2025債券發行承銷合同（A股）本合同由以下雙方于年月日在中華人民共和國市簽訂：甲方（發行人）：名稱：住所：法定代表人：聯系方式：乙方（承銷商）：名稱：住所：法定代表人：聯系方式：鑒于甲方擬公開發行2025年債券（以下簡稱“本次債券”），乙方同意作為本次債券的承銷商，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》及其他相關法律法規，達成如下協議：第一條總則1.1合同目的本合同旨在明確甲方委托乙方作為本次債券的承銷商，乙方同意按照本合同約定的條件、方式和時間完成本次債券的承銷工作。1.2債券基本情況本次債券的基本情況如下：（1）債券名稱：（2）債券規模：億元人民幣（3）債券期限：年（4）債券利率：（5）債券評級：（6）發行方式：公開發行1.3承銷方式本次債券的承銷方式為：（1）代銷：（2）余額包銷：（3）其他：1.4簽訂依據本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國法律。第二條承銷方式及承銷期限2.1承銷方式甲乙雙方確認，本次債券的承銷方式為：（1）代銷：乙方在承銷期內盡力推銷本次債券，但不承諾銷售數量，未售出部分由甲方自行承擔；（2）余額包銷：乙方在承銷期內未售出的債券由乙方按照承銷協議約定的價格全部認購。2.2承銷期限本次債券的承銷期限為個月，自本合同簽訂之日起至年月日止。2.3承銷費用本次債券的承銷費用為%，具體計算方式為：（1）承銷費用=債券發行總額×承銷費率（2）其他費用：第三條甲方的權利與義務3.1甲方的權利（1）有權要求乙方按照本合同約定的時間、方式完成本次債券的承銷工作；（2）有權監督乙方的承銷行為，確保乙方嚴格按照相關法律法規及本合同約定履行義務；（3）有權要求乙方及時提供本次債券承銷過程中的相關文件及資料。3.2甲方的義務（1）及時向乙方提供本次債券發行所需的全部文件和資料，并保證所提供文件和資料的真實性、準確性和完整性；（2）按照乙方的要求，配合乙方完成本次債券的盡職調查工作；（3）向乙方支付承銷費用及其他約定的費用；（4）在債券存續期內，按照債券募集說明書的約定按時付息和兌付本金；（5）在債券發行前，向中國證監會或其他有權機構申請核準或注冊，并取得所有必要批準文件。第四條乙方的權利與義務4.1乙方的權利（1）有權要求甲方按照本合同約定的時間、方式提供本次債券發行所需的全部文件和資料；（2）有權要求甲方支付承銷費用及其他約定的費用；（3）有權在承銷過程中對甲方進行必要的盡職調查，并要求甲方配合。4.2乙方的義務（1）按照本合同約定的時間、方式完成本次債券的承銷工作；（2）在承銷過程中，嚴格遵守相關法律法規及行業規范，確保承銷行為的合法性和合規性；（3）協助甲方準備本次債券發行所需的全部文件和資料，并確保文件和資料的真實性和準確性；（4）在承銷過程中，不得以不正當手段損害甲方的聲譽或利益；（5）在債券發行后，向甲方提供本次債券的承銷報告，并協助甲方完成債券的上市交易相關工作。第五條債券的發行與承銷5.1發行價格本次債券的發行價格為元/張（面值100元），發行價格不低于面值。5.2發行時間本次債券的發行時間為年月日至年月日。5.3發行方式本次債券的具體發行方式如下：（1）通過上海證券交易所的債券發行系統進行公開發行；（2）通過簿記建檔的方式確定投資者認購價格和數量；（3）其他約定方式：5.4債券交割本次債券的交割方式為：（1）實物交割；（2）電子交割；（3）其他方式：第六條債券的支付與費用6.1承銷費用乙方的承銷費用為債券發行總額的%，在債券發行完成后個工作日內支付。6.2其他費用甲方應支付的其他費用包括：（1）律師費：萬元；（2）審計費：萬元；（3）評級費：萬元；（4）其他費用：6.3支付方式上述費用由甲方通過銀行轉賬方式支付至乙方指定賬戶，賬戶信息如下：開戶銀行：賬戶名稱：銀行賬號：第七條陳述與保證7.1甲方的陳述與保證甲方保證以下事項真實、準確和完整：（1）甲方是依法設立并有效存續的企業法人；（2）甲方具備發行本次債券的主體資格；（3）甲方提供的所有文件和資料均真實、準確和完整；（4）甲方不存在任何可能影響本次債券發行的重大訴訟或潛在糾紛；（5）甲方將按照債券募集說明書的約定按時付息和兌付本金。7.2乙方的陳述與保證乙方保證以下事項真實、準確和完整：（1）乙方是依法設立并有效存續的企業法人；（2）乙方具備承銷本次債券的資質和能力；（3）乙方將嚴格按照相關法律法規及本合同約定履行承銷義務；（4）乙方不存在任何可能影響本次債券承銷的重大訴訟或潛在糾紛。第八條違約責任8.1違約認定任何一方未履行或未完全履行本合同項下約定義務的，均為違約。8.2違約處理違約方應承擔以下責任：（1）支付違約金：違約金為債券發行總額的%；（2）賠償守約方遭受的全部損失；（3）其他約定的違約責任：8.3合同的終止因違約導致本合同終止的，各方應按照本合同約定進行結算和cleanup。第九條合同的終止與解除9.1合同的終止本合同在以下情況下終止：（1）甲乙雙方協商一致同意終止；（2）因不可抗力事件導致合同無法履行；（3）一方嚴重違約導致合同目的無法實現。9.2合同的解除任何一方有權在發生嚴重違約的情況下解除本合同，并要求違約方承擔相應的責任。第十條爭議解決10.1協商解決甲乙雙方在履行本合同過程中發生爭議的，應通過友好協商解決。10.2訴訟或仲裁協商不成的，任何一方均可向人民法院提起訴訟，或提交仲裁委員會進行仲裁。第十一條其他條款11.1通知方式本合同項下所有通知均應以書面形式送達，送達地址如下：甲方地址：乙方地址：11.2補充協議本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。11.3不可抗力因不可抗力事件導致一方無法履行本合同的，該方不負違約責任，但應立即通知另一方并提供相關證明。11.4條款的效力本合同的任何條款無效不影響其他條款的效力，雙方應就無效條款進行友好協商，另行確定替代條款。11.5法律適用本合同的簽訂、履行及解釋均適用中華人民共和國法律。11.6合同份數本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效