1、泓域咨詢 /河南關于成立線纜公司可行性研究報告河南關于成立線纜公司可行性研究報告xxx有限責任公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 背景、必要性分析15一、 行業競爭格局15二、 行業壁壘17三、 項目實施的必要性20第三章 公司籌建方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權限23六、 核心人員介紹27

2、七、 財務會計制度28第四章 行業、市場分析36一、 發展趨勢36二、 發展趨勢38三、 行業發展概況和趨勢40第五章 發展規劃41一、 公司發展規劃41二、 保障措施45第六章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事52三、 高級管理人員57四、 監事60第七章 環境保護方案63一、 編制依據63二、 環境影響合理性分析63三、 建設期大氣環境影響分析65四、 建設期水環境影響分析66五、 建設期固體廢棄物環境影響分析67六、 建設期聲環境影響分析67七、 營運期環境影響68八、 環境管理分析69九、 結論及建議70第八章 選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三

3、、 創新驅動發展76四、 社會經濟發展目標80五、 產業發展方向82六、 項目選址綜合評價86第九章 風險評估87一、 項目風險分析87二、 公司競爭劣勢92第十章 項目經濟效益評價93一、 經濟評價財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十一章 投資方案104一、 投資估算的編制說明104二、 建設投資估算104建設投資估算表106三、 建設期利息106建設期利息估算表106四、 流動

4、資金107流動資金估算表108五、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十二章 進度規劃方案112一、 項目進度安排112項目實施進度計劃一覽表112二、 項目實施保障措施113第十三章 總結分析114第十四章 附表附錄116主要經濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產投資估算表119流動資金估算表119總投資及構成一覽表120項目投資計劃與資金籌措一覽表121營業收入、稅金及附加和增值稅估算表122綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表124利潤及利潤

5、分配表125項目投資現金流量表126借款還本付息計劃表127建筑工程投資一覽表128項目實施進度計劃一覽表129主要設備購置一覽表130能耗分析一覽表130報告說明2017年以來，我國質監部門加大了對電線電纜行業的監管，在政策重壓下，未來電線電纜行業將會加快整合，行業并購將繼續深入，作為競爭充分的行業，后續發展趨勢將加速整合，并呈現下述特征。xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資649.00萬元，占xxx有限責任公司55%股份；xx有限責任公司出資531萬元，占xxx有限責任公司45%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資27577.37萬元，其

6、中：建設投資20396.24萬元，占項目總投資的73.96%；建設期利息570.95萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金6610.18萬元，占項目總投資的23.97%。項目正常運營每年營業收入58300.00萬元，綜合總成本費用46984.80萬元，凈利潤8282.14萬元，財務內部收益率23.22%，財務凈現值10684.69萬元，全部投資回收期5.80年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。此項目建設條件良好，可利用當地豐富的水、電資源以及便利的生產、生活輔助設施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩妥可靠、經濟合理、低耗優質”的原則，技術先進，成

7、熟可靠，投產后可保證達到預定的設計目標。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1180萬元三、 注冊地址河南xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事線纜相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任

8、意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10940.878752.708205.65負債總額6503.455202.764877.59股東權益合計4437.42

9、3549.943328.07公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42354.5933883.6731765.94營業利潤9378.177502.547033.63利潤總額8742.296993.836556.72凈利潤6556.725114.244720.84歸屬于母公司所有者的凈利潤6556.725114.244720.84（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會” 的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。當前，國內外經濟發展形勢依然

10、錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造202

11、5、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額10940.878752.708205.65負債總額6503.455202.764877.59股東權益合計4437.423549.943328.07公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入42354.5933883.

12、6731765.94營業利潤9378.177502.547033.63利潤總額8742.296993.836556.72凈利潤6556.725114.244720.84歸屬于母公司所有者的凈利潤6556.725114.244720.84六、 項目概況（一）投資路徑xxx有限責任公司主要從事關于成立線纜公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由品牌是公司管理能力、技術水平、產品性能、產品安全運行記錄、售后服務水平等多個要素的綜合體現，是企業在行業內多年積累的成果。隨著電線電纜行業的發展，行業市場競爭已逐步由價格競爭轉向品牌競爭。在電線電纜產品的招投標中，以電力行業為例，品牌因素逐漸成為進入國

13、家電網以及下屬各省企業招標入圍時的重要考量因素，電線電纜企業需憑借良好的產品質量和信譽度，才能獲得客戶對產品品牌的認可，并與客戶建立中長期合作關系；在電線電纜產品的終端消費市場，消費者越來越注重產品的安全性和可靠性，對質量優、品牌知名度高的產品具有較高忠誠度。品牌的建立需要長期的開拓和維護，因此，缺乏為客戶所接受的品牌是新企業進入本行業的重要壁壘?？偟膩砜矗笆濉睍r期，我省發展仍處于大有可為的重要戰略機遇期沒有改變，經濟發展總體向好的基本面沒有改變，正處于動力轉換、結構優化的關鍵階段。必須準確把握我省發展所處的歷史方位，既要緊緊抓住和用好戰略機遇期，堅定信心、乘勢而上，推動經濟總量、發展質

14、量再上一個大臺階，又要充分認識新常態也是非常期，把握新常態趨勢性特征，堅定信心、改革創新、頑強奮斗，妥善應對轉型困難和風險挑戰，努力開創中原崛起河南振興富民強省新局面。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約55.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx千米線纜的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積71070.02，其中：生產工程41729.68，倉儲工程16756.90，行政辦公及生活服務設施6888.69，公共工程5694.75。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資27

15、577.37萬元，其中：建設投資20396.24萬元，占項目總投資的73.96%；建設期利息570.95萬元，占項目總投資的2.07%；流動資金6610.18萬元，占項目總投資的23.97%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：58300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：46984.80萬元。3、凈利潤（NP）：8282.14萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.80年。5、財務內部收益率：23.22%。6、財務凈現值：10684.69萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設

16、計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 背景、必要性分析一、 行業競爭格局近年來，伴隨著我國經濟的快速增長以及工業化、城鎮化進程的加快，我國電線電纜行業發展迅猛，早于2011年我國電線電纜制造業的產值就已超過美國，躍居全球第一，國內市場產品品種滿足率達95%以上。但現階段粗放式生產仍是我國電線電纜行業的主流，仍然存在較為突出的結構失衡問題，即普通電線電纜產品供過于求，而高端產品供不應求。我國是世界電纜第一制造產量大國，但產業發展還不成熟、重量輕質，產業集中度低，科研投入不足，創新能力較弱，與國外先進國家相比仍存在較大差距，提升質量將成為行業今后發展

17、的主要方向。從行業整體來看，我國企業的產品主要集中在中低端市場，市場競爭日益激烈。我國前十名企業僅占國內市場份額的7%至10%，遠低于美國的70%。目前我國電線電纜行業企業眾多，低端電線電纜產品的市場產業集中度較低、競爭較為激烈，中小企業占比95%以上。部分中小企業由于技術力量薄弱、自主創新能力不足、產品供過于求且同質化嚴重，導致行業整體產品質量參差不齊、品牌信譽難以樹立；而以引入安全、環保、節能等概念的高級家電配線組件和針對特殊裝備、機械的專用特種電線電纜為代表的高端產品市場則因為具有技術含量高、客戶針對性強、資質門檻高等特點，有實力參與競爭的企業數量較少，產品需求大于供給，部分特殊產品甚至

18、依然依賴國外進口，競爭方式已由價格競爭逐步轉向品牌競爭。近年來，受到我國經濟的快速發展、旺盛的市場需求的影響，世界排名靠前的電線電纜企業包括意大利普睿斯曼、法國耐克森、日本住友等紛紛在我國建立合資、獨資企業，投資領域多選擇高技術、高附加值的產品。隨著外資陸續進入中國電線電纜行業，一定程度上緩解了國內高端產品供不應求的困境；與此同時，在國家產業政策的導向之下，國內電線電纜行業經過產業整合、技術革新也出現了一批擁有一定研發能力與品牌知名度的企業積極開拓海外市場。目前，我國電線電纜行業中參與競爭的企業呈現出三級梯隊分布特征。第一梯隊主要為知名跨國公司及在我國的合資、獨資企業，擁有先進的生產技術和設備

19、、雄厚的研發創新能力，占據國內高端電線電纜市場，如：普睿司曼、耐克森、住友。第二梯隊主要為寶勝集團、上上電纜、漢纜股份、杭電股份、東方電纜、太陽電纜、金杯電工、金龍羽等國內領先上市企業或大公司，憑借規模、質量、研發、品牌等方面的優勢，在國內市場占據重要地位或上市公司。第三梯隊企業是國內數量眾多的中小企業，自主研發創新能力不足、競爭力較弱，多以價格和細分區域競爭為主。二、 行業壁壘電線電纜行業的低端市場進入門檻較低，導致行業內中小企業較多；在中高端市場，成為行業內有競爭力的企業則需要突破較高的行業壁壘。1、生產許可和品質認證壁壘電線電纜行業作為與國民經濟發展密切相關的基礎配套產業，其產品的安全性

20、和可靠性對國民生產和人民生命財產有重大影響。國家對電線電纜產品的生產實行嚴格的生產許可證制度。企業從事生產列入生產許可證管理的電線電纜產品，必須取得主管部門頒發的全國工業產品生產許可證；從事強制性產品認證的產品目錄里的電線電纜產品，必須獲得中國質量認證中心的3C認證；要求進入特定行業或者特定應用領域的產品，還需要取得相應的資質和認證。取得各行業、各目標市場所要求的生產許可和品質認證成為進入電線電纜行業的主要壁壘之一。2、質量和品牌壁壘品牌是公司管理能力、技術水平、產品性能、產品安全運行記錄、售后服務水平等多個要素的綜合體現，是企業在行業內多年積累的成果。隨著電線電纜行業的發展，行業市場競爭已逐

21、步由價格競爭轉向品牌競爭。在電線電纜產品的招投標中，以電力行業為例，品牌因素逐漸成為進入國家電網以及下屬各省企業招標入圍時的重要考量因素，電線電纜企業需憑借良好的產品質量和信譽度，才能獲得客戶對產品品牌的認可，并與客戶建立中長期合作關系；在電線電纜產品的終端消費市場，消費者越來越注重產品的安全性和可靠性，對質量優、品牌知名度高的產品具有較高忠誠度。品牌的建立需要長期的開拓和維護，因此，缺乏為客戶所接受的品牌是新企業進入本行業的重要壁壘。3、技術壁壘生產技術直接決定了產品品質、生產效率，是電線電纜企業發展的基石。隨著制造業向縱深發展，下游產業對電線電纜產品在環保性、耐用性、可靠性等方面提出了更高

22、要求，這需要生產企業具有較強的研發創新能力。尤其是特種電纜、超高壓電纜等產品，從試制到最終完成開發需要經過研發、試制、型式試驗等一系列過程，有較高的技術壁壘。4、管理能力壁壘企業管理是一項系統工程，企業管理能力和精細程度決定企業運作的效率和成本。對于電線電纜生產企業而言，企業內部管理能力、品牌推廣能力、營銷渠道維護能力、新產品開發能力等都需要較長時間的積累。目前，電線電纜企業的利潤水平日趨平均化，只有成本控制能力較好、具有一定規模優勢的企業才能持續保持競爭優勢。5、資金和規模壁壘電線電纜行業屬于資金密集型行業，采購先進的成套生產線、建設廠房倉庫等各方面均需要較大的資金投入，同時電線電纜行業具有

23、料重工輕的特點，對流動資金的規模和資金周轉效率的要求較高。此外，企業生產所需的主要原材料銅、鋁的價格波動較大，也增加了企業資金管理的難度。電線電纜行業具有明顯的規模經濟效應。首先，行業內較大規模的企業產量較高，長期平均成本較低，有利于保持較高的利潤率水平；其次，規模較大的企業可以與供應商建立長期穩定的合作，提高與供應商的議價能力，降低采購成本；第三，規模較大的企業經營管理相對規范，并具備相對便利和快捷的銷售渠道和客戶資源，有助于提高產品周轉率和資金周轉率；最后，規模較大的企業有利于打造品牌效應，提升產品吸引力和客戶忠誠度。相對而言，行業內新進入者起步規模較小，原材料采購成本較高，企業經營管理不

24、夠完善，需要大規模的資金、人力等成本開拓市場，市場抗風險能力不強，既面臨外部規模企業的強勢競爭，又面臨內部資金、質控、銷售等多方面的發展制約，在市場競爭中很難取得有利地位。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為

25、公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經營宗旨公司經營國際化，股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業

26、經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、線纜行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化

27、內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx有限責任公司主要由xx有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資649.00萬元，占xxx有限責任公司55%股份；xx有限責任公司出資531萬元，占xxx有限責任公司45%股份。四、 公司管理體制xxx有限責任公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直

28、接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6

29、、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董

30、事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂

31、及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事

32、項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不

33、斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、龔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至

34、2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。2、汪xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、潘xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司

35、董事。4、蘇xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、孫xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。7、覃xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、江

36、xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列

37、入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司

38、生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續發展為宗旨，保持利潤分配的連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結合公司的經營數據、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現金

39、分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據相關法律、法規的規定，結合公司實際經營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發表明確的獨立意見，利潤分配方案須經董事會過半數以上表決通過并經三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發表獨立意見。提交股東大會審議時，公司應當提供網絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。

40、此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監事會應當對董事會和管理層執行公司分紅政策的情況及決策程序進行監督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經過半數監事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經全體董事過半通過并經三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；對章程確定的現金分紅政策進行調整或者

41、變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過論證后履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化而需要調整分紅政策，應以股東權益保護為出發點，詳細論證和說明原因。有關調整利潤分配政策的議案由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現金分紅的條件公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現金流充裕，實施現金分紅不影響公司的持續經營；審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、

42、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出是指需經公司股東大會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產總額占公

43、司最近一期經審計總資產的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業收入占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經審計凈資產的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產生的利潤占公司最近一個會計年度經審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四

44、）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規劃以及本章程的規定，進行利潤分配時，現金分紅方式將優先于其他各類非現金分紅方式。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審

45、計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業、市場分析一、 發展趨勢2017年以來，我國

46、質監部門加大了對電線電纜行業的監管，在政策重壓下，未來電線電纜行業將會加快整合，行業并購將繼續深入，作為競爭充分的行業，后續發展趨勢將加速整合，并呈現下述特征。1、行業集中度將有所提升我國雖是電線電纜的第一生產大國，但相比美國、日本、法國等國家，行業集中度較低，行業內企業規模普遍較小。在市場份額上，美國前十名電線電纜制造商占據了市場份額的70%左右，日本七大線纜企業占國內市場份額的66%以上，法國五大線纜企業占國內市場份額的90%以上，相比較而言，我國電線電纜制造商已近萬家，但規模以上企業數量僅為4000多家，2017年國內排名前十的線纜企業占國內市場份額不足10%。近年來，隨著電線電纜行業的

47、市場空間不斷被挖掘，產品的應用領域越來越廣泛，行業內的龍頭企業通過并購、重組等方式進行橫向擴張，通過資源整合，豐富自身產品線、拓寬銷售渠道、加大業務范圍覆蓋，規模效應和協同效應逐步顯現。同時，產能不足、技術落后的企業也將在市場競爭中逐步被淘汰。未來，隨著行業資源的整合與市場作用下的優勝劣汰，電線電纜的行業集中度有望得到提升。2、價格競爭將逐步減少，品牌效應逐漸顯現多年來，由于傳統的電線電纜制造技術門檻較低，市場一直處于充分競爭的狀態，行業內的企業規模普遍較小，在產品品類、技術等方面同質性較高，為了在激烈的市場競爭中生存下去，價格競爭成為電線電纜行業競爭的基本手段。隨著市場的多元化發展，各類特殊

48、的應用領域對電線電纜行業提出了新的要求和挑戰，也給予行業內企業新的發展空間。各類新型電纜的出現，使得行業的技術門檻提升，行業內的企業通過技術革新、產品升級等實現差異化的市場競爭策略，在中高端市場內，客戶對價格的敏感度較低，價格競爭已不再是市場競爭的主要方式，而技術實力、產品質量及品牌知名度成為客戶考量的主要因素。3、市場結構發生變化，產能過剩情況得到緩解電線電纜行業在發展的過程中，由于起步階段產品種類少，應用領域狹窄，因此出現了大量重復建設的情況，造成產能過剩。數據顯示，普通電線電纜生產裝備利用率普遍不足40%，造成了大量的庫存積壓與資源浪費。但隨著通信電纜、特種電纜等新型電纜在軌道交通、新能

49、源汽車、電子設備等新興行業或新領域的應用，電線電纜行業的市場結構發生了巨大的變化，從附加值較低的、以工業領域應用為主的電力電纜低端市場，轉變為附加值較高的、多領域、多場景應用的新型電纜中高端市場，行業的需求實現了大幅度擴張，利潤率也有很大程度上的增長，這在一定程度上緩解了產能過剩的情況。二、 發展趨勢2017年以來，我國質監部門加大了對電線電纜行業的監管，在政策重壓下，未來電線電纜行業將會加快整合，行業并購將繼續深入，作為競爭充分的行業，后續發展趨勢將加速整合，并呈現下述特征。1、行業集中度將有所提升我國雖是電線電纜的第一生產大國，但相比美國、日本、法國等國家，行業集中度較低，行業內企業規模普

50、遍較小。在市場份額上，美國前十名電線電纜制造商占據了市場份額的70%左右，日本七大線纜企業占國內市場份額的66%以上，法國五大線纜企業占國內市場份額的90%以上，相比較而言，我國電線電纜制造商已近萬家，但規模以上企業數量僅為4000多家，2017年國內排名前十的線纜企業占國內市場份額不足10%。近年來，隨著電線電纜行業的市場空間不斷被挖掘，產品的應用領域越來越廣泛，行業內的龍頭企業通過并購、重組等方式進行橫向擴張，通過資源整合，豐富自身產品線、拓寬銷售渠道、加大業務范圍覆蓋，規模效應和協同效應逐步顯現。同時，產能不足、技術落后的企業也將在市場競爭中逐步被淘汰。未來，隨著行業資源的整合與市場作用

51、下的優勝劣汰，電線電纜的行業集中度有望得到提升。2、價格競爭將逐步減少，品牌效應逐漸顯現多年來，由于傳統的電線電纜制造技術門檻較低，市場一直處于充分競爭的狀態，行業內的企業規模普遍較小，在產品品類、技術等方面同質性較高，為了在激烈的市場競爭中生存下去，價格競爭成為電線電纜行業競爭的基本手段。隨著市場的多元化發展，各類特殊的應用領域對電線電纜行業提出了新的要求和挑戰，也給予行業內企業新的發展空間。各類新型電纜的出現，使得行業的技術門檻提升，行業內的企業通過技術革新、產品升級等實現差異化的市場競爭策略，在中高端市場內，客戶對價格的敏感度較低，價格競爭已不再是市場競爭的主要方式，而技術實力、產品質量

52、及品牌知名度成為客戶考量的主要因素。3、市場結構發生變化，產能過剩情況得到緩解電線電纜行業在發展的過程中，由于起步階段產品種類少，應用領域狹窄，因此出現了大量重復建設的情況，造成產能過剩。數據顯示，普通電線電纜生產裝備利用率普遍不足40%，造成了大量的庫存積壓與資源浪費。但隨著通信電纜、特種電纜等新型電纜在軌道交通、新能源汽車、電子設備等新興行業或新領域的應用，電線電纜行業的市場結構發生了巨大的變化，從附加值較低的、以工業領域應用為主的電力電纜低端市場，轉變為附加值較高的、多領域、多場景應用的新型電纜中高端市場，行業的需求實現了大幅度擴張，利潤率也有很大程度上的增長，這在一定程度上緩解了產能過

53、剩的情況。三、 行業發展概況和趨勢電線電纜是用以傳輸電（磁）能、傳遞信息、實現電磁能轉換和構成自動化控制線路的基礎產品，被喻為國民經濟的“血管”與“神經”。電線與電纜二者并無嚴格的區別，廣義的電線電纜亦可稱為電纜。通常將結構簡單無外護套、外徑較小的產品稱為電線，將結構復雜、有堅固密封外護套、外徑較大的產品稱為電纜。電線的主要結構為“導體+絕緣”，電纜的主要結構為“導體+絕緣+護套”；導體一般由銅、鋁或其合金制成，絕緣和護套一般由橡膠、聚乙烯、聚氯乙烯等材料制成。電線電纜制造業是國民經濟中最大的配套行業之一，是機械行業中僅次于汽車行業的第二大產業，電線電纜產品廣泛應用于建筑、能源、交通、通信、汽

54、車以及石油化工等產業，其發展受國際、國內宏觀經濟狀況、國家經濟政策、產業政策走向以及各相關行業發展的影響，與國民經濟的發展密切相關；既是現代經濟和社會正常運轉的基礎保障，也是未來電氣化、信息化社會的基石之一。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一

55、步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度

56、，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專