小微金融市場調研報告按照市委、市政府的要求，4 月份我委抽調專人成立調研組對中小微企業發展情況暨小微企業融資情況赴各市（區）、重點鄉鎮、園區以及重點企業進行調查走訪。現將有關情況報告如下：一、全市小微企業融資總體情況1、小微企業的信貸支持有所下降，與企業發展需求比差距甚遠。2014 年一季度末，全市銀行業金融機構小微企業貸款余額 1079.02億元，比年初下降 4.63 億元，同比少增 52.03 億元，降幅 0.43%，低于各項貸款平均增幅 4.91 個百分點，總體未完成小微企業貸款增量“不低于上年同期水平、增幅不低于全部貸款平均增幅”的目標。2、小微企業融資需求旺盛，民間融資異常活躍。據統計，在我市中小企業的融資結構中，企業自有和民間資金等內源性融資占比約為 60%。在求貸無門的情況下，許多中小企業紛紛轉向民間融資，想方設法從、理財公司、典當行等機構融通資金，甚至不惜借“高利、貸”。許多中小企業由于成本上漲、缺乏品牌、創新不足等原因，企業的利潤越來越薄，實業無利可圖，便脫離實業，加入到民間投資行業中。二、當前小微企業融資存在的主要問題1、小微企業貸款需求滿足度較低，融資渠道狹窄，模式單一。調查顯示，泰州只有 2.8%左右的工業小企業和銀行發生信貸關系，意味著 100 戶小型企業中只有不到 3 戶成功從銀行貸款，97%的小企業生產經營所需資金均通過自籌和民間貸款的方式獲得。目前，小企業發展除自身內部積累外，外部融資主要依賴于金融機構的貸款。銀行提供給小企業的貸款基本集中在流動資金貸款，很少提供中長期信貸，小企業中長期發展多依靠親朋借款或者民間融資。除上述渠道外，被調查企業中幾乎沒有其他成熟的融資渠道獲得急需的發展資金。2、融資成本居高不下。根據調查，“融資貴”問題具有普遍性。從民間融資來看，小額貸款公司一般放貸利率基本為銀行貸款利率2-3 倍，有的更高，企業實際要按年息 15-18%支付。通常，互聯網金融產品年息多在 20%以上，非法民間融資機構的“高利、貸”年息都在 30%甚至 50%以上。從信貸融資來看，雖然我市各類銀行業金融機構不斷創新小企業金融產品，但是小企業從銀行業金融機構獲取的資金的成本依然很高，綜合資金成本率一般都在 8-13%之間。另外調查發現，一些銀行還強行附加了承兌匯票、基金、保險等額外業務，增加了企業的負擔。部分企業的貸款綜合成本測算下來達到 15-20%。我們選取了四家代表銀行對企業融資成本進行了測算。測算按企業貸款 100 萬元一年期間抵押(房產和土地)貸款。(基準年利率 6%)銀行名利率上浮 房產和土地評估費用綜合資金成本率(按上限計算)備注稱建設銀行10-25%1-2%(主要包括評估費千百分之 1.5，保險費按評估物萬分之 6，登記費為千分之 3 左右，公證費 250 元)7.62如有擔保公司擔保，再加年息 1.2-1.8%。如有貸款貼現，貼現部分再加 5%費用。江蘇銀行15-25% 同上 8 同上興業銀行20-25%(20-50%的留存)同上 10.5 同上泰州農商行60% 同上 10.96 同上3、融資缺口大，三類小企業融資較困難，部分產業受信貸政策影響較大。目前，我市大型企業融資供過于求，中型企業融資規模也超過一般企業，真正貸款難、缺口大的是小企業。根據銷售比例法估算（外部融資需求=資產增加-負債自然增加-留存收益增加），我市小微企業外部融資需求量為 1200 億元，缺口還有很大。根據調查，不能從銀行貸款的企業主要集中在三類企業：第一類，初創企業，缺少抵押物。第二類，企業運行質態不好。沒有核心技術、沒有訂單、企業下行趨勢明顯。第三類，國家產業政策限制發展的，如高耗能高污染。我市傳統的化工、紡織、不銹鋼產業，由于能耗高和排放高，成為國家控制信貸的產業。在興化戴南鎮抽樣調查中的 63 家企業中有 51 家企業急需貸款，占企業總數的 81%，平均每個企業融資需求 3200 萬元。4、擔保機構與銀行合作不暢，銀行抽貸壓貸現象突出。去年以來，部分國有及股份制商業銀行，提高了合作擔保公司的準入門檻。有的只與市級以上國有擔保公司合作，有的甚至全部中止了與擔保公司的合作。有的銀行在擔保公司沒有違約的情況下，隨意停止擔保業務，有的銀行在銀擔合作中不認可人民銀行和經信部門推薦的評級等級。有的不與擔保公司協商，單方調減協議放大倍數，造成了擔保機構特別是民營擔保機構與銀行合作的不暢。有的商業銀行信貸人員為了讓企業及時還款承諾續貸，待企業還款后就不再貸款，導致許多企業資金緊張，隨時有斷鏈的可能。綜上，近年來，我市的小企業融資環境總體上不斷改善，各類金融業機構的小企業產品也不斷加強，中小企業信用擔保機構從數量、質量也有了提升，但是小企業融資難問題沒有根本解決。破解小企業融資難題是經濟金融理論界探索的永恒課題，是社會各界關注的熱點問題，是一項艱巨而長期的任務，我市小企業融資工作還有許多工作要做。三、下一步工作打算和建議按照市區聯動、暢通主道、完善平臺、多管齊下的思路，我們建議在以下十個方面開展工作，緩解市區中小企業融資困難。一是開展專項檢查活動。市銀監局牽頭組織開展銀行業金融機構“七不準”的專項督查，禁止存貸掛鉤，禁止不合理收費，禁止搭售金融產品，嚴防貸款資金挪用或外流。市金融辦、經信委、商務局分別對小貸公司、擔保公司、典當等行業的業務規范經營情況開展專項檢查，降低融資成本，切實防范民間資本可能引發的風險，積極發揮其在解決中小企業，特別是小微企業融資難方面的積極作用。二是提高小微企業信貸總量。市人行、銀監部門要認真貫徹落實中國人民銀行關于開辦支小再貸款 支持擴大小微企業信貸投放的通知（銀發201490 號）和銀監會關于 2014 年小微企業金融服務工作的指導意見，加大考核、引導力度，督促商業銀行加大對小微企業信貸投放，實現小微企業貸款“兩個不低于”，扭轉小微企業貸款余額下降趨勢，暢通小微企業融資主渠道。三是設立市區中小企業融資周轉資金。各區財政出資，市財政給予適當資助，在各區設立市區中小企業融資周轉資金。中小企業融資周轉金按照政府監管、封閉運作、獨立核算的原則，為市區中小企業提供貸款應急過橋服務。四是組織開展銀企對接活動。開展系列“融資服務進園區、進鄉鎮、進企業”活動，以新進入泰州的商業銀行為主體，充分利用新建商業銀行拓展市場的積極性和貸款指標，深入企業開展服務，實現融資服務由注重面向重視點、由共性授信向個性服務的轉變。五是籌辦泰州“金融超市”。市金融辦、市人行、市經信委、市銀監局等部門，共同設立市區中小企業融資超市，邀請工、農、中、建、交等銀行業金融機構、融資性擔保公司、小貸公司、中介機構入駐超市，每雙月開市一次，為中小微企業開展融資對接服務。六是加強擔保體系建設。推動銀擔加強合作，組織銀行和擔保公司開展專題合作交流活動，引導銀行將優惠政策向信用等級高、風險控制能力強的擔保公司傾斜，降低民營擔保公司的準入門檻。積極做大國有擔保公司單體注冊資本、提高擔保資金使用效率、增加擔保放大倍數。積極引導財政和知名企業資金投入擔保行業，增加國有骨干擔保公司的實力。出臺稅收減免政策，對全市重點骨干擔保公司所得稅地方留成部分全額返還。七是加大企業上市、境外融資工作力度。加強企業上市、境外融資工作的宣傳力度，引導企業轉變思想觀念。做好擬上市資源的挖掘和培育工作，不斷充實調整擬上市企業資源庫，對基礎好、效益高、發展前景好的企業按照上市的要求進行篩選，為企業上市做好準備。加大企業上市培訓力度。組織擬上市企業的董事長、總經理到外地上市公司實地考察學習，學習先進地區的經驗做法和解決問題的具體辦法。積極邀請券商等中介機構介入，幫助擬上市企業解決上市過程中遇到的技術難題。八是搭建統貸融資平臺。市經信委牽頭向中國進出口銀行提出申請，在海陵、高港、姜堰區設立統貸平臺，市區財政共同出資按照 1：10 的比例獲得省進出口銀行中小企業授信。各區分別選擇 1家國有公司和代理銀行作為統貸業務操作平臺，將統貸資金以較低的貸款成本發放給市區中小微企業。九是進一步拓寬融資渠道。探索開展企業技術專利權、工業產權等非實物資產抵押貸款。幫助企業通過典當