投資理財咨詢服務合同第一章合同訂立1.1合同編號本合同編號為______。1.2合同簽訂日期本合同于______年______月______日簽訂。1.3合同雙方信息1.3.1甲方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系方式：________________1.3.2乙方（理財顧問）：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系方式：________________1.4合同目的本合同旨在明確甲乙雙方就投資理財咨詢服務的權利、義務和責任，保證雙方在投資理財過程中的合法權益得到保障。第二章投資理財咨詢服務內容2.1服務范圍乙方應向甲方提供以下投資理財咨詢服務：2.1.1投資市場分析2.1.2投資產品推薦2.1.3投資策略制定2.1.4投資風險管理2.1.5投資業績評估2.2服務方式乙方通過以下方式向甲方提供投資理財咨詢服務：2.2.1定期會議2.2.2電話溝通2.2.3郵件、短信等電子通訊方式2.2.4其他雙方約定的方式2.3服務期限本合同服務期限為______年，自合同簽訂之日起計算。第三章服務費用及支付方式3.1服務費用乙方提供投資理財咨詢服務，甲方應支付服務費用，具體費用如下：3.1.1年度服務費用：______元3.1.2每次會議咨詢費用：______元3.1.3其他費用：______元3.2支付方式甲方應按照以下方式支付服務費用：3.2.1年度服務費用：于合同簽訂之日起______日內支付3.2.2每次會議咨詢費用：在會議結束后______日內支付3.2.3其他費用：按照雙方約定的方式支付第四章保密條款4.1保密義務甲乙雙方對本合同內容以及投資理財過程中的相關信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。4.2保密信息本合同所指的保密信息包括但不限于：4.2.1投資理財咨詢服務內容4.2.2雙方約定的商業秘密4.2.3投資策略及操作計劃4.2.4雙方在投資理財過程中的其他信息第五章合同解除及終止5.1合同解除5.1.1任何一方違反本合同約定，致使合同目的無法實現時，守約方有權解除合同。5.1.2因不可抗力導致合同無法履行時，雙方可協商解除合同。5.2合同終止5.2.1本合同服務期限屆滿，合同自然終止。5.2.2雙方協商一致，可終止本合同。5.3解除或終止后的責任5.3.1合同解除或終止后，雙方應立即停止履行本合同約定的權利和義務。5.3.2雙方應按照本合同約定，對已發生的費用進行結算。5.3.3本合同解除或終止后，雙方對本合同涉及的保密信息仍負有保密義務。第六章投資理財咨詢服務的具體實施6.1投資建議的提供6.1.1乙方應根據甲方提供的投資需求和風險承受能力，制定個性化的投資建議。6.1.2乙方應定期向甲方提供投資市場的分析報告，包括宏觀經濟、行業動態、市場趨勢等內容。6.2投資組合管理6.2.1乙方應協助甲方管理投資組合，包括資產配置、品種選擇、投資比例調整等。6.2.2乙方應定期評估投資組合的表現，并向甲方提供改進建議。6.3投資信息共享6.3.1乙方應保證甲方能夠及時獲取投資相關的最新信息，包括市場動態、政策法規等。6.3.2乙方應通過定期會議、書面報告等方式，與甲方分享投資信息。6.4投資咨詢服務的調整6.4.1如甲方投資需求發生變化，乙方應根據甲方的最新需求調整投資建議和咨詢服務。6.4.2乙方應與甲方保持溝通，保證咨詢服務始終符合甲方的實際需求。第七章甲方權利與義務7.1投資決策權7.1.1甲方有權根據乙方的投資建議自行做出投資決策。7.1.2甲方應充分了解投資風險，并承擔相應的投資風險。7.2信息提供義務7.2.1甲方應向乙方提供真實、準確、完整的個人信息和財務狀況。7.2.2甲方應及時告知乙方其投資決策和投資組合的變動情況。7.3配合義務7.3.1甲方應積極配合乙方開展投資理財咨詢服務工作。7.3.2甲方應按照約定的時間和方式支付服務費用。第八章乙方權利與義務8.1服務提供義務8.1.1乙方應按照合同約定提供專業、高效的投資理財咨詢服務。8.1.2乙方應保持咨詢服務的獨立性，不受任何外部壓力影響。8.2保密義務8.2.1乙方應嚴格保守甲方的商業秘密和個人隱私。8.2.2乙方不得利用甲方的信息為自己或第三方謀取利益。8.3持續改進義務8.3.1乙方應不斷學習、更新知識，提高服務質量和專業水平。8.3.2乙方應定期評估服務質量，并采取措施持續改進。第九章費用調整與退還9.1費用調整9.1.1如市場條件、服務內容發生變化，乙方有權調整服務費用。9.1.2乙方應在調整費用前通知甲方，并給予甲方合理的協商期。9.2費用退還9.2.1如合同因乙方原因提前解除，乙方應根據剩余服務期限退還甲方相應的服務費用。9.2.2如合同因甲方原因提前解除，甲方應支付至合同解除之日止的服務費用。第十章通知與通訊10.1通知方式10.1.1雙方之間的通知應以書面形式進行，包括信函、郵件等。10.1.2通知應送達至對方指定的地址或電子郵箱。10.2通訊方式10.2.1雙方應保持有效通訊渠道的暢通，保證能夠及時交流信息。10.2.2如通訊方式發生變化，雙方應及時通知對方。第十一章合同的生效與修改11.1合同生效11.1.1本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。11.1.2本合同自簽訂之日起對雙方具有法律約束力。11.2合同修改11.2.1本合同的修改需經甲乙雙方協商一致，并以書面形式簽訂補充協議。11.2.2未經雙方書面同意，任何一方不得單方面修改合同條款。第十二章合同的解除與終止12.1合同解除條件12.1.1如一方違約，守約方有權通知違約方解除合同。12.1.2如發生不可抗力事件，致使合同無法履行，雙方可協商解除合同。12.2合同終止條件12.2.1合同服務期限屆滿且無續約行為，合同自然終止。12.2.2雙方協商一致，可提前終止合同。第十三章合同的其他條款13.1合同份數本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。13.2合同附件本合同的附件包括但不限于以下內容：13.2.1投資理財咨詢服務協議書13.2.2投資理財咨詢服務詳細方案13.2.3其他甲乙雙方認可的文件13.3法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.4合同解釋對本合同條款的任何解釋，應以有利于保護甲乙雙方合法權益的原則進行。甲方（投資者）：名稱：____________________地址：____________________聯系人：__________________聯系方式：________________簽名：__________________日期：__________________乙方（理財顧問）：名稱：