1、標書制作管理辦法2016 年 11 月目錄1 管理目的 2 適用范圍 3 主要參與人員 3.1市場人員 3.2投標管理小組3.3投標總負責人3.4商務(wù)助理 3.5技術(shù)支持 3.6人力資源 3.7財務(wù) 4 應(yīng)急機制 5 績效考評 6 投標流程 7 投標步驟 7.1 獲取招標公告 7.2 購買標書 7.3 閱讀招標文件 7.4 制作標書 7.5 投標文件的檢查工作 7.6 投標文件的簽字蓋章 7.7 投標文件的復(fù)印、裝訂及密封 7.8 開標前的準備工作 7.9 開標后的整理、跟進工作 1 管理目的主要目的有：確保投標執(zhí)行正常運作 提高投標準備工作運作質(zhì)量 強化崗位責任2 適用范圍 本管理辦法適用于

2、工程項目投標的所有參與人員，是投標工作的指導(dǎo) 性規(guī)范。3 主要參與人員3.1 市場人員市場人員獲得招標信息，并依據(jù)要求填寫相關(guān)項目背景資料提交申請到售前部門投標管理組。 （相關(guān)資料同時抄送部門領(lǐng)導(dǎo)） 。 市場人員依據(jù)項目信息按時完成并提交相關(guān)商務(wù)部分文件資料（資 質(zhì)、報價等內(nèi)容） ，售前部門商務(wù)助理依據(jù)實際情況配合銷售人員完成已 有資料的收集整理工作。3.2 投標管理小組投標管理小組作為投標工作的管理部門，是屬于招投標工作的臨時組 織，組織并協(xié)調(diào)部門內(nèi)各相關(guān)人員及資源完成投標工作的準備，并對投標管理負責。依據(jù)項目性質(zhì)，完成相關(guān)內(nèi)容分解表及審核表的編寫； 依據(jù)項目性質(zhì)， 確定投標小組的投標負責人

3、及小組成員 （人力資源、 商務(wù)助理、技術(shù)支撐）；依據(jù)項目性質(zhì)， 確定投標小組的商務(wù)、 技術(shù)部分的合成人員及審核 人員；對投標工作過程進行監(jiān)督并及時協(xié)調(diào)各個相關(guān)資源； 對投標輸出結(jié)果文件進行審核，提出審核意見； 及時匯總各方反饋并組織投標小組進行有效整改， 并持續(xù)跟蹤改進 過程及質(zhì)量。3.3 投標總負責人投標總負責人作為具體投標項目的責任主體，是依據(jù)項目特點臨時指 派的負責人，在完成投標項目各項任務(wù)后自動結(jié)束。投標總負責人負責投標整體過程的進度監(jiān)督并及時向總經(jīng)理反饋 任務(wù)執(zhí)行情況；依據(jù)要求對投標過程輸出文件進行格式和一般內(nèi)容完備性審核； 依據(jù)要求對投標過程最后輸出文件會同商務(wù)助理進行審核； 依據(jù)

4、公司要求對最終輸出文件的蓋章和簽字提出申請， 并遵照公司 相關(guān)管理辦法執(zhí)行。依據(jù)公司要求將最終投標文件電子版本提交標準庫。3.4 商務(wù)助理商務(wù)助理是屬于常設(shè)組織配合投標管理組完成投標資料準備工作。 依據(jù)項目性質(zhì)和需要完成商務(wù)、 技術(shù)、 價格部分資料的整理匯總工 作；依據(jù)要求完成投標項目的打印裝訂工作； 依據(jù)投標項目要求及時寄送投標文件； 依據(jù)項目性質(zhì)， 對商務(wù)、 技術(shù)、價格部分進行審核并提交審核意見；3.5 技術(shù)支持技術(shù)支持作為具體投標項目的技術(shù)方案支撐人員，是依據(jù)項目特點臨 時指派的負責人，在完成投標項目各項任務(wù)后自動結(jié)束。依據(jù)項目性質(zhì)，按照技術(shù)進度完成投標管理組指派的特殊方案部分的 編寫工

5、作。3.6 人力資源人力資源是屬于常設(shè)組織配合投標管理組完成投標資料準備工作。 依據(jù)項目性質(zhì)，提供過往相關(guān)資料的參考； 依據(jù)項目性質(zhì)，提供完備的人員信息及公司業(yè)績信息； 在投標結(jié)束后，完成資料的歸檔匯總工作。3.7 財務(wù)財務(wù)人員是屬于常設(shè)組織配合投標管理組完成財務(wù)資料準備工作。4 應(yīng)急機制應(yīng)急機制強調(diào)在無法完成指定任務(wù)分配或?qū)徍斯ぷ鞯奶幚泶胧？梢酝ㄟ^預(yù)先授權(quán)方式進行管理，并對授權(quán)部分進行備案，在完成投 標工作后提交知識庫進行存檔。5 績效考評可以依據(jù)任務(wù)指派內(nèi)容和角色安排，從完成效果及效率進行考評。作為后期獎懲、升級的依據(jù)。6投標流程f總經(jīng)理與副總經(jīng)理投標步驟7.1獲取招標公告注意事項：此時

6、應(yīng)向客戶確定哪個招標公司來做，招標公司聯(lián)系電話 然后時刻關(guān)注掛網(wǎng)信息，當信息公布后，抓緊時間進行下一步，買標書7.2 購買標書取得招標公告后， 首先應(yīng)該仔細閱讀招標公告， 找出報名的截止日期， 招標文件的售價，報名的具體時間和地點，報名時需攜帶的證件。然后再 招標公告規(guī)定的時間地點前去報名購買招標文件。注意事項：A需注意報名時看是否需提供證件原件；B購買標書時刻最好寫到U盤，如招標代理機構(gòu)能提供文件的電子版，拷貝一份，這樣做標書時可節(jié)省不少時間。7.3 閱讀招標文件（1）拿到招標文件后就要仔細閱讀招標文件 ,確保招標文件的每一頁 甚至是每一行中的每個字都要看到。一本招標文件應(yīng)仔細的反復(fù)閱讀 ,

7、 要 保證無漏項并能正確的理解招標文件的內(nèi)容及要求。（2）在看完招標文件后要及時找出其中的問題 , 如:確定投標文件的 截至日期、招標代理機構(gòu)的名稱聯(lián)系人及聯(lián)系方式、投標文件遞交的時間 和地點、投標保證金的金額、投標保證金的遞交形式。此時對招標文件中 的要求部分，尤其是加部分要特別注意，最好用筆要在下面劃出來，起 到提示作用。另外，有些招標公司有好多個招標部門，這時要特別留意投 標保證金匯款的帳戶，因為一個招標公司可能有 10個部門，每個部門的匯 款帳號不同。這樣可以預(yù)防當同一時期有多個標在一家招標時，匯款匯錯 了部門而造成還要申請退款的麻煩。3）（銀行支票、匯票、現(xiàn)金還是其它 ） 、投標文件

8、份數(shù)、投標報價 方式、預(yù)算編制中應(yīng)注意的事項、技術(shù)部分中是否有特殊的要求、需要的 資質(zhì)及是否需要這些資質(zhì)的原件、開標時的出席人、是否需要項目經(jīng)理同 時出席等等事項都應(yīng)熟記于心， 最好在招標書上劃線， 并且標出重點提示7.4 制作標書標書一般分為條款項、商務(wù)標、技術(shù)標。（1）條款項。主要包含下列幾項內(nèi)容：招標邀請函；投標人須知； 招標項目的技術(shù)要求及附件；技術(shù)標準、規(guī)范；投標文件格式；投標企業(yè) 資格文件；投標保證文件；合同。a. 投標人須知：投標人須知是招標人向投標者告之關(guān)于投標的注意事 項，使投標者清楚的了解投標的注意事項， 投標須知中通常包含以下內(nèi)容： 項目名稱、業(yè)主名稱、 資金來源、 招標

9、代理機構(gòu)的名稱聯(lián)系人及聯(lián)系方式、 投標文件份數(shù)、投標報價方式、投標地址、截標日期、投標有效期等主要 內(nèi)容。b. 投標人資格文件；在招投標過程中 , 一般業(yè)主都會對投標人做出一 些要求 , 不能達到這些要求的則被視為沒有投標資格 . 這些要求通常是針 對投標人的公司規(guī)模、資質(zhì)、業(yè)績等方面來提出的c. 投標保證文件：是投標有效的必要文件。保證文件一般采用三種形 式：支票、投標保證金和銀行保函。投標保函由銀行開具，是借助銀行信 譽投標。若在投標有效期內(nèi)放棄投標或拒簽合同，招標公司有權(quán)沒收保證 金以彌補招標過程蒙受的損失。另外, 招標文件中還主要包括以下內(nèi)容 :投標要求、投標報價說明、投標文件的編制、

10、投標文件的遞交、投標文件的密封和裝訂、開標、評標、 合同的主要條款等等。(2) 商務(wù)標。包含以下幾項內(nèi)容：企業(yè)公司證照、無犯罪記錄證明、 法人代表授權(quán)書、法人身份證、委托人身份證、銀行資信證明、保證金打 款憑證、企業(yè)財務(wù)報表、參標投標報價表、參標分項報價單及其他附表組 成。具體內(nèi)容視招標文件而定 , 每個招標文件之間雖有相同之處，但也存 在著一定的差異。(3) 技術(shù)標。制造商公司相關(guān)資質(zhì)證明，開戶銀行開具的資信證明、 廠家授權(quán)書、醫(yī)療器械注冊證及登記表、檢驗報告、質(zhì)量體系認證書、技 術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)、部分用戶名單及彩頁等相關(guān)資料。7.5 投標文件的檢查工作在投標文件編排完整自檢之后及沒有出現(xiàn)明

11、顯錯誤的前提下，將投標 文件交由投標總負責人審查(采取交叉審核的方法) ，在投標總負責人檢 查完畢后，需組織評審，由總經(jīng)理審核通過。投標文件審查時間定在投標 代表索要投標書日期的前 2天交由負責人審查。7.6 投標文件的簽字蓋章對審查及修改完畢的投標文件進行簽字蓋章。(1) 簽字應(yīng)注意法定代表人簽字、授權(quán)代表簽字及見證人簽字的名字。 法定代表人為投標單位營業(yè)執(zhí)照上的法人代表。授權(quán)委托人為代表投標單位參加投標的委托人。見證人為證明法人代表及授權(quán)委托人的其他人。注：委托代理人或見證人要與辦理項目報名事宜的委托代理人一致， 主標與陪標文件勿出現(xiàn)人名交叉及雷同現(xiàn)象(建議提前草擬好簽字人名 單，防止時間

12、緊急時簽字失誤) 。(2) 對投標文件的蓋章。投標文件應(yīng)逐頁蓋章，如該頁標明“蓋章” 的位置，章應(yīng)蓋在指定位置之上。如未標明“蓋章”位置，應(yīng)蓋在有投標 人名稱的位置上。如未有投標人名稱，應(yīng)壓住文字蓋在頁面的右下方。注：投標人公章勿蓋在其他公司公章之上。如現(xiàn)有的投標人公章與文件中原有的投標人公章不一致時，應(yīng)將文件替換成無公章件再蓋章。如招標文件規(guī)定復(fù)印件也需要加蓋紅章，應(yīng)將投標書復(fù)印完再加蓋公章，不可 在有公章的復(fù)印件上加蓋公章。7.7 投標文件的復(fù)印、裝訂及密封(1) 投標文件的復(fù)印。將排版完整、簽字、蓋章后的投標文件，按照 招標文件規(guī)定的投標文件副本份數(shù) +1(“ 1”為公司備份件)進行復(fù)印

13、。復(fù) 印后應(yīng)檢查復(fù)印的是否清晰， 有無缺頁、 夾頁、順序顛倒、 頁面倒轉(zhuǎn)現(xiàn)象(2) 投標文件的裝訂。將復(fù)印好的投標文件按照招標文件要求的裝訂 方式裝訂，如招標文件無要求裝訂方式，可自行選擇裝訂方式。裝訂方式 分為打孔、膠裝(建議用打孔，便于發(fā)現(xiàn)錯誤時做改動，但要注意裝訂是 否牢固，不得出現(xiàn)活頁、掉頁) 。(3) 投標文件的密封。根據(jù)招標文件要求準備投標文件密封袋。主標與陪標文件應(yīng)在符合招標文件密封要求的前提下， 變換包裝的顏色、 形式、 字體，勿出現(xiàn)雷同現(xiàn)象。如招標文件未詳細規(guī)定密封要求，可自行進行標書密封，主標與陪標文件應(yīng)變換包裝的顏色、形式、字體，勿出現(xiàn)雷同現(xiàn) 象。（4）投標文件的封口。在未得到投標總負責人或投標代表同意的前提 下，投標文件封口不得密封。應(yīng)貼好雙面膠及蓋好騎縫章后預(yù)留封口，由 投標總負責人整理后自行密封。7.8 開標前的準備工作在完成投標文件密封準備工作后，應(yīng)將開標時間、開標地點、招標機 構(gòu)聯(lián)系人、聯(lián)系電話、招標文件、投標文件明細清單及招標文件規(guī)定其他 在開標前需要提交的資料（包括但不限于：投標代表人身份證原件及復(fù)印 件加蓋公章、投標保證金繳納憑證加蓋公章或現(xiàn)金、公章、印盒、修改文 具等）交由投標代表熟悉和備用。7.9 開標后的整理、跟進工作（