智研咨詢—2024年中國發電設備行業市場全景調查、投資策略研究報告內容概況：發電設備是電力系統的起始部分，其核心任務是將各種形式的能源轉化為電能。近年來，隨著我國電力事業的巨大進步，我國發電設備行業也呈現出較快的發展速度，發電設備產量呈穩定增長趨勢。數據統計，2024年上半年全國發電設備產量9172.0萬千瓦（按發電機計），同比增長24.6%。其中：水電機組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風電機組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當前，發電設備產量創同期歷史新高，水電、火電設備占比下降，風電、核電設備占比提升，能源綠色低碳轉型步伐加快。未來，發電設備行業將繼續以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結構升級、技術創新、模式優化，產業鏈、創新鏈不斷完善，高質量發展持續推進，在構建新型電力系統過程中發揮重要作用。相關上市企業：東方電氣（600875）、上海電氣（601727）、哈爾濱電氣（01133）、華明裝備（002270）、運達股份（300772）、吉鑫科技（601218）、金風科技（002202）、中國一重（601106）、太原重工（600169）、三一重能（688349）、濰柴動力（000338）、隆鑫通用（603766）等。相關企業：哈爾濱電氣集團有限公司、廣西玉柴機器集團有限公司等。關鍵詞：發電設備、產量、水電設備、火電設備、風電設備、核電設備一、發電設備行業概述發電設備是指將一次能源轉換為電能的機械設備，包括火力發電、水力發電、核能發電、風力發電等。常見的發電設備包括火力發電機組、水力發電機組、核電機組、風力發電機組、太陽能發電機組等。發電設備的分類二、發電設備行業政策近年來，隨著我國經濟社會不斷向高質量方向發展，以及碳達峰碳中和概念的持續推進，我國政府對于發電設備行業的總體政策導向是加快企業向綠色低碳和清潔高效不斷轉型，在保障電力能源安全可靠供應的前提下，不斷推動企業走高質量發展道路。行業政策聚焦在加強電力安全監管、推動新型電力系統建設、提升電力可靠性管理等方面。中國發電設備行業相關政策（一）中國發電設備行業相關政策（二）三、發電設備行業產業鏈發電設備產業鏈上游為原材料及儀器供應，主要包括鋼材、電子元器件、有色金屬、儀器儀表、絕緣件、橡膠塑料等；中游為發電設備的生產制造；下游為應用領域，包括火力發電、風力發電、水力發電、光伏發電、核能發電、生物質能發電等領域。發電設備行業產業鏈相關報告：智研咨詢發布的《中國發電設備行業市場供需態勢及未來趨勢研判報告》四、發電設備行業發展現狀近年來，我國電力供應穩定性持續增強，為經濟社會發展提供了堅實保障。截至2024年11月底，全國累計發電裝機容量已突破32.3億千瓦，同比增長14.4%。這一數字不僅彰顯了我國在電力基礎設施建設方面的巨大成就，也反映了我國電力供應能力的顯著提升。其中，太陽能發電裝機容量達到8.18億千瓦，同比增長高達46.7%；風電裝機容量為4.92億千瓦，同比增長19.2%。可再生能源發電裝機容量的快速增長，為我國電力結構的優化和綠色轉型注入了強勁動力。與此同時，我國在電力投資方面也取得了顯著成效。國家能源局數據顯示，2024年1-11月，中國主要發電企業電源工程投資完成額為8665億元，同比增長12%，電網工程投資完成額為5290億元，同比增長18.7%。這些投資不僅為電力基礎設施的進一步完善提供了有力支持，也為未來電力供應的穩定性和可靠性打下了堅實基礎。2019-2024年1-11月中國主要發電企業電源工程及電網工程投資完成額發電設備是電力系統的起始部分，其核心任務是將各種形式的能源轉化為電能。近年來，隨著我國電力事業的巨大進步，我國發電設備行業也呈現出較快的發展速度，發電設備產量呈穩定增長趨勢。數據統計，2024年上半年全國發電設備產量9172.0萬千瓦（按發電機計），同比增長24.6%。其中：水電機組629.4萬千瓦，占比6.9%，同比增長1.0%；火電機組4462.1萬千瓦，占比48.6%，同比增長18.4%；風電機組3650.5萬千瓦，占比39.8%，同比增長27.8%；核電機組430萬千瓦，占比4.7%，同比增長290.9%。當前，發電設備產量創同期歷史新高，水電、火電設備占比下降，風電、核電設備占比提升，能源綠色低碳轉型步伐加快。未來，發電設備行業將繼續以高端化、智能化、綠色化為方向，加快結構升級、技術創新、模式優化，產業鏈、創新鏈不斷完善，高質量發展持續推進，在構建新型電力系統過程中發揮重要作用。2020-2024年上半年中國發電設備產量變化情況注：本文章發電設備產量指水電、火電、風電、核電設備機組的總和，不包含光伏設備，以下同2024年上半年，國內抽水蓄能項目快速推進，常規水電項目開發難度大，開工速度放緩，水電設備占發電設備總產量的比重（以下簡稱占比）較2023年同期下降1.6個百分點；火電項目總體布局由區域支撐、基地配套、存量替代三部分組成，火電設備向大容量、低排放、靈活性、智慧化方向進一步發展，兜底保障作用進一步強化，占比下降2.6個百分點；新型能源體系下，風電政策利好頻出，風電建設及運行效率持續提升，市場繼續保持快速增長，風電設備產量占比持續提高，增加1.0個百分點；隨著我國積極安全有序發展核電政策的推進，核電建設迎來新的高峰期，核電設備產量占比增加3.2個百分點。2020-2024年上半年中國各類型發電設備產量占比情況從水電機組產量構成變化來看，近年來，我國積極穩妥發展水電，科學有序開發大型水電，嚴格控制中小水電，加快建設抽水蓄能電站。數據顯示，2024年上半年，全國水電機組產量629.4萬千瓦，同比增長1.0%。其中單機容量10萬千瓦及以上機組產量524.3萬千瓦，占水電機組的83.3%；單機容量10萬千瓦以下機組產量105.1萬千瓦，占水電機組的16.7%。國內企業2024年上半年完工了1臺50萬千瓦級水輪機（四川雙江口4#）；1套40萬千瓦級抽水蓄能機組（浙江天臺1#）；7套30萬千瓦級抽水蓄能機組(易縣3#4#、縉云5#6#、梅州二期1#、南寧1#、洛寧1#)；3套20萬千瓦級抽水蓄能機組（句容5#6#、五岳3#）。國內企業共完成抽水蓄能機組327.9萬千瓦，同比增長263.9%，占水電機組比重較2023年同期上升37.6個百分點。從火電機組產量變化來看，2024年上半年，全國火電發電機產量4462.1萬千瓦，同比增長18.4%。其中單機容量30萬千瓦及以上火電發電機完成3374.5萬千瓦，占火電機組的75.6%；單機容量30萬千瓦以下火電發電機完成1087.6萬千瓦，占火電機組的24.4%。2024年上半年，全國火電汽輪機產量2583.4萬千瓦，同比下降11.5%（含燃氣輪機254萬千瓦，同比增長6.5%），其中超臨界、超超臨界汽輪機1591萬千瓦，占火電汽輪機的61.6%；電站鍋爐產量3720.3萬千瓦，同比增長5.7%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2607萬千瓦，占電站鍋爐的70.1%。2020-2024年上半年水電機組、火電發電機、汽輪機、電站鍋爐產量變化從風電機組產量變化來看，2023年，全國風電機組產量7969.9萬千瓦，同比增長39.7%，實現跨越式發展，再創歷史新高。2024年上半年，全國風電機組產量3650.5萬千瓦，同比增長27.8%，其中單機容量3-7兆瓦等級機組約占風電機組產量的90%。隨著風光大基地項目的開工建設，以及以大換小、風電下鄉、各省“十四五”可再生能源發展規劃等相關政策持續推動，陸上、海上風電均迎來快速增長。陸上風電機組集體邁進10MW級別關鍵節點，多家企業完成10MW風電機組制造，部分企業啟動15-16MW級陸上風機研制工作；多款16-18MW級海上機組相繼完工；構網型風電機組產品相繼推出；漂浮式相關技術研發取得新進展。風電機組平均單機容量進一步提升，行業正加速邁入大型化時代。從核電機組產量變化來看，近年來，我國堅持安全高效發展核電的原則，穩妥推進項目建設和核能綜合利用。2023年，核電設備產量迎來高峰。2024年上半年，國內企業生產完成核電發電機4臺、核電汽輪機6臺、蒸汽發生器4臺、穩壓器1臺、堆內構件3套、控制棒驅動機構4套、主泵6臺、主管道1套、堆芯補水箱2臺、非能動余熱排出熱交換器1臺、ASP系統冷凝器1臺、電氣貫穿件2套、重型支撐1臺、數字化儀控DCS1套、低壓加熱器1臺、汽水分離再熱器4臺、凝汽器1臺、除氧器2臺等主設備。主要供應機組為海陽3#、三門3#、三澳1#2#、霞浦示范快堆2#等。2020-2024年上半年風電機組和核電機組產量變化五、發電設備行業企業格局和重點企業分析企業格局從企業競爭來看，中國發電設備行業呈現出多元化的格局，既有國有企業，也有民營企業，既有大型綜合性集團，也有專業化的單一企業。當前，中國發電設備行業代表性企業包括濰柴動力、上海電氣、東方電氣、金風科技、中國一重、隆鑫通用、太原重工、運達股份、華明裝備、吉鑫科技、哈電集團、玉柴集團等。中國發電設備行業代表企業及相關介紹重點企業濰柴動力股份有限公司是中國綜合實力最強的汽車及裝備制造產業集團之一。公司的發展愿景是：以整車、整機為龍頭，以動力系統為核心技術支撐，成為全球領先、受人尊敬、可持續發展的高端裝備跨國集團。多年來，公司堅持產品經營、資本運營雙輪驅動，致力于打造最具品質、技術和成本三大核心競爭力的產品，成功構筑起了動力系統、商用車、農業裝備、智慧物流等產業板塊協同發展的新格局。公司主要產品包括全系列發動機、變速箱、車橋、液壓產品、重型汽車、叉車、供應鏈解決方案、燃料電池系統及零部件、農業裝備、汽車電子及零部件等，其中，發動機產品遠銷全球150多個國家和地區，廣泛應用和服務于全球卡車、客車、工程機械、農業裝備、船舶、電力等市場。數據顯示，2024年前三季度，濰柴動力營業收入同比增長0.98%至1619.54億元。2020-2024年前三季度濰柴動力營業收入上海電氣集團股份有限公司是全球領先的工業級綠色智能系統解決方案提供商，公司核心產業聚焦能源裝備、工業裝備、集成服務三大板塊，形成了比較完整的工業自動化和工業裝備系統，為眾多高端設備提供全生命周期服務，引領多能互補、能源互聯的發展方向，致力于為全球客戶提供綠色、環保、智能、互聯于一體的技術集成和系統解決方案。數據顯示，2024年上半年，上海電氣能源裝備營業收入為246.54億元。2020-2024年上半年上海電氣能源裝備營業收入六、發電設備行業發展趨勢1、全球電網建設推動電力設備國際化隨著全球能源轉型的加快，海外市場對電力設備的需求不斷上升。中國電力設備制造商憑借完整的供應鏈和成本優勢，有望在國際市場上取得更大的市場份額。通過參與海外電網建設項目，中國企業不僅可以擴大出口，還能提升國際競爭力和品牌影響力。2、特高壓技術的快速發展帶來機遇特高壓技術的推廣應用是電力行業發展的重要趨勢。隨著特高壓工程建設的加速，對相關電力設備的需求日益增長，為電力設備制造商帶來了巨大的市場潛力。2023年，我國白鶴灘-浙江、駐馬店-武漢、福州-廈門等6項特高壓工程以及川藏鐵路施工供電二期等一批重點工程建成投產，使得我國電網資源配置能力持續提升。預計特高壓技術創新和質量提升，將進一步推動電力設備行業的技術進步和產業升級。3、新能源發展及技術創新帶動行業發展隨著全球“碳中和”目標的縱深推進，能源結構持續優化調整，以風電、光伏為代表的新能源發展進一步提速。2023年，中國風電、光伏裝機持續快速增長，累計裝機達到近1050GW，占全部裝機約36%，在電力新增裝機中的主體地位更加鞏固。風能、太陽能等新能源的快速發展，對電力設備提出了新的要求。電力設備行業需要不斷創