1、銀行工作會議紀要編寫會議紀要的措辭，要求精確、明了、避開歧義，以便各有關方面執行，查閱，那么，以下是小編給大家收拾收集的銀行工作會議紀要，歡迎閱讀參考。銀行工作會議紀要1會議時光：x年08月16日16時至17：30時會議地點：云南分公司10樓會議室參會人員：銀行保保險部：客戶服務部：業務管理部：會議記錄：王會議紀要x年08月16日，客服部、銀保部就近期部門間交錯業務問題舉行聯席研究。內容涵蓋：保全大額件問題、投訴預防問題和回拜訪題。此次會議以支持銀保部下半年投連險的銷售為目的，強化了部門間配合能力，尋求了更平安、快捷的業務辦理程序。會議就銀保部搜集的客服業務需求逐項綻開研討，商議內容如下：一、

2、 銀行受理審核退費類業務是否可以調節到50萬以下1、銀行受理審核退費件，退費打入原繳費賬戶的，<50萬客戶親至銀行柜臺可受理。2、銀行受理審核退費件，退費打入非原繳費賬戶的，<10萬客戶親至銀行柜臺可受理。3、保單遺失、退保前一個月內申請保單補發、付款信息變更、投保人變更的需客戶親至新生活廣場柜面辦理。4、針對卡折合一、銀行卡升級的狀況，由銀行出具證實(加蓋公章)，可視為原繳費賬戶舉行操作。5、針對承保時保單未錄入賬號的狀況，可由分公司業管部出具相關證實，可視為原繳費賬戶舉行操作。二、需電話回訪的退費類業務，如回訪的號碼不是系統顯示的號碼，是否可以由銀行經辦人員簽字

3、并加蓋業務章，舉行回訪確認?針對保全操作時需要舉行電話回訪的保全項，客戶聯系方式發生變更的，在客戶遞交退費保全申請時需同時遞交聯系方式變更申請(申請書、身份證實文件需銀行審核加蓋業務公章)，保全員可用新變更的電話號碼先行回訪。三、客戶在銀行網點申請投連險的追加，是否可以簡化申請資料的填寫流程，只需要提供銀行卡或存折就能辦理追加手續?(追加到原繳費賬戶)針對銀保通業務分公司客服部負責檔案收集工作，總公司按月舉行檔案抽檢。銀保部可按照自身需求報總公司舉行審批。四、金滿倉b款年金保險客戶中途辦理退保業務，生存年金的領取和退保申請能否調節在同一天協調結果：鑒于bpm操作程序的特別性，需要生存金領取業務

4、流程結束后方可操作退保流程。客戶可同時提交生存金領取申請及退保申請，流程結束后由保全與財務舉行轉賬交接。請銀保部舉行內部宣導金滿倉b款年金保險退保領取流程及所需資料，避開客戶因提供資料不全而多次來回。五、投連險客戶退保的批單，能否挺直由客服部和財務部舉行交接?不需要客戶再次來公司辦理轉賬。鑒于投連險退費類業務的特別性，x年7月開頭，客服部已與財務部舉行交流，每日于14點、16點分離舉行兩次轉賬交接(清單的形式)，無需客戶至財務崗辦理。如遇客戶需了解金額的盈虧狀況要求本人轉賬或有轉保需求的，在批單生成之后由客戶或續收員舉行轉賬。六、能否開通vip貴賓窗口?客服部現已開通兩個窗口特地辦理銀保保全業

5、務。客服部將協調柜面管理部門申請可調節叫號機程序，實現vip客戶與一般客戶的分渠道優先辦理。七、銀行客戶反映公司新生活廣場環境差，柜面服務人員服務問題。新生活廣場柜面現由昆明本部客服部舉行管理，分公司客服已下發云南分公司新生活廣場服務準則及云南分公司新生活廣場愜意度管理方法對柜面舉行統一管理。會后與相關責任人加強交流，加強禮儀口風訓練，督導其營造柜面良好的氛圍。因現有銀保保全為新進員工，在今后工作中將加強對其業務學問培訓及考核，以求提高其業務技能。在工作過程中如發覺服務態度問題，請于第一時光與保全主管聯系核實狀況，一旦核實將嚴懲不貸。八、制作銀行網點擺放的辦理相關保全所需資料清單，做成類似卡片

6、或此類形式，以便利網點人員在受理時將所需資料交齊全，從而保證保全辦理的時效性(注明哪些保全項目可以代辦級代辦的資料)客服部已下發的保全業務服務指南(折頁式)中已明確該規定。九、統一制作保全業務資料交接清單，供銀行網點用法統一下發保全業務交接清單供銀行網點用法，按照不同保全業務舉行分類，明確業務所需提供資料以便銀行柜員勾選客戶所提供的資料，防止資料交接遺漏。會議協調結果：客服部舉行統一制訂，完成后即下發。十、保全規章有新的政策或者是調節前，能否提前通知到公司業務部門?并對業務部門舉行準時的培訓及宣導會議協調結果：x版保全規章下發后多次與銀保部聯系專題時光。因銀保部會議管理支配，向來未支配進相關課

7、程。在今后工作中對于急需伙伴了解的業務規章，客服部將挺直與相關責任人聯系培訓時光并了解培訓需求，確保伙伴可以在第一時光把握新業務規章。客服部經理：銀保部經理：銀行工作會議紀要2會議時光：x年8月29日9:00會議地點：會議主持：參會人員：會議記錄會議內容：一、傳達x公司、x銀行聯合印發文件：關于進一步加強全省郵政金融資金平安工作的通知(郵聯15號)二、宣讀關于轉發‘關于進一步加強全省郵政金融資金平安工作的通知’的通知三、通報中國郵政儲蓄銀行x市分行二類支行、代理網點x年上半年個人違積分處罰狀況工作通報四、通報金融網點資金、防范平安突擊檢查及平安防范隱患問

8、題狀況五、市局代理業務局對個人違積分狀況提出處理看法六、宣讀x市郵政局、分行x年深入開展?內控和案防制度執行年?活動實施計劃七、市局、市行領導重要講話會議決議：一、市局、市行應快速根據省公司、省行的文件要求，立刻開展齊市郵政金融資金平安排查活動，嚴格落實?三個規定?，充分履行監督管理責任，保證郵政資金平安工作順當、平安運行。二、加強對郵政金融內控管理系統建設及運行，重點加強四項制度、50個嚴禁等制度的落實，同時郵、銀各金融監管部門要通力配合，加強日常檢查與隱患排查，對違規違紀行為堅定賦予嚴懲，絕不手軟。三、加強員工的平安意識教導工作，特殊是針對x企業的金融從業人員違背積分規定較多的問題要從根本上賦予處理解決，建立健全隱患問題整改機制，準時通報審計檢查信息，準時反饋，全面推動積分考核制度。四、全面開展落實x年深入開展?內控和案防制度執行年?活動，以此為契機，一是加強軟件管