1、哈薩克斯坦鋼鐵行業現狀作者:日期:數據來源：世界鋼鐵協會1哈薩克斯坦鋼鐵行業現狀哈薩克斯坦鐵礦資源儲量豐富,目前探明的鐵礦儲量有9 1億噸,儲量排世界第六位.哈薩克斯坦重工業比擬興旺,工業體系以有色金屬和黑色金屬冶煉、煤炭加工、石油開 采和加工等為主.鋼鐵產業是哈薩克斯坦工業體系中一個重要的組成局部,豐富的鐵礦 石為高爐煉鋼提供了足夠的原料.另外,杰茲卡茲甘的鉛礦和頓斯克的鉻礦的開采為哈 薩克斯坦開展鋼鐵工業,特別是特種鋼生產,提供了有利的條件.1.1哈薩克斯坦鋼鐵產品產量情況2021年,哈薩克斯坦粗鋼產量3 9 9.3萬噸,占獨聯體粗鋼產量的約3 %,占全球粗鋼 產量約0. 2 %.哈薩克斯

2、坦的粗鋼產量經歷了幾個階段. 20 0 1年-2 00 4年,受哈薩克斯坦國內建筑 業迅速開展的拉動,粗鋼產量到達歷史較高水平.2 0 0 5年開始逐年下降,雖200 7、2 011 年兩年有所增長,但一直未能到達高點.2 013年,哈薩克斯坦粗鋼產量降至14年來最低 點.2 014年,哈薩克斯坦粗鋼產量開始呈增長趨勢.圖表1:1 993- 2 01 4年哈薩克斯坦粗鋼產量及同比增速200%150%10050%-lOOH； 瑁錨我眼泊費港|左軸同比塔謹,右軸丿圖表3:哈薩克斯坦粗鋼表觀消費量及粗鋼產量比照哥 4.5G0 片 4,00035003,0002.5002.0001.5001.0005

3、0002 0 10年起,隨著哈薩克斯坦經濟的穩定增長,哈薩克斯粗鋼表觀消費量開始逐年提升圖表2 :哈薩克斯坦粗鋼表觀消費量及同比增速數據來源:win d粗鋼產量與表觀消費量的差距在逐漸縮小,2021年,粗鋼產量更是近18年來首次低于雖然2 01 3年粗鋼表觀消費量同比增速有所下滑,但增長仍高于粗鋼產量的增長.粗鋼表觀消費量,哈薩克斯坦鋼鐵市場呈現供應缺口.rM rf)TfsgfnO GOErMrn 0 LTi9r-*OO6Or4mrn criCnCCHCTG CTiQQQQ QQOQ QQT-i-l aomtncmcioooooo-oocooooo對進口依賴較小,國內鋼鐵產量不僅能滿足市場需求

4、, 還有大量可供出口. 2 005年以后201 3年到達最高點424.4萬噸,同比增長21 . 95%.哈薩克斯坦鋼鐵下游市場需求旺盛1 9 9 5年以來,哈薩克斯坦粗鋼產量一直高于粗鋼表觀消費量,可見哈薩克斯坦鋼鐵市場6000數據來源：w ind1.2哈薩克斯坦鋼鐵下游市場需求情況哈薩克斯坦現有的根底設施總體來說并不興旺.交通根底設施方面,近年哈薩克斯坦 投巨資改善交通根底設施環境,情況略有好轉,但仍不能滿足哈薩克斯坦作為亞歐貿易樞 紐的需求.中長期來看,哈薩克斯坦地處歐亞大陸中間地帶的地緣優勢及絲綢之路的重 建將促使哈政府大力開展交通根底設施建設.圖表4:哈薩克斯坦建筑業和根底設施行業產值

5、及同比增速一極熬業產值I左軸一同比增速右軸數據來源:BM I2021-2021年,哈薩克斯坦國內汽車產銷量呈大幅增長的態勢, 但哈薩克斯坦汽車行業尚屬起步階段,競爭力還較弱,受到來自俄羅斯涌入大量汽車的影響,201 4年,哈薩克斯坦汽車產量3 7 1 57輛,同比下降0.8%,銷量同比下降1 . 3 %.預計2021年哈薩克 斯坦汽車產量將繼續呈下降趨勢.圖表5 :哈薩克斯坦汽車產銷比照汽車產量汽車銷量2 哈薩克斯坦鋼鐵產品進出口情況分析2 .1哈薩克斯坦鋼鐵產品進出口情況哈薩克斯坦一直為半成品和成品鋼的凈出口國,2 007年-2 013年,半成品和成品鋼進 出口均呈下降趨勢,其中出口降幅更為

6、顯著.此外,2021年以前,半成品和成品鋼出口量一 直遠遠大于進口量.2 0 1 2年起,進出口差額逐漸縮小,2021年進出口差額縮小至為 12.4萬噸.圖表 6 :哈薩克斯坦半成品和成品鋼進出口情況I5.000半成品和咸品鋼進口半成曲和咸品鋼出口菱額叫 000數據來源：w i nd盡管哈薩克斯坦鋼鐵行業的制管技術開展迅速,但仍主要生產小管徑管材,尚不能滿足其國內對大管徑管材的需求.在哈薩克斯坦鋼鐵進口產品中占比最高的是管材,進口量占到所有進口鋼鐵產品的58 . 3% ;其次是長材,進口量占20.9% ;平材進口量占19.4 %< 圖表7:哈薩克斯坦鋼鐵主要鋼鐵產品進口營 3,»

7、;002,&002.000 ；15001.0005Q00200520062007200S20212021202120212021抜材平材晉材廉據數據來源:w 1 nd? 雖然在哈薩克斯坦主要鋼鐵出口產品中,占比最高的是平材,占比達4 5%.但排名第二的廢鋼,占比3 9.1%.鋼錠及半成品占比10 . 9%.可見,哈薩克斯坦 鋼鐵主要出口產品以低附加值的產品為主.圖表 8 :哈薩克斯坦鋼鐵主要鋼鐵產品出口7,0006.0005.0004,0003,0002.0001,0000J0O3 2004200520062007200S2021202120212G122021長材平材鍥能及半成品普材

8、卩廢鋼數據來源：w ind14001200lOCd出口額同比增連gfwRtl今后,隨著哈薩克斯坦廢鋼出口禁令的繼續實施,鋼鐵出口產品結構將所有變化,低附加 值產品占比將大幅下降,平材、長材等產品出口量占比將繼續提升.2.2 我國對哈薩克斯坦鋼鐵產品出口情況2 014年,中哈進出口貿易總值17 1. 8 2億美元,同比下降2 4 .4%.哈薩克斯坦從 中國進口 7 3.67億美元,同比下降11.92億美元.其中,哈薩克斯坦進口中國鋼鐵產品 6.42億美元,占比8 .7%.圖表9 :我國對哈薩克斯坦鋼鐵及鋼鐵制品出口情況xlOO% I- 350% -300% -250%200%150%100%50

9、%-0%50魅-1001數據來源：win d我國對哈薩克斯坦鋼鐵出口產品結構變化較大.20 0 8年,我國對哈薩克斯坦出口其他鋼管的比例占到63.4 %,之后其他鋼管出口額一路下跌,到2021年,出口額為23 .8 萬美兀,僅占總出口額的5 .6%.同時,其他鋼鐵制品出口額穩步提咼,201 4年在所有鋼鐵出口產品中出口額27 7 .7萬美元,占比64.8 %排名第一.另外,合金鋼出口雖然占 比擬小,但增勢明顯.從2 0 08年出口占比最低,升至2 0 14年出口額超過不銹鋼和鑄鐵 管,占比排名第六.圖表10:我國對哈薩克斯坦鋼鐵出口產品結構變化鑄鐵管不銹舸其他鋼材板材無縫鋼管 其他鋼鐵制甜其他

10、炯管140012001000800600400200氓ill/ft 0200S20032021加 11202120212021數據來源:wind ?隨著今后我國與哈薩克斯塔在鋼鐵領域合作的逐漸深入,預計中哈鋼鐵進 出口總額將有所提升,無論是哈薩克斯塔對我國出口的鋼鐵初級產品,還是我國對哈薩克 斯塔出口的鋼鐵高附加值產品,進出口額增長的同時,在鋼鐵貿易上的互補性將顯現的更 加明顯.？3 哈薩克斯坦鋼鐵行業風險總評?3. 1 政權交接存在不確定性哈薩克斯坦威權政體總體平穩,但政權交接存在不確定性.納扎爾巴耶夫年事已高, 接班問題已經成為哈薩克斯坦政局最大的不穩定因素.目前擔任議會下院副議長的納扎

11、爾巴耶娃被外界視為納扎爾巴耶夫的接班人,其政治水平、政治觀念仍然存在一些不確 定的因素.3. 2經濟結構存在較大風險哈薩克斯坦經濟增長過度依賴于石油、天然氣等大宗商品,經濟結構存在較大風險.20 1 4年下半年油價下行,對哈薩克斯塔經濟造成較大沖擊.2021年哈薩克斯坦原油開采量和出口量都出現明顯下滑.哈薩克斯坦石油開采本錢平均在50美元/桶,加上運輸成本將高于這個價格.因此,一旦世界油價低于 50美元/桶,會給哈薩克斯坦油氣領域帶 來巨大損失.3. 3中哈關系開展極為重要哈薩克斯坦雖然重視與中國的經貿聯系,但是其有多個經濟開展戰略可以選擇, 一帶- 路戰略面臨與美、俄中亞戰略的競爭.哈薩克斯坦也是歐亞聯盟的重要倡導者,并促成 了俄白哈之間的關稅同盟.20 14年5月,俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦三國總統在阿 斯塔納簽署?歐亞經濟聯盟條約?,宣布歐亞經濟聯盟將于20 1 5年1月1日正式啟動. 哈薩克斯坦對于不同開展戰略的優先級排序問題對于中哈關系的開展有著極為重要的影 響.3.4 貿易摩擦不可防止近年來,中亞各國為保護民族工業開始增加技術壁壘等各