個人財務合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）與乙方（以下簡稱“乙方”）本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，就甲方將個人財務事務委托乙方進行管理事宜，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方同意將其個人財務事務委托乙方進行管理，包括但不限于以下內容：

（1）甲方個人財務狀況的統計與分析；

（2）甲方個人財務規劃與建議；

（3）甲方個人財務投資與理財；

（4）甲方個人財務稅務籌劃；

（5）甲方個人財務風險評估與管理。

二、雙方權利義務

2.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照約定提供財務服務；

（2）甲方有權對乙方提供的財務服務進行監督和評價；

（3）甲方有權要求乙方對財務信息保密。

2.2甲方義務：

（1）甲方應向乙方提供真實、準確、完整的財務信息；

（2）甲方應按照約定支付乙方服務費用；

（3）甲方應配合乙方完成相關財務事務。

2.3乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的財務信息；

（2）乙方有權根據甲方財務狀況提供財務規劃與建議；

（3）乙方有權根據甲方需求進行財務投資與理財。

2.4乙方義務：

（1）乙方應按照約定提供優質、高效的財務服務；

（2）乙方應保守甲方財務信息秘密；

（3）乙方應遵守國家法律法規，依法納稅。

三、服務費用及支付方式

3.1乙方提供財務服務的費用為人民幣__________元/年。

3.2甲方應于每年____月____日支付乙方服務費用。

3.3支付方式：甲方應通過銀行轉賬方式支付乙方服務費用。

四、保密條款

4.1雙方對本合同內容以及甲方財務信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止之日止。

五、違約責任

5.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

5.2甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付違約金，違約金為______。

5.3乙方未按約定提供財務服務的，應向甲方支付違約金，違約金為______。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效、變更及終止

7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期內，任何一方需變更本合同內容，應書面通知對方，經雙方協商一致后，簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

7.3本合同有效期內，任何一方有正當理由需要終止本合同時，應提前______日書面通知對方，經雙方協商一致后，簽訂終止協議，終止本合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由雙方另行協商解決。

8.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方個人財務信息清單；

2.乙方服務內容說明；

3.乙方收費標準；

4.乙方資格證書復印件。

甲方（蓋章）：__________

乙方（蓋章）：__________

簽訂日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）為維護自身財務利益，確保個人財務事務得到專業、高效的管理，特委托乙方（以下簡稱“乙方”）進行個人財務事務管理，并引入丙方（以下簡稱“丙方”）作為第三方監督機構，以確保合同履行及甲方權益得到充分保障。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及丙方協商一致，達成如下協議：

一、委托事項

1.1甲方同意將其個人財務事務委托乙方進行管理，包括但不限于以下內容：

（1）甲方個人財務狀況的統計與分析；

（2）甲方個人財務規劃與建議；

（3）甲方個人財務投資與理財；

（4）甲方個人財務稅務籌劃；

（5）甲方個人財務風險評估與管理。

二、甲乙雙方權利義務

2.1甲方權利：

（1）甲方有權要求乙方按照約定提供財務服務，并保證服務質量；

（2）甲方有權對乙方提供的財務服務進行監督和評價；

（3）甲方有權要求乙方對財務信息保密；

（4）甲方有權隨時終止本合同，并要求乙方退還剩余服務費用；

（5）甲方有權在丙方監督下，對乙方服務質量進行投訴。

2.2甲方義務：

（1）甲方應向乙方提供真實、準確、完整的財務信息；

（2）甲方應按照約定支付乙方服務費用；

（3）甲方應配合乙方完成相關財務事務。

2.3乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的財務信息；

（2）乙方有權根據甲方財務狀況提供財務規劃與建議；

（3）乙方有權根據甲方需求進行財務投資與理財。

2.4乙方義務：

（1）乙方應按照約定提供優質、高效的財務服務；

（2）乙方應保守甲方財務信息秘密；

（3）乙方應遵守國家法律法規，依法納稅。

三、丙方權利義務

3.1丙方權利：

（1）丙方有權監督甲乙雙方履行本合同；

（2）丙方有權要求乙方提交財務服務報告，并對服務內容進行審核；

（3）丙方有權在甲乙雙方發生爭議時，提供調解建議。

3.2丙方義務：

（1）丙方應保守甲乙雙方財務信息秘密；

（2）丙方應公正、客觀地履行監督職責；

（3）丙方應按照約定收取監督費用。

四、違約責任

4.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

4.2乙方未按約定提供財務服務的，應向甲方支付違約金，違約金為______。

4.3丙方未按約定履行監督職責的，應向甲方支付違約金，違約金為______。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容以及甲方財務信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止之日止。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效、變更及終止

7.1本合同自甲乙雙方及丙方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期內，任何一方需變更本合同內容，應書面通知其他雙方，經協商一致后，簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

7.3本合同有效期內，任何一方有正當理由需要終止本合同時，應提前______日書面通知其他雙方，經協商一致后，簽訂終止協議，終止本合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方及丙方另行協商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及丙方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方個人財務信息清單；

2.乙方服務內容說明；

3.乙方收費標準；

4.乙方資格證書復印件；

5.丙方資質證明文件。

第三方主體丙方的介入，旨在保障甲方權益，確保合同履行。丙方作為監督機構，對甲乙雙方的行為進行監督，有利于提高服務質量，降低風險。甲方權益主導的合同模式，有利于甲方在財務事務管理中占據主導地位，確保自身利益最大化。通過引入第三方，甲乙雙方在合作過程中形成互相制約的關系，有利于提高合同履行的穩定性，保障甲方財務安全。

第三篇范文：第三方主體+乙方權益主導

合同編號：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）作為專業的財務顧問，為保障自身合法權益，特引入甲方（以下簡稱“甲方”）作為客戶，并引入丁方（以下簡稱“丁方”）作為第三方擔保機構，以確保乙方在提供服務過程中的權益得到保障。為明確各方權利義務，經甲乙雙方及丁方協商一致，達成如下協議：

一、服務事項

1.1乙方同意為甲方提供專業的財務顧問服務，包括但不限于以下內容：

（1）甲方財務狀況的診斷與分析；

（2）甲方財務規劃的制定與調整；

（3）甲方財務投資與理財方案的制定；

（4）甲方財務稅務籌劃；

（5）甲方財務風險評估與管理。

二、乙乙雙方權利義務

2.1乙方權利：

（1）乙方有權要求甲方提供真實、準確、完整的財務信息；

（2）乙方有權根據甲方財務狀況提供專業、全面的財務顧問服務；

（3）乙方有權要求甲方按照約定支付服務費用；

（4）乙方有權在丁方擔保下，對甲方履行合同義務進行監督；

（5）乙方有權在甲方違約時，向丁方請求擔保履行。

2.2乙方義務：

（1）乙方應按照約定提供優質、高效的財務顧問服務；

（2）乙方應保守甲方財務信息秘密；

（3）乙方應遵守國家法律法規，依法納稅。

三、丁方權利義務

3.1丁方權利：

（1）丁方有權監督甲乙雙方履行本合同；

（2）丁方有權要求乙方提交服務報告，并對服務質量進行審核；

（3）丁方有權在甲方違約時，向甲方提出擔保履行要求。

3.2丁方義務：

（1）丁方應保守甲乙雙方財務信息秘密；

（2）丁方應公正、客觀地履行擔保職責；

（3）丁方應按照約定收取擔保費用。

四、違約責任

4.1任何一方違反本合同約定，應承擔相應的違約責任。

4.2甲方未按約定支付服務費用的，應向乙方支付違約金，違約金為______。

4.3乙方未按約定提供財務顧問服務的，應向甲方支付違約金，違約金為______。

五、保密條款

5.1雙方對本合同內容以及甲方財務信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

5.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止之日止。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、合同生效、變更及終止

7.1本合同自甲乙雙方及丁方簽字（或蓋章）之日起生效。

7.2本合同有效期內，任何一方需變更本合同內容，應書面通知其他雙方，經協商一致后，簽訂補充協議，作為本合同的組成部分。

7.3本合同有效期內，任何一方有正當理由需要終止本合同時，應提前______日書面通知其他雙方，經協商一致后，簽訂終止協議，終止本合同。

八、其他

8.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方及丁方另行協商解決。

8.2本合同一式三份，甲乙雙方及丁方各執一份，具有同等法律效力。

附件：

1.甲方財務信息清單；

2.乙方服務內容說明；

3.乙方收費標準；

4.乙方資格證書復印件；

5.丁方擔保協議。

乙方權益主導的合同模式，旨在確保乙方在提供服務過程中的合法權益得到充分保障