目錄一、自動駕駛行業發展概況 4二、中國自動駕駛行業相關政策分析 11三、自動駕駛行業“創新企業”介紹 15四、中國自動駕駛行業IPO情況分析 22五、巨頭自動駕駛行業布局動態分析 25六、自動駕駛行業投融資情況分析 29圖表圖表1：自動駕駛分級一覽 4圖表2：中國新能源汽車銷量變化 5圖表3：自動駕駛技術架構 6圖表4：中國自動駕駛行業競爭格局 8圖表5：汽車傳感器需求數量隨自動駕駛級別提升而增加 10圖表6：2023年國家級自動駕駛相關政策一覽 12圖表7：2023年中國地方級自動駕駛政策一覽 14圖表8：中國一級市場自動駕駛感知層優秀企業 15圖表9：中國一級市場自動駕駛決策層優秀企業 17圖表10：中國一級市場自動駕駛執行層優秀企業 20圖表11：近四年中國IPO自動駕駛企業一覽 22圖表12：近四年IPO的中國自動駕駛企業數量 23圖表13：2023年IPO及申請IPO自動駕駛企業盈虧狀況及主營業務 23圖表14：近四年中國自動駕駛企業IPO板塊選擇 24圖表15：香港交易所18C上市規則 24圖表16：2023中國自動駕駛行業IPO企業概況 25圖表17：2023科技巨頭自動駕駛行業布局動態 27圖表18：近四年中國一級市場自動駕駛人融資事件 29圖表19：2023年自動駕駛賽道投資階段分布 30圖表20：2023年自動駕駛企業獲得融資次數 30圖表21：2023年自動駕駛行業出手次數前五投資機構情況分析 33前言至美觀察：自動駕駛行業七大盤點42L4無論低階或高階自動駕駛，都離不開激光雷達的應用，激光雷達有望成為產業鏈上率先實現盈利的產品；18CIPO的首選渠道；AI23AI技術的爆發，各大科技巨頭也紛紛將目光重新轉向自動駕如高精度地圖等方面。至美觀點：自動駕駛行業七大預測AI的加持下，自動駕駛行業的垂直大模型有望推出并且賦能自動駕駛更高的安全性；Robotaxi作為高階自動駕駛商業化重要的一環，24年有望由試運營轉換為盈利性運營；政策上，23125（試行高階自動駕駛難以上路試行的問題，24年高階自動駕駛將迎來商業化的拐點；IPO數量同比開始增長，港交所成為投融資退出的主要渠道；各大整車企業加大與自動駕駛解決方案企業進行合作，加速高階自動駕駛開放式場景的布局。一、自動駕駛行業發展概況車輛駕駛習慣，更重要的是在交通安全、出行效率、節能減排、產業變革等方面推動社會整體發展和進步。當前，市面上對自動駕駛的分類較為統一，主要以自動駕駛的智能化程度分為5級（我國工信部則將其分為2L4L3責任界定問題在行業內外存在較大爭議。從技術角度，L3品應用角度，其存在著較大的風險。圖表1：自動駕駛分級一覽智能化等級名稱基本定義控制監視失效接管應用場景SAE工信部L10級駕駛輔助車輛對方向盤和加減速中的一項操作提供駕駛，人類駕駛員負責其余駕駛動作人和車人人限定場景L21級部分自動駕駛車輛對方向盤和加減速中的多項操作提供駕駛，人類駕駛員負責其余駕駛動作車人人限定場景2級組合自動駕駛L33級有條件自動駕駛由車輛完成絕大部分駕駛操作，人類駕駛員保持注意力應對失效車車人限定場景L44級高度自動駕駛由車輛完成所有駕駛操作。人類駕駛員無序保持注意力，但限定道路和環境場景車車車限定場景L55級完全自動駕駛由車輛完成所有駕駛操作，人類駕駛員無序保持注意力車車車所有場景資料來源：《汽車駕駛自動化分級》，至美研究行業發展現狀自動駕駛的發展歷程，主要可以分為以下三個階段：、0至00研發，并開始實車測試、模擬試驗和算法驗證等方面的研究；、0落地的階段，各大汽車廠商和科技公司開始競相推出自動駕駛解決方案，并進行市場推廣；3、商業化應用階段（2010年至今）隨著自動駕駛技術的發展成熟，從2010年起，谷歌、特斯拉等頭部科技公司陸續開始將自動駕駛技術商業化應用到包括汽車、公共交通、物流等場景，同時，各大車企和科技巨頭開始紛紛進入自動駕駛領域，推動自動駕駛技術的進一步發展和普及。得進展。Frost&Sullivan20191102023年的950萬臺，滲透率由2019年的5.1，增長至2023年的31.6。預計到2026年，中國新能源汽車銷量將達到1,520萬臺，滲透率將達到60.1，到2030年，銷量將達到20.6萬臺，滲透率將達到77.2。據乘聯會數據顯示，2023年新能源乘用車L2級及以上的輔助駕駛功能裝車率已經達到55.3，其中，20-50萬價格區間車型滲透率均已經超過85以上未來10萬元以下的新能源車也將迎來ADAS的裝配新能源汽車儼然已經成為自動駕駛使用的主力軍，新能源汽車滲透率的提高，也將推動自動駕駛行業的加速發展。單位：百萬臺20.613.3單位：百萬臺20.613.31.11.23.366.59.5121113171819212025201510502019

2020

2021

2022

2023

2024E 2025E 2030E燃油車銷量 新能源汽車銷量資料來源：Frost&Sullivan，至美研究自動駕駛系統的工作系統可分為感知層、決策層、執行層，這是實現自動駕駛的關鍵系統，是自動駕駛技術的關鍵架構：輛檢測、行人檢測等技術，即傳感器技術；預警、車距保持，障礙物警告等系統中，需要預測本車與其他車輛、車道、行人等在未來一段時間內的狀態；車輛的各個操控系統都需要能夠通過總線與決策系統相連接，并能夠按照決策系統發出的總線指令精確地控制加速程度、制動程度、轉向幅度、燈光控制等駕駛動作，以實現車輛的自主駕駛。圖表3：自動駕駛技術架構資料來源：至美研究RobotaxiRobotaxi：發展現狀：Robotaxi經過多年發展，技術上有了很大進步，國內外都已經開始允許開展無人車測試，頭部企業Robotaxi車隊已開始投入運營。在硬件成本方面，尤其是雷達等傳感器，國內品牌的工藝技術進步代替了國外品牌應用成本下降到原來的10使用成本上也會RobotaxiRobotaxi商業模式：自動駕駛解決方案商與整車企、出行服務商一起構建“1+1+1”的出行生態圈。代表企業：Waymo、Cruise、百度Apollo、小馬智行等。干線物流：2022L4封閉高速完成了L4級無人駕駛重卡測試。干線物流場景的自動駕駛由于安全性等問題，商業化難度要高于Robotaxi202364代表企業：圖森未來、智加科技、摯途科技、嬴徹科技等。無人配送：及京東、美團、阿里等互聯網巨頭均在無人配送領域有所布局，并推出了相關產品。400B代表企業：阿里巴巴、美團、京東、毫末智行等。無人環衛：2017人員流動性問題的一種有效手段。商業模式：主要包括整車提供和服務提供兩種模式。代表企業：酷哇科技、仙途智能、福龍馬等。Robobus（自動駕駛巴士：72萬人次提供大運村內接駁服務。這標志著無人駕駛技術在城市交通領域的實際運用取得了顯著的進展。RobobusApollo封閉場景物流：1040030L4115臺無人駕駛礦用卡車組成的車隊，在全球范圍內率先進行單礦百臺的無人礦卡商業化應用。司/機場/港口、傳統商用車主機廠、科技巨頭等多方聯合進行自動駕駛車輛的應用。代表企業：踏歌智行、馭勢科技、易控智駕等自主代客泊車：發展現狀：AVPL4AVPL4Tier1B2B2C競爭格局（注：企業的創新能力主要以專利和軟著的數量綜合評估）圖表4：中國自動駕駛行業競爭格局發展趨勢業的發展方向主要有以下幾點：L4企業“降維“，專注商業化場景落地目前自動駕駛企業在發展布局上的策略主要分為以下兩種：MomentaWaymo/ApolloL4RobotaxiL4L2級別自動駕駛技術則隨著汽車智能化滲透率的提升迎來快速發展。近年來WaymoL2在此背景下，為尋求商業化落地，實現公司造血能力，L4自動駕駛公司開始“降維”，主要體現在：技術“降維”：受限于法律法規、技術等問題，L4L4L2+L4L2+輔助駕駛功能。2019L4ApolloLite，202112ApolloLiteANP，該方案目前合作客戶包括威馬、集度、長城、嵐圖、比亞迪等。L420216ApolloRobotaxiMoon48L420227RobotaxiApolloRT625L41RobotaxiCEOL4L4級自動駕駛系統，在跑通Robotaxi場景后，逐漸覆蓋其他場景。因而，向下拓展新場景、新賽道，成為了部分L4Robotaxi“視覺派”與“雷達派”兩大派系各自發展，傳感器產業鏈最終受益業包括了小鵬、百度、華為以及特斯拉等等，其中，像小米、廣汽，也都推出了自身純視覺的智駕方案。0-4L214-26L42025約為527.7億元年復合增速為20.52望達到132.94、142.20和172.41億元，21-25年復合增速分別為22.67、19.16和10.58而激光雷達則望迎來爆發期，預計2025年市場規模達到80.14億元，21-25年復合增速高達94.59。圖表5：汽車傳感器需求數量隨自動駕駛級別提升而增加自動駕駛級別L0L1L2L3L4L5單車攝像頭數量0-11-33-113-1410-2010-20單車超聲波雷達數量0-44-88-128-128-128-12單車毫米波雷達數量01-31-35-75-75-7單車激光雷達數量---124資料來源：奧迪威招股說明書，至美研究數字孿生+AIGC將賦能自動駕駛全場景覆蓋17750025（40）10020.1+AIGC：2）AIGCCorner長尾難題AIGC請仔細閱讀本報告尾部的重要法律聲明二、中國自動駕駛行業相關政策分析國家層面政策分析L2L2+輔助駕駛功能；成本降維：L4級別的自動駕駛成本高昂，為了更快地實現商業化落地，各大自動駕駛廠商紛紛尋求低成本2023L41萬美元。自動駕駛企業近兩年紛紛下沉，聚焦物流及貨運等場景。2023125（試行L3/L4自動2023年度國家層面對于自動駕駛所出臺的相關政策，子：202333日，國家自然資源部組織編制了《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版2030年，形成較20項以上智能汽車基礎地圖標準，涵蓋數據生產、應用服務、質量通、安全出行及新型智慧城市等智能汽車基礎地圖相關行業領域技術發展及產業落地提供標準支撐。2023718（智能網聯汽3202510020302023914側計算設施、供配電設施和網絡安全設施以及技術指標進行了統一，提出公路工程設施提供輔助信息的能力與范圍，用以指導目前自動駕駛試驗的公路工程的相關設施建設與發展。20231117日，工業和信息化部、公安部、住房城鄉建設部以及交通運輸部四部門關于開展智能網聯汽車車產品的功能、性能提升和產業生態的迭代優化，推動智能網聯汽車產業高質量發展2023125（試行L3、L4L5級自動駕駛汽車。圖表6：2023年國家級自動駕駛相關政策一覽政策名稱頒布機構頒布時間內容簡述《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023版》自然資源部2023年3月3日到2025年，初步構建能夠支撐汽車駕駛自動化應用的智能汽車基礎地圖標準體系；同時到2030年，形成較為完善的智能汽車基礎地圖標準體系。體系建設指南（聯汽車（2023版》工業和信息化部、國家標準化管理委員會2023年7月18日確定了“建設社會主義現代化智能網聯汽車強國的戰略指導思想。到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系;到2030年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》交通運輸部2023年9月14日支持車輛在公路上進行自動駕駛的需求出發，對公路工程設施提供輔助信息的能力與范圍進行研究和細化。《交通運輸部關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》工業和信息化部、公安部、住房城鄉建設部、交通運輸部2023年11月17日提出通過開展試點工作，引導智能網聯汽車生產企業和使用主體加強能力建設，在保障安全的前提下，促進智能網聯汽車產品的功能、性能提升和產業生態的迭代優化，推動智能網聯汽車產業高質量發展。全服務指南（試行》交通運輸部2023年12月5日針對自動駕駛適用范圍、基本原則、應用場景、自動駕駛運輸經營者、運輸車輛、人員配備、安全保障和監督管理等八部分提出具體要求。資料來源：各政府部門官網，至美研究持下，中國自動駕駛有望迎來快速發展，搶占技術高地。地方層面政策分析地方層面，經濟較為發達的區域，也正以科學嚴謹的方式，積極推進自動駕駛的運行：上海：20231月，上海市經濟信息化委，市交通委，市公安局關于印發《上海市智能網聯汽車高快速路測試與示范嚴格把關，按照從低風險場景到高風險場景的要求，確保安全有序、風險可控。20232（安全）員智能網聯汽車測試20233理工作進行規定。北京：20235月，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室正式發布《北京市智能網聯汽車政策先行區數據安全管理辦法（試行20236月，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室正式發布《北京市智能網聯汽車政策先行區數據分類分202311月，北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室正式發布《北京市智能網聯汽車政策先行區采集數據是詳細梳理了重點數據類型的合規風險。三是創新性構建了示范區數據安全能力建設機制深圳：202311月，深圳市工信局、深圳市發改委等八部門聯合發布《深圳市促進新能源汽車和智能網聯汽車產業網聯）汽車推廣、產運貿一體化發展、資源要素配置等各方面把握產業發展趨勢。杭州：202310圖表7：2023年中國地方級自動駕駛政策一覽區域政策名稱頒布機構頒布時間內容簡述北京《北京市智能網聯汽車理辦法（試行》北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室2023年5月12日管理辦法面向北京市高級別自動駕駛示范區企業與監督管理單位，率先厘清了車路云一體化數據采集要求，為產業數據資源集聚與統一管理提供標準化操作指引級管理細則（試行》北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室2023年6月30日管理細則結合示范區車路云一體化數據管理實踐經驗與企業安全發展訴求，通過引導明確數據分類策略，定量數據定級方法并提供實操樣本案例《北京市智能網聯汽車全管理細則（試行》北京市高級別自動駕駛示范區工作辦公室2023年11月26日管理細則面向北京市高級別自動駕駛示范區企業與監督管理單位，率先厘清了車路云一體化數據采集要求，為產業數據資源集聚與統一管理提供標準化操作指引上海《上海市智能網聯汽車高快速路測試與示范實施方案》上海市經濟信息化委、市交通委、市公安局2023年1月29日通過對自動駕駛測試主題、測試車輛以及測試人員制定相關要求，確保智能網聯汽車高快速路測試安全有序、風險可控地進行《上海市無駕駛（安全）試技術方案》上海市經濟信息化委、市交通委、市公安局2023年2月3日通過對自動駕駛的行駛安全、功能安全、預期功能安全、數據記錄以及無駕駛測試做出要求，促進無駕駛（安全）員智能網聯汽車測試與示范活動的安全有序開展，充分保障道路交通安全《上海市浦東新區促進無駕駛人智能網聯汽車創新應用規定實施細則》上海市浦東新區人民政府2023年3月21日為了規范無駕駛人智網聯汽車創新應用活動，推動浦東新區智能網聯汽車產業高質量發展，保障道路交通安全，對浦東新區進行規劃路段，開展無駕駛人智網聯汽車的道路測試深圳高質量發展的若干措施》會、深圳市財政局等八部門2023年11月28日該措施從聚焦核心技術創新，強化關鍵技術研發及推廣焦智能網聯，打造領先的多維基礎設施體系等方面提出要求杭州《杭州市智能網聯汽車高精度地圖管理規定》杭州市規劃和自然資源局2023年10月30日為加強高精度地圖管理，規范使用高精度地圖，促進智能網聯汽車發展，維護地理信息安全，對自動駕駛所需的高精度地圖的數據采集做出相應要求資料來源：各政府部門官網，至美研究三、自動駕駛行業“創新企業”介紹圖表8：中國一級市場自動駕駛感知層優秀企業圖表9：中國一級市場自動駕駛決策層優秀企業圖表10：中國一級市場自動駕駛執行層優秀企業四、中國自動駕駛行業IPO情況分析20241520231220日知IPO20天時間，連續兩家自動駕駛相關產業鏈IPO，也為遇冷的自動駕駛賽道，帶來曙光。據不完全統計，2023年是自動駕駛企業扎堆上市的一年，7Momenta、地平線等企業，但均為得到企業的公開證實。總而言之，2023年是自動駕駛企業扎堆上市的一年，除了自動駕“補血”之外，202333118C（以下簡稱“18C章IPO提供了更便捷的道路，自動駕駛企業也在這范疇之內。圖表11：近四年中國IPO自動駕駛企業一覽上市年份（時間由近到遠）企業名稱IPO板塊上市年份（時間由近到遠）企業名稱IPO板塊2023年速騰聚創港股主板2021年炬光科技科創板知行科技港股主板光庭信息創業板賽目科技提交港交所上市申請華依科技科創板文遠知行完成美股IPO備案圖森未來納斯達克如祺出行提交港交所上市申請上聲電子科創板司南導航科創板上市秋田微創業板圖達通完成美股IPO備案華安鑫創創業板佑駕創新啟動上市輔導2020年朗特智能創業板黑芝麻智能提交港交所上市申請偉時電子主板海創光電提交科創板上市申請滬光股份主板禾賽科技納斯達克理想汽車主板2022年億咖通納斯達克寒武紀科創板經緯恒潤科創板瑞瑪精密主板長光華芯科創板資料來源：iFinD，至美研究IPO42022IPOIPO7家，2023年自動駕駛賽道迎來了上市的大浪潮。我們認為，自動駕駛企業上市的背IPO4IPO14輪融資，知行科89輪融資。圖表12：近四年IPO的中國自動駕駛企業數量資料來源：iFinD，至美研究從盈利角度來看，自動駕駛由于研發成本較高，投入周期長，大多數企業還未實現盈利。據統計，2023年進入IPO1163家，2家企業。20234IPO中。激光之上升，產業前景廣闊。根據招股書顯示，2022年速騰聚創的激光雷達出貨量從此前的16,300臺大幅增長至57,00020225.3億元，在全球已上市的激光雷達企業中，規模僅次于禾賽科技。相較20228.0530萬臺。在20231255萬302023營現金流開始轉正，實現盈利160萬，而此前任何一家激光雷達廠商都處在賣一臺虧一臺的狀態。圖表13：2023年IPO及申請IPO自動駕駛企業盈虧狀況及主營業務資料來源：iFinD，至美研究IPO2023331日，18CIPO的主要途徑，20232家企業掛牌港股，同時還32023IPOIPO企業總量的半數。圖表14：近四年中國自動駕駛企業IPO板塊選擇資料來源：iFinD，至美研究2023年發18CIPOIPO150億港1008060億港元。此外，20236月港一步為人民幣柜臺納入滬深港通鋪平道路，推動了企業赴港的上市潮。圖表15：香港交易所18C上市規則資料來源：港交所，至美研究18CIPO0.53/0.61/1.652022年末公司尚未實現盈利，2020-2022年凈利潤分別為-7.6/-23.6/-27.52.54/5.95/7.6418C上市規則和黑芝麻智能近年來的財務數據，18C100（C+）2218C18C規則要求，1.52.5億港元，因此其研發支出需占總營運開支30%69.4%18CIPO條件。104013億元，此外還須符合上市標準下的其場將會是最佳選擇。圖表16：2023中國自動駕駛行業IPO企業概況五、巨頭自動駕駛行業布局動態分析20232024年，特斯拉將迎來全自動駕駛的“ChatGPT”時刻。誠然，2023AIAI相伴相生的技術，各大科技巨頭也紛紛將目光重新轉向自動駕駛之上，紛紛進行智駕的布局：海外科技巨頭動態：美國地區，Alphabet（谷歌母公司）2009年開始就不遺余力地探索自動駕駛，其自動駕2023領域有巨大的商業機會，因此推遲無人卡車的運營和技術開發，專注在鳳凰城的服務區域不斷擴張，并且建立了全球最大的自動駕駛服務區域，不僅能全天候運營，還能向乘客收費，并且沒有安全員；20238獲得了在舊金山運營的最終許可，雖2023年也開始籌備在20244獲得舊金山運營的最終許可時候，同一時間，通用汽車Cruise也一同獲得了在舊金山運營的許可，但是由于其發生多起事故，而被加州暫停了自動駕駛汽車的許可。特斯拉方面，在2023年8月28日，馬斯克以直播的形式，試駕了特斯拉FSDV12版本，這是特斯拉推出的第一個端到端AI自動駕駛系統；作為科技巨頭的微軟，同樣也在自動駕駛領域進行不同，與其他科技巨頭不同的是，微軟并不直接進行參與造車，而是選擇為企業提供自動駕駛所需要的技術支持以及云服務。在CES2023Azure的云計2021Cruise達成協議，為其提供云計算服務，成為其長期戰略合作伙伴；與微軟相同，亞馬遜CES2023ADDFIoTFleetWise服務，幫助車velodyne、20232月開啟了在加州對無人載客小巴進行了公開道路的載人測試。芯片具有英偉達AI領域數十年的經驗，為交通運輸業構建出軟件定義的端到端平臺，2023年英偉達先后與小鵬、哪吒就自動駕駛技術的研發開展合作。此外，像美國的Uber2023Uber的貨運網絡中部署自動駕駛卡車。梅賽德斯2022L42023L3202312月份，梅賽德斯成為首批獲批北京市有條件自動駕駛(L3級)高速公路道L3/L4雙持證的車企。同為老牌車企的寶馬與高通、英AD251214L3級別自動駕駛國內高快速路測試牌照。國內科技巨頭動態：百度作為國內自動駕駛的黃埔軍校，自2017年就開始涉獵，啟動了阿波羅計劃。在2023年，百度在自動駕駛上也取得了進展，2023120238月，搭載百度ApolloFree202310Apollo高階01上市，全球唯二、國內唯一可跑通城市域的純視覺智駕技術方案實現量產；202311月，百度第三季度財務報告顯示，截至第三季度末，百度旗下自動駕駛出行服務平臺“蘿卜快跑”410萬次，穩居全球最大的自動駕駛出行服務商。蔚小理三家都堅持全棧自研智能駕駛，以此形成在智能電車時代中的競爭力。201812月小鵬Xpilot2.0XNGP系統；蔚來201712NIOPilotL4級自動駕駛，目前第NT2.0NAD自動駕駛系統；理想20194月實L22021AEBNOA功能，ADMax，逐步覆蓋高速、泊車、城區的全場景導航自動駕駛能力。2023年，蔚小理三家在自動駕駛的發展上各有所收獲：截止至2023年12月，小鵬XNGP無圖智駕全量推送319P3年0NOP+服務，為用戶提供全域通行的點到點智能駕駛體驗。系統層面，系統層面，蔚來帶來了行業內首個由車企自研并發布的整車全域操作系統——SkyOS2023年6NOANOA的試駕。此外，國內其他車企也紛紛通過自研或者合作的方式布局自動駕駛：20235月，廣汽埃安與滴滴旗下自動駕駛公司簽訂深化合作協議，共同開發無人駕駛量產項目“aidi計劃”，并宣布將成立合資公司；20237月，福田汽車與蘑菇車聯簽署戰略合作協議，共促自動駕駛在智能環衛、智慧交通與智慧城市等領域規模化發展；同月，江淮汽車與宏景智駕簽訂戰略合作協議，共同探索自動駕駛技術及車載軟硬件產品的開發和場景應用，以及在智駕上的合作；20238月，廣汽豐田、豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行三方簽訂協議，計劃2023年內成立自動駕駛出租車L4級自動駕駛的無人化、規模化、商業化應用；202311月，長安汽車與華為宣布進行合作，對華為新設的智駕系統公司進行投資，雙方共同支持目標公司成為汽車智能系統及部件解決方案產業領導者。在互聯網巨頭中，騰訊也有自身的自動駕駛實驗室，旗下囊括了高精地圖、融合定位、仿真平臺、系統與架6大部門，202311月騰訊宣布與蔚來達成協議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛云、數字生態等領域展開深度合作；美團則基于自身業務需要，旗下自動駕駛配送車服務已經運營了4年，截至2023年12月底，美團自動配送車已經測試和運營近4年，常態化服務覆蓋100多個社區，累計完成配送近400萬單。滴滴作為出行龍頭企業，早在2016年就基于自身業務需要，啟動了自動駕駛部門，截至2023年底，滴滴自動駕駛已取得北京、上海、蘇州、合肥、廣州等地的自動駕駛公開道路測試牌照。2023年3月，滴滴自動駕駛獲得首批廣州智能網聯示范運營資質，正式開啟商業化運營；4月份，發布了首款無人駕駛概念車DiDiNEURON；5月份與廣汽埃安簽訂深化合作協議，共同開發無人駕駛量產項目“aidi計劃”，同月底，還與法雷奧簽訂合作協議及投資意向書，聯合研發L4級無人駕駛出租車解決方案；10月份，滴滴KargoBot前裝量產L4卡車獲準在京開展道路測試。圖表17：2023科技巨頭自動駕駛行業布局動態企業名稱自動駕駛行業布局百度2023年1月，百度蘿卜快跑在武漢開展全無人商業化運營2023年4月份發布采用“純視覺+激光雷達”的城市智駕ApolloCityDrivingMax系統2023年8月，搭載百度Apollo行泊一體輔助智能駕駛產品的首款量產車型新嵐圖Free上市2023年10月，全棧應用百度Apollo高階智能駕駛全套能力和安全體系的極越01上市蔚來202310NOP+服務，為用戶提供全域通行的點到點智能駕駛體驗。系統層面，系統層面，蔚來帶來了行業內首個由車企自研并發布的整SkyOS；小鵬截止至2023年12月，小鵬XNGP無圖智駕全量推送243城，覆蓋全國21個省（含直轄市，最高可實現56.9萬公里的NGP連續覆蓋里程理想2023年6月在北京望京路段開啟了無圖城市NOA和通勤NOA的試駕2023年12月，理想汽車召開智能汽車軟件發布會，發布了OTA5.0系統廣汽埃安2023年3月，與滴滴旗下自動駕駛公司簽訂深化合作協議，共同開發無人駕駛量產項目“aidi計劃”，并宣布將成立合資公司福田汽車2023年7月，與蘑菇車聯簽署戰略合作協議，共促自動駕駛在智能環衛、智慧交通與智慧城市等領域規模化發展江淮汽車2023年7月，與宏景智駕簽訂戰略合作協議，共同探索自動駕駛技術及車載軟硬件產品的開發和場景應用，以及在智駕上的合作廣汽豐田、豐田汽車2023年8月，與小馬智行三方簽訂協議，計劃于2023年內成立自動駕駛出租車（Robotaxi）相關事業合資公司，推進L4級自動駕駛的無人化、規模化、商業化應用長安汽車2023年11月，與華為宣布進行合作，對華為新設的智駕系統公司進行投資，雙方共同支持目標公司成為汽車智能系統及部件解決方案產業領導者華為20234ADS2.027個(11+12+3+1,ADS1.034ADS2.0高速NCA平均接管里程由100KM提升至200KM2023年11月，與長安汽車宣布進行合作，長安汽車將對公司新設的智駕系統公司進行投資，雙方共同支持目標公司成為汽車智能系統及部件解決方案產業領導者騰訊2023年11月，宣布與蔚來達成協議，雙方將在智能駕駛地圖、自動駕駛云、數字生態等領域展開深度合作美團202312100400單。滴滴2023年3月，滴滴自動駕駛獲得首批廣州智能網聯示范運營資質，正式開啟商業化運營2023年4月，滴滴發布了首款無人駕駛概念車DiDiNEURON2023年5月，與廣汽埃安簽訂深化合作協議，共同開發無人駕駛量產項目“aidi計劃”2023年5月，滴滴與法雷奧簽訂合作協議及投資意向書，聯合研發L4級無人駕駛出租車解決方案2023年10月，滴滴KargoBot前裝量產L4卡車獲準在京開展道路測試Alphabet目2023年8月，Alphabet旗下子公司waymo獲得了在舊金山運營的最終許可特斯拉2023年8月，馬斯克以直播的形式，試駕了特斯拉FSDV12版本，這是特斯拉推出的第一個端到端AI自動駕駛系統；微軟CES2023上，微軟首次為其汽車、移動和交通行業解決方案設立了專門的展區，通過為自動駕駛企業提供Azure的云計算服務支持，幫助企業快速實現商業化亞馬遜CES2023上，亞馬遜展示了其面向自動駕駛專門推出的自動駕駛數據框架ADDF以及AWSIoTFleetWise服務，幫助車企高速有效地收集和轉化車輛數據2023年2月，旗下子公司zoox開啟了在加州對無人載客小巴進行了公開道路的載人測試英偉達2023年先后與小鵬、哪吒就自動駕駛技術的研發開展合作Uber宣布與Waymo建立戰略合作伙伴關系，在Uber的貨運網絡中部署自動駕駛卡車梅賽德斯2023年12月，梅賽德斯成為首批獲批北京市有條件自動駕駛(L3級)高速公路道路測試牌照的企業寶馬2023年12月，在中國獲得了L3級別自動駕駛國內高快速路測試牌照六、自動駕駛行業投融資情況分析2023年自動駕駛行業融資情況分析據公開數據不完全統計，20237783.67億元人民幣（未22021LuminarInnovizOuster580202335億美元——較還處于在部分服務器5,000-12,000圖表18：近四年中國一級市場自動駕駛人融資事件資料來源：英諾嘿呀，至美研究A-B38AC12/15/12的領域。圖表19：2023年自動駕駛賽道投資階段分布資料來源：英諾嘿呀，至美研究202398家企業獲得了三輪融資。圖表20：2023年自動駕駛企業獲得融資次數資料來源：英諾嘿呀，至美研究2023年自動駕駛領域重點融資事件介紹對此，我們根據所獲投資的次數以及金額、輪次等條件，歸納出2023年部分自動駕駛賽道典型的投資事件：AutoCore：高性能汽車中間件平臺AutoCore是一家面向全球的汽車軟件平臺型企業。基于自主開發的Autocore.OS軟件平臺，為合作伙伴提供基于整車SOA架構的中間件產品、基礎軟件產品以及算法軟件與應用軟件授權服務，通過建立完整統一的車載數據鏈路平臺，實現系統級功能安全，打造整車數據實時、確定、安全兼顧的通信、傳輸、調度以及規劃。2023年，AutoCore先后完成3輪融資，投資方囊括了博世創投、博原資本、高瓴創投、瑞穗力合基金、招銀國際資本、光遠資本以及紅榕資本。滴滴沃芽：自動駕駛汽車技術提供商滴滴沃芽是滴滴成立全資子公司，涉及智能駕駛汽車技術、自動駕駛汽車技術、汽車零部件技術領域內的技術開發等。在2023年，滴滴沃芽獲得了兩輪融資分別是來自法雷奧和廣汽資本。其中，2023月5月29日，滴滴自動駕駛與法雷奧簽署戰略合作及投資意向書，法雷奧將對滴滴自動駕駛進行戰略投資，并共同開發針對L4級無人駕駛出租車（Robotaxi）的智能安全解決方案。2023年10月12日，廣汽資本有限公司與廣州開發區投資集團有限公司設立專項基金，投資滴滴自動駕駛公司1.49億美元。紐勱科技NullMax：自動駕駛解決方案提供商紐勱科技Nullmax是行業領先的自動駕駛科技公司，致力于打造全場景的無人駕駛應用，加速推動移動出行產業的智能化變革。作為漸進式自動駕駛的行業引領者，Nullmax主張MLF（機器學習優先）的自動駕駛技術路線，打造了涵蓋車端、云端的平臺化軟件系統，涵蓋完整上層應用、中間件以及云端數據系統。Nullmax領先的視覺感知算法以及強大的行泊一體方案，在量產領域廣受認可，應用于高中低平臺的眾多量產車型，量產進程位居行業一線。2023年，紐勱科技收獲巖山科技領投與StonehillTechnologyLimited達7.8億元B輪融資。小馬智行：自動駕駛解決方案提供商小馬智行于2016年底在美國硅谷成立，在中美兩國同時布局，落地自動駕駛技術。公司主要包括三大業務：自動駕駛出行服務、自動駕駛卡車、乘用車智能駕駛業務。在自動駕駛卡車方面，小馬智行與三一重卡宣布，雙方將成立合資公司，開展L4級自動駕駛重卡產品的研發、生產與銷售；自動駕駛出行服務方面，廣汽豐田汽車有限公司、豐田汽車（中國）投資有限公司與小馬智行三方簽訂協議，計劃于2023年內成立自動駕駛出租車（Robotaxi）相關事業合資公司，推進L4級自動駕駛的無人化、規模化、商業化應用，項目總投資將超過10億元人民幣。2023年，獲得沙特阿拉伯王國新未來城（NEOM）及旗下投資NIF（NEOMInvestmentFund）1億美元（7億元人民幣）投資，本輪融資資金將用于自動駕駛技術全球化研發和運營投入等方向。雙方計劃在沙特西北部的新未來城成立合資公司，開展自動駕駛研發與制造，并部署自動駕駛服務車隊以及智能汽車相關的基礎設施。西井科技：自動駕駛商用車解決方案服務商西井科技成立于2015年，是中國首家基于正向自研無人駕駛重卡的公司之一，也是首家在全球范圍商業交付無人駕駛車輛及系統超過數百套規模的公司，場景已覆蓋海港、陸港、制造工廠等貨運物流，產品及服務已落地全球16個國家和地區，服務120余家客戶。目前，西井科技憑借獨特的應用場景理解能力，已形成以WellOcean?（海港）、鐵路樞紐、陸港、空港、工廠等代表的大物流領域多場景智能解決方案。2023年，西井科技獲