2025年4月本報告中包含的所有信息（包括但不限于數據、文字、圖表和圖片）均為弗若斯特沙利文專有，被視為高度機密文件，除非在報告中另有明確說明來源。未經弗若斯特沙利文書面同意，任何人不得復制、傳播、出版、引用、改編、編譯報告的全部或任何部分。如違反上述規定，弗若斯特沙利文保留向相關人士就因此而造成的一切損失和損害提出索賠的權利。定義和分類??汽車零部件行業為汽車整車制造業提供相應的零部件產品，通常情況下是指除汽車機架以外的所有零件和部件，汽車零部件是汽車工?燃油動力系統零部件主要應用于燃油汽車和混合動力汽車，涵蓋發動機零部件與傳動系統構上與燃油汽車相似，但通常會根據混動系統的運行特性進行優化調整，以提升整體效率和性能。其中，發動機零部件包括發動機系統及排氣系統等核心部件，承擔整車動力輸出的主要功能；傳動系統零部件則涉及變速器、燃油供給系統、冷卻系統、排放控制?通用汽車零部件則指廣泛適用于各類動力類型車輛的零部件，包括底?新能源動力系統零部件則專注于電動汽車與混合動力汽車，涵蓋電池、電機、電控系統及能量回收裝置等關鍵部件，是實現新能源汽發動機零部件是汽車的動力源，主要包括發動機系統（曲軸、連桿、活塞、氣缸體、氣缸蓋等）與排氣系統等傳動系統將發動機的動力傳遞到車輪，驅動汽車行駛，主要包括變速器（手動變速器或自動變速器）與傳動軸等底盤是支撐、安裝汽車發動機和其他部件的框架結構，主要包括行駛系統、轉向系統與制動系統等車身系統主要保證汽車行駛的平穩性，主要包括車架、車橋、車輪、車身內外飾等電子電氣及智能化配套系統（EEA）是汽車中用于實現電子控制、信息交互、智能駕駛等功能的綜合系統，包括電子控制單元（ECU）、傳感器、通信網絡、域控制器等三電系統指的是動力電池、驅動電機和電控系統，是新能源車的核心動力部件資料來源：弗若斯特沙利文3中國汽車零部件市場重要里程碑?隨著大規模合資車企落地，?隨著大規模合資車企落地，國際零部件巨頭開始在華設廠，與本地企業合?1994年《汽車工業政策》出臺，推動零部件產業市場化改革，催生第一批零部件領域形成國際競爭力，零部件市場從燃油車配套轉?新能源汽車快速增長，三電系統（電池、電機、電控）零部件市場爆發式擴張，同時智能駕駛、車載芯片、電子電?寧德時代、匯川技術、德賽西威等企業在新能源與智能化?加入WTO后，市場全面開放，汽車需求大增，零部件產業鏈逐步完較大市場份額突破，同時開始向自?以滿足國內汽車生產配套為主，零部件企業數量少、技術水平較低，主要依附國有?引進合資整車企業（如上海大眾、北京現代），帶動部提升，部分企業實現動力總成、電子電資料來源：弗若斯特沙利文4中國汽車零部件市場主管單位和監管體制?汽車零部件制造行業是國家宏觀指導及行業協會自律管理下的自由競爭行業。我國汽車行業的主要監管部門為國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、國家市場監督管理總局，各個部門依照有關規定對汽車行業的生產、銷售、使用的不同環?自律部門包括中國汽車工業協會、中國內燃機工業協會與中國鑄造協會，我國對汽車零部件制造行業采取政府宏觀調控和行?國家發改委和地方各級發改部門負責本行業固定資產投資項目的規劃、核準審批等行政管理職能，修訂汽?負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；擬訂汽車零部件行業規劃和產?負責研究擬定國家實施強制性認證與安全質量許可制度的產品目錄，制定并發布認證標志（標識）、合格評定程序和技術規則，組織實施強制性認證與安全質量許可工作，從而對汽車行業進行管理。以國家標準化管理委員會名義，下達國家標準計劃，批準發布汽車行業國家標準，審議并發布標準化政策、管理制度、?主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管?反映行業愿望與訴求、為政府和行業提供雙向服務為宗旨，以政策研究、信息服務、行業自律、國際交流、?通過為政府、會員、企業提供服務，充分發揮政府與企業間的橋梁與紐帶作用，協助政府完善行業規范，資料來源：弗若斯特沙利文5中國汽車零部件市場主要法規和政策文件名稱發文時間有關部門主要內容?構建“車路云一體化”場景數據庫，研制數字身份、信息交互等相關技術標?支持擴大新能源汽車消費，穩定燃油汽車消費；推動汽車出口提質增效，促進老舊汽車報廢更新和二手車消費；提升產品供給質量水平，保障產業鏈供鄉建設部等12部門?汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定我大盤、促進產業鏈高質量發展具有積極作用;優化汽車限購管理政策;支持老舊汽車更新消費;加強新能源汽車配套設施建設;降低新能源汽車置稅，其中，每輛新能源乘用車免稅額不超過3萬元:對購置日期在?更新新能源汽車積分計算方法和考核比例，增加積分交易市場調節機立積分制度，完善積分核查及處罰要求，提出將雙積分管理與碳排?支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費汽車平行進口持續健康發展、優化汽車使用環境等6方面鞏?委提升汽車零部件、工程機械、保險.商貿、物流、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備，再?規范汽車零部件再制造行為和市場秩序，保障再制造產品質量，推動資料來源：弗若斯特沙利文6中國乘用車零部件制造業市場規模中國乘用車零部件制造業營業收入（億元）中國乘用車零部件制造業營業收入（億元）中國乘用車零部件制造業營業收入（億元）60,00040,00020,000增長率（增長率（%）CAGR:5.2%CAGRCAGR:8.7%52,08949,8824.4%5.3%44,99142,71840,3785.3%38,1815.8%36,7985.8%3.8%33,24910.7%28,94714.9%OOO47,37752,08949,8824.4%5.3%44,99142,71840,3785.3%38,1815.8%36,7985.8%3.8%33,24910.7%28,94714.9%OOO5.3%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E9080增長率（%增長率（%）60504030200?中國乘用車汽車零部件行業作為整車制造業的重要支撐環節，是推動汽車產業鏈協同發展的核心基礎。近年來，隨著新能源汽車、智能駕駛等核心技術的快速演進，以及全球供應鏈?2020年至2024年期間，我國乘用車汽車零部件市場規模由28,946.8億元提升至40,378.2億元，年均復合增長率為8.7%，保持在較高水平。得益于整車制造需求的持續釋放、技術升級帶來的高附加值產品占比提升，以及新能源、智能化等新興領預計到2029年，我國汽車零部件市場規模有望突破52,089.1億元，預計2024年至2029年復合年增長率為5.2%，行業整體呈現出廣闊的注1：中國乘用車零部件制造業營業收入包含零部件出口收入。資料來源：國家統計局、弗若斯特沙利文7中國汽車零部件市場技術特點與技術壁壘技術壁壘技術特點技術壁壘技術特點汽車零部件涵蓋動力系統、底盤系統、車身系統、電子電氣系統等多個領域，技術要求高，涉及精密制造、材料科學、電子控制等多個學科。尤其是在高端零部件領域，如發動機、變速箱、智能駕駛系統等，需要高度精確的加工和裝配技術，確保耐用性、安全性和高效能。許多關鍵零部件（如發動機缸體、變速箱齒輪、高性能電機等）對材料的輕量化、高強度、耐熱性、耐腐蝕性要求極高。同時，精密制造工藝（如高精度鑄造、激光焊接、碳纖維復合材料成型等）是決定產品性能和可靠性的關鍵，這些技術積累需要長期投入研發和產業化經驗。零部件供應鏈不再局限于單一企業的獨立生產，而是形成高度協作的產業生態。整車廠與零部件企業形成“金字塔式”供應體系，層級越高（如一級供應商）技術門檻越高，需具備同步開發能力。與此同時，汽車零部件市場專業化趨勢日益顯著，頭部零部件企業在特定細分領域深耕，依靠技術積累和規模化生產占據市場優勢汽車零部件需要經過嚴格的耐久性、安全性、環境適應性等多重測試，如發動機需經過數千小時臺架試驗，自動駕駛系統需進行海量數據仿真與道路測試，確保在各種極端工況下的可靠性。行業技術特點集中在高性能材料應用和工藝創新。鋁合金因性價比優勢成為輕量化主流材料，鑄造工藝用于復雜結構件（如發動機零部件），擠壓工藝則用于車身骨架、保險杠等對強度和集成度要求高的部件。同時，沖壓技術（如內高壓成型、電磁成型）和焊接技術（自動化激光焊）的升級，提升了零部件精度和生產效率。整車廠要求零部件企業參與同步開發，從設計階段即匹配車型需求。例如，渦輪增壓進氣系統需在發動機研發周期內完成結構優化、噪聲控制和材料選型。企業需具備跨學科團隊（材料學、力學、仿真技術）和快速試制能力，以滿足客戶動態需求。資料來源：弗若斯特沙利文8中國汽車發動機零部件品牌梳理427302427302401+19.2%334280-7.0%344320+5.1%255268+38.5%260+2.4%242248 -20.0%251 200500450汽車銷量（億元）400汽車銷量（億元）35030025020050-20.1%-20.1%+41.5%十大汽車集團2024年汽車銷量（萬輛）+41.5%502502十大汽車集團2023年汽車銷量（萬輛）廣汽集團北汽集團長城汽車長安汽車一汽汽車廣汽集團北汽集團長城汽車長安汽車一汽汽車集團上汽集團奇瑞控股集團迪9080增長率（%增長率（%）60504030200?據中國汽車工業協會統計，2023年銷量居前的國內十大汽車集團依次是：上汽集團、中國一汽、比亞迪、吉利控股、長安集團、廣汽集團、東風汽車、奇瑞控股、北汽集團和長城汽車。2024年國內十大汽車集團構成沒有變化，但是排名有所改變，其中5家銷量同比增長，3家下降，2家基本持平或略有增長，排名依次為：比亞迪、上汽集團、吉利控股、中國一汽、長安集團、奇瑞控股、東風汽車、廣?2024年，比亞迪超越上汽集團，成為中國汽車銷量冠軍，其成功主要歸功于在電動車和插電式混合動力車市場的強勁表現；奇瑞、吉利、東風憑借乘用車銷售節奏和海外貢獻表現較好，上汽集團、一汽集團等傳統車企在2024年面臨新能源汽車市場的激烈競爭，市場份額有所下降。資料來源：中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文9中國汽車零部件市場驅動因素主要驅動因素對未來1-2年影響對未來3-5年影響1國家產業政策鼓勵行業發展強中等2下游需求旺盛，汽車產業長期發展向好強強3節能減排、輕量化和新能源動力系統多點驅動強強主要驅動因素描述汽車工業是國民經濟的戰略性、支柱性產業，與鋼鐵、石油、化工、電子等諸多行業密切關聯，對帶動上下游產業鏈、促進國民經濟發展具有重要作用。當前，新一輪科技革命和產業變革加速推進，汽車產業正經歷“電動化、智能化、網聯化、共享化”深度融合變革。政策層面在鼓勵新能源汽車快速發展的同時，通過技術升級（如國七排放標準）推動燃油車節能化轉型，保障燃油動力系統的平穩過渡，為汽車零部件行業在多動力系統并存格局下從長期看，我國汽車產業發展空間依然廣闊。中國千人汽車保有量尚處于全球中游水平，隨著城鎮化率提升、居民可支配收入增長，汽車消費潛力強勁。同時，三四線城市及農村市場對于燃油車的需求依然穩固，帶動相應零部件需求。此外，消費者的購車理念正經歷從“入門消費”到“品質消費”的升級，年輕消費群體對智能化、個性化、高安全性的需求日益增長，混合動力、增程電動車等技術路線憑借兼顧續航與環保優勢，成為市場重要增量點，進一步推動汽車零部件市場在燃油、混動、新能源動力系統全球碳中和目標和中國“雙碳”戰略實施，推動節能減排成為汽車行業核心議題。燃油車領域，內燃機技術持續優化，廢氣再循環等節能技術廣泛應用，帶動燃油動力系統零部件需求升級。混動、增程式電動車市場迅猛發展，這類車型既保留燃油動力系統核心零部件又引入電池、電機、電控等新能源核心部件，催生新型零部件復合需求。新能源動力架構升級需求持續釋放。輕量化、環保材料及高安全性設計也成為整車廠商重點考量方向，推動汽車資料來源：弗若斯特沙利文中國汽車零部件市場未來發展趨勢?中國汽車零部件產業憑借強大的?中國汽車零部件產業憑借強大的制造能力、日益提升的研發實力以及完善的供應鏈體系，已成為全球主要采購來源之一。近年來，隨著自主品牌車企國際化步伐加快，尤其是在新能源車、混動車、燃油車領域全面布局，中國汽車零部件企業同步加快出海節奏，積極參與國際汽車巨頭全球供應?同時，內燃機核心零部件、商用車關鍵部件及新能源汽車核心零件的國產化替代進程加速，進一步鞏固了中國零部件在全球市場?新能源汽車正成為中國汽車零部件市場的主要發展方向。國家出臺的相關支持政策、充電設施建設的不斷完善，以及消費者環保意識的提高，都推動了新能源汽?隨著混動和增程式技術的不斷成熟，更多車企推出了插電式混合動力車型和增程式電動車，這類車型提升了整體的能源效率，市場需求日益增長，推動了相應零部件（如雙電機系統、增程發動機、混動專用變速箱等）的發展。?自主品牌汽車企業在技術研發方面的投入不斷增加，市場中的份額不斷增大，推動了零部件行業的技術進步。這使得國內零部件企業在一些領域具備了與國際供應商競爭的能力，部分零部件開?自主品牌車企與零部件供應商之間的合作日益緊密。一方面，整車企業通過增加對本地零部件供應商的采購，推動雙方的同步開發，提升了零部件的本地化配套比例；另一方面，零部件企業通過與整車企業的深度合作，更好地滿足市場需求，提升了自身的資料來源：弗若斯特沙利文中國汽車零部件市場機遇與挑戰機遇機遇??“雙碳”目標推動輕量化、環保技術發展，高強度鋼、鋁合金等材料應用提升能效；再制造和循環經濟政策（如動力電池回收）催生新增長點。同時，汽車以舊換新政策釋放置換需求，預計2023-2024年報廢周期帶來千億級市場空間。?企業通過加快智能駕駛、車聯網等技術的應用滲透，推動了傳感器、線控底盤、汽車電子等高端零部件的需求快速增長，為汽車高科技零部件市場帶來廣闊機遇。企業可通過加大自主研發投入，提升核心技術能力，增強市場競爭力，滿足汽車產業智能化、網聯化發展趨勢帶來的新需求。?中國零部件在全球化供應鏈中的地位日益重要，許多國際汽車品牌將中國零部件納入全球采購網絡，尤其是在高性價比的零部件（如車身、內飾、懸掛系統）領域。隨著中國零部件制造技術的提升和品牌影響力的增強，挑戰?近年來，全球原材料價格波動劇烈，特別是鋰、鈷、稀土金屬等新能源汽車核心材料的價格大幅上漲,可能會導致零部件制造成本上升，從而影響整體市場的盈利水平。球供應鏈的不穩定性）可能導致?整車市場競爭激烈，主機廠壓縮售價，向上游零部件企業施加成本壓力。作為產業鏈關鍵環節的汽車零部件企業，不僅要面對原材料價格波動、勞動力成本上升等挑戰，還需滿足主機廠對成本優化的嚴格要求，同時，過度的成本壓縮可能影響產品質量與創新投入，進而影響企業長期競爭力。?中國零部件企業在制造能力上具有優勢，但在高技術含量的核心零部件仍存在較高的技術壁壘。全球領先的零部件供應商仍主導著高端市場，中國零部件企業面臨較大的技術趕超壓力。資料來源：弗若斯特沙利文中國汽車零部件市場進入壁壘進入壁壘?汽車零部件行業涉及的領域十分廣泛，如材料科學、精密制造、自動化控制和數字化工藝等，企業需要在這些高端技術領域進行長期且持續的研發投入，才能夠掌握核心技術。其次，整車廠對零部件的進入壁壘?汽車零部件行業涉及的領域十分廣泛，如材料科學、精密制造、自動化控制和數字化工藝等，企業需要在這些高端技術領域進行長期且持續的研發投入，才能夠掌握核心技術。其次，整車廠對零部件的安全性、耐久性和適配性要求極高，產品不僅需要滿足嚴格的性能標準，還要通過一系列嚴苛的測試認證，這大大延長了研發周期和難度。此外，不同整車廠對技術規格和定制化需求存在差異，迫使零部件供應商不斷優化和調整研發策略，以適應市場需求的多樣化。?大規模企業不僅能通過高效的運營管理和生產流程實現成本優勢，而且在原材料采購方面，由于采購量大，從而獲得更強的議價能力，降低生產成本。同時，整車制造市場高度集中，主流車企對供應商在供貨能力、產品質量和交貨時效等方面要求嚴格，這使得產能較低的小型企業難以滿足批量訂單的要求和進入合格供應商體系，進一步加大了規模化生產的門檻。?汽車零部件供應商需通過嚴格的認證體系，包括IATF16949質量管理體系認證，并經過整車廠多輪綜合評審（如技術評審、質量體系評審和小批量試制等），認證周期長達1至2年，投入金額超過千萬元;部分合資車企甚至要求具備國際認證資質（如TS16949），進一步提高了準入門檻。其次，整車廠與一級供應商之間形成了長期穩定的合作關系，新進入者在產品開發、模具設計和工藝優化等環節需要與客戶深度磨合，通常需3至5年才能建立起同等信任度。同時為滿足及時交付的要求，企業必須在客戶生產基地周邊布局工廠，形成“就近配套”優勢，而新進入者由于缺乏本地化網絡，難以突破這一壁壘。資料來源：弗若斯特沙利文定義和分類部件不僅為汽車提供了動力，還確保了車輛?發動機零部件是燃油動力系統的核心部件，其主要功能是將燃油的化學能轉化為機械能，為汽車提供動力；主要可以分為發其他傳動系統配件其他傳動系統配件傳動軸變速箱資料來源：弗若斯特沙利文資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場主管單位和監管體制?汽車零部件制造行業是國家宏觀指導及行業協會自律管理下的自由競爭行業。我國汽車行業的主要監管部門為國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、國家市場監督管理總局，各個部門依照有關規定對汽車行業的生產、銷售、使用的不同環?自律部門包括中國汽車工業協會、中國內燃機工業協會與中國鑄造協會，我國對汽車零部件制造行業采取政府宏觀調控和行?國家發改委和地方各級發改部門負責本行業固定資產投資項目的規劃、核準審批等行政管理職能，修訂汽?負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；擬訂汽車零部件行業規劃和產?負責研究擬定國家實施強制性認證與安全質量許可制度的產品目錄，制定并發布認證標志（標識）、合格評定程序和技術規則，組織實施強制性認證與安全質量許可工作，從而對汽車行業進行管理。以國家標準化管理委員會名義，下達國家標準計劃，批準發布汽車行業國家標準，審議并發布標準化政策、管理制度、?主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管?反映行業愿望與訴求、為政府和行業提供雙向服務為宗旨，以政策研究、信息服務、行業自律、國際交流、?通過為政府、會員、企業提供服務，充分發揮政府與企業間的橋梁與紐帶作用，協助政府完善行業規范，資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場主要法規和政策文件名稱發文時間有關部門主要內容車補貼金額在1000-7000元/臺。本輪以舊換新強調中央和地方政府間的聯動，?支持擴大新能源汽車消費，穩定燃油汽車消費；推動汽車出口提質增效，老舊汽車報廢更新和二手車消費；提升產品供給質量水平，鄉建設部等12部門?汽車消費體量大、潛力足、產業帶動作用強，促進汽車消費對穩定我國盤、促進產業鏈高質量發展具有積極作用;優化汽車限購管理政策;支持老舊汽車更新消費;加強新能源汽車配套設施建設;降低新能源汽車購置使用成本;推動?將進一步優化“雙積分”管理辦法，加快新體系電池、車用操作系統等關鍵技術?支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、?委提升汽車零部件、工程機械、保險.商貿、物流、租賃等領域推廣再制造汽車零部件、再制造文辦設備，再?規范汽車零部件再制造行為和市場秩序，保障再制造產品質量，推動再資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場產業鏈?上游：原材料供應商：燃油車動力系統上游材料主要包括鋼鐵、鋁合金、銅、稀土金屬等基礎金屬材料，以及用于提升性能的高溫合金、?中游：燃油車動力系統零部件制造商：中游燃油車動力系統零部件制造商以發動機系統與傳動系統為技術壁壘，具備高進入門檻，輔以?下游：主要涵蓋傳統整車廠、新勢力整車廠（尤動系統有著長期穩定的需求，而新勢力廠商在加速布局混動車市場時，也高度依賴具備成熟動力技術與系統集成能力的供應商。同時，隨著汽車保有量的持續增長，汽車后市場對于動力系統零部件的更換、維修與升級需求旺盛，形成了持續性的售后業務支撐，進一步拓原材料供應商鋼材橡膠密封件…鋁合金有色金屬后市場后期服務舊車交易…汽車銷售汽車金融傳統整車廠燃油乘用車燃油商用車造車新勢力混動乘用車混動商用車原材料供應商鋼材橡膠密封件…鋁合金有色金屬后市場后期服務舊車交易…汽車銷售汽車金融傳統整車廠燃油乘用車燃油商用車造車新勢力混動乘用車混動商用車燃油車動力系統零部件制造商發動機零部件制造商發動機零部件制造商發動機系統發動機系統排氣系統傳動系統傳動系統其他其他傳動系統零部件制造商傳動系統零部件制造商變速箱變速箱傳動軸其他輔助零部件制造商其他輔助零部件制造商冷卻系統冷卻系統潤滑系統潤滑系統資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模（億元）中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模（億元）11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000CAGR:3.5%CAGR:3.5%10,798.910,4541CAGR:4.5% 。增長率（%）10,798.910,4541CAGR:4.5%7,610.59,090.78,731.58,004.58,046.18.5%5.2%0.5%9,090.78,731.58,004.58,046.18.5%5.2%0.5%4.1%4.1%9,428.23.7%9,768.53.6%10,110.73.5%.3.4%3.3%202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E80增長率（%增長率（%）40200-20-40?近年來，中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模龐大，2020年至2024年期間，我國乘用車燃油動力系統零部件市場規模?由于燃油車仍占據乘用車存量市場的絕大部分，其市場需求依然存在，且在環保政策和燃油效率提升的要求下，渦輪增壓等技術升級也為相關零部件市場帶來了一定機遇，預計到2029年，我國乘用車燃油動力系統零部件市場規模有望突破10,798.9億元，2024年至2029年復合年增長率為3.5%，中國乘用車燃油動力系統零部件市場仍資料來源：國家統計局、弗若斯特沙利文按產品細分的中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模全部CAGR20-24CAGR24-29E4.5%3.5%4.7%3.5%4.8%3.8%按產品細分的中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模(億元)11,00010,0009,0008,0007,0006,000按產品細分的中國乘用車燃油動力系統零部件市場規模(億元)11,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,00007,610.52,696.52,532.61,266.37,610.52,696.52,532.61,266.31,115.12,840.72,668.21,334.01,161.68,046.12,854.42,689.11,336.71,165.94.3%3.7%8,731.53,112.02,925.81,445.71,248.03.6%2.9%9,090.73,246.43,054.01,500.21,290.19,428.23,372.63,175.31,551.11,329.29,768.53,492.23,298.01,609.81,368.510,110.73,612.33,421.91,668.81,407.710,454.13,732.73,546.61,728.01,446.810,798.93,853.53,672.21,787.41,485.8202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E?中國乘用車燃油動力系統零部件市場主要分為發動機零部件、傳動系統零部件、其他輔助系統零部件，發動機零部件可以細分為發動機系統以及排氣系統，其中發動機系統是中國乘用車燃油動力系統零部件市場占比最高的細分市場，2020年至2024年期間，發動機系統市場規模由2,696.5億元提升至3,246.4億元，年均復合增長率為4.7%，預計在2029年市場規模達到3,853.5億元，2024年至2029年復合?傳動系統零部件在2024年占整體中國乘用車燃油動力系統零部件的市場份額為33.6%。2020年至2024年期間，我國乘用車傳動系統零部件市場規模由2,532.6億元提升至3,054.0億元，年均復合增長率為4.8%，預計在2029年市場規模達到3,672.2億元，2024年至2029年復合年增長率約為3.8%。其他輔助系統零部件整體中國乘用車燃油動力系統零部件的市場份額為16.5%。2020年至2024年期間，我國乘用車其他輔助系統零部件市場規模由1,266.3億元提升至1,500.2億元，年均復合增長率為4.3%，預計在2029年市場規模達到1,787.4億元，2024年至2029年復合年增長率約為3.6%。資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統細分領域——排氣系統定義與重要性介紹排氣系統圖示排氣系統圖示廢氣，并確保這些廢氣能夠以安全、環保的方式排放到大氣中，隨著全球對環境保護要求的提高和汽車排放標準的嚴格，排氣系統的作用、應用及壓，使發動機更容易排出燃燒后的廢氣，從而提高發動機的吸氣效率和功33排氣系統在減少發動機噪音方面也起到了重要作排氣系統在減少發動機噪音方面也起到了重要作提升駕駛舒適度。?此外，排氣系統還會影響汽車的“排氣聲隨著全球環保法規日益嚴格，排氣系統在減??排氣系統能減少廢氣反壓，提高發動機的吸氣效率和功率輸出。?此外，排氣系統還能保持適宜的排氣溫?歐洲的歐盟排放標準、美國的EPA排放標準等都對汽車的確要求。汽車制造商需要確保排氣系統能有效減少有害氣體，幫助車輛中國乘用車燃油動力系統細分領域——排氣系統市場規模按中國乘用車排氣系統市場規模1,6001,4001,2001,000800600按中國乘用車排氣系統市場規模1,6001,4001,2001,0008006004002000CAGR：3.7%1,248.01,290.11,248.01,115.11,161.61,165.91,115.1(億元)(億元)CAGR：CAGR：2.9%1,329.21,368.51,407.71,446.81,485.8202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E?中國乘用車發動機零部件可以細分為發動機系統以及排氣系統，排氣系統是發動機的關鍵組成部分之一，主要負責將燃燒后的廢氣排出發動機與改善排氣的音效。2020年至2024年期間，3.7%，預計在2029年市場規模達到1,485?汽車排氣系統不僅是環保法規的要求，也是提升汽車性能、保證駕駛舒適性和安全性的關鍵組成部分。隨著環保要求的日益嚴格和技術的不斷進步，汽車排氣系統將繼續在減排、提升車輛性能以及改善駕駛體驗等方面發揮重要作用。無論是內燃機車輛還是混合動力、純以銷售額計的中國乘用車排氣系統公司排名及市場份額1公司A2公司B3公司C4公司D5公司E注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，總部位于法國，主營包含排氣系統、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，總部位于美國，主營包含排氣系統、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，總部位于江蘇無錫，主營包含汽車燃油噴射系統及排氣系統。4.公司D成立于1865年，總部位于德國埃斯林根，主營包含汽車熱管理、排放控制及空調系統。5.公司E成立于2005年，總部位于安徽蕪湖，主營包含汽車進排氣系統、變速箱關鍵零部件，以及燃料電池進氣系統關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統零部件市場高度分散，2022年前五資料來源：弗若斯特沙利文以銷售額計的中國乘用車排氣系統公司排名及市場份額1公司A2公司B3公司E4公司C5公司D注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，總部位于法國，主營包含排氣系統、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，總部位于美國，主營包含排氣系統、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，總部位于江蘇無錫，主營包含汽車燃油噴射系統及排氣系統。4.公司D成立于1865年，總部位于德國埃斯林根，主營包含汽車熱管理、排放控制及空調系統。5.公司E成立于2005年，總部位于安徽蕪湖，主營包含汽車進排氣系統、變速箱關鍵零部件，以及燃料電池進氣系統關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統零部件市場高度分散，2023年前五資料來源：弗若斯特沙利文以銷售額計的中國乘用車排氣系統公司排名及市場份額1公司A2公司B3公司E4公司C5公司D注釋:1.公司A是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1997年，總部位于法國，主營包含排氣系統、排放控制技術。2.公司B是全球十大汽車零部件供應商之一，成立于1940年，總部位于美國，主營包含排氣系統、排放控制技術。3.公司C是A股上市公司，成立于1994年，總部位于江蘇無錫，主營包含汽車燃油噴射系統及排氣系統。4.公司D成立于1865年，總部位于德國埃斯林根，主營包含汽車熱管理、排放控制及空調系統。5.公司E成立于2005年，總部位于安徽蕪湖，主營包含汽車進排氣系統、變速箱關鍵零部件，以及燃料電池進氣系統關鍵零件等。?中國乘用車排氣系統零部件市場高度分散，2024年前五資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車零售量市場），CAGR20-24全部中國乘用車零售量（萬輛）2,5002,2502,0001,7501,5001,250中國乘用車零售量（萬輛）2,5002,2502,0001,7501,5001,2501,00075050025004.4%2,289.2118.5%62.3%2,289.2按按動力系統細分的2,171.42,015.92,054.2458.4631.41,929.2按按動力系統細分的2,171.42,015.92,054.2458.4631.41,929.2259.3244.454.5 142.0425.5514.9244.454.5 142.0425.5514.991.020.11,818.11,818.11,717.01,486.71,397.21,199.420202021202220232024?中國乘用車市場的動力類型主要包括燃油乘用車和新能源乘用車，其中新能源乘用車可進一步分為純電動新能源、混動新能源（包括混合動力），?燃油乘用車仍然是中國乘用車市場占比最大的類別，但其市場份額近年來有所下降，從2020年占整體乘用車零售量市場份額94.2%下降到2024年的52.4%，在此期間，我國燃油乘用車的零售量由1,818.1萬輛減少至1,199.4萬輛，年均復合增長率為-9.9%，燃油乘用車市場萎縮的主要原因消費者對新能源車接受度提升，但在市場中仍?與此同時，中國新能源乘用車市場快速擴張，零售量從2020年的111.1萬輛躍升至2024年的1,089.8萬輛，年均復合增長率高達62.3%。其中，純電動新能源乘用車長期占據新能源市場主導地位，雖然其市場份額從2020年的81.9%降至2024年的57.9%，但零售量仍大幅增長，從91.0萬輛增加至631.4萬輛，年均復合增長率達62.3%，核心驅動力包括電池技術進步與智能化、電動化趨勢增強。混動新能源乘用車（包括混合動力與增程式電動）在2020年至2024年期間市場占比迅速擴大，從18.1%上升至42.1%，零售量由20.1萬輛飆升至458.4萬輛，年均復合增長率高達118.5%。這一增長得益于混動技術既保留了發動機驅動的優勢，又能在一定程度上緩解消費者的充電焦慮，成為市場中的重要增長點。其他動力來源乘用車主要指燃料電池乘用車，由于燃料電池技術目前更適用于商用車（如公交、物流車、重卡），且基礎設施建設相對滯后，導致燃料電池乘用車市場份額仍然較小，未能對整體市場格局形成顯著影響。未來，若加氫站網絡擴展、燃料電池系統成本降低，燃料電池乘用車注釋1：中國乘用車零售量為新能源乘用車零售量與燃油車乘用車零售量之和資料來源：乘用車市場信息聯席會、弗若斯特沙利文中國燃油車動力系統零部件——發動機系統主要企業梳理舍弗勒集團（SchaefflerGroup）SHA015（德國交易所主板）1883年德國全球領先的綜合性汽車和工業產品供應商，專注于為汽車行業提供高精度部件和系統，以及滾動軸承和直線運動產品提供發動機、變速器和底盤用高精度部件和系統，以及大量工業滾動和滑動軸承解決方案等。2024年原廠汽車設備收入1,409.3億元博格華納公司（BorgWarnerBWA（紐約證券交易所）1928年美國全球領先的汽車零部件供應商，專注于為內燃機、混合動力和電動汽車提供清潔高效的技術解決方案，產品有助于提高車輛性能、推進效率、穩定性和空氣質量提供內燃機、混合動力和電動汽車的清潔高效技術解決方案，包括渦輪增壓器、排氣系統、熱能管理系統等。2024年動力驅動系統收入139.0億元富臨精工股份有限公司300432.SZ1997年中國四川省公司主營業務涵蓋汽車發動機、變速箱零部件及鋰電正極材料的研發、生產和銷售，是國家級高新技術企業，于2015年3月19日登陸深交所研發、生產和銷售汽車發動機及變速箱精密零部件產品，包括電動、電磁閥、氣門挺柱、氣門搖臂、張緊器等。2023年發動機零部件17.9億元浙江富杰德汽車系統股份有限公司/2015年中國浙江省專業從事汽車動力總成系統精密零部件研發、生產和銷售的高新技術企業，致力于為汽車行業提供高性能的產品和解決方案主要生產可變氣門正時系統、汽車變速箱用電磁閥、熱管理系統水閥汽車動力總成系統精密零部件2023年發動機零部件4.23億元江蘇海龍電器有限公司/2002年中國江蘇省一家高新技術企業，專注于研發和生產汽車及摩托車專用電器零部件、家用電器配件和分析儀器儀表等產品汽車及摩托車專用電器零部件/資料來源：中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文中國燃油車動力系統零部件——排氣系統主要企業梳理佛吉亞（FAURECIA）/1997年全球十大汽車零部件供應商之一，聚焦智能座艙、綠色出行技術，業務覆蓋原廠配套（OEM）及售后市場。全球擁有248家工廠、37個研發中心，客戶包括大眾、通用、豐田、比亞迪等頭部車企全球領先座椅系統與綠動智行系統供應商，含排氣系統、排放控制技術2024年原廠汽車設備收入1,409.3億元天納克（TennecoInc.）TEN（紐約證券交易所）1940年美國全球十大汽車零部件供應商之一，專注懸掛、排氣系統及動力總成技術。全球擁有80+制造廠、14個研發中心，服務客戶包括通用、福特、豐田、大眾等頭部車企提供排放控制與凈化技術，適配燃油車及新能源車與動力總成解決方案2022年動力總成收入255.0億元德國埃貝赫汽車技術有限公司（Ebersp?cherGroup）/1865年德國全球排氣技術領域領導者，全球擁有67個生產基地，覆蓋27個國家，與大眾、奔馳等頭部車企保持長期合作。2024年與孚能科技達成戰略合作，推動新能源汽車動力系統創新業務涵蓋燃油車減排與新能源車熱管理解決方案。排氣系統覆蓋廢氣催化器、煙灰濾清器、消聲器/無錫威孚高科技集團股份有限公司0005811958年中國江蘇省2024年中國汽車零部件前50強企業，國內商用車尾氣處理龍頭。客戶包括大眾、奧迪、奔馳等，產品出口歐美、東南亞等地區業務覆蓋燃油車節能減排及新能源領域，包括燃油噴射系統、進氣系統、氫燃料電池等2023年汽車零部件收入109.27億元艾瑞汽車科技（哈爾濱）股份有限公司/2019年中國黑龍江省專注于車輛排放控制及熱管理系統解決方案，具備全鏈條供應能力。年產排放控制系統185萬臺套、管件系統600萬件，客戶包括一汽大眾、長安福特、吉利、長城、理想等車企。主要提供排放控制系統、熱管理系統，三元催化器總成、消聲器總成等，主打緊湊式高效冷端排氣總成/資料來源：中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文中國燃油車動力系統零部件——變速箱主要企業梳理采埃孚股份公司FriedrichshafenAG）/1915年德國全球汽車零部件巨頭，業務覆蓋乘用車、商用車及工業技術領域，以傳動與底盤技術為核心競爭力，全球擁有67個生產基地。2015年并購天合汽車（TRW）強化安全系統，2020年收購威伯科布局商用車制動技術。傳動與底盤技術為核心競爭力，主要包括自動變速器、電驅動橋（適配新能源車）與線控轉向/制動系統、懸掛系統/日本愛信精機株式會社（AisinSeikiCo.,Ltd.）7259（東京證券交易所）1965年全球汽車變速箱領域龍頭，豐田集團核心供應商。業務覆蓋燃油車及新能源車，混合動力技術與豐田深度協同。全球布局超200家工廠，客戶包括豐田、雷克薩斯、吉利等車企動力總成系統為核心領域，主要包括自動變速箱、混合動力系統與車身控制模塊：制動系統、電子駐車裝置（EPB）2024年三季報汽車零部件收入1,730.7億元加特可（廣州）自動變速箱有限公司/2007年中國廣州全球三大汽車變速器制造商之一加特可集團在華全資子公司，集研發、生產、銷售于一體專注CVT技術及新能源驅動系統。累計生產CVT變速箱超1000萬臺/馬瑞利（中國）有限公司（MarelliChina）/2000年中國上海市意大利馬瑞利集團在華全資子公司，中國區擁有18家工廠及上海研發中心，服務奇瑞、比亞迪等本土車企，并出口至德國、墨西哥等市場聚焦汽車動力系統、傳動系統以及熱管理及智能化技術/長春因特佳蓄能器有限公司/2014年中國吉林省專注于汽車零部件、液壓元件及密封件生產，注冊資本300萬歐元。2023年參保員工57人，年營收2.52億元。擁有5項資質證書和1家分支機構，業務覆蓋國內及進出口市場。主要提供液壓動力機械及元件（如蓄能器）及汽車零部件及密封件（適配燃油車及新能/資料來源：中國汽車工業協會、弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場驅動因素排放法規與燃油效率標準政府為了減少汽車尾氣排放對環境的影響，制定了嚴格的排放標準和燃油效率法規。這些法規要求汽車制造商不斷優化燃油動力系統的性能，以降低污染物排放和提高燃油利用率。例如，中國的國六排放標準，對汽車的尾氣排放提出了更高的要求。為了滿足這些法規，汽車制造商需要采用更先進的燃油噴射系統、渦輪增壓技術、廢氣再循環系統（EGR）等零部件，從而推動了燃油動力系統零部件市場的發展。消費者對燃油車動力性能（如加速性、平順性、燃油經濟性）有持續提升需求，這促使車更多高效能、高可靠性的零部件（如渦輪增壓器、缸內直噴系統、電子水泵、電控燃油系統等），進一步刺激動力系汽車消費政策帶動購車熱各地政府近年來陸續出臺購置稅減免、以舊換新補貼、燃油車限購寬松政策等措施，尤其是在短期內刺激燃油車市場銷售。新車銷售增長直接帶動動力系統零部件的混合動力、增程式技術發展推動燃油動力零部件優在“雙碳”背景下，混合動力和增程式電動車成為燃油動力與新能油動力系統，同時對發動機、小型化變速箱、發動機控制系統等提出更高的能效與輕量化要求，促使零部件企業不斷資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場未來發展趨勢?中國乘用車燃油動力系統零部件?中國乘用車燃油動力系統零部件?隨著全球汽車產業加速邁向智能化、電動化與網聯化，燃油動力系統零部件企業將更加注重拓展海外市場，通過建立海外生產基地、拓展銷售渠道、加強本地化服務，持續鞏固在全球供應鏈中的地位。?企業將積極深化產業鏈整合，提升技術水平和產品附加值。此外，隨著整車企業對供應鏈協同與成本優化需求的增強，零部件企業也將圍繞核心優勢，靈活調整業務組合，加快全球市場戰略布局，推動行業集中度與競爭力的進一?燃油車仍將作為乘用車市場的主流力量，呈現“存量主導、平穩過渡”的發展趨勢。受累積保有量龐大影響，燃油車的整體市場份額短期內仍將保持主導地位。2024年，全球燃油車銷售占比仍超過70%，預計在未來較長時間?同時，受中國市場推動，插電混合動力車（PHEV）的增速顯著加快，2024年插混車占全球電動汽車銷量的比例達到37%，較2022年的28%和2023年的31%大幅提升。這一趨勢將進一步推動燃油動力系統零部件市場的發展，尤其是在發動機、動力傳動系統等核心零部件的需求上，推動全球及中國市場零部件出口的穩健高響應的發動機系統技術將成為主流，推動發動機燃油噴射量和時機控制更加精細化，實現燃燒效率最大化。燃油動力系統將朝著更加高輕量化材料應用深化：鋁合金、鎂合金、高強度鋼等輕質高強材料的應用比例將進一步提高，發動機結構件、傳動部件等核心零部件將實現減重的同時，保證機械強度和耐用性，助力整車燃油經濟性和性能模塊化與平臺化設計持續推進：發動機及其零部件的模塊化設計將日益成熟，提升零部件的通用性和可拓展性。這一趨勢將有效降低開發成本，縮短車型迭代周期，增強零部件供應鏈的柔性與協同效率，滿資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場機遇與挑戰機遇機遇?整車廠為降低開發成本，普遍采用動力總成平臺化、模塊化戰略，?整車廠為降低開發成本，普遍采用動力總成平臺化、模塊化戰略，將同一套動力系統應用于多款車型甚至多品牌。這種策略大幅提升零部件采購量和標準化需求，帶來規模效益，有利于零部件供應商擴大產能和市場份額。?隨著混合動力和增程式電動車滲透率提升，燃油動力系統正向“小型化、模塊化、高效化”轉型，促使發動機、變速箱及控制系統零部件需求保持增長，尤其是專用于混動車型的小排量渦輪發動機、電控單元等，給市場帶來新的機遇。?東南亞、?東南亞、中東、非洲、拉美等市場對燃油車依賴程度高，中國燃油動力零部件以高性價比、交付能力強獲得青睞，出口量快速增長。企業通過國際認證和標準化能力提升，獲得更多海外市場份額，提升全球競爭力。挑戰?在“雙碳”戰略和地方限購政策引導下，新能源汽車零售量快速攀升，燃油車市場份額逐步縮減，長期來看將對燃油動力系統零部件形成需求下滑壓力，尤其在一線城市影響明顯。?國家排放標準實施，技術門檻顯著提高，企業需持續投入大量研發資源，升級產品性能，同時應對合規成本提升，對中小零部件企業形成較大經營壓力。?智能化、電子化趨勢促使動力系統零部件不斷升級，技術更新節奏加快，傳統工藝及設備快速被淘汰,企業若無法緊跟技術潮流，面臨產能閑置、產品淘汰的風險。資料來源：弗若斯特沙利文中國乘用車燃油動力系統零部件市場進入壁壘進入壁壘?汽車燃油動力系統零部件市場對供應鏈整合要求極高，企業需確保原材料采購、零部件生產、物流配送等環節的高度協同，以滿足整車廠對供貨穩定性和時效性的嚴格要求。然而，行業領先企業已建立成熟的全球化供應鏈體系，與核心供應商形進入壁壘?汽車燃油動力系統零部件市場對供應鏈整合要求極高，企業需確保原材料采購、零部件生產、物流配送等環節的高度協同，以滿足整車廠對供貨穩定性和時效性的嚴格要求。然而，行業領先企業已建立成熟的全球化供應鏈體系，與核心供應商形成長期合作關系，新進入者不僅面臨供應商資源受限的挑戰，還需投入大量資金和時間來構建高效穩定的供應鏈網絡，從而大幅提高了市場準入門檻。?汽車燃油動力系統零部件行業對資金實力要求極高，企業需投入大量資金用于高精度生產設備購置、自動化生產線建設以及嚴格的質量測試和認證。此外，長期的研發投入、模具開發、供應鏈整合及庫存管理均需強大的資金支持，而整車廠通常要求供應商具備穩定的供貨能力和持續的技術升級能力，資金實力不足的企業難以承受高昂的前期投入和長期資金占用，從而提高了市場進入壁壘。?燃油動力系統零部件與整車的匹配性極高，整車廠在選擇供應商時更傾向于長期合作，以確保產品質量、供應穩定性和生產效率。更換供應商不僅涉及高昂的重新驗證、測試及生產調整成本，還可能影響整車生產進度。因此，新進入者即使具備技術和成本優勢，也難以突破現有供應鏈體系，進一步加大了市場進入難度。資料來源：弗若斯特沙利文定義和分類?氫能源市場圍繞氫氣制備、氫氣儲運、加氫設施、氫能應用所構建。氫氣制備包括化石燃料、工業副產與源）制氫系統等；氫氣儲運主要分為氣態、液態與固態儲能，涉及高壓儲氫瓶、液氫儲罐、金屬氫化物儲氫裝置與氫氣運輸管道等各類儲運容器與系統；加氫產業涵蓋加氫站設備及運維設施；氫能下游應用可廣泛應用于交通、燃料、工業、建筑等領域；其中，氫燃料電池通過氫氣和氧氣的化學能直接轉換成電能的發電裝置，實現氫能灰氫化石燃料制氫灰氫化石燃料制氫工業副產制氫 藍氫電解水制氫綠氫氣態儲運儲能運輸液態儲運固態儲運交通領域電力領域?燃料電池鋼鐵/化工行業工業領域藍氫灰藍氫綠氫工業副產制氫 藍氫電解水制氫綠氫氣態儲運儲能運輸液態儲運固態儲運交通領域電力領域?燃料電池鋼鐵/化工行業工業領域藍氫灰藍氫綠氫汽車建筑領域電熱聯供制氫裝備儲氫裝備加氫裝備氫能應用—燃料電池建筑領域電熱聯供資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場主管單位和監管體制?中國氫能源市場的主管單位涵蓋國家發展和改革委員會、國家工業和信息化部、國家能源局、生態環境部與市場監管總局；自律協包括中國氫能聯盟、中國可再生能源學會氫能專委會等，整體體系呈現“政府指導+?指導氫能在能源結構調整中的定位，推動制氫、儲氫與可再生能源協同發展。?制定并監督氫氣儲運、加氫站建設與運營的安全標準、設備檢驗及質量體系管理。?整合產學研用各方力量，制定氫能行業發展路線圖，組織技術交流與成果轉化，推動國際合作。?推動可再生能源制氫技術研發，促進風光綠氫、儲能與氫能結合應用，搭建科研交流平臺?聚焦氫燃料電池汽車領域，制定行業技術規范、舉辦學術交流、推動關鍵技術攻關與標準制定。資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場主要法規和政策《綠色交通標準體系（2022年）》制定燃料電池客車技術規范、氫燃料電池公共汽車配置要求及推進化工、煤礦、交通等重點領域綠氫替代：推廣燃料電池在工礦區、港氫能等低碳零碳負碳重大關鍵技術研究，圍繞新型電力系統、新型（2021—2035年）》明確氫能產業是戰略性新興產業和未來產業重點拓展氫/儲能、熱（冷）儲能等應用領域，開展依托碳轉型，推行大容量電氣化公共交通和電動、氫能、先進生物液體燃料、天然氣等清開展非高爐煉鐵、二氧化碳耦合制化學品、可再生能源電解制氫、等石化化工行業實施綠氫煉化、二氧化碳耦合資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場產業鏈?中游包括氫能的儲能和運輸，氫氣儲運主要分為氣態、液態與固態儲能，涉及高壓儲氫瓶、液氫儲罐、金屬氫化物儲氫裝置 化石能源重整制氫工業副產氫可再生能源制氫氫氣制備電電解水制氫丙烷脫氫焦爐尾氣丙烷脫氫焦爐尾氣乙烷裂解原鹽乙烷裂解原鹽石油石油質子交換膜制氫電解水堿性電解水陰離子交換膜制氫固體氧化物制氫質子交換膜制氫電解水堿性電解水陰離子交換膜制氫固體氧化物制氫光伏發電光伏發電風力發電風力發電水煤氣水煤氣甲醇氫氣儲運加氫站設備及運維加氫站設備及運維氫氣壓縮機氫氣加注機高壓儲氫罐加氫站解決方案加氣態儲氫氣態儲氫高壓氣態高壓氣態儲氫液態儲氫液態儲氫低溫液態儲氫低溫液態儲氫有機液態儲氫固態儲氫物理吸附儲氫化學氫儲固態儲氫物理吸附儲氫化學氫儲交交氫能終端風光儲氫一體化乘用車乘用車燃料電質子交換膜熔融碳酸鹽熔融碳酸鹽雙極板雙極板鋼鐵鋼鐵客車磷酸燃料堿性電解液密封圈密封圈化工化工應專用車專用車固體氧化物固體氧化物其他催化劑催化劑煉油煉油熱電聯熱電聯供資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場規模增長率（%）增長率（%）（汽車領域）市場規模（億元）（汽車領域）市場規模（億元）中國氫燃料電池系統中國氫燃料電池系統50CAGR:31.8%CAGR:31.8%80806040200-20-40141.9110.8CAGR:19.5%31.9%25.3%13.7%45.535.728.522.428.1%80.934.8%37.0%27.5%27.2%12.6%60.019.717.528.1%80.934.8%37.0%27.5%27.2%12.6%60.019.717.5202020212022202320242025E2026E2027E2028E2029E增長率（增長率（%）?2020年至2024年期間，我國中國氫燃料電池系統（汽車領域）市場規模由17.5億元提升至35.7億元，年均復合增長率為?在單車裝機功率及燃料電池車銷量提升的推動下，預計到2029年，我國氫燃料電池系統規模有望突破141.9億元，2024年至資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場驅動因素碳中和戰略推動，政策紅發展中長期規劃（2021-2035年）》，明確氫能在能源、交通、工業等領域的應用方向，同時地方政府陸續發布專項扶持政策、設立產業基金、加快加氫基礎設施建設，形成多層次政策體系。這一系列政策紅利為氫能市場提供了明確的戰略方向和可預期的支持力度，極大降低了企業投資風險，推動資交通運輸領域應用場景多氫能產業鏈自主可控能力板、儲氫瓶等核心技術實現突破，部分企業已具備國際競爭力。同時，氫氣儲運設備、加氫站建設等基礎設施體系逐步完善。國家在關鍵材料、設備制造、標準體系建設上的投入不斷加碼，提升了整個氫能產業鏈的自主可控能力，為資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場未來發展趨勢?中國氫能產業發展已進入國家戰?中國氫能產業發展已進入國家戰略層面，政策體系逐步完善并持續釋放紅利。未來加氫站建設將進入高速發展期，規劃密度提高，重點布局交通樞紐、物流走廊、港口等關鍵節點，形成規模化運?同時，氫氣儲運環節（高壓儲氫、液氫儲運、長管拖車）技術升級，提升氫能跨區域供應能力，打通?此外，多省市協同布局“制-儲-運-用”一體化示范區，探索區域能源互補、氫電融合模式，提升整體氫能基礎設施利用率。中央通過“以獎代補”方式補貼燃料電池汽車示范應用，地方政府則推出購車補貼、加氫站運營規范?目前燃料電池電堆、膜電極、空壓機等關鍵部件部分仍依賴進口，未來產業鏈核心環節國產替代將提速。?隨著科研投入增加，技術突破集中于提高電堆功率密度、延長壽命、降低鉑用量、提升低溫啟動性能等方向，帶動整體系統性能?同時，更多本土企業加快布局自主品牌燃料電池，推動標準化、模塊化產品體系建設，增強中國燃料電池產業自主競爭力。中國燃料電池技術通過材料創新-系統優化-國產替代-場景延伸的閉環路徑，正在實現從“跟跑”到?電解水制氫作為重要的“綠氫”制備方式，與可再生能源具有高度協同性，成為清潔能源消納和儲能的重要手段。近年來，制氫效率提升、成本持續下降，為綠色制氫規模化應用奠定技術基礎，推動氫能源整體走向低碳可持續。?未來中國氫能源市場將加速從以煤制氫、天然氣制氫為主，向以可再生能源電解水制氫為核心的?國家明確提出“推動可再生能源制氫比例提升”，尤其隨著風電、光伏等清潔能源裝機規模擴大，綠氫將成為重要的能源載體，助資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場機遇與挑戰機遇機遇?相比乘用車市場，商用車尤其是重卡、公交、港口運輸等領域對續?相比乘用車市場，商用車尤其是重卡、公交、港口運輸等領域對續航、補能速度、載重有更高要求，氫燃料電池在這些場景中的優勢突出。多個城市群已建設示范運營項目，產業鏈協同效應初現，為燃料電池汽車大規模應用打開空間，成為氫能市場快速起量的重要突破口。?中國風電、光伏發電裝機規模全球領先，但存在“棄風棄光”現象，亟需消納手段。電解水制氫與可再生能源天然契合，能夠將波動性電力轉化為穩定能源載體，助力實現“風光氫儲”一體化。隨著綠氫成本逐步降低，未來大規模“風光制氫”項目將成為能源結構調整的重要支撐。?2020?2020年12月，中國氫能聯盟提出《低碳氫、清潔氫與可再生能源氫的標準與評價》，推動國際綠氫貿易規則向“中國方案”傾斜，提升產業鏈全球競爭力。氫能標準體系建設加快，打破國外技術壁壘,裝備制造產能占全球較高水平，加速出海中東、澳洲等地方。挑戰挑戰?目前電解水制氫仍面臨電力成本高、電解槽效率不足、設備投資大等問題，整體綠氫價格遠高于灰氫,經濟性較差，缺乏市場競爭力。短期內補貼依賴較強，亟需通過技術突破、規模效應實現制氫降本?盡管國產燃料電池和儲運設備已有進展，但在膜電極、催化劑、質子交換膜、電堆壽命、低溫啟動等核心技術領域仍存在短板，整體性能、成本、可靠性距離國際領先水平尚有差距，自主技術創新能力?氫氣易燃易爆、密度低，對儲運安全性要求極高。當前高壓儲氫、液氫運輸仍存在設備投資高、運營成本高、技術標準不統一等問題，制約了氫能跨區域高效流通和大規模應用。資料來源：弗若斯特沙利文中國氫能源市場進入壁壘進入壁壘?氫能源產業鏈涵蓋氫氣制取、儲運、加氫基礎設施、燃料電池系統制造等多個環節，每個環節的核心技術門檻高、技術鏈條長,每個環節均需長期研發投入。新進入者需要在多個技術領域實現突破，且難以單點突破，必須打通上下游協同，進入壁壘?氫能源產業鏈涵蓋氫氣制取、儲運、加氫基礎設施、燃料電池系統制造等多個環節，每個環節的核心技術門檻高、技術鏈條長,每個環節均需長期研發投入。新進入者需要在多個技術領域實現突破，且難以單點突破，必須打通上下游協同，同時需要大量的研發資本、工程團隊、技術積累，短時間內很難實現。?氫能源產業是典型的重資產行業，涉及：制氫工廠、儲運設施建設加氫站網絡鋪設燃料電池系統生產線建設綠氫制備項目動輒上億投資與此同時，當前氫能產業尚未形成大規模市場化應用，盈利模式不成熟，企業普遍依賴政策補貼或政府示范項目支撐，短期難以實現自我造血。對于新進入者來說，不僅需要雄厚的資金持續投入，還要有足夠耐心應對技術驗證、市場培育階段較長、投資回報周期不確定等問題，資金壓力極大。?氫能源產業鏈具有高度協同、區域布局顯著特征，產業鏈玩家往往通過長期合作、產業聯盟、地方示范區綁定上下游資源：制氫企業、儲運公司與地方政府、加氫站、車企建立緊密合作燃料電池廠商與整車廠、運營平臺深度綁定地方政府通常扶持已有產業基礎、龍頭企業，進入壁壘天然存在新進入者若無法快速融入已有產業鏈生態、獲取基礎設施建設許可、綁定整車廠或示范項目合作，很難打破原有合作格局和市場份額，面臨較高的外部協調成本和市場準入障礙。資料來源：弗若斯特沙利文定義和分類??汽車懸架是汽車車身（車架）與車輪之間的連接裝置，智能懸架系統通常是指能夠實時根據車輛行駛條件、路面狀況、駕駛模式等因素自動調節懸架參數（如懸架硬度、車身高度、阻尼力等）的懸架系統，通常配備了電子控制單元和傳感器，主要分為空氣懸架和主動液壓懸架。空氣懸架系統通過控制空氣供給單元向空氣彈簧充簧的伸縮以及軟硬度調節，進而實現主動減震調節功能，主要包括電子減震器、空氣彈簧、空氣供給單元（包括儲氣罐、空壓機等）以及軟件控制單元等；主動液壓懸架是通過液壓系統來調節懸架的硬度和高度，主要包括液壓缸、液壓泵、液壓控制單元（HCU）、傳感器、液壓閥以及軟件控制單元等，兩者都屬于主動懸架，是底盤智能化控制駕駛舒適性與通過性，有效提升用戶舒適度，是目前懸架市場發展 減震元件 上控制臂空氣供給單元空氣彈簧原理：使用壓縮空氣控制懸架運動優點：重量輕，反應速度快，可實時調節懸掛軟硬，提高駕駛舒適性。缺點：氣壓減震器對氣壓的依賴性較高，需要定期檢查和維護，使用壽命相對較短。儲油罐液壓分泵儲油罐控制閥門原理：通過液壓流體來控制懸架運動優點：工作穩定，可靠性高，使用壽命長。缺點：重量相對較重，反應速度較慢，調節懸掛軟硬的速度相對較慢。剛度和阻尼是否可變彈性元件螺旋彈簧螺旋彈簧主動彈簧減震器有有有傳感器無有有無無有ECU控制器無有有應用車型低端車型中高檔車型高檔車型資料來源：貝洛新材公司官網、弗若斯特沙利文中國智能懸架市場主管單位和監管體制?中國智能懸架市場司所處行業主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家市場監督管理總局，各個部門依照有關規定對汽車行業的生產、銷售、使用的不同?自律部門包括中國汽車工業協會與其下設分會協會中國減振器協會，行業采取政府宏觀調控和行業自律相結合的方式，各部?國家發改委和地方各級發改部門負責本行業固定資產投資項目的規劃、核準審批等行政管理職能，修訂汽?負責本行業發展規劃、產業政策和技術標準的制定、實施等行政管理職能；擬訂汽車零部件行業規劃和產業政策并組織實施，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，具體包括汽車行業企?負責研究擬定國家實施強制性認證與安全質量許可制度的產品目錄，制定并發布認證標志（標識）、合格評定程序和技術規則，組織實施強制性認證與安全質量許可工作，從而對汽車行業進行管理。以國家標準化管理委員會名義，下達國家標準計劃，批準發布汽車行業國家標準，審議并發布標準化政策、管理制度、?主要負責產業及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監督、提供信息和咨詢服務、行業自律管?中國汽車工業協會的下設分會，負責減振器行業的信息協調溝通，發揮企業與政府之間、減振器同行業之資料來源：弗若斯特沙利文中國智能懸架市場主要法規