1、0 3.項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃.2 3.1.介紹介紹.2 3.2.項(xiàng)目估計(jì)項(xiàng)目估計(jì).3 3.2.1.目的.3 3.2.2.角色與職責(zé).3 3.2.3.啟動(dòng)準(zhǔn)則.3 3.2.4.輸入.3 3.2.5.主要步驟.4 step1 估計(jì)項(xiàng)目范圍.4 step2 估計(jì)產(chǎn)品規(guī)模.4 step3 估計(jì)工作量.5 step4 估計(jì)成本.6 3.2.6.輸出.6 3.2.7.結(jié)束準(zhǔn)則.6 3.2.8.度量.6 3.3.制定項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目計(jì)劃.6 3.3.1.目的.6 3.3.2.角色與職責(zé).6 3.3.3.啟動(dòng)準(zhǔn)則.6 3.3.4.輸入.6 3.3.5.主要步驟.7 step1 確定目標(biāo)與范圍.7 step2 確定

2、過程模型.7 step3 制定人力資源計(jì)劃.7 step4 制定軟硬件資源計(jì)劃.7 step5 制定財(cái)務(wù)計(jì)劃.8 step6 分配任務(wù)并制定進(jìn)度表.8 step7 確定下屬計(jì)劃.8 3.3.6.輸出.8 3.3.7.結(jié)束準(zhǔn)則.8 3.3.8.度量.9 3.4.審批項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目計(jì)劃.9 3.4.1.目的.9 3.4.2.角色與職責(zé).9 3.4.3.啟動(dòng)準(zhǔn)則.9 3.4.4.輸入.9 3.4.5.主要步驟.9 1 step1 申請(qǐng)審批.9 step2 審批與修正.9 step3 批準(zhǔn)生效.10 3.4.6.輸出.10 3.4.7.結(jié)束準(zhǔn)則.10 3.4.8.度量.10 3.5.項(xiàng)目計(jì)劃變更控制

3、項(xiàng)目計(jì)劃變更控制.10 3.5.1.目的.10 3.5.2.角色與職責(zé).10 3.5.3.啟動(dòng)準(zhǔn)則.10 3.5.4.輸入.11 3.5.5.主要步驟.11 step1 變更申請(qǐng).11 step2 審批變更申請(qǐng).11 step3 修改項(xiàng)目計(jì)劃.11 step4 審批新的項(xiàng)目計(jì)劃.11 3.5.6.輸出.11 3.5.7.結(jié)束準(zhǔn)則.11 3.5.8.度量.11 3.6.3.6 備注備注.12 2 3. 項(xiàng)目規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃 項(xiàng)目規(guī)劃的目的是為項(xiàng)目的研發(fā)和管理工作制定合理的行動(dòng)綱領(lǐng)（即項(xiàng)目計(jì)劃 ） ，以 便所有相關(guān)人員按照該計(jì)劃有條不紊地開展工作。 介紹介紹 在立項(xiàng)管理過程域的項(xiàng)目籌備階段，公司領(lǐng)導(dǎo)首

4、先任命一位項(xiàng)目經(jīng)理，之后公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié) 助項(xiàng)目經(jīng)理籌備項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、人力資源、軟件硬件資源等。如果必要的資金和資源已經(jīng)到位， 那么項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員即可組成一個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃小組，著手制定項(xiàng)目計(jì)劃 ，并按計(jì)劃執(zhí) 行研發(fā)和管理工作。 項(xiàng)目的計(jì)劃書可分兩類：一是全局的計(jì)劃書：項(xiàng)目計(jì)劃 ；二是一些下屬計(jì)劃書，例 如配置管理計(jì)劃 、 質(zhì)量保證計(jì)劃 、一些開發(fā)計(jì)劃和測試計(jì)劃等。 下屬計(jì)劃書是對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃的補(bǔ)充，其內(nèi)容不可與項(xiàng)目計(jì)劃沖突。 項(xiàng)目計(jì)劃過程域有 4 個(gè)主要規(guī)程：“項(xiàng)目估計(jì)” 、 “制定項(xiàng)目計(jì)劃” 、 “審批項(xiàng)目計(jì)劃”和 “項(xiàng)目計(jì)劃變更控制” ，流程如圖 3-1 所示。 一、項(xiàng)目估計(jì)一、項(xiàng)目估計(jì) 項(xiàng)目估計(jì)是否準(zhǔn)

5、確將直接影響項(xiàng)目計(jì)劃的有效性。項(xiàng)目估計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容是“產(chǎn)品范 圍估計(jì)” 、 “產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)” 、 “工作量估計(jì)”和“成本估計(jì)”等。 在項(xiàng)目剛開始時(shí)，人們對(duì)產(chǎn)品需求的了解還比較膚淺，而項(xiàng)目實(shí)際能夠擁有經(jīng)費(fèi)和資源 很大程度上是靠項(xiàng)目經(jīng)理爭取的，不確定因素比較多。在這種情況下人們很難作出準(zhǔn)確的估 計(jì)。但是“估計(jì)”顯然比“不估計(jì)”要好，否則項(xiàng)目計(jì)劃就沒有依據(jù)了。 二、制定項(xiàng)目計(jì)劃二、制定項(xiàng)目計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目估計(jì)得到的數(shù)據(jù)，規(guī)劃小組制定項(xiàng)目計(jì)劃 。 由于需求開發(fā)花費(fèi)的時(shí)間比較長（一般約占整個(gè)項(xiàng)目開發(fā)周期的 20） ，一般不會(huì)等到 需求開發(fā)完成之后才開始制定項(xiàng)目計(jì)劃 。通常項(xiàng)目規(guī)劃和需求開發(fā)是并行開展的。 三

6、、審批項(xiàng)目計(jì)劃三、審批項(xiàng)目計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目計(jì)劃遞交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。如果公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)了項(xiàng)目計(jì)劃 ，那 么該計(jì)劃書可以正式發(fā)布，不可以被隨便修改。項(xiàng)目的所有成員按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行研發(fā) 與管理工作。 四、項(xiàng)目計(jì)劃變更控制四、項(xiàng)目計(jì)劃變更控制 在項(xiàng)目執(zhí)行過程中如果發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目計(jì)劃與實(shí)際情況有比較大的偏差，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新 項(xiàng)目計(jì)劃 。變更項(xiàng)目計(jì)劃必須按照指定的規(guī)程（即變更控制）執(zhí)行，防止發(fā)生混亂。 3 圖 3-1 項(xiàng)目規(guī)劃流程圖 項(xiàng)目規(guī)劃過程域產(chǎn)生的主要文檔有： 項(xiàng)目估計(jì)表 。 項(xiàng)目計(jì)劃 。 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制報(bào)告 。 3.2. 項(xiàng)目估計(jì)項(xiàng)目估計(jì) 3.2.1. 目的目的 估計(jì)項(xiàng)目的范圍、產(chǎn)品規(guī)模、工作量、成本

7、等，為制定項(xiàng)目計(jì)劃提供依據(jù)。 3.2.2. 角色與職責(zé)角色與職責(zé) 項(xiàng)目規(guī)劃小組由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員組成，所有人員共同參與項(xiàng)目估計(jì)。 3.2.3. 啟動(dòng)準(zhǔn)則啟動(dòng)準(zhǔn)則 公司領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)批準(zhǔn)立項(xiàng)。 項(xiàng)目規(guī)劃小組已經(jīng)成立。 3.2.4. 輸入輸入 立項(xiàng)建議書和一些用戶需求文檔。 用于項(xiàng)目估計(jì)的一些經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。 項(xiàng)目估 計(jì) 制定 項(xiàng)目 計(jì)劃 審批 項(xiàng)目 計(jì)劃 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制 按計(jì)劃執(zhí)行 研發(fā)與管理工作 4 3.2.5. 主要步驟主要步驟 step1 估計(jì)項(xiàng)目范圍估計(jì)項(xiàng)目范圍 計(jì)劃小組首先估計(jì)本項(xiàng)目的范圍，可以用產(chǎn)品的 wbs 來表示。計(jì)劃小組根據(jù)用戶需求， 分解產(chǎn)品的功能，制定產(chǎn)品的 wbs，如圖 3-2

8、所示。由于此處 wbs 僅用于項(xiàng)目估計(jì)而非用 于系統(tǒng)設(shè)計(jì)，其細(xì)分程度由計(jì)劃小組決定。 圖 3-2 用于項(xiàng)目估計(jì)的產(chǎn)品 wbs 示意圖 step2 估計(jì)產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)產(chǎn)品規(guī)模 產(chǎn)品規(guī)模的主要度量單位有： 代碼行 類（對(duì)象）個(gè)數(shù) 文檔頁數(shù) 產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)方法如下： i.規(guī)劃小組各成員根據(jù)產(chǎn)品的 wbs，獨(dú)立地估計(jì)產(chǎn)品的規(guī)模，填寫“產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表 格” （如表 3-1 所示） 。 ii.匯總每個(gè)成員的“產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表格” ，進(jìn)行對(duì)比分析。如果各人估計(jì)的差額小于 10，則取平均值。如果差額大于 10，則轉(zhuǎn)向第 i.步，規(guī)劃小組各成員重新估計(jì) 產(chǎn)品的規(guī)模，直到各人估計(jì)的差額小于 10為止。 產(chǎn)品的組件產(chǎn)品的

9、組件新開發(fā)組件的規(guī)模新開發(fā)組件的規(guī)模 （代碼行、類、文檔頁數(shù)）（代碼行、類、文檔頁數(shù)） 復(fù)用或自動(dòng)生成的組件的規(guī)模復(fù)用或自動(dòng)生成的組件的規(guī)模 （代碼行、類、文檔頁數(shù)）（代碼行、類、文檔頁數(shù)） 組件 1 組件 2 組件 3 產(chǎn)品（系統(tǒng)） 子系統(tǒng) a子系統(tǒng) b子系統(tǒng) c 組件 a1 組件 a2 組件 a3 組件 b1 組件 b2 組件 b3 組件 c1 組件 c2 組件 c3 5 總和總和 表 3-1 產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表 step3 估計(jì)工作量估計(jì)工作量 項(xiàng)目的工作量是“項(xiàng)目研發(fā)工作量” 、 “項(xiàng)目管理工作量” 、 “公司支撐工作量”三者之和。 工作量的度量單位可以是“人小時(shí)” 、 “人天” 、 “人

10、月”或“人年” 。注意單位換算： 1 人年 12 人月 1 人月 22 人天 1 人天 8 人小時(shí) 工作量估計(jì)方法如下： i.規(guī)劃小組各成員根據(jù)step2產(chǎn)生的產(chǎn)品規(guī)模估計(jì)表，獨(dú)立地估計(jì)工作量，填寫“工 作量估計(jì)表格” （如表 3-2 所示） 。 ii.匯總每個(gè)成員的“工作量估計(jì)表格” ，進(jìn)行對(duì)比分析。如果各人估計(jì)的差額小于 10，則取平均值。如果差額大于 10，則轉(zhuǎn)向第 i.步，規(guī)劃小組各成員重新估計(jì) 工作量，直到各人估計(jì)的差額小于 10為止。 估計(jì)項(xiàng)目研發(fā)的工作量估計(jì)項(xiàng)目研發(fā)的工作量 估算公式項(xiàng)目研發(fā)工作量 新開發(fā)組件的規(guī)模 * 難度系數(shù) / 人均生產(chǎn)率 新開發(fā)組件的規(guī)模 難度系數(shù) 人均生

11、產(chǎn)率 項(xiàng)目研發(fā)工作量 細(xì)分： 需求開發(fā)工作量 系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作量 編程工作量 測試工作量 估計(jì)項(xiàng)目管理的工作量估計(jì)項(xiàng)目管理的工作量 估算公式項(xiàng)目管理工作量 項(xiàng)目研發(fā)工作量 * 比例系數(shù) 比例系數(shù) 項(xiàng)目管理工作量 細(xì)分： 項(xiàng)目規(guī)劃工作量 項(xiàng)目監(jiān)控工作量 需求管理工作量 風(fēng)險(xiǎn)管理工作量 估計(jì)公司支撐的工作量估計(jì)公司支撐的工作量 估算公式公司支撐工作量 項(xiàng)目研發(fā)工作量 * 比例系數(shù) 比例系數(shù) 6 公司支撐工作量 細(xì)分： 配置管理工作量 質(zhì)量保證工作量 外包與采購工作量 培訓(xùn)管理工作量 表 3-2 工作量估計(jì)表 step4 估計(jì)成本估計(jì)成本 規(guī)劃小組估計(jì)人力資源成本、軟硬件資源成本、商務(wù)活動(dòng)成本等。 3.

12、2.6. 輸出輸出 項(xiàng)目估計(jì)表 3.2.7. 結(jié)束準(zhǔn)則結(jié)束準(zhǔn)則 規(guī)劃小組已經(jīng)按照本規(guī)程進(jìn)行了項(xiàng)目估計(jì)，并產(chǎn)生了項(xiàng)目估計(jì)表 。 3.2.8. 度量度量 項(xiàng)目經(jīng)理記錄本規(guī)程產(chǎn)生的所有估計(jì)數(shù)據(jù)。 3.3. 制定項(xiàng)目計(jì)劃制定項(xiàng)目計(jì)劃 3.3.1. 目的目的 根據(jù)項(xiàng)目估計(jì)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，制定項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.3.2. 角色與職責(zé)角色與職責(zé) 項(xiàng)目規(guī)劃小組由項(xiàng)目經(jīng)理和核心成員組成，所有人員共同制定項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.3.3. 啟動(dòng)準(zhǔn)則啟動(dòng)準(zhǔn)則 項(xiàng)目估計(jì)已經(jīng)完成。 3.3.4. 輸入輸入 立項(xiàng)建議書和一些用戶需求文檔 7 “項(xiàng)目估計(jì)表” 3.3.5. 主要步驟主要步驟 step1 確定目標(biāo)與范圍確定目標(biāo)與范圍 規(guī)劃

13、小組首先確定本項(xiàng)目的目標(biāo)與工作范圍。目標(biāo)必須是“可實(shí)現(xiàn)的”和“可驗(yàn)證的” 。 工作范圍包括“做什么”和“不做什么” 。 step2 確定過程模型確定過程模型 規(guī)劃小組根據(jù)項(xiàng)目的特征，確定過程模型，包括項(xiàng)目研發(fā)過程、項(xiàng)目管理過程、公司支 撐過程等。 規(guī)劃小組確定（描述）過程模型中采用的方法與工具。例如采用 rational rose 進(jìn)行面向 對(duì)象分析與設(shè)計(jì)，采用 svn 進(jìn)行配置管理，采用 microsoft office 制作文檔等等。 step3 制定人力資源計(jì)劃制定人力資源計(jì)劃 規(guī)劃小組制定本項(xiàng)目的角色職責(zé)表，并為已知的項(xiàng)目成員分配角色（一個(gè)人可以兼多個(gè) 角色） ，如表 3-3 所示。

14、角色角色職責(zé)職責(zé)人員人員工作說明工作說明 表 3-3 人力資源計(jì)劃 step4 制定軟硬件資源計(jì)劃制定軟硬件資源計(jì)劃 規(guī)劃小組分析項(xiàng)目開發(fā)、測試以及用戶使用產(chǎn)品所需的軟硬件資源，制定軟硬件資源計(jì) 劃，如表 3-4 所示。主要內(nèi)容包括： 資源級(jí)別（分為“關(guān)鍵” 、 “普通”兩種） 詳細(xì)配置 獲取方式（如“已經(jīng)存在” 、 “可以借用”或“需要購買”等）與獲取時(shí)間 用途（如“誰”在“什么”時(shí)候使用） 軟硬件資源名稱軟硬件資源名稱級(jí)別級(jí)別詳細(xì)配置詳細(xì)配置獲取方式與時(shí)間獲取方式與時(shí)間用途用途 關(guān)鍵 關(guān)鍵 普通 8 表 3-4 軟硬件資源計(jì)劃 step5 制定財(cái)務(wù)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)計(jì)劃 規(guī)劃小組制定財(cái)務(wù)計(jì)劃，如

15、表 3-5 所示。 開支類別開支類別主要開支項(xiàng)、用途主要開支項(xiàng)、用途金額金額時(shí)間時(shí)間 表 3-5 財(cái)務(wù)計(jì)劃 step6 分配任務(wù)并制定進(jìn)度分配任務(wù)并制定進(jìn)度表表 規(guī)劃小組分配任務(wù)并制定進(jìn)度表，建議采用 microsoft project 制作 gantt 圖，附在項(xiàng) 目計(jì)劃中。 step7 確定下屬計(jì)劃確定下屬計(jì)劃 規(guī)劃小組確定本項(xiàng)目計(jì)劃主要的下屬計(jì)劃，如表 3-6 所示。 下屬計(jì)劃的名稱下屬計(jì)劃的名稱建議負(fù)責(zé)人建議負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)產(chǎn)生時(shí)間預(yù)計(jì)產(chǎn)生時(shí)間 配置管理計(jì)劃配置管理員 質(zhì)量保證計(jì)劃質(zhì)量保證員 技術(shù)評(píng)審計(jì)劃 一些開發(fā)計(jì)劃 一些測試計(jì)劃 表 3-6 主要的下屬計(jì)劃 3.3.6. 輸出輸出 項(xiàng)目計(jì)

16、劃 3.3.7. 結(jié)束準(zhǔn)則結(jié)束準(zhǔn)則 規(guī)劃小組已經(jīng)按照指定的模版撰寫了項(xiàng)目計(jì)劃 ，并做了內(nèi)部審查。 9 3.3.8. 度量度量 項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)工作量以及文檔規(guī)模。 3.4. 審批項(xiàng)目計(jì)劃審批項(xiàng)目計(jì)劃 3.4.1. 目的目的 公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目計(jì)劃 ，確保該計(jì)劃是合理的、符合公司現(xiàn)實(shí)的。 3.4.2. 角色與職責(zé)角色與職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批項(xiàng)目計(jì)劃 。 如果項(xiàng)目計(jì)劃有不合理之處，規(guī)劃小組應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見修正項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.4.3. 啟動(dòng)準(zhǔn)則啟動(dòng)準(zhǔn)則 規(guī)劃小組已經(jīng)制定了項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.4.4. 輸入輸入 項(xiàng)目計(jì)劃 3.4.5. 主要步驟主要步驟 step1 申請(qǐng)審批申請(qǐng)審批 項(xiàng)目經(jīng)理將項(xiàng)目計(jì)劃提交給

17、公司領(lǐng)導(dǎo)，申請(qǐng)審批。申請(qǐng)書可以采用電子郵件或書面 報(bào)告等形式。 補(bǔ)充說明：如果是合同項(xiàng)目，可能還要請(qǐng)客戶審批，視具體情況而定。補(bǔ)充說明：如果是合同項(xiàng)目，可能還要請(qǐng)客戶審批，視具體情況而定。 step2 審批與修正審批與修正 公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審批項(xiàng)目計(jì)劃 。 如果項(xiàng)目計(jì)劃有不合理之處，規(guī)劃小組應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的意見及時(shí)修正項(xiàng)目計(jì)劃 。 10 step3 批準(zhǔn)生效批準(zhǔn)生效 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，該項(xiàng)目計(jì)劃正式生效，此后規(guī)劃小組不能隨意修改項(xiàng)目計(jì) 劃 。 3.4.6. 輸出輸出 公司領(lǐng)導(dǎo)的審批意見（見 項(xiàng)目計(jì)劃的附錄） 。 按評(píng)審意見修正后的項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.4.7. 結(jié)束準(zhǔn)則結(jié)束準(zhǔn)則 公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)了該

18、項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.4.8. 度量度量 項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)計(jì)工作量。 3.5. 項(xiàng)目計(jì)劃變更控制項(xiàng)目計(jì)劃變更控制 3.5.1. 目的目的 修改原項(xiàng)目計(jì)劃中不合理的內(nèi)容，產(chǎn)生新的項(xiàng)目計(jì)劃 。 控制項(xiàng)目計(jì)劃的變更，防止發(fā)生混亂。 3.5.2. 角色與職責(zé)角色與職責(zé) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批變更申請(qǐng)。 項(xiàng)目經(jīng)理更新項(xiàng)目計(jì)劃 。 3.5.3. 啟動(dòng)準(zhǔn)則啟動(dòng)準(zhǔn)則 若下列之一發(fā)生，應(yīng)當(dāng)變更原項(xiàng)目計(jì)劃： 進(jìn)度偏差超過了容許的誤差，如 20； 費(fèi)用偏差超過了容許的誤差，如 20； 項(xiàng)目過程模型發(fā)生了顯著的變化； 用戶需求發(fā)生了重大的變化； 發(fā)生了對(duì)項(xiàng)目小組而言不可抗拒的變化，例如公司裁員、公司調(diào)整、產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整 等。 11 3.5.4. 輸入輸入 原項(xiàng)目計(jì)劃 3.5.5. 主要步驟主要步驟 step1 變更變更申請(qǐng)申請(qǐng) 項(xiàng)目經(jīng)理向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)變更項(xiàng)目計(jì)劃 。變更申請(qǐng)書中應(yīng)當(dāng)說明： 變更原因 變更的內(nèi)容 此變更對(duì)項(xiàng)目造成的影響 補(bǔ)充說明：如果是合同項(xiàng)目，可能還要向客戶提出變更申請(qǐng)，視具體情況而定。補(bǔ)充說明：如果是合同項(xiàng)目，可能還要向客戶提出變更申請(qǐng)，視具體情況而定。 step2 審批變更申請(qǐng)審批變更申請(qǐng) 公司領(lǐng)導(dǎo)審批變更申請(qǐng)： 如果不同意變更，則退回變更請(qǐng)求