啟動會 由項目管理辦公室（PMO）負責安排召開項目啟動會，所有軟件開發項目，均要召開項目啟動會。主要參加人員：項目管理辦公室（PMO）成員、事業部負責人及其它需要參加的相關部門。會議主要議題：任命此項目的項目經理；明確此項目需要定義的配置項，如必需的項目過程文檔等；明確參與項目的人員；討論項目實施的基本分工、意見與實施進度方案；項目經

9、理整理形成會議紀要，發給部門經理、項目組成員等相關參會人員，并以項目實施文檔的一部分進行存檔；4.4.4.4. 需求調研階段需求調研階段需求調研階段由項目需求分析負責人負責，調研過程對項目經理匯報。由項目經理嚴格控制項目范圍。4.1.需求分析需求分析需求分析負責人或項目經理負責組織安排人員與用戶進行需求調研，及時匯總更新需求調研表；在需求調研期間，需求分析負責人或項目經理要和用戶保持密切聯系，取得用戶資源支持。4.2.需求確認需求確認完成需求調研后，需求分析負責人建立界面原型；項目經理發起組織界面原型評審，參與評審；需求分析負責人與用戶進行界面原型確認；由需求分析負責人根據確認后的原型組織整理

10、軟件需求規格說明書項目經理發起組織需求分析評內部審會，參與評審；需求分析負責人將評審通過的軟件需求規格說明書提交給用戶確認，要求并必須通過用戶負責人簽字或蓋章確認；軟件需求規格說明書生效后，需求分析負責人向用戶講解公司的項目管理規范以及變更流程；軟件需求規格說明書生效后，原則上所有修改都需要走變更流程；需求分析負責人將確認生效的軟件需求規格說明書 、系統界面原型等提交給部門配置管理員進行備案。備注：詳見軟件需求規格說明書文檔模版5.5.5.5. 項目計劃項目計劃5.1.項目總體實施計劃項目總體實施計劃項目經理依據需求分析負責人提交的軟件需求規格說明書 、系統界面原型等編制項目總體實施計劃 ，計

11、劃應包括如下內容：項目進度計劃，落實項目每一個關鍵環節的責任人；項目中風險評估；根據合同和用戶要求，項目過程中需提交的項目文檔清單明確項目角色和責任。備注：詳見項目總體實施計劃文檔模版5.2.項目預算計劃項目預算計劃軟件開發和服務項目，項目經理需要依據項目總體實施計劃編寫項目實施預算計劃 ；備注：詳見項目實施預算計劃文檔模版5.3.項目計劃評審項目計劃評審由項目經理將項目總體實施計劃提交項目組討論并認可后，提交項目管理辦公室（PMO）評審，評審結果報事業部經理審批；由項目經理將項目實施預算計劃提交項目管理辦公室（PMO）評審，評審結果報事業部經理審批,審批通過后,提交公司領導層審批并形成備案；

12、項目總體實施計劃和項目實施預算計劃作為項目的成果之一，必須在一周內交給部門配置管理員保存，也將成為項目的基線；6.6.6.6. 設計階段設計階段6.1.概要設計概要設計項目經理根據軟件需求規格說明書 ，負責整理出概要設計說明書 ；組織對概要設計說明書做評審，并存檔；必要時，項目經理組織用戶方的概要設計說明書做評審，必要時邀請研發中心參與評審。概要設計說明書要得到用戶的正式確認，并存檔；備注：詳見概要設計說明書 。6.2.詳細設計詳細設計項目經理根據概要設計說明書 ，負責整理出詳細設計說明書 ，詳細設計中包含數據庫設計；組織對詳細設計說明書做評審，并存檔。必要時邀請研發中心參與評審。詳細設計說明

13、書要得到用戶的正式確認，并存檔；備注：詳見詳細設計說明書 、其中數據庫設計可以為PDM格式的數據庫設計文檔。7.7.7.7. 編碼階段編碼階段項目經理根據軟件開發總體計劃 ，將編碼工作落實到項目組指定人員；項目組開發人員必須嚴格遵循部門項目開發規范；項目開發過程采用迭代模式進行開發，階段性的進行用戶需求驗證；項目經理組織單元測試。8.8.8.8. 測試階段測試階段項目服務部指定項目的測試負責人；項目經理提前組織編寫測試計劃和測試用例 ；項目經理組織項目的集成測試和聯調測試，并通過缺陷系統進行 BUG 跟蹤；項目組測試人員在測試后必須及時進行 BUG 登記；項目組開發人員對修改完成的 BUG 必

14、須及時更新 BUG 狀態；測試負責人必須每周組織評審測試問題跟蹤記錄表 ，和項目經理共同確定 BUG 的優先級、完成時限；9.9.9.9. 系統上線系統上線項目經理組織完成系統上線前用戶需求功能驗證，用戶培訓；項目經理組織整理系統上線測試計劃 、 系統上線測試報告 ；項目經理組織上線會議及相關活動；系統正式推廣使用后，需要將系統上線運行報告提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章，進入試運行階段；系統上線運行報告是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經理必須將原件在一周內，提交部門配置管理員保存。系統試運行期間，如有需求變更，項目經理需向項目管理辦公室(PMO)書面匯報；并召開需求變更評

15、審會,重大的需求變更,需要提交事業部經理審批，并提交公司備案。10.10.10.10.系統初驗系統初驗 10.1. 初驗申請初驗申請項目經理要明確初驗的具體時間，可以參考合同約定或是與用戶協商；項目經理組織編寫系統測試計劃和系統測試報告 ；項目經理負責準備項目初驗相關文檔，提交初驗申請 ，并取得用戶確認。10.2. 初驗初驗項目經理組織項目初驗會議及相關活動；項目經理將初驗合格證明提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章；初驗合格證明是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經理必須將原件在一周內，提交部門配置管理員保存。11.11.11.11.系統終驗系統終驗11.1. 終驗申請終驗申請項

16、目經理要明確終驗的具體時間，可以參考合同約定或是與用戶協商；項目經理負責準備項目驗收相關文檔，提交項目終驗申請 ，并取得用戶確認。11.2. 終驗終驗項目經理組織項目終驗會議及相關活動，項目經理將項目終驗合格證明提交給用戶確認，要求用戶簽字、蓋章。項目終驗合格證明是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經理必須將原件在一周內，交給部門配置管理員存檔。12.12.12.12.驗收后保修期驗收后保修期項目經理在此期間要求繼續對項目負責，或是委派其他人員進行維護。在保修期對系統進行的改動，要有記錄，形成保修期間系統維護記錄。13.13.13.13.項目結項項目結項為保證項目結束后項目順利關

17、閉，實行項目結項制度。13.1. 項目總結項目總結項目終驗后，項目經理對項目做全面的總結，兩周內提交項目開發總結報告 ，對項目進度、項目變更、項目風險、突發事件、項目費用等情況進行總結；項目開發總結報告 ，是項目管理的重要標志性文件，也是項目成果之一，項目經理必須在終驗后兩周內，交部門配置管理員保存；項目經理可以召集項目總結評審會。 14.14.14.14.項目控制項目控制14.1. 項目例行控制措施項目例行控制措施項目經理給項目成員下達工作任務，項目成員需定期反饋任務的完成情況，項目經理審核項目成員任務情況；項目經理每周組織項目例會，會后編寫會議紀要 ，通報項目組及部門經理、部門配置管理員；

18、 項目經理每周填寫項目周報 ；項目經理每周要根據當時的實施情況，對照項目啟動時的進度計劃，找出偏差，進行調整； 項目經理要熟悉合同中約定的條款，包括上線、驗收、試運行、培訓、外包等信息，以方便在項目實施過程中有針對性的進行控制； PMO 根據項目計劃對項目里程碑等關鍵節點進行例行檢查；14.2. 項目特殊控制措施項目特殊控制措施在項目執行中，如果需要，可以不定期舉行特殊會議，參加人員可以包括：項目管理辦公室(PMO)、項目經理和任何項目組成員，會后由項目經理整理會議紀要 ，通報項目組及相關人員。 14.3. 項目變更控制項目變更控制項目實施的總體宗旨是，不進行項目變更；項目實施中，不可避免的存

19、在項目變更，其中包括：需求變更、進度變更、范圍變更等；項目經理有責任和義務對項目變更進行合理的控制；14.3.1. 需求變更需求變更項目經理在需求調研階段要盡可能的與用戶明確需求；需求確認一定要求書面簽字確認；出現需求變更時，項目經理要根據變更對項目的影響程度進行分析；變更為新增需求時，必須填寫新增需求變更單 ，并要求書面簽字確認；有重大變更時，需要進行需求變更評審，評審參加人員包括項目管理辦公室(PMO)、項目經理、項目組成員，評審結果要報事業部經理審批并報公司備案；14.3.2. 進度變更進度變更項目經理根據進度計劃，可以調整項目實施進度；在項目關鍵里程碑時間發生變更時，項目經理必須通報給

20、部門經理，報項目管理辦公室(PMO)審批；在允許的前提下，項目經理可以根據情況，通過增減人員、趕工和項目范圍變更手段，進行項目進度的調整；第三部分：第三部分： 溝通管理溝通管理15.15.15.15.溝通原則溝通原則 項目經理要具備強烈的溝通意識、清晰的溝通渠道和良好的溝通方式； 項目經理在項目實施過程中，是溝通的中心環節； 項目經理要保證溝通的及時性和溝通信息的完整性；16.16.16.16.內部溝通內部溝通項目經理每周要開項目例會，在會上總結上周工作進展情況，明確下周工作分工和工作重點；項目經理在例會上和平時的工作中，要求項目組成員提出存在的問題，并確定有效的解決問題的辦法；項目經理每周要

21、出項目周報，上報到用戶、項目管理辦公室(PMO)、項目組成員；項目經理有責任在項目組內部實行信息共享，使項目組成員對項目目標、進度、范圍和質量標準有統一的認識；17.17.17.17.外部溝通外部溝通項目經理要隨時與用戶、合作伙伴、公司相關部門保持溝通；在項目實施關鍵點時，項目經理要密切關注用戶的各種要求；要求項目經理每周與用戶開一次項目協調會，形式可以是 溝通、小型會議或是郵件確認；在用戶和合作伙伴處得到的任何信息，要及時、完整、準確地反饋給項目組、項目管理辦公室(PMO)、部門經理；第四部分：周報制度第四部分：周報制度18.18.18.18.周報制度周報制度18.1. 管理規定管理規定所有

22、部門員工，按照部門管理規定，需要每天填寫個人工作日志，同時發送給直接領導審批。項目經理需要每周填寫項目周報，同時發送給部門經理和部門配置管理員。18.2. 具體要求具體要求所有部門員工，要求每周五下班前登錄“工信通信息化平臺”系統填寫并提交本周的個人工作日志；項目經理要求每周五下班前提交項目周報；填寫個人工作日志，原則上必須按天填寫，并且選擇對應的項目名稱；項目經理要求每周督促項目組成員按時填寫和提交個人工作日志；個人工作日志填寫完整性、準確性、及時性將直接影響員工的本月度績效考核；備注：詳見“工信通信息化平臺”系統、 項目周報文檔模版第五部分：預算制度第五部分：預算制度19.19.19.19

23、.預算制定預算制定項目經理在項目實施周期里，要具有清晰的成本意識，在保證項目順利完成的前提下，結合項目預算，對項目的實施成本進行合理的控制。項目經理在項目實施開始，需要做項目實施預算計劃 ，并在項目生命周期內全程關注實施費用。項目經理將項目實施預算計劃提交項目管理辦公室（PMO）評審，評審結果報事業部總經理審批，審批通過后，提交公司領導層審批并形成備案；項目實施預算計劃中要有明確的開發計劃和里程碑時間點；預算評審通過后，項目管理辦公室（PMO）將定期進行預算執行情況的監控。20.20.20.20.預算執行預算執行項目經理根據項目實施情況，可以調整項目組實施人員，以控制成本；項目經理有責任合理分配任務，合理使用資源；項目經理有權了解項目實施費用情況，對項目成本有直接的掌握。如遇到預算偏差過大時，項目經理應及時調整預算。第六部分：工作交接制度第六部分：工作交接制度目的：規范員工工作交接內容與流程、加強工作銜接，使之制度化、規范化、特制定本規定。范圍：軟件部所有人員晉升、換崗、調動、離職、停薪留職等崗位變動適用。21.21.21.21.工作交接流程工作交接流程移交人需書面列出自己本崗位工作提綱以及詳細的工作內容，可以按照崗位的關鍵點進