1、密級：普通普通 秘密秘密 機密機密 絕密絕密中國開發性金融促進會信息平臺中國開發性金融促進會信息平臺會員管理系統會員管理系統需求規格說明書需求規格說明書項目名稱：會員管理系統文件編號：YC/CAPDF-001-002易程科技股份有限公司2014 年 3 月 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.022/19版權說明本文件中出現的任何文字敘述、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內容，除另有特別注明，版權均屬易程科技股份有限公司所有，受到有關產權及版權法保護。本文件及其附錄的知識產權歸易程科技股份有限公司所有。如無授權，請勿復制或傳播。本文件將交付中國

2、開發性金融促進會使用，使用范圍僅局限于中國開發性金融促進會信息平臺。 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.033/19歷史版本信息審批簽字版本日期編制審核交叉審閱批準備注V1.0.02014 年 2月 28 日張正忠王威修改記錄修改標記修改通知單編號修改人員及日期審核批準 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.044/19版本變更說明當前版本號變更內容V1.0.0新建 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.055/19目目目 錄錄錄 11. 文檔介紹文檔介

3、紹.61.1文檔目的.61.2文檔范圍.61.3參考文檔.61.4術語與縮寫解釋.62系統介紹系統介紹.83面向的用戶群體面向的用戶群體.84應當遵循的標準或規范應當遵循的標準或規范.8A)4.1 入會指南.8B)4.2 入會申請表.105系統范圍系統范圍.136業務流程業務流程.146.1 入會流程.146.2 會費管理流程.157數據標準數據標準.157.1單位會員.157.2個人會員.177.3智庫信息.188非功需求非功需求.188.1 用戶界面需求.188.2 軟硬件環境需求.199會員編號規則會員編號規則.191 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密

4、版本：V1.0.066/191. 文檔介紹文檔介紹1.1 文檔目的文檔目的編寫本文檔的目是為了準確、清晰的將中國開發性金融促進會信息平臺會員管理系統的建設需求進行詳細分析并表達給用戶以及參與本項目相關人員，對整體需求有共同的了解和約定，使之成為整個開發工作的基礎。保證項目開發過程嚴格依據用戶需求，指引項目開發方向，并以本文檔為依據進行設計、組織軟件開發與測試。1.2 文檔范圍文檔范圍本文檔的查看、使用成員范圍如下：1)國家開發銀行、中國開發性金融促進會領導專家2)易程科技股份有限公司及項目組管控成員；3)各級質量審查人員；4)項目組的設計、開發、測試人員；5)用戶以及參與本項目開發的每個成員。

5、1.3 參考文檔參考文檔1)GB/T 8567-2006 計算機軟件文檔編制規范2)GB/T 11457-2006 信息技術 軟件工程術語1.4術語與縮寫解釋術語與縮寫解釋序號詞語名稱名詞解釋1設計為使一軟件系統滿足規定的需求而確定軟件體系結構、部件、模塊、接口、測試途徑和數據的過程。2需求用戶為解決某一問題或達到某個目標所需要的條件或能力 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.077/193功能設計制定數據處理系統各部分的功能及相互之間接口的規格說明。4功能需求規定系統或系統組成部分必須能夠執行的功能的需求。5安全性，保密性對計算機硬件、軟件進行

6、的保護，以防止其受到意外的或蓄意的存取、使用、修改、毀壞或泄密，安全性也涉及對原始數據、通信以及計算機安裝的物理保護。6系統可靠性包括全部硬件和軟件子系統在內的某個系統在規定的環境中及規定的時間里正確執行所要求的任務或使命的概率。7適應性使不同的系統約束條件和用戶需求得到滿足的容易程度。8適應性維護為使軟件產品在改變了的環境下仍能使用而進行的維護。 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.088/192系統介紹系統介紹會員管理系統是中國開發性金融促進會信息平臺的一個關鍵子系統，同時會員管理子系統將作為其它子系統的支撐平臺。會員管理系統主要任務是管理會

7、員基本信息，會員管理系統可以單獨運行，會員管理系統管理的信息包括單位會員和個人會員信息的基本信息、單位詳細信息、聯系人信息、會費信息、會員的日志信息等等。支持網站、移動 App 的會員注冊、登錄、查詢等功能。會員管理系統是第一期開發的重要任務，將作為基礎系統出現，后續的系統大多將在會員管理系統的基礎上開展工作。3面向的用戶群體面向的用戶群體 會員管理系統的用戶主要包括會員、促進會各部門管理人員、運營人員、合作伙伴等。會員：中國開發性金融促進會單位會員及個人會員，會員基于會員管理系統進行注冊、登錄、繳費等；管理人員：中國開發性金融促進會管理人員通過會員管理系統對會員進行管理，認證、會費的管理等；

8、運營人員：基于中國開發性金融促進會制定的運營策略，利用會員管理系統支撐的短信服務、郵件服務、app，給會員發送各類信息。合作伙伴：指相關協會或者金融機構等，平臺將給合作伙伴提供特殊功能及后臺。普通用戶：在平臺上注冊，但不是會員及合作伙伴的群體，他們能夠訪問的內容有限制。訪客：無需再平臺上注冊，僅僅能夠瀏覽一般信息的用戶。4應當遵循的標準或規范應當遵循的標準或規范4.1 入會指南入會指南 一、申請加入本會的會員，必須具備下列條件：（一） 擁護本會章程； 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.099/19（二） 有加入本會的意愿；（三） 在本會的業務領

9、域內具有一定的影響；（四） 單位會員，主要為在開發性領域開展投融資活動的企事業單位以及從事開發性金融理論研究的相關科研院所。（五） 個人會員，主要包括從事開發性金融事業及理論研究，在開發性金融領域有造詣的管理人員和知名專家學者。二、會員的權利和義務會員享有下列權利：（一） 本會的選舉權、被選舉權和表決權；（二） 優先參加本會組織的各項活動；（三） 獲得本會服務的優先權；（四） 對本會工作的批評建議權和監督權；（五） 入會自愿，退會自由。會員履行下列義務：（一） 遵守本會章程，執行本會決議；（二） 維護本會的合法權益；（三） 完成本會交辦的工作；（四） 按規定交納會費；（五） 向促進會反映情況，

10、提供有關資料。三、會費標準（一）常務理事單位年度會費為 50000 元；（二）理事單位年度會費為 10000 元；（三）單位會員年度會費為 2000 元；（四）個人會員年度會費為 2000 元；（五）根據國家有關規定，單位會員在上述標準外可自愿繳納超額會費以支持本會發展；（六）部分應邀加入的單位或個人會員視情況可免繳會費；（七）名譽會員免繳會費。會員于每年 10 月 30 日前按照會費標準繳納當年會費，新入會會員于批準之日起開始繳納會費。 上半年入會會員，繳納全年會費；下半年入會會員，繳納半年會費。會費主要用于會員活動、會員服務以及會員日常管理等相關開支，會費的使用接受理事會、財務審計和社團登

11、記管理部門的監督、檢查，并定期向會員代表大會、理事會、常務理事會、會長辦公會報告。四、會籍管理 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01010/19申請入會的單位、個人，應向本會會員管理部提出申請，并填寫中國開發性金融促進會單位會員入會申請表或中國開發性金融促進會個人會員入會申請表 。 入會申請經本會秘書處初審后報理事會授權的會長辦公會審定。審定通過后向申請單位、個人頒發會員證書，并在本會網站和出版物中刊登相關信息。4.2 入會申請表入會申請表表 4-1 中國開發性金融促進會單位會員入會申請表單單 位位 信信 息息單位名稱法人代表注冊地址機構類型

12、通訊地址郵 編聯系人信息聯系人信息聯系人部 門職 務辦公電話移動電話傳 真E-mail法法 人人 代代 表表 簡簡 歷歷單單 位位 基基 本本 情情 況況 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01111/19中國開發性金融促進會單位會員入會申請書中國開發性金融促進會單位會員入會申請書我單位自愿申請加入中國開發性金融促進會，成為促進會 單位會員、理事單位、 常務理事單位（請選擇打），我們將遵守章程，執行決議，承擔委托工作，按期繳納會費。 法人代表（負責人）簽字： （公 章）會員管理部審核意見會員管理部審核意見經我部初步審核，同意（不同意）該單位成為

13、我會單位會員、理事單位、 常務理事單位，請秘書處審查。經辦： 審核： 日期：秘書處審查意見秘書處審查意見經秘書處辦公會議審查，同意（不同意）該單位成為我會單位會員、理事單位、 常務理事單位，請促進會審批。 秘書長簽字： 日期：促進會審批意見促進會審批意見經第 次促進會會長辦公會審議，批準（不批準）該單位成為我會單位會員、理事單位、 常務理事單位。 蓋章： 日期：表 4-2 中國開發性金融促進會個人會員入會申請表中國開發性金融促進會個人會員入會申請表個人信息個人信息姓名性別民族證件照（2 寸免冠彩照） 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01212

14、/19學歷學位職務/職稱工作單位證件類型證件號碼通訊地址郵 編辦公電話移動電話E-mail個人簡歷個人簡歷中國開發性金融促進會個人會員入會申請書中國開發性金融促進會個人會員入會申請書我本人自愿申請加入中國開發性金融促進會，成為促進會 個人會員、理事、 常務理事（請選擇打），我將遵守章程，執行決議，承擔委托工作，按期繳納會費。 本人簽字： 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01313/19會員管理部審核意見會員管理部審核意見經我部初步審核，同意（不同意）該同志成為我會個人會員、理事、 常務理事，請秘書處審查。經辦： 審核： 日期：秘書處審查意見秘

15、書處審查意見經秘書處辦公會議審查，同意（不同意）該同志成為我會個人會員、理事、 常務理事，請促進會審批。 秘書長簽字： 日期：促進會審批意見促進會審批意見經第 次促進會會長辦公會審議，批準（不批準）該同志成為我會個人會員、理事、 常務理事。 蓋章： 日期：5系統范圍系統范圍中國開發性金融促進會信息平臺會員管理系統的系統范圍定義為：1、為了合理的設計平臺架構，減少系統之間的耦合度，系統將管理會員的核心數據，和會員信息以及行為數據無關的數據，將在其它的系統中進行管理；2、會員管理系統將作為其余子系統的重要支撐系統；3、由于其余系統需要郵件發送服務、短信發送服務等，為了便于設計，將郵件發送服務、短信

16、發送服務歸入到會員管理系統當中（郵件、短信服務都將是獨立的組件） ，并且給其它的系統提供可擴展的接口進行調用；4、會員管理系統將為中國開發性金融促進會內部的業務管理提供支撐，完成內部管理的工作流的流轉，并 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01414/19且要求各個環節的紙質的數據都能夠有電子化的檔案，各種信息通知實現自動化。6 業務流程業務流程6.1 入會流程入會流程會員的注冊流程主要還是采取線下的方式進行，但是可以通過在網上填報后直接生成相應的申請表，用戶打印表格后蓋章簽字然后發送到中國開發性金融促進會。其中提交入會申請表現通過系統平臺輸入

17、，并可以根據輸入來輸出打印的入會申請表，會員蓋章后提交中國開發性金融促進會。其中紅線部分屬于線下的相關的操作。圖 6-1 會員入會流程 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01515/196.2 會費管理流程會費管理流程會費管理流程采取線上和線下相結合的流程進行，暫時不采取網上支付的形式進行，匯款線下處理，中國開發性金融促進會管理人員收到回單后，將信息錄入會員管理系統，然后各個流程在網絡上流轉。下圖的操作， “取回單”屬于線下的操作，需要促進會管理人員到銀行取回單，信息錄入屬于將回單的信息錄入到信息平臺中，該操作可以是手工操作，在未來逐步完善為采

18、用 app 自動識別錄入相關的信息。確認收據開取信息采用兩種方式進行，一種是系統在接受完畢信息后自動發郵件或者短信給會員，和會員進行確認；也可以打電話進行確認。確認后輸出分類清楚的電子表格，提交給財務打印票據，分配票據屬于線下操作，但是在系統中需要輸入打印票據的責任人。Q 下圖中標紅色的為線下操作。圖 6-2 會費管理流程 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01616/197數據標準數據標準7.1 單位會員單位會員單位會員數據包括基本會員信息、用戶信息，聯系人信息、單位詳細信息、會費信息、日志信息等。一、會員信息：一、會員信息：1、會員編號（唯

19、一） ；2、單位名稱；3、單位簡稱；4、法人代表；5、注冊地址；6、機構類型；7、通訊地址；8、郵編；9、公司網址；10、法人代表信息；11、單位信息；12、會員級別；13、推薦單位；14、會員狀態；15、申請表掃描件（批準為會員后） ；16、信用級別；17、評級機構名稱；18、最近評級時間；19、其它二、用戶信息：二、用戶信息：1、登錄名（唯一，建議郵箱）；2、密碼； 3、Big Logo;4、Small Logo；5、其它三、聯系人信息：三、聯系人信息：1、姓名；2、性別；3、職務；4、部門；5、部門職責；6、辦公電話、7、移動電話；8、傳真；9、E-mail；10、通信地址；11、郵編；

20、12、其它，。 四、高管信息：四、高管信息：1、姓名；2、性別；3、職務、4、辦公電話、5、移動電話；6、傳真；7、E-mail；8、通信地址；9、郵編；10、工作經歷；11、其它五、單位詳細信息：五、單位詳細信息：1、英文全稱；2、組織機構代碼；3、所屬行業；4、組織機構類型；5、所在地區；6、單位類別；7、成立時間；8、經濟性質；9、企業級別；10、企業規模；11、是否上市企業；12、職業執照注 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01717/19冊號；13、注冊時間；14、注冊資本；15、注冊貨幣幣種；16、主營業務；17、兼營業務；18、

21、稅務登記號（國稅） 、稅務登記號（地稅） ；19、經緯度坐標；20、其它六、會費信息：六、會費信息： 1、會員單位賬號；2、匯款金額；3、匯款時間；4、會費繳納年限；5、記賬日流水號；6、收據抬頭；7、收據抬頭備注；8、記賬單頁；9、記賬日期；10、收據票號；11、存在問題、12、問題處理結果；13、狀態；14、發票是否已經收到；15、發票開具經手人；16、 發票發送經受人；17、回單信息錄入人；18、回單掃描件；19、發票掃描件；20、其它七、日志信息：七、日志信息：1、操作日期；2、操作名稱；3、IP；4、Mac 地址；5、操作結果；6、訪問終端；7、其它7.2 個人會員個人會員個人會員包

22、括會員信息、用戶信息、聯系人信息、會費信息、日志信息等。個人會員如工作繁忙，可以委托一個聯系人獲取和接受中國開發性金融促進會相關信息，聯系人信息可以變更。一、一、 會員信息：會員信息：1、會員編號（唯一） ；2、姓名；3、民族；4、生日；5、學歷；6、最高學位；7、職務；8、職稱；9、工作單位；10、證件類型；11、證件號碼；12、通訊地址；13、辦公電話；14、手機；15、傳真；16、E-mail；17、工作經歷；18、信用級別；19、qq;20、微信號碼；21、會員級別；22、推薦單位；23、會員狀態；24、申請表掃描件；25、經緯度坐標；26、其它。二、二、 用戶信息：用戶信息：1、登錄

23、名（唯一，建議郵箱）；2、密碼；3、昵稱（唯一，由于會員名字可能一樣）；4、大頭像;5、小頭像；6、其它三、三、 聯系人信息：聯系人信息：1、姓名；2、性別；3、職務、4、工作單位；5、辦公電話、 會員管理系統需求規格說明書日期：2014-02-20內部文件注意保密版本：V1.0.01818/196、移動電話；7、傳真；8、E-mail；9、通信地址；10、郵編；11、其它。備注：備注：為了方便維護，個人會員最多能有一個聯系人。四、四、 會費信息：會費信息： 1、賬號；2、匯款金額；3、匯款時間；4、會費繳納年限；5、記賬日流水號；6、收據抬頭；7、收據抬頭備注；8、記賬單頁；9、記賬日期；10、收據票號；11、存在問題、12、問題處理結果；13、處理狀態；14、發票是否已經收到；15、發票開具經手人；16、發票發送經受人；17、回單信息錄入人；18、回單掃描件；19、發票掃描件五、日志信息：五、日志信息：1、操作日期；2、操作名稱；3、IP；4、Mac 地址；5、操作結果；6、訪問終端；7、其它7.3智庫信息智庫信息一、一、 基本信息：基本信息：1、編號（唯一） ；2、姓名；3、民族；4、生日；5、學歷；6、最高學位；7、職務；8、職稱；9、工作單位；10、證件類型；11、證件號碼；12、通訊地址；13、辦公電話；14、手機；15、傳真；16、E-