0４/2021九州證券投行業(yè)務2015年度工作總結與2016年工作計劃投行委綜合管理部，龔志國2016年1月12021年投行業(yè)務工作總結22021年工作方案1.1投行委工作總結1.2分支機構投行業(yè)務開展情況1.3直投子公司業(yè)務開展情況2.1投行委和公司分支機構2.2直投子公司2021年投行業(yè)務工作總結1.1投行委工作總結資質申請隊伍建設業(yè)務拓展人員培訓序號行業(yè)部名稱負責人已入職人數保代律師CPA1文化教育傳媒行業(yè)部詹朝軍121112醫(yī)療健康行業(yè)一部馮旭123213醫(yī)療健康行業(yè)二部劉晶晶1021

4TMT行業(yè)一部劉鐵強152235TMT行業(yè)二部唐紹剛203136消費品及旅游行業(yè)部溫軍嬰914

7零售及服務行業(yè)部張潤潮91228能源及化工行業(yè)部黃德華101

19公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保行業(yè)一部吳敬鐸81

110公用事業(yè)及節(jié)能環(huán)保行業(yè)二部劉海榮812111農業(yè)行業(yè)部萬偉51

212礦業(yè)及其他自然資源行業(yè)部呂蜀亮101

213金融房地產行業(yè)部李朝暉5

1

14綜合行業(yè)一部凌愛文1011115綜合行業(yè)二部王裕明101

216綜合行業(yè)三部郭麗敏1223

17綜合行業(yè)四部陳登華21

質量控制部沈毅72

綜合管理部龔志國4

1

合計1782521201.1投行委工作總結：隊伍建設1.1投行委工作總結：資質申請取得時間：2021-4-244月取得時間：2021-6-5保薦機構資格6月取得時間：2021-7-9新三板主辦券商推薦業(yè)務資格7月取得時間：2021-12-28軍工涉密業(yè)務咨詢效勞業(yè)務資格12月證券承銷業(yè)務資格〞序號項目類型立項已申報/已設立已做市/已掛牌/已發(fā)行/已完成投行項目1IPO及輔導項目41

2上市公司非公開發(fā)行保薦和承銷項目22

3上市公司非公開發(fā)行聯合主承銷項目11

4上市公司重大資產重組財務顧問項目2115新三板推薦掛牌項目23326改制項目19

7新三板定增承銷項目1

8一般財務顧問項目19

投資項目1對未掛牌或上市企業(yè)投資項目16

2新三板定增投資項目9

3上市公司定增投資項目

4與上市公司設立并購基金項目

2

5做市項目

（僅指投行委研究過會的項目）185

101〞工程情況1.1投行委工作總結：業(yè)務拓展業(yè)務收入情況〞1.1投行委工作總結：培訓組織質控部負責人，沈毅1.股轉公司審核員，李文娟新三板掛牌法律審核要點2.股轉公司審核員，郭靜新三板掛牌財務審核要點3.中證機構間報價系統業(yè)務總監(jiān)，金麗娜中證機構間報價系統業(yè)務介紹4.上交所副總經理，劉世安戰(zhàn)略新興板塊介紹新三板專項培訓分支機構企業(yè)客戶業(yè)務專項培訓保薦業(yè)務開展發(fā)動大會及培訓6月8月12月7月1.2分支機構投行業(yè)務開展情況：隊伍建設序號分公司簡稱企業(yè)客戶業(yè)務負責人入職人數序號分公司簡稱企業(yè)客戶業(yè)務負責人入職人數1天津裴兵兵1218云南無32北京楊克偉919湖北張棟23深圳蔡琴920遼寧黃宇24大連冀國蕊821內蒙古王向軍25山東王維軍822重慶無26四川趙嘉華823安徽無17黑龍江周游724河北王進18江蘇無525寧夏韓榮19山西張成樹526青海穆金光110河南馬玉國427深圳事業(yè)部無111吉林楊頂428福建無

12新疆陳青429甘肅無

13浙江無430廣西王權

14廣東無331貴州賈佳

15海南韓小東332江西無

16湖南周柯霖333上海董瑋

17陜西沈小玲3合計1151.2分支機構投行業(yè)務開展情況：業(yè)務拓展項目類型立項數項目進展情況合同收入投行項目推薦掛牌5其中3個項目已簽署合同

75萬元IPO及輔導1正在推進中一般財務顧問8其中1個項目已簽署合同改制3正在推進中做市66其中5個已做市、3個已持股、4個已打款56萬元投資項目股權投資6正在推進中上市公司定增3新三板定增3債券項目資產證券化3其中1個已報送交易所

公司債12其中1個通過內核，2個已提交指控預審股票質押項目1融資款已發(fā)放，處于融后管理階段27.3萬元合計111-158.3萬元1.3直投子公司業(yè)務開展情況：隊伍建設1.3直投子公司業(yè)務開展情況：業(yè)務拓展〔1/3〕序號項目類型類別立項次數評審次數上會過會上會過會1股權投資股權投資立項39

12

2新三板定增三板定增立項29

11

3上市公司定增股權投資評審

21

總計681944172.工程評審1.3直投子公司業(yè)務開展情況：業(yè)務拓展〔2/3〕序號項目名稱投資金額（萬元）項目進展投資主體備注1上海勵晨投資管理合伙企業(yè)7000交易完畢風雷1號

2合佳醫(yī)藥科技集團股份有限公司3200交易完畢風雷1號

3北京沐融信息科技有限公司2250協議簽署完畢風雷1號被投資企業(yè)未達付款條件4西安晟昕科技發(fā)展有限公司2000協議協商中風雷1號

5華菱精工科技股份有限公司注1200跟蹤風雷1號

6安陽縣永勝玻璃烤花有限責任公司1000協議協商中風雷1號

7襄陽航宇機電液壓應用技術有限公司

跟蹤

公司業(yè)績不及預期合計16650

〔注：華菱精工科技股份工程為九鼎推薦。〕1.3直投子公司業(yè)務開展情況：業(yè)務拓展〔3/3〕新三板定增工程:交易完畢工程2個，投出金額1,314萬元；2個工程協議簽署完畢，預計2021年1月份將交易完畢序號項目名稱投資金額（萬元）項目進展投資主體備注1北京國聯視訊信息技術股份有限公司804協議簽署完畢鼎盛1號預計1月交易完畢2浙江東陽中廣影視文化股份有限公司714交易完畢鼎盛1號

3云南生物谷藥業(yè)股份有限公司600交易完畢鼎盛1號

4山東東海融資租賃股份有限公司480協議簽署完畢鼎盛1號預計1月交易完畢5濮陽蔚林化工股份有限公司

跟蹤

價格未談妥合計2598

上市公司定增工程:1個工程正在募集資金序號項目名稱投資金額

（萬元）項目進展1湖北濟川藥業(yè)股份有限公司

流程進行中2北新集團建材股份有限公司

跟蹤3易聯眾信息技術股份有限公司

跟蹤4內蒙古金宇集團股份有限公司

跟蹤5浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司

跟蹤6長春長生生物科技股份有限公司

跟蹤1.3直投子公司業(yè)務開展情況：子公司設立子公司設立1.3直投子公司業(yè)務開展情況：培訓組織2021年工作方案2.1投行委和公司分支機構：任務及分解責任主體實現收入（億元）投資金額（億元）申報項目合同收入（億元）投行業(yè)務2504投行委1.4352.8營銷委0.6151.2投行委與營銷委

7:3投行委各行業(yè)部之間〔1〕按照職級對應的收入指標分配：A-100萬元，SA-200萬元，VP-300萬元，SVP-400萬元，D-500萬元計算，ED〔非行業(yè)部負責人〕-800萬元，負責人為MD及總經理助理級別的行業(yè)部2021年投行業(yè)務收入額外分別增加800萬元和1000萬元，行業(yè)部負責人本身無收入任務指標。〔2〕年終按照實際情況調整〞2021年目標分解〞2021年任務目標2.1投行委和公司分支機構：實現路徑世界觀方法論2.1投行委和公司分支機構：培訓組織2021募集資金總額50億，來源分為：股東增資、對外募集〔分為機構客戶和高凈值客戶〕〞2.2直投子公司：增加注冊資本方案增資4.5億，資金會根據實際需求分期到位，包含以下幾局部：2.2直投子公司：管理費收入預測序號基金類型募集規(guī)模（億元）管理費計提基礎（萬元）管理費比例管理費收入（萬元）1風雷系列1050,000.0