1、一張圖帶你讀懂一張圖帶你讀懂供應鏈金融行業供應鏈金融行業發展前瞻報告發展前瞻報告如需深入了解更多報告內容，請登錄 目錄CONTENT01020304供應鏈金融行業相關概述供應鏈金融行業發展規模供應鏈金融行業融資模式供應鏈金融行業發展前景1.1供應鏈金融及相關行業區分供應鏈金融物流 金融產業 金融產業鏈 金融商業銀行供應鏈核心企業綜合服務供應鏈金融組成部分借助第三方信用綁定商業銀行企業或組織資金融通服務產業內部形成供應鏈等同于供應鏈金融1.2供應鏈金融的定義及融資模式供應商核心企業經銷商銀行戰略聯盟戰略聯盟大力支持交易信息優惠優惠供應鏈金融是商業銀行根據產業特點，圍繞供應鏈上核心企業，基于交易過

2、程向核心企業和其上下游相關企業提供的綜合金融服務。1.3供應鏈金融行業演變歷程貿易融資01自償性貿易融資1+N供應鏈金融線上供應鏈金融020304供應鏈金融實際上脫胎于貿易融資，通過不斷地演變發展，逐漸與核心企業供應鏈協同管理目標蓋度契合，迎來供應鏈金融服務的更大發展。1.4供應鏈金融增值鏈分析應收賬款增值鏈預付賬款增值鏈物流服務增值鏈電子服務增值鏈面向上游核心企業面向下游核心企業對整體效率的提升針對物流和電子服務2.1供應鏈金融業務余額規模由于供應鏈金融屬于創新業務，具有比較高的市場集中度，因此，此處通過考察平安、中信銀行來測算一下我國銀行系統供應鏈金融的市場規模。供應鏈金融業務余額規模58

3、73億元 據此推算，目前我國全行業供應鏈金融融資余額為7.3萬億元左右。占全銀行業8%2.2供應鏈金融行業參與主體需求主體供給主體第三方監督即供應鏈節點上的企業，包括核心企業和上下游的配套企業即商業銀行，在供應鏈金融服務中為中小企業提供貸款支持。即物流企業，第三方物流是供應鏈金融服務的主要協調者。2.3供應鏈金融服務客戶規模平安銀行工商銀行招商銀行交通銀行中信銀行財富客戶累計22.7萬有融資余額公司客戶14.2萬戶供應鏈金融業務授信客戶數8774戶核心產業鏈網絡超過1200個75.51萬存款客戶3.48萬貸款客戶2.4供應鏈金融市場增速分析平安銀行供應鏈金融業務規模發展得較早，近年來增速適當的

4、放緩，供應鏈金融業務從周期來看屬于穩定期。8681226175523342873370644320%5%10%15%20%25%30%35%40%45%05001000150020002500300035004000450050002008200920102011201220132014供應鏈金融融資余額（億元）3.1供應鏈金融應收賬款融資模式金融機構 （商業銀行）融資企業 （上游企業）債務企業 （下游企業）1、交易2、發出單據8、支付賬款4、付款承諾9、注銷合同3、質押單據5、信用貸款7、收款6、購買原材料3.2供應鏈金融未來貨權融資模式融資 企業上游供應商倉儲 監管方銀行2、購銷合同8、或

5、有回購7、匯票5、發貨3、委托6、保證金1、合作協議書4、受托3.3供應鏈金融融通倉融資模式融 資 企 業商業銀行第三方物流（融通倉）申請信用貸款質押評估證明3.4供應鏈金融綜合應用融資模式類型具體方案內容核心企業這部分產品主要包括短期優惠利率貸款、票據業務（開票、貼現）、企業透支額度等產品。上游供應商主要配備保理、票據貼現、訂單融資、政府采購賬戶封閉監管融資等產品。下游經銷商配備產品主要包括短期流動資金貸款、票據的開票、保貼、國內信用證、保函、附保貼函的商業承兌匯票等。4.1供應鏈金融組織架構發展趨勢費用類別闡述公司制即由商業銀行或大型物流公司成立專門的供應鏈金融公司，在國內實踐則需要制度創

6、新。事業部制需要管理會計的施行和管理信息系統的有效支撐。傳統銀行架構模式下的專業化、集約化操作平臺模式如中信銀行提出的“總行系統指導、分行集中操作、支行專業營銷”的管理模式。4.2供應鏈金融營銷模式發展趨勢國際銀行國內銀行從解決“1”的問題出發以應收賬款融資為關鍵詞“1”只是市場營銷中介 以存貨融資為關鍵詞 隨著國內大型企業供應鏈管理理念的深化，國內供應鏈金融業務營銷模式的出發點將進一步向核心企業轉移，核心企業的上游客戶也正在成為國內商業銀行重要的目標客戶。4.3供應鏈金融市場規模預測根據以往供應鏈金融市場增長率進行預測，2020年，銀行供應鏈金融業務的市場空間可達14.98萬億元。11.97

7、12.5113.0813.714.3314.9802468101214162015E2016E2017E2018E2019E2020E供應鏈金融市場空間規模預測（億元）微信公眾號：前瞻產業研究院（微信號：qianzhancy）前瞻產業研究院1998年成立于北京清華園, 結合前瞻大數據平臺，依托各權威統計機構和行業協會提供的專業數據資源，提供細分產業研究、IPO上市咨詢、產業園區規劃、企業發展戰略規劃、可行性研究、商業計劃書等專項市場解決方案。持續10多年來積累的海量數據和專業研究，向客戶提供全面、準確、及時、連續的產業市場研究資訊服務?，F已是中國規模最大,研究員最多的專業研究機構,中國細分產業市場研究的領導者!參考來源：2015-2020年 中國供應鏈金融市場前瞻與投資戰略規劃分析報