CRM教學模擬系統詳細設計說明書 CRM教學模擬系統詳細設計說明書1引言31.1編寫目的31.2項目背景31.3定義31.4參考資料32總體設計32.1需求概述32.2軟件結構43程序描述431 客戶信息管理模塊43.1.1功能43.1.2性能43.1.3輸入/輸出項目53.1.4測試要點53.2 聯系人管理模塊53.2.1 功能53.2.2 性能53.2.3 輸入/輸出項目53.2.4 測試要點63.3 潛在客戶管理模塊63.3.1 功能63.3.2 性能63.3.3 輸入/輸出項目63.3.4 測試要點73.4 銷售管理模塊73.4.1 功能73.4.2 性能73.4.3 輸入/輸出項目73.4.4 測試要點83.5 營銷管理模塊83.5.1 功能83.5.2 性能83.5.3 輸入/輸出項目83.5.4 測試要點83.6 客戶服務模塊93.6.1 功能93.6.2 性能93.6.3 輸入/輸出項目93.6.4 測試要點93.7 交易中心模塊93.7.1 功能93.7.2 性能103.7.3 輸入/輸出項目103.7.4 測試要點104頁面設計要求1141 頁面整體風格1142 頁面功能111引言1.1編寫目的闡述了客戶關系管理系統的開發總體方案。該方案從整個系統角度，提出系統的運作流程和系統的功能和邏輯結構。主要是提供給程序設計人員及后期技術維護人員參考。1.2項目背景該客戶關系管理教學模擬系統是為了讓經濟管理類畢業生對于客戶關系管理有一個感性的認識，真正的能適應實踐， 商友資訊應目前市場的需求而開發了客戶關系管理教學模擬系統（CRM），由高校事業部組織開發。1.3定義【列出文檔中所用到的專門術語的定義和縮寫詞的原文。】1.4參考資料【列出有關資料的作者、標題、編號、發表日期、出版單位或資料來源，可包括： a. 書籍：ERP原理原理實施b. 概要設計說明書；2總體設計2.1需求概述通過2.2軟件結構客戶管理模塊聯系人管理模塊銷售管理模塊營銷管理模塊客戶服務模塊潛在客戶管理模塊交易中心3程序描述31 客戶信息管理模塊3.1.1功能管理客戶基本信息；如客戶的概況、層次、興趣、愛好、習慣、客戶的積分等；與此客戶相關的基本活動和活動歷史。能夠根據不同的分類方法來對客戶信息進行統計，列出統計圖表。可以接收網上下訂單的客戶，同時提供給手動錄入客戶的界面。能提供給客戶進行網上下訂單，該客戶包含了銷售客戶及供應客戶。提供分類統計功能 按客戶類別進行統計 按客戶來源進行統計 按客戶所在的區域進行統計 銷售客戶按客戶的購買額度進行統計 銷售客戶按客戶的購買頻率進行統計3.1.2性能3.1.3輸入/輸出項目 客戶類別信息 輸入：客戶類別信息（一般包含有代理商、供應商、競爭對手、內部員工、潛在客戶、適用客戶、正式客戶，同時提供給任意定義），客戶類別備注信息。 輸出：客戶類別代號、客戶類別信息、客戶類別備注信息 客戶來源信息輸入：客戶來源名稱（一般包含有朋友介紹、網上客戶、一般客戶），客戶來源備注信息輸出：客戶來源代號、客戶來源名稱、客戶來源備注信息 客戶信息（分兩張表，企業客戶信息表/個人客戶信息表）輸入：姓名（企業名稱）、負責人姓名、地址、郵政編碼、付款信用記錄、電話號碼、客戶類別、客戶來源及備注信息等。輸出：客戶代號、姓名（企業名稱）、負責人姓名、地址、郵政編碼、付款信用記錄、電話號碼、客戶類別、客戶來源及備注信息等。3.1.4測試要點 接收網上客戶信息匯總功能 手工錄入表單，查詢功能 表單驗證、出錯處理功能 按客戶的類型、客戶所在區域等方面進行統計3.2 聯系人管理模塊 3.2.1 功能聯系人管理模塊主要作用包括：聯系人概況的記錄、存儲和檢索；跟蹤同客戶的聯系，如時間、類型、簡單的描述、任務等。可以通過考察聯系人的聯系對象的消費記錄來考察聯系人的業績；聯系人的選擇。 3.2.2 性能 3.2.3 輸入/輸出項目 聯系人基本信息輸入：聯系人姓名、聯系人性別、所屬部門、出生日期、聯系電話、聯系地址輸出：聯系人代號 聯系活動信息輸入：聯系活動名稱、聯系活動備注輸出：聯系活動代號 聯系方式信息輸入：聯系方式名稱、聯系方式備注輸出：聯系方式代號 聯系人聯系活動安排輸入：聯系人代號、客戶代號、聯系活動代號、聯系活動計劃費用、聯系活動實際費用、聯系方式代號、聯系活動計劃開始時間、聯系活動計劃結束時間、聯系活動實際開始時間、聯系活動實際結束時間輸出：聯系人聯系活動流水號 3.2.4 測試要點 聯系人錄入、修改、刪除、查詢功能 聯系活動信息錄入、修改、刪除、查詢功能 聯系方式錄入、修改、刪除、查詢功能 聯系人聯系活動信息安排信息錄入、修改、刪除、查詢功能 能統計聯系人聯系某客戶或在某段時間類的聯系活動發生的頻率。 根據聯系人聯系的客戶的訂單頻率，來查詢聯系人的工作業績3.3 潛在客戶管理模塊 3.3.1 功能 潛在客戶管理模塊主要功能包括：對潛在客戶的管理，包括信息檢索，客戶升級等。 3.3.2 性能 3.3.3 輸入/輸出項目 潛在客戶信息管理輸入：客戶類別為潛在客戶或潛在客戶代號輸出：潛在客戶所有信息 潛在客戶升級輸入：潛在客戶代號輸出：潛在客戶升級成功信息 3.3.4 測試要點 潛在客戶信息的錄入、查詢、修改、刪除及升級信息 表單的出錯處理功能3.4 銷售管理模塊 3.4.1 功能 瀏覽銷售信息，如客戶、業務、聯系人、時間、銷售階段、業務額、可能結束時間，客戶的購買記錄及分析等。 記錄銷售信息:提供銷售信息的錄入，及網上的訂單信息的自動匯總。 銷售機會管理:對相關的客戶的銷售機會進行管理，包括銷售機會的概率及主要競爭對手的情況。 3.4.2 性能 3.4.3 輸入/輸出項目 銷售記錄信息維護輸入：客戶代號、產品代號、銷售價格、優惠政策、購買數量、付款方式、付費銀行、銀行帳號、購買時間、購買地點、錄入人員、記錄類別（人工、網上）輸出：銷售流水號及成功處理信息 銷售流程狀態維護輸入：銷售流程狀態名稱及備注信息輸出：銷售流程狀態代號及成功處理信息 銷售機會信息維護輸入：主題、相關客戶代號、相關聯系人代號、主要競爭對手代號、銷售流程狀態代號、機會概率、報價、預計銷售日期、預計銷售金額輸出：銷售機會流水號及成功處理信息 3.4.4 測試要點 銷售記錄的錄入、修改、匯總及刪除功能的處理 銷售流程狀態的錄入、修改、刪除的處理及與改銷售流程相關的信息的處理，數據的一致性 銷售機會信息的錄入、修改、刪除處理 整體的表單的驗證及出錯處理功能3.5 營銷管理模塊 3.5.1 功能對商務活動、促銷活動的管理，即對活動的時間、地點、參與的人員等進行瀏覽、分析；設計約會、活動計劃。且提供網上市場調查信息的發布，收集。 3.5.2 性能 3.5.3 輸入/輸出項目 活動類別維護輸入：活動類別名稱及備注信息輸出：活動類別代號及成功處理信息 活動信息維護輸入：活動類別、時間、地點、目的、內容及活動費用信息輸出：活動的流水號及成功處理信息 客戶參加活動信息維護輸入：客戶代號、活動流水號、活動反饋、說明信息輸出：唯一的活動客戶對應號及成功處理信息 3.5.4 測試要點 活動類別信息的錄入、修改、刪除處理 活動信息的錄入、修改、刪除處理 客戶參加活動信息的錄入、修改、刪除處理 根據客戶統計參加的活動 根據活動統計參加的客戶 表單的驗證及出錯處理功能3.6 客戶服務模塊 3.6.1 功能包括回訪服務處理、投訴維修處理、咨詢服務處理；即對這些服務項目的快速錄入；生成和管理問題及其解決方法的數據庫。 3.6.2 性能 3.6.3 輸入/輸出項目 服務類別信息輸入：服務類別名稱及備注信息輸出：服務類別代號及成功處理信息 服務信息輸入：服務類別代號、服務標題、服務內容、服務時間、地點、服務接待狀況、服務方式（可選）、客戶的滿意度、相關的客戶代號（可選）輸出：服務流水號及成功處理信息 3.6.4 測試要點 服務類別信息的錄入、修改、刪除處理 服務信息的錄入、修改、刪除處理 表單的驗證及出錯處理功能3.7 交易中心模塊3.7.1 功能提供會員注冊、產品發布、會員管理功能3.7.2 性能3.7.3 輸入/輸出項目 個人會員信息管理輸入：會員代號、會員密碼、真實姓名、查詢密碼問題、查詢密碼答案、E-MAIL、性別、出生日期、教育程度、行業、省份、身份證號碼、郵政編碼、所在單位名稱、聯系電話、聯系傳真、通訊地址輸出：個人會員注冊成功信息 企業會員信息管理輸入：會員代號、會員密碼、查詢密碼問題、查詢密碼答案、E-MAIL、聯系人、單位名稱、企業代碼、通訊地址、郵政編碼、聯系電話、聯系傳真輸出：企業會員注冊成功信息 企業信息管理 輸入：公司名稱、地址、郵編、電話、傳真、聯系人、電子郵件、公司域名、公司類別、主要產品照片、公司簡介輸出：添加公司成功信息 企業產品信息管理輸入：產品名稱、品牌、規格、型號、質地、單位、價格、產品照片、簡要說明輸出：顯示企業產品添加成功信息 網上定單信息管理輸入：客戶代號、供貨商代號、交貨方式、交貨地點、基本開戶行、帳號、稅號、產品代號、產品數量、總價、付款方式、支付方式、留言輸出：唯一的網上定單號及成功處理信息3.7.4 測試要點 會員注冊功能，個人注冊及企業注冊信息維護 企業管理功能，包括企業的基本信息的添加、修改及刪除 企業產品管理功能，包括企業產品的基本信息的添加、修改及刪除功能 定單管理功能，能夠互下定單，對于核心企業而言，可以有銷售客戶也可以有供貨客戶