中國公共充電樁行業研究報告2020年2?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn開篇摘要來源：艾瑞咨詢研究院自主研究繪制。充電樁市場：2020年充電樁納入新基建，窗口期縮短，充電樁行業有望迎來關鍵發展階段。驅動因素：充電樁政策及補貼逐漸向運營端轉移；運營及盈利能力的提高將帶動企業獲得新一輪融資；而充電樁投建數量的決定性因素將由補貼轉向新能源汽車的推廣。投建規模：新基建助力，建設速度有望加快，預計2025年投資建設規模將達187.6億元。商業模式：商業模式較為單一，盈利能力較弱，提升單樁利用率為提高盈利的關鍵因素。運營模式：運營商之間獨立發展仍未形成有效連接，B端市場為其主要服務領域；合伙人模式的發展和SaaS平臺的建立有望提升運營能力。行業痛點：前期發展不均衡最終導致企業盈利困難和車主充電難的雙重困境，遺留問題仍會短期內困擾整個行業。行為認知：小區和公司為車主經常性的充電場所，直流樁備受用戶喜愛。而仍有21.7%的用戶對充電收費項目缺乏認知。用戶痛點：充電速度慢、數量少和費用貴為三大用戶使用痛點。充電APP：用戶對充電APP功能的整體滿意度較高；近9用戶期待可覆蓋全國的超級APP。車樁協同：車企與運營商的協同發展將優化用戶體驗，提升運營效率互聯互通：互聯互通可有效解決充電難題，由于利益分配問題支付互通短期內阻礙較大。充電模式：大功率快充和有序慢充體系的結合為未來充電模式的發展方向。商業模式探索：場景的融入和數據價值的挖掘將成為運營商開發商業模式和增值服務的重點。V2G：V2G可達成車輛與電網之間的能源互聯，為未來的長期發展方向。3公共充電樁行業發展背景1公共充電樁行業發展現狀2公共充電樁行業用戶行為態度研究3公共充電樁行業發展趨勢4研究范圍界定公共充電樁為本報告的研究范圍充電設備是指與電動汽車或蓄電池相連接并為其提供電能的設備。按照使用人群分類可分為公共、私人和專用充電樁，本報告的重點研究范圍是公共充電樁，即建設安裝在相對開放的區域為所有社會車輛或特定集團內部的所有車輛提供充電服務的充電樁。報告研究范圍公共充電樁主要用途充電樁類型安裝地點為所有社會車輛或集團內部所有車輛提供充電服務，包括私家車、出租車、大巴車和物流車等商超等公共停車場、專門建立的公共充電站、高速公路服務區、路邊停車位、公司、單位等交流充電樁、直流充電樁來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。4?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn中國公共充電樁行業發展歷程參與主體向多元方向發展，新基建有望再次激發市場活力早期充電樁市場由國家主導，主要參與者包括國家電網和普天新能源，同時比亞迪為自身生態建設入局較早。2015年《電動汽車充電基礎設施發展規劃（2015-2020年）》指出了明確的發展目標，大量社會資本進入行業開啟了大規模的投資建設；2016年后由于競爭加劇，部分企業退出市場；同時企業差距逐漸拉大。截至2019年，我國公共充電樁總量達到51.6萬臺。2020年初充電樁被正式納入新基建，有望迎來新一輪增長。中國公共充電樁行業發展歷程及標志性事件萌芽期 培育期 爆發期&洗牌期 關鍵發展期2006比亞迪建立首個電動汽車充電站2008奧運會期間建設了國內首個集中式充電站，可滿足50輛純電動大巴車的充電需求2009上海市電力公司投資建成國內第一座具有商業運營功能的充電站2011由國家主導早期大規模建設，國家電網和普天新能源開啟示范項目2014國家提出適度超前的建設規劃2015引入民間資本，大批企業涌入市場；國家提出到2020年480萬充電樁的建設目標20162016年1月1日新國標實施，大規模投資建設進入高潮，市場競爭加劇，部分玩家出局2018車企、出行公司等大范圍布局充電樁；2018年新增14.7萬個公共充電樁，達到歷年來最高增長2019新玩家紛紛入局，部分企業首次邁過盈虧平衡線2020充電樁被納入“新基建”，迎來發展新機遇來源：專家訪談、公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。5?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn337312521131091828507170.6%46.0%42.0%55.6%20152016純電動汽車（萬輛）純電動汽車同比增長率（%）20172018其他類型（萬輛）2019新能源汽車的推廣助力充電樁行業加速發展自2015年開始，新能源汽車進入快速發展階段，保有量持續升高。其中純電動汽車車主為充電樁主要使用群體，純電動汽車的銷量自2015年開始保持在80%左右。充電樁為純電動汽車的配套基礎設施，但建設乏力成為了制約新能源汽車推廣的首要問題。因此，車企會更加重視充電樁的建設與推廣，建立完整生態，與新能源汽車協同發展。2015-2019年中國新能源汽車保有量及增長率116.7%來源：公安部、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。6?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn68.1%100.0%78.6%其他類型同比增長率（%）市場需求驅動行業發展

純電動汽車用戶為充電樁主要使用群體

2015-19年純電動汽車保有量占新能源汽車比例保持在80%左右充電樁行業相關政策國家政策與地方補貼雙輪驅動，補貼細則仍需改進國家多部委及地方政府相繼出臺政策鼓勵充電樁建設發展，國家補貼仍然停留在新能源汽車推廣階段。然而在發展前期，大部分地方補貼未考慮實際用電需求與充電樁建設分布的合理性，同時部分地方審批流程復雜，對企業要求較高，導致部分企業為了拿到補貼發展失衡，因此各地方補貼細則仍需加強。目前，地方補貼逐漸向運營端傾斜，2020年上海市已開始按照信息互聯互通和分時共享模式補貼。總體來看，充電樁企業目前依然處在補貼運營模式，若可以由此拉動盈利，則補貼帶來的景氣周期將顯著拉長。

2018.11-國家發改委等四部委

《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》：提出千方百計滿足“一車一樁”的接電需求

2017.01-國家能源局、國資委、國管局《加快單位內部電動汽車充電基礎設施建設》：到2020年，公共機構新建和既有停車場要規劃建設配備充電設施(或預留建設安裝條件)比例不低于10%

2016.12-國家發改委等四部委

《關于統籌加快推進停車場與充電基礎設施一體化建設的通知》：有效滿足電動汽車充電基本需求

2016.08-國家發改委等四部委《關于加快居民區電動汽車充電基礎設施建設的通知》：對專用固定停車位按“一表一車位”模式進行配套供電設施增容改造

2015.11-國家發改委等四部委《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》：到

2020

年，新增集中式充換電站超過1.2

萬座，分散式充電樁超過

480

萬個

2015.9-國務院《關于加快電動汽車充電基礎設施建設的指導意見》：提出到

2020

年，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足超過

500

萬輛電動汽車的充電需求國家政策（部分）

北京市：按功率補貼，7kW及以下補助標準為0.4元/W，7kW以上補助標準為0.5元/W

上海市：按建設規模、充電量及信息互聯互通水平補貼，對專用、公用充換電設備，給予30%的財政資金補貼；對專用、公用充換電設施，給予運營度電補貼（公交環衛等專用樁0.1元/kwh,其余公共樁0.2元/kwh）。按照靜態數據、動態數據、在線指標、用戶評價及服務水平五項指標評定星級補貼，公共充電樁補貼0.2-0.8元/kwh，上限1000kwh/年,專用充電樁及換電設施補貼0。1-0.3/kwh，上限2000kwh/年

深圳市：按功率補貼，直流充電設備給予600元/kw補貼，交流充電設備（40kw及以上）給予300元/kw補貼，交流充電設備（40kw以下）給予200元/kw補貼

廣州市：按功率補貼，直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設施按照550元/千瓦的標準進行補貼;交流充電樁按照150元/千瓦的標準進行補貼;換電設施項目按照2000元/千瓦的標準補貼地方補貼（部分）

科技部：按新能源汽車推廣數量補貼，獎補標準主要根據各省（區、市）新能源汽車推廣數量確定，推廣量越大，資金越多國家補貼來源：政府官網、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：政府官網、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。7?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁行業相關政策概覽充電樁行業融資概況201420152016201720182019觀望期e2020+理性投資資本涌入資本退潮早期的資本介入為充電樁行業添磚加瓦由于強力的政策指引，大量資本在2015年開始涌入。企業為拿到融資開始了“跑馬圈地”式的瘋狂擴張。然而運營不善導致多數企業在盈虧基準線上不斷掙扎；同時由于用戶基數較少，流量思維下的規模效應難以實現，投資機構因此愈加謹慎。初步統計，2019年的融資數量較2016年減少了約50%。然而新基建引發的巨大虹吸效應和運營模式的不斷完善會吸引更多新玩家進入新能源汽車充電樁賽道，預計少量優質企業將在短期內得到新一輪的大量融資，而通過優化運營提升的盈利能力將成為拉動新一輪融資的關鍵。充電樁相關企業融資概況來源：IT桔子、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn01充電樁行業發展模式尚未形成，大量投資機構處于觀望態勢，未有融資事件發生02大量資本從2015年開始涌入，參與企業十余家，總融資額達上億元人民幣；獲投企業多為主機廠及制造商032016、17年共有20余家企業獲得融資，融資額超10億人民幣。企業的共享充電、智能充電平臺等多元化模式開始涌現，建設進程明顯加快04由于不斷擴張導致的盈利問題凸顯，企業經營狀況不及預期，僅特來電一家在2019年宣布盈利，多家企業退出充電樁市場。資本熱度隨之減退05智慧充電、信息聚合平臺等模式逐漸成熟，加上新基建助力行業發展，預計投資熱度稍有回升。企業將逐漸從內部發力，由資本驅動變為資本拉動私人充電樁配建情況2019純電動乘用車銷量（萬輛）私人樁增量（萬臺）私人樁發展受阻，部分車主仍需公共充電樁進行能源補給2018-2019年純電動乘用車銷量和私人樁增量仍有巨大差距。物業方面由于無法獲得直接經濟效益所以配合建樁的積極性不高，再加上部分車主沒有固定停車位，導致私人樁配建困難，因此私人車主仍然需要尋找公共充電樁進行日常的能源補給；同時出租車、網約車等運營車輛每日行駛里程較長，有著高頻使用公共充電樁的需求。因此發展公共充電樁不僅可以暫時性的解決私人樁無法配建的問題，也可以滿足運營車輛的日常充電需求。2018-2019年中國純電動乘用車與私人樁增量情況3.8：14.1：186.174.618.022.62018來源：乘聯會、充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。9?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn直流充電模塊發展概況1.20.60.50.4-16.7%-20%2016201720182019成本價格（元/W）增長率（%）新增公共充電樁直流模塊價格不斷降低，功率不斷上漲隨著充電技術的逐漸成熟，直流樁功率模塊成本明顯降低。2019年直流模塊將至0,4元/W，僅為2016年的30%。功率變化方面，新增交流樁功率以7kW為主，平均功率穩定在8.7kW左右，預計2025年將提高到10kW。新增直流樁平均功率為115.76kW。由于電池容量的提升和大功率充電技術的發展，預計直流樁功率未來兩年內將持續上漲。2016-2019年直流模塊成本變化情況 2016-2019年新增直流樁功率變化情況-50%69.292.7109.6155.834%18.2%42.2%2016201720182019直流樁功率（kW）增長率（%）來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。10?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn交、直流充電原理車載充

電機人機界面控制器保護裝置控制裝置

計量裝置

控制器保護裝置控制裝置變壓、整流人機界面直流電交流電直流電交流充電直流充電交流樁箱體交流電輸入直流樁箱體變壓、整流DCACDC多應用于家庭充電和上下班之間的充電場景多應用于應急充電和中長途駕駛中的補電傳導式充電技術發展較為成熟，為目前主流的能源補給方式交、直流充電需要接入由電纜和插頭等組成的連接裝置，故又統稱為傳導式充電，是目前為電動汽車能源補給最常用的方式。其中，直流充電樁可通過其本身帶有的AC-DC充電模塊完成變壓、整流，將輸入的交流電轉化為充電所需的直流電，完成充電過程。因其直流模塊可以并聯，功率較大，故充電速度較快。但由于充電過程為逆向化學反應，長期快充會影響電池還原能力，進而影響電池壽命。交流充電樁則可看作是可控的交流供電裝置，需要車載充電機進行變壓、整流后輸出直流電，受車載充電機大小和功率限制，充電速度較慢。交、直流充電原理來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。11?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁行業標準化解析充電服務標準體系逐步完善，頂層設計有望加速早期標準化建設并不完善，導致車樁適配性不強。2015年新國標出臺后可達成不同型號的車樁兼容，為互聯互通打下基礎。目前標準化研制趨向于其配套的技術與服務方面。然而充電基礎設施相關標準共有52項，技術類標準均未被列入強制性目錄；雖然國標和行標可相互參照補充，但并未強制執行或為產品質量埋下隱患。2020年工信部已出臺相關工作要點，行業發展和標準化工作的同步有望增強。充電基礎設施標準化建設進程2020年標準化工作要點2020年4月16日工信部發布了《2020年新能源汽車標準化工作要點》提出加強標準的頂層設計和制定標準工作路徑

傳導充電電磁兼容

無線充電互操性

傳導充電安全

電磁兼容性

充電連接裝置通用要求

大電流充電測試驗證

換電安全要求標準充換電領域標準建設2011

初級標準建立

在國家層面達到標準統一，但僅針對接口、插頭等初級方面

電壓、功率等指標較為模糊，無法實現不同車樁的相互充電2015

達成車樁兼容

2015年新國標出臺，不同車樁之間可以達成互通

2016年中電聯出臺服務信息交換標準，打通不同運營服務平臺之間的信息交換2017-2019加速配套標準研制

2018年出臺接入配電網、施工技術等配套標準

2019年出臺充換電設施的運營管理及服務標準來源：充電聯盟、國家標準化管理委員會、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。12?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn13公共充電樁行業發展背景1公共充電樁行業發展現狀2公共充電樁行業用戶行為態度研究3公共充電樁行業發展趨勢4全國公共充電樁建設情況全國公共充電樁建設數量穩定增長，投建模式逐漸成熟2015年公共充電行業初現苗頭，自2016年開始公共充電樁及公共充電站開始迅猛發展，公共充電站增長更是達到7倍之多。2018年增量達到頂峰，公共充電樁和充電站分別增長14.7萬臺和11531座。直至2019年增長勢頭開始放緩，保有量增速降低至33%，意味著公共充電樁的建設進入戰略調整期，開始逐漸脫離“超前投建”的增長模式，轉而進入良性的需求驅動的增長階段。2015-2019年中國公共充電樁保有量

2015-2019年中國公共充電站保有量172.2%156.9%5.814.924.03584951.62792938.761.1%61.3%33.3%20152016 2017保有量（萬臺）20182019增長率（%）106986831639888.9%70.3%28.4%20152016 2017保有量（座）20182019增長率（%）來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。14?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn全國公共充電樁地域分布注釋：受頁面限制，中國南海諸島未能完整顯示。3.91.11.01.21.51.41.61.81.71.72.22.62.93.25.55.96.1保有量（萬臺）排名前四的地區公共充電樁占比為46%東部沿海地區公共充電樁建設較為集中因京津冀、長三角和珠三角區域為新能源汽車消費重點區域，公共充電樁又為新能源汽車的基礎配套設施，故公共充電樁的建設普遍較多。西北、東北和西南部分地區則分布較少。截至2019年12月，廣東、江蘇、北京和上海為公共充電樁保有量最多的城市，數量均超過5萬臺。2019年中國各省份公共充電樁保有量

2019年中國各省份公共充電樁分布情況6.3廣東江蘇北京上海山東浙江安徽河北湖北福建天津河南陜西四川山西重慶湖南其他1~2萬臺2~5萬臺>5萬臺<1萬臺來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。15?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn22.630.116.121.520182019交流充電樁（萬臺）直流充電樁（萬臺）交、直流公共充電樁比例保持在6:4左右總體來看，公共交、直流充電樁的比例保持在6:4左右。一方面直流樁建設成本較高導致數量偏低；另一方面，目前的充電設備可基本滿足用戶有計劃充電和應急充電需求。因此，6:4的比例符合目前的市場合理性。然而由于用戶對快速充電需求的增加，預計直流快充樁在未來兩年的保有量占比將有所提升。2018-2019年中國公共交、直流充電樁保有量交直流一體（萬臺）全國交直流公共充電樁建設情況0.050.046：4 6：42018-19年交、直流充電樁保有量均保持在6:4左右來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。16?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電樁建設場所分布以小區、單位和專用充電站為主，滿足車主多場景充電需求《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020）》指出以用戶居住地停車位、單位內部停車場、公交及出租等專用場站配建的專用充電基礎設施為主體，以城市公共建筑物配建停車場、社會公共停車場、路內臨時停車位配建的公共充電基礎設施為輔助，以獨立占地的城市快充站、換電站和高速公路服務區配建的城際快充站為補充的充電基礎設施體系。小區、住宅單位內部停車場專用充電站場（公交車、出租車、環衛、物流）公共停車場路邊臨時停車位城市充電站高速公路輔助主體補充充電智能服務平臺來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。17?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn車樁比變化情況車樁比逐漸趨于合理，短期內不會大幅波動自2015年按保有量變化的車樁比水平逐漸提升，2019年達到3.13：1。2019年下半年新能源銷量下滑導致按增量變化的車樁比大幅降低。總體來看，雖然國家提出了將近1:1車樁比的建設規劃，但企業仍然在以調節投建的方式來驗證車樁比在實際應用中的合理性。隨著電池容量的提高和直流充電樁功率的提升，用戶的關注點將從充電樁數量轉為質量；合理的公共充電樁布局，充電樁功率的提升和私人樁的建設也會抵消部分公共充電樁數量上的需求。預計按保有量變化的車樁比在短期內難以大幅波動。2015-2019年中國新能源汽車與充電樁比例變化情況6.364.293.843.403.363.133.473.262.7320152016 2017車樁比（保有量比例）20182019車樁比（增量比例）2019年新能源銷量全面承壓，導致按增量變化的車樁比大幅下降來源：公安部、中汽協、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。18?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁行業投資建設規模新基建助力新一輪增長，行業有望加速發展由于新基建的提出，充電樁成為助力國家穩增長的重要力量，充電樁投建速度有望加快，整體充電樁制造市場呈現周期向上的特征。同屬于新基建范疇內的5G，大數據和人工智能的應用都可以加快新能源汽車的推廣，從而帶動充電樁建設，加速推動充電樁行業發展；窗口期也將縮短，優勝劣汰即將加速。經保守測算，以60kW直流樁和7kW交流樁為主，2025年中國公共充電樁市場投資建設規模將達187.6億元。2019-2025年中國公共充電樁投資建設規模35.647.154.6187.6136.599.272.232.3%15.9%32.2%37.4%37.6%37.4%20192020e2021e 2022e投資建設規模（億元）2023e 2024e同比增長率（%）來源：綜合公開資料、專家訪談，根據艾瑞統計模型核算，僅供參考。19?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn2025e充電樁產業圖譜產業融合度較高，資源向運營商集中注釋：產業圖譜中僅展示部分企業，排名不分先后。供應端充電模塊、充電槍、濾波裝置、斷路器等設備生產設備制造商充電樁安裝、調試、運維，充電平臺管理等運營商支持端地圖導航、找樁、支付等充電信息聚合服務導航功能支持支付功能支持電力供應場地供應新能源車企第三方充電平臺充電設備供應現金流輸電擴容場地供應信息技術支持用戶基礎引流運營端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。20?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運營商商業模式分析+充電樁及配套設施建設2充電樁維修保養充電樁運營3面向集團、企業一體化智能運維解決方案，包含設備監控，結算，大數據分析，車輛信息管理等充電APP運營，找樁、充電、支付、資訊等全面的功能提供運營商收入來源較為單一，現有商業模式仍需完善由于充電樁行業發展較晚，商業模式較為單一，服務費的收取仍然為其主要盈利來源。由于其核心業務需要與電池、整車廠商等高度配合，并且同時面向車主和企業，因此各路資源的開發及整合能力成為開展核心業務的關鍵，重資產的經營也使得壓縮成本成為關鍵。目前，企業正在探索充電樁+增值服務的模式以提高盈利；由于充電樁為車聯網的重要入口，以大數據為基礎增值服務可為整車廠商、出行公司等提供較高的商業價值，因此為頭部企業重點關注的探索方向。典型運營商商業模式收入來源主要收入來源主要收入為充電服務費的收取，占總收入的比例較大其他收入來源樁體廣告、會員費、SaaS平臺、增值服務等，總體占比較小成本結構核心業務充電樁制造面向車主14SaaS平臺手機APP

充電樁采購

場地租金

輸電、擴容

運營成本

零部件采購充電樁采購，場地租金和輸電擴容在成本支出中占比較大來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。21?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運營商盈利能力分析注釋：折現率是未來預期收益折算成現值的比率。成本動態投資回報周期核算公式單樁價格+土建、擴容成本[滿載充電量

x

利用率

x

服務費

x

(1-電損)

-運營成本]

x

(1-折現率）6動態投資回報周期（年）4盈利能力有待提升，提升利用率可顯著縮短投資回報周期充電樁運營商盈利能力較弱已成為行業共識，目前僅特來電一家在2019年宣稱跨過盈虧平衡線開始盈利。公共充電樁的盈利能力取決于單樁利用率和充電服務費兩大因素，目前運營商的收入絕大多數來源于服務費的收取，模式較為單一。而激烈的競爭和用戶對充電費用極為敏感導致服務費短時間內難以上升，因此單樁利用率成為目前運營商盈利的重中之重。經測算，在全國平均服務費為0.6元的情況下，利用率提升1.9%可以顯著縮短兩年的動態投資回報周期，而更加合理的選址布局和加大直流樁的投建為提升利用率的關鍵所在。關鍵指標假設 利用率對動態投資回報周期的影響收益（服務費收取）利用率=10.6%利用率=8.7%來源：專家訪談、百人會、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。22?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn以60kW直流樁為例單樁價格3萬土建、擴容成本3萬運營成本1.4萬充電服務費0.6元電損10%折現率7%服務費收取現狀服務費逐漸放開，市場競爭加劇或導致服務費進一步降低2014年發布的《關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知》中指出企業可收取服務費用于彌補充換電設施運營成本，現階段充電服務費均價在0.5~0.6元/度。目前大部分城市服務費最高價格由地方政策限制，整體確保電動汽車使用成本顯著低于燃油汽車使用成本，2020年可逐漸放開執行市場調節。然而前期投建慢充樁過多、布局不理性，導致部分運營商只能通過下調服務費的方式進行止損。目前運營商盈利幾乎完全依靠服務費的收取，因此對于“充電樁+”盈利模式的創新將引領充電樁運營企業新一輪的增長。服務費收取情況運營商服務費調整機制競爭對手投資回報價格敏感度目前運營商僅依靠收取服務費盈利，故需考慮3-4年的投資回報設定服務費區間全國主流充電運營商約30家，同時充電服務趨同化明顯，需制定有競爭力的服務費以擴大市場份額用戶對于充電價格十分敏感，服務費的小幅變動會引起充電量的大幅變化

服務費的收取實行政府指導價管理

政府劃定上限，運營商自主決策

服務費可逐漸由市場競爭形成

北京、濟南已率先取消限制，運營商可自主定價2020年前2020年后來源：發改委、專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。23?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn電費收取現狀注釋：峰谷電價以北京市不滿一千伏的電價為例。電價實行扶持性政策，利用價格杠桿促進削峰填谷國家發改委2014年出臺政策，使用價格杠桿加速電動汽車推廣。由于大量的用電需求會對電網造成一定壓力，因此政府鼓勵運用峰谷電價削峰填谷以平滑電網供電曲線。然而電費由電網方面收取，國家定價，執行峰谷電價對于運營商來講并不獲利，同時部分地區峰谷差值并不顯著導致非高峰價格的邊際效用偏低。因此，雖然部分用戶從中獲益，但整體推進不及預期。公共充電樁分類電價《關于電動汽車用電價格政策有關問題的通知

》：電動汽車充換電設施產權分界點至電網的配套接網工程，由電網企業負責建設和運行維護，不得收取接網費用，相應成本納入電網輸配電成本統一核算峰谷電價集中式充電站小區、機關、單位、公共停車場執行大工業用電價格，2020年前，暫免收基本電費執行“一般工商業及其他”類用電價格一般工商業電價峰谷差值：1.1547元/度來源：發改委、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。24?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn尖峰高峰平段低谷大工業用電1.07610.98640.67700.3766一般工商業1.52951.40020.87450.3748運營模式分析—運營商主導模式運營商主導為充電樁行業現階段的主要運營模式運營商主導模式指由運營商自主完成充電樁業務的投資建設和運營維護，為用戶提供充電服務的運營管理模式。同時運營商也在逐漸建立SaaS平臺，可同時面向用戶和商家。運營商主導模式的服務內容和場景布局方面更加市場化，可有效推動行業競爭。國家電網因其強大背景在充電樁行業具有絕對的話語權。因為各家運營商都是自有資產，大多數民營企業共享數據的意愿不強，導致車樁互聯互通性不高。由于參與者較多，部分運營能力較弱的運營商逐漸退出。在

300

多家運營商中，運營超過

1000

個充電樁的企業僅

15

家，一些小企業已停止運營，少量頭部運營商目前主導充電樁市場。充電樁運營商代表企業 運營模式特征服務內容優勢：劣勢：

推動行業競爭，加速新能源汽車與充電樁推廣

加速民間資源整合，運營管理成效較高

各自為政，產品互通性難以保證

重資產模式運營，盈利運營商主導模式較為成熟，布局上更加市場化，對于運營商的資金規模和渠道資源要求較高。其中國家電網占有電力、資金及背景上的絕對優勢，話語權較高充電樁維修保養充電站建設運維充電樁安裝線上APP、SaaS平臺充電數據檢測充電樁增值服務線下優劣勢分析來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。25?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運營模式分析—車企主導模式車企自建樁與合作建樁模式并存車企為提供更優質的服務，紛紛布局充電服務打造自家生態鏈形成閉環，將充電樁作為售后服務提供給車主更優質的充電體驗；主要適用于較為成熟的電動汽車企業當中，對于資金和用戶數量有較高要求。而充電樁的實際需求不斷增加，車企在能源供給與技術方面相對運營商而言較為匱乏，轉變思路尋求與運營商的合作共建或是未來更加合理的運營思路。車企自建樁模式 車樁合作模式自建樁車企代表 合作建樁車企代表拉動新能源汽車銷售延伸價值鏈，提高服務質量打造閉環生態鏈模式特征+加深數據互聯互通優勢互補，擴大經營范圍提高營收能力模式特征+由于自建樁僅僅面向自家車主，很難解決建樁成本和車主服務之間的矛盾，同時資金壓力較大，部分車企開始從自建充電樁逐漸轉變到與運營商合作運

營的模式來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。26?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運營模式分析—第三方平臺主導模式第三方平臺的發展打破信息桎梏，促進互聯互通第三方充電平臺一般不直接參與充電樁的投資建設，通過自身的資源整合能力將各大運營商的充電樁接入自家SaaS平臺，以智能管理為依托提供商業價值，其獨特的流量優勢使其他企業短期內難以復制。以平臺為主導的運營模式可打通不同運營商之間的互聯互通，為用戶提供更便捷的一站式充電體驗。此種模式的收益來源于與運營商的服務費分成和以大數據挖掘為基礎的增值服務，因此與運營商之間會存在部分利益沖突，一旦頭部運營商退出合作第三方平臺的價值將難以體現。因此需要在合作建立之初明確利益關系，穩定流量優勢后，以增值服務為切入點完善運營模式。第三方平臺代表 運營模式公共充電樁私人充電樁+位置信息功率信息狀態信息

跨平臺充電樁整合價格信息

找樁、導航、支付全流程解決方案第三方平臺（SaaS）B端服務C端服務

運營商充電樁一鍵接入

定制化運營服務平臺

充電樁管理+大數據服務資源整合信息聚集平臺網絡解決方案來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。27?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn運營模式分析—合伙人模式多方合作態勢逐漸顯現，資源的合理分配推動行業發展合伙人模式指由資源募集方提出需求，招募擁有所需資源的集團或個人共同進行分散式充電樁和公共充電站的建設運營，達成資源的合理分配和利益共享。合伙人招募方需要在行業中有強大的影響力和背景才能聚集到多方資源。與獨立建樁運營相比，合伙人模式將明顯改善運營商重資產的運營現狀，有效盤活充電樁上下游的產業資源，拓展社會多方的合作，有望對充電樁行業格局產生積極影響。國家電網、星星充電和小鵬汽車等先后嘗試合伙人的招募，國家電網因擁有絕對的電力資源與背景，在此模式中優勢明顯。01 02合伙人模式項目流程0304招募方明確所需資源籌集資源項目實施可持續運營合伙人模式運營方案合伙人招募方場地合伙人資金合伙人充電站合伙人資源提供提供有所有權或使用權的可建樁場地在有建樁意愿的前提下提供閑置資金共享已在運營的充電樁，將充電樁信息接入招募方平臺利益分配來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。28?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn分享服務費分成提供保底分成或按服務費分成的收益方案免費的設備軟硬件調試，與招募方共享流量，提升運營效率運營商重點服務領域B端用戶充電量占比：70%~80%B端市場出租車、網約車等B端市場為現階段運營商重點服務領域在服務領域方面，公交車、出租車等B端領域的電動化發展已成定局，雖然數量較少但由于充電需求量大且穩定，但可帶來穩定的現金流，因此成為多數運營商在短期內的重點服務領域。尤其對于小型運營商來講，本身誕生與新能源汽車下沉過程中形成的區域性市場并具有明顯的主場優勢；同時由于資源的匱乏，開拓區域性的B端市場可為其提供暫時性的立足之地。長期而言，B端市場的天花板較低，隨著電動私家車的增長，運營商的服務重點將逐漸向C端轉移，面向C端的精細化運營將成為企業關注的重點。運營商重點服務領域C端市場C端用戶充電量占比：20~30%用戶群體：出租車、公交車、網約車、短程接駁車、物流車、環衛車、工程車等商業用車用戶特征：數量較少，增長較慢，充電需求穩定對時間成本較為敏感；對充電體驗沒有太高要求用戶群體：純電動私家車用戶，以個人出行為目的用戶特征：數量較多，增長迅速，對于公共充電的需求不穩，注重充電體驗，使用場景較為分散B端市場目前為運營商重點服務領域來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。29?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn需求特征：直流快充樁為主需求特征：交流慢充樁為主行業競爭格局分析頭部運營商在建設數量方面優勢明顯，行業格局仍未定型截至2019年，充電樁保有量超過8萬臺的運營商有三家，保有量達35.6萬臺，占比69%。行業集中度較高，頭部企業優勢顯著。同時地方性小企業充電樁數量也在穩定增長，目前已經形成以頭部企業為主，小型企業為輔的局面。然而目前充電樁行業處于初期向中期過渡的環節，并且充電樁數量仍未達到國家目標，因此行業格局并未完全形成定論。2019年主要運營商公共充電樁保有量 2019年主要運營商公共充電樁占比3.45保有量（萬臺）0.760.861.261.421.782.503.9714.812.08.78其他云杉智慧萬馬深圳車電網中國普天上汽安銳依威能源云快充國家電網星星充電特來電28.7%23.3%17.0%7.7%4.8%6.7%特來電依威能源萬馬星星充電上汽安銳云杉智慧國家電網中國普天其他云快充深圳車電網35.6萬臺，占比69%來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院整理繪制。來源：充電聯盟、艾瑞咨詢研究院整理繪制。30?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn核心競爭力分析短期內資金決定市場占有率，長期綜合運維將來帶競爭優勢充電樁行業發展較晚，商業模式單一，制造方面門檻較低，因此目前的核心競爭力主要集中在投建時所必要的資源整合能力上。可以在短時間內拿到所需資源的企業便可在市場中占有一席之位，而充足的資金則可加快市場開拓的進程。隨著市場的逐漸成熟和競爭的白熱化，企業可將原有模式進行復制開拓更多市場，但企業的核心競爭力將從資源整合能力轉變為綜合的運維能力；合理的布局、產品的穩定性、運營方案的差異化和互聯互通將吸引更多的用戶及資本的青睞。因此在行業逐漸成熟之后，競爭將變成一場綜合實力的較量。運營商核心競爭力資源整合能力綜合運維能力場地資金電力處于需求密集區和主要交通干線上的場地直接決定充電量及利用率，從而決定企業的盈利能力由于電力資源自然壟斷的特殊性，國家電網、南方電網等擁有天然的競爭優勢，其他企業只能與其合作充電樁屬于重資產的經營方式，資金的充足

給予了運營商快速布局占領市場的能力，以獲得先發優勢充電網絡精細化運營產品質量布局合理的充電網絡、汽車-用戶-場景之間的匹配可以直接增強用戶體驗來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。31?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn產品質量直接影響充電時的安全問題和充電速度，由于制造門檻較低，企業可利用專利壁壘增強競爭能力為不同用戶群體打造的運營方案可解決需求差異化的問題，打通充電樁互聯互通可有效抑制充電樁閑置狀況行業發展初期的核心能力行業發展中、后期的核心能力新進入者特征分析以細分領域為突破口，新進入者有望促進行業健康發展2019年全國新能源汽車保有量達381萬，而充電樁保有量為121.9萬。數量缺口和明確的政策指引促使新玩家加速入局。因為新玩家容易看清之前行業走的彎路，從應用場景倒推所需資源，結合自身優勢尋找定位，因此不會盲目投建，后發優勢明顯。多數新玩家選擇進入細分領域，將會優化產業結構產生鯰魚效應，對行業產生積極影響。然而外企還沒有真正進場，受疫情影響節奏變緩。預計2020開始外資品牌會加速進入并打造新型生態。相比于國內質量參差不齊的產品，將會給國內市場來帶較大沖擊。硬件廠商房地產商互聯網企業代表企業：恒大、萬科、碧桂園、融創代表企業：滴滴、螞蟻金服、高德地圖代表企業：華為、寧德時代特征分析：擁有強大的制造、技術、成本優勢；然而上游制造門檻低，玩家多，成本優勢或難以體現行業促進作用：

通過市場競爭降低充電設施價格進入策略：新產品（華為直流充電模塊）成立合資公司經營范圍包含充換電設施建設運營等進入策略：

與國網成立合資公司或簽特征分析：擁有稀缺場地資源成為其絕對優勢，但直流樁鋪設成本或影響其資金流動訂合作協議

有望加速突破電池和充電技術行業促進作用：

可解決社區布局少用電不均衡的問題

與國網協同建立智慧充電系統，提高能源利用率進入策略：建立充電樁聚合平臺投資入股推出高德充電地圖特征分析：具有強大的引流能力；其商業模式的創新和信息聚合能力將成為盈利的關鍵行業促進作用：

解決用戶找樁痛點

促進充電樁互聯互通

解決充電支付不便的問題新進入者分類特征來源：專家訪談、公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。32?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn新進入者發展建議適度超前，把握節奏，小步快跑把握B、C端發展節奏長期來講，當B端市場到達天花板后，運營商將會把重點轉向服務C端用戶。企業要同時把握短期盈利契機（B端）和未來發展契機（C端），轉變重點服務群體的時機將成為企業決策的關鍵。因此私人電動汽車銷量及推廣政策應為企業關注的重點指標。B端存量市場C端增量市場用戶范圍充電樁類型關鍵能力出租車、物流車、短程接駁車等直流樁為主電力、場地、渠道等綜合的資源整合能力私家車交流樁為主充電網絡建設、精細化運營、產品質量保證新進入者發展路徑 發展建議橫向拓展面向全國范圍的全部用戶縱向深耕針對區域市場的B端用戶（出租車、短程接駁車、物流車等）運營商應從局部開始，拿下部分市場站穩腳跟，根據自身優勢由點及面選擇縱向或橫向擴大經營范圍發展路徑1：全國性路線發展路徑2：區域性路線1.合作發展2.精細化運營3.打造品牌形象來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。33?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn和上游電池、整車協同發展，保證充電樁的兼容性和適配性，杜絕閉門造車公共充電樁對于C端用戶屬于低頻使用，而且市場格局、品牌形象還未固定，所以要加強品牌意識和情感共識才能提升用戶黏粘性

針對不同用戶習慣差異化、場景化布局

開放信息互聯互通

卡位城市核心快充位置，提升利用率典型運營商案例分析—特來電領先的群管群控智能充電技術，致力打造汽車充電網絡特來電是青島特銳德電氣股份有限公司的控股子公司，擁有在電氣設備制造上的強大優勢。迄今特來電覆蓋總終端數近27萬，覆蓋334座城市，充電樁數量市場占有率最高，同時是充電樁運營商中第一家公開宣稱充電樁業務開始實現盈利的企業。其主要業務版塊包含充電網絡、互聯互通平臺和SaaS平臺。采用互聯網思維，打造能與車輛進行深度互交的聯網產品和完善的充電網絡，并將充電樁定義為泛在電力物聯網中的應用。企業特征成本控制其母公司特銳德為高低壓設備制造商，其變電、配電和變壓器等設備與充電樁相關硬件關聯性極大，可實現規模化生產，有效降低制造成本技術開發專利：1131項專利技術，擁有無電插頭、主動防護、柔性充電等技術特點安全：通過對充電過程數據分析，對異

常數據采取主動性保護措施，保證充電過程安全和充電后的車輛電池安全發展戰略控制系統群管群控：利用其電動汽車群智能充電系統，采用箱變集中式充電方式，將分散的充電機整合削峰填谷：最大可以滿足200個快速充電終端，降低對電網的沖擊平臺戰略合作戰略城市合作：在88個城市成立子公司，282個城市落地項目產業鏈合作：與整車、電池、投資企業達成縱深合作，加速產業鏈資源整合生態跨界合作：與出行、互聯網、金融等企業跨界融合，打造全新能源生態云平臺充電網

+車聯網平臺服務提供+ 互聯網政府：設施遠程監管服務用戶：便捷的訪問入口、結算和信息記錄充電服務提供商：運營和結算平臺企事業單位：細化訪問權限，提供定制服務資金投入上市：特銳德為創業板第一股，可在資本市場獲得資金優勢來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。34?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn國家支持：特銳德同時為國家高新技術企

業。2020年初特來電獲國調基金和國信資本領投的13.5億戰略融資典型運營商案例分析—星星充電產品質量過硬，運營能力具有領先優勢星星充電為萬幫充電設備有限公司，提供設備、平臺、用戶和運營服務，掌握智能控制、物聯網、大功率定制等核心研發能力。星星充電參與了國內所有充電標準的起草，并作為中方代表參與IEC國際標準的起草，因此在產品質量上擁有核心優勢。同時由于萬幫新能源投資集團在汽車銷售、流通上的優勢，星星充電在于車企的合作方面尤為密切。企業特征 發展戰略硬件設施營銷案例“低碳節”

為星星充電舉辦免費充電活動，響應國家節能減排的號召，向社會發起“只充電，不占位”的公益倡導活動7kW

智能交

500kW大功率流充電樁 液冷充電系統

充電接口相關國標的參與制定單位

國家充電基礎設施促進聯盟發起單位

與所有車輛的適應性行業領先運營能力設備運營 平臺運營 數據運營

超過90%的充電故障可以被在線診斷

通過星友群維護地區內用戶關系

搭建了自己的選址模型，自動模型自動出結果用戶運營車企合作借助汽車流通方面的優勢，星星充電與全球近60家車企展開合作…2018 達成24小時0故障

單日充電量突破800萬度2019 全國充電參與人數達138465人互聯能源產業 借助車輛銷售、私人、公共充電、金融保險等業務打造用戶充電全生命周期平臺提高能源利用效率，促進結構調整和節能減排8.28低碳節來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。35?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn典型運營商案例分析—國家電網聚合多維行業資源，高速充電網絡建設主導者國家電網為最早進入充電樁行業的企業，自2006年起開展公共快充網絡建設。2015年底成立全資子公司——國網電動汽車服務有限公司，注冊資本30億元，接管電動汽車充換電發展業務。依托國家電網的優勢，其充電業務的開展在資金、場地、電力、渠道等多方資源上占有絕對話語權。目前接入國網自建及互聯互通充電樁30余萬個，覆蓋26個省、273個城市。資金場地電力渠道企業特征產業鏈上下游合作服務產品運維：建立全國-省-地市-站-樁五級充電網絡運維體系，實時監控充電設備運行狀況呼叫中心：95598提供全國統一、7×24小時全天候在線服務知識產權建立中國充換電設施標準體系，累計完成國家標準22項、行業標準27項、企業標準61項，成為當今世界四大標準體系之一產業生態圈智慧車聯網云平臺API商店接入車輛信息資源中國高速公路充電網絡建設

建成“十橫十縱兩環”高速公路快充網絡，覆蓋高速4.9萬公里，連接171個城市

每占配置4臺國標直流快充樁，最高功率120kW來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。來源：公開資料收集與整理、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。36?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn典型運營商充電APP月度表現頭部運營商APP優勢各異，用戶使用次數差異明顯星星充電為江蘇萬邦新能源集團開發的充電APP，國內唯一日充電量達到100萬度的公共充電平臺。其大力開發的私人充電及私樁共享業務使APP推廣更為有效。因為其服務費價格較低，用戶對于價格的敏感度較高，吸引了眾多用戶下載使用。特來電為特銳德旗下充電APP平臺。APP內的充電樁覆蓋量巨大，自營終端數量處在全國首位。同時其深度的信息融合及平臺運營能力提供給用戶完整的充電樁相關信息。e充電是由國網電動汽車服務有限公司推出的充電服務類應用，因其國網背書覆蓋即插即充功能，廣受用戶信賴。iUserTracker2019Q4-2020Q1CR3充電樁運營商APP月度總使用次數383.5329.2373.2339.6193.7177.955.670.688.989.157.869.929.028.930.526.314.821.72019.102019.11星星充電（萬次）2019.122020.1特來電（萬次）2020.22020.3e充電（萬次）來源：UserTracker

多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。37?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁行業發展痛點前期發展的不均衡最終指向運營商的盈利問題行業發展早期部分運營商建設發力過猛、盲目自信，且過多考慮電力和場地資源而未考慮市場需求；同時為了拿到補貼而過度投資成本低充電慢的交流樁，不符合用戶的使用習慣，導致整體利用率低下回報周期變長。產品質量方面，標準化的建立晚于市場發展，導致大量前期投建的充電樁因標準不統一，質量問題頻出。同時運營商幾乎僅依靠收取服務費盈利，盡管有充值優惠等營銷手段可加強用戶黏粘性，但單次充值費用較少，意義不大。因此，行業發展的痛點可認為是前期發展過快、對市場判斷的失策、資本的沖動和粗獷的補貼所造成的必然后果，而前期發展不均衡導致的遺留問題仍然會在短期內影響整個充電行業。部分運營商已經開始從重資產向輕資產轉變，重視精細化運營，開發數據價值，提升單樁利用率以突破自身發展瓶頸。行業發展痛點部分企業在發展前期重建設輕運營，數量增加后運營管理和服務相對落后，導致發展不均衡，部分充電樁因久置而無法使用前期投建不合理建設難度較大產品質量參差不齊單樁利用率低建樁時場地獲取較為困難，尤其在停車位稀缺的一線城市尤為突出；

同時電力接入周期較長，電網公司對于接網費用的態度不一充電樁制造業門檻較低，質量難以保證，在2015年出臺新國標后才有所改善。但部分制造商為降低成本而舍棄產品性能，導致充電時出現車樁壞損甚至自燃的事件前期建設時部分企業為搶占市場份額并未考慮實際需求，導致布局不合理，部分充電樁無人使用利用率低下。同時也出現了充電樁數量上的增長無法解決車主的充電需求的現象運營商盈利困難來源：專家訪談、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。38?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn公共充電樁用戶使用痛點充電速度慢充電樁壞損充電槍頭使用不便車樁不匹配充電數量少位置偏僻支付費用貴燃油車霸占停車位充電樁質量和建設運營問題給用戶帶來諸多不便整體充電設備制造行業技術門檻較低，直接導致充電產品質量參差不齊、壞樁較多，從而直接影響了用戶體驗；同時充電標準、動力電池和充電技術的發展不協調，導致充電速度提升較慢。前期的重建設輕運維也導致了充電設施布局不合理，用戶難以找到合適的充電場所；同時充電場位無人看管，引發燃油車占用充電車位的社會問題。種種問題導致新能源汽車在使用上失去了部分優勢，因此需要動力電池制造商、新能源車企和充電樁運營商協同發力提升用戶體驗。充電樁 建設運營樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺、QQ

Survey共同調研獲得。39?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn40公共充電樁行業發展背景1公共充電樁行業發展現狀2公共充電樁用戶行為態度研究3公共充電樁行業發展趨勢4調研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。1研究目的本次調研通過多種在線調研社區收集樣本，利用定量調研方法，對純電動私家車汽車用戶在實際使用公共交、直流充電樁時的行為習慣、痛點及態度進行調查研究，包括對充電場景、充電時行為習慣、對待充電樁APP的看法和使用充電樁時出現問題的態度等。2樣本說明41?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn調研概況說明調研時間2020.04-05覆蓋地區全國一、二線城市調研對象純電動私家車用戶樣本條件擁有半年以上駕齡且深度使用公共充電樁樣本數量1034充電地點分布小區和公司為車主經常選擇充電的地點在所有公共充電樁建設場所當中，小區公共充電場、專用的公共充電站、單位或公司停車場和在商超、公園等地設立的公共停車場為大部分私家車主去過的充電地點。在高速公路服務區充過電的用戶僅占41.6%；同時由于在路邊車位停車時間久后易被罰款，僅37.5%的用戶在此地點有過充電體驗。同時，對于私家車用戶而言，居住地點和辦公地點為相對固定的充電場所。樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺、QQ

Survey共同調研獲得。樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺、QQ

Survey共同調研獲得。37.5%41.6%58.3%60.2%64.3%73.7%路邊臨時停車位高速公路服務區公共停車場單位/公司停車場專用公共充電站小區公共充電場車主曾經去過的公共充電地點車主相對固定的充電地點49.0%

小區公共停車場34.2%

單位/公司停車場30.2%

專用公共充電站73%的用戶有相對固定充電場所用戶占比（%）用戶占比（%）42?2020.6

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Inc.www.iresearch.com.cn充電場景分布車主主要圍繞家庭和工作建立兩大充電場景下班后回家充電和上下班時之間充電為用戶兩大充電場景，與車主相對固定的充電地點相互吻合；而前往消費場所順便充電、出門辦事時順便充電和專門找樁應急充電屬于相對臨時的充電決策，可從側面體現出電動汽車續航不足所導致里程焦慮，用戶需要臨時充電來保證正常出行。同時高速行駛和中長途外出旅行場景并不多見。車主主要充電場景33.4%36.3%39.1%42.2%42.3%57.4%64.6%外出旅游時景區充電高速服務區休息時充電專門找樁，應急充電出門辦事，順便充電前往消費場所時順便充電上下班之間充電下班后回家充電用戶占比（%）樣本：N=1034，于2020年5月通過艾瑞iClick在線平臺、QQ

Survey共同調研獲得。43?2020